证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-077 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理上海安诺其集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕731号），深交所对公司报送 的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予 以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能否 通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 ...

证券简称:安诺其 证券代码:300067 上海安诺其 限公司 Shanghai An . Ltd (上海市青浦区工业园区楼华路 881 号) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 安证券股份有限公司 二〇二三年十二月 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准和 核准。 1-1-1 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 截至2023年9月末，拥有专业科技人员与国内外专家180名左右[14] 知识产权情况 - 截至2023年9月末，累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件[15] - 截至2023年9月末，核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产为121,669.99万元，非流动资产为188,783.96万元，资产总计为310,453.94万元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入为59,011.75万元，营业成本为50,792.56万元，营业利润为 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，利润总额为 - 1,497.52万元，净利润为 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润为 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为8,306.31万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 23,875.84万元[22] - 2022年度，营业收入为75,142.11万元，营业成本为57,318.75万元，营业利润为3,957.59万元[21] - 2022年度，经营活动产生的现金流量净额为 - 10,749.71万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 26,748.66万元[22] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4,762.70，2022年度为23,909.00，2021年度为30,975.96，2020年度为11,140.50[23] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，速动比率为1.38倍，资产负债率（合并报表）为24.21%，资产负债率（母公司报表）为33.81%，每股净资产为2.24元/股[24] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元，每股净现金流量为 - 0.10元[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益为 - 0.0087元，稀释每股收益为 - 0.0087元，加权平均净资产收益率为 - 0.39%[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益为 - 0.0109元，稀释每股收益为 - 0.0109元，加权平均净资产收益率为 - 0.49%[24] - 2022年度及2023年1 - 9月公司实现营业收入75,142.11万元和59,011.75万元，同比下降28.57%和1.60%，实现归属于上市公司股东的净利润3,128.76万元和 - 915.33万元，同比下降69.88%和122.83%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[34] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占公司资产总额的比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[35] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[36] 募投项目情况 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[39] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[40] 发行股票情况 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0元[45] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[46] - 本次发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司 - 古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣万盛私募证券投资基金，均以现金认购[47] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为2023年8月8日[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 确定本次发行价格为2.44元/股[50] - 本次发行募集资金金额由不超过27700万元调减至不超过25400万元，发行股票数量为104098360股，未超过发行前公司总股本的30%[51] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[52] - 本次发行的股票将在深交所创业板上市交易[54] 股权情况 - 截至上市保荐书出具日，控股股东纪立军合计持有公司360,307,620股股份，占总股本比例为34.31%，已累计质押175,627,700股，占总股本比例为16.72%，占其持有公司股份的48.74%[44] - 纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司411,702,257股股份，占总股本39.20%[105] - 本次发行股票数量为104,098,360股，发行完成后纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权[105] 风险与策略 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑、经营管理等多种风险[25][26][27][29] - 公司将加大中高端染料产品研发和销售，发展数码印花消费品市场应对风险[25] 会议审议情况 - 2023年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行股票授权议案[77] - 2023年5月19日，公司2022年年度股东大会同意授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[77] - 2023年8月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过2023年度向特定对象发行股票相关议案[77] - 2023年9月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过调整2023年度向特定对象发行股票方案等议案[77] - 2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议审议通过2023年度向特定对象发行股票二次修订稿等议案[78] 保荐相关情况 - 国泰君安作为发行人本次发行股票的保荐人并承担相应责任[150] - 项目协办人是刘勇，保荐代表人、保荐业务负责人是王松[152][153]

上海安诺其集团股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 目 录 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | 2022 年 12 月 | 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2022 年 12 月 | 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2022 | 年度合并利润表 | | | 5 | | 2022 | 年度公司利润表 | | | 6 | | 2022 | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2022 | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2022 | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2022 | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | 13-103 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 安诺其股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 6-1-2 审 计 报 告 众会 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1,050,276,214元人民币[22] - 截至2023年9月30日，股份总数1,050,276,214股，有限售条件股份占比26.53%，无限售条件股份占比73.47%[23] - 截至发行保荐书出具日，纪立军、张烈寅夫妇合计持股411,702,257股，占总股本39.20%[26] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入59,011.75万元，2022年度75,142.11万元[33] - 2023年1 - 9月净利润 - 603.05万元，2022年度3,598.35万元[34] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润 - 915.33万元，2022年度3,128.76万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8306.31万元，2022年度为 - 10749.71万元[36] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，2022年末为3.31倍[37] - 2023年9月末资产负债率（合并报表）为24.21%，2022年末为19.96%[37] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，2022年度为4.14次/年[37] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流净额为0.08元，2022年度为 - 0.10元[37] - 2022年度及2023年1 - 9月公司营收同比下降28.57%和1.60%，归母净利润同比下降69.88%和122.83%[120] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%[127] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元[128] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元[129] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行价格为2.44元/股[59] - 本次募集资金总额从不超27700万元调整为不超25400万元[68] - 本次发行股票数量为104,098,360股，发行完成后纪立军、张烈寅夫妇合计持股比例降至35.66%[76] - 本次募集资金中用于补充流动资金的金额为7,600.00万元，占拟募集资金总额的比例为29.92%[92] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[132] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[133] 研发与创新 - 公司拥有专业科技人员与国内外专家180名左右[139] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入比例分别为4.84%、4.79%和5.65%[140] - 公司专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[140] 市场与战略 - 公司坚持自建营销网络，以“直营”和“渠道”模式开拓市场，近年布局完善经销网络[146] - 公司在精细化工、环保新材料、数码消费领域形成协同发展优势，布局全产业链[148] - 2022年，公司通过收购股权持有上海安诺其科技60%股权，使其成为控股子公司[149] - 公司与上海交通大学联合成立新材料研发中心，合资设立公司从事军工用特种吸声材料业务[149] 风险提示 - 染料产品发展受宏观经济形势波动、国际贸易政策和汇率影响[118] - 我国染料行业产业升级、纺织业需求变化可能改变行业竞争格局[119] - 公司业务和规模扩张，再融资募投项目实施后面临管理模式、人才储备等新挑战[122] - 环保形势趋紧，公司面临产能受限风险，生产中存在化学品事故风险[123]

北京市中伦律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 目 录 I | | --- | | 律师声明事项 2 | | 释 义 3 | | 正 文 5 | | 一、本次发行股票的批准和授权 5 | | 二、本次发行股票的主体资格 9 | | 三、本次发行股票的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东 16 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务和政府补助 24 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准与安全生产 25 | | 十八、发行人募集资金的运用 26 | 北京市中伦律师事 ...

证券简称:安诺其 证券代码:300067 上海安诺其 限公司 Shanghai An . Ltd (上海市青浦区工业园区楼华路 881 号) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 安证券股份有限公司 二〇二三年十二月 上海安诺其集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项 ...

上海安诺其集团股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购 交易购回业务的公告 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安诺其"）近日接到公司控 股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押 式回购交易业务，同时与其进行了股票质押式回购交易购回业务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押 | 股东名 | | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 用途 | 称 大股东及其 | 量（万股） | 比例 | 比例 | 售股 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票的保荐人，就公司出售控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公 司部分股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日与上海澜池管理咨询有限公司（以下简称"上海 澜池"）、上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海彩辉"） 签署了《股权转让协议》，公司将持有的控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限 公司（以下简称"彩链"）的 20%股权转让给上海澜池，转让价格 200 万元；将 持有的彩链 20%股权转让给上海彩辉，转让价格 200 万元。本次转让完成 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-075 上海安诺其集团股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易工商变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日与上海澜池管理咨询有限公司（以下简称"上海澜池"）、 上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海彩辉"）签署了《股权转让 协议》，公司将持有的控股子公司上海尚乎彩链数据科技有限公司（以下简称"彩链"） 的 20%股权转让给上海澜池，转让价格 200 万元；将持有的彩链 20%股权转让给上海 彩辉，转让价格 200 万元。本次转让完成后，公司将持有彩链 30%股权。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》 等有关规定，本次交易事项属于本公司总经理办公会议决策权限，无需提交股东大会审 议。 （三）关联交易情况 公司离任董事、高级管理人员张坚先生持有上海澜池 100%股权，张坚先生为上海 彩辉普通合伙人，持有 90%份额， ...