财务数据 - 公司2023年营业收入为47.65亿元，同比增长22.03%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13.99亿元，同比增长145.24%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，同比下降195.23%[8] - 公司2023年末资产总额为110.92亿元，同比下降20.03%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为62.57亿元，同比增长30.54%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.49元，同比增长145.79%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为25.19%，同比增加75.19个百分点[8] - 公司2023年实现营业收入47,653.72万元，同比增长22.03%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为13,995.34万元，同比增长145.24%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,378.48万元，同比降低195.23%[30] - 公司2023年总资产为110,916.94万元，同比降低20.03%[30] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为62,571.16万元，同比增长30.54%[30] - 公司2023年自动化装备业务收入为46.85亿元，同比增长25.05%[32] - 公司2023年平板显示模组设备收入为38.27亿元，同比增长32.33%[32] - 公司2023年西南地区收入为25.80亿元，同比增长97.30%[33] - 公司2023年直销收入为46.85亿元，同比增长25.05%[34] - 公司2023年销售数量和生产数量较上年同期均下降40%左右，主要系九天中创不再纳入合并报表所致[36] - 深圳鑫三力本报告期实现营业收入35,854.86万元，较上年同期增长51.93%[85] - 深圳鑫三力实现净利润2,161.15万元，较上年同期增长122.82%[85] - 公司2023年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为139,953,435.65元[134] - 公司截至2023年12月31日合并财务报表未分配利润余额为-990,350,898.89元[134] - 公司母公司2023年度实现净利润-34,856,261.84元[134] - 公司母公司截至2023年12月31日未分配利润余额为-56,018,433.31元[134] 行业分析 - 全球中小尺寸显示面板出货量预计至2026年将达33.96亿片，其中用于智能手机的显示面板将达约18.77亿片[17] - 国内显示面板出货量由2016年4,360万平方米增长至2021年10,020万平方米，预计至2025年将增长至约12,120万平方米[17] - 2022年手机市场AMOLED面板进一步取代TFT LCD面板，导致TFT LCD面板出货量年同比下降25%[18] - 2022年LCD占据车载显示面板市场97.2%的份额，预计到2027年车载OLED显示面板的市场份额将上升至17.2%[18] - 全球OLED面板产能将以两位数速度增长，预计2024年产能增长率可达20%[19] - 2023年中国内地OLED面板出货约2.9亿片，同比增长约71.7%，占全球市场份额的43.3%，增长约14个百分点[19,20] - 京东方拟投资630亿元建设国内首条8.6代AMOLED产线，设备投资约占6成以上，约超378亿元人民币[21] - 国内已经建成和规划了十余条OLED面板线，从长远看国内OLED面板产能将快速释放[21] - 国内平板显示模组设备厂商凭借产品品质良好、价格优势明显、供货/服务速度快等优势，逐步取代国外设备企业[21] - 2023年我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，未来将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场[20] - 制造业自动化、智能化是大势所趋，对智能化生产线及自动化设备的需求将不断释放[19] 公司业务 - 公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在平板显示模组自动化装备细分领域具有较强竞争力[21] - 公司以高端智能制造装备为发展主线，致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商[26] - 公司核心业务为3C平板显示模组设备业务，在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、折弯等多个细分行业处于领先地位[26] - 公司产品主要为非标准化的专用自动化设备，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制[26] - 公司采用自主研发模式，拥有经验丰富的专业研发队伍，层次分明、规范完善的研发创新体系[26] - 公司在行业内具备较高的知名度，积累了丰富的国内外知名企业客户资源[28] - 公司子公司深圳鑫三力被认定为"广东省OLED显示模组关键制程设备工程技术研究中心"、"深圳市专精特新中小企业"[28] - 公司以其在技术开发、产品质量、品质服务等方面的优势逐步在业内树立了良好的声誉[29] - 人口老龄化、5G技术商业化进程、OLED显示技术兴起等是公司主要业绩驱动因素[27] - 公司平板显示行业国产替代率水平正逐步提升，产业投入加速[27] - 公司持续推进产品标准化工作，降低采购成本和生产成本，提高公司的生产效率[27] - 公司将集中优势资源重点发展平板显示模组设备业务，提高产能利用率[86] - 公

财务整体表现 - 2024年第一季度营业收入8113.27万元，同比减少26.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润722.53万元，同比增长126.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2356.66万元，同比增长18.34%[5] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长130.00%[5] - 加权平均净资产收益率1.15%，同比增长7.04%[5] - 本报告期末总资产11.11亿元，较上年度末增长0.20%[5] - 营业总收入8113.27万元，较上期1.10亿元有所下降[20] - 营业总成本9113.26万元，较上期1.34亿元有所下降[20] - 营业利润786.04万元，上期亏损3471.87万元，扭亏为盈[21] - 利润总额798.87万元，上期亏损3508.15万元，扭亏为盈[21] - 净利润722.53万元，上期亏损2983.61万元，扭亏为盈[21] - 流动负债合计4.66亿元，较上期4.78亿元有所下降[19] - 非流动负债合计1214.35万元，较上期536.18万元有所增长[19] - 归属于母公司所有者权益合计6.33亿元，较上期6.26亿元有所增长[20] - 综合收益总额722.55万元，上期亏损2983.61万元，扭亏为盈[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元，上年同期为 - 0.1元；稀释每股收益为0.03元，上年同期为 - 0.1元[22] - 2024年第一季度资产总计11.11亿元，较上期11.09亿元略有增长[19] 资产项目变动 - 货币资金较期初增加2197.26万元，增长70.88%，因收到股权回购款和应收货款[9] - 应收票据较期初增加358.76万元，增长42.27%，因承兑汇票增加[9] - 在建工程较期初减少793.85万元，下降37.59%，因厂区道路完工验收[9] - 使用权资产较期初增加958.61万元，增长1014.93%，因新签厂房租赁合同[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额52971060.06元，较期初30998446.06元增加[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额127284209.18元，较期初151749667.15元减少[18] - 2024年3月31日流动资产合计756794733.56元，较期初764479994.10元减少[18] 费用与收益变动 - 税金及附加本期发生额960,396.57元，较上年同期增加338,430.56元，增长54.41%，因湖北项目转固增加房产税[11] - 销售费用本期发生额8,086,694.72元，较上年同期减少7,641,304.36元，下降48.58%，因九天中创不再纳入合并报表[11] - 研发费用本期发生额9,830,728.60元，较上年同期减少9,591,106.19元，下降49.38%，因九天中创不再纳入合并报表[11] - 财务费用本期发生额683,004.72元，较上年同期减少4,076,204.80元，下降85.65%，因贷款本金减少及九天中创不再纳入合并报表[11] - 其他收益本期发生额2,800,549.24元，较上年同期增加1,551,971.53元，增长124.30%，因即征即退软件退税款增加[11] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为23,566,640.49元，较上年同期增加3,652,352.43元，增长18.34%[13] - 投资活动现金流入小计为10,175,397.88元，较上年同期增加10,145,397.88元，增长33817.99%，因收到九天中创股权回购款[13] - 筹资活动现金流出小计为2,775,725.57元，较上年同期减少13,043,203.69元，下降82.45%，因偿还债务和利息支付现金下降[13] - 现金及现金等价物净增加额为20,997,526.19元，较上年同期增加17,788,237.94元，增长554.27%，受三类活动现金流量净额综合影响[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,581,642.45元，上年同期为89,947,538.36元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为131,068,127.83元，上年同期为135,074,980.28元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为107,501,487.34元，上年同期为115,160,692.22元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,566,640.49元，上年同期为19,914,288.06元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为10,175,397.88元，上年同期为30,000.00元[22][23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为9,968,662.11元，上年同期为906,276.85元[22][23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为206,735.77元，上年同期为 - 876,276.85元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,775,725.57元，上年同期为15,818,929.26元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,775,725.57元，上年同期为 - 15,818,929.26元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,164股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[14] - 前十大股东中，师利全持股比例8.56%为第一大股东，谭永良持股6.18%，宋长江持股5.03%[15] 股权回购事项 - 九天中创股权回购价款为320324097.88元，报告期内公司收到10174097.88元，累计收到174553597.88元，未收到145770500元[17] - 回购义务人还需支付律师代理费及仲裁费合计4074908元[17] 监管与整改事项 - 2024年4月19日公司对前期会计差错进行更正，并追溯调整2022年度、2023年一季度、2023年半年度及2023年三季度财务数据[17] - 2024年4月12日公司因2022年九天中创虚增营收和利润，收到大连监管局责令改正决定书[17] - 2024年4月19日公司披露整改报告，对监管措施涉及问题进行整改[17] - 2024年4月19日因涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案[17]

财务状况 - 2023年末公司资产总额110,916.94万元，较期初下降20.03%[3] - 2023年末公司负债总额48,345.78万元，较期初下降46.25%[7] - 2023年末归属于母公司所有者权益为62,571.16万元，较期初增长30.54%[11] 资产变动 - 其他应收款较期初增加13,424.27万元，增长354.94%，因九天中创股权回购未收款[3][4] - 合同资产较期初增加2,263.19万元，增长142.05%，系应收账款质保金重分类[3][5] - 固定资产较期初增加5,662.93万元，增长121.66%，因湖北项目部分竣工转固[3][5] 负债变动 - 短期借款较期初减少11,744.30万元，下降58.96%，因归还银行贷款[7] - 应付账款较期初减少10,478.83万元，下降34.53%，因九天中创不再并入报表[7][8] - 应付职工薪酬较期初减少1,761.27万元，下降50.63%，因支付以前年度薪酬[7][8] - 应交税费较期初减少1,176.97万元，下降82.63%，因九天中创不再并入报表[7][8] 业绩数据 - 2023年营业收入476,537,167.43元，较2022年增长22.03%[13] - 2023年营业成本279,348,997.78元，较2022年下降3.38%[13] - 2023年投资收益189,880,139.99元，较2022年增长2104.94%[13] - 2023年归属于母公司股东的净利润139,953,435.65元，较2022年增长145.24%[13] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计较2022年下降32.24%[18] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年增长611.16%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计较2022年下降72.04%[18] - 经营活动现金流出较上年下降26.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年下降195.23%[19] - 投资活动现金流出较上年下降32.25%[19] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增长512.69%[19] - 筹资活动现金流出较上年下降43.16%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降460.04%[21] - 现金及现金等价物净增加额较上年增长118.43%[21] 其他变动 - 递延所得税负债较期初减少361.36万元，下降97.02%[10] - 其他综合收益较期初减少512.90万元，下降653696.84%[11]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2023年11月27日 - 2023年12月31日[2] - 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书[14] 2023年履职情况 - 召开2次董事会均亲自出席，通讯表决2次[4] - 未召开股东大会，未发生需开相关委员会事项[5][6] - 就聘任总经理发表同意意见，会议审议通过[7][13] 未来展望 - 2024年将继续履职，加强交流等[15]

股东大会时间 - 2024年6月6日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年6月6日为网络投票时间[1] - 2024年5月30日为股权登记日[2] - 2024年6月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00为现场会议登记时间[7] - 2024年6月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[17] - 2024年6月6日上午9:15至下午15:00为深交所互联网投票系统投票时间[18] 股东大会地点 - 深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室为现场会议召开地点[3] 投票相关 - 投票代码为350097，投票简称为“智云投票”[16] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间投票[18] 议案相关 - 议案15《关于修订公司部分治理制度的议案》设7个子议案，须进行逐项表决[5][6] - 议案10、11、12、13、14为特别决议事项，需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[6] - 提案包括《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[23] - 提案15.00作为投票对象的子议案数为7个[24] 其他 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式[2] - 公司独立董事将在本次股东大会上进行2023年度工作述职[6] - 有2023年年度股东大会参会股东登记表[19] - 有股东大会授权委托书，有效期限自签署日至股东大会结束[22] - 授权委托书中需对提案明确投票意见指示，无明确指示需注明是否授权受托人按自己意见投票[24]

战略投资委员会 - 成员由三名董事组成，含董事长且至少一名独立董事[4] - 独立董事辞职或被解职，公司应60日内完成补选[5] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，召集人由独立董事委员担任[22] - 独立董事辞职或被解职，公司应60日内完成补选[23] - 会议原则上提前三天通知，需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[31] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[33] - 对董事、高级管理人员任职资格审查并提意见建议，向董事会提提名或任免等建议[25] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[40] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[40] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[40] - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士时，公司应60日内完成补选[41] - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议报告工作[44] - 监督评估内外部审计工作，审核财务信息及披露，监督评估内部控制[43] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[43] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[45] - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[49] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[52] - 会议记录保存期限为十年[52] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[61] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[61] - 任期与同届董事会任期一致[61] - 独立董事辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[63] - 公司董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬计划报董事会审议批准[66] - 工作组需提供公司主要财务指标等资料[69] - 每年至少召开一次定期会议，提前三天通知委员[71] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[71] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议须全体委员过半数通过[71] - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[73] - 会议记录保存期限为十年[73] 其他 - 本细则自公司董事会审议通过之日起执行[75] - 本细则解释权、修订权归属公司董事会[75] - 文档日期为2024年4月25日[77]

关联交易决策权限 - 总经理可决定未达标准的关联交易[10] - 董事会可决定与关联自然人成交超30万元，或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保、财务资助除外）[10][11] - 股东大会可决定与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[12] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[11] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决，由非关联股东表决，决议要说明表决情况并统计非关联方投票情况[12][13] 重大关联交易要求 - 需提交股东大会审议的重大关联交易，应聘请证券服务机构评估或审计并披露报告[19] 监事会职责 - 监事会发现关联交易决定损害公司或股东利益，可质询、提议召开股东大会，可委托中介机构复审，费用公司承担[20] 关联交易其他规定 - 公司与关联人签署协议，任何个人只能代表一方，关联人不得干预决策[15] - 公司发生关联人占用或转移资源造成损失，董事会应及时采取措施避免或减少损失[17] - 董事会违背关联交易规定，独立董事、监事会可提议召开临时股东大会纠正[18] - 关联董事或股东未回避表决的决议无效，董事会、股东大会有权撤销[18][19] - 总经理审批关联交易后需两日内报告董事会审查备案[18] - 公司不得为关联人提供财务资助[19] - 关联交易造成公司损失，责任董事或股东应承担赔偿责任[19] - 公司应按要求及时、充分披露关联交易[21] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易履行义务或豁免提交股东大会审议[23][24] - 公司为关联人提供担保应及时披露并提交股东大会审议[24] - 公司向关联方委托理财按发生额连续十二个月累计计算披露[26]

业绩审计 - 立信中联对公司2023年度财报审计，2024年4月25日出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会同意《董事会关于2023年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》[1] - 监事会要求董事会、管理层重视事项并采取措施降低消除影响[1]

担保决策审批 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[2] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会批准[7] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会批准[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经董事会审议后提交股东大会批准，且股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会批准[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东大会批准[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需经董事会审议后提交股东大会批准[7] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[8] 担保合同管理 - 担保合同订立时需明确债权人、债务人、被担保主债权种类金额等条款[11] 担保情况监控 - 公司财务部按季度填报对外担保情况表并抄送总经理及董事会秘书[13] 担保履约督促 - 有关部门或负责人至少在被担保债务到期前30日提示督促被担保人履约[20] 担保信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款需及时披露[20] - 披露对外担保事项时需披露担保额度总额、实际余额及占净资产比例[20] 子公司担保规定 - 为控股、参股子公司担保，其他股东原则上按出资比例提供担保或反担保[21] - 为资产负债率70%以上和以下的控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[21] 特殊担保处理 - 交易使合并报表范围变更，形成关联担保需履行审议和披露义务[21] - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[22] 责任追究与制度生效 - 公司董事等未按规定程序签署合同或怠于履职造成损失需追究责任[24] - 制度经股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修订和解释[26][28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 候选人近三十六个月内不得有证券期货违法犯罪等处罚[7] - 候选人近三十六个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 过往任职因未出席会议被解职未满十二个月不得被提名[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] 提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 因独立董事问题致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[4][14] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[13] - 提前解职应披露理由，被解职者可提异议并披露[14] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[16] - 部分事项经半数同意后提交董事会审议[16] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[19] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[19] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议事项[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 公司支持 - 按法定时间提前通知决策事项并提供资料，可要求补充[24] - 两名以上独立董事认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[24] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 董事会秘书确保信息畅通及获取资源和意见[24] - 及时办理履职信息披露事宜[24] - 保证独立董事知情权，遇阻碍可说明或报告[25] 费用与津贴 - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[25] - 给予相适应津贴，方案由董事会制订提交股东大会审议并披露[26] 风险制度 - 可建立责任保险制度降低风险[26] 制度生效与管理 - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责制定、解释和修订[28]