市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] 交易相关数据 - 本次发行股份购买资产价格为10.50元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[5] 标的公司情况 - 海德利森是高压流体装备供应商，产品用于多领域[3][4] - 海德利森所属行业为“气压动力机械及元件制造”（C3446），非产能过剩或淘汰类行业[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2][3] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年2月14日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森科技100%股份并募资[2] 交易进展 - 2025年1月24日起停牌，2月17日起复牌[2][5] - 2月14日董事会和监事会通过交易议案[3] - 审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] 不确定性 - 交易需多项审批，获批情况和时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[1] - 2025年2月14日公司相关会议审议通过本次交易相关议案[1] 其他情况说明 - 本次重大资产重组前十二个月内公司未与同一交易方发生相关资产购买、出售情况[2] - 本次重大资产重组前十二个月内公司未发生与交易标的相同或相近业务范围资产的购买、出售情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森科技100%股份并募资[1] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组上市[1] 其他进展 - 2025年2月14日董事会审议通过相关议案[1] - 标的审计、评估未完成，财务数据和结果将在报告书披露[1] - 暂不召开股东大会，董事会择期发通知[1]

交易概况 - 拟购买海德利森100%股权，向控股股东发行股份募集配套资金[4] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[20] - 需经深交所审核通过并经证监会注册方可实施[20] 股份发行 - 发行价格为10.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 发行股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[7] - 发行方式为向特定对象发行股份，发行对象为持有目标公司股权的交易对方[7] 锁定期与限制 - 锐玛冠取得上市公司股份锁定期为36个月，其他交易对方一般为12个月，不足12个月权益时间的为36个月[10][11] - 若交易信息涉嫌违规被调查，交易对方需在2个交易日内申请锁定股份[12] - 募集配套资金发行的股份18个月内不得转让[16] 其他要点 - 交易决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月[14][17] - 新增股份和募集配套资金完成后，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[13][16] - 公司拟与交易对方签署附生效条件的交易协议[22]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份并支付现金购买海德利森100%股权，同时向控股股东募集配套资金[4] - 募集配套资金总额不超购买标的资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[4][16] 交易定价与发行 - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为10.50、11.84、10.61元/股[9] - 本次交易股份发行价格确定为10.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 募集配套资金发行价格为10.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[17] 交易相关决议 - 多项交易相关议案表决结果均为4票同意，0票反对，0票弃权[2][5][6][7][8][9][11][20][34][35][37][38][40] - 交易决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月[15][19] 股份锁定期 - 锐玛冠取得上市公司股份锁定期为自发行结束之日起36个月，特定情况自动延长至少6个月[11] - 其他交易对方认购股份锁定期一般为12个月，特定情况为36个月[12] - 募集配套资金发行股份锁定期为自发行结束之日起18个月[17] 其他情况 - 截至董事会召开日，标的资产审计、评估工作未完成，交易价格待协商确定[6] - 公司股价在2025年1月24日停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[33] - 因资产审计、评估未完成，暂不召开审议交易的股东大会[40]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[3] 其他新策略 - 公司股票自2025年1月24日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 公司及各方正推进交易工作，协商、论证和确认方案[3] - 交易事项仍存较大不确定性[4] - 公告发布于2025年2月7日[6]

2024年业绩整体情况 - 2024年业绩预计同向上升[2] 2024年业绩具体指标 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2550万元 - 3650万元，较上年同期766.10万元增长232.85% - 376.44%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润预计为2300万元 - 3400万元，上年同期亏损1219.14万元[2] - 2024年基本每股收益预计为0.22元/股 - 0.31元/股，上年同期为0.07元/股[2] 2024年业绩上升原因 - 2024年业绩上升主要因玻璃绝缘子业务市场需求旺盛，产品销售量增加且销售价格上升[3] 2024年非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为250万元[4]

交易安排 - 公司股票2025年1月24日开市起停牌[2] - 预计不超10个交易日（2025年2月17日前）披露交易方案[2] - 若未按时披露，证券最晚于2025年2月17日开市起复牌并终止筹划[3] - 承诺复牌公告披露后至少1个月内不再筹划重大资产重组[3] 交易标的 - 交易标的海德利森注册资本6930万元人民币[5] 交易对方 - 拟交易对方包括巩宁峰、韩武林、聂连升、北京锐玛冠科技有限公司等[6] 交易方式 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买海德利森股权并募集配套资金[7] 交易情况 - 交易不会导致公司实际控制人变更[7] - 公司与主要交易对方已签署意向协议[8] - 交易定价以评估报告为基础并由各方协商确定[8]