公司经营情况 - 2024 年度公司实现营业总收入 46.05 亿元，同比增长 30.49%；归属于上市公司股东的净利润 2.37 亿元，同比增长 22.00%；扣除非经常性损益后净利润 2.02 亿元，同比增长 212.32% [2] 业绩驱动因素 - 3C 优势业务领跑行业，2024 年 3C 型钻铣加工中心销售收入 19.26 亿元，同比增长 197.43% [4] - 海外市场拓展成效显著，2024 年积极开拓越南、印尼等海外市场 [5] - 高端数控机床销售大幅增长，2024 年销售收入突破 2 亿元，同比增长 39.09% [6] - 通用领域销售多点开花，2024 年通用领域销售收入约 24.8 亿元 [7] - 新兴市场布局初显成效，为新兴经济领域推出定制化产品带来新增长点 [8][9] 其他经营亮点 - 加大新产品和核心部件研发投入，拓宽产品序列，在核心功能部件等研发取得进展 [10] - 产业投资助力新发展模式，2024 年在多业务领域投资多家企业，构建双轮驱动模式 [10] - 华东湖州制造总部月产量突破新高，2024 年单月产量达 1500 台 [11] - 费用管控效果显著，2024 年期间费用 5.37 亿元，同比下降 5.19%；期间费用率 11.66%，同比减少 4.39% [12] 2025 年度经营计划 - 向特定对象夏军先生发行股份，发行数量不超过 100,917,431 股，募集资金不超过 5.5 亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款 [13] - 实施限制性股票股权激励计划，授予 1,450 万股二类限制性股票 [13] - 巩固核心产品市场占有率，推进钻攻机产品向五轴高端化升级 [14] - 丰富产品线，拓宽新能源和新兴经济领域应用赛道 [14] - 深化技术创新驱动发展战略，加大研发资源倾斜 [15][16] - 积极推进产业投资与并购业务，寻求高端机床技术及核心功能件投资标的 [16] - 积极布局海外市场，推进海外营销网络和生产基地运营 [17] - 全面建设智能化工厂，以湖州智能化工厂为样板推进其他基地建设 [18] 问答环节要点 新兴领域布局 - 以“市场需求 + 技术创新”双轮驱动，对产品改制升级并推出定制化产品，已与相关产业客户合作 [16] 3C 业务发展 - 2024 年 3C 型钻铣加工中心销售收入 19.26 亿元，同比增长 197.43%；2025 年 Q1 销售收入 4.12 亿元，同比增长 27.1%，未来有望持续增长 [17] 对外投资和收购 - 2024 年在多领域投资多家企业构建双轮驱动模式，2025 年继续寻求高端机床技术及核心功能件投资标的 [17][18] 海外销售情况 - 2024 年海外收入 2.07 亿元，同比增长 42.61%，未来继续开拓海外市场提升收入规模 [19] 中美对等关税影响 - 美国加增关税对公司无直接影响，公司将关注贸易政策变化调整策略 [20] 数控机床产品高端化 - 布局多种五轴机床，2024 年高端数控机床销售收入突破 2 亿元，同比增长 39.09%，未来加大研发和市场开拓 [21][22] 未来毛利率变化及业绩提升举措 - 开拓高毛利率产品市场改善毛利率，采取管控成本、推进机型迭代等措施提升经营质量 [23] 新能源领域市场拓展 - 面向新能源汽车行业布局多款产品，推出智能装备整体解决方案，产品获认可，市占率逐年提高 [24][25] 核心竞争优势 - 以“人才”为中心，以“市场”和“技术”为基本点，加大技术创新，打造有力销售渠道体系 [26] 24Q4 营收与利润情况 - 2024 年 Q4 营收高但毛利率降低，因会计政策变更；归母净利润低因计提 1.43 亿减值准备 [26][28] 2024 年各产品营收占比 - 3C 型钻铣加工中心销售收入 19.26 亿元，五轴和高端卧加超 2 亿元，其他通用产品超 24 亿 [28] 2024 年 3C 钻攻机前几大客户 - 前五大客户均为 3C 大客户，销售额 13.21 亿，占公司总收入比达 28.67% [28]

业绩数据 - 2024年营业总收入46.05亿元，上期为35.29亿元，同比增长约29.36%[27] - 2024年营业成本35.42亿元，上期为27.70亿元，同比增长约27.76%[27] - 2024年净利润2.48亿元，上期为2.04亿元，同比增长约21.34%[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.37亿元，上期为1.94亿元，同比增长约21.99%[27] - 2024年基本每股收益0.14元/股，上期为0.12元/股，同比增长约16.67%[27] - 2024年稀释每股收益0.14元/股，上期为0.12元/股，同比增长约16.67%[27] - 2024年其他收益7086.60万元，上期为1.37亿元，同比下降约48.39%[27] - 2024年投资收益729.89万元，上期为1498.96万元，同比下降约51.30%[27] - 2024年公允价值变动收益825.23万元，上期为5237.64万元，同比下降约84.24%[27] - 2024年信用减值损失 -1.72亿元，上期为 -1.60亿元，同比下降约7.50%[27] 资产负债 - 2024年末流动资产合计61.36亿元，较2023年末43.02亿元增长42.63%[22] - 2024年末非流动资产合计44.73亿元，较2023年末41.37亿元增长8.12%[22] - 2024年末流动负债合计45.07亿元，较2023年末26.79亿元增长68.23%[24] - 2024年末非流动负债合计9.88亿元，较2023年末8.57亿元增长15.31%[24] - 2024年末负债合计54.95亿元，较2023年末35.36亿元增长55.39%[24] - 2024年末所有者权益合计51.13亿元，较2023年末49.03亿元增长4.29%[24] - 2024年末货币资金6.67亿元，较2023年末6.05亿元增长10.20%[22] - 2024年末应收账款17.59亿元，较2023年末15.15亿元增长16.05%[22] - 2024年末存货22.11亿元，较2023年末12.95亿元增长70.71%[22] - 2024年末短期借款5.27亿元，较2023年末1.82亿元增长189.58%[24] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32.73亿元，上期为26.92亿元[29] - 收到的税费返还本期为4990.18万元，上期为4299.35万元[29] - 经营活动现金流入小计本期为34.62亿元，上期为28.55亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期为34.34亿元，上期为26.40亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2847.07万元，上期为2.15亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为22.24亿元，上期为23.72亿元[29] - 投资活动现金流出小计本期为24.07亿元，上期为24.52亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.83亿元，上期为 - 8018.02万元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为23.27亿元，上期为15.83亿元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为20.95亿元，上期为19.44亿元[29] 其他 - 公司注册资本为人民币166,486.2589万元[55] - 2024年年初股本余额为1,667,740,589.00元，年末余额为1,676,464,589.00元，本年增加8,724,000.00元[51] - 2024年年初资本公积余额为5,346,865,553.48元，年末余额为5,397,245,599.19元，本年增加50,380,045.71元[51] - 2024年年初库存股余额为200,110,014.95元，年末余额为200,110,014.95元，本年无变动[51] - 2024年年初其他综合收益余额为32,676,703.30元，年末余额为 - 39,697,000.00元，本年减少72,373,703.30元[51] - 2024年年初未分配利润余额为 - 2,244,429,466.37元，年末余额为 - 2,246,772,653.66元，本年减少2,343,187.29元[51] - 公司注册地址为广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室[52] - 公司法定代表人为蔡万峰[54] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[59] - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》，对公司无影响[200] - 公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第18号》，调整财务报表相关项目金额[200] - 准则解释第18号使2023年度合并利润表营业成本影响金额为61,227,894.17元[200] - 准则解释第18号使2023年度合并利润表销售费用影响金额为 - 61,227,894.17元[200]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和6次股东（大）会[5] - 2024年审计委员会多次会议审议议案均同意[7] - 2024年独立董事专门会议审议议案均同意[8] - 2024年薪酬与考核委员会会议审议议案同意[8] 独立董事履职 - 独立董事王成义2024年会议无委托和缺席[5] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[10] - 2024年未行使特别职权[18] - 2025年将继续履职作贡献[22] 公司事项 - 2024年无应披露未披露关联交易[15] - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年董事会会议审议多项议案[19][20]

市值管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广东创世纪智能装备集团股份有限公司（下称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》《公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等法律法规及中国证监会等监管机构允许的方式，使公司价值得以充分 实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体 利益最大化和股东财富增长并举的 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[6] - 2024年审计委员会多次会议审议多项议案，独立董事周台均同意[7] - 2024年提名、薪酬与考核委员会会议审议议案，周台同意或除回避外同意[8] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[18] 制度与计划 - 2024年董事会会议审议薪酬管理制度、确认薪酬等议案[20] - 2024年审议通过作废部分限制性股票激励计划[21] 独立董事履职 - 独立董事周台出席会议无委托和缺席[6] - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[10] 关联交易 - 2024年度不存在应披露未披露关联交易[17]

人员变动 - 马永胜自2024年1月12日起不再担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次董事会专门委员会、1次董事会和1次股东大会，未召开独立董事专门会议[5] - 马永胜出席2024年度第一次临时股东大会，董事会会议委托出席1次[5] 议案审议 - 2024年1月12日公司审议通过作废2020年部分未归属限制性股票等议案[11] - 公司作废部分股票符合规定，2020年激励计划第三个归属期归属条件已成就[11]

资助范围与原则 - 对外提供财务资助含有偿或无偿提供资金等，控股子公司持股超50%等情况除外[2] - 为持股不超50%的控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[6] 审批流程 - 向关联参股公司提供资助，需经非关联董事审议并提交股东会[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避，不足三人提交股东会[7] - 被资助对象资产负债率超70%或资助累计超净资产10%，需董事会审议后提交股东会[7] 其他规定 - 超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不得为非控股子公司提供资助[8] - 对外提供财务资助成本按市场利率确定且不低于公司实际融资利率[8] - 披露公告应包含财务资助事项概述、被资助对象基本情况等内容[11] - 已披露事项出现被资助对象债务到期未还款等情形需及时披露[12] - 主营业务范围外以实物等方式对外提供资助参照本制度执行[15] 操作流程 - 对外提供财务资助前需做好风险调查工作[16] - 审批通过后证券部门负责信息披露[16] - 董事会或股东会审议通过后财务部门办理资助手续[16] - 提供财务资助需与有关方签署协议[16] - 财务部门负责资助对象日后跟踪、监督等工作[16] - 内部审计部门负责对财务资助事项合规性进行监督检查[17] 责任与制度生效 - 违反规定提供资助造成损失追究有关人员经济责任[19] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[21] - 制度由公司董事会负责修订与解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[23]

人员变动 - 鄢国祥2023年3月至2024年1月任公司独立董事，2024年1月8日辞职生效[2] 会议情况 - 2024年度公司召开1次股东会、1次董事会薪酬与考核委员会，未召开董事会及独立董事专门会议[5] 履职情况 - 鄢国祥出席2024年度第一次临时股东大会，应出席1次，亲自出席1次[5] - 2024年度鄢国祥未提议召开董事会等，未征集股东权利[6] - 鄢国祥通过多种方式了解公司状况，履职获管理层配合[7][10][11]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度维护企业形象和投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情副组长灵活处置，重大舆情组长决策[9] 信息采集与保密 - 集团证券中心负责舆情信息采集等并上报[7] - 相关人员对舆情负有保密义务[13]