股东大会信息 - 公司于2024年4月19日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 股东大会于2024年6月25日14:30召开，由董事长申万秋主持[6] - 股东网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共26名，代表股份87,843,641股，占比12.1444%[7] - 中小股东25名，代表股份1,651,550股，占比0.2283%[8] - 现场出席股东11名，代表股份86,908,941股，占比12.0151%[8] - 网络投票股东15名，代表股份934,700股，占比0.1292%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意87,393,341股，占比99.4874%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意87,393,341股，占比99.4874%[11] - 《<2023年年度报告>及其摘要》同意87,393,341股，占比99.4874%[13] - 《2023年度利润分配预案》同意87,370,541股，占比99.4614％，中小投资者同意1,178,450股，占比71.3542%[15] - 《2023年度利润分配预案》反对473,100股，占比0.5386％，中小投资者反对473,100股，占比28.6458%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意87,393,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.4874％[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对450,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5126％[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意1,201,250股，占比72.7347%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者反对450,300股，占比27.2653%[17] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意87,393,341股，占比99.4874％，中小投资者同意1,201,250股，占比72.7347%[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》反对450,300股，占比0.5126％，中小投资者反对450,300股，占比27.2653%[18] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[18] - 公司本次股东大会召集、召开及表决程序等符合规定，决议合法有效[19]

项目中标 - 公司与子公司中标海南项目，中标价724,874,185元[1] - 项目工期180个日历天[1] 项目影响 - 利于推进技术与业务协同发展[4] - 预计对经营业绩产生积极影响[4] 风险提示 - 合同履行或因不可预计因素无法全部履行或终止[5]

业绩总结 - 2020年支付34000万元购欧特海洋100%股权[1] - 欧特海洋2020 - 2021年、2023年有业绩承诺[3] - 2020 - 2021年完成业绩承诺，2023年未完成[4][5] 补偿情况 - 收到申万秋业绩补偿款3854911.82元[1][6] - 业绩补偿方已履行补偿义务[6]

回购计划 - 公司拟以3000万 - 6000万元自有资金回购股份用于激励[2] - 按上限测算预计可回购约428.57万股，占比0.59%[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，已回购270万股，占比0.3733%[3] - 最高成交价10.87元/股，最低10.70元/股，成交2918.84万元[3][4] 后续安排 - 公司后续会继续实施回购并履行披露义务[8]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-043 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）向特定对象发行 人民币普通股股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股。本次发行募集资金 总额为人民币 299,999,992.59 元，扣除发行费用人民币 5,981,132.07 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 294,018,860.52 元。上述募集资金到 位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2022） 第 110C000783 号《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》。 2.部分募投项目变更情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第五十二次会议、第五届监事 会第三十二次会议以及于2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将"智慧海洋技术中心 建设项目"变更为"船舶固态导航雷达试 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入7.54亿元，同比增长4.04%，净利润 - 1.16亿元，扣非净利润连续两年为负[3] - 2023年第四季度公司收入、净利润分别为2.66亿元、 - 1.25亿元，同比增长均超100%[3] - 2024年一季度公司营业收入、净利润分别为0.47亿元、244.28万元，同比分别下降69.18%、48.02%[3] - 2023年海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统收入占比分别为37.27%、60.34%，同比分别增长61.26%、下滑14.64%[3] - 2023年海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统毛利率分别为22.02%、22.79%，同比分别下降11.85个百分点、增长9.77个百分点[3] 业务成本 - 2023年海洋观探测装备与系统业务原材料中ADCP等关键设备采购价格上涨40%左右[11] - 海洋调查仪器&海洋工程2023年直接材料及外购成本占成本收入比84.13%，较2022年变动18.37%；人工成本占比0.78%，较2022年变动0.42%[27] - 智能化/信息化2023年直接材料及外购成本占成本收入比80.76%，较2022年变动 - 8.43%；人工成本占比3.92%，较2022年变动 - 0.94%；制造费用占比2.25%，较2022年变动 - 1.01%[27] - 通导/自动化及专用设备2023年直接材料及外购成本占成本收入比67.94%，较2022年变动 - 10.94%；人工成本占比3.30%，较2022年变动0.96%；制造费用占比1.89%，较2022年变动0.09%[27] 客户与收入确认 - 海洋观探测装备与系统前五大客户中三亚崖州湾科技城等4家2023年首次进入，营业收入分别为11488.55万元、5306.19万元、3395.43万元、1044.25万元，Guide Best technology Ltd为959.31万元[30] - 销售不需要安装调试产品在经客户签收或报关离岸后根据承运方发货提单或客户签收单确认收入[39] - 销售需安装调试产品在送达客户指定地点并完成安装调试后根据验收报告确认收入[39] - 按服务周期签订的运维服务合同按履约进度确认收入，以单一项目完成为约定的服务合同在取得项目验收报告时确认收入[40] 应收账款与坏账 - 报告期末公司应收账款账面价值39242.28万元，报告期内计提信用减值损失10269.99万元，其中应收账款坏账损失4423.96万元，其他应收款坏账准备5768.47万元，核销应收账款681.60万元[46] - 2023 - 2022年不同账龄应收账款预期信用损失率：1年以内分别为11.26%、7.77%；1 - 2年分别为22.91%、16.57%；2 - 3年分别为46.39%、35.53%；3 - 4年分别为57.59%、56.28%；4 - 5年分别为75.74%、82.75%；5年以上均为100%[51] - 期末余额前五名应收账款合计21929.65万元，其中3年以内（含3年）15585.25万元，3年以上6344.40万元，坏账7981.09万元[51] - 三年以上应收账款期末余额3343.95万元，已计提坏账准备2777.28万元，坏账比例83%[54][56] 费用情况 - 报告期内销售费用7353.98万元，同比下降14.64%；管理费用7607.96万元，同比下降36.64%；财务费用 - 279.98万元，同比下降109.97%；研发费用4425.13万元，同比下降25.32%[76] - 2023年公司销售费用降至7353.98万元，同比减少1260.91万元，营业收入增长4.04%[81][82] - 2023年公司销售费用中职工薪酬减少1296.90万元，主要因销售队伍结构调整等[82] - 2023年管理费用7607.96万元，同比减少4399.79万元，主要因职工薪酬、折旧及摊销费和中介费用减少[85] - 2023年研发投入金额6570.68万元，占营业收入比例8.72%，研发人员178人[102] - 2023年研发支出资本化金额2145.55万元，占比32.65%；费用化金额4425.13万元，占比67.35%[102] 欧特海洋业绩 - 2023年欧特海洋未完成业绩承诺，实现净利润3931.72万元，承诺数4517.31万元[113] - 2023年欧特海洋实现营业收入14662.68万元、净利润3446.25万元，2022年分别为1157.90万元、 - 99.75万元[113] - 2023年Q2 - Q4欧特海洋营业收入分别为6209.92万元、3249.81万元、1898.13万元、1916.07万元，净利润分别为1402.12万元、864.67万元、1150.35万元、514.58万元[132] - 2024年第一季度，欧特海洋营业收入1681.42万元，净利润500.02万元，较上年同期有所下降[132] 新产品与新技术 - 公司完成海底接驳系统国产化，具备全系统设计、建造、交付施工能力[117] - 公司完成海底数据中心原理样机设计、建造和验证，为海南项目提供核心装备[118] - 公司完成国内首套常压载人潜水系统设计、建造并交付，完成入级、验收[118] 其他 - 欧特海洋参与的海南防灾减灾特别国债项目预计金额7亿元以上[133] - 欧特海洋业绩承诺由2020 - 2022年分别不低于2805.34万元、3262.66万元和4091.58万元变更为2020 - 2023年分别不低于2805.34万元、3262.66万元和4517.31万元[134][135] - 补偿义务人应履行的业绩承诺补偿金额为3854911.82元，应于2024年6月17日向北京海兰信支付现金补偿[135] - 公司将业绩承诺补偿款计入“交易性金融资产”[137]

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.54亿元，同比增长4.04%，净利润 - 1.16亿元，扣非净利润连续两年为负[2] - 2023年第四季度收入、净利润分别为2.66亿元、 - 1.25亿元，同比增长均超100%[2] - 2024年一季度营业收入、净利润分别为0.47亿元、244.28万元，同比分别下降69.18%、48.02%[2] - 2023年海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统收入占比分别为37.27%、60.34%，同比分别增长61.26%、下滑14.64%[2] - 2023年海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统毛利率分别为22.02%、22.79%，同比分别下降11.85个百分点、增长9.77个百分点[2] 应收账款 - 报告期末应收账款账面价值39242.28万元，报告期计提信用减值损失10269.99万元[37] - 2023年1 - 5年以上各阶段应收账款预期信用损失率与2022年有不同变化[40][41] - 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司2023年清偿3573.65万元欠款，2024年5月又偿还3000万元[41] 客户与供应商 - 报告期内公司对前五大客户销售金额为4.87亿元，销售占比64.56%，同比提高4.76个百分点[61] - 报告期内公司前五大供应商采购金额为3.7亿元，采购占比52.09%，同比下降7.71个百分点[61] 费用情况 - 2023年销售费用7353.98万元，同比下降14.64%；管理费用7607.96万元，同比下降36.64%；财务费用 - 279.98万元，同比下降109.97%；研发费用4425.13万元，同比下降25.32%[91] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为12259.55万元、7592.16万元、6570.68万元，占营收比例分别为13.59%、10.48%、8.72%[112] 欧特海洋业绩 - 2023年欧特海洋营收14662.68万元、净利润3446.25万元，2024年第一季度营业收入1681.42万元，净利润500.02万元，与上年同期相比有所下降[119][130] - 2023年欧特海洋未完成承诺扣非归母净利润，补偿义务人应履行业绩承诺补偿3854911.82元[119][134] 募投项目变更 - 2024年3月21日，“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”[139] - 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目建成后，预计新增年产2300套船舶固态导航雷达的生产能力，新增收入规模预计达28900.00万元[142] 技术研发与市场 - 公司在雷达领域拥有已授权专利22项，受理中专利6项[158] - S波段固态雷达原理样机完成欧盟DNV型式认可，X波段固态雷达完成中国船级社（CCS）认证[158] - 国内民用船舶固态导航雷达市场国产产品份额低，国产化替代空间广阔[158]

业绩总结 - 2018 - 2019年我国规模以上船舶工业企业主营业务收入分别为4577.90亿元、4306.58亿元[10] - 2019年智能船舶系统和智能感知系统市场容量约为258.39亿元[8] - 2019年公司智能船舶系统类产品销售金额13325.61万元，产能利用率143.64%，产销率96.84%[28] - 2019年公司智能船舶单品类产品销售金额13782.80万元，产能利用率120.00%，产销率97.92%[28] - 2019年公司船载航行数据记录仪产品单品出货量为174套[33] - 2017 - 2019年及2020年1 - 6月海洋传感器板块销售额分别为20953万元、13820万元、13921万元及5266万元[116] - 2017 - 2019年及2020年1 - 6月海洋传感器板块毛利分别为7942万元、6063万元、5473万元及2217万元[117] 用户数据 - 公司智能船舶相关业务主要客户包括扬子江船业、新时代船厂等大型造船企业[24] - 2018 - 2020年1 - 3月第一大客户销售金额占比分别为13.67%、26.16%和33.83%[179] 未来展望 - 假设我国船舶行业与全球同步，2030年中国船舶价值总量将达到5942亿元[8] - 参考谨慎假设，2030年智能船舶系统和智能感知系统市场容量预计将达到357亿元[11] - 公司保守预计每年新增智能船舶系统订单量约为387套[37] - 项目建设完成并全部达产后，年产智能船舶系统项目预计年销售收入5.78亿元，海洋先进传感器综合智能作业平台项目预计可实现年销售收入6000万元[78][150] 新产品和新技术研发 - 近三年及一期，智能船舶系统研发投入合计7701.19万元，费用化占比61.17%，资本化占比38.83%[48] - 近三年及一期，智能感知系统研发投入合计1771.09万元，费用化占比11.12%，资本化占比88.88%[48] - 2020 - 2022年，船舶态势智能感知系统研制项目预计投入分别为1806.52万元、842.31万元[50] - 2020 - 2022年，绿色智能内河船舶创新专项项目预计投入分别为1757.29万元、1196.77万元、1021.51万元[50] - 智能感知系统预计2020年底完成样品交付，2021年底完成最终成品交付[50] 市场扩张和并购 - 公司拟募集2.48亿元用于年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目[3] - 公司拟募集1.81亿元用于海洋先进传感器综合智能作业平台项目[102] 其他新策略 - 公司智能船舶相关业务销售采用直销方式，向客户提供产品并承担安装、调试及售后服务[24] - 募投项目测算流动资金按当年营业收入的57.18%补足（智能船舶系统项目），按当年营业收入的36.85%补足（海洋先进传感器综合智能作业平台项目）[72][131]

业绩数据 - 2023年营业收入7.54亿元，同比增长4.04%，净利润-1.16亿元，扣非净利润连续两年为负[1] - 2023年第四季度收入、净利润分别为2.66亿元、-1.25亿元，同比增长均超100%[1] - 2024年一季度营业收入、净利润分别为0.47亿元、244.28万元，同比分别下降69.18%、48.02%[1] - 海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统收入占比分别为37.27%、60.34%，同比分别增长61.26%、下滑14.64%[1] - 海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统毛利率分别为22.02%、22.79%，同比分别下降11.85个百分点、增长9.77个百分点[1] - 报告期对前五大客户销售金额4.87亿元，销售占比64.56%，同比提高4.76个百分点[5] - 前五大供应商采购金额3.7亿元，采购占比52.09%，同比下降7.71个百分点[5] - 报告期销售费用7,353.98万元，同比下降14.64%；管理费用7,607.96万元，同比下降36.64%；财务费用-279.98万元，同比下降109.97%；研发费用4,425.13万元，同比下降25.32%[7] - 2023年欧特海洋业绩承诺净利润不低于4,517.31万元，实际实现3,931.72万元，未完成承诺[10] - 2023年欧特海洋实现营业收入14,662.68万元、净利润3,446.25万元，2022年分别为1,157.90万元、-99.75万元[10] 财务状况 - 报告期末应收账款账面价值39,242.28万元，报告期计提信用减值损失10,269.99万元，核销应收账款681.60万元[3] - 报告期末其他应收款账面余额13,073.89万元，前两名欠款方账面余额分别为5,704.4万元、4,026.54万元，均已全额计提坏账准备[4] 项目变更 - 2024年3月21日，公司部分募投项目变更，“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”[11] - “UDC上海项目（一期）”实施主体为上市公司[12] 相关要求 - 需说明募集资金投向变更原因及合理性[12] - 需说明原募投项目前期决策是否审慎等情况[12] - 需说明拟变更项目与原募投项目差异及优势[12] - 需评估变更募投项目的必要性[12] - 需核实是否存在变相改变募集资金用途情形[12] - 保荐机构需核查并发表明确意见[12] - 公司需在2024年5月29日前报送说明材料并对外披露[12] - 说明材料需抄送北京证监局上市公司监管处[12]

市场扩张和并购 - 大湾区UDC项目计划在汕头一期落地100个舱服务广东科技企业[3] - 去年联合阿里云上线海南海底专属云项目，将多地自建数据中心租给中小企业[2] 新产品和新技术研发 - 新智算舱最高单舱理论算力达900P[4] - 4月海兰云发布全球首个海底智算平台并达成合作[4] - 首批海底智算舱进入采购等阶段将投入使用[5] 其他新策略 - 董事长带领团队决战上海滩、扎根珠三角获收益[5] - 海南UDC二期今年以智算舱形式落地[5] 数据相关 - 截至2024年4月30日回购股份270万股，占比0.3733%，金额2918.84万元[5] - 3月在汕头深汕合作区召开大湾区UDC项目洽谈促进会[3]