申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"、"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对创世纪新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司 2023 年度日常关联交易概述 （一）原 2023 年度日常关联交易预计额度的情况 公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因生产经营需要，预 计在 2023 年度与深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、深圳金创智融资租赁有 限公司发生关联交易，预计交易金额合计不超过 1 ...

公司概况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司成立于2003年，2010年在创业板上市，总部位于深圳 [4] - 公司在华南、华东、西南地区布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型现代化自有产业基地 [5] - 公司拥有2,500余名员工，其中研发人员超过400人 [5] - 公司总资产规模近90亿元，总市值超过百亿元，2022年度实现营业收入45.27亿元，净利润3.35亿元 [5] 产品与技术 - 公司拳头产品"高速钻铣攻牙加工中心"累计出货超过9万台，入选2022年国家制造业单项冠军产品 [6] - 通用钻攻机产品2022年销售增长近40%，龙门加工中心产品销售增长50% [7] - 公司数控机床产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域 [11] - 公司拥有有效专利近700件，位居行业第一 [11] - 2020-2022年累计研发投入达到5.75亿元 [11] - 公司已成功研发出五轴联动数控机床等高档数控机床 [11] 市场与战略 - 公司积极推动国产替代，2021年推出高端化品牌"赫勒"，对标德国、日本等国际友商 [11] - 2022年已开发完成多款五轴高端数控机床，助力国家实现由制造大国到制造强国的转型升级 [11] - 公司在越南和墨西哥积极进行营销中心建设，未来可能在当地建设生产基地 [12] - 2020年12月，国家制造业转型升级基金出资5亿元对公司子公司深圳创世纪进行增资 [12] - 2022年12月，国家制造业转型升级基金成为公司股东，持有公司3.39%股份 [12] 财务与业绩 - 2022年度收入中，3C领域收入占比已降到50%以下，2023年预计将进一步缩小 [12] - 通用领域与新能源领域收入规模持续增长，已成为公司新的业绩增长领域 [12] - 公司通过开源节流、降本增效不断提升经营质量，积极应对宏观经济下行和行业需求下滑 [13] - 五轴数控机床等高端高附加值产品是公司积极培育的未来业绩增长点 [13] 竞争优势 - 公司具备完善的产业布局和领先的规模优势，产能规模在行业内处于领先地位 [13] - 公司高度重视研发体系的建设和研发人才的培育，推动研发技术创新 [13] - 公司拥有较高的品牌美誉度和客户认可度，产品与服务获得诸多下游行业一线客户的高度认可 [13] - 公司拥有安全、高效的供应链四大管控系统，确保制造环节的绝对安全与可控 [13] - 公司拥有强有力的销售渠道体系，广泛覆盖国内外核心客户 [13]

业务发展 - 公司全资子公司创世纪投资（深圳）与广州霏鸿智能科技有限公司共同出资成立合资公司霏鸿智能，主营五轴数控机床研发、生产、销售和服务业务 [1] - 2022年公司通用钻攻机业务取得近40%的销售增长，龙门加工中心取得50%的销售增长 [6] - 公司通用机在新能源领域销量同比增长超60%，全年完成新能源汽车领域销售额近7亿元 [6] - 公司五轴数控机床等高端业务正在积极培育，2022年已开发合作完成多款五轴高端数控机床 [7] 产能与投资 - 湖州产业园项目预计投资总额为18亿元，2022年度内使用过渡厂房开展生产经营，产能稳定爬坡 [3] - 湖州基地是公司基于高端产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现而打造的高端数控机床华东制造基地 [7] 研发与创新 - 公司研发人员总体超过400人，近年来加大了人才引进和培养力度 [5] - 公司在主轴、刀库、转台等零部件的研发上取得积极成果，丝杆导轨主要来源于外部采购 [4] 市场与销售 - 2023年第一季度海外业务拓展同比取得较好成效，订单增长较快 [4] - 2023年第一季度以来，公司3C机床订单情况逐月回升 [4] - 公司通过参加展会，积极展示公司品牌形象和产品，已与部分客户或潜在客户达成合作意向 [1] 财务与股价 - 公司股价从高点到现在已经跌了超过60% [8] - 公司2022年受国内外经济环境的影响，国内机床行业销售整体大幅下滑，但公司整体销售下滑控制在比较稳定的水平 [6] - 公司应收账款增长速度远超营业收入增长速度，公司已经采取多种措施对应收账款加强管理 [9] 公司治理与投资者关系 - 公司非常重视市值管理，将继续加强与资本市场的沟通，促进投资者对公司经营情况、发展前景等的了解 [8] - 公司会积极考虑投资者的合理建议，若有必要公司将采取维护公司价值及股东权益等措施 [5] - 公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，不存在泄露内幕消息的情况 [10] 定增计划 - 目前定增事项正在有序开展过程中，如有进展将及时履行信息披露义务 [4][9] - 本次募集配套资金事宜正在推进中，定增方案与之前披露的公告相比没有变化 [12]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为1,130,742,420.97元，同比下降12.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为121,575,408.00元，同比下降27.52%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-217,710,774.97元，同比下降119.78%[3] - 基本每股收益为0.07元，同比下降36.36%[3] - 加权平均净资产收益率为2.59%，同比下降2.57%[9] 资产状况 - 总资产为9,092,388,933.08元，同比增长3.34%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,769,907,710.53元，同比增长3.52%[10] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，夏军持股比例最高为15.46%[10] - 公司前十名股东中，劲辉国际企业有限公司持股比例为4.53%[10] - 公司前十名股东中，四川港荣投资发展集团有限公司持股比例为3.64%[10] - 前10名无限售条件股东持股情况中，劲辉国际企业有限公司持有75,983,100股人民币普通股[15] - 公司报告期末前10名无限售流通股股东中存在“广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户”，持有股份数量为20,233,000股，占无限售流通股份总数的比例为1.21%[16] - 夏军持有194,327,375股限售股，王建持有455,625股限售股，王琼持有2,489,062股限售股[17] - 新疆荣耀创新股权投资合伙持有6,733,541股限售股，国家制造业转型升级基金股份有限公司持有56,816,601股限售股，四川港荣投资发展集团有限公司持有61,014,068股限售股[18] 资产负债表 - 公司截至2023年03月31日的合并资产负债表显示，流动资产合计为5,255,354,084.34元，非流动资产合计为3,837,034,848.74元，资产总计为9,092,388,933.08元[19] - 公司截至2023年03月31日的合并资产负债表显示，流动负债合计为3,234,942,328.91元，非流动负债合计为1,081,608,295.18元，负债合计为4,316,550,624.09元[20] 财务比较 - 公司本期营业总收入为1,130,742,420.97元，较上期1,292,419,617.29元有所下降[22] - 公司本期营业总成本为1,003,361,780.89元，较上期1,124,717,703.10元有所下降[22] - 公司本期净利润为128,115,550.72元，较上期169,704,454.88元有所下降[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-217,710,774.97元，较上期-99,058,712.16元有所下降[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-577,570,001.54元，较上期-794,617,512.74元有所上升[25]

公司业务发展规划 - 公司2022年整体销售下滑控制在比较稳定水平，通用钻攻机业务销售增长近40%[2] - 公司龙门加工中心销售增长50%[2] - 公司3C高速钻攻中心成功入选2022年国家制造业单项冠军产品[2] - 公司2023年计划实现全面突破经销商模式，特别是中高端产品[4] - 公司2023年计划重点突破新产品，特别是卧式加工中心、五轴系列产品[4] - 公司2023年计划大力提升事业部管理水平，特别是装备一事业部[4] - 公司2023年计划赫勒高端品牌实现从研发到销售的突破[4] - 公司2023年计划建立完善集团经营目标考核与激励机制[4] - 公司2023年计划建立能真正服务并赋能公司高效运作的闭环运行系统[4] - 公司2023年计划大力推进精益生产管理模式和7S管理水平[4] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省东莞市长安镇上角村[13] - 公司股票代码为300083[13] - 公司法定代表人为蔡万峰[13] - 公司的外文名称为Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited[13] - 公司的联系人为姜波和燕明兰，联系电话为0755-27097819[13] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张磊、段姗、於祝荧[14] - 公司聘请的持续督导职责的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为郭西波、黄自军[14] - 公司聘请的持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，财务顾问主办人为闫明庆、曾诚[15] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为4,526,902,727.94元，同比下降13.97%[16] - 2022年公司净利润为335,027,659.45元，同比下降32.94%[16] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为394,648,619.12元，同比增长8.76%[16] - 公司报告期末资产总额为8,798,563,744.65元，同比下降0.18%[16] - 公司报告期末净资产为4,607,762,752.29元，同比增长47.70%[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[17] - 公司报告期内投资额为1,260,877,935.22元，较上年同期投资额增长22.76%[64] - 公司报告期内获取的重大的股权投资项目包括苏州台群生产用房项目和浙江创世纪高端数控机床研发制造产业化生产基地项目，总投入金额为220,777,935.22元[65] 公司产品及销售情况 - 公司已开发合作完成多款五轴高端数控机床，加速国产替代实现自主可控[25] - 公司面向新能源汽车行业布局了通用型钻攻机、立式加工中心等多款产品[25] - 公司的钻攻机累计销售量超过90,000台，2022年销量突破5,000台，同比增长40%[27] - 公司立式加工中心在2021年度年出货量突破万台，位居行业之首[28] - 公司推出立式加工中心新品T-V1285W，主要用于新能源汽车零部件加工[29] - 公司龙门加工中心系列产品主要适用于大型精密零件和精密模具的加工[30] - 公司卧式加工中心系列产品可广泛应用于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工[31] - 公司数控车床系列产品可广泛应用于工程机械、通讯等行业的零部件加工[31] - 公司精雕加工中心系列产品主要应用于3C行业的零部件加工[32] - 公司推出了V-200U、V-400U立式五轴加工中心产品、DH-63双工作台卧式加工中心、HQ5高效卧式加工中心等高端产品[32] - 公司推出了高端产品高效卧式加工中心HQ5，加工效率提高16.8%[33] - 公司推出了机床云平台，帮助客户实现数字化生产过程管控[33] - 公司针对新能源汽车行业推出了三电系统、制动、转向系统整体解决方案[34] - 公司在研发模式上坚持创新驱动发展，加大五轴高档数控机床的研发[34] - 公司采取以销定产的生产模式，提升生产效率[35] - 公司通过多种方式确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证[35] - 公司销售模式以直销为主，根据需要采用代理商销售模式[35] 公司市场地位及竞争优势 - 公司在3C领域市场占有率领跑行业，高速钻铣加工中心累计出货超过9万台[36] - 公司在通用领域立式加工中心出货量超过10,000台，销售多点开花，市场占有率快速提升[36] - 公司在新能源领域通用机销量同比增长超60%，全年完成新能源汽车领域销售额近7亿元[36] - 公司产能规划和产品交付能力支撑业绩成长，出货量超过25,000台，交付能力优于同行业[39] - 公司具备可持续竞争力的技术研发创新能力，研发人员超过400人，持续加大研发投入[39]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2023-052 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4 月26日在巨潮资讯网上披露了《2022年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月10日（星 期三）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司2022年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：夏军先生 1 关于召开2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财务总监：余永华先生 保荐代表人：郭西波先生 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 202 ...

参与调研单位及人员 - 安信证券股份有限公司唐雷/蒋政/高继祖 [1] - 路博迈亚洲有限公司柯伟 [1] - 英大证券有限责任公司骆林 [1] - 华融证券股份有限公司李伟新/郭振宇 [1] - 国信证券股份有限公司刘翔/常琼琼/杨明辉 [1] - 齐鲁证券有限公司林照天 [1] - 银河基金管理有限公司江宇昆 [1] - 国都证券有限责任公司王宇伟 [1] - 国金证券股份有限公司宋佳/马鹏清 [3] - 金鹰基金管理有限公司陈柳山 [3] - 诺安基金管理有限公司吴博俊 [3] - 南方基金管理有限公司方建 [3] - 金元证券股份有限公司林伟杰/程宇楠 [3] - 招商证券股份有限公司鄢凡 [3] - 广东新价值投资有限公司张旭 [3] - 易方达基金管理有限公司郑劼 [3] - 国联安基金管理有限公司张汉毅 [3] - 红土创新基金管理有限公司栾小明/张韦韪 [3] - 前海开源基金管理有限公司魏淳/邱杰 [3] - 深圳展博投资管理有限公司余爱斌 [3] - 信达澳银基金管理有限公司尹哲 [3] - 上海源实资产管理有限公司周建春 [3] - 景泰利豊资产管理有限公司邹兰兰/郭寒 [3] - 广东瑞天投资管理有限公司垄继海 [3] - 北京和聚投资管理有限公司胡文静 [3] - 国投瑞银基金管理有限公司孙文龙 [4] - 上投摩根基金管理有限公司黄进 [4] - 平安养老保险股份有限公司张孝达 [4] - 深圳玖歌投资管理有限公司邓德举/梁琪 [4] - 上海泓湖投资管理有限公司易盛 [4] - 广东惠正投资管理有限公司陈哲 [4] - 中信产业基金管理有限公司王鹏 [4] - 深圳市青藤投资管理有限公司张林涛 [4] - 厦门普尔投资管理有限责任公司林捷鸣 [4] - 深圳前海昊创资本管理有限公司彭丁 [4] - 皓熙股权投资管理(上海)有限公司易兴旺 [4] - 吉田投资谭龙 [4] - 深圳万靖欧莲 [4] - 个人投资者马文君 [4] - 个人投资者刘英 [4] 活动基本信息 - 活动时间：2014 - 11 - 20 下午 15:00 - 17:00 [4] - 活动地点：公司 6 号会议室 [4] - 上市公司接待人员：王琼女士、胡建福先生、杨和平先生 [5] 活动主要内容 - 签署《承诺书》 [5] - 就公司生产经营、技术研发、行业发展等情况沟通交流 [5] - 参观车间 [5] 附件清单 - 2014 年 11 月 20 日投资者接待会议纪要 [5]

公司概况与战略 - 公司是国内领先的消费电子精密结构件解决方案服务商，主要客户包括三星、华为、中兴、TCL、OPPO、天珑、HTC、魅族、索尼等 [3][4] - 公司积极推进垂直整合战略，重点发展光学玻璃、金属 CNC 加工、粉末冶金等新项目，前三季度营业收入有所增长 [3][4] - 公司推行事业部制，按塑胶、金属 CNC 加工、粉末冶金、强化光学玻璃等业务分类管理，提高项目运作效率 [5] 新项目进展 - 粉末冶金项目为中兴、OPPO、天珑、Gopro等客户供货，是公司垂直整合战略的重要组成部分 [4] - 强化光学玻璃项目团队磨合完成，产品良率逐步提升，项目已小幅盈利 [5] - 金属 CNC 加工项目自2013年投资以来稳步扩产，产品良率逐渐改善，是公司布局垂直一体化的关键环节 [6][7] 业绩与成本 - 前三季度业绩同比下滑主要由于新项目前期投入较大，暂时未实现相应产出，金属 CNC 加工项目良率爬坡影响短期业绩 [6] - CNC 设备增加导致折旧费用增长，新项目投入增加管理费用，对业绩产生一定影响 [8] 金属 CNC 加工项目 - 公司当前拥有 CNC 设备约1000台，部分尚需安装调试，主要以购买为主，无租赁 [7] - 外协机台数量与自有数量大致相当，外协加工毛利率较自产部分偏低 [7] - 未来塑胶结构件营收占比将下滑，金属 CNC 加工、镁铝合金压铸、粉末冶金等项目放量 [8] 市场与客户需求 - 金属化是消费电子产品精密结构件市场的整体趋势，金属 CNC 加工项目市场前景看好，客户需求旺盛 [9] - 公司 CNC 机台数约1000台，与市场体量及行业标杆公司产能相比尚有较大差距，目前不存在无法被市场消化的风险 [9] 融资与股东 - 公司非公开发行募集资金用于扩产金属 CNC 项目，具体获批时间尚不确定 [9] - 公司控股股东已承诺2014年不减持公司股票，如通过质押融得资金，明年将不会大规模减持 [10]

投资者关系活动 - 参与单位包括马可孛罗至真资产管理、招商证券、中信证券、国信证券、南方基金、东方证券、易方达基金、国泰君安证券等 [1] - 参与人员包括刘畅、马鹏清、王少勃、李信军、陈卓、胡誉镜、亓辰、王聪、张阳等 [1] - 活动时间为2015年8月7日下午15:00-17:30 [3] - 活动地点为公司六号会议室 [3] - 上市公司接待人员包括王琼女士、周洪敏、胡建福先生 [3] 活动内容 - 签署《承诺书》 [3] - 就公司生产经营情况、技术研发、行业发展等情况进行沟通交流 [3] - 参观车间 [3] 附件 - 2015年8月7日投资者接待会议纪要 [3]

参与单位及人员 - 南方基金管理有限公司林乐峰 [1] - 东方证券股份有限公司樊司乔、佘炜超、杜虓 [1] - 易方达基金管理有限公司孙逸 [1] - 国投瑞银基金管理有限公司丁云波 [1] 活动基本信息 - 活动时间为2015 - 08 - 10下午14:30 - 17:00 [1] - 活动地点在公司D区会议室 [1] - 上市公司接待人员为王建先生、胡建福先生、夏军先生 [1] 活动内容 - 签署《承诺书》 [1] - 就公司生产经营、技术研发、行业发展等情况进行沟通交流 [3] - 参观CNC车间 [3] 附件信息 - 附件为2015年8月10日投资者接待会议纪要 [3]