股东大会信息 - 2024年11月14日召开第二次临时股东大会，现场14:30开始[2][3] - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 审议利润分配预案和变更会计师事务所议案[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350121，投票简称为“华泰投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[14] - 互联网投票需办理身份认证[14] 授权委托信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[19]

经营情况 - 2024年7 - 9月营收8.48亿元，1 - 9月营收25.35亿元，与上年同期基本平稳，部分产品价格下滑但整体销量提升 [1] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润4600余万元，1 - 9月为1.85亿元，较上年同期下滑，原因是防焦剂产品价格下滑、海运费提升、新项目折旧费用增加、汇兑损益等 [1] - 伴随中国轮胎企业海外建厂及新能源汽车对绿色轮胎需求提升，未来公司产品销量仍能保持增长 [1] 新投产项目 - 2024年上半年部分在建项目投产，包括万吨防焦剂CTP项目、促进剂DZ和DPG项目、氨基树脂项目、硅烷偶联剂项目，预计2025年达较高开工负荷 [2] 行业影响 - 2023年下半年以来国内轮胎品牌企业开工水平高，下游开工好使国内橡胶助剂龙头企业直接受益，但橡胶助剂行业盈利水平主要取决于产品技术水平及竞争格局，与轮胎行业盈利关联度不高 [2] 产品规划 - 新能源汽车发展对轮胎提出更高要求，公司在高端微晶石蜡、促进剂DPG、硅烷偶联剂、抗撕裂树脂等品种已批量供货 [2] - 绿色轮胎对橡胶助剂要求提高，木质素基橡胶助剂符合“双碳战略”，公司正开展产业化工作 [2] 公司收购 - 公司规划发行股份购买波米科技股份，波米科技从事聚酰亚胺材料研发、生产和销售，产品用于半导体分立器件制造、半导体封装与液晶显示面板制造领域 [2] 产业布局 - 2016年起公司确定绿色轮胎用橡胶助剂及化学新材料发展方向，积极外延式发展 [3] - 2017年参股江苏达诺尔科技股份有限公司，产品用于半导体、面板显示领域 [3] - 收购波米科技是向化学新材料领域延伸，利于提高公司发展质量 [3]

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年半 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行 人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-129 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票。 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超过人 民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会 议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告 ...

股票情况 - 阳谷华泰股票2024年11月1、4日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情形[6] 重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股份[4] - 预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[4] - 审计、评估未完成，暂不召集股东大会，交易价格未确定[5][8] - 交易尚需董事会、股东大会及监管机构批准[8]

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-131 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可转债交易异常波动的具体情况 公司可转换公司债券交易价格连续两个交易日（2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券 交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。 三、公司关注、核实的情况 针对"阳谷转债"异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司正在筹划重大资产重组事项。2024 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网披 露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》；2024 年 11 月 1 日，公 司在巨潮资讯网披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司拟通过发行股份及支付 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票。本次回购的股份将用于注销并减少注册资 本，本次回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限 为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项的相关议案已经公司 2024 年 10 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、 ...

一、停牌情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份等方 式购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"），经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：阳谷华泰，证券代码：300121） 及其衍生品可转换公司债券（债券简称：阳谷转债，债券代码：123211）自2024 年10月25日开市时起开始停牌。停牌时间预计不超过10个交易日。具体内容详见 公司于2024年10月25日发布的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公 告》（公告编号：2024-103）。 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 公司于 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。根据深 圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：阳谷华泰，证券 代码：300121）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：阳谷转债，债券代码： | 证券代码：30012 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规 定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、 新业态、新模式深度融合。 波米科技致力于聚酰亚胺材料的研发、生产和销售，其在 PI 涂层材料制造 技术方面具有丰富的经验，获得国家高新技术企业、山东省"专精特新"企业、 山东省科技型中小企业等资格认证，其产品主要应用于半导体先进封装及液晶显 示面板制造领域，是电子化学品中技术壁垒最高的材料之一。根据《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），波米科技所属行业为"C3985 电子专用材料制造"。 波米科技所处行业符合 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"波米科技"）100.00% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十三条规定的重组上市情形进行了分析，董事会认 为： 本次交易前，上市公司的实际控制人为王传华先生。最近 36 个月，上市公 司实际控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为王传华 先生。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签 章页） 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 ...