国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票的保荐人，就公司出售控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公 司部分股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日与上海澜池管理咨询有限公司（以下简称"上海 澜池"）、上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海彩辉"） 签署了《股权转让协议》，公司将持有的控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限 公司（以下简称"彩链"）的 20%股权转让给上海澜池，转让价格 200 万元；将 持有的彩链 20%股权转让给上海彩辉，转让价格 200 万元。本次转让完成 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-075 上海安诺其集团股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易工商变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日与上海澜池管理咨询有限公司（以下简称"上海澜池"）、 上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海彩辉"）签署了《股权转让 协议》，公司将持有的控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公司（以下简称"彩链"） 的 20%股权转让给上海澜池，转让价格 200 万元；将持有的彩链 20%股权转让给上海 彩辉，转让价格 200 万元。本次转让完成后，公司将持有彩链 30%股权。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》 等有关规定，本次交易事项属于本公司总经理办公会议决策权限，无需提交股东大会审 议。 （三）关联交易情况 公司离任董事、高级管理人员张坚先生持有上海澜池 100%股权，张坚先生为上海 彩辉普通合伙人，持有 90%份额， ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-071 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第六届 董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过公司以简易程序向特定对象发 行股票相关的《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 的议案》等议案。《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行 股票预案（二次修订稿）》及相关文件于2023年12月1日在中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机 关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本次 发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管 理委员会的同意注册。 ...

二、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二 次修订稿）的议案》的独立意见 公司编制的《上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告（二次修订稿）》充分论证了本次发行的背景与目的，本次向特 定对象发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当 性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次 发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施等， 符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合相关法 律法规和规范性文件的规定。我们同意公司编制的《上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市 公司独立董事管理办法》及上海安诺其集团股份有限 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-070 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于2023 年12月1日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监 事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，就本次发 行事宜，公司编制了《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发 行股票预案（二次修订稿）》。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特 定对 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报可能造成的影响进行了分析， 并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 承诺。具体情 ...

上海安诺其集团股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-074 二〇二三年十二月一日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了《上海安诺其集 团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）。 经审核，监事会认为《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 1 上海安诺其集团股份有限公司 监事会 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 Shanghai Anoky Group Co., Ltd 一、本次募集资金使用计划 （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 25,400.00 万元，不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发 行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募 集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上 述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急 的原则，调整并最终决定募集资金投入优先 ...

（上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"、"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）。根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 104,098,360 股，发 行对象拟认购金额合计为 25,400.00 万元，符合创业板以简易程序向 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 ...