融资与资本 - 2021年1月公司非公开发行258,899,676股，募集资金总额80,000万元，净额79,201.90万元[1] - 公司注册资本148,916.4214万元[2] 业绩情况 - 2023年1月公司预计净利润为负且亏损金额较大[6] - 2023年4月公司对2022年财报追溯调整，影响2021年期初未分配利润 -46,811.42万元，本期期初 -53,602.29万元[6] 违规处罚 - 2023年6月27日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[6] - 2024年1月2日公司收到江苏证监局行政处罚及深交所纪律处分等决定[8] - 公司2021年及2022年年度报告存在虚假记载[10] 整改措施 - 2024年1月和4月保荐机构对公司相关人员进行培训[9] - 2024年2月公司对前期合并财务报表追溯调整并披露更正后报告[13] 保荐机构相关 - 2024年4月28日至10月27日华西证券被暂停保荐业务资格6个月[15] - 2024年4月江苏证监局对金通灵2019年定增项目保荐代表人刘静芳、张然采取认定为不适当人选监管措施，2年内不得担任相关职务[16] - 2024年4月江苏证监局对金通灵2019年定增项目持续督导保荐代表人郑义、陈庆龄采取出具警示函监管措施[16] - 2024年5月14日至2024年11月13日，深交所不接受华西证券提交的发行上市及信息披露文件[17] - 2024年5月14日至2026年5月13日，深交所不接受刘静芳、张然签字的发行上市及信息披露文件[17] - 深交所对华西证券给予公开谴责处分[17] - 深交所对刘静芳、张然给予公开谴责处分[17] - 深交所对郑义、陈庆龄给予通报批评处分[17] - 华西证券组织人员开展专题学习、培训，强化投行业务内控机制[17] - 华西证券完善分工，健全机制，建立组织管理体系[17] - 华西证券完善各环节业务流程和制度体系[17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入145,008.16万元，同比下降6.60%[1] - 2023年归母净利润为 - 50,551.07万元，同比下降39.81%[1] - 2023年扣非净利润为 - 56,108.23万元，同比下降39.99%[1] 产品收入与毛利率 - 2023年锅炉销售收入同比增长38.8%，汽轮机和发电机组收入分别下滑60.73%和42.5%[1] - 2023年汽轮机毛利率为 - 23%且连续两年为负，发电机组毛利率 - 132.47%，同比减少165.78个百分点[1] - 2023年鼓风机收入35,748.02万元，同比下降8.99%[6] - 2023年压缩机收入13,196.03万元，同比下降1.19%[10] 项目进展 - 余热发电项目订单金额73006.58万元，执行进度70%，累计确认收入42526.96万元，回款0元[36] - 高纯硅项目期末执行进度60.18%，累计回款23641.77万元，2023年未确认收入，2022年计提合同资产减值4534.95万元[36] 应收账款与坏账 - 2023年金通灵账龄1年以上应收账款66346.04万元，占应收账款账面余额比重61.67%，高于同行业可比公司[96] - 2023年末3年以上应收账款余额较2022年末增加4516.84万元，占比高[101][102] - 公司500万元以上长期无法收回、账龄持续增加的应收账款余额为9607.77万元[104] 存货与跌价准备 - 报告期末公司存货余额66158.89万元，较期初减少7.46%[120] - 报告期末公司累计计提存货跌价准备10107.56万元，较期初增长475.32%[120] - 本期对在产品计提跌价准备6999.72万元[120] 商誉减值 - 报告期末公司商誉账面价值42,048.73万元，本期对高邮林源剩余商誉1,889.47万元全额计提减值，对上海运能剩余商誉51,228.9万元计提减值9,180.18万元[134] 未来展望 - 安达生物质热电联产项目预计2025年可实现1.53亿元收入[171] - 建造合同业务预计2024年实现收入约3.1亿，2025年约3.3亿[182] - 设备成套及技术服务业务预计2024年实现收入约1.45亿，2025年约800万[184][185] 其他 - 2023年军品发电机组销售收入993.09万元，占比50.15%，较2022年增长316.97%；民品销售收入987.28万元，占比49.85%，较2022年下降69.20%[28] - 2023年发电机组合同签署金额2406.67万元，收入确认金额589.77万元[29] - 2023年存货成本中直接材料3670.08万元，占比79.72%，较2022年增长41.65%[32]

股东大会信息 - 2024年5月9日15:00召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人18名，持股499,668,130股，占比33.5536%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份超99%[6][7][8][9][10][11][12][16] - 《关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案》等三项议案获通过[18][19][20] 法律意见 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年4月16日董事会通过召开2023年年度股东大会议案，4月18日公告[4] - 2024年5月9日15:00在南通召开股东大会，现场与网络投票结合[4][5] 股东投票情况 - 现场9名股东及代理人，持股494,894,030股，占比33.2330%[6] - 网络9名股东，代表股份4,774,100股，占比0.3206%[8] 议案审议结果 - 审议12项议案，与公告一致[9][10] - 多项议案同意股数499,554,030股，占比99.9772%，中小投资者同意比例97.6101%[13][16][18] - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》同意495,738,530股，占比99.2136%，中小投资者同意844,600股，占比17.6909%[27] - 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》同意84,405,254股，占比99.8650%，中小投资者同意4,660,100股，占比97.6101%[29] 决议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[41]

担保情况 - 2023年度为12家子公司提供担保额度不超10.1亿元[3] - 为无锡工锅2000万元综合授信提供连带责任担保[4] - 截至披露日实际担保余额6.042339亿元，占2023年归母净资产30.30%[7] 授信情况 - 全资孙公司无锡工锅向中行无锡分行申请2000万元综合授信额度[4] 其他 - 公告于2024年5月6日发布[10]

增持计划 - 部分董监高及核心中层管理人员计划增持不低于458万元[3] - 实施期限为2024年2月2日起6个月内[3] 已增持情况 - 累计增持1,256,410股，占总股本0.0844%，金额249.55万元[7] - 多名董监高及42名核心中层管理人员已增持不同数量股份及金额[5][8] 风险提示 - 增持计划可能因多种因素无法实施或无法全部实施[9]

财务数据 - 2024年3月31日资产总额53.63亿元，负债34.60亿元，归母权益19.70亿元[6] - 2023年12月31日资产总额54.42亿元，负债35.10亿元，归母权益19.94亿元[6] - 2024年1 - 3月营收3.74亿元，利润总额 - 2910万元，归母净利润 - 2450万元[6] - 2023年1 - 12月营收14.50亿元，利润总额 - 5.56亿元，归母净利润 - 5.06亿元[6] 融资与担保 - 2023年度申请不超18亿元综合融资额度[3] - 向苏商银行申请不超3000万元流动资金贷款，授信12个月[4] - 保证担保范围含主债权3000万元及利息等费用[8] - 保证人保证期限三年[8] - 截至披露日，实际担保余额60423.39万元，占2023年归母净资产30.30%[9] 公司信息 - 公司注册资本148916.4214万元[5]

问询函相关 - 公司于2024年4月22日收到深交所《问询函》[1] - 深交所要求公司于2024年4月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复，预计5月9日前回复并披露[1] - 公司对延期回复给投资者带来的不便致歉[2]

培训概况 - 华西证券于2024年4月16日对金通灵相关人员进行持续督导培训[2] - 培训人员为金通灵持续督导保荐代表人郑义[3] - 参加培训人员为金通灵董事、监事、高管及关键岗位人员[3] 培训内容 - 包括交易与关联交易规范、募集资金管理使用、股东及董监高减持规定[2] 培训效果 - 促使对象加深对相关法律法规和业务规则的了解[4] - 加强了对象在公司治理和规范运作方面的责任意识[5] 培训情况 - 接受培训人员认真配合并积极交流，保证培训顺利开展[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入374,205,528.46元，上年同期342,112,525.50元，同比增长9.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-24,495,779.94元，上年同期-28,034,092.46元，同比增长12.62%[4] - 本报告期末总资产5,363,047,786.08元，上年度末5,441,617,384.48元，同比减少1.44%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,970,362,846.56元，上年度末1,994,305,827.36元，同比减少1.20%[4] - 本报告期非经常性损益合计1,649,120.85元，其中计入当期损益的政府补助932,274.16元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,000,000.00元[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-28,597,975.60元，上期-120,828,599.32元，变动比例76.33%，主要系支付其他与经营活动有关的现金减少所致[4][10] - 2024年3月31日货币资金144,659,657.95元，2023年12月31日241,489,200.74元，变动比例-40.10%，主要系现金净流入减少所致[7] - 2024年3月31日应付票据425,588,170.71元，2023年12月31日184,089,865.12元，变动比例131.19%，主要系票据融资增加所致[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计2,985,265,549.08元，较期初3,040,065,608.38元有所减少；非流动资产合计2,377,782,237.00元，较期初2,401,551,776.10元有所减少；资产总计5,363,047,786.08元，较期初5,441,617,384.48元有所减少[26][27][28] - 2024年3月31日公司流动负债合计2,878,760,040.37元，较期初2,992,387,980.10元有所减少；非流动负债合计581,077,050.02元，较期初517,786,926.02元有所增加；负债合计3,459,837,090.39元，较期初3,510,174,906.12元有所减少[27][28] - 2024年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,970,362,846.56元，较期初1,994,305,827.36元有所减少；少数股东权益为 -67,152,150.87元，较期初 -62,863,349.00元亏损增加；所有者权益合计1,903,210,695.69元，较期初1,931,442,478.36元有所减少[28] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为144,659,657.95元，较期初241,489,200.74元减少；应收票据期末余额为188,486,901.05元，较期初237,348,988.25元减少；应收账款期末余额为779,696,014.24元，较期初727,998,842.37元增加[26] - 2024年3月31日公司固定资产期末余额为964,874,858.70元，较期初986,182,744.12元减少；在建工程期末余额为477,339,858.44元，较期初474,726,478.67元增加[27] - 2024年3月31日公司短期借款期末余额为570,251,760.00元，较期初645,558,456.80元减少；应付票据期末余额为425,588,170.71元，较期初184,089,865.12元增加；应付账款期末余额为805,308,344.74元，较期初978,795,420.57元减少[27] - 营业总收入本期为374,205,528.46元，上期为342,112,525.50元，同比增长约9.38%[29] - 营业总成本本期为407,741,640.02元，上期为377,477,448.17元，同比增长约8.02%[29] - 净利润本期净亏损28,957,472.56元，上期净亏损25,539,641.33元，亏损幅度扩大约13.38%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -28,597,975.60元，上期为 -120,828,599.32元，亏损幅度收窄约76.33%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,246,751.14元，上期为 -42,643,329.54元，亏损幅度收窄约66.59%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5,720,042.69元，上期为60,431,928.59元，由盈转亏[34] - 基本每股收益本期为 -0.0164元，上期为 -0.0188元，亏损幅度收窄约12.77%[32] - 稀释每股收益本期为 -0.0164元，上期为 -0.0188元，亏损幅度收窄约12.77%[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -48,494,207.20元，上期为 -103,112,189.29元，亏损幅度收窄约53%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为52,871,018.73元，上期为96,433,747.10元，同比减少约45.17%[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,675，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 南通产业控股集团有限公司持股比例27.88%，持股数量415,148,776.00股，质押数量206,614,838.00股[12] - 陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划持股比例0.53%，持股数量7,961,190股[13] - 南通产业控股集团有限公司持有无限售条件股份415,148,776股[13] - 南通科创创业投资管理有限公司期初持股15,116,960股，占总股本1.02%；期末持股9,252,160股，占总股本0.62%；期初转融通出借631,200股，占总股本0.04%；期末转融通出借6,496,000股，占总股本0.44%[14] - 南通产业控股集团有限公司期初限售股258,899,676股，本期全部解除限售[15] - 公司限售股份期初总数388,778,329股，本期解除限售258,899,676股，本期增加23,821,465股，期末总数153,700,118股[15] - 公司控股股东南通产业控股集团有限公司持有的258,899,676股限售股于2024年2月19日解除限售及上市流通，占公司总股本的17.3856%[22] 公司治理与违规处罚 - 2024年1月22日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[16] - 因2017 - 2022年虚增或虚减利润总额，公司被责令改正，给予警告，并处150万元罚款[18] - 季伟被给予警告，并处200万元罚款；袁学礼被给予警告，并处100万元罚款；许坤明、冒鑫鹏被给予警告，各处以60万元罚款[18] - 2024年2月7日公司召开相关会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整等议案，并向江苏证监局提交书面整改报告[20] 诉讼与资产解冻 - 衡阳大宇合同纠纷案中，2024年2月19日公司银行账户解除冻结存款1000万元，尚有900万元被冻结；2月29日900万元存款及名下5项机器设备解除冻结和查封[21] 董监高增持 - 部分董监高及核心中层管理人员计划增持公司股份，合计增持金额不低于458万元；截至2024年3月31日，已增持162.57万元，其中副董事长陈大鹏增持5.06万元，董事等申志刚增持30.07万元，副总经理金振明增持26.03万元，总工程师冯明飞增持10.62万元，职工监事曹小建增持14.99万元[24]