证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-147 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日披 露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节风险因素" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性 变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情 况，及时履行信息披露义务。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 不提前赎回"阳谷转债"的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华 泰本次不提前赎回"阳谷转债"事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、"阳谷转债"发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-145 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 1、审议通过《关于不提前赎回"阳谷转债"的议案》 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票价格有八个交易日的 收盘价不低于"阳谷转债"当期转股价格（即 9.62 元/股）的 130%（即 12.506 元/股）。"阳谷转债"的转股价格自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股，自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价格有七个交易 日的收盘价不低于"阳谷转债"当期转股价格（即 9.58 元/股）的 130%（即 12.454 元/股）。因此，自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日期间，公司股票价格 已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%（含 130%），已触发"阳谷转债"的有条件赎回条款。 综合考虑当前市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于不提前赎回"阳谷转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于"阳谷转债"当期转股价格的 130%。根据《山东阳谷 华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，已触发"阳谷转债"有条件 赎回条款。 2、公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于 不提前赎回"阳谷转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"阳谷转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"阳谷转债"，且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 22 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"恢复转股的公告 1、债券代码：123211；债券简称：阳谷转债； 2、恢复转股时间：自 2024 年 11 月 22 日起恢复转股。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年半年度权 益分派，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"阳谷转债"自 2024 年 11 月 14 日至本次权益分派股权登记日（即 2024 年 11 月 21 日）止暂停转股。2024 年半年 度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日披露的《关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告》（公告编 号：2024-137）。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据相关规定，"阳谷 ...

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第 三季度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发 行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中泰证券股份 有限公司（以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第 五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议 案》。为提升公司核心竞争力和盈利能力，进一步拓展海外市场，公司计划在泰国 投资新建橡胶助剂生产基地，项目第一期投资总额不超过3,760万美元，包括但不限 于购买土地、生产厂房建设、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管 部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设 泰国生产基地。《关于公司在泰国投资新建生产基地的公告》详细信息见公司2024 年7月3日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-071）。 二、 对外投资进展情况 截至本公告披露日，公司已 ...

股票回购 - 公司拟用自有资金5000万 - 10000万元回购股票，原回购价不超11.50元/股[4] - 回购股份价格上限调至不超11.45元/股，2024年11月22日生效[7][8] - 按上限预计回购约8,733,624股，占总股本1.95%；按下限约4,366,813股，占0.97%[7] 权益分派 - 2024年半年度以441,388,480股为基数，每10股派0.50元，分红22,069,424元[5] - 股权登记日2024年11月21日，除权除息日2024年11月22日[5] - 实施后每10股现金红利（含税）0.491879元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0491879元/股[6]

权益分派 - 2024年半年度以441,388,480股为基数，每10股派0.50元（含税），分红22,069,424元（含税）[4][6][7][11] - 股权登记日为2024年11月21日，除权除息日为2024年11月22日[7] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.491879元[4][11] 股本变动 - 自分配方案披露至实施，总股本因可转债转股由408,990,345股增至448,675,320股[5] 价格调整 - “阳谷转债”调整后转股价格为9.53元/股，2024年11月22日起生效[12] - 公司回购股份价格上限调至不超过11.45元/股（含），2024年11月22日起执行[13] 其他 - 回购专用证券账户7,286,840股不参与本次权益分派[4][11] - QFII等每10股派0.45元[7] - 持有首发后限售股等的个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[7] - 持有首发后限售股等的证券投资基金，香港投资者部分按10%征红利税，内地投资者部分差别化征收[7]

转股价格调整 - 调整前“阳谷转债”转股价格9.58元/股，调整后9.53元/股，2024年11月22日起始[3] - 2023年11月6日转股价格由9.91元/股调为9.87元/股[5] - 2024年4月29日转股价格由9.87元/股调为9.62元/股[6][7] - 2024年11月13日转股价格由9.62元/股调为9.58元/股[8] 资金募集与权益分派 - 公司发行650万张可转债，募集资金6.5亿元[3] - 2024年半年度权益分派派发现金分红22,069,424元[9] 激励计划归属 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期142人符合条件，可归属421.80万股[5] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期141人符合条件，可归属419.10万股，归属价5.59元/股[8]