会议安排 - 公司2024年10月28日决定召集本次股东大会[3] - 2024年10月29日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议2024年11月14日14:30召开，网络投票同日进行[5][7] 参会情况 - 出席股东477人，代表118,452,897股，占比27.3880%[9] - 现场8人代表114,767,476股，占比26.5358%[9] - 网络469人代表3,685,421股，占比0.8521%[9] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意117,949,719股，占比99.5752%[12] - 中小投资者同意3,284,243股，占比86.7145%[12] - 《拟变更会计师事务所的议案》同意117,902,609股，占比99.5354%[13] - 中小投资者同意3,237,133股，占比85.4706%[13]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 11 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 信息披露义务人一：王传华 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：股份减持及持股比例被动稀释 信息披露义务人二：尹月荣 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人三：王文一 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人四：王文博 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 签署日期：2024年11月13日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在山东阳谷华泰化工股份有限公司中拥有 权益 ...

债券信息 - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[3] 转股时间 - 转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[3] - 2024年11月14日至半年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 半年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 转股价格调整 - 多种情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[6]

股本变动 - 2023年11月6日，421.80万股限制性股票上市，总股本增至408,988,870股[4] - 截至2024年11月12日，“阳谷转债”转股后总股本增至444,484,206股[4] - 2024年11月13日，419.10万股限制性股票上市，总股本增至448,675,206股[4] 股东权益变动 - 因总股本增加，信息披露义务人持股比例从36.46%降至33.44%[4] - 王传华持股从25.09%降至21.20%[5] - 尹月荣、王文博、王文一持股比例均下降[5]

债券相关 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] - “阳谷转债”2023年8月14日深交所挂牌，转股期2024年2月2日至2029年7月26日[5] - “阳谷转债”初始转股价9.91元/股，最新9.58元/股[5][6][7][8] - “阳谷转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等，本期0.50%[10] - 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况[9][3][11] 激励与分派 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期142人可归属421.8万股[6] - 2023年年度权益分派以403,254,577股为基数，每10股派2.5元现金[7] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期141人可归属419.1万股，价格5.59元/股[8]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入(维持) [1] 报告的核心观点 - 报告认为应基于谨慎性原则暂不考虑定增收购波米科技事项影响预计公司2024 - 2026年营业收入分别为34.89、50.02、56.09亿元归母净利润分别为2.59、4.32、5.69亿元对应PE分别30、18、14倍考虑公司技术优势维持买入评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 单季度公司实现营业收入8.48亿元同比 - 11.93%环比情况未提及实现归母净利润为4616万元同比 - 7.55%环比 - 19.82%扣非后为4075万元同比 - 18.01%环比 - 24.10%经营活动现金流量为8990万元销售毛利率为17.65%同比减少0.75个百分点环比情况未提及销售净利率为5.44%同比增加0.25个百分点环比减少 [2] - 2024年前三季度公司实现营业收入25.35亿元同比 - 3.50%实现归母净利润1.85亿元同比 - 28.67%扣非后归母净利润1.65亿元同比 - 34.23%经营活动现金流量净额2.10亿元同比减少5094万元销售毛利率为19.01%同比减少4.32个百分点销售净利率为7.30%同比减少2.57个百分点 [4] - 预计公司2024 - 2026年营业收入分别为34.89、50.02、56.09亿元增长率分别为1%、43%、12%归母净利润分别为2.59、4.32、5.69亿元增长率分别为 - 15%、67%、32% [7][9][11] 公司运营方面 - 2024年10月31日公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案拟通过发行股份及支付现金的方式向多方购买其合计持有的波米科技100%股份股份与现金对价的具体比例将另行协商确定并在重组报告书中披露 [3] - 波米科技聚焦光敏性聚酰亚胺和聚酰亚胺液晶取向剂等半导体材料研发和产业化主导产品有集成电路封装用光敏性聚酰亚胺光刻胶(简称PSPI)和聚酰亚胺液晶取向剂两类前者是芯片先进封装领域关键材料被日美企业垄断后者是液晶显示器的心脏被日产化学、JSR等垄断波米科技已与华星光电签署战略合作协议 [7] - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第二次会议决议公告之日发行股份价格确定为7.34元/股 [7]

特别提示： 1、债券简称：阳谷转债，债券代码：123211 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东 阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金 总额人民币 65,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公 司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"阳 谷转债"，债券代码"123211"。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配 ...

激励计划授予情况 - 2021年10月18日授予142人1406万股限制性股票，授予价格6.14元/股[18][21] - 授予价格经多次调整后为5.59元/股[7][22][23][24] 归属情况 - 本次符合归属条件141人，归属数量419.10万股，占2024年11月7日总股本0.95%[6] - 归属比例为已获授限制性股票的30%[32] - 归属的限制性股票2024年11月13日上市流通[6] 业绩考核目标 - 2021年营业收入不低于24亿元或净利润不低于3.5亿元[12] - 2022年营业收入不低于25亿元或净利润不低于4亿元[12] - 2023年营业收入不低于30亿元或净利润不低于5.5亿元[12] 实际业绩 - 2023年公司营业收入345,461.23万元，满足业绩考核目标[28] 资金情况 - 截至2024年10月30日收到141名激励对象认缴款23,427,690.00元[34] - 归属募集资金用于补充公司流动资金[35] 股本变动 - 有限售条件流通股占比从3.66%降至3.62%，数量不变[37] - 无限售条件流通股增加4,191,000股，占比从96.34%升至96.38%[37] 收益影响 - 2024年前三季度净利润184,963,181.13元，基本每股收益0.45元/股，归属后将摊薄[38]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | | | | | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动系山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股 票归属、可转换公司债券"阳谷转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股 股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期可归属的 421.80 万股限制性股 票于 2023 年 11 月 6 日上市，总股本增加至 408,988,870 股；"阳谷转债"于 2024 年 2 月 2 日进入转股期，自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 11 月 7 日期间，"阳谷转债" 因转股减少 ...