公司基本信息 - 公司股票简称三川智慧，代码300066[18] - 公司法定代表人是李建林，注册及办公地址在江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园，邮编335200[18] - 董事会秘书是倪国强，联系电话0701 - 6318013，电子信箱ytngq@aliyun.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http:/www.szse.cn，媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司注册地址于2014年9月30日由江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区变更为江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园[18] 行业市场情况 - 国际先进水平产销差可控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[14] - 国内水务公司约3000多家，近年来各省份集团水务公司兼并重组，行业集中度渐升[33] - 2020年我国农村地区自来水普及率83%，2025年预计达到88%以上[36] - 2020年我国水表销售额增长率约为8%，销售台数增长率约为1%，智能水表占总销量比例及总体覆盖率约为30%[36] - 2020年水表行业整体销量约7200万台，房地产新增需求约800万台，占比11.1%；城乡供水一体化改造补充需求约1800万台，占比25%；定期更换需求约4600万台，占比63.9%[37][38] - 我国目前管网漏损率约为20%，国家节水行动目标为10%[40] - 2020年存量水表约3.7亿台，城乡一体化改造预计对水表需求约8000万台[40] - 2020年水表整体销售约7200万台，智能水表约2200万台，占比约30%[40] - 智能水表单价280 - 320元，机械水表单价50 - 60元，智能水表销量占比提高5%，当年水表整体销售额增加8 - 9亿元[40] - 《城镇供水价格管理办法》设供水企业职工人数定员上限为15人/万立方米（日生产能力）[40] - 《城镇供水价格管理办法》设定管网漏损率控制标准[40] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入936,939,518.55元，较2020年调整后减少2.40%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润189,301,310.10元，较2020年调整后减少11.83%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额83,874,239.21元，较2020年调整后增加43.69%[21] - 2021年末资产总额2,464,659,512.52元，较2020年末调整后增加3.34%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,047,957,414.50元，较2020年末调整后增加5.31%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为165,126,256.96元、238,835,585.48元、233,536,717.34元、299,440,958.77元[23] - 2021年非流动资产处置损益为 - 525,091.59元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,922,544.96元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16,720,672.42元[28] - 2021年公司实现营业收入9.37亿元，同比下降2.40%；营业利润2.17亿元，同比下降15.87%；归属上市公司股东净利润1.89亿元，同比下降11.83%[78] - 仪器仪表制造营收8.39亿元，占比89.57%，同比降3.21%；水的生产和供应营收4442.09万元，占比4.74%，同比增28.41%[83] - 机械水表营收2.60亿元，占比27.73%，同比增9.11%；智能水表营收5.13亿元，占比54.75%，同比降10.44%[83] - 国外营收1.20亿元，占比12.83%，同比增67.09%；东北营收3401.73万元，占比3.63%，同比降52.02%[83][84] - 直销营收7.30亿元，占比77.90%，同比降3.75%；经销营收1.63亿元，占比17.36%，同比降2.65%[84] - 仪器仪表制造业营业收入8.39亿元，营业成本5.82亿元，毛利率30.65%，营收同比降3.21%，成本同比增3.01%，毛利率同比降4.18%[86] - 2021年仪器仪表制造业销售量725.61万只，生产量723.22万只，库存量123.28万只，同比分别降2.15%、降6.33%、增2.25%[87] - 水表原材料成本2021年为5.02亿元，占营业成本比重90.20%，较2020年增1.59%[89] - 前五名客户合计销售金额1.65亿元，占年度销售总额比例17.56%[91] - 前五名供应商合计采购金额1.20亿元，占年度采购总额比例23.07%，其中关联方采购额占比4.11%[93] - 2021年销售费用8973.95万元，同比增10.42%，主要因售后服务费用增长[95] - 2021年管理费用5304.33万元，同比增10.32%，主要因薪酬增长[96] - 2021年财务费用 - 212.87万元，同比增319.30%，主要因本年汇兑损失大幅下降[96] - 2021年研发费用5354.61万元，同比增1.58%，未发生重大变动[96] - 2021年经营活动现金流入小计1,055,319,760.42元，同比增长6.20%[100] - 2021年经营活动产生的现金流量净额83,874,239.21元，同比增长43.69%[100] - 2021年投资活动现金流入小计930,720,072.48元，同比增长56.71%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计24,035,000.00元，同比增长774.00%[100] - 报告期现金及现金等价物净增加10,891.14万元，同比增长172.46%[102] - 投资收益为102,728,161.93元，占利润总额比例47.36%[105] - 2021年末货币资金438,093,241.28元，占总资产比例17.78%，较年初比重增加3.97%[106] - 2021年末应收账款598,030,215.47元，占总资产比例24.26%，较年初比重减少1.07%[106] - 2021年末长期股权投资454,087,978.04元，占总资产比例18.42%，较年初比重增加3.71%[106] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益4,461,602.74元，本期购买金额510,000,000.00元，出售金额510,000,000.00元[110] - 其他非流动金融资产期初数36,247,853.59元，期末数39,107,404.30元[110] - 报告期投资额73,059,682.00元，上年同期投资额4,100,000.00元，变动幅度1,681.94%[113] - 其他资产初始投资成本为510000000元，本期公允价值变动损益为4461602.74元，累计投资收益为2543518.97元[119] - 山东三川水表有限公司营业收入91712931.80元，营业利润5411613.33元，净利润4015110.76元，较上年同期分别增长11.30%、12.28%、13.01%[123][125] - 温岭甬岭水表有限公司营业收入113872618.70元，营业利润3320413.65元，净利润3570425.50元[123] - 鹰潭市余江区江川水务有限公司营业收入44531710.20元，营业利润20098240.21元，净利润16417195.54元[123] - 杭州三川国德物联网科技有限公司营业收入32207383.52元，营业利润5123569.36元，净利润5077446.31元[123] - 江西三川科技有限公司营业收入17476364.40元，营业利润3204042.59元，净利润2942552.33元[123] - 鹰潭市供水集团有限公司营业收入530705782.66元，营业利润177340014.38元，净利润151110854.95元[124] - 公司2021年部分业务营业收入、营业利润和净利润有增减变化，如甬岭水表净利润下降43.46%，江川水务营业收入增长40.01%、营业利润增长127.00%、净利润增长131.73%，三川科技净利润下降46.57%，鹰潭供水净利润增长66.93%[126][127][128][129][130][131] - 公司持有鹰潭供水46%股权，2021年度投资收益69,684,474.29元[131] - 公司持有中稀天马16.57%股权，本报告期投资收益11,781,982.65元，中稀天马报告期实现净利润70,485,358.63元[131] - 2021年研发人员数量275人，较2020年的250人增长10.00%[97] - 2021年研发人员数量占比19.45%，较2020年的16.74%增加2.71%[98] - 2021年研发投入金额57,381,196.40元，占营业收入比例6.12%[98] - 2021年研发支出资本化的金额3,835,077.27元，资本化研发支出占研发投入的比例6.68%[98] 公司业务相关 - 公司主要业务包括各类水表、水务管理应用系统等，目标成为世界领先的水计量功能服务商和智慧水务整体解决方案提供商[42] - NB - IoT无磁远传水表信号强度与原2G信号相比提升100倍，默认每小时存储一次，可连续存储42天实时流量数据，保存最近18个月月结流量数据[43] - 多感知物联网水表可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录[47] - 无负压供水设备与传统水池供水相比，用电节能30%以上[49] - 公司采购实行供应链管理模式，对常规、通用性高的物料采用“寄售模式”[57] - 公司生产模式从“订单 + 备货”转向“精益生产模式”[58] - 公司销售模式分为直销和经销，直销占据约70%的销售份额[58] - 公司已实现覆盖七个大区的全国性营销服务网络，在11个中心区位城市设立营销办事处，在北京、苏州等地设立营销子公司[58] - 公司与山西万家寨水控装备制造有限公司等分别成立合资公司，利于开拓市场[58] - 公司下游客户主要为水务公司和房地产企业，其中水务公司是主要客户[58] - 2020年公司产品总体市场占有率约为10%[61] - 公司控股子公司智慧水务产品覆盖用水用户5000万+，服务超300+水务公司[61] - 公司售后服务采用24小时服务响应机制[59] - 售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户[59] - 公司成功开发多感知物联网水表，云智联平台开发完成并上线运行[78] - 公司理顺本部和分子公司产能分工、分级授权体系和激励机制，上线新OA办公系统[79] - 公司与山西万家寨及河北建投所属企业签署合资合作协议，成立合资公司[79] - 超声波NB水表（澳洲版）已批量生产完成约3万台并获出口订单[97] 公司技术研发 - 截止报告期末，公司拥有有效专利360项，其中发明专利31项，拥有软件著作权334项[39] - 截至报告期末公司拥有技术研发人员270余人[64] - 报告期内公司新增专利129项，其中发明专利6项、实用新型专利117项、外观设计专利6项[64] - 报告期内公司新增计算机软件著作权152项[64] - 截止报告期末公司共计拥有有效专利360项，其中发明专利31项[64] - 截止报告期末公司拥有软件著作权334项[64] - 公司参与起草、修订国家或行业标准共计38项[64] - 公司拥有多项专利，如基于LoRa技术的寻呼方法专利（ZL201810036577.6）有效期为2018.01.15 - 2038.01.15[65] - 多信道LoRa网关及其信号处理方法专利（ZL201710949854.8）有效期为2017.09.30 - 2037.09.29[65] - 远程调试水表的方法及系统专利（ZL202110208139.5）有效期为2021.02.24 - 2041.02.23[65] - 水表流量调节阀及其应用的不锈钢水表壳体实用新型专利（ZL202020763453.0）有效期为2020.05.09 - 2030.05.08[65] - 水表用的调节阀及其应用的不锈钢水表壳体实用新型专利（ZL202020763410.2）有效期为2020.05.09 - 2030.05.08[65] - 用于智能阀控水表的磁传动组件实用新型专利（ZL

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，上年同期调整后为2.74亿元，减少14.73%；年初至报告期末营业收入6.37亿元，上年同期调整后为6.17亿元，增加3.29%[3] - 营业总收入本期为637,498,559.78元，上期为617,187,360.13元，同比增长3.29%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5062.6万元，上年同期调整后为6327万元，减少19.98%；年初至报告期末为1.34亿元，上年同期调整后为1.43亿元，减少6.00%[3] - 净利润本期为140,311,450.95元，上期为151,066,600.20元，同比下降7.11%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 4457万元，上年同期调整后为 - 5926万元，增加24.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -44,570,019.46元，上期为 -59,257,850.31元，同比增长24.79%[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产23.60亿元，上年度末调整后为23.85亿元，减少1.03%；归属于上市公司股东的所有者权益19.93亿元，上年度末调整后为19.45亿元，增加2.48%[4] - 资产总计为23.60亿元，较2020年12月31日23.85亿元略有减少[17] - 所有者权益合计本期为2,112,861,587.72元，上期为2,069,584,297.42元，同比增长2.09%[19] 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 17.32万元，年初至报告期末为 - 51.03万元；计入当期损益的政府补助本报告期为118.58万元，年初至报告期末为350.52万元[5] 货币资金变化 - 货币资金期末数为1.48亿元，期初数为3.29亿元，减少54.95%，主要因报告期购买理财产品[7] - 2021年9月30日货币资金为1.48亿元，较2020年12月31日3.29亿元减少[16] 预付款项变化 - 预付款项期末数为1694.09万元，期初数为551.87万元，增加206.97%，主要是应对材料涨价及供应紧张预付款备货[7] 应付账款变化 - 应付账款期末数为1.02亿元，期初数为1.48亿元，减少31.48%，主要是对供应商付款周转加快[9] 投资收益变化 - 投资收益本报告期为7180.08万元，上年同期为4550.94万元，增加57.77%，主要是联营公司本期利润增长及处置股权投资[9] 所得税费用变化 - 所得税费用本报告期为839.60万元，上年同期为1671.94万元，减少49.78%，因报告期利润总额减少及研发费加计扣除比例增加[9] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为6.06亿元，较上年同期4.47亿元增长35.70%[11] - 投资活动现金流出小计为6.43亿元，较上年同期6.61亿元下降2.76%[11] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计6.0593166507亿美元，流出小计6.4318066211亿美元，净额为-3724.899704万美元；2020年同期流入4.4653069272亿美元，流出6.6145770087亿美元，净额为-2.1492700815亿美元[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为2403.5万元，较上年同期245万元增长881.02%[11] - 筹资活动现金流出小计为1.23亿元，较上年同期5266.17万元增长133.07%[11] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计2403.5万美元，流出小计1.2273983789亿美元，净额为-9870.483789万美元；2020年同期流入245万美元，流出5266.16631万美元，净额为-5021.16631万美元[25] 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-34.19万元，较上年同期-4.02万元增长750.81%[11] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-34.192665万美元，2020年同期为-4.018834万美元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41453，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 江西三川集团有限公司持股比例为40.84%，持股数量为4.25亿股[13] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款为6.39亿元，较2020年12月31日6.04亿元增加[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为569,572,716.98元，上期为516,847,512.95元，同比增长10.20%[20] 负债变化 - 流动负债合计本期为220,349,312.62元，上期为287,530,623.26元，同比下降23.37%[18] - 非流动负债合计本期为27,190,824.23元，上期为27,971,298.68元，同比下降2.79%[18] - 负债合计本期为247,540,136.85元，上期为315,501,921.94元，同比下降21.54%[18] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为708,165,521.65元，上期为635,307,710.25元，同比增长11.47%[24] - 经营活动现金流出小计本期为752,735,541.11元，上期为694,565,560.56元，同比增长8.37%[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.8086578104亿美元，期初余额3.1039488691亿美元，期末余额1.2952910587亿美元；2020年同期净增加额为-3.244367099亿美元，期初余额4.6069922012亿美元，期末余额1.3626251022亿美元[25] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初资产负债表，使用权资产和租赁负债增加13.384567万美元[26][30] 年初资产负债表数据 - 2021年1月1日流动资产合计16.1755751831亿美元，非流动资产合计7.6766254672亿美元，资产总计23.8522006503亿美元[28][29] - 2021年1月1日流动负债合计2.8753062326亿美元，非流动负债合计2810.514435万美元，负债合计3.1563576761亿美元[29][30] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计19.4464334681亿美元，少数股东权益1.2494095061亿美元，所有者权益合计20.6958429742亿美元[30] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[31] 报告日期 - 报告日期为2021年10月25日[32]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入165,126,256.96元，较上年同期增长72.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,831,210.06元，较上年同期增长63.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,932,938.49元，较上年同期增长49.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 10,674,361.50元，较上年同期增长 - 42.53%[8] - 本报告期末总资产2,350,256,827.41元，较上年度末减少0.49%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,974,310,137.41元，较上年度末增长1.85%[8] - 基本每股收益0.0325元/股，较上年同期增长63.32%；稀释每股收益0.0325元/股，较上年同期增长63.32%[8] - 货币资金期末数为222,123,413.66元，期初数为320,989,646.54元，变动比例为 - 30.80%[16] - 营业收入本期数为165,126,256.96元，上期数为95,649,514.79元，变动比例为72.64%[16] - 营业成本本期数为114,013,699.55元，上期数为63,221,239.95元，变动比例为80.34%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期数为33,831,210.06元，上期数为20,702,375.67元，变动比例为63.42%[17] - 经营活动现金流入小计本期数为229,530,379.53元，上期数为169,731,012.10元，变动比例为35.23%[17] - 投资活动现金流入小计本期数为283,682,297.44元，上期数为18,400,510.00元，变动比例为1441.71%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,380,000.00元，上期数为243,027.21元，变动比例为467.84%[17] - 2021年3月31日货币资金为222,123,413.66元，较2020年12月31日的320,989,646.54元减少[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为231,411,780.82元，2020年12月31日无此项[36] - 2021年3月31日流动资产合计1,569,197,248.07元，较2020年12月31日的1,595,136,501.92元减少[36] - 2021年3月31日非流动资产合计781,059,579.34元，较2020年12月31日的766,673,947.73元增加[37] - 2021年3月31日资产总计2,350,256,827.41元，较2020年12月31日的2,361,810,449.65元减少[37] - 2021年第一季度营业总收入1.6512625696亿美元，上期为0.9564951479亿美元，同比增长72.64%[44] - 2021年第一季度营业总成本1.5878192993亿美元，上期为0.9470771649亿美元，同比增长67.65%[45] - 2021年第一季度营业成本1.1401369955亿美元，上期为0.6322123995亿美元，同比增长80.34%[45] - 2021年第一季度销售费用0.1933231479亿美元，上期为0.1296514777亿美元，同比增长49.11%[45] - 2021年第一季度管理费用0.105857059亿美元，上期为0.0869002143亿美元，同比增长21.81%[45] - 2021年第一季度研发费用0.1411444166亿美元，上期为0.0995647376亿美元，同比增长41.76%[45] - 2021年第一季度投资收益0.1872241845亿美元，上期为0.1125486078亿美元，同比增长66.35%[45] - 2021年第一季度公允价值变动收益0.0141178082亿美元，上期为0.0133767123亿美元，同比增长5.53%[45] - 2021年第一季度信用减值损失0.0040536769亿美元，上期为0.0296040083亿美元，同比下降86.29%[45] - 2021年第一季度负债合计2.6133358998亿美元，上期为3.0923570828亿美元，同比下降15.49%[38] - 公司2021年第一季度营业利润为35,974,133.47元，上年同期为26,439,332.64元[46] - 公司2021年第一季度净利润为33,901,254.40元，上年同期为21,666,907.19元[46] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为33,831,210.06元，上年同期为20,702,375.67元[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0325元，上年同期为0.0199元[47] - 母公司2021年第一季度营业收入为124,020,057.60元，上年同期为69,863,059.70元[49] - 母公司2021年第一季度净利润为27,663,382.62元，上年同期为15,812,573.90元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为229,530,379.53元，上年同期为169,731,012.10元[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为240,204,741.03元，上年同期为188,306,375.61元[54] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10,674,361.50元，上年同期为 - 18,575,363.51元[54] - 公司2021年第一季度收回投资收到的现金为30,000,000.00元[54] - 经营活动现金流入小计本期为177,632,011.24元，上期为132,121,829.23元，本期较上期增长约34.44%[57] - 经营活动现金流出小计本期为183,312,824.95元，上期为149,559,373.27元，本期较上期增长约22.57%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,680,813.71元，上期为 - 17,437,544.04元，亏损较上期减少约67.42%[57] - 投资活动现金流入小计本期为283,660,379.93元，上期为8,800,000.00元，本期较上期增长约3123.41%[57] - 投资活动现金流出小计本期为362,864,627.72元，上期为302,053,184.82元，本期较上期增长约20.13%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 79,204,247.79元，上期为 - 293,253,184.82元，亏损较上期减少约72.99%[58] - 筹资活动现金流入小计本期为1,380,000.00元，上期为243,027.21元，本期较上期增长约467.84%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,380,000.00元，上期为243,027.21元，本期较上期增长约467.84%[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 84,925,613.84元，上期为 - 310,442,573.11元，亏损较上期减少约72.64%[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为119,804,798.90元，上期为67,841,004.85元，本期较上期增长约76.59%[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43,191，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[12] - 江西三川集团等承诺方于2010年3月16日作出资金占用和同业竞争方面承诺，正在履行[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,898,271.57元[10] 业务中标情况 - 公司成功中标北京市自来水集团户用远传水表采购及安装项目，中标金额为5,352.7万元[18] 供应商与客户情况 - 报告期前5大供应商采购额合计2,422.46万元，占采购总额比23.08%，上年同期采购额合计2,836.46万元，占采购总额比35.83%[20] - 报告期前5大客户销售额合计2,705.82万元，占总营业额比16.39%，上年同期销售额合计1,581.13万元，占总营业额比16.53%[21] 公司战略与规划 - 力争今年投入建设智能工厂，2022年之前竣工[23] - 力争年内在国内一线城市设立营销副中心拓展市场[23] - 房地产行业周期性波动或影响公司营收，公司将推广NB－IoT智能水表及智慧水务管理系统应对[23] - 公司在技术创新方面双管齐下，立足自主开发与创新并与外界合作[24] - 公司业务向涉水业务领域拓展，采取多种方式降低市场开拓风险[25] - 公司通过多种方式推进战略部署，采取措施规避投资并购风险[25][26] - 公司要理顺产能分工、分级授权体系和激励机制[22] - 公司要坚持创新引领，推进超声波智能水表量产等创新举措[22][23] 应收账款管理 - 截止报告期末，公司应收账款净额为57,545.79万元，占流动资产比例为36.67%[26] - 公司将从加大对账频度等方面加强应收账款管理[26] 投资者沟通情况 - 2021年1月21日接待个人投资者电话沟通，对方询问年度业绩预告披露时间和截止1月20日股东户数等[31] - 2021年2月5日接待个人投资者电话沟通，对方询问公司股价、持有中稀天马股份情况及上市时间[31] - 2021年2月22日接待个人投资者电话沟通，对方询问公司中标情况、智能表占比增长、民用水表更换好处及智能表优势[31] - 2021年3月4日接待个人投资者电话沟通，对方询问公司水务管理软件进展情况[31]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入938,315,740.64元，较2019年的987,501,235.07元减少4.98%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润212,725,245.54元，较2019年的191,353,024.63元增长11.17%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额52,379,051.59元，较2019年的16,034,027.61元增长226.67%[19] - 2020年末资产总额2,361,810,449.65元，较2019年末的2,188,589,390.90元增长7.91%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,938,507,238.86元，较2019年末的1,768,216,645.96元增长9.63%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为95,649,514.79元、242,602,447.16元、267,620,248.23元、332,443,530.46元[21] - 2020年非流动资产处置损益为 -277,090.37元，计入当期损益的政府补助为7,158,824.31元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为18,831,354.46元[25] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回614,293.16元[25] - 2020年公司实现营业收入93,831.57万元，较上年同期下降4.98%；营业利润25,145.82万元，较上年同期增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润21,272.52万元，较上年同期增长11.17%[61] - 2020年销售费用83,644,053.23元，同比降16.02%[79] - 2020年管理费用46,990,538.28元，同比增0.38%[79] - 2020年财务费用 -499,919.79元，同比降79.37%[79] - 2020年研发费用52,032,802.95元，同比降6.94%[79] - 2020年经营活动现金流入966043257.86元，同比增长8.07%，现金流出913664206.27元，同比增长4.08%，现金流量净额52379051.59元，同比增长226.67% [84] - 2020年投资活动现金流入593915853.53元，同比减少48.88%，现金流出747576750.33元，同比减少31.64%，现金流量净额 -153660896.80元，同比减少325.19% [84] - 2020年筹资活动现金流入2750000.00元，同比增长231.33%，现金流出56901663.10元，同比增长163.06%，现金流量净额 -54151663.10元，同比增长160.34% [84] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -155563156.26元，同比减少345.06% [84] - 经营活动现金流量净额增长因销售收现增长5.11%、税费返还增长14.42%等因素 [85] - 投资活动现金流量净额变动主因处置股权收益增长196.64%及定期存款余额增加2.04亿元 [85] - 筹资活动现金流量变动因收到少数股东投资款275万元及现金分红增加3610.11万元 [85] - 2020年经营活动现金净流量5237.91万元，净利润22224.70万元，差异主因公允价值变动及投资收益计入投资活动现金流和应收账款增加 [85] - 投资收益为70339303.68元，占利润总额比例28.37%[87] - 公允价值变动损益为16973901.26元，占利润总额比例6.85%[87] - 2020年末货币资金320989646.54元，占总资产比13.59%，较年初比重减少7.44%[90] - 2020年末应收账款594542340.15元，占总资产比25.17%，较年初比重增加2.19%[90] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为1823835.61元，本期购买金额150000000.00元[93] - 其他非流动金融资产期初数52542444.42元，本期公允价值变动损益15150065.65元，期末数36247853.59元[93] - 截至报告期末货币资金受限期末账面价值为18996070.44元[94] - 报告期投资额4100000.00元，上年同期投资额5780000.00元，变动幅度-29.07%[95] - 其他收益为32682394.25元，占利润总额比例13.18%[88] - 资产减值为 - 510662.26元，占利润总额比例 - 0.21%[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1.5亿元，本期公允价值变动损益182.383561万元，累计投资收益182.383561万元[101] - 2020年公司（母公司）实现净利润186,042,195.29元，提取法定盈余公积18,604,219.53元，年末可供投资者分配的利润为569,893,119.41元[138] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.56%[139] - 2019年现金分红金额为52,001,663.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.18%[139] - 2018年现金分红金额为20,800,665.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.27%[139] - 2019年度分配现金股利52,001,663.10元[138] - 2018年度以1,040,033,262股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元[138] - 公司因会计准则要求于2020年变更会计政策，调减合并资产负债表2020年初预收款项44,587,815.56元，调增合同负债40,946,760.92元、其他流动负债3,641,054.64元；调减母公司资产负债表2020年初预收款项10,367,930.35元，调增合同负债9,450,629.82元、其他流动负债917,300.53元[144][145] - 2020年公司出租资产租赁收益合计1,591,349.49元，承租资产本期确认的租赁费合计323,614.08元[162] - 公司报告期委托理财发生额合计15,000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [165] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表制造业营业收入867,180,534.97元，占比92.42%，较上年下降7.30%；城市供水营业收入34,594,288.34元，占比3.69%，较上年增长1.73%；软件开发营业收入36,540,917.33元，占比3.89%，较上年增长102.57%[67] - 机械水表营业收入238,112,667.30元，占比25.38%，较上年下降12.58%；智能水表营业收入572,847,038.77元，占比61.05%，较上年下降4.52%[67] - 东北营业收入70,482,404.34元，占比7.51%，较上年增长54.25%；华北营业收入208,630,028.85元，占比22.23%，较上年下降30.36%；华东营业收入319,096,569.04元，占比34.01%，较上年增长23.07%[67] - 仪器仪表制造业营业成本557,834,140.20元，毛利率35.67%，营业收入较上年下降7.30%，营业成本较上年下降5.67%，毛利率较上年下降1.11%[69] - 机械水表营业成本179,041,684.16元，毛利率24.81%，营业收入较上年下降12.58%，营业成本较上年下降12.27%，毛利率较上年下降0.27%[69] - 智能水表营业成本338,079,636.24元，毛利率40.98%，营业收入较上年下降4.52%，营业成本较上年下降0.46%，毛利率较上年下降2.41%[69] - 仪器仪表销售量741.56万只，较上年下降13.62%；生产量772.12万只，较上年下降10.93%；库存量120.57万只，较上年增长34.47%[70] - 2020年末部分订单已生产完毕但尚未发货或已发至客户周转仓库但客户尚未领取数量同比增加，导致年末库存量同比增长[70] - 2020年水表原材料金额462,551,423.85元，占营业成本比重88.61%，同比增0.13%[72] - 2020年前五名客户合计销售金额207,934,909.83元，占年度销售总额比例22.16%[75] - 2020年前五名供应商合计采购金额100,236,372.84元，占年度采购总额比例20.99%[76] - 供水工程材料金额占比从2019年62.08%升至2020年80.12%，同比增18.04%[72] - 自来水制造费用占比从2019年43.86%升至2020年46.07%，同比增2.21%[72] - 直饮水水表跟进3000台使用，上线99.8%机电读数一致[81] - 山东三川水表有限公司营业收入82,405,245.47元，较上年同期减少13.26%，营业利润4,819,650.72元，减少7.67%，净利润3,553,026.70元，减少8.78%[107][109] - 温岭甬岭水表有限公司营业收入89,740,999.24元，较上年同期减少3.28%，营业利润7,153,257.75元，增加20.99%，净利润6,315,321.68元，增加12.52%[107][110] - 江西三川水务有限公司营业收入2,791,773.14元，较上年同期增加93.99%，营业利润20,739,742.56元，增加92.82%，净利润20,555,208.36元，增加88.68%[107][111] - 鹰潭市余江区江川水务有限公司营业收入31,806,415.36元，较上年同期减少2.34%，营业利润8,853,733.01元，减少5.14%，净利润7,084,652.07元，增加1.67%[107][112] - 杭州三川国德物联网科技有限公司营业收入36,886,050.09元，较上年同期增加63.12%，营业利润4,599,659.76元，增加10.85%，净利润4,844,704.63元，增加14.27%[107][114] - 鹰潭市供水集团有限公司营业收入404,004,714.26元，较上年同期减少46.79%，营业利润117,996,824.10元，增加85.73%，净利润90,523,818.45元，增加75.65%[107][115] - 三川智慧水务研究院（杭州）有限公司报告期实现净利润 -461,596.99元[107] - 广西三川智慧水务有限公司报告期实现净利润 -218,902.58元[107] - 云南自由贸易试验区三川智慧科技有限公司报告期实现净利润 -441,971.25元[108] - 北京三川通达智慧科技有限公司报告期实现净利润 -161,713.11元[108] 利润分配相关 - 公司2020年年度报告董事会审议通过的利润分配预案，以2020年12月31日总股本1,040,033,262.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年4月9日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《2019年度利润分配预案》[134] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日总股本1040033262股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利52001663.10元[134] - 2020年4月30日，公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配方案》[134] - 2020年5月14日，公司发布《2019年年度权益分派实施公告》[134] - 2020年5月22日，公司实施利润分配方案，实际现金分红52001663.10元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.28亿元，较上年度末增长1.79%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.56亿元，较上年度末增长4.98%[7] - 本报告期营业收入2.68亿元，较上年同期增长10.53%；年初至报告期末营业收入6.06亿元，较上年同期增长3.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6251.13万元，较上年同期增长3.51%；年初至报告期末为1.42亿元，较上年同期增长19.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1224.24万元，较上年同期增长16.07%；年初至报告期末为 - 6212.82万元，较上年同期增长23.45%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计14.96亿元，2019年12月31日为14.42亿元[29] - 2020年9月30日公司非流动资产合计7.32亿元，2019年12月31日为7.46亿元[30] - 2020年9月30日公司资产总计22.28亿元，2019年12月31日为21.89亿元[30] - 2020年9月30日公司流动负债合计2.29亿元，2019年12月31日为2.86亿元[31] - 2020年9月30日公司非流动负债合计2710.63万元，2019年12月31日为3034.28万元[31] - 2020年9月30日公司负债合计2.56亿元，2019年12月31日为3.16亿元[31] - 2020年9月30日公司所有者权益合计19.72亿元，2019年12月31日为18.72亿元[32] - 公司资产总计为19.41亿元，较上期的19.28亿元增长0.68%[34] - 公司负债合计为1.91亿元，较上期的2.47亿元下降22.33%[35] - 公司所有者权益合计为17.50亿元，较上期的16.81亿元增长4.13%[35] - 公司营业总收入为2.68亿元，较上期的2.42亿元增长10.53%[37] - 公司营业总成本为2.17亿元，较上期的1.95亿元增长11.03%[38] - 公司营业利润为7116.64万元，较上期的7072.63万元增长0.62%[39] - 公司净利润为6365.87万元，较上期的6211.10万元增长2.49%[39] - 公司基本每股收益为0.0601元，较上期的0.0581元增长3.44%[40] - 年初到报告期末营业总收入为6.0587221018亿美元，上期为5.851377085亿美元，同比增长3.54%[45] - 年初到报告期末营业总成本为5.0812389587亿美元，上期为4.9579010124亿美元，同比增长2.49%[45] - 年初到报告期末净利润为1.485398207亿美元，上期为1.2435130445亿美元，同比增长19.45%[47] - 第三季度营业利润为6274.025737万美元，上期为6303.333044万美元，同比下降0.46%[43] - 第三季度利润总额为6273.776582万美元，上期为6303.333044万美元，同比下降0.47%[43] - 第三季度净利润为5578.636878万美元，上期为5549.173922万美元，同比增长0.53%[43] - 年初到报告期末基本每股收益为0.1365美元，上期为0.1142美元，同比增长19.53%[48] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.1365美元，上期为0.1142美元，同比增长19.53%[48] - 年初到报告期末其他收益为2441.23695万美元，上期为2020.139636万美元，同比增长20.84%[47] - 年初到报告期末投资收益为4550.944116万美元，上期为4068.63591万美元，同比增长11.85%[47] - 本期营业收入492,764,606.34元，上期477,063,398.10元，同比增长3.29%[50] - 本期净利润120,463,080.54元，上期105,353,217.21元，同比增长14.34%[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42027户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量4.25亿股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 15.20万元[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为617.87万元[8] - 年初至报告期末持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1328.41万元[8] 限售股情况 - 公司限售股期初总数43,983,148股，本期增加65,841股，期末总数44,048,989股[15] 具体资产项目变化 - 货币资金期末数150,031,816.04元，较期初减少67.40%，因定期存款增加[18] - 应收票据期末数19,333,848.00元，较期初增长226.62%，因票据结算增加[18] - 其他应收款期末数38,125,398.40元，较期初增长38.44%，因业务备用金等增加[18] - 其他流动资产期末数465,229,859.07元，较期初增长133.18%，因定期存款增加[18] - 其他非流动金融资产期末数31,902,466.46元，较期初减少39.28%，因处置部分股权投资[18] - 在建工程期末数3,409,537.34元，较期初增长93.45%，因子公司水务管网建设项目增加[18] 营业外支出变化 - 营业外支出本期数3,724,769.91元，较上期增长2150.39%，因抗击新冠肺炎捐赠[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计13.01亿元，2019年12月31日为12.75亿元[32] - 母公司营业收入为2.31亿元，较上期的2.08亿元增长11.07%[42] - 母公司营业成本为1.44亿元，较上期的1.30亿元增长10.74%[42] 现金流量相关数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期562,754,947.15元，上期506,387,004.73元，同比增长11.13%[55] - 经营活动现金流入小计本期619,468,483.31元，上期558,802,742.71元，同比增长10.86%[55] - 经营活动现金流出小计本期681,596,708.02元，上期609,129,908.41元，同比增长11.90%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期-62,128,224.71元，上期-50,327,165.70元，同比下降23.45%[55] - 投资活动现金流入小计本期446,530,692.72元，上期669,694,619.19元，同比下降33.32%[56] - 投资活动现金流出小计本期661,452,701.89元，上期876,945,226.62元，同比下降24.57%[56] - 筹资活动现金流入小计本期2,450,000.00元，上期3,000,000.00元，同比下降18.33%[56] - 现金及现金等价物净增加额本期-326,642,085.32元，上期-275,407,020.25元，同比下降18.60%[56] - 经营活动现金流入小计本期为500,481,780.91元，上期为441,572,694.66元；现金流出小计本期为559,573,958.19元，上期为490,842,296.66元；现金流量净额本期为 - 59,092,177.28元，上期为 - 49,269,602.00元[57] - 投资活动现金流入小计本期为418,451,921.99元，上期为669,682,119.19元；现金流出小计本期为632,993,947.02元，上期为864,115,437.87元；现金流量净额本期为 - 214,542,025.03元，上期为 - 194,433,318.68元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为52,001,663.10元，上期为20,800,665.24元；现金流量净额本期为 - 52,001,663.10元，上期为 - 20,800,665.24元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 40,188.34元，上期为 - 28,581.88元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 325,676,053.75元，上期为 - 264,532,167.80元；期初余额本期为378,283,577.96元，上期为318,035,966.89元；期末余额本期为52,607,524.21元，上期为53,503,799.09元[59] 准则调整相关 - 2020年起执行新准则，将预收款项年初数44,587,815.56元调整至合同负债及应交税费列示，合同负债调整数为 - 40,161,440.60元，应交税费调整数为 - 4,426,374.96元[63][64] 合并资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为1,442,249,472.49元，非流动资产合计均为746,339,918.41元，资产总计均为2,188,589,390.90元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为285,860,526.70元，非流动负债合计均为30,342,829.18元，负债合计均为316,203,355.88元[63][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为1,768,216,645.96元，少数股东权益均为104,169,389.06元，所有者权益合计均为1,872,386,035.02元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，负债和所有者权益总计均为2,188,589,390.90元[64] 特定资产项目对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为381,015,074.17元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收票据均为5,569,270.74元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为472,240,108.85元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为1,275,382,036.72元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为652,794,311.39元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为1,928,176,348.11元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为217,937,449.53元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为28,821,066.60元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为246,758,516.13元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1,681,417,831.98元[69] 股权交易情况 - 2020年6月公司将东莞东元环境科技股份有限公司9,194,344股股份，以31,444,656.48元转让给新濠实业，期末交易完成[19] 利润分配情况 - 2019年度公司以总股本1,040,033,262股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利52,001,663.10元[21] 投资者活动及建议 - 2020年公司接待多次调研、沟通活动，包括个人投资者和

报告期信息 - 报告期为2020年1 - 6月，上年同期为2019年1 - 6月[12] 行业产销差情况 - 国际先进水平产销差可控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入338,251,961.95元，较上年同期减少1.39%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,497,555.61元，较上年同期增长36.17%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润66,643,333.77元，较上年同期增长22.80%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-49,885,830.20元，较上年同期增长25.40%[19] - 本报告期基本每股收益0.0764元/股，较上年同期增长36.19%[19] - 本报告期末总资产2,153,793,224.98元，较上年度末减少1.59%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,795,712,538.47元，较上年度末增长1.56%[19] - 2020年上半年公司实现营业收入33,825.20万元，较上年同期下降1.39%；营业利润9,767.12万元，较上年同期增长45.02%；归属于上市公司股东的净利润7,949.76万元，较上年同期增长36.17%[41] - 货币资金较年初下降54.22%，主要是报告期定期存款及购买理财产品较年初增加所致[36] - 其他流动资产较年初增长57.3%，主要是定期存款较年初增长所致[36] - 报告期末交易性金融资产余额5094.03万元，系报告期购买的理财产品余额，年初无理财产品余额[36] - 预付款项较年初增加35.57%，主要是预付设备采购及供应商货款所致[36] - 营业成本213,684,813.43元，较上年同期下降2.30%；销售费用35,409,164.59元，较上年同期下降5.73%；管理费用19,104,521.32元，较上年同期增长2.90%；财务费用 -1,909,532.03元，较上年同期下降48.40%[45] - 所得税费用9,273,647.34元，较上年同期增长83.20%，主要是利润总额增长所致[45] - 经营活动产生的现金流量净额 -49,885,830.20元，较上年同期增长25.40%；投资活动产生的现金流量净额 -147,424,871.52元，较上年同期增长50.44%；筹资活动产生的现金流量净额 -52,001,663.10元，较上年同期增长192.13%[46] - 现金及现金等价物净增加额 -249,315,660.65元，较上年同期增长60.22%[46] - 投资收益2720.48万元，占利润总额比例28.89%，具有可持续性[51] - 公允价值变动损益1262.85万元，占利润总额比例13.41%，可持续性不确定[51] - 货币资金期末余额2.11亿元，占总资产比9.78%，较上年同期末降10.66%，因购买理财产品和定期存款[53] - 应收账款期末余额4.93亿元，占总资产比22.89%，较上年同期末增4.70%，因智能成表销售比重加大账期延长[53] - 报告期投资额120万元，上年同期投资额517万元，变动幅度-76.79%[58] - 其他金融资产初始投资成本1.5亿元，本期公允价值变动损益182.38万元，期末金额5094.03万元[61] - 委托理财银行理财产品发生额5000万元，未到期余额5000万元；券商理财产品发生额1亿元，未到期余额0[64] - 本报告期公司营业收入36,953,891.21元，上年同期41,071,900.98元，增减比率-10.03%[72] - 本报告期公司营业利润2,276,776.25元，上年同期2,073,058.18元，增减比率9.91%[72] - 本报告期公司净利润1,660,603.21元，上年同期1,946,610.63元，增减比率-14.69%[72] - 2020年6月30日公司货币资金为210,729,540.71元，较2019年12月31日的460,288,228.57元减少约54.22%[140] - 2020年6月30日交易性金融资产为50,940,273.97元，2019年12月31日无此项资产[140] - 2020年6月30日应收账款为493,040,576.36元，较2019年12月31日的503,038,992.38元减少约1.99%[140] - 2020年6月30日存货为281,736,845.78元，较2019年12月31日的239,209,449.67元增加约17.78%[140] - 2020年6月30日流动资产合计为1,400,893,736.88元，较2019年12月31日的1,442,249,472.49元减少约2.86%[141] - 2020年6月30日非流动资产合计为752,899,488.10元，较2019年12月31日的746,339,918.41元增加约0.88%[141] - 2020年6月30日流动负债合计为219,016,877.57元，较2019年12月31日的285,860,526.70元减少约23.38%[142] - 2020年6月30日非流动负债合计为29,510,901.11元，较2019年12月31日的30,342,829.18元减少约2.74%[142] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,795,712,538.47元，较2019年12月31日的1,768,216,645.96元增加约1.55%[143] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计为2,153,793,224.98元，较2019年12月31日的2,188,589,390.90元减少约1.50%[143] - 2020年上半年营业总收入3.38亿元，2019年上半年为3.43亿元，同比下降1.38%[148] - 2020年上半年营业总成本2.91亿元，2019年上半年为3.00亿元，同比下降2.90%[148] - 2020年上半年净利润8488.11万元，2019年上半年为6224.03万元，同比增长36.38%[150] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润7949.76万元，2019年上半年为5838.31万元，同比增长36.16%[150] - 2020年上半年基本每股收益0.0764元，2019年上半年为0.0561元，同比增长36.19%[151] - 2020年上半年流动负债合计1.67亿元，2019年上半年为2.18亿元，同比下降23.39%[147] - 2020年上半年非流动负债合计2801.03万元，2019年上半年为2882.11万元，同比下降2.81%[147] - 2020年上半年负债合计1.95亿元，2019年上半年为2.47亿元，同比下降20.99%[147] - 2020年上半年所有者权益合计16.94亿元，2019年上半年为16.81亿元，同比增长0.75%[147] - 2020年上半年负债和所有者权益总计18.89亿元，2019年上半年为19.28亿元，同比下降2.03%[147] - 2020年上半年营业利润为7542.26万元，2019年同期为5469.46万元[154] - 2020年上半年净利润为6467.67万元，2019年同期为4986.15万元[154] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为3.74亿元，2019年同期为3.33亿元[158] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为4.24亿元，2019年同期为3.73亿元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4988.58万元，2019年同期为 - 3977.98万元[158] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为2.20亿元，2019年同期为6.10亿元[158] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为3.67亿元，2019年同期为7.08亿元[158] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2019年同期为 - 9799.71万元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为5200.17万元，2019年同期为2080.07万元[159] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.49亿元，2019年同期为 - 1.56亿元[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,669,995.26元，上年同期为-32,418,115.24元[162] - 投资活动现金流入小计为201,882,238.40元，上年同期为609,682,119.19元；现金流出小计为348,213,076.02元，上年同期为698,583,194.82元；产生的现金流量净额为-146,330,837.62元，上年同期为-88,901,075.63元[162] - 筹资活动现金流出小计为52,001,663.10元，上年同期为20,800,665.24元；产生的现金流量净额为-52,001,663.10元，上年同期为-20,800,665.24元[162] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,295.83元，上年同期为-34,394.68元[162] - 现金及现金等价物净增加额为-238,005,791.81元，上年同期为-142,154,250.79元；期初余额为378,283,577.96元，上年同期为318,035,966.89元；期末余额为140,277,786.15元，上年同期为175,881,716.10元[162] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为1,768,216,645.96元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为27,495,892.51元，期末余额为1,795,712,538.47元[164][165] - 少数股东权益上年年末余额为104,169,389.06元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为5,383,518.77元，期末余额为109,552,907.83元[164][165] - 所有者权益合计上年年末余额为1,872,386,035.02元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为32,879,411.28元，期末余额为1,905,265,446.30元[164][165] - 综合收益总额为79,497,555.61元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-52,001,663.10元[165] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为1,693,046,643.87元[167] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1,693,046,643.87元[167] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为41,439,589.36元[167] - 本期综合收益总额为62,240,254.60元[167] - 本期利润分配金额为 - 20,800,665.24元[168] - 2020年期末股本为1,040,033,262.00元[168] - 2020年期末资本公积为67,829,809.66元[168] - 2020年期末其他综合收益为4,751,806.92元[168] - 2020年期末盈余公积为101,070,928.01元[168] - 2020年期末未分配利润为421,560,908.93元[168] - 2020年半年度初所有者权益合计为1,681,417,831.98元，期末为1,694,092,880.64元，本期增加12,675,048.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入95,649,514.79元，较上年同期减少34.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润20,702,375.67元，较上年同期减少2.28%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,382,409.83元，较上年同期增加3.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-18,575,363.51元，较上年同期增加182.95%[7] - 本报告期末总资产2,161,063,627.12元，较上年度末减少1.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,788,919,021.63元，较上年度末增加1.17%[7] - 营业总收入本期95,649,514.79元，较上期下降34.32%，受疫情影响收入下降[16] - 其他收益本期9,944,601.50元，较上期增长96.74%，主要因增值税退税及政府补助增加[16] - 营业外支出本期3,418,195.36元，较上期增长3704.72%，因抗击疫情捐赠[16] - 经营活动现金流入小计本期169,731,012.10元，较上期增长12.48%，因销售收现、退税及补助增加[16] - 经营活动现金流出小计本期188,306,375.61元，较上期增长19.59%，因采购付现等增加[16] - 投资活动现金流入小计本期18,400,510.00元，较上期减少86.86%，因上年同期收回定期存款[17] - 2020年第一季度营业总收入95,649,514.79元，较上期145,630,347.66元下降34.32%[44] - 2020年第一季度营业总成本94,707,716.49元，较上期135,186,223.39元下降29.94%[45] - 2020年第一季度营业利润26,439,332.64元，较上期23,347,995.79元增长13.24%[45] - 2020年第一季度利润总额23,056,912.07元，较上期23,323,900.40元下降1.14%[45] - 公司2020年第一季度净利润为21,666,907.19元，上年同期为21,888,939.83元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为20,702,375.67元，上年同期为21,186,244.77元[46] - 基本每股收益为0.0199元，上年同期为0.0204元；稀释每股收益为0.0199元，上年同期为0.0204元[46] - 经营活动现金流入小计为169,731,012.10元，上年同期为150,901,508.39元[52] - 经营活动现金流出小计为188,306,375.61元，上年同期为157,466,469.24元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18,575,363.51元，上年同期为 - 6,564,960.85元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 296,546,245.94元，上年同期为 - 280,737,326.70元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 314,873,453.70元，上年同期为 - 284,243,764.65元[54] - 经营活动现金流入小计本期为132,121,829.23元，上期为121,233,272.42元，本期较上期增长约8.98%[55] - 经营活动现金流出小计本期为149,559,373.27元，上期为114,173,714.96元，本期较上期增长约31.00%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,437,544.04元，上期为7,059,557.46元，本期较上期减少约347.01%[55] - 投资活动现金流入小计本期为8,800,000.00元，上期为140,000,000.00元，本期较上期减少约93.71%[55] - 投资活动现金流出小计本期为302,053,184.82元，上期为417,808,412.90元，本期较上期减少约27.70%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 293,253,184.82元，上期为 - 277,808,412.90元，本期较上期减少约5.56%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为243,027.21元，上期无相关数据[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 310,442,573.11元，上期为 - 270,690,332.54元，本期较上期减少约14.68%[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为67,841,004.85元，上期为47,345,634.35元，本期较上期增长约43.29%[57] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金为145,171,747.66元，较2019年12月31日的460,288,228.57元减少[35] - 2020年3月31日交易性金融资产为151,337,671.23元，2019年12月31日无此项[35] - 2020年3月31日应收账款为450,669,945.91元，较2019年12月31日的503,038,992.38元减少[35] - 2020年3月31日存货为272,102,033.08元，较2019年12月31日的239,209,449.67元增加[35] - 2020年3月31日其他流动资产为363,771,220.05元，较2019年12月31日的199,517,898.94元增加[35] - 2020年3月31日流动资产合计为1,428,231,004.61元，较2019年12月31日的1,442,249,472.49元减少[35] - 2020年3月31日长期股权投资为295,842,394.98元，较2019年12月31日的305,150,706.80元减少[36] - 2020年3月31日非流动资产合计为732,832,622.51元，较2019年12月31日的746,339,918.41元减少[36] - 2020年3月31日资产总计为2,161,063,627.12元，较2019年12月31日的2,188,589,390.90元减少[36] - 2020年3月31日应付账款为123,433,885.78元，较2019年12月31日的131,387,577.03元减少[36] - 2020年3月31日负债合计267,010,684.91元，较2019年12月31日316,203,355.88元下降15.56%[37] - 2020年3月31日所有者权益合计1,894,052,942.21元，较2019年12月31日1,872,386,035.02元增长1.16%[38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计1,252,292,840.16元，较2019年12月31日1,275,382,036.72元下降1.81%[39] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计646,389,446.80元，较2019年12月31日652,794,311.39元下降0.98%[41] - 2020年3月31日母公司负债合计201,451,881.08元，较2019年12月31日246,758,516.13元下降18.36%[42] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计1,697,230,405.88元，较2019年12月31日1,681,417,831.98元增长0.94%[42] - 2020年起公司将预收款项年初数调整至合同负债列示，合并报表中预收款项调整数为44,587,815.56元，合同负债调整数为 - 44,587,815.56元；母公司报表中预收款项调整数为10,367,930.35元，合同负债调整数为 - 10,367,930.35元[60][62] - 2020年1月1日起公司执行《企业会计准则第14号——收入》，将预收款项年初数调整至合同负债列示[63] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,143，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[11] - 童保华持股比例3.85%，持股数量40,044,133股，其中限售股30,033,100股[11] - 限售股份期初与期末总数均为43,983,148股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[14] 供应商与客户数据 - 2020年1季度前五大供应商采购额合计2,836.46万元，占比35.83%，上年同期分别为1,839.29万元和19.61%[20] - 2020年1季度前五大客户销售额合计1,581.13万元，占比16.53%，上年同期分别为1,705.02万元和11.71%[21] 业务中标情况 - 公司中标大庆石油管理局智能水表采购第三标段，中标金额6560万元[18] 公司经营举措 - 公司引进阿米巴经营模式，推进智能工厂建设、江西川仪运营管理和营销机制改革[23] - 公司加强队伍建设，通过建立制度、培训等方式提高队伍素质[23] 公司面临风险及应对措施 - 房地产行业周期性波动或影响公司营收，公司将推广智能水表和智慧水务管理系统应对[24] - 技术创新和产品更新快，公司双管齐下进行技术创新和产品更新[25] - 公司业务向涉水业务领域拓展，面临新产品、新领域市场开拓风险，采取多种方式降低风险[26] - 公司通过投资、并购等推进战略部署，存在投资收购风险，采取多种方式规避[27] 应收账款管理 - 截止报告期末，公司应收账款净额为45067万元，占流动资产比例31.55%，公司加强应收账款管理[27] 母公司财务数据 - 母公司2020年第一季度营业收入为69,863,059.70元，上年同期为112,697,885.16元[48] - 母公司净利润为15,812,573.90元，上年同期为17,428,776.72元[48] 公司负债与所有者权益结构 - 公司2020年第一季度流动负债合计217,937,449.53元[63] - 非流动负债合计28,821,066.60元，其中递延收益23,692,499.94元，递延所得税负债999,366.66元，其他非流动负债4,129,200.00元[63] - 负债合计246,758,516.13元[63] - 所有者权益中股本为1,040,033,262.00元，资本公积68,166,216.00元，专项储备4,751,806.92元，盈余公积114,009,740.31元，未分配利润454,456,806.75元[63] - 所有者权益合计1,681,417,831.98元[63] - 负债和所有者权益总计1,928,176,348.11元[63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[64]

报告基本信息 - 公司2019年年度报告公告编号为2019 - 013，发布于2020年4月[1] - 报告期指2019年1 - 12月，上年同期指2018年1 - 12月[10] - 元、万元指人民币元、万元[10] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入9.8750123507亿元，较2018年增长43.70%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.9135302463亿元，较2018年增长95.65%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.7018974955亿元，较2018年增长100.76%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1603.402761万元，较2018年减少56.09%[16] - 2019年末资产总额21.885893909亿元，较2018年末增长15.58%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产17.6821664596亿元，较2018年末增长10.68%[16] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.4563034766亿元、1.9737345167亿元、2.4213390917亿元、4.0236352657亿元[18] - 2019年非经常性损益合计2116.327508万元，2018年为1302.74778万元，2017年为1219.431987万元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定除外）为915.552974万元，2018年为973.227945万元，2017年为863.745928万元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1741.244442万元，2018年为625.141798万元[23] - 2019年公司营业总收入98,750.12万元，同比增长43.70%；营业利润22,731.24万元，同比增长96.16%；归母净利润19,135.30万元，同比增长95.65%[39] - 2019年销售费用99,600,958.50元，同比增长35.05%[56] - 2019年管理费用46,812,829.68元，同比增长14.62%[56] - 2019年财务费用 -2,423,486.40元，同比增长 -78.72%[56] - 2019年研发费用55,913,395.64元，同比增长41.42%[56] - 2019年研发人员数量204人，占比12.68%[58] - 2019年研发投入金额55,973,395.64元，占营业收入比例5.67%[58] - 2019年经营活动现金流入小计893,904,076.24元，同比增长21.33%[60] - 2019年经营活动现金流出小计877,870,048.63元，同比增长25.37%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为16,034,027.61元，同比下降56.09%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为68,236,853.99元，同比增长135.75%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,800,534.24元，同比下降9.91%[61] - 现金及现金等价物净增加额为63,479,538.69元，同比增长16.11%[61] - 2019年实现净利润200,140,056.39元[62] - 投资收益为60,896,936.59元，占利润总额比例26.89%[65] - 公允价值变动损益为6,662,444.42元，占利润总额比例2.94%[65] - 应收账款2019年末为503,038,992.38元，占总资产比例22.98%，较年初比重增加6.56%[67] - 存货2019年末为239,209,449.67元，占总资产比例10.93%，较年初比重增加1.59%[67] - 长期股权投资2019年末为305,150,706.80元，占总资产比例13.94%，较年初比重增加3.69%[67] - 应交税费期末为46,834,297.71元，占比2.14%，期初为12,532,583.54元，占比0.66%，增长1.48%[68] - 未分配利润期末为541,592,027.07元，占比24.75%，期初为383,978,479.98元，占比20.28%，增长4.47%[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为10,245万元，本期公允价值变动损益为666.24万元，期末为5,254.24万元[70] - 货币资金期末账面价值为2,731,496.21元，受限原因是用于向银行申请保函的保证金存款[71] - 报告期投资额为5,780,000.00元，上年同期投资额为94,412,000.00元，变动幅度为-93.88%[72] - 2018年度以1,040,033,262股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派20,800,665.24元[126][129][130] - 2019年度利润分配预案以1,040,033,262股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派52,001,663.10元[127][129][130] - 2019年公司（母公司）实现净利润129,388,123.05元，年末可供投资者分配利润454,456,806.75元[129] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.18%[131] - 2018年现金分红金额20,800,665.24元，占比21.27%[131] - 2017年现金分红金额20,800,665.24元，占比26.30%[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司智能水表销售收入增长91%[27] - 报告期内公司水务管理软件系统的销售收入同比增长79.55%[27] - 仪器仪表制造业营收935,455,205.98元，占比94.73%，同比增长43.34%；城市供水营收34,007,407.28元，占比3.44%，同比增长53.35%；软件开发营收18,038,621.81元，占比1.83%，同比增长45.40%[45] - 机械水表营收272,390,702.83元，占比27.58%，同比增长0.76%；智能水表营收599,948,893.75元，占比60.75%，同比增长90.97%[45] - 华北地区营收299,591,655.17元，占比30.34%，同比增长302.32%；华东地区营收259,289,026.54元，占比26.26%，同比增长23.90%[45] - 仪器仪表制造业营业成本591,391,746.60元，毛利率36.78%，营收同比增长43.34%，成本同比增长34.78%，毛利率同比增长4.02%[47] - 机械水表营业成本204,073,357.28元，毛利率25.08%，营收同比增长0.76%，成本同比增长2.42%，毛利率同比下降1.22%[48] - 智能水表营业成本339,633,436.48元，毛利率43.39%，营收同比增长90.97%，成本同比增长82.44%，毛利率同比增长2.64%[48] - 仪器仪表生产量866.88万只，同比增长16.20%；销售量858.45万只，同比增长17.09%；库存量89.66万只，同比增长8.12%[49] - 水表原材料成本479,946,108.67元，占比88.48%，同比下降1.39%；人工成本37,721,990.37元，占比6.95%，同比增长2.02%[50] - 水表制造费用24,737,809.92元，占比4.56%，同比下降0.64%[50] - 前五名客户合计销售金额181,368,175.37元，占年度销售总额比例18.37%[52] - 前五名供应商合计采购金额120,622,432.96元，占年度采购总额比例19.83%[53] 资产项目变化 - 在建工程较年初下降76.67%，主要是工程完工转固定资产[30] - 应收账款较年初增长61.79%，主要是报告期智能表收入大幅增长[30] - 预付款项较年初下降31.51%，主要是预付款完成结算所致[30] - 其他应收款较年初增长146.25%，主要是新增股权转让应收款等增加所致[30] - 存货较年初增长35.28%，主要是为满足订单及预期需求增加库存备货[30] - 长期股权投资较年初增长57.26%，主要是报告期新增投资及取得收益所致[30] 研发相关情况 - 报告期内公司研发投入5597.34万元，较上年同期增长34.86%[32] - 报告期内公司新增专利65项，新增计算机软件著作权16项[32] - 公司拥有32项专利[33] - 发明类型专利有2项，保护期限为20年，如“一种超声波流量计量方法及装置”专利保护期限为2016.09.23 - 2036.09.22[33] - 实用新型类型专利有29项，保护期限为10年，如“一种改进的滑盖水表”专利保护期限为2018.02.25 - 2028.02.24[33] - 外观类型专利有1项，保护期限为10年，如“无磁水表（水滴形NB - IOT)”专利保护期限为2018.12.25 - 2028.12.24[33] - 公司2018 - 2019年新增多项实用新型专利，如一种传感指针侧装的无磁机芯（ZL201822122814.9）等[34] - 公司2018 - 2019年新增多项计算机软件著作权，如基于MICROCHIP单片机的无磁计量模块嵌入式软件V1.00（2019SR0214494）等[34][35] 公司业务布局 - 公司业务遍布全国31个省、市、自治区，客户覆盖率达到40%左右[35] - 公司在十一个中心城市设立营销与客服办事处[35] - 公司专注水表产品研发、生产四十多年，国内市场占有率行业领先[36] 公司核心团队情况 - 报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员未发生重大变化[36] 募集资金使用情况 - 2010年公开发行股份募集资金总额为61,281.73万元，本期已使用11,689.75万元，已累计使用66,224.32万元，累计变更用途的募集资金总额为3,613.2万元，比例为5.90%，募集资金已使用完毕[78] - 承诺投资项目调整后投资总额为20170.5万元，期末累计投入21037.86万元，投资进度未提及，本报告期实现效益10211.45万元，累计实现效益55091.66万元[81] - 超募资金投向调整后投资总额为33623.95万元，期末累计投入45186.46万元，本报告期实现效益4605.34万元，累计实现效益25152.71万元[82] - 年产1万吨管材项目承诺投资2581万元，截至期末累计投入2475.99万元，投资进度95.93%，本报告期实现效益640.96万元，未达到预计效益[80] - 年产15万台工业水表项目承诺投资3019万元，调整后投资1463.5万元，截至期末累计投入1463.5万元，投资进度100%，本报告期实现效益142.49万元，累计实现效益476.11万元，未达到预计效益[80] - 年产200万台智能表项目承诺投资7508万元，截至期末累计投入6800.78万元，投资进度90.58%，本报告期实现效益9679.46万元，累计实现效益50149.32万元，达到预计效益[81] - 技术中心建设项目承诺投资2061万元，截至期末累计投入1023.16万元，投资进度49.64%，效益不适用[81] - 年产300万台水表合资项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入1080万元，投资进度54%，本报告期实现效益389.5万元，累计实现效益3825.27万元，未达到预计效益[81] - 营销网络建设项目承诺投资3001.5万元，调整后投资943.8万元，截至期末累计投入943.8万元，投资进度100%，效益不适用[81] - 购置建设与发展用地项目承诺投资2695.68万元，截至期末累计投入2695.68万元，投资进度100%，效益不适用[81] - 不锈钢水表项目承诺投资4963.62万元，截至期末累计投入1315.85万元，投资进度26.51%，本报告期

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20.61亿元，较上年度末增长8.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.96亿元，较上年度末增长6.13%[7] - 本报告期营业收入2.42亿元，较上年同期增长30.70%；年初至报告期末营业收入5.85亿元，较上年同期增长17.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6039.23万元，较上年同期增长46.28%；年初至报告期末为1.19亿元，较上年同期增长43.14%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5032.72万元，较上年同期减少846.27%[7] - 2019年9月30日公司资产总计20.61亿元，较2018年12月31日的18.94亿元增长8.85%[30] - 2019年9月30日公司负债合计2.65亿元，较2018年12月31日的2.01亿元增长31.95%[31] - 2019年9月30日公司所有者权益合计17.97亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长6.17%[32] - 2019年公司流动资产合计11.3280419059亿美元，非流动资产合计7.6079415053亿美元，资产总计18.9359834112亿美元[64] - 2019年公司流动负债合计1.7352089285亿美元，非流动负债合计0.270308044亿美元，负债合计2.0055169725亿美元[65][66] - 2019年公司所有者权益合计16.9304664387亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计15.9766428657亿美元，少数股东权益0.953823573亿美元[66] - 资产总计1,692,571,126.36元[70] - 负债合计119,740,752.19元[71] - 所有者权益合计1,572,830,374.17元[71] - 负债和所有者权益总计1,692,571,126.36元[71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60280户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量4.25亿股[11] - 童保华持股比例3.85%，持股数量4004.41万股，其中限售股3003.31万股[11] - 王锋持股比例1.53%，持股数量1594.08万股[11] 高管限售股信息 - 李建林期初和期末限售股数均为348.75万股，限售原因为高管锁定[14] - 公司部分高管锁定股数分别为李强祖4872940股、童保华30033100股、宋财华2556160股等，合计43983148股[15] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数272559826.93元，期初数614507193.67元，变动比例-55.65%[19] - 应收账款期末数409475727.57元，期初数310913509.78元，变动比例31.70%[19] - 存货期末数273126467.82元，期初数176821517.29元，变动比例54.46%[19] - 2019年9月30日公司货币资金2.73亿元，较2018年12月31日的6.15亿元减少55.48%[29] - 2019年9月30日公司应收账款4.09亿元，较2018年12月31日的3.11亿元增长31.69%[29] - 2019年9月30日公司存货2.73亿元，较2018年12月31日的1.77亿元增长54.46%[29] - 2019年9月30日母公司货币资金2.07亿元，较2018年12月31日的5.38亿元减少61.49%[34] - 2019年9月30日母公司应收账款3.81亿元，较2018年12月31日的2.84亿元增长34.40%[34] - 2019年母公司货币资金为5.3846596689亿美元，应收账款为2.8413226925亿美元[68][69] - 公司2019年第三季度递延所得税资产为7,269,587.30元[70] - 其他非流动资产为72,692,000.00元[70] - 非流动资产合计716,486,640.18元[70] 费用指标变化 - 研发费用本期数38196692.10元，上期数28300217.63元，变动比例34.97%[19] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期数558802742.71元，上期数504644267.26元，变动比例10.73%[20] - 经营活动现金流出小计本期数609129908.41元，上期数497900445.75元，变动比例22.34%[20] - 投资活动现金流入小计本期数669694619.19元，上期数884201045.65元，变动比例-24.26%[20] - 筹资活动现金流入小计本期数3000000元，报告期余江水务筹集工程款[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为5.06亿元，上期为4.60亿元[55] - 经营活动收到税费返还本期为2052.13万元，上期为1287.38万元[56] - 经营活动现金流量净额本期为 - 5032.72万元，上期为674.38万元[56] - 投资活动收回投资收到现金本期为2.90亿元，上期为4.78亿元[56] - 投资活动现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为 - 3.90亿元[57] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 1780.07万元，上期为 - 2570.07万元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.75亿元，上期为 - 4.09亿元[57] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 - 4926.96万元，上期为 - 410.40万元[60] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为 - 3.77亿元[60] 利润分配信息 - 2018年度以总股本1040033262股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利20800665.24元[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计18.48亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长9.17%[35] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为4.77亿元，上期为3.95亿元[51] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为3.01亿元，上期为2.62亿元[51] - 母公司年初至报告期末净利润本期为1.05亿元，上期为0.79亿元[52] - 母公司年初至报告期末持续经营净利润本期为1.05亿元，上期为0.79亿元[52] - 母公司年初至报告期末对联营企业和合营企业的投资收益本期为1778.77万元，上期为1058.10万元[52] - 2019年母公司流动资产合计9.7608448618亿美元，非流动资产合计6.3642505288亿美元[69] 2019年第三季度财务数据关键指标变化 - 公司2019年第三季度营业总收入2.4213390917亿美元，较上期1.8525828554亿美元增长约30.7%[39] - 公司2019年第三季度营业总成本1.9543823079亿美元，较上期1.5211764638亿美元增长约28.5%[39] - 公司2019年第三季度营业利润7072.630357万美元，较上期4760.829842万美元增长约48.6%[40] - 公司2019年第三季度净利润6211.104985万美元，较上期4421.044268万美元增长约40.5%[40] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润6039.232436万美元，较上期4128.604828万美元增长约46.3%[40] - 公司2019年第三季度基本每股收益0.0581美元，较上期0.0397美元增长约46.3%[41] - 公司2019年第三季度流动负债合计1.6502226444亿美元，较上期9427.405225万美元增长约75.1%[36] - 公司2019年第三季度非流动负债合计2548.544994万美元，较上期2546.669994万美元增长约0.07%[36] - 公司2019年第三季度负债合计1.9050771438亿美元，较上期1.1974075219亿美元增长约59.1%[36] - 公司2019年第三季度所有者权益合计16.5738292614亿美元，较上期15.7283037417亿美元增长约5.4%[37] 合并年初到报告期末财务数据关键指标变化 - 合并年初到报告期末营业总收入本期为5.85亿元，上期为4.96亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为4.96亿元，上期为4.37亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.24亿元，上期为0.86亿元[48] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为1.19亿元，上期为0.83亿元[48] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1142，上期为0.0798[49] 2019年公司权益及负债项目信息 - 2019年公司应付账款为0.8136765106亿美元，预收款项为0.365821065亿美元[65] - 2019年公司股本为10.40033262亿美元，资本公积为0.6782980966亿美元[66] - 2019年公司盈余公积为1.0107092801亿美元，未分配利润为3.8397847998亿美元[66] - 股本为1,040,033,262.00元[71] 金融资产核算调整信息 - 2018年末公司可供出售金融资产为1.0245亿美元，2019年初调整为其他非流动金融资产核算和列示，调整数为1.0245亿美元[64] - 2018年末母公司可供出售金融资产为0.9245亿美元，2019年初调整为其他非流动金融资产核算和列示，调整数为0.9245亿美元[69] 2019年前三季度综合收益信息 - 公司2019年前三季度综合收益总额为1.05亿元，上期为7874.88万元[53]

公司基本信息 - 公司为三川智慧科技股份有限公司，股票代码300066，上市于深圳证券交易所[13] - 公司负责人为李建林，主管会计工作负责人为童为民，会计机构负责人为杨志清[3] - 公司控股股东为江西三川集团有限公司[10] - 公司有山东三川水表有限公司等多家控股子公司和鹰潭市供水集团有限公司等多家参股公司[10] - 公司成立于2004年5月13日，成立时注册资本2,578万元[166] - 2010年3月8日公开发行后总股本为5,200万元[166] - 2017年6月5日变更后注册资本为1,040,033,262.00元[167][169][172] - 公司所处行业为仪器仪表制造业[172] - 公司经营范围包括机械水表等产品的研发、生产、销售，以及相关系统的技术开发和工程服务等[173] - 公司母公司是江西三川集团有限公司，持有公司40.84%股份，实际控制人是李建林及李强祖父子[173] 分红计划 - 公司计划2019年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 产销差行业水平 - 国际先进水平可将产销差控制在8%左右，国内一般水务公司产销差在20 - 30%左右[11] 报告期说明 - 报告期指2019年1 - 6月，上年同期指2018年1 - 6月[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入343,003,799.33元，较上年同期调整后增长10.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,383,094.19元，较上年同期调整后增长40.03%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润54,267,694.34元，较上年同期调整后增长51.68%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-39,779,809.98元，较上年同期调整后增长168.04%[18] - 在建工程同比减少80.35%，主要因报告期子公司余江水务管网工程转固定资产[27] - 长期股权投资同比增长47%，主要因报告期对中稀天马投资7191.2万元由其他非流动资产转入及确认投资收益[27] - 货币资金同比减少34.98%，主要因报告期理财产品投资增加[27] - 应收票据同比减少76.26%，主要因报告期应收票据业务结算减少[27] - 其他流动资产同比增长6046.64%，主要因报告期理财产品增加[28] - 2019年上半年公司实现营业收入34,300.38万元，同比增长10.26%；营业利润6,735.09万元，同比增长64.64%；归属于上市公司股东的净利润5,838.31万元，同比增长40.03%[33] - 营业成本218,704,338.01元，同比增长3.01%，主要因智能水表销售增长，综合毛利率提高[38] - 销售费用37,561,742.46元，同比增长10.94%，主要是销售及售后服务费增长[38] - 管理费用18,565,515.58元，同比下降13.67%，主要是子公司爱水科技员工薪酬下降[38] - 财务费用 -3,700,917.83元，同比下降33.17%，报告期内定期存款减少[38] - 研发投入25,281,412.19元，同比增长31.33%，主要是新产品开发投入增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额 -39,779,809.98元，同比增长168.04%，主要是购买商品等支付现金及付现费用增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额 -97,997,073.43元，同比下降72.97%，主要是定期存款等时间及金额差异[38] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17,800,665.24元，同比下降30.74%，主要是报告期余江水务筹集工程款及上年子公司分红[38] - 货币资金期末金额3.99亿元，占总资产比20.44%，较上年同期末降3.64%[42] - 投资收益2382.16万元，占利润总额比例35.40%，具有可持续性[43] - 应收账款期末金额3.56亿元，占总资产比18.19%，较上年同期末增1.08%[44] - 存货期末金额2.34亿元，占总资产比11.98%，较上年同期末增4.27%[44] - 2019年6月30日公司资产总计19.55亿元，较2018年12月31日的18.94亿元增长3.24%[129] - 2019年6月30日公司负债合计2.21亿元，较2018年12月31日的2.01亿元增长9.97%[131] - 2019年6月30日公司所有者权益合计17.34亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长2.45%[131] - 2019年6月30日母公司资产总计17.53亿元，较2018年12月31日的16.93亿元增长3.55%[134] - 2019年6月30日公司货币资金3.99亿元，较2018年12月31日的6.15亿元减少34.98%[128] - 2019年6月30日公司应收账款3.56亿元，较2018年12月31日的3.11亿元增长14.34%[128] - 2019年6月30日公司存货2.34亿元，较2018年12月31日的1.77亿元增长32.50%[129] - 2019年6月30日公司应付账款1.10亿元，较2018年12月31日的0.81亿元增长34.79%[130] - 2019年6月30日母公司货币资金3.37亿元，较2018年12月31日的5.38亿元减少37.42%[133] - 2019年6月30日母公司应收账款3.23亿元，较2018年12月31日的2.84亿元增长13.63%[133] - 2019年上半年营业总收入343,003,799.33元，较2018年上半年的311,073,271.25元增长10.26%[137] - 2019年上半年营业总成本300,351,870.45元，较2018年上半年的284,733,797.29元增长5.5%[137] - 2019年上半年净利润62,240,254.60元，较2018年上半年的41,855,915.99元增长48.69%[139] - 2019年上半年流动负债合计124,886,156.41元，较2018年的94,274,052.25元增长32.47%[135] - 2019年上半年非流动负债合计25,979,199.94元，较2018年的25,466,699.94元增长2.01%[135] - 2019年上半年负债合计150,865,356.35元，较2018年的119,740,752.19元增长26.00%[135] - 2019年上半年所有者权益合计1,601,891,186.92元，较2018年的1,572,830,374.17元增长1.85%[136] - 2019年上半年基本每股收益0.0561元，较2018年的0.0401元增长39.90%[140] - 2019年上半年母公司营业收入268,953,223.78元，较2018年上半年的249,854,012.15元增长7.64%[142] - 2019年上半年母公司营业利润54,694,584.57元，较2018年上半年的44,044,143.67元增长24.18%[142] - 2019年上半年净利润为4986.15万元，2018年同期为4420.13万元[143] - 2019年上半年经营活动现金流入小计3.33亿元，2018年同期为3.01亿元[145] - 2019年上半年经营活动现金流出小计3.73亿元，2018年同期为3.15亿元[147] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3977.98万元，2018年同期为 - 1484.09万元[147] - 2019年上半年投资活动现金流入小计6.10亿元，2018年同期为5.08亿元[147] - 2019年上半年投资活动现金流出小计7.08亿元，2018年同期为8.71亿元[147] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9799.71万元，2018年同期为 - 3.62亿元[147] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计300万元，2018年无相关数据[147] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2080.07万元，2018年为2570.07万元[148] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.56亿元，2018年为 - 4.03亿元[148] - 2019年上半年投资活动现金流出小计6.99亿元，2018年同期为8.65亿元；投资活动产生的现金流量净额为-8890.11万元，2018年同期为-3.52亿元[151] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2080.07万元，2018年同期相同；筹资活动产生的现金流量净额为-2080.07万元，2018年同期相同[151] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.44万元，2018年同期为6104.06元[151] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，2018年同期为-3.88亿元；期初现金及现金等价物余额为3.18亿元，2018年同期为4.96亿元；期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，2018年同期为1.08亿元[151] - 2019年支付其他与投资活动有关的现金为2.75亿元，2018年为4.07亿元[151] - 本年期初所有者权益合计为1,572,830,374.17元[160][161] - 本期增减变动金额为29,060,812.75元[161] - 综合收益总额为49,861,477.99元[161] - 利润分配金额为 - 20,800,665.24元[161] - 本期期末所有者权益合计为1,601,891,186.92元[162] - 本年期初股本为1,040,033,262.00元[160][161] - 本年期初资本公积为68,166,216.00元[160][161] - 本年期初专项储备为4,751,806.92元[160][161] - 本年期初盈余公积为101,070,928.01元[160][161] - 本年期初未分配利润为358,808,161.24元[160][161] - 2018年末所有者权益合计为1,493,385,182.55元[163] - 2019年上半年所有者权益变动金额为23,400,625.23元[163] - 2019年上半年综合收益总额为44,201,290.47元[163] - 2019年上半年利润分配金额为 - 20,800,665.24元[164] - 2019年上半年期末所有者权益合计为1,516,785,807.78元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期智能水表销售额同比增长72%，智慧水务管理软件系统的销售收入同比增长71%[25] - 仪器仪表制造业营业收入3.19亿元，同比增7.66%，毛利率35.52%，同比增4.56%[40] 专利与软件著作权情况 - 报告期内公司新增专利19项，软件著作权13项；截止报告期末，共计拥有有效专利150项，其中发明专利17项；拥有软件著作权144项[29] 对外投资情况 - 对中稀天马新材料科技股份有限公司增资7191.2万元，持股20.00%[48] - 对江西越和置业有限公司新设投资1100万元，持股11.00%[48] - 其他金融资产初始投资1.02亿元，期末金额1.08亿元[51] - 报告期内其他金融资产购入金额517万元[51] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为76,529.73万元，报告期投入0万元，累计投入69,782.57万元，累计变更用途的募集资金总额为5,076.7万元，比例为6.63%[53] - 2010年3月17日公司发行A股1,300万股，每股发行价49元，募集资金6.37亿元，净额6.1281729亿元，截止2018年末使用54,534.57万元，2019年将11,689.75万元永久性补充流动资金[53] - 2015年公司非公开发行A股16,7