人事变动 - 2025年6月5日公司第六届董事会第十一次临时会议通过聘任张秀敏为财务总监议案[2] - 张秀敏任期自本次董事会审议通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 张秀敏1988年出生，本科，中级会计师[5] - 张秀敏历任多职，现任财务部经理，曾于2020 - 2025年任公司监事[5] - 截至公告披露日，张秀敏未持股，无关联关系，近三年无不良记录[6]

公司股份情况 - 公司设立时发行股份总数为45,000,000股，面额股每股金额1元[5] - 公司已发行股份数为288,549,669股，全部为普通股[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 股东自决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销违规决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求对违规人员提起诉讼[8] 会议相关规定 - 2025年6月5日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需2024年年度股东大会审议[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[45] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[47] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[48] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[49] - 审计委员会召集人为独立董事且应为会计专业人士[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议应经成员过半数通过[50] 公司运营与决策 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需关注[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的提案需特殊表决通过[26] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[62] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[13] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 《公司章程》附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[64][65]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月27日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年6月27日[1] - 股权登记日为2025年6月20日[2] - 现场会议登记时间为2025年6月26日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00[7] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室[3] - 登记地点为广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司董事会办公室[7] 股东大会议案 - 本次股东大会审议14项议案，议案14设7个子议案须逐项表决[4][5] - 议案7关联股东需回避表决，议案10、11、12、13为特别决议事项需三分之二以上表决通过[6] - 需审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[22][23] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为7个[23] 投票信息 - 网络投票代码为350097，投票简称为“智云投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00[17] 其他 - 公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度工作述职[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次临时会议于2025年6月5日11:00召开[1] - 会议通知于2025年5月31日发出[1] - 3名监事出席会议[1] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，三分之二以上表决通过实施[2] - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关规则废止[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次临时会议于2025年6月5日10:00召开[1] - 2024年年度股东大会拟于2025年6月27日召开[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决均为7票同意，部分需2024年年度股东大会通过[2][4][5][7][10] 人员聘任 - 公司同意聘任张秀敏女士为财务总监[12][13]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-025 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》 （大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关 于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定，公司股票 交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1 号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法 违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条 ...

公司业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入38,405.68万元，同比下降19.41%；归属于上市公司股东的净利润为 -12,936.97万元，同比下降192.44% [4] - 2025年一季度触控显示模组段自动化设备业务受行业下游需求未达预期、订单验收进度延后等因素影响，整体营业收入减少 [3] 公司应对策略 - 利用现有客户资源提供优质售后服务，增强客户粘性，提升品牌影响力 [3] - 聚焦主营业务，优化销售策略，加强市场开拓，发挥核心技术优势，深化研发创新，丰富产品线，提升产品竞争力 [3] - 做好现有业务经营和整合，支持触控显示模组段自动化设备业务做大做强，优化内部管理，降本增效 [3] - 完善公司治理结构，加强内控合规体系建设，提升运营效率和管理水平 [3] - 抓住显示面板行业国产替代率提升浪潮，拓展新客户和新应用领域，寻找新业绩增长点 [4] - 优化产品结构，提升工艺水平，完善内部管理，增强抗风险能力 [4] 行业发展趋势 - 机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋 [5] - 显示面板产业高景气度带来市场空间 [5] - 进口替代进程加速 [5] - 市场竞争加剧，企业利润不断压缩 [5] 未明确答复问题 - 2025年半年度业绩情况 [2] - 2025年营业收入能否达到一个亿 [3] - 深圳鑫三力和大连智云的产能及订单充足百分比 [3] - 公司被st后对新接订单量的影响及大客户稳定性 [4] - 董事长是否会因诉讼官司被采取刑事措施 [4] - 武汉鑫三力产能百分比 [4] - 本期行业整体和业内其他主要企业的业绩表现 [5] - 一季报中订单验收进度延后问题是否解决 [6] - 现在生产和销售与去年相比的增减情况 [6] - 未来新的产品规划、销售客户开拓和企业规划 [6]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-024 1、会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 二、出席人员 公司董事长、总经理师利全先生，独立董事董群先先生，董事会秘书华家蓉 女 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入384,056,756.43元，较2023年的476,537,167.43元减少19.41%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -129,369,662.12元，较2023年的139,953,435.65元降低192.44%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为21,090,933.35元，较2023年的 -23,784,819.38元增长188.67%[24] - 2024年末资产总额888,612,341.44元，较2023年末的1,109,169,441.72元减少19.88%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产491,538,931.37元，较2023年末的625,711,626.04元减少21.44%[24] - 2024年基本每股收益 -0.45元/股，较2023年的0.49元/股降低191.84%[24] - 2024年加权平均净资产收益率 -23.16%，较2023年的25.19%降低48.35%[24] - 2024年营业收入扣除金额8,553,351.80元，2023年为8,165,124.27元[25] - 2024年营业收入扣除后金额375,503,404.63元，2023年为468,372,043.16元[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为81,132,673.92元、163,675,070.64元、112,786,510.11元、26,462,501.76元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为7225300.91元，扣除非经常性损益后的净利润为6616840.50元，经营活动产生的现金流量净额为23566640.49元[28] - 2024年非经常性损益合计为 - 1896983.47元，2023年为195126759.77元，2022年为 - 98826305.64元[32] - 公司实现营业收入38,405.68万元，同比下降19.41%[59][62] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 12,936.97万元，同比下降192.44%[59][62] - 经营活动产生的现金流量净额为2,109.09万元，同比增长188.67%[62] - 总资产为88,861.23万元，同比下降19.88%[62] - 归属于上市公司股东的净资产为49,153.89万元，同比下降21.44%[62] - 2024年公司营业收入3.8405675643亿元，较2023年的4.7653716743亿元下降19.41% [70] - 2024年销售费用18,790,211.08元，2023年为26,301,097.40元，同比减少28.56%[86] - 2024年管理费用67,798,712.58元，2023年为76,305,263.65元，同比减少11.15%[86] - 2024年财务费用3,323,594.67元，2023年为12,337,023.12元，同比减少73.06%[86] - 2024年研发费用46,993,360.84元，2023年为65,913,152.07元，同比减少28.70%[86] - 2024年经营活动现金流入小计385,071,224.87元，较2023年的514,009,560.76元减少25.08%[90] - 2024年经营活动现金流出小计363,980,291.52元，较2023年的537,794,380.14元减少32.32%[90] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21,090,933.35元，较2023年的 - 23,784,819.38元增长188.67%[90] - 2024年投资活动现金流入小计10,178,197.88元，较2023年的165,113,771.84元减少93.84%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计168,559,299.81元，较2023年的87,064,899.41元增长93.60%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额1,630,497.61元，较2023年的4,429,138.83元减少63.19%[90] - 本报告期公司经营活动现金净流量净额为2,109.09万元，归属于母公司股东的净利润 - 12,936.97万元[91] - 投资收益1,656,861.83元，占利润总额比例 - 1.63%；资产减值 - 63,066,150.01元，占比62.16%；信用减值 - 21,197,887.02元，占比20.89%[93] - 2024年末货币资金39736282.17元，占总资产比例4.47%，较年初比重增加1.68%[94] - 2024年末应收账款152945551.99元，占总资产比例17.21%，较年初比重增加3.53%[94] - 2024年末存货205873311.41元，占总资产比例23.17%，较年初比重减少6.45%，因触控显示模组段设备业务板块销售导致存货减少[94] - 报告期投资额19011126.18元，上年同期投资额36666694.94元，变动幅度-48.15%[101] - 子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司本报告期实现营业收入29273.54万元，较上年同期下降18.36%，实现净利润-2593.93万元，较上年同期下降220.03%[107] - 以公允价值计量的金融资产期初数6290000元，本期公允价值变动损益-4813000元，期末数1477000元[96] - 应收款项融资期初数7021284.01元，其他变动-1871128.73元，期末数5150155.28元[96] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计156913283.31元，账面价值合计123124898.30元[98] - 2024年度合并报表净利润为 -129,369,662.12元，母公司净利润 -87,641,936.06元[159] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额 -1,119,720,561.01元，母公司 -143,660,369.37元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司生产的可用于OLED显示面板的触控显示模组段设备业务收入占触控显示模组段设备业务收入的70%左右[43] - 自动化装备业务收入3.7550340463亿元，占比97.77%，较2023年下降19.85%；其他业务收入855.33518万元，占比2.23%，较2023年增长6.62% [70] - 触控显示模组段设备收入2.885786091亿元，占比75.14%，较2023年下降24.58%；汽车智能制造装备收入8692.479553万元，占比22.63%，较2023年增长1.40% [70] - 自动化装备业务毛利率30.69%，较2023年下降4.15%；触控显示模组段设备毛利率38.55%，较2023年下降3.54%；汽车智能制造装备毛利率4.59%，较2023年增长2.04% [74] - 华东地区收入7641.503902万元，占比19.90%，较2023年增长1.35%；华中地区收入5299.288587万元，占比13.80%，较2023年增长79.20%；西南地区收入1.9203676477亿元，占比50.00%，较2023年下降25.57% [70] - 华东地区毛利率43.10%，较2023年增长27.32%；华中地区毛利率16.98%，较2023年下降8.20%；西南地区毛利率36.25%，较2023年下降12.94% [74] - 自动化装备业务2024年生产量129台，较2023年的235台下降45.11%；库存量323台，较2023年的385台下降16.10% [75] - 自动化装备业务2024年营业成本260,261,080.81元，2023年为305,265,082.50元，同比减少14.74%[80] - 触控显示模组段设备2024年直接材料成本122,933,681.47元，占比46.68%，2023年为153,888,397.27元，占比49.99%，同比减少20.12%[81] - 汽车智能制造装备2024年直接材料成本50,312,548.54元，占比19.10%，2023年为48,694,305.82元，占比15.82%，同比增加3.32%[81] - 报告期内，可用于OLED显示面板的触控显示模组段设备业务收入占触控显示模组段设备业务收入的70%左右[115][116] 行业市场数据 - 2016 - 2023年国内显示面板产量由4355万平米增长至16335万平米，CAGR为20.79%[36] - 2024年全球车载显示面板总出货量达2.32亿片，同比增长6.2%，2023 - 2028年CAGR达7.2%，中国大陆厂商占53%份额[37] - 2024年全球智能手机AMOLED显示面板总出货量增至7.84亿台，同比增长26%，中国厂商同比增长45%，2023 - 2028年全球OLED智能手机出货量CAGR为4.74%[38] - 预计2025年中小尺寸OLED（1 - 8英寸）面板出货量将首次突破10亿台[39] - 2024年国内OLED面板出货量达3.3亿片，市场规模达440亿元，2024年一季度中国企业OLED出货量占全球市场49.7%[42] - 2024年全球OLED面板市场中，京东方和维信诺分别以13.2%和7.3%的市场份额占据第三和第四位[42] - 显示设备市场份额2024年反弹154%，达到77亿美元（约合人民币553.5亿元），2025 - 2026年保持稳定，2025 - 2027年显示设备投资总额保持在70 - 80亿美元[43] - 2024年设备工器具购置投资比上年增长15.7%，增速高于全部投资12.5个百分点[45] - 到2027年我国工业设备投资规模较2023年要增长25%以上，设备更新市场年规模超5万亿元[45] - 2023年11月京东方拟投资630亿元建设国内首条第8.6代AMOLED产线，设备投资约超378亿元[46] - 2024年5月维信诺拟投资550亿元建设第8.6代AMOLED产线[46] - 2025年智能制造装备市场满足率目标超过70%[54] 公司经营与管理 - 公司主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售，并提供相关技术配套服务，核心业务是触控显示模组段自动化设备业务[55] - 公司采用自主研发、订单直销、以产定购、以销定产的经营模式[57][58] - 2024年触控显示模组段自动化设备业务受下游需求未达预期影响，致营收减少、毛利和净利润降低[59] - 本报告期计提的存货跌价准备、商誉减值准备比上年大幅增加，影响净利润金额[59] - 公司对2022年度财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，消除审计报告保留意见涉及事项影响[63] - 公司推进九天中创75.7727%股权回购事项，回购义务人及四川九天应支付股权回购价款3.2032409788亿元，已收到1.7455359788亿元，未收到1.457705亿元，另有律师代理费及仲裁费407.4908万元未收到[64] - 适用于打印OLED的OCR贴合设备开发等多个研发项目已结项[88] - 2024年研发人员数量102人，较2023年的121人减少15.70%，占比24.00%，较2023年的26.71%下降2.71%[89] - 2024年研发投入金额46,993,360.84元，占营业收入比例12.24%，较2023年的65,913,152.07元及13.83%均有所下降[89] - 2025年公司将持续加强研发创新、强化成本管理、健全和完善内部控制体系、加大应收账款催收力度[109][110][111][112] - 公司面临市场竞争加剧风险，将通过提升产品质量、性能及良率，

业绩总结 - 公司2024年期初占用资金余额为10116.84万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为1181.88万元[12] - 2024年度占用资金的利息为1131.91万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额为10166.81万元[12] 关联资金往来 - 大连智云新能源装备技术有限公司2024年期初往来资金余额为1131.91万元[12] - 湖北智云长全工贸有限公司2024年期初往来资金余额为8984.93万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为1171.00万元[12] - 大连智云工艺装备有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为10.88万元[12]