一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,333.26 万元（含本 数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（二次修订稿） 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"、"公司"）为贯 彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟 通过向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"） 的方式募集资金。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： （一）本次募集资金使用的必要性 1、公司对新产品、新市场开拓并举，促进业务收入增长，使得流动资金需 求增大 随着国家提出"保障国家能源安全"、"加大国内勘探开发力度"的重大方 针政策，国内石油公司贯彻执行国家政策，制定了各自油气勘探开发"七年行动 计划"，加强勘探与开发资本性支出，给行业的稳定发展提供了充分的市场保障， 特别是页岩气、致密油气等非常规油气资源、深层超深层油气资源、海洋油气资 源成为国内加大勘探开发力度、增 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—086 海默科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案已经公司第七届董事会第九次会议、 第七届监事会第四次会议，2023 年第二次临时股东大会，第八届董事会第四次 会议、第八届监事会第四次会议审议通过。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，结 合实际情况，对 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订，并 于 2023 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》 《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议 案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次 修订稿）的议案》《 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于公司第一大股东及其一致行动人签署《表决权 委托协议之补充协议二》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—089 1、海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人 签署〈股份转让协议〉和〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》 （公告编号：2023-004）。公司原控股股东、实际控制人窦剑文及其一致行动人 张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司（以下简称"山东新征程"）签署了 《股份转让协议》和《表决权委托协议》，窦剑文及其一致行动人张立刚和张立 强，拟将持有的海默科技 20,000,000 股股份（占公司总股本的 5.20%）转让给 山东新征程，并将协议转让股份后剩余的公司股份对应的 53,300,006 股股份（其 中，窦剑文委托 51,552,608 股；张立刚委托 536,298 股；张立强 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—083 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知 时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯 表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才 主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 海默科技（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届董事会第十次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议和表决， 全体董事一致同意豁免第八届董事会第十次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届董事会第十次 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公 司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过 向特定对象发行股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行股票方案的 论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《海默科技（集团）股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球油气勘探形势趋势向好，中国能源安全保障促进油气勘探资本支出 增加，油田服务设备行业迎来景气周期 2021 年以来，全球油气价格触底反弹，油气勘探形势总体趋势逐渐向好。 2021 年，不含北美陆上，全 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—084 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以电子邮件方式送达全体监事，本次董事会的召开经全体监事同意豁免会议通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表 决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十次会议。会议由监事会主 席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于豁免公司第八届监事会第五次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会监事审议和表决， 全体监事一致同意豁免第八届监事会第五次会议的通知时限要求，并同意于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届监 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—087 海默科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补措施及相关主体的承诺的公告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定， 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"海默科技"）就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设及说明 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所 有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公 司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—082 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 9 日 会议以记名投票方式审议并通过《关于向兰州银行开发区支行申请流动资金 贷款的议案》： 公司拟向兰州银行股份有限公司开发区支行申请金额为 5,000 万元的流动 资金贷款，期限为两年，由公司法定代表人苏占才提供担保，并授权公司董事长 及其他管理层签署有关法律文件。 表决结果：同意 ...

公司基本情况 - 海默科技始创于1994年，2000年完成整体变更设立股份有限公司，2010年5月在深交所创业板上市 [1] - 公司在国内外设有全资分（子）公司14家，控股子公司若干，有近千名员工在全球开展业务 [1] - 子公司思坦仪器专注油田测井与增产仪器研发、生产及销售，有30年井下工具和仪器开发生产经验 [2] 思坦仪器行业地位 - 思坦仪器是国内井下测/试井及增产仪器制造知名企业，引领中国油气田精细化注水、智能分层采油发展方向 [2] - 其智能分层注水产品技术国际领先，相关产品在国内市场占有率、品牌知名度和认可度较高 [2] - 思坦仪器被认定为“高新技术企业”“专精特新”中小企业等，商标为“陕西省著名商标” [2] 公司销售渠道优势 - 公司是国内石油科技领域最早“走出去”的民营企业之一，有20多年国际销售经验，国际营销体系完善 [2] - 公司与国内外主流石油、油服公司建立长期合作关系，拥有高素质营销及售后团队 [2] - 公司在国际设8个办事处，国内主要油田设17个办事处，销售人员深入油田一线，响应及时 [3] 海外收入情况 - 2020 - 2022年公司境外业务收入占比分别为17.63%、24.48%、33.07%，呈上升趋势 [3] - 境外收入主要来自多相计量产品及相关服务，今年1月阿曼市场获近千万美元多相流量计合同 [3] - 近两年公司相继打开北美、南美、拉丁美洲及加勒比地区市场 [3] 新能源业务探索 - 公司探索传统油气田与新能源深度融合发展方向，借助新控股股东及合作伙伴资源优势 [4] - 业务涉及风电、太阳能、氢、地热能和CCUS等新兴市场，挖掘新盈利增长点 [4]

公司基本情况 - 公司始创于1994年，2010年在深交所创业板挂牌上市，是兰州高新区自主培育的第一家民营高科技上市企业 [1] - 公司通过内生性增长与并购重组双重发展，经营业务快速增长 [1] 主营业务板块 - 多相计量产品及服务业务：用于测量油气井产出参数，产品分陆地油田、海上钻井平台和海洋油田水下安装使用三大类 [2] - 井下测/试井、增产仪器及相关服务业务：包括勘探、完井、生产测井及试井仪器，以及提高产能与采收率的仪器 [2] - 压裂设备及相关服务业务：主要包括压裂泵液力端总成等，压裂泵液力端总成是压裂车三大模块之一，应用于油气探勘开发压裂作业 [2] - 油田数字化业务：包含智能油井及气井生产优化系统和油田作业智能监控系统，可提升单井产量及采收率，提高现场作业安全规范等级 [2] - 其他业务：生产和销售油田专用作业车、特种汽车、其他非作业类专用汽车和配件，有测井车等多种车型 [3] 投资者与公司高管互动 俄乌战争影响 - 俄乌战争对公司业务无直接影响，公司油田设备销售和油田服务业务与国际油价走势有一定正相关性 [3] 净利润解读 - 2023年一季度净利润为 -3055.01万元，同比下降14.87%；2022年四季度净利润为5907.66万元，同比增加128.27% [3] - 公司主营业务呈季节性特征，上半年收入和净利润明显低于下半年，占全年比重较小，原因一是客户一季度审批预算和制定采购计划，招标、采购活动少；二是多相流量计产品生产周期长，交货及确认收入集中在下半年 [3] 数字转型与人工智能 - 公司油田数字化业务有智能油井及气井生产优化系统和油田作业智能监控系统，对多个油田数字化产品迭代升级并商业化应用，对多项产品数字化赋能，为石油公司提供整体解决方案 [4] - 公司数字化团队在研究人工智能，如ChatGPT，但尚未形成相关产品 [4] 非公开发行进展 - 公司6月13号收到深交所《关于海默科技（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，将按要求会同中介机构落实并回复，回复内容将通过临时公告披露 [4] 参观活动 - 参加活动全体人员在公司高管引领下参观公司产品、实验室及办公区并合影留念 [4]