财务数据关键指标变化 - 2021年归属于母公司股东的净利润为 - 18,526.68万元，同比减少257.77%[5] - 2021年公司营业收入为5,777,829,210.48元，较2020年调整后增长45.40%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 185,266,807.92元，较2020年调整后下降257.77%[37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 264,447,208.87元，较2020年调整后下降57.00%[37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 262,768,813.39元，较2020年调整后下降205.79%[37] - 2021年末公司资产总额为10,289,347,016.94元，较2020年调整后增长8.49%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,033,538,607.61元，较2020年调整后增长4.16%[38] - 2021年营业收入扣除金额为87,234,082.51元，2020年为69,772,025.04元[38] - 2021年营业收入扣除后金额为5,690,595,127.97元，2020年为3,903,879,760.80元[38] - 公司2021年各季度营业收入分别为14.49亿元、13.32亿元、14.61亿元、15.36亿元[39] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为289.65万元、652.28万元、 - 5332.20万元、 - 1.41亿元[39] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 3572.52万元、612.74万元、 - 7311.83万元、 - 1.62亿元[39] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6206.71万元、 - 6233.01万元、 - 4489.07万元、 - 2.18亿元[39] - 公司2021年非经常性损益合计7918.04万元，2020年为1.17亿元，2019年为9.94亿元[44] - 截至期末，公司资产总额102.89亿元，较年初增8.49%；负债总额48.06亿元，较年初增13.51%；净资产总额54.83亿元，较年初增4.44%；资产负债率46.71%，较年初增2.07%[93][94] - 2021年公司营业收入57.78亿元，较2020年增18.04亿元，增幅45.40%，主要因平煤隆基二期投产产能增加[95] - 2021年公司净利润为 - 1.85亿元，同比减少257.77%，因硅片价格上涨，电池片成本增加[96] - 2021年石墨电极及相关产品收入8.34亿元，占比14.44%；电池片收入43.01亿元，占比74.44%；石墨产品收入7014.82万元，占比1.21%；光伏发电收入6272.04万元，占比1.09%；光伏施工收入7349.37万元，占比1.27%；其他产品收入4.36亿元，占比7.55%[97] - 2021年石墨电极及相关产品毛利率19.18%，同比增28.71%；电池片毛利率2.31%，同比降8.93%[100] - 2021年超高功率石墨电极销售量5.10万吨，同比增37.20%；生产量5.37万吨，同比增49.54%；库存量9959.85吨，同比增37.85%；电池片销售量7.89万片，同比增26.25%；生产量7.94万片，同比增23.12%；库存量4097.45万片，同比增15.28%[101] - 工业原材料2021年金额为4,247,854,062.78元，占营业成本比重77.97%，2020年金额为2,476,538,855.03元，占比76.03%，同比增减1.94%[105] - 2021年销售费用为1457.83万元，同比减少49.52%[114] - 2021年管理费用为2.56亿元，同比增加10.49%[114] - 2021年财务费用为1.13亿元，同比增加28.35%[114] - 2021年研发费用为2.08亿元，同比增加28.68%[114] - 2021年经营活动现金流入小计2,556,092,393.69元，同比减少18.96%，现金流出小计2,818,861,207.08元，同比减少2.99%[135] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 262,768,813.39元，同比下降205.79%[135] - 2021年投资活动现金流入小计88,240,163.99元，同比减少30.58%，现金流出小计508,584,646.18元，同比增加100.64%[135] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 420,344,482.19元，同比下降232.60%[135] - 2021年筹资活动现金流入小计2,971,232,598.80元，同比增加103.13%，现金流出小计2,950,118,476.59元，同比增加73.81%[135] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为21,114,122.21元，同比上升109.00%[135] - 2021年投资收益22,899,523.72元，占利润总额比例 - 8.10%，资产减值 - 96,730,747.31元，占比34.22%[137] - 2021年末货币资金1,938,068,350.17元，占总资产比例18.84%，较年初下降3.29%；应收账款533,987,038.53元，占比5.19%，较年初上升1.54%[138] - 报告期投资额为37120220元，上年同期为0元，变动幅度达100%[142] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为326999976.75元，扣除费用后净额为323127580.10元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度我国负极材料行业产量13.7万吨，同比大增108%，累计总装机量32.8GWh，同比增长296.5%[55] - 2021年上半年我国负极材料行业出货量33.6万吨，市场规模约140.2亿元[55] - 2021年中国负极材料出货量77.9万吨，同比增长86.4%，全球出货量90.5万吨，同比增长68.2%，中国企业全球占比从2020年的77.7%提高到86.1%[55] - 预测2025年和2030年中国负极材料总体出货量将分别达270.5万吨和705.4万吨，全球占比将超90%[55] - 截止2021年12月31日，中原金太阳装机容量72.49MWP，2021年光伏电站累计发电量8045.47万KWH，实现销售收入6272.04万元，实现利润3574.40万元[67] 公司业务项目建设情况 - 平煤隆基建设7.3GW高效单晶硅电池片项目，转换效率达23.5%以上，A级率97%，碎片率降至0.3%以下[58] - 平煤隆基全资子公司建设年产3000万套光伏组件金属加工项目[58] - 易成阳光建设年产1.5GWh锂电池项目，2021年12月28日首条生产线投入联合试运行[63] - 2021年全年并网分布式光伏电站项目53个，开发、建设、储备项目装机规模约292.86MW[88] - 易成阳光年产1.5GWh锂离子电池项目（一期）于2021年12月正式投产[88] - 截至2022年2月，青海负极项目一期1万吨负极石墨化项目已投产[88] - 淅川有3万吨负极材料和石墨化一体化项目，平顶山地区有3万吨石墨化后处理能力[88] 公司业务采购与销售模式 - 平煤隆基采购原材料硅片主要通过议价采购，生产用辅料主要通过招标采购；易成阳光采购原材料主要通过招标采购，流标时采用议价采购[59][64] - 易成阳光主要产品为18650和21700圆柱形锂离子电池，客户群体以大中型电动工具企业为主，采取直销制和代理制相结合的销售模式[65] - 开封炭素客户群体主要定位于大中型钢铁生产企业，外销业务主要采取代理和直销模式，内销业务以直接销售为主，代理辅助销售模式[72] - 中平瀚博采购主要按照“以产定购”的管理模式，利用中国平煤神马集团内部原料资源并辅助国内一流供应商资源[75] - 中平瀚博生产模式以“以销定产”为主、“备货型生产”为辅相结合[76] 公司股权收购与资金募集情况 - 2021年公司收购易成阳光6%和5%认缴股权，现持有其51%股权[85] - 2021年公司收购华沐通途20%认缴股权并划转至中原金太阳[85] - 2021年公司收购贵强新材67.09%的股权并完成工商变更登记[85] - 2021年7月2日完成募集配套资金事项，发行价格4.05元/股，发行股份80740735股，募集资金总额326999976.75元[87] - 公司向银行申请综合授信额度达27.11亿元，开展不超4.5亿元的资产池业务，变更2.20亿元募集资金用途，占实际募集净额68.23%[89][90] - 公司总股本由20.81亿股增至21.62亿股，起草修订21项改革管理制度，完成多项股权划转和交易[91] 公司研发成果与技术指标 - 报告期内公司取得专利103项，其中发明型17项、实用型86项，审查中43项，电池片新增申报专利同比增30%，量产光电转换效率达23.2%[92] - 固化保温料石墨化炉的开发与研制项目已结项[115] - 煤系针状焦Φ750mm石墨电极的开发与应用项目已结项[117] - 石墨电极标记及识别关键技术研发项目已结项[117] - 在线生产报表填报系统开发项目已结项[117] - 30kt/a大规格超高功率石墨电极接头压型项目技术研发已结项，可提高产品性能和市场竞争力[119] - 高倍率负极材料工艺技术研究已结项，产品满足3C充电20C放电，工艺具备连续生产能力，可提高销售收入和利润率[119] - 小粒径人造石墨工艺研究已结项，产品克容量≥345mah/g，工艺具备连续生产能力，使公司产品多样化[119] - M10高阻密栅版图研究与开发已结项，全车间推广使用高阻密栅电池工艺，太阳能电池光电转换效率提升[122] - M10薄片化研究与应用已结项，完成M6和M10硅片170um厚度的全部量产导入，电池片效率、碎片率和良品率与原厚度保持不变[122] - M10电池工艺研究与开发已结项，完成9条线的设备改造调试，量产M10电池，太阳能电池单片功率提升1.1W以上，良品率达到95%以上[122] - ALD提效工艺研究与开发已结项，AL2O3的厚度要求2 - 5nm，片内片间厚度均匀性≤3%，太阳能光伏电池光电转换效率比原有产线方案提高[122] - 无网结网版开发与应用已结项，搭配正银浆料效率提升，单耗降低[119][122] - 主栅无搭接版图研究与开发已结项，太阳能光伏电池光电转换效率有一定提升，产品印刷性能以及良率保持与产线一致[122] - 退火阶梯降温工艺研究与开发已结项，太阳能光伏电池光电转换效率提高[122] - 刻蚀低酸耗工艺使化学品用量硝酸和HF均下降10%以上[123] - 在线方阻测试仪精确度与离线方阻测试仪差异在2.50%以内，开机率≥99%[123] - 煤系针状焦预处理工序精致沥青收率由73%提升至74.5%[124] - 煤系针状焦焦化中间相平均每塔收率由65%提升至68%[124] - 煤系针状焦煅烧针状焦收率由71%提升至72%[124] - 高品质针状焦CTE≤1.1×E - 6/℃，真密度≥2.13g/cm³[124] - 高粘结性、高结焦值沥青软化点（环球法）为108～112℃[124] - 高粘结性、高结焦值沥青甲苯不溶物为28 - 30%[124] - 高粘结性、高结焦值沥青喹啉不溶物为10～12%[124] - 高粘结性、高结焦值沥青结焦值≥57%，灰分≤0.25%，水分≤1%[124] - 开发出容量355mAh/g、压实密度大于1.6g/cm³、满足5C充电要求的碳包覆负极材料[125] - 开发出首效90%以上、克容量大于340mAh/g的低成本石油焦改性负极材料[125] - 制成半电池容量大于430mAh/g、首次效率大于91%、1C循环1000次保持率80%以上的硅氧炭及纳米硅碳负极材料[125] - 开发出可循环4000 - 6000周、容量大于360mAh/g、压实密度大于1.6g/cm³、首效大于95%的超长寿命石墨负极材料[1

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.61亿元，同比增长72.62%；年初至报告期末营业收入42.41亿元，同比增长69.74%[4] - 2021年1 - 9月营业总收入42.41亿元，较2020年同期增长69.74%，因电池片销量增加[10] - 2021年前三季度营业总收入4,241,306,801.08元，较上期的2,498,757,279.55元增长[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7946.10万元，同比下降553.69%；年初至报告期末为 - 3790.59万元，同比下降211.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8227.42万元，同比下降793.94%；年初至报告期末为 - 1.16亿元，同比增长1264.70%[4] - 2021年1 - 9月净利润 - 8046.46万元，较2020年同期下降262.89%，主要受电池片业务毛利下降影响[10] - 2021年第三季度营业利润亏损7088.047936万元，上年同期盈利4102.440839万元[33] - 2021年第三季度利润总额亏损7142.388454万元，上年同期盈利7701.440329万元[33] - 2021年第三季度净利润亏损8046.462205万元，上年同期盈利4939.743778万元[33] - 归属于母公司所有者的2021年第三季度净利润亏损3790.592638万元，上年同期盈利3391.290186万元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 - 0.0377元/股，同比下降533.33%；年初至报告期末为 - 0.0180元/股，同比下降207.14%[4] - 2021年第三季度基本每股收益为 - 0.0180，上年同期为0.0168[35] 资产相关 - 本报告期末总资产104.77亿元，较上年度末增长11.53%；归属于上市公司股东的所有者权益51.82亿元，较上年度末增长7.13%[5] - 2021年9月30日应收票据3.46亿元，较1月1日增加1.25亿元，变动比例56.44%，因本期票据回款增多[8] - 2021年9月30日应收账款5.29亿元，较1月1日增加1.84亿元，变动比例53.26%，主要因石墨电极业务扩大[8] - 预付款项2.41亿元，较上期增加684.98%，因本期预付材料款影响[10] - 其他应收款2.09亿元，较上期增加92.12%，因本期出售金刚线设备影响[10] - 存货14.44亿元，较上期增加36.69%，因石墨电极及电池片产能增加[10] - 2021年9月30日货币资金为2,352,426,009.25元，较2020年末的2,097,482,157.11元有所增加[23] - 2021年9月30日应收票据为345,784,813.75元，较2020年末的221,034,044.16元增加[23] - 2021年9月30日资产总计10,477,398,865.25元，较2020年末的9,393,964,970.98元增加[25] 负债相关 - 应付票据12.85亿元，较上期增加64.52%，因本期新增票据支付影响[10] - 合同负债1.25亿元，较上期增加164.22%，因本期预收货款增多[10] - 2021年9月30日负债合计4,797,809,241.32元，较2020年末的4,127,721,501.51元增加[29] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4117.47万元，同比下降297.66%[4] - 投资活动现金流出小计3.92亿元，较上期增加225.38%，因本期新增在建项目等[12] - 筹资活动现金流入小计27.65亿元，较上期增加131.38%[12] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计17.2121677989亿元，上年同期19.9128751140亿元[38] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计17.6239144565亿元，上年同期19.7045612078亿元[38] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4117.466576万元，上年同期为2083.139062万元[38] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计8074.886988万元[38] - 投资活动现金流出小计为392,135,567.48元，上年同期为120,514,667.08元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 311,386,697.60元，上年同期为 - 120,514,667.08元[40] - 筹资活动现金流入小计为2,765,385,184.55元，上年同期为1,195,180,000.00元[40] - 筹资活动现金流出小计为2,838,145,705.70元，上年同期为1,424,160,921.25元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,760,521.15元，上年同期为 - 228,980,921.25元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,988,199.95元，上年同期为7,408,364.53元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 430,310,084.46元，上年同期为 - 321,255,833.18元[40] - 期初现金及现金等价物余额为1,479,566,027.36元，上年同期为1,605,370,698.57元[40] - 期末现金及现金等价物余额为1,049,255,942.90元，上年同期为1,284,114,865.39元[40] 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非流动资产处置等非经常性损益合计7759.87万元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为44,154 [13] - 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股比例45.23%，持股数量977,755,244股 [13] - 开封市建设投资有限公司持股比例13.94%，持股数量301,373,200股 [13] 股份发行与变更相关 - 2021年第三季度，公司募集配套资金总额为326,999,976.75元，发行股份数量为80,740,735股 [19] - 公司现合计持有平煤隆基80.20%股权 [19] - 公司注册资本由人民币2,081,139,323元变更为人民币2,161,880,058元 [19] 限售股份相关 - 限售股份期初总数7,866,194股，本期解除限售股数1,376,611股，期末限售股数87,359,318股 [18] - 陈文来期末限售股数3,369,000股，限售原因为董监高任职期锁定 [16] - 万建民期末限售股数2,468,546股和781,037股，限售原因分别为董监高任职期锁定和首发后限售股 [16] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选14号私募证券投资基金期末限售股数13,333,333股，限售原因为首发后限售股 [16] 股权收购与投资相关 - 公司以0元收购河南平煤阳光能源科技有限公司11%认缴股权，现持有其51%股权[20] - 公司投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司，注册资本10,000万元[22] - 公司收购海东市贵强新材料有限公司67.09%股权，股权转让价款1,132.01万元[22] 资金使用相关 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51,013,811.31元[20] - 公司使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超十二个月[20] 营业成本相关 - 2021年1 - 9月营业总成本43.80亿元，较2020年同期增长78.33%，因收入增多成本增加[10] - 2021年第三季度营业总成本43.7976668857亿元，上年同期24.5601903408亿元[33] 新租赁准则相关 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，不需要调整年初资产负债表科目[41]

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.61亿元，同比增长72.62%；年初至报告期末42.41亿元，同比增长69.74%[4] - 2021年1 - 9月营业总收入42.41亿元，较2020年同期增加17.43亿元，增幅69.74%，因电池片销量增加[10] - 2021年前三季度营业总收入为4,241,306,801.08元，上期为2,498,757,279.55元[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5036.00万元，同比下降387.53%；年初至报告期末 - 3790.59万元，同比下降211.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8342.40万元，同比下降803.63%；年初至报告期末 - 1.16亿元，同比增长1264.70%[4] - 2021年1 - 9月净利润 - 8046.46万元，较2020年同期减少1.30亿元，降幅262.89%，主要受电池片业务毛利下降影响[10] - 第三季度净利润为 - 8046.462205万元，上年同期为4939.743778万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 3790.592638万元，上年同期为3391.290186万元[35] - 少数股东损益为 - 4255.869567万元，上年同期为1548.453592万元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.0239元/股，同比下降374.71%；年初至报告期末 - 0.0180元/股，同比下降207.14%[4] - 基本每股收益为 - 0.0180元，上年同期为0.0168元[35] - 稀释每股收益为 - 0.0180元，上年同期为0.0168元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产104.77亿元，较上年度末增长11.53%；归属于上市公司股东的所有者权益51.82亿元，较上年度末增长7.13%[5] - 2021年9月30日资产总计为10,477,398,865.25元，较2020年12月31日的9,393,964,970.98元有所增加[25] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计7759.87万元，其中计入当期损益的政府补助2517.14万元[6] 应收款项情况 - 2021年9月30日应收票据3.46亿元，较1月1日增长56.44%，因本期票据回款增多[8] - 2021年9月30日应收账款5.29亿元，较1月1日增长53.26%，主要因石墨电极业务扩大[8] - 2021年第三季度应收款项融资1133.66万元，较上期减少3709.74万元，降幅76.59%，受本期票据到期托收影响[10] - 2021年9月30日应收票据为345,784,813.75元，较2020年12月31日的221,034,044.16元有所增加[23] 预付款项情况 - 2021年第三季度预付款项2.41亿元，较上期增加2.10亿元，增幅684.98%，因本期预付材料款增加[10] 存货情况 - 2021年第三季度存货14.44亿元，较上期增加3.88亿元，增幅36.69%，因石墨电极及电池片产能增加[10] 应付票据情况 - 2021年第三季度应付票据12.85亿元，较上期增加5.04亿元，增幅64.52%，受本期新增票据支付影响[10] 合同负债情况 - 2021年第三季度合同负债1.25亿元，较上期增加7794.43万元，增幅164.22%，因本期预收货款增多[10] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4117.47万元，同比下降297.66%[4] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计17.21亿元，较上期减少2.70亿元，降幅13.56%[12] - 经营活动现金流入小计17.2121677989亿元，上年同期为19.9128751140亿元[38] - 经营活动现金流出小计17.6239144565亿元，上年同期为19.7045612078亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4117.466576万元，上年同期为2083.139062万元[38] 筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计27.65亿元，较上期增加15.70亿元，增幅131.38%[12] - 筹资活动现金流入小计为2,765,385,184.55元，上年同期为1,195,180,000.00元[40] - 筹资活动现金流出小计为2,838,145,705.70元，上年同期为1,424,160,921.25元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,760,521.15元，上年同期为 - 228,980,921.25元[40] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计8074.886988万元[38] - 投资活动现金流出小计为392,135,567.48元，上年同期为120,514,667.08元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 311,386,697.60元，上年同期为 - 120,514,667.08元[40] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,988,199.95元，上年同期为7,408,364.53元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 430,310,084.46元，上年同期为 - 321,255,833.18元[40] - 期初现金及现金等价物余额为1,479,566,027.36元，上年同期为1,605,370,698.57元[40] - 期末现金及现金等价物余额为1,049,255,942.90元，上年同期为1,284,114,865.39元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,154[13] - 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股比例45.23%，持股数量977,755,244股[13] - 开封市建设投资有限公司持股比例13.94%，持股数量301,373,200股[13] 限售股份情况 - 2021年第三季度限售股份期初总数7,866,194股，本期解除限售股数1,376,611股，期末总数87,359,318股[18] - 陈文来期末限售股数为3,369,000股，万建民期末限售股数分别为2,468,546股和781,037股[16] 募集资金情况 - 2020年公司拟募集配套资金总额不超过32,700万元[19] - 2021年完成募集配套资金事项，募集资金总额为326,999,976.75元[19] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51,013,811.31元[20] - 公司同意使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超十二个月[20] 股权收购与投资情况 - 公司现合计持有平煤隆基80.20%股权[19] - 公司以0元收购河南平煤阳光能源科技有限公司11%认缴股权，现持有其51%股权[20] - 公司以自有资金10,000万元投资设立南阳天成新能源科技有限公司，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”[22] - 公司以1,132.01万元收购海东市贵强新材料有限公司67.09%股权[22] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金为2,352,426,009.25元，较2020年12月31日的2,097,482,157.11元有所增加[23] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计为4,797,809,241.32元，较2020年12月31日的4,127,721,501.51元有所增加[29] 营业总成本情况 - 2021年1 - 9月营业总成本43.80亿元，较2020年同期增加19.24亿元，增幅78.33%，因收入增多成本增加[10] - 公司2021年第三季度营业总成本43.7976668857亿元，上年同期为24.5601903408亿元[33] 报告审计情况 - 第三季度报告未经审计[4] - 公司第三季度报告未经审计[43] 公司注册资本情况 - 公司注册资本由2,081,139,323元变更为2,161,880,058元[19] 股份发行情况 - 2021年发行股份数量为80,740,735股，新增股份于7月22日上市[19]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，报告期末为2021年6月30日[24] 利润分配与激励计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，报告期无股权激励计划等员工激励措施[110][111] 公司面临的风险 - 新能源和新材料产业受国家政策影响，若政策调整可能影响公司经营业务[5] - 行业竞争激烈，公司虽有优势但不排除未来产品竞争力下降影响盈利[6] - 2021年1月6日开封炭素被美国列入名单，海外订单结算及贷款受影响[7] - 疫情持续反复会对公司正常业务开展产生不利影响[9] - 制造业政策不稳定使公司应收账款回收存在风险[10] - 公司投资并购过程中可能出现收购整合不成功等风险[11] - 公司面临国家政策变化、市场竞争、国际商务政治、疫情影响业绩、应收账款回收、投资收购等风险[95][96][98][99][100][101] 公司风险应对措施 - 公司应对政策风险将通过技术创新、关注政策等措施[5] - 公司应对市场竞争风险将发挥优势、增加研发投入等[6] - 针对国家政策变化风险，公司通过技术创新、关注政策、引入外部资本应对[95] - 针对市场竞争风险，公司发挥优势、增加研发投入、调整战略规划应对[96] - 针对国际商务政治风险，公司增强防范能力、融入新发展模式应对[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.803亿元，上年同期16.524亿元，同比增长68.26%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1245.41万元，上年同期1639.85万元，同比下降24.05%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额176.67万元，上年同期5657.81万元，同比下降96.88%[34] - 本报告期末总资产97.019亿元，上年度末93.940亿元，同比增长3.28%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.528亿元，上年度末48.370亿元，同比增长0.33%[34] - 公司2021年上半年营业收入27.803亿，同比增长68.26%；营业成本25.832亿，同比增长76.73%[75] - 公司2021年上半年销售费用571.59万，同比减少57.57%；管理费用1.025亿，同比减少1.00%；财务费用5048.53万，同比增长68.55%[75] - 公司2021年上半年所得税费用304.69万，同比减少82.18%；研发投入4744.35万，同比增长2.95%[75] - 公司2021年上半年经营活动现金流量净额176.66万，同比减少96.88%；投资活动现金流量净额 -1.744亿，同比增长215.62%；筹资活动现金流量净额 -2.749亿，同比增长312.71%；现金及现金等价物净增加额 -4.527亿，同比增长681.77%[75] - 投资收益105.64万元，占利润总额比例22.29%；资产减值-2081.94万元，占利润总额比例-439.21%[78] - 本报告期末货币资金20.67亿元，占总资产比例21.30%，较上年末下降1.03%[82] - 应收账款4.72亿元，占总资产比例4.86%，较上年末上升1.18%[82] - 存货13.26亿元，占总资产比例13.66%，较上年末上升2.41%[82] - 固定资产33.39亿元，占总资产比例34.42%，较上年末下降4.61%，因本期出售金刚线设备[82] - 在建工程8.40亿元，占总资产比例8.65%，较上年末上升0.69%，因本期新增在建项目[82] - 本报告期石墨电极及相关产品收入6.62亿元，同比增长68.53%；电池片收入20.09亿元，同比增长78.28%[77] - 国内市场收入27.78亿元，占比99.92%，同比增长93.72%；国外市场收入218.53万元，占比0.08%，同比下降99.00%[77] - 本报告期末流动比率132.23%，较上年末109.30%增加22.93%[193] - 本报告期末资产负债率44.00%，较上年末43.94%增加0.06%[193] - 本报告期末速动比率94.96%，较上年末82.43%增加12.53%[193] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -4,284.15万元，较上年同期 -2,058.66万元增加108.10%[193] - 本报告期EBITDA全部债务比12.60%，较上年同期11.58%增加1.02%[193] - 本报告期利息保障倍数1.08，较上年同期1.72减少37.21%[193] - 本报告期现金利息保障倍数1.11，较上年同期3.5减少68.29%[193] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.23，较上年同期4.89减少13.50%[193] - 2021年6月30日货币资金2,066,811,945.91元，较2020年12月31日2,097,482,157.11元减少[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益3963.98万元，主要是出售金刚线设备产生[39] - 计入当期损益的政府补助635.58万元[39] 各条业务线产能数据 - 公司新能源业务中高效单晶硅电池片现有产能约7.3GW[43] - 年产3000万套光伏组件金属加工项目年用铝合金需求量约7.5万吨[43] - 光伏组件金属加工项目预计2021年12月末可生产边框570万套[43] - 平煤阳光年产1.5GWh锂离子电池项目全部建成后，将拥有年产约2亿支18650、21700锂电池的生产能力[49] - 截止2021年6月30日，中原金太阳现有存量光伏电站67.56MW [50] 各条业务线经营数据 - 2021年上半年，中原金太阳光伏电站累计发电量4498.16万KWH，实现销售收入3513.75万元，实现净利润1210.95万元[50] - 公司石墨电极及相关产品2021年上半年营业收入6.619亿，同比增长68.53%；营业成本5.950亿，同比增长81.44%；毛利率10.11%，同比减少6.40%[75] - 公司电池片2021年上半年营业收入20.092亿，同比增长78.28%；营业成本19.080亿，同比增长86.44%；毛利率5.04%，同比减少4.15%[75] 各条业务线采购与销售模式 - 平煤隆基采购原材料硅片主要通过议价采购，生产用辅料主要通过招标方式[44] - 平煤隆基采用以销定产的模式制订生产计划[44] - 平煤隆基采用直接销售模式，与主要客户签订年度销售框架协议，给予一个月账期，对其他客户采用预收模式[49] - 开封炭素采购由生产管理中心负责，建立了完善的供应商管理制度[53] - 开封炭素内销业务以直接销售为主，代理辅助销售模式[53] 公司项目合作与投资 - 2021年6月底公司与淅川县政府签署年产3万吨锂离子电池负极材料项目合作框架协议[56] 行业市场数据 - 截至2021年5月底我国光伏新增装机容量9.91GW，发电装机容量22.4亿千瓦，同比增长9.5%，预计“十四五”和“十五五”期间光伏年均装机达70GW和105GW[60] - 2020年我国硅片产量为161.3GW，主要以166mm和182mm硅片为主[63] - 电子通信半导体市场中95%以上的半导体器件及99%以上的集成电路需使用单晶硅片[62] - 国家鼓励电炉钢发展，规定采用电弧炉短流程工艺的产能规模不低于200万吨[64] 公司优势 - 公司致力于新能源、新材料领域发展，与国家能源战略高度契合[68] - 公司建立了完整产业链布局，发挥产能协同效应，分散价格波动风险[69] - 公司与国内外知名企业建立长期稳定合作关系，能及时响应客户需求[70] 公司子公司财务数据 - 开封平煤新型炭材料科技有限公司注册资本5.8432198亿元，总资产47.9635192295亿元，净资产36.1137608016亿元，营业收入6.2146715924亿元，营业利润-1478.687086万元，净利润-1486.976704万元[92] - 平煤隆基新能源科技有限公司注册资本9亿元，总资产33.6938508908亿元，净资产12.7807893791亿元，营业收入20.2198915559亿元，营业利润5687.879543万元，净利润4802.935646万元[92] - 河南中原金太阳技术有限公司注册资本5亿元，总资产10.0768201405亿元，净资产2.2687338116亿元，营业收入4436.813787万元，营业利润386.468551万元，净利润353.15137万元[92] - 河南中平瀚博新能源有限责任公司注册资本3000万元，总资产3.4736492919亿元，净资产-1079.455701万元，营业收入3635.850419万元，营业利润-2249.13876万元，净利润-1726.290894万元[92] - 开封恒锐新金刚石制品有限公司注册资本3.5亿元，总资产2.409234536亿元，净资产-2.0997600212亿元，营业收入4430.87717万元，营业利润6197.033431万元，净利润6197.033431万元[92] - 河南福兴新材料科技有限公司注册资本1.560214亿元，总资产6.1124605219亿元，净资产1.67035972亿元，营业收入1.1594920262亿元，营业利润-380.711892万元，净利润-374.149333万元[94] 股东大会投资者参与比例 - 2021年第一次至第四次临时股东大会及2020年年度股东大会投资者参与比例分别为73.95%、75.17%、74.85%、73.02%、73.81%[107] 公司人员变动 - 2021年1月28日李新海因个人原因离任独立董事，梁正因股东大会选举成为独立董事[108] - 2021年2月4日周志民因工作调整离任董事、总裁，2月7日曹德彧被董事会聘任为总裁，2月23日被股东大会选举为董事[108] - 2021年4月25日石涛因工作调整离任财务总监，杨帆被董事会聘任为财务总监，张鑫营被董事会聘任为副总裁[108] - 2021年7月1日梁红霞因工作变动离任监事会主席，陈金伟被股东大会选举为监事，8月25日陈金伟被监事会选举为监事会主席[108][110] 公司环保数据 - 开封平煤新型炭材料科技有限公司颗粒物排放浓度2.1mg/m³，排放总量0.025t；二氧化硫排放浓度5.5mg/m³，排放总量0.032t；氮氧化物排放浓度1.4mg/m³，排放总量0.019t[114] - 平煤隆基新能源科技有限公司废水COD排放总量34.33t、氨氮排放总量0.23t；废气氮氧化物排放总量4.16t[114] - 鞍山中特新材料科技有限公司颗粒物排放总量3.9t，二氧化硫排放总量6.7t，氮氧化物排放总量6.8t[116] - 河南首成科技新材料有限公司颗粒物排放总量0.0793t，二氧化硫排放总量0.189t，氮氧化物排放总量0.9841t，非甲烷总烃排放总量0.406t，COD排放总量1.6856t，氨氮排放总量0.1992t[116] - 开封炭素排污许可证主要污染物许可排放总量为粉尘1.606t/a、二氧化硫7.33t/a、氮氧化物16.06t/a[119] - 中特新材环评确认总量指标为二氧化硫81吨/年、工业粉尘12吨/年、烟尘33吨/年，排污许可证年排放量限值为二氧化硫81吨/年、颗粒物33吨/年、氮氧化物127.35吨/年[120] - 首成科技排污许可证核发的主要污染物许可排放总量为颗粒物4.1213t/a、二氧化硫19.95t/a、氮氧化物34.4088t/a、非甲烷总烃13.1328t/a、COD3.1104t/a、氨氮0.3456t/a[120] 公司环保措施 - 公司控股子公司平煤隆基一期项目于2017年02月完成环评报告编制，2017年02月20日获环评批复，2019年07月29日通过环保验收，2019年06月25日获排污许可证；二期项目2020年01月完成环评报告编制，2020年02月06日获许昌市生态环境局批复[119] - 中特新材制订《8万t/a煤系针状焦项目一期工程突发环境事件应急预案》，2021年上半年开展突发环境事件应急演练[122] - 开封炭素、平煤隆基、首成科技制定突发环境事件应急预案并在全国环境应急预案电子备案系统备案[121][122] - 开封炭素、平煤隆基、中特新材、首成科技制定环境自行监测方案，监测结果定期在全国排污许可证信息管理平台公示[123] 公司关联交易 - 平顶山易成新材料有限公司2021年6月代垫款项新增占用金额223万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.03%，报告期偿还总金额223万元，期末数为0[129] - 平顶山易成新材料有限公司与同一最终控制方交易金额为7.45万元，占比0.23%[138] - 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司与同一最终控制方交易金额为15

活动信息 - 公司定于2021年6月8日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长王安乐先生、总裁曹德彧先生、财务总监杨帆先生、董事会秘书常兴华先生，特殊情况参会人员可能调整 [1]

财务数据关键指标变化 - 2020年归属于母公司股东的净利润为 - 4546.80万元，同比减少107.55%[4] - 2020年度开封炭素扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润 - 22373.18万元[4] - 公司2020年营业收入为39.69亿元，较2019年的59.82亿元减少33.66%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4546.8万元，较2019年的6.02亿元减少107.55%[30] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.68亿元，较2019年的 - 3.98亿元增长57.65%[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，较2019年的11.08亿元减少77.44%[30] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0225元/股，较2019年的0.2975元/股减少107.56%[30] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 0.99%，较2019年的13.91%减少14.90%[30] - 2020年末资产总额为93.94亿元，较2019年末的88.95亿元增长5.61%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为48.37亿元，较2019年末的46.19亿元增长4.72%[30] - 各季度营业收入分别为8.86亿元、7.66亿元、8.46亿元、14.70亿元[33] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1172.38万元、467.46万元、1751.44万元、 - 7938.09万元[33] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7228.56万元、1.29亿元、 - 3574.68万元、2.29亿元[33] - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为6642.79万元、 - 63.23万元、2.51亿元[36] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为2661.39万元、2115.93万元、2724.20万元[36] - 截至2020年末，公司合并报表资产总额为93.94亿元，较年初增加5.61%；负债总额为41.28亿元，较年初增加20.39%；净资产总额为52.66亿元，较年初减少3.66%；资产负债率为43.94%，较年初增加5.39%[82] - 2020年，合并报表实现营业收入39.69亿元，较2019年减少20.14亿元，减幅33.66%，主要因开封炭素收入同比减少23.67亿元[83] - 2020年，实现归属于母公司股东的净利润为 - 0.45亿元，同比减少107.55%，主要因石墨电极及相关产品销售价格大幅下降，收入减少20.14亿元[84] - 2020年公司营业收入39.69亿元，较2019年的59.82亿元同比减少33.66%[89] - 2020年石墨电极及相关产品收入7.55亿元，占比19.03%，同比减少70.33%；电池片收入28.94亿元，占比72.91%，同比增加16.01%[89] - 2020年国内收入35.82亿元，占比90.26%，同比减少19.66%；国外收入3.87亿元，占比9.74%，同比减少74.62%[89] - 2020年石墨电极及相关产品营业成本8.27亿元，毛利率 - 9.54%，营业收入同比减少70.46%，营业成本同比增加6.71%[92] - 2020年电池片营业成本25.68亿元，毛利率11.24%，营业收入同比增加16.01%，营业成本同比增加18.52%[92] - 2020年超高功率石墨电极销售量37161.01吨，同比增加17.42%；生产量35923.12吨，同比减少0.52%；库存量7225.15吨，同比减少14.63%[93] - 2020年电池片销售量62463.4万片，同比增加26.99%；生产量64493.66万片，同比增加28.42%；库存量3554.28万片，同比增加133.22%[93] - 2020年工业原材料成本24.77亿元，占营业成本比重76.03%，较2019年同比减少6.76%[96] - 2020年销售费用2885.25万元，同比减少82.40%，因本期收入减少、销售服务费减少及运输费用调至成本影响[107] - 2020年管理费用2.22亿元，同比减少9.03%，受本期加大管控力度影响[107] - 2020年财务费用8812.80万元，同比减少7.78%，因本期利息收入增多影响[107] - 2020年研发费用1.62亿元，同比减少23.24%，因本期部分研发项目结项影响[107] - 2020年全年研发投入1.62亿元，占营业收入的比例为4.08%[110] - 2020 - 2018年研发人员数量分别为342人、366人、352人，占比分别为7.74%、10.80%、10.41%[115] - 2020 - 2018年研发投入金额分别为1.62亿元、2.11亿元、2.20亿元，占营业收入比例分别为4.08%、3.52%、3.11%[115] - 2020年经营活动现金流入小计31.52亿元，同比减少36.40%；现金流出小计29.02亿元，同比减少24.59%；现金流量净额2.50亿元，同比减少77.44%[116] - 2020年投资活动现金流入小计1.27亿元，同比减少80.31%；现金流出小计2.52亿元，同比减少9.19%；现金流量净额 - 1.25亿元，同比减少133.80%[116] - 2020年筹资活动现金流入小计14.58亿元，同比减少61.38%；现金流出小计16.97亿元，同比减少62.60%；现金流量净额 - 2.39亿元，同比增长68.63%[116] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 1.26亿元，同比减少117.25%[116] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额2.50亿元，比本年度净利润 - 0.73亿元差异3.23亿元，主要受上期票据回款本期兑付影响[119] - 2020年投资收益5973.54万元，占利润总额比例 - 56.08%，因处置长期股权投资影响[120] - 2020年资产减值 - 184.75万元，占利润总额比例1.73%[120] - 2020年营业外收入3797.50万元，占利润总额比例 - 35.65%，因预计负债转回影响；营业外支出164.82万元，占利润总额比例 - 1.55%[120] - 2020年末货币资金20.97亿元，占总资产比例22.33%，较年初增加0.33%[121] - 2020年末应收账款3.45亿元，占总资产比例3.68%，较年初减少1.91%[121] - 2020年末存货10.57亿元，占总资产比例11.25%，较年初增加0.56%[121] - 2020年末固定资产36.67亿元，占总资产比例39.03%，较年初增加10.66%，因部分在建工程转固[121] - 2020年末在建工程7.47亿元，占总资产比例7.96%，较年初减少4.44%[121] - 2020年末短期借款12.09亿元，占总资产比例12.87%，较年初增加2.35%[121] - 2020年末长期借款无，较年初减少4.50%[121] - 2020年12月31日出售河南易成环保科技有限公司股权，交易价格2.00亿元，产生投资收益6691.32万元[129] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司2020年净利润 - 1.96亿元[130] - 平煤隆基新能源科技有限公司2020年净利润1.29亿元[130] - 2020年度分配预案股本基数为0股，现金分红金额为0元，可分配利润为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[153] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 45,468,009.84元，现金分红金额及总额均为0元，占比均为0.00%[159] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为602,094,413.39元，现金分红金额及总额均为0元，占比均为0.00%[159] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,728,022,840.04元，现金分红金额及总额均为0元，占比均为0.00%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年超高功率石墨电极产量同比减少17.93%，销售收入同比减少32.40%，利润总额同比减少83.50%[4] - 利能光伏2020年累计发电量2167.88万KWH，销售收入1693.23万元，净利润781.55万元[48] - 通能光伏2020年累计发电量3210.8万KWH，销售收入2591.12万元，净利润1586.35万元[48] - 许昌华晶光伏2020年累计发电量727.59万KWH，销售收入621.08万元，净利润230.82万元[49] - 开封炭素80%以上为大规格超高功率石墨电极，受疫情等影响业绩大幅下滑[49] - 中平瀚博负极材料产品通过相关体系认证，上半年经营下滑，下半年恢复[52] - 2020年国内新增光伏装机量48.2GW，全球新增装机量预估130GW，同比增长13%[55] - CPIA预测2025年全球新增光伏装机规模将达330GW[55] - 2020年中国负极材料出货36.5万吨，人造石墨占比84%，天然石墨占比16%，人造石墨出货量由2016年的8.03万吨升至2020年的30.7万吨，年均复合增长率近40%[60] - 预测到2025年国内动力电池需求量将达310GWh，相应负极材料需求量将达26万吨[60] - 平煤隆基营业收入和净利润占公司2020年度经审计的合并财务报表对应指标30%以上，主要产品为单晶硅PERC电池片[84] - 中原金太阳净利润占公司2020年度经审计的合并财务报表净利润30%以上，现有47MW光伏电站，2020年共计发电量6106.27万KWH[85] - 疏勒县利能光伏发电有限公司2020年光伏电站总装机20MW，发电2167.88万KWH，销售收入1693.23万元，净利润781.55万元[89] 公司业务发展与投资 - 2020年公司完成发行股份及可转债购买平煤隆基30%股权，期末持股80.20%[42] - 2020年5月平煤隆基出资1.5亿元设立子公司，建设年产3000万套光伏组件金属加工项目[43] - 2020年10月公司出资4000万元与多方设立合资公司，占股40%，建设年产1.5GWh锂离子电池项目[46] - 锂离子电池项目一期2020年12月至2021年9月建设，二期2023年9月至2024年2月建设[46] - 光伏组件金属加工项目分两期建设，一期、二期均年产1500万套[43] - 公司现有47MW光伏电站，包括疏勒县利能20MW、扎鲁特旗通能20MW、许昌华晶7MW[48] - 公司于2020年9月13日审议通过投资设立河南中原金太阳技术有限公司[47] - 2020年9月，公司投资设立全资子公司中原金太阳，计划3 - 5年滚动投资开发建设5GW光伏电站[76][77] - 2020年，公司参与设立合资公司平煤阳光，建设年产1.5GWh锂离子电池项目，分两期建设[78] - 2020年公司加大负极材料产业发展力度，通过多种方式使之尽快达到万吨负极材料生产能力[80] - 2020年12月公司完成发行股份及可转换债券购买平煤隆基30%股权，现持有80.2%股权[103] - 公司收购中平瀚博小股东24%股权，使其变为全资子公司[103] - 公司投资设立全资子公司河南中原金太阳技术有限公司，并划转利能光伏等100%股权[103] - 合资设立河南平煤阳光能源科技有限公司，建设年产1.5GWh锂离子电池项目[104] - 平煤隆基设立全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司，投资建设年产3000万套光伏组件金属加工项目[104] - 公司转让河南易成环保科技有限公司100%股权，不再从事污水处理业务[104] - 2019年9月公司完成发行股份购买开封平煤新型炭材料科技有限公司100%股权事项[146] - 2020年12月公司完成以发行股份及可转换债券方式购买平煤隆基新能源科技有限公司30%股权事项[146] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临行业政策、宏观环境变动、应收账款回收、技术更新迭代、业绩承诺未达预期、投资收购等风险[5][7][8][9][10][13] - 公司面临行业政策、宏观环境变动、应收账款回收等多种风险[141] - 公司将通过多种措施应对风险，如调整生产经营方向、完善财务内控制度等[141] 公司合作与人员聘请 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张朝铖、刘国平[29] - 公司聘请

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入14.49亿元，上年同期8.86亿元，同比增长63.54%[8] - 营业收入本期发生额1,448,821,984.95元，较上期增加562,918,578.23元，变动比例63.54%[18] - 报告期内公司实现营业收入144,882.20万元，较上年同期增加63.54%[21] - 第一季度营业总收入14.49亿元，较上期8.86亿元增长63.54%[54] - 母公司营业收入本期为3091600.98元，上期为4523815.91元[59] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润455.12万元，上年同期1172.38万元，同比下降61.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3707.90万元，上年同期1027.23万元，同比下降460.96%[8] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润455.12万元，较上年同期减少61.18%[21] - 第一季度净利润149.87万元，较上期725.84万元下降79.35%[56] - 第一季度归属于母公司股东的净利润455.12万元，较上期1172.38万元下降61.18%[56] - 第一季度少数股东损益 -305.25万元，较上期 -446.54万元增长31.64%[56] - 综合收益总额本期为1498693.58元，上期为7258402.45元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4551181.62元，上期为11723834.88元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 3052488.04元，上期为 - 4465432.43元[58] - 营业利润本期为 - 13119878.28元，上期为 - 8795309.64元；利润总额本期为 - 13120393.28元，上期为 - 8704158.98元；净利润本期为 - 13120393.28元，上期为 - 8704158.98元[61] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6137.51万元，上年同期 - 7228.56万元，同比增长184.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,375,067.66元，较上期增加133,660,714.36元，变动比例184.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61375067.66元，上期为 - 72285646.70元[65] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.4576627138亿美元，上期为 - 0.2000462267亿美元[69] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产91.08亿元，上年度末93.94亿元，同比下降3.04%[8] - 2021年3月31日公司资产总计91.08亿元，较2020年12月31日的93.94亿元下降3.04%[44] - 2021年3月31日流动资产合计42.04亿元，较2020年12月31日的42.99亿元下降2.21%[42] - 2021年3月31日非流动资产合计49.05亿元，较2020年12月31日的50.95亿元下降3.73%[44] - 2021年第一季度公司固定资产为34.24亿元，较2020年末的36.67亿元下降6.61%[44] - 2021年第一季度公司在建工程为7.54亿元，较2020年末的7.47亿元增长0.83%[44] - 2021年第一季度公司资产总计81.75亿元，较上期80.29亿元增长1.81%[51] - 2021年3月31日母公司流动资产合计19.23亿元，较2020年12月31日的18.07亿元增长6.40%[49] - 第一季度长期股权投资62.50亿元，较上期62.20亿元增长0.48%[51] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日负债合计38.37亿元，较2020年12月31日的41.28亿元下降7.05%[46] - 2021年3月31日流动负债合计35.70亿元，较2020年12月31日的39.33亿元下降9.23%[46] - 2021年3月31日非流动负债合计2.67亿元，较2020年12月31日的1.95亿元增长37.05%[46] - 第一季度流动负债合计14.25亿元，较上期12.67亿元增长12.40%[53] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.42亿元，上年度末48.37亿元，同比增长0.10%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计52.71亿元，较2020年12月31日的52.66亿元增长0.10%[48] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 应收款项融资期末金额20,091,854.46元，较期初减少28,342,149.34元，变动比例-58.52%[18] - 预付款项期末金额54,372,348.21元，较期初增加23,662,786.96元，变动比例77.05%[18] - 其他应收款期末金额340,529,757.03元，较期初增加231,887,874.79元，变动比例213.44%[18] - 营业成本本期发生额1,377,977,759.41元，较上期增加559,652,259.99元，变动比例68.39%[18] - 投资活动现金流出小计本期为86,288,431.77元，较上期增加75,224,495.60元，变动比例679.91%[20] - 筹资活动现金流入小计本期为691,382,739.45元，较上期减少93,871,902.31元，变动比例-11.95%[20] - 基本每股收益本期为0.0022，上期为0.0058；稀释每股收益本期为0.0022，上期为0.0058[58] - 母公司营业成本本期为2823813.20元，上期为4508089.34元[59] - 母公司税金及附加本期为593699.08元，上期为11627.20元；管理费用本期为5499634.77元，上期为3982317.26元；财务费用本期为7378830.83元，上期为5440939.66元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为736074937.34元，上期为750335722.12元；收到的税费返还本期为469.47元，上期为565076.72元[63] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为30617482.59元，上期为10241151.59元；经营活动现金流入小计本期为766692889.40元，上期为761141950.43元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为535226789.02元，上期为677788418.06元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为107957058.72元，上期为84003855.49元[65] - 支付的各项税费本期为16877783.23元，上期为35505554.00元；支付其他与经营活动有关的现金本期为45256190.77元，上期为36129769.58元[65] - 2021年第一季度公司吸收投资收到现金300万美元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金300万美元[68] - 2021年第一季度公司取得借款收到现金5.62亿美元，上期为5.025亿美元[68] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计6.9138273945亿美元，上期为7.8525464176亿美元[68] - 2021年第一季度公司偿还债务支付现金8.63亿美元，上期为5.14亿美元[68] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计11.1622387601亿美元，上期为8.3120458285亿美元[68] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.2484113656亿美元，上期为 - 0.4594994109亿美元[68] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计3.4122945294亿美元，上期为1.5456658508亿美元[69] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流出小计1.9546318156亿美元，上期为1.7457120775亿美元[69] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.390375亿美元，上期为 - 0.0434亿美元[71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34082户[12] - 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股比例46.98%，持股数量9.78亿股[12] - 开封市建设投资有限公司持股比例15.84%，持股数量3.30亿股[12] - 河南省科技投资有限公司持股比例6.25%，持股数量1.30亿股[12] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为7,866,194股，本期解除限售1,376,611股，期末限售6,489,583股[15] 经营计划与风险 - 2021年第一季度，公司围绕年度经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化[22] - 公司面临行业政策、宏观环境变动、应收账款回收、技术更新迭代、业绩承诺未达预期、投资收购等风险，并将采取相应措施应对[22][23][24][26][27][28] 子公司业务影响 - 2021年第一季度，全资子公司开封炭素受美国制裁影响，石墨电极产品出口业务受阻，预计2021年半年度经营业绩较上年同期大幅下滑[31] 资金占用与偿还 - 2021年2月，中国平煤神马集团开封东大化工有限公司因往来款新增占用资金500万元，占最近一期经审计净资产的0.09%，报告期偿还500万元，期末占用资金为0[34] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项、违规对外担保情况，也未发生接待调研等活动[30][32][38]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为9,226,194,369.22元，较上年度末增长3.72%；归属于上市公司股东的净资产为4,649,187,664.27元，较上年度末增长0.66%[9] - 本报告期营业收入为846,387,427.83元，同比减少55.71%；年初至报告期末为2,498,757,279.55元，同比减少50.37%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,514,419.51元，同比减少93.68%；年初至报告期末为33,912,901.86元，同比减少96.45%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,856,161.03元，同比减少183.00%；年初至报告期末为 - 8,463,759.89元，同比减少73.66%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 35,746,757.45元，同比减少106.52%；年初至报告期末为20,831,390.62元，同比减少98.20%[9] - 本报告期基本每股收益为0.0087元/股，同比减少93.65%；年初至报告期末为0.0168元/股，同比减少96.44%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.38%，同比减少3.96%；年初至报告期末为0.73%，同比减少14.91%[9] - 营业收入同期从5,034,820,306.72元降至2,498,757,279.55元，变动比例-50.37%，受新冠疫情影响销量下降、收入减少[18] - 净利润从同期的1,038,805,005.87元降至49,397,437.78元，变动比例-95.24%，受新冠疫情影响收入减少、利润减少[19] - 归属于母公司所有者的净利润从同期的956,141,190.56元降至33,912,901.86元，变动比例-96.45%，受新冠疫情影响收入减少、利润减少[19] - 经营活动现金流入小计同期从4,330,033,612.12元降至1,991,287,511.40元，变动比例-54.01%，受新冠疫情影响收入减少、现金回款减少[19] - 投资活动现金流入小计同期从648,657,363.07元降至0元，变动比例-100.00%[19] - 筹资活动现金流入小计同期从2,877,637,965.20元降至1,195,180,000.00元，变动比例-58.47%[19] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润下降97.51%，盈利1500万元，上年同期盈利60209.44万元[23] - 2020年9月30日货币资金为2020489267.13元，较上一年12月31日的1956755529.59元有所增加[32] - 2020年9月30日应收票据为408010088.40元，较上一年12月31日的685409753.22元有所减少[32] - 2020年9月30日应收账款为530267071.11元，较上一年12月31日的497058334.62元有所增加[32] - 2020年9月30日长期股权投资为80239466.06元，较上一年12月31日的78460353.20元有所增加[33] - 2020年9月30日固定资产为2359713976.36元，较上一年12月31日的2523585359.11元有所减少[33] - 2020年9月30日在建工程为1526656073.39元，较上一年12月31日的1102567832.19元有所增加[33] - 2020年9月30日短期借款为1159000000.00元，较上一年12月31日的936000000.00元有所增加[33] - 2020年9月30日公司流动负债合计为35.1369659726亿美元，2019年12月31日为28.5825019628亿美元[34] - 2020年9月30日公司非流动负债合计为2.3955368782亿美元，2019年12月31日为5.7039106114亿美元[34] - 2020年9月30日公司负债合计为37.5325028508亿美元，2019年12月31日为34.2864125742亿美元[34] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为54.7294408414亿美元，2019年12月31日为54.6650501271亿美元[35] - 2020年9月30日公司负债和所有者权益总计为92.2619436922亿美元，2019年12月31日为88.9514627013亿美元[35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计为15.2423257592亿美元，2019年12月31日为14.2319483671亿美元[36] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计为59.105084494亿美元，2019年12月31日为58.672309036亿美元[38] - 2020年9月30日母公司资产总计为74.3474102532亿美元，2019年12月31日为72.9042574031亿美元[38] - 2020年9月30日母公司负债合计为12.2737868653亿美元，2019年12月31日为10.8437175418亿美元[39] - 公司2020年第三季度营业收入为8.46亿元，上年同期为19.11亿元[43] - 2020年第三季度营业总成本为7.93亿元，上年同期为14.70亿元[43] - 2020年第三季度净利润为3326.56万元，上年同期为2.85亿元[45] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为1751.44万元，上年同期为2.77亿元[45] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0087元，上年同期为0.137元[45] - 母公司2020年第三季度营业收入为524.88万元，上年同期为986.87万元[49] - 母公司2020年第三季度营业利润亏损1757.12万元，上年同期亏损1588.87万元[49] - 母公司2020年第三季度利润总额亏损1753.02万元，上年同期亏损1588.87万元[49] - 母公司2020年第三季度净利润亏损1753.02万元，上年同期亏损1588.87万元[49] - 母公司2020年第三季度综合收益总额亏损1753.02万元，上年同期亏损1588.87万元[50] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为24.99亿元，上期为50.35亿元[51] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为24.56亿元，上期为36.91亿元[51] - 2020年第三季度公司净利润本期为4939.74万元，上期为10.39亿元[53] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润本期为3391.29万元，上期为9.56亿元[53] - 2020年第三季度基本每股收益本期为0.0168元，上期为0.4724元[54] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为1449.95万元，上期为2236.65万元[55] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为1394.10万元，上期为2663.25万元[55] - 母公司年初至报告期末财务费用本期为2516.55万元，上期为575.67万元[55] - 母公司年初至报告期末营业利润本期亏损4122.14万元，上期亏损1121.98万元[57] - 母公司年初至报告期末净利润本期亏损4108.92万元，上期亏损1132.30万元[57] - 合并报表经营活动现金流入本期为19.91亿元，上期为43.30亿元；现金流出本期为19.70亿元，上期为31.73亿元；现金流量净额本期为2083.14万元，上期为11.57亿元[61] - 合并报表投资活动现金流入上期为6.49亿元；现金流出本期为1.21亿元，上期为1.46亿元；现金流量净额本期为 - 1.21亿元，上期为5.03亿元[62] - 合并报表筹资活动现金流入本期为11.95亿元，上期为28.78亿元；现金流出本期为14.24亿元，上期为35.04亿元；现金流量净额本期为 - 2.29亿元，上期为 - 6.26亿元[62] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为740.84万元，上期为1869.76万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.21亿元，上期为10.52亿元[62] - 母公司报表经营活动现金流入本期为3.08亿元，上期为8.60亿元；现金流出本期为3.75亿元，上期为8.00亿元；现金流量净额本期为 - 6786.28万元，上期为5962.25万元[63] - 母公司报表投资活动现金流入本期为200万元，上期为6.38亿元；现金流出本期为1171.33万元，上期为553.02万元；现金流量净额本期为 - 971.33万元，上期为6.32亿元[63] - 母公司报表筹资活动现金流入本期为4.56亿元，上期为10.71亿元；现金流出本期为4.01亿元，上期为17.15亿元；现金流量净额本期为5469.37万元，上期为 - 6.44亿元[63] - 母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2.34元，上期为1516.13元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2288.24万元，上期为4808.06万元[63] - 合并报表期末现金及现金等价物余额本期为12.84亿元，上期为19.29亿元[62] - 母公司报表期末现金及现金等价物余额本期为4012.44万元，上期为6834.90万元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为46.5114236145亿美元[68] - 2020年长期股权投资为7846.03532万美元[69] - 2020年固定资产为25.2358535911亿美元[69] - 2020年在建工程为11.0256783219亿美元[69] - 2020年资产总计为88.9514627013亿美元[69] - 2020年流动负债合计为28.5825019628亿美元[71] - 2020年非流动负债合计为5.7039106114亿美元[71] - 2020年负债合计为34.2864125742亿美元[71] - 2020年所有者权益合计为54.6650501271亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为14.2319483671亿美元[72] - 公司2020年第三季度长期股权投资为58.6335725569亿美元，固定资产为130.586965万美元，无形资产为256.777826万美元[74] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为58.672309036亿美元，资产总计为72.9042574031亿美元[74] - 公司2020年第三季度短期借款为2.19亿美元，应付票据为1.7889533235亿美元，应付账款为5612.569733万美元[74] - 公司2020年第三季度预收款项为17.65358万美元，合同负债为15.622637万美元[74] - 公司2020年第三季度流动负债合计为10.8407175418亿美元[75] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为30万美元，负债合计为10.8437175418亿美元[75] - 公司2020年第三季度股本为20.24061798亿美元，资本公积为49.049358437亿美元[75] - 公司2020年第三季度其他综合收益为 - 1400万美元，未分配利润为 - 7.5227769199亿美元[75] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为62.0605398613亿美元[75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,626[14] - 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股比例为48.31%，持股数量为977,755,244股[14] - 开封市建设投资有限公司持股比例为16.28%，持股数量为329,597,793股[14] 重大资产重组事项 - 2019年10月28日公司启动重大资产重组事项，拟购买平煤隆基新能源科技有限公司30.00%股权并募集配套资金[20] - 2020年9月16日公司收到深交所同意发行股份、可转换为股票的公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入885,903,406.72元，上年同期调整后为1,463,494,577.82元，同比减少39.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,723,834.88元，上年同期调整后为309,912,994.49元，同比减少96.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,272,282.79元，上年同期调整后为 - 39,312,917.10元，同比减少126.13%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 72,285,646.70元，上年同期调整后为557,834,173.03元，同比减少112.96%[8] - 本报告期末总资产8,925,615,820.37元，上年度末调整后为8,895,146,270.13元，同比增加0.34%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,632,403,707.40元，上年度末调整后为4,618,782,851.29元，同比增加0.29%[8] - 2020年3月31日应收票据467,211,873.77元较2019年1月1日减少218,197,879.45元，变动比例-31.83%[16] - 2020年3月31日应收款项融资30,036,137.41元较2019年1月1日减少102,136,529.63元，变动比例-77.28%[16] - 2020年第一季度营业收入885,903,406.72元较上期减少577,591,171.10元，变动比例-39.47%[16] - 2020年第一季度销售费用15,221,766.55元较上期减少24,834,720.76元，变动比例-62.00%[16] - 2020年第一季度利润总额18,313,413.52元较上期减少383,197,103.06元，变动比例-95.44%[16] - 2020年第一季度净利润7,258,402.45元较上期减少330,020,041.74元，变动比例-97.85%[16] - 少数股东损益为 -446.54 万元，较上期变动 -116.32%[17] - 经营活动现金流入小计 7.61 亿元，较上期减少 5.47 亿元，变动 -41.81%[17] - 经营活动现金流出小计 8.33 亿元，较上期增加 8331.81 万元，变动 11.11%[17] - 公司实现营业收入 8.86 亿元，较上年同期减少 39.47%；利润总额 1831.34 万元，较上年同期减少 95.44%；归属于母公司所有者的净利润 1172.38 万元，较上年同期减少 96.22%[18] - 2020年3月31日公司资产总计89.26亿元，较2019年12月31日的88.95亿元增长0.34%[48] - 2020年3月31日流动资产合计47.34亿元，较2019年12月31日的46.51亿元增长1.79%[47] - 2020年3月31日非流动资产合计41.91亿元，较2019年12月31日的42.44亿元下降1.24%[48] - 2020年3月31日负债合计34.50亿元，较2019年12月31日的34.29亿元增长0.62%[49] - 2020年3月31日流动负债合计28.88亿元，较2019年12月31日的28.58亿元增长1.06%[49] - 2020年3月31日非流动负债合计5.61亿元，较2019年12月31日的5.70亿元下降1.56%[49] - 2020年3月31日所有者权益合计54.76亿元，较2019年12月31日的54.67亿元增长0.17%[50] - 2020年3月31日母公司资产总计72.97亿元，较2019年12月31日的72.90亿元增长0.09%[52] - 2020年3月31日母公司流动资产合计14.30亿元，较2019年12月31日的14.23亿元增长0.51%[51] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计58.67亿元，较2019年12月31日的58.67亿元基本持平[52] - 公司2020年第一季度营业总收入为885,903,406.72元，上期为1,463,494,577.82元[53] - 公司2020年第一季度营业总成本为867,061,773.56元，上期为1,038,780,056.94元[55] - 公司2020年第一季度营业利润为18,701,503.14元，上期为402,123,308.05元[55] - 公司2020年第一季度利润总额为18,313,413.52元，上期为401,510,516.58元[55] - 公司2020年第一季度净利润为7,258,402.45元，上期为337,278,444.19元[57] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为11,723,834.88元，上期为309,912,994.49元[57] - 公司2020年第一季度少数股东损益为 -4,465,432.43元，上期为27,365,449.70元[57] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0058元，上期为0.1531元[57] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.0058元，上期为0.1531元[57] - 公司负债合计2020年第一季度为1,099,914,539.60元，上期为1,084,371,754.18元[53] - 本期营业收入为4,523,815.91元，上期为161,585,996.71元[61] - 本期营业利润为 - 8,795,309.64元，上期为 - 14,182,148.53元[61] - 本期净利润为 - 8,704,158.98元，上期为 - 14,186,108.53元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为750,335,722.12元，上期为854,748,017.71元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 72,285,646.70元，上期为557,834,173.03元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,063,936.17元，上期为229,983,485.75元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,949,941.09元，上期为80,364,658.36元[66] - 取得借款收到的现金本期为502,500,000.00元，上期为1,191,000,000.00元[66] - 偿还债务支付的现金本期为514,000,000.00元，上期为1,021,000,000.00元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 123,941,405.74元，上期为857,007,493.48元[66] - 经营活动现金流入小计本期为154,566,585.08元，上期为309,168,923.57元；经营活动现金流出小计本期为174,571,207.75元，上期为264,124,093.44元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,004,622.67元，上期为45,044,830.13元[67] - 投资活动现金流入小计本期为2,000,000.00元，上期为262,242,243.75元；投资活动现金流出小计本期为6,340,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,340,000.00元，上期为262,242,243.75元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为147,000,000.00元，上期为359,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为174,247,790.29元，上期为660,677,976.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,247,790.29元，上期为 - 301,677,976.63元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.54元，上期为 - 5,162.40元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,592,411.42元，上期为5,603,934.85元；期初现金及现金等价物余额本期为63,006,807.85元，上期为20,268,360.47元；期末现金及现金等价物余额本期为11,414,396.43元，上期为25,872,295.32元[69] - 2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计为4,651,142,361.45元，非流动资产合计为4,244,003,908.68元，资产总计为8,895,146,270.13元[71] - 2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计为2,858,250,196.28元，非流动负债合计为570,391,061.14元，负债合计为3,428,641,257.42元[71][73] - 2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计为4,618,782,851.29元，少数股东权益为847,722,161.42元，所有者权益合计为5,466,505,012.71元[73] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计为1,423,194,836.71元[73] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，长期股权投资为5,863,357,255.69元[73] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少67,249,822.16元，合同负债增加67,249,822.16元[71] - 公司2020年第一季度非流动资产合计58.672309036亿元[75] - 公司2020年第一季度资产总计72.9042574031亿元[75] - 公司2020年第一季度短期借款2.19亿元[75] - 公司2020年第一季度应付票据1.7889533235亿元[75] - 公司2020年第一季度应付账款0.5612569733亿元[75] - 公司2020年第一季度流动负债合计10.8407175418亿元[75] - 公司2020年第一季度非流动负债合计30万元[75] - 公司2020年第一季度负债合计10.8437175418亿元[75] - 公司2020年第一季度所有者权益合计62.0605398613亿元[75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,280名[10] - 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股比例48.31%，持股数量977,755,244股[10] - 开封市建设投资有限公司持股比例16.28%，持股数量329,597,793股[10] - 河南投资集团有限公司持股比例6.43%，持股数量130,172,904股[10] 限售股信息 - 孙毅期初和期末限售股数均为925,360股，宋中学为92,536股，张镭期初15,000股本期解除限售3,750股期末为11,250股[12] - 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司期末限售股数为877,084,149股，开封市建设投资有限公司为329,597,793股，河南投资集团有限公司为130,172,904股[12] - 安阳钢铁集团有限责任公司期末限售股数为96,327,949股，2020年10月14日解禁52,069,161股，2022年10月14日解禁44,258,788股[13] - 开封市三基信息咨询合伙企业（有限合伙）期末限售股数为29,497,180股，2020年10月14日解禁28,377,693股，2022年10月14日解禁1,119,487股[13] 重大资产重组 - 拟通过发行股份及可转换债券购买平煤隆基 30%股权，募集配套资金总额不超过 3.25 亿元[21]

公司股权收购与交易事项 - 2019年9月公司完成发行股份购买开封炭素100%股权事项，使其成为全资子公司[13][14] - 公司拟购买平煤隆基30%股权并募集配套资金，总额不超过32,500万元[15] - 2020年3月30日公司披露《发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》[15] - 2019年9月17日公司完成发行股份购买资产暨关联交易，开封炭素成为全资子公司并纳入合并报表范围[35] - 2019年9月公司完成收购开封炭素100%股权，其80%以上为大规格超高功率石墨电极[53] - 2019年10月28日，公司启动重大资产收购事项，拟发行股份及可转换债券购买平煤隆基30%股权，交易完成后将持有平煤隆基80.20%股权[81][82] - 2019年11月，易成环保完成合资公司大公环境资源（开封）有限公司的设立，注册资本9,000万元，Dugong IWS HAZ Limited持股51%出资4,590万元，易成环保持股30%出资2,700万元，开封市发展投资有限公司持股19%出资1,710万元[83] - 2019年7月15日公司完成收购许昌华晶100%股权工商变更登记，新增7MW光伏电站[103] - 2019年9月17日公司完成发行股份购买开封炭素100%股权过户手续，新增超高功率石墨电极业务[103] - 2020年公司拟向首山化工发行股份及可转换债券购买平煤隆基30%股权，拟向不超35名特定投资者发行股份及可转换债券募集配套资金[136][138] - 公司拟购买平煤隆基新能源科技有限公司30%股权，募集配套资金总额不超过32,500万元[150] - 2019年9月17日，公司完成发行股份购买开封炭素100%股权的过户及工商变更，开封炭素纳入合并报表范围[197] - 2019年7月15日，公司完成收购许昌华晶100%股权的工商变更登记，许昌华晶纳入合并报表范围，交易价格为126.75万元[198][199] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 2019年度利润分配预案股本基数为2,024,061,798股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[158] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[158] - 2017年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[159] - 2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[160] - 2019年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[162] - 2019年公司可分配利润为6.0209441339亿美元，现金分红金额为0，占比0.00%[162] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为17.2802284004亿美元，现金分红金额为0，占比0.00%[162] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2.9594530374亿美元，现金分红金额为0，占比0.00%[162] 公司面临的风险 - 受新冠疫情影响，公司现阶段生产经营逐步恢复，各项业务晚于预定计划[8] - 公司产品属新能源等行业，新行业政策或影响市场供需和公司盈利[9] - 2019年收购开封炭素后新增业务，面临多元化经营风险[10] - 制造业政策不稳定使公司应收账款回收有风险[12] - 2019年以来石墨电极产能过剩，价格受多种因素影响[13] - 开封炭素可能出现实际净利润未达承诺净利润的风险[13][14] - 公司面临行业政策、多元化经营、应收账款回收、价格波动、业绩未达预期、重大资产重组失败等风险[144][145][147][148][149][150] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为59.82亿元，较调整后上年减少15.45%[32] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，较调整后上年减少65.16%[32] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.98亿元，较调整后上年增长48.55%[32] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为11.08亿元，较调整后上年增长30.48%[32] - 2019年基本每股收益为0.2975元/股，较调整后上年减少65.15%[32] - 2019年稀释每股收益为0.2975元/股，较调整后上年减少65.15%[32] - 2019年加权平均净资产收益率为13.91%，较调整后上年减少34.40%[32] - 2019年末资产总额为88.95亿元，较调整后上年末减少10.15%[32] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为46.19亿元，较调整后上年末增长12.28%[34] - 2019年各季度营业收入分别为14.63亿元、16.60亿元、19.11亿元、9.47亿元[35] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.10亿元、3.69亿元、2.77亿元、 - 3.54亿元[35] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.78亿元、3.31亿元、5.48亿元、 - 0.49亿元[35] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为9.998亿元、19.96亿元、7.327亿元[41] - 本期股权资产较上期增加59.89%，主要因新增股权投资影响[72] - 本期在建工程较上期增加419.36%，主要因新增在建项目影响[72] - 截至报告期末，公司合并报表资产总额88.95亿元，同比减少10.15%；负债总额34.29亿元，同比减少33.44%；净资产总额54.67亿元，同比增加15.12%；资产负债率38.55%，同比减少13.49%[89] - 2019年度公司合并报表营业收入59.82亿元，较2018年度减少10.93亿元，减幅15.45%，主要因开封炭素收入同比减少10.63亿元[90] - 2019年度归属于母公司股东的净利润6.02亿元，同比减少65.16%，主要受行业周期性影响，石墨电极产品价格下滑[91] - 2019年销售费用1.64亿元，同比增长28.57%；管理费用2.44亿元，同比下降16.18%；财务费用0.96亿元，同比下降61.05%；研发费用2.11亿元，同比下降4.07%[106] - 2019年全年研发投入2.11亿元，占营业收入的比例为3.52%[108] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为11.08亿元，同比增长30.48%[113] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为3.68亿元，同比下降27.20%[113] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 -7.62亿元，同比增长 -41.00%[113] - 本年经营活动现金流量净额为110,790.80万元，净利润为66,897.60万元，差异43,893.20万元，主要因资产和信用减值损失49,497.53万元影响[115] - 投资收益为 -4,244,390.18元，占比 -0.47%；资产减值为 -494,975,258.32元，占比 -54.28%；营业外收入为4,860,659.81元，占比0.53%；营业外支出为2,306,732.46元，占比0.25%；资产处置收益为1,156,466.17元，占比0.13%[117] - 2019年末货币资金1,956,755,529.59元，占总资产22.00%，年初占比19.06%，比重增2.94%；应收账款497,058,334.62元，占比5.59%，年初占比9.89%，比重降4.30%；存货950,484,893.46元，占比10.69%，年初占比9.11%，比重增1.58%等[118] - 报告期投资额31,973,115.04元，上年同期225,200,000.00元，变动幅度 -85.80%[121] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司新能源业务包括高效单晶硅电池片生产与销售等，新材料业务有超高功率石墨电极等生产与销售，节能环保业务包括污水处理等[44] - 平煤隆基运营高效单晶硅电池片业务，公司持有其50.20%股权，交易完成后将持有80.20%股权[45] - 平煤隆基采购原材料硅片主要通过议价采购，生产用辅料主要通过招标采购[46] - 平煤隆基采用以销定产模式制订生产计划，质量部负责质量监督及评价[46][48] - 平煤隆基采用直接销售模式，与主要客户签年度框架协议，对其他客户采用预收模式[48] - 公司原有40MW光伏电站，2019年7月新增7MW光伏电站[49] - 利能光伏电站2019年累计发电量2106.18万KWH，销售收入1640.78万元，净利润545.23万元[49] - 通能光伏电站2019年累计发电量3278.90万KWH，销售收入2673.12万元，净利润1230.08万元[50] - 许昌华晶光伏电站2019年累计发电量397.08KWH，销售收入344.36万元，净利润154.21万元[50] - 公司持有中平瀚博76%股权，其拥有年产锂电池石墨负极材料14000吨及特种细结构石墨制品1000吨项目[56] - 恒锐新金刚线业务采购按“以产订购”模式，生产采用电镀金刚线技术[51][52] - 开封炭素石墨电极采购由生产管理中心负责，生产采取“订单+计划”模式[54][55] - 中平瀚博负极材料采购按“以产定购”模式，生产以“以销定产”为主“备货型生产”为辅[56][57] - 恒锐新金刚线销售采取直销制和代理制相结合模式，开封炭素外销采取代理和直销模式，内销以直销为主代理为辅[53][55] - 2019年易成环保出资2700万元成立合资公司大公环境资源（开封）有限公司，占注册资本30%[60] - 石墨电极及相关产品营业收入25.45亿元，占比42.55%，同比减少39.92%；电池片营业收入24.94亿元，占比41.70%，同比增加2.06%[95] - 国内销售收入44.58亿元，占比74.53%，同比减少20.91%；国外销售收入15.24亿元，占比25.47%，同比增加5.98%[95] - 疏勒县利能光伏发电有限公司光伏电站总装机20MW，发电量2106.18万KWH，销售收入1640.78万元，净利润545.23万元[95] - 扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司光伏电站总装机20MW，发电量3278.90万KWH，销售收入2673.12万元，净利润1230.08万元[95] - 许昌华晶新能源科技有限公司光伏电站总装机7MW，发电量397.08KWH，销售收入344.36万元，净利润154.21万元[95] - 超高功率石墨电极销售量31648.41吨，同比减少1.49%；生产量36109.26吨，同比增加18.52%；库存量8463.04吨，同比增加111.46%[98] - 电池片销售量49188.52万片，同比增加8.03%；生产量50222.66万片，同比增加10.16%；库存量1524.02万片，同比增加211.10%[98] 行业市场趋势与政策 - 2019年全球光伏行业度电成本降至4.1美分/千瓦时，10年间降幅达89%[63] - 预计至2025年光伏当年新增装机发电成本降至0.3元/千瓦时，至2035年降至0.2元/千瓦时，较目前下降约50%，至2050年降至0.13元/千瓦时，较目前下降约70%[63] - 预计至2050年全球光伏装机容量将达到8519GW[65] - 2018年新能源汽车石墨负极材料用量约5万吨，2020年预计为6.4万吨，2025年预计超17万吨[68] - 2018年硅碳全年国内出货不超500吨，占比不超1%，预计2020年占比最多达5%，2025年约20%高端产品采用硅碳负极[68] - 预计到“十三五”末我国工业废水市场规模突破1500亿元，2024年有望突破3500亿元[69] - 2019 - 2021年对符合条件的从事污染防治第三方企业减按15%税率征收企业所得税[71] - 2019年全球光伏行业度电成本降至4.1美分/千瓦时，10年间降幅达89%[127] - 预计至2025年光伏当年新增装机发电成本降至0.3元/千瓦时；至2035年降至0.2元/千瓦时，较目前下降约50%；至2050年降至0.13元/千瓦时，较目前下降约70%[127] - 预计至2050年全球光伏装机容量将达到8,519GW[127] - 2018年新能源汽车石墨负极材料用量约5万吨，2020年预计为6.4万吨，2025年预计超17万吨；2018年硅碳全年国内出货不超500吨，占比不超1%，2020年预计占比最多达5%，2025年约20%高端产品采用硅碳负极[131] - 预计到“十三五”末我国工业废水市场规模可