财务分配计划 - 公司计划2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 报告期说明 - 报告期指2018年1 - 6月，上年同期指2017年1 - 6月[12] 产品工作频率 - 微波二极管工作频率为300MHz - 300GHz[13] - 微波半导体工作频率为300MHz - 300GHz[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入572,301,289.21元，上年同期269,014,084.64元，同比增长112.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,247,210.19元，上年同期9,033,925.27元，同比增长478.34%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润45,680,747.09元，上年同期4,360,825.79元，同比增长947.53%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-147,860,709.76元，上年同期-114,958,116.30元，同比减少28.62%[23] - 本报告期基本每股收益0.093元/股，上年同期0.032元/股，同比增长190.63%[23] - 本报告期稀释每股收益0.093元/股，上年同期0.032元/股，同比增长190.63%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率1.13%，上年同期0.78%，同比增加0.35%[23] - 本报告期末总资产7,092,184,048.13元，上年度末6,551,415,111.54元，同比增长8.25%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,636,475,882.20元，上年度末4,597,082,896.27元，同比增长0.86%[23] - 固定资产期末比期初下降4.99%，因本报告期计提折旧[58] - 无形资产期末比期初下降1.01%，因本报告期计提摊销[58] - 在建工程期末比期初增加17.93%，因未完工的固定资产继续投入[58] - 应收款项期末比期初增加18.28%，因本报告期收到票据减少[58] - 存货期末比期初增加24.70%，因本报告期手持订单增加，备货增加[58] - 应收票据期末比期初下降45.99%，因本期应收货款中收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票减少[58] - 预付账款期末比期初增加239.45%，因本报告期成都亚光手持订单大幅增加，提前订原料[58] - 营业成本425,638,125.38元，同比增长112.44%，销售费用21,395,075.95元，同比增长79.17%[89] - 管理费用36,018,077.31元，同比增长19.36%，财务费用12,763,524.60元，同比下降14.05%[89] - 所得税费用13,414,662.50元，同比增长511.62%，研发投入30,586,400.21元，同比增长87.70%[89] - 经营活动现金流净额-147,860,709.76元，同比下降28.62%，投资活动现金流净额-34,210,370.94元，同比增长5.00%[89] - 筹资活动现金流净额274,369,156.72元，同比增长570.33%，现金及现金等价物净增加额92,298,076.02元，同比增长183.88%[89] - 货币资金本报告期末金额为300,084,456.7元，占总资产比4.23%，上年同期末金额为94,215,169.86元，占总资产比4.33%，比重增减-0.10%[93] - 应收账款本报告期末金额为1,164,711,481.27元，占总资产比16.42%，上年同期末金额为234,749,235.10元，占总资产比10.78%，比重增减5.64%[93] - 存货本报告期末金额为737,168,142.87元，占总资产比10.39%，上年同期末金额为457,485,591.46元，占总资产比21.01%，比重增减-10.62%[93] - 报告期投资额为34,233,858.94元，上年同期投资额为36,009,698.31元，变动幅度4.93%[99] - 2018年上半年公司实现营业收入572,301,289.21元，同比增长112.74%，净利润52,247,210.19元，同比增长478.34%[85] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,566,463.10元，其中非流动资产处置损益-2,792.20元，政府补助3,718,321.22元，其他营业外收支4,003,739.48元，所得税影响额1,157,890.27元，少数股东权益影响额-5,084.87元[27] 半导体元器件业务 - 公司半导体元器件产品包括微波二极管和晶体三极管，亚光电子是国内仅有的两家微波二极管设计生产厂家之一，也是国内军工领域领先的晶体三极管厂家之一[34] 微波混合集成电路业务 - 公司微波混合集成电路包括单功能电路和控制电路，微封装混频器和功分器在国内处于领先地位，移相器产品市场占有率绝对领先，大功率微带限幅器水平居国内领先[37][38][40] 微波单片集成电路业务 - 公司微波单片集成电路产品可提供工业级、军工产品级甚至宇航级的裸芯片和金属陶瓷封装产品，助力相关专用芯片全面国产化、实用化[41] 微波组件类业务 - 公司微波组件类产品包括星用变频器、微波开关及开关矩阵等，星用变频器具备从VHF到Ka频段的上下变频研制能力，毫米波T/R组件水平居于国内领先[42][44] 新产品研发与技术投入 - 公司已研发成功宽带T/R组件等新型产品，正在投入研发单片集成电路等三大技术路线[45] - 公司未来重点技术投入方向包括核心射频芯片、微波组件和电路等[53] 民用产品业务 - 公司民用产品业务包括安防和专网通信，安防类产品客户主要为银行等，专网通信类产品应用于公安等部门，在西南地区专网通信产品领域获稳定市场份额[46] 太阳鸟船艇业务 - 公司太阳鸟船艇产品按用途分为游艇和特种艇，按材质分为玻璃钢船艇和多混船艇，用于个人休闲等领域[47] 亚光电子业务注入 - 2017年9月25日公司完成对亚光电子的收购，其业务整体注入上市公司[50] - 公司2017年9月25日完成对亚光电子的收购，形成船艇与军工电子双主业[125] 亚光电子军工产品模式 - 亚光电子军工产品研发模式有定制、厂校/厂所联合、以研带产、预研四种[50] - 亚光电子军工产品生产模式有以销定产和预先生产两种，部分环节外协或外包[51] - 亚光电子军工产品采取直销模式，项目定制为主要方式[52] 市场规模与业务拓展 - 国内军民两大MEMS系统市场规模约200亿元，公司拟扩大生产规模[54] - 公司将借助亚光电子资源升级船电技术，拓展智能船舶和汽车智能驾驶业务[55] 业绩增长原因与订单情况 - 2018年上半年公司业绩增长较快，主要因合并亚光电子[56] - 2018年成都亚光本部（不含控股子公司）新签订单同比增长107%[56] - 2018年国防预算增速8.1%超预期，保证武器装备投入[57] - 2018年国防预算增速8.1%超预期，军品交付5年周期规律使18年成军品订单大年[85] - 上半年子公司成都亚光新接订单数量同比增长107%[85] 子公司资产规模 - 普蘭帝游艇有限公司资产规模为114,616,266.62，占公司净资产比重为2.43%[59] - 拉斐尔游艇有限公司资产规模为22,649,137.74，占公司净资产比重为0.48%[59] 公司及子公司房产情况 - 公司及子公司拥有多处房屋所有权，建筑面积从28.59㎡到16,466.20㎡不等[60][61] - 珠海太阳鸟房产面积最大为28515.08[62] - 亚光电子房产数量较多，分布于成都市成华区东虹路66号[62] 公司及子公司土地使用权情况 - 太阳鸟拥有多块国有土地使用权，其中沅江市南洞庭大道北侧地块面积为99511.00平方米[63] - 长沙太阳鸟国有土地使用权位于高新开发区金南村，面积为121605.97平方米[63] - 益阳中海商业用地集中在龙山路西北侧、会志路东北侧，最大地块面积为54202.92平方米[63] - 珠海太阳鸟工业用地有两块，面积分别为59174.30平方米和107124.47平方米[63] - 珠海凤巢工业用地位于珠海市平沙镇海棠路3226号，面积为46923.60平方米[63] - 珠海宝达工业用地位于珠海市平沙镇珠海大道8012号，面积为25408.80平方米[63] - 珠海先歌有住宅用地和工业用地，面积分别为3567.70平方米和67601.10平方米[63] - 亚光电子国有土地使用权分布于成都市成华区东虹路66号和高新区天虹路5号，最大地块面积为36288.61平方米[63] 公司及子公司专利情况 - 公司及子公司拥有25项专利[64] - 发明专利有11项，如“一种FRP复合材料无模造船方法”专利号为ZL200710030865.2，申请日为2007.10.16，专利期限至2027.10.15[64] - 实用新型专利有14项，如“一种可拆式耐撞船用护舷装置”专利号为ZL201020246200.2，申请日为2010.7.5，专利期限至2020.7.4[64] - 太阳鸟拥有多项实用新型专利，如用于船用托架上的支撑块专利号为ZL201120430152.7，授权日期为2012.3.16，有效期至2022.3.16[65] - 一种艉轴水润滑密封装置专利号为ZL201120464278.6，授权日期为2011.12.21，有效期至2021.12.21[65] - 一种船用磁体吸污式油箱专利号为ZL201120518541.5，授权日期为2011.12.13，有效期至2021.12.13[65] - 船用活动托盘专利号为ZL201120524949.3，授权日期为2011.12.15，有效期至2021.12.15[65] - 一种船用手动绞锚机专利号为ZL201120519965.3，授权日期为2011.12.14，有效期至2021.12.14[65] - 手动船用机带泵皮带调节装置专利号为ZL201120337146.7，授权日期为2011.9.9，有效期至2021.9.9[65] - 一种船用法兰式通舱管件专利号为ZL201121464270.X，授权日期为2011.11.21，有效期至2021.11.21[65] - 一种船用舷侧门专利号为ZL201120495872.1，授权日期为2011.12.3，有效期至2021.12.3[65] - 一种新型船用发动机排气管接头专利号为ZL201220062849.9，授权日期为2012.10.10，有效期至2022.10.10[65] - 一种主配电板面板模块专利号为ZL201220048134.7，授权日期为2012.10.10，有效期至2022.10.10[65] - 公司旗下太阳鸟拥有多种实用新型专利，如玻璃钢水文监测船、轴系吊线架等[66] - 公司旗下太阳鸟拥有多种船用相关实用新型专利，如船用活动靠背椅专利号为ZL201420664141.9，授权日期为2014.11.10，有效期至2024.11.10[67] - 太阳鸟拥有多种游艇外观设计专利，如游艇(68)专利号为ZL201030157501.3，授权日期为2010.5.6，有效期至2020.5.5[67] - 太阳鸟的一种模块化船底实用新型专利号为ZL201420631964.1，授权日期为2014.10.29，有效期至2024.10.29[67] - 太阳鸟的一种船用的电力系统实用新型专利号为ZL201420809431.8，授权日期为2014.12.20，有效期至2024.12.20[67] - 太阳鸟的游艇（58英尺）外观设计专利号为ZL201130274191.8，授权日期为2011.8.16，有效期至2021.8.15[68] - 太阳鸟的游艇（62英尺）外观设计专利号为ZL201130393349.3，授权日期为2011.10.22，有效期至2021.10.22[68] - 太阳鸟的用于船用托架上的支撑块外观设计专利号为ZL201130393318.8，授权日期为2011.10.22，有效期至2021.10.22[68] - 太阳鸟的游艇（149英尺）外观设计专利号

公司基本信息 - 公司股票简称亚光科技，代码300123[16] - 公司法定代表人为李跃先[16] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省沅江市游艇工业园，邮编413100[16] - 公司国际互联网网址为www.cnsunbird.com，电子信箱为stock@cnsunbird.com[16] - 董事会秘书姓名为曹锐，联系电话0737 - 2606630[17] - 证券事务代表联系电话0737 - 2732399[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] 公司利润分配 - 公司2017年利润分配预案以559,794,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入10.47亿元，较2016年增长78.30%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9655.71万元，较2016年增长428.50%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6949.03万元，较2016年增长2184.64%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -1132.62万元，较2016年下降3535.14%[21] - 2017年末资产总额65.51亿元，较2016年末增长200.51%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产45.97亿元，较2016年末增长299.09%[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为1.49亿元、2.69亿元、1.60亿元、4.68亿元[23] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -436.43万元、903.39万元、983.55万元、8205.20万元[23] - 2017年非经常性损益合计2706.68万元，2016年为1522.84万元，2015年为843.27万元[27] - 固定资产期末较期初增长52.03%，因在建工程莲湾基地转固及新并购成都亚光电子[98] - 无形资产期末较期初增长38.27%，因本期新并购成都亚光电子[98] - 在建工程期末较期初减少26.66%，因在建工程莲湾基地转固[98] - 应收账款期末较期初增长459.49%，因本期新并购成都亚光电子[98] - 存货期末较期初增长35.49%，因本期新并购成都亚光电子[98] - 2017年公司实现营业收入10.47亿元，同比增长78.30%，净利润9655.71万元，同比增长428.50%[127] - 2017年亚光电子本部销售收入8.3亿，合并后8.9亿，同比增长9%；净利润1.8亿，同比增长29%[127] - 营业成本7.47亿元，同比增长65.88%；销售费用3091.45万元，同比增长18.62%；管理费用1.01亿元，同比增长30.66%[131] - 财务费用3369.48万元，同比增长34.05%；所得税费用2122.36万元，同比增长226.26%[131] - 研发投入5431.74万元，同比增长69.98%[131] - 经营活动现金流量净额 -1132.62万元，同比减少3535.14%；投资活动现金流量净额365.36万元，同比增长97.39%[131] - 筹资活动现金流量净额 -473.72万元，同比减少107.84%；现金及现金等价物净增加额 -1155.74万元，同比增加81.45%[131] - 2017年公司营业收入合计10.47亿元，较2016年的5.87亿元同比增长78.30%[134] - 2017年主营业务成本6.86亿元，同比增长62.27%，其中原材料、人工工资、折旧、其他成本同比分别增长47.16%、113.00%、44.48%、103.20%[143] - 2017年销售费用3091.45万元，同比增18.62%；管理费用1.007亿元，同比增30.66%；财务费用3369.48万元，同比增34.05%，均因新合并成都亚光电子所致[149] - 2017年研发人员322人，占比13.55%；研发投入5431.74万元，占营业收入比例5.19%；研发支出资本化金额2084.59万元，占研发投入比例38.38%[151] - 2017年经营活动现金流入小计8.482亿元，同比增23.01%；经营活动现金流出小计8.596亿元，同比增24.59%；经营活动产生的现金流量净额 -1132.62万元，同比降3535.14%[152] - 2017年投资活动现金流入小计9115.42万元，同比增441.73%；投资活动现金流出小计8750.06万元，同比降37.70%；投资活动产生的现金流量净额365.36万元，同比增97.39%[152] - 2017年筹资活动现金流入小计7.372亿元，同比增6.43%；筹资活动现金流出小计7.419亿元，同比增17.36%；筹资活动产生的现金流量净额 -473.72万元，同比降107.84%[152] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -1155.74万元，同比增81.45%[152] - 公司报告期投资额为3429500574.47元，上年同期为271366410.76元，变动幅度达1163.79%[161] - 货币资金期末金额206824214.7元，占总资产比3.16%，较上年同期占比下降6.21%[156] - 应收账款期末金额984734158.26元，占总资产比15.03%，较上年同期占比增加6.96%[156] - 存货期末金额591138281.22元，占总资产比9.02%，较上年同期占比下降10.99%[156] - 固定资产期末金额954058025.03元，占总资产比14.56%，较上年同期占比下降14.22%[156] - 受限资产合计492872949.41元，包括银行存款1912982.5元、其他货币资金23122395.94元、固定资产315223321.84元、无形资产152614249.13元[160] - 以前年度使用募集资金60468.42万元，2016年度使用3048.07万元，累计使用63516.49万元[167] - 以前年度利息净额1809.66万元，2016年度利息净额0.70万元，累计利息净额1810.37万元[167] - 截至2017年12月31日，募集资金余额6856.54元[167] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目累计投入14228.43万元，投资进度85.44%[169] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目累计投入1227.06万元，投资进度66.83%[169] - 营销服务网络建设项目累计投入2056.41万元，投资进度100%[170] - 珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目累计投入8299.66万元，投资进度83%[170] - 收购广东宝达游艇制造有限公司累计投入8186万元，投资进度99.83%[170] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目拟投入募集资金总额16654.07万元，截至期末实际累计投入14228.43万元，投资进度85.44%，本报告期实现效益413.97万元[173] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目拟投入募集资金1836万元，截至期末实际累计投入1227.06万元，投资进度66.83%，本报告期实现效益0万元[173] 公司业务线数据关键指标变化 - 船舶制造业务2017年营收5.62亿元，同比增长0.39%；军工电子业务营收4.14亿元[134] - 私人游艇、商务艇、特种艇2017年营收分别为4218.87万元、3.93亿元、1.27亿元，同比分别增长15.38%、-2.04%、3.86%[134] - 华南、华东、华中地区2017年营收分别为2.05亿元、7587.44万元、3.29亿元，同比分别增长-13.10%、15.19%、126.24%[134] - 船舶制造业务2017年营业成本4.37亿元，毛利率22.20%，同比分别增长3.31%、-2.21%；军工电子业务营业成本2.49亿元，毛利率39.73%[137] - 2017年船舶制造销售量581艘、生产量612艘、库存量49艘，同比分别增长7.99%、15.47%、68.97%[138] - 2017年微波电路类产品销售量39.24万只、生产量42.63万只、库存量6.40万只，同比分别增长21.00%、22.00%、112.43%[138] - 2017年半导体器件类产品销售量70.52万只、生产量75.58万只、库存量3.51万只，同比分别增长16.50%、10.85%、1.07%[138][139] - 2017年公司签订的重大销售合同中，珠海九洲船务、深圳鹏星船务合同已履行，履行比例分别为51.12%、41.78%；深圳迅隆船务合同正在履行中[139] 公司业务与产品情况 - 公司是军工电子、微波雷达、智能船艇系统解决方案提供商，产品覆盖频率从几十MHz到100GHz[31] - 公司核心产品应用于雷达、导引头、航天通信三大领域，产品聚焦于微波信号收发处理环节[33][34] - 公司是国内仅有的两家微波二极管设计生产厂家之一，某型二极管填补国内二极管管芯结构设计空白[35] - 公司是国内军工领域领先的晶体三极管厂家之一，某型三极管应用在卫星太阳能帆板展开动作控制开关中[35] - 公司微封装混频器和功分器在国内处于领先地位，有三十多年设计与生产经验[36] - 公司移相器产品市场占有率绝对领先，是某院星载移相器唯一合格供货方[37] - 公司大功率微带限幅器水平居国内领先地位，限幅低噪放为各型号雷达与导引头大量配套[38][39] - 公司微波单片集成电路产品能为自身组件研发生产配套，可定制专用芯片[42] - 公司星用变频器具备从VHF到Ka频段上下变频研制能力，为多领域配套[45] - 公司微波开关及开关矩阵可设计DC - 40GHz任意组合，优势显著，为多领域提供产品[45] - 公司毫米波T/R组件水平居国内领先地位，是武器装备系统重要配套供应厂家之一[48] - 公司2017年9月25日完成对亚光电子的收购，其业务整体注入上市公司[56] - 亚光电子军工产品研发模式有定制、厂校/厂所联合、以研带产、预研四种[56] - 亚光电子军工产品原材料分非日常和常用两种，采购渠道优先从合格供方目录选择[56][57] - 亚光电子军工产品生产模式有以销定产和预先生产两种，部分环节外协或外包[57] - 亚光电子军工产品采取直销模式，通过项目定制等形式与军工厂所及科研机构签合同[58] - 亚光电子民用产品包括安防和专网通信的项目工程[59] - 公司未来重点技术投入方向包括核心射频芯片、微波组件和电路等[59][60] - 公司拟扩大芯片研发团队，与三安光电合作打造新型半导体射频芯片产业链[59] - 公司利用SIP、MCM技术对微波组件和电路进行技术升级[60] - 国内军民MEMS系统市场规模约200亿元，公司拟募投扩大生产规模[60] - 公司通过收购亚光电子升级与补充船电技术，提升智能船舶制造能力，拓展进入汽车智能驾驶领域[61] - 亚光电子所处细分行业为军工电子行业，是国防信息化建设的基石[62] - 亚光电子产品包括半导体元器件等，属于军工电子行业上游供应商[65] - 雷达是军工电子领域覆盖范围最广的装备之一，市场空间巨大[65] - 导弹武器中制导分系统占比最高且有增强趋势[67] - 亚光电子产品将受益于军工电子行业规模未来持续增长[68] - “十三五”期间我国对制海权和制空权的需求将推动军工电子产品尤其是雷达的市场规模[70] - 亚光电子标准化产品型谱丰富，多达300项以上，拥有深度合作的大客户超过十家以上[90] - 亚光电子拥有4条贯国军标生产线，已批复1条宇航级生产线、2条高可靠生产线[92] - 亚光电子三年以上供货的客户已超过200家[94] - 亚光电子中层以上核心人员80%有行业5年以上从业经验[96] - 子公司珠海普兰帝获得铝合金高速客船订单2.7亿元[97] 行业市场规模情况 - 2014年全国财政国防用资金8292亿元，国防装备投入约2586亿元，国防信息化开支约750亿元[64] - 2015年全国财政国防用资金9088亿元，国防装备总支出约2927亿元，国防信息化开支约878亿元，同比增长17%，占国防装备总支出比例为30%[64] - 我国军费开支规模约为美国的1/4，海空军军事装备数量离美军装备有较大差距[63] - “十二五”期间安防行业产值年增长率达20%左右，2015年总产值达5000亿元[74] - 2014年我国专网通信市场规模达76.2亿元，政府及公共安全市场需求规模为32.6亿元，占

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.15亿元，上年同期1.49亿元，同比增长44.30%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1870.89万元，上年同期亏损436.43万元，同比增长528.68%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1685.34万元，上年同期亏损641.04万元，同比增长362.91%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，上年同期为-9226.45万元，同比减少58.19%[9] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期-0.02元/股，同比增长250.00%[9] - 本报告期末总资产66.72亿元，上年度末65.51亿元，同比增长1.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.16亿元，上年度末45.97亿元，同比增长0.41%[9] - 报告期内公司实现营业收入214,853,885.77元，较去年同期增长44.30%[27] - 报告期内公司实现归属于普通股股东的净利润18,708,858.16元[27] - 2018年3月31日货币资金期末余额170123849.05元，较期初206824214.77元减少[41] - 2018年3月31日应收账款期末余额1105284173.78元，较期初984734158.26元增加[41] - 2018年3月31日存货期末余额672708703.27元，较期初591138281.22元增加[41] - 2018年3月31日短期借款期末余额884030192.71元，较期初730468936.83元增加[42] - 2018年3月31日应付职工薪酬期末余额11530092.50元，较期初36288233.53元减少[42] - 2018年3月31日资产总计6672141366.64元，较期初6551415111.54元增加；负债合计1973506725.30元，较期初1875538259.40元增加[42][43] - 营业总收入本期为2.1485388577亿美元，上期为1.4889447209亿美元，同比增长44.3%[49] - 营业总成本本期为1.9153689077亿美元，上期为1.5626945464亿美元，同比增长22.6%[49] - 营业利润本期为2579.392212万美元，上期亏损737.498255万美元[50] - 利润总额本期为2620.076475万美元，上期亏损496.777699万美元[50] - 净利润本期为2275.77892万美元，上期亏损476.189179万美元[50] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1870.885816万美元，上期亏损436.426991万美元[50] - 少数股东损益本期为404.893104万美元，上期亏损39.762188万美元[50] - 基本每股收益本期为0.03美元，上期为 - 0.02美元[51] - 稀释每股收益本期为0.03美元，上期为 - 0.02美元[51] - 资产总计期末为4.94012460158亿美元，期初为4.83775606852亿美元，增长2.1%[46] - 公司2018年第一季度营业收入43,310,813.22元，上年同期为54,166,233.93元[53] - 本季度营业利润为 -2,279,697.15元，上年同期为1,123,592.98元[53] - 本季度净利润为 -2,103,143.62元，上年同期为1,075,506.70元[53] - 经营活动现金流入小计本季度为245,918,597.71元，上年同期为105,014,138.97元[57] - 经营活动现金流出小计本季度为391,871,373.45元，上年同期为197,278,608.89元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -145,952,775.74元，上年同期为 -92,264,469.92元[57] - 投资活动现金流入小计本季度为17,675,412.82元，上年同期无数据[57] - 投资活动现金流出小计本季度为20,449,474.25元，上年同期为39,470,619.26元[57] - 筹资活动现金流入小计本季度为288,000,000.00元，上年同期为102,900,000.00元[58] - 筹资活动现金流出小计本季度为152,851,132.61元，上年同期为121,452,961.18元[58] - 经营活动现金流出小计为1.0952843373亿美元，上年同期为6343.45648万美元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8342.379333万美元，上年同期为4119.23811万美元[61] - 投资活动现金流入小计为98.583万美元[61] - 投资活动现金流出小计为458.347842万美元，上年同期为906.63306万美元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 359.764842万美元，上年同期为 - 906.63306万美元[61] - 筹资活动现金流入小计为1.56亿美元，上年同期为5890万美元[61] - 筹资活动现金流出小计为4327.222718万美元，上年同期为1.128460477亿美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1272777282亿美元，上年同期为 - 5394.60477万美元[62] - 现金及现金等价物净增加额为2570.633107万美元，上年同期为 - 2181.99972万美元[62] - 期末现金及现金等价物余额为5253.101543万美元，上年同期为430.641974万美元[62] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-4217.45元，计入当期损益的政府补助为194.84万元[10] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-17214.90元，所得税影响额为62305.31元[10] - 少数股东权益影响额（税后）为9250.26元，非经常性损益合计为185.54万元[10] 税收优惠政策 - 2014 - 2016年，子公司都亚瑞电子和信虹通讯所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[15] 重大订单情况 - 2010 - 2012年，公司分别中标国家海洋局海监艇大单2.72亿元、2.12亿元、2.68亿元，2012年还中标国家海关总署系列大单2.75亿元[16] - 2015年公司获得来自海关总署近亿元海关监管艇订单，2016 - 2017年未获大额招标订单[16] - 2017年4月与珠海九洲船务有限公司签约合同金额7300万元，已履行56%[27] - 2017年4月与深圳鹏星船务有限公司签约合同金额6958万元，已履行72%[27] - 2017年9月与深圳迅隆船务有限公司签约合同金额12,480万元，已履行33%[27] 股东持股情况 - 湖南太阳鸟控股有限公司持股比例29.47%，持股数量164,961,115股，质押数量160,267,793股[20] - 南京瑞联三号投资中心（有限合伙）持股比例9.65%，持股数量54,047,161股[20] - 天通控股股份有限公司持股比例6.90%，持股数量38,605,114股[20] - 周蓉持股比例5.46%，持股数量30,587,637股[20] - 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.83%，持股数量27,023,580股[20] - 华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）持股比例3.66%，持股数量20,480,000股[20] - 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）－宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）持股比例3.63%，持股数量20,321,732股[20] - 公司前十大股东中，湖南太阳鸟控股有限公司持股103,320,000股，华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）持股20,480,000股等[21] - 自然人股东向芝元持股1,514,001股，持股比例为0.27%，待回购股份数量为3,000,000股，占总股本的0.54%[21] - 周蓉期初和期末限售股数为30,587,637股，湖南太阳鸟控股有限公司为61,641,115股等，合计限售股数为283,214,184股[23][24] 重大合作与公告 - 2018年2月6日公司发布关于签订组建集成电路产业并购基金等相关合作框架协议及控股子公司设立全资子公司的公告[29] 募集资金与募投项目情况 - 募集资金总额为61706.83万元，本季度投入0万元，累计投入60468.42万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为984.3万元，比例为1.60%[32] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目承诺投资12012万元，调整后投资16654.07万元，截至期末累计投入14228.43万元，投资进度85.44%，本季度实现效益145.85万元，累计实现效益5104.27万元[32] - 营销服务网络建设项目承诺投资2055万元，调整后投资2056.41万元，截至期末累计投入2056.41万元，投资进度100.00%[33] - 珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目承诺投资10000万元，调整后投资8299.66万元，截至期末累计投入8299.66万元，投资进度83.00%，本季度实现效益51.06万元，累计实现效益2054.49万元[33] - 普蘭帝增资项目承诺投资2200万元，调整后投资2200万元，截至期末累计投入2200万元，投资进度100.00%，本季度效益 - 18.11万元，累计效益 - 636.8万元[33] - 收购广东宝达游艇制造有限公司项目承诺投资8200万元，调整后投资8186万元，截至期末累计投入8186万元，投资进度99.83%，本季度实现效益60.24万元，累计实现效益5252.18万元[33] - 原超募资金金额42783.83万元，变更募投项目投资总额后超募资金金额为38141.76万元[33] - 2016年7月22日，公司非公开发行股份募集资金总额为3400万元，扣除发行费用358.490566万元后，净额为3041.509434万元用于归还银行贷款[33] - 募投项目未达预期收益，原因是海洋局重组影响订单招标启动慢及投产后费用上升快，普蘭帝因海外客户与公司直签订单未体现收益[33] - 2016年8月23日、9月2日公司分别归还工行沅江支行银行贷款2580万元、439.99万元[34] - 原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中“设计中心建设 - 软件建设”计划投资640.50万元调整为软件建设投资256.2万元、实验平台建设384.3万元；“20个样板模型”计划投资600万元调整为“一整套游艇组装模型”[34] - 公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入1596.66万元，2011年3月28日用募集资金置换[34] - 珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目及高性能复合材料船艇扩能建设项目分别节约资金1776.32万元、2640.34万元；技术研究与工业设计中心技术升级改造项目节约资金832.96万元[34] 国防预算情况 - 2018年国防预算增速8.1%超预期[27]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产64.25亿元，较上年度末增长194.71%[8] - 资产总计期末数6,425,021,143.38元，期初数2,180,083,531.21元，变动幅度194.71%，主要系合并亚光[19] - 2017年9月30日，公司流动资产合计2,238,385,135.96元，期初为954,266,465.44元[36] - 2017年9月30日，公司非流动资产合计4,186,636,007.42元，期初为1,225,817,065.77元[37] - 2017年9月30日，公司资产总计6,425,021,143.38元，期初为2,180,083,531.21元[37] - 公司资产总计期末余额为48.72亿元，期初余额为15.15亿元，增长221.51%[42] - 公司长期股权投资期末余额为39.81亿元，期初余额为6.31亿元，增长530.92%[42] - 流动资产合计期末数2,238,385,135.96元，期初数954,266,465.44元，变动幅度134.57%，主要系合并亚光[19] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末数1,861,800,218.27元，期初数1,000,615,265.53元，变动幅度86.07%，主要系合并亚光[20] - 2017年9月30日，公司流动负债中短期借款为754,771,535.47元，期初为552,985,792.00元[37] - 公司负债合计期末余额为18.62亿元，期初余额为10.01亿元，增长86.07%[38] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.13亿元，较上年度末增长291.77%[8] - 归属于母公司所有者权益合计期末数4,512,751,921.33元，期初数1,151,881,311.15元，变动幅度291.77%，主要系合并亚光[20] - 公司所有者权益合计期末余额为45.63亿元，期初余额为11.79亿元，增长286.90%[39] - 公司资本公积期末余额为37.12亿元，期初余额为6.28亿元，增长491.09%[38] - 公司股本期末余额为5.60亿元，期初余额为3.02亿元，增长85.53%[38] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.60亿元，较上年同期增长2.77%；年初至报告期末营业收入4.29亿元，较上年同期增长6.56%[8] - 公司营业总收入本期发生额为1.60亿元，上期发生额为1.56亿元，增长2.77%[45] - 母公司本季度营业收入为9546.26万美元，上期为1.42亿美元[50] - 合并年初到报告期末营业总收入为4.29亿美元，上期为4.03亿美元[53] - 营业收入本期为240517070.08元，上期为329612716.30元[57] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 公司营业总成本本期发生额为1.51亿元，上期发生额为1.55亿元，减少2.19%[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为4.14亿美元，上期为3.98亿美元[53] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润983.55万元，较上年同期增长132.44%；年初至报告期末为1886.94万元，较上年同期增长95.63%[8] - 营业利润本期数18,321,024.08元，上期数5,134,807.65元，变动幅度256.80%，因收入增长及合并亚光报表[20] - 利润总额本期数26,582,540.95元，上期数10,106,298.73元，变动幅度163.03%，因收入增长及合并亚光报表[20] - 净利润本期数19,500,515.26元，上期数8,131,092.32元，变动幅度139.83%，因收入增长及合并亚光报表[20] - 2017年年度预计归属于上市公司股东的净利润为11659万元–12159万元，比上年同期增长538.15% - 565.52%，上年同期盈利1827.004万元[30] - 公司营业利润本期发生额为1013.81万元，上期发生额为146.97万元，增长590.90%[46] - 公司利润总额本期发生额为1472.15万元，上期发生额为338.67万元，增长334.79%[46] - 本季度净利润为983.28万美元，上期为335.15万美元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为983.55万美元，上期为423.13万美元[47] - 少数股东损益为 - 2671美元，上期为 - 87.98万美元[47] - 合并年初到报告期末净利润为1950.05万美元，上期为813.11万美元[54] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为1886.94万美元，上期为964.56万美元[54] - 综合收益总额本期为19500515.26元，上期为8131092.32元[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为18869380元，上期为9645573.08元[55] - 营业利润本期为20029214.53元，上期为66386.40元[58] - 净利润本期为21081355.51元，上期为1641112.20元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.36亿元，较上年同期增长56.66%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -135,878,178.56元，上期数 -86,733,068.68元，变动幅度 -56.66%，因规模扩大，预付账款等增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数37,159,136.96元，上期数 -16,318,454.44元，变动幅度327.71%，因公司规模扩大项目贷款增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 135878178.56元，上期为 - 86733068.68元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32155662.68元，上期为 - 101733238.74元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37159136.96元，上期为 - 16318454.44元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 130874704.28元，上期为 - 204414432.05元[63] - 经营活动现金流入小计本期为357,848,482.87元，上期为283,712,531.89元[64] - 经营活动现金流出小计本期为212,495,376.03元，上期为374,970,970.74元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为145,353,106.84元，上期为 - 91,258,438.85元[64] - 投资活动现金流出小计本期为15,272,007.60元，上期为50,708,261.00元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,272,007.60元，上期为 - 50,708,261.00元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为255,200,000.00元，上期为323,700,000.00元[66] - 筹资活动现金流出小计本期为366,790,161.88元，上期为266,785,400.50元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,590,161.88元，上期为56,914,599.50元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,490,937.36元，上期为 - 85,052,100.35元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为44,617,354.30元，上期为38,051,365.71元[66] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）年初至报告期期末金额为1154.26万元[9] - 除各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期期末金额为 -53.43万元[9] - 2017年度预计非经常性损益对净利润影响金额为1050万元[31] - 2016年度利润分配方案为不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21229户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 湖南太阳鸟控股有限公司持股比例38.90%，持股数量1.17亿股，其中限售股1405.91万股[12] 股份相关信息 - 限售股份期初总数为2514.47万股，本期解除限售股数为0，期末总数仍为2514.47万股[16] - 2017年9月25日，公司完成发行股份购买亚光电子97.38%股权的交割手续，9月26日起亚光电子纳入合并报表范围[26] - 2017年10月23日，非公开发行股份购买资产新增258,069,492股上市，公司总股本变更为559,794,902股[26][27] 每股收益相关信息 - 基本每股收益为0.033，上期为0.014；稀释每股收益为0.033，上期为0.014[47] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.06，上期均为0.03[55] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项、违规对外担保情况以及控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[28][31][32]

公司基本信息 - 公司股票简称太阳鸟，代码300123，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李跃先[14] - 董事会秘书为曹锐，联系电话0737 - 2606630，电子信箱stock@cnsunbird.com[15] - 证券事务代表联系电话0737 - 2732399，电子信箱stock@cnsunbird.com[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司注册情况报告期无变化[18] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入269,014,084.64元，较上年同期增长8.95%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,033,925.27元，较上年同期增长66.85%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,360,825.79元，较上年同期增长54.75%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -114,958,116.30元，较上年同期减少11.80%[19] - 本报告期基本每股收益0.032元/股，较上年同期增长68.42%[19] - 本报告期末总资产2,177,703,545.61元，较上年度末减少0.11%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,160,915,236.42元，较上年度末增长0.78%[19] - 2017年上半年公司实现营业收入269,014,084.64元，较去年同期增长8.95%[52] - 2017年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润9,033,925.27元，较去年同期增长66.85%[52] - 公司2017年上半年营业收入2.69亿元，同比增长8.95%，营业成本2.00亿元，同比增长7.77%[57] - 销售费用1194.10万元，同比增长17.84%；管理费用3017.62万元，同比下降14.81%；财务费用1485.01万元，同比增长27.86%；所得税费用219.33万元，同比增长13.06%[57] - 经营活动现金流净额-1.15亿元，同比减少11.80%；投资活动现金流净额-3600.97万元，同比减少59.07%；筹资活动现金流净额4093.04万元，同比增长559.95%[57] - 货币资金期末余额9421.52万元，占总资产比重4.33%，较上年同期末下降5.04%；应收账款期末余额2.35亿元，占总资产比重10.78%，较上年同期末上升2.71%[62] - 短期借款期末余额5.29亿元，占总资产比重24.29%，较上年同期末下降1.08%；长期借款期末余额9568.68万元，占总资产比重4.39%，较上年同期末上升3.64%[62] - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初与期末数均为120.06万元，本期公允价值变动损益为0[64] - 期末其他货币资金、应收账款、固定资产、无形资产受限账面价值合计3.60亿元[65] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为1703.39 - 1903.39万元，较上年同期964.56万元增长76.60% - 97.33%[86] - 年初至下一报告期期末基本每股收益预计为0.056 - 0.0630元/股，较上年同期0.030元/股增长86.67% - 110.00%[86] - 7月至9月净利润预计为800 - 1000万元，较上年同期423.13万元增长89.07% - 136.33%[86] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,673,099.48元，其中计入当期损益的政府补助5,932,512.95元[23] 公司发展战略与经营模式 - 公司采取“一体两翼”发展战略和经营模式应对不利环境[28] 重大资产重组事项 - 2017年公司推进重大资产重组，涉及发行股份购买资产并募集配套资金等事项[28][29] - 2017年3月6日公司召开董事会调整重大资产重组配套融资方案相关内容，3月27日股东大会审议通过调整议案[30] - 2017年4月21日公司收到证监会反馈意见，需30个工作日内回复，7月19日资产重组事项获有条件通过[31] - 公司发行股份购买成都亚光97.38%股权并募集配套资金项目于2017年7月19日获有条件通过[54] - 公司通过发行股份购买资产并募集配套资金，购买亚光电子97.38%股权，转让资产账面价值61836.24万元，转让价格334200万元[125][126] - 2017年1月26日太阳鸟游艇股份有限公司签订资产重组合同，涉及成都亚光电子股份有限公司97.38%股份[139] - 合同涉及资产账面价值61836.24万元，评估价值324700万元，交易价格334200万元[139] - 该资产重组事项获中国证监会并购重组委审核有条件通过[139] - 2017年1月9日公司发布2017年第一次临时股东大会决议公告[143] - 2017年1月26日公司第三届董事会第二十三次会议通过重大资产重组相关议案[144] - 2017年2月15日公司股票复牌[145] - 2017年2月23日中国证监会接收公司发行股份购买资产核准申请材料[145] - 2017年2月28日公司收到中国证监会补正通知书[145] - 2017年3月27日公司2017年第三次临时股东大会通过调整重组方案议案[146] - 2017年3月30日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书[146] - 2017年4月21日公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[147] - 2017年7月19日公司本次资产重组事项获得有条件通过[147] 收购相关情况 - 公司收购成都亚光契合发展战略，其产品用于雷达、导引头、航天通信等领域[32] - 公司投资加快了并购合作步伐，收购成都亚光契合发展战略[53][54] 资产项目变化情况 - 货币资金期末较期初减少53.87%，因工程建设投入和预付货款增加[33] - 应收账款期末较期初增加33.37%，因公司规模扩大、营收增加[33] - 预付账款期末较期初增加79.48%，因规模扩大预付货款及长沙基地预付增加[33] - 其他流动资产期末较期初减少39.64%，因待抵扣进项税减少[34] 子公司资产规模情况 - 普蘭帝游艇有限公司资产规模82,017,953.68美元，占公司净资产比重3.75%[35] - 拉斐尔游艇有限公司资产规模29,576,100.51美元，占公司净资产比重1.35%[35] 公司及子公司房产情况 - 公司及子公司拥有17处房屋所有权，建筑面积从28.59㎡到29730.74㎡不等[36] - 太阳鸟位于庆云山办事处石矶湖大堤（1号厂房）04栋101的建筑面积为4252.31㎡[37] - 太阳鸟位于庆云山办事处石矶湖大堤（2号厂房）02栋101、201等3套的建筑面积为2790.33㎡[37] - 益阳中海位于赫山区会龙山办事处志溪河居委的多套房产建筑面积分别为737.65㎡、247.74㎡、1011.17㎡等[37] - 长沙太阳鸟位于麓龙路199号麓谷商务中心A栋904的建筑面积为186.55㎡[37] - 长沙太阳鸟位于麓龙路199号麓谷商务中心A栋903的建筑面积为180.53㎡[37] - 珠海太阳鸟位于珠海市平沙镇珠海大道8022号的建筑面积为28515.08㎡[37] - 珠海太阳鸟位于珠海市平沙镇珠海大道8022号的另一处建筑面积为9643.07㎡[37] - 珠海凤巢位于珠海市平沙镇海棠路3226号的建筑面积分别为34.6㎡、6150.7㎡、2955.14㎡[37] - 珠海宝达位于珠海市平沙镇珠海大道8012号的建筑面积分别为12401.52㎡、1742.9㎡[37] - 珠海先歌位于珠海市平沙镇海棠路3230号有多套房产，建筑面积分别为23.25㎡、4644.84㎡等[37] 公司及子公司土地使用权情况 - 公司及子公司拥有17处国有土地使用权，总面积为61482.50 + 32854.20 + 42506.90 + 20000.00 + 99511.00 + 121605.97 + 1091.79 + 741.24 + 14117.27 + 54202.92 + 270 + 59174.30 + 107124.47 + 46923.60 + 25408.80 + 3567.70 + 67601.10 = 712287.76平方米[38] 公司专利情况 - 公司及子公司拥有15项专利，其中发明专利11项，实用新型专利4项[38] - 专利“一种FRP复合材料无模造船方法”申请日为2007.10.16，专利期限为2007.10.16 - 2027.10.15[38] - 专利“船用玻璃钢气水混合式净气消音器”（发明专利）申请日为2011.6.4，专利期限为2011.6.4 - 2021.6.4[38] - 专利“丝杆制动保险式作业平台”（发明专利）申请日为2012.12.31，专利期限为2012.12.31 - 2022.12.31[38] - 专利“船用托架全向组合地轮”申请日为2011.5.3，专利期限为2011.5.3 - 2031.5.3[38] - 专利“船用拼装装饰及其拼装方法”申请日为2014.4，专利期限为2014.4 - 2024.4.23[38] - 专利“一种船用浴室门”申请日为2014.7.23，专利期限为2014.7.23 - 2024.7.23[38] - 专利“一种船舶艏尖舱室逃生窗口的逃生梯”申请日为2012.02.08，专利期限为2012.02.08 - 2022.02.08[38] - 专利“一种复合材料船体栏杆连接方法”申请日为2012.02.23，专利期限为2012.02.23 - 2022.02.23[38] - 公司拥有54项实用新型专利[39] - 部分专利申请日为2010.11.24，专利期限为2010.11.24 - 2020.11.23[39] - 部分专利申请日为2011.4.1，专利期限为2011.4.1 - 2021.4.1[39] - 部分专利申请日为2011.7.2，专利期限为2011.7.2 - 2021.7.2[39] - 部分专利申请日为2011.5.3，专利期限为2011.5.3 - 2021.5.3[39] - 部分专利申请日为2011.8.26，专利期限为2011.8.26 - 2021.8.26[39] - 部分专利申请日为2012.3.29，专利期限为2012.3.29 - 2022.3.29[39] - 部分专利申请日为2012.3.16，专利期限为2012.3.16 - 2022.3.16[39] - 部分专利申请日为2011.12.21，专利期限为2011.12.21 - 2021.12.21[39] - 部分专利申请日为2012.10.10，专利期限为2012.10.10 - 2022.10.10[39] - 公司拥有93项实用新型专利[40] - 专利“一种硅橡胶的舷窗模具”申请日为2012.4.25，专利期限为2012.4.25 - 2022.4.25[40] - 专利“一种玻璃钢水文监测船”申请日为2012.5.17，专利期限为2012.5.17 - 2022.5.17[40] - 专利“一种轴系吊线架”申请日为2012.3.26，专利期限为2012.3.26 - 2022.3.26[40] - 专利“一种船用嵌入式垃圾桶架”申请日为2012.3.26，专利期限为2012.3.26 - 2022.3.26[40] - 专利“一种船用多功能折叠茶几”申请日为2011.12.28，专利期限为2011.12.28 - 2022.12.28[40] - 专利“一种全向旋转起吊装置”申请日为2012.2.16，专利期限为2012.2.16 - 2022.5.16[40] - 专利“一种电线接头保护扣”申请日为2012.4.25，专利期限为2012.4.25 - 2022.4.25[40] - 专利“一种船用拼板结构”申请日为2012.5.26，专利期限为2012.5.26 - 2022.5.26[40] - 专利“一种隧道滑行艇”申请日为2012.2.8

公司基本信息 - 公司股票简称太阳鸟，代码300123[14] - 公司法定代表人是李跃先[14] - 公司注册及办公地址在湖南省沅江市游艇工业园，邮编413100[14] - 董事会秘书是曹锐，电话0737 - 2606630[15] - 证券事务代表联系电话0737 - 2732399[15] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点在公司证券部[16] 财务数据关键指标变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期为2016年1 - 12月，上年同期为2015年1 - 12月[11] - 2016年营业收入为5.87亿元，较2015年增长32.96%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1827万元，较2015年增长35.50%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为304万元，较2015年下降39.78%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 31万元，较2015年下降100.25%[19] - 2016年末资产总额为21.80亿元，较2015年末增长20.91%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为11.52亿元，较2015年末增长23.64%[19] - 2016年第一至四季度营业收入分别为8025万元、2.47亿元、1.56亿元、1.04亿元[21] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1069万元、541万元、423万元、1932万元[21] - 2016年非经常性损益合计为1523万元，2015年为843万元，2014年为2415万元[25] - 公司固定资产期末较期初增长39.45%，无形资产增长59.35%，在建工程增长34.73%，应收账款增长44.96%，存货增长17.66%，货币资金下降23.03%[44] - 2016年公司营业收入587,122,688.32元，同比增长32.96%[69] - 2016年公司营业成本450,447,656.54元，同比增长41.11%[69] - 2016年公司销售费用26,061,624.55元，同比下降4.19%[69] - 2016年公司管理费用77,082,981.87元，同比增长40.53%[69] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额为 -311,576.01元，同比下降100.25%[69] - 2016年营业收入合计587,122,688.32元，较2015年的441,566,515.81元同比增长32.96%[71] - 2016年销售费用26,061,624.55元，同比下降4.19%；管理费用77,082,981.87元，同比上升40.53%；财务费用25,135,699.09元，同比上升33.70%[87] - 2016年研发人员数量112人，占比9.27%；研发投入金额31,954,428.10元，占营业收入比例5.44%[88] - 2016年经营活动现金流入小计689,592,799.82元，同比增加12.27%；经营活动现金流出小计689,904,375.83元，同比增加40.39%[89] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -311,576.01元，同比减少100.25%[89] - 2016年投资活动现金流入小计16,826,383.74元，同比减少44.17%；投资活动现金流出小计140,451,212.86元，同比减少32.01%[89] - 2016年筹资活动现金流入小计692,685,310.72元，同比增加24.05%；筹资活动现金流出小计632,224,369.77元，同比增加60.74%[89] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -62,312,150.27元，同比减少155.47%[89] - 2016年末货币资金204,252,577.5元，占总资产比9.37%，较2015年末比重减少5.35%[93] - 2016年末应收账款176,007,086.77元，占总资产比8.07%，较2015年末比重增加1.34%[93] - 2016年末存货436,286,030.46元，占总资产比20.01%，较2015年末比重减少0.38%[93] - 2016年末固定资产627,530,429.45元，占总资产比28.78%，较2015年末比重增加3.82%[93] - 2016年报告期投资额94,784,210.76元，上年同期投资额133,820,600.00元，变动幅度为-29.17%[97] - 2010年公开发行股票募集资金总额58,686.83万元，累计变更用途的募集资金总额984.3万元，占比1.60%[102] - 2016年非公开发行股票募集资金3,020万元，本期已使用募集资金3,048.07万元，累计变更用途比例为0.00%[102] - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初数和期末数均为1,200,600.00元，本期公允价值变动损益等均为0[95][96] - 截至报告期末，其他货币资金、应收账款、固定资产、无形资产受限期末账面价值合计361,239,251.78元[96] - 公司首次公开发行2200万股，发行价每股28.88元，募集资金63536万元，净额58686.83万元，于2010年9月16日到账[103] - 公司非公开发行250万股，发行价每股13.60元，应募集资金3400万元，净额3020万元，于2016年7月27日到账[103] - 公司以前年度使用募集资金604684177.82元，2016年度使用30480727.14元，累计使用635164904.96元[103] - 公司以前年度银行存款利息净额18096649.70元，2016年度为7025.40元，累计为18103675.10元[103] - 截至2016年12月31日，募集资金余额为7105.40元[103] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目承诺投资12012万元，累计投入14228.43元，投资进度85.44%，本报告期效益511.64万元[105] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目承诺投资1836万元，累计投入1227.06万元，投资进度66.83%，本报告期效益0万元[105] - 营销服务网络建设项目承诺投资2055万元，累计投入2056.41万元，投资进度100.00%，本报告期效益0万元[105] - 承诺投资项目小计承诺投资15903万元，累计投入17511.9万元，本报告期效益511.64万元[105] - 原超募资金金额42783.83万元，变更后为38141.76万元，用于补充流动资金19021.24万元、增资子公司10000万元、收购公司8200万元、增资普蘭帝2200万元[106] - 2016年7月22日，公司非公开发行股份募集资金3400万元，净额3041.51万元用于归还银行贷款，已分别归还2580万元和439.99万元[106] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目拟投入16654.07万元，累计投入14228.43万元，投资进度85.44%，本报告期效益511.64万元[109] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目拟投入1836万元，累计投入1227.06万元，投资进度66.83%，本报告期效益0万元[109] - 公司以自筹资金对高性能复合材料船艇扩能建设项目先期投入1596.66万元，后用募集资金置换[107] - 珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目节约资金1776.32万元，高性能复合材料船艇扩能建设项目节约2640.34万元[107] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目节约资金832.96万元[107] - 游艇扩能建设项目投入10000万元，进度83%[106] - 普蘭帝增资2200万元，进度100%[106] - 收购广东宝达游艇制造有限公司8200万元，进度99.83%[106] - 公司募集资金拟投入总额为18490.07万元，实际投入0元，累计投入15455.49万元，本报告期实现效益511.64万元[110] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目总投资由12012万元增加至16654.09万元，新增4642.09万元投资以超募金投入[110] - 技术研究与工业设计中心技术资升级改造项目中，“设计中心建设 - 软件建设”计划投资由640.50万元调整为软件建设投资256.2万元、实验平台建设384.3万元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年船舶制造收入559,517,721.67元，占比95.30%，同比增长39.73%；其他收入27,604,966.65元，占比4.70%，同比下降32.89%[71] - 2016年私人游艇收入36,564,175.98元，占比6.23%，同比增长514.09%；商务艇收入400,961,629.54元，占比68.29%，同比增长38.18%；特种艇收入121,991,916.15元，占比20.78%，同比增长16.95%[72] - 2016年船舶制造营业成本422,954,605.88元，毛利率24.41%，收入同比增长39.73%，成本同比增长45.37%，毛利率同比下降2.93%[74] - 2016年船舶制造销售量538艘，同比下降6.43%；生产量530艘，同比下降6.19%；库存量21艘，同比下降27.59%[75] - 2015年11月签订的7艘海关监管艇合同金额9812万元，2016年9月签订的4艘商务艇及商务趸船合同金额5000万元，均完成100%[76] - 2016年船舶制造营业成本422,954,605.88元，占比93.90%，同比增长45.37%；其他收入营业成本27,493,050.66元，占比6.10%，同比下降2.72%[78] - 2016年主营业务成本中原材料277,425,942.44元，占比65.59%，同比增长48.97%；人工工资74,013,960.83元，占比17.50%，同比增长44.21%[79] 公司业务拓展与战略 - 公司聘请广州证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2016年8月16日至2017年12月31日[18] - 2016年底全球船舶在手订单共计5146艘，仅为2008 - 2009年高峰时期的不到一半；2016年全年行业新增订单493艘，为1996年以来最低[31] - 公司采取“一体两翼”发展战略和经营模式应对不利环境，还通过并购拓展产品规格和市场，整合游艇产业链[31] - 报告期内珠海凤凰融资租赁有限公司开始运营，公司业务拓展至船艇金融服务领域[32] - 公司完成对先歌游艇、益阳中海、沅江中海的收购，可拓展产品线规格、进军复合及钢制船产业、整合行业资源[33] - 公司启动通过非公开发行股份方式对亚光电子的收购，尚需经中国证监会核准[34] - 2016年公司完成36ft、46ft等多款游艇模块化设计[64] - 公司完成198ft、48米双体等多款游艇方案设计，实现9m测量快艇等产品制造与销售[64] - 公司完成3500系列钢、铝多混船艇生产，船艇现场组装交付周期比原有现场安装周期减少90%以上[65] - 公司收购先歌游艇、益阳中海和沅江中海，珠海凤凰融资租赁公司开始运营，启动发行股份购买成都亚光97.38%股权并募集配套资金项目[66][67] - 2017年公司经营计划围绕“新转变、新突破、新增长”主题，研发方面要确保十二款全模块化游艇量产取得突破[133] 行业环境与市场趋势 - 2015年8月11日国务院办公厅发文，提出到2017年全国建成一批游艇码头和泊位，初步形成游艇休闲旅游线路网络，培育大众消费市场[35] - 我国沿海发达地区超20个城市人均GDP超8000美元，已超5000 - 6000美元的游艇快速增长临界点[38] - 2014年较2013年，在建80英尺以上大型游艇数量增加6.2%，达735艘，中国大陆有26艘在建80英尺以上游艇，总长2953英尺[40] - 2016年中国国防预算为9543.54亿元，按增幅7%计算，2017年将达10000亿元人民币[41] - 中船重工经济研究

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.49亿元，上年同期8025.30万元，同比增长85.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 436.43万元，上年同期 - 1069.17万元，同比增长 - 59.18%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9226.45万元，上年同期 - 8245.35万元，同比增长 - 11.90%[8] - 本报告期末总资产20.54亿元，上年度末21.80亿元，同比增长 - 5.77%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.48亿元，上年度末11.52亿元，同比增长 - 0.38%[8] - 货币资金期末数为44,971,138.85元，较期初数204,252,577.57元减少78.0%[29] - 预付款项期末数为85,547,025.94元，较期初数69,561,418.10元增加23.0%[29] - 营业总收入期末数为148,894,472.09元，较上年同期数80,252,967.49元增长85.5%[29] - 营业成本期末数为124,713,908.35元，较上年同期数62,735,131.98元增长98.8%[29] - 营业外收入期末数为2,652,105.63元，较上年同期数1,067,282.63元增长148.5%[29] - 净利润为 -4,761,891.79元，较上年同期 -9,722,154.17元增长51.02%[29] - 归属母公司所有者的净利润为 -4,364,269.91元，较上年同期 -10,691,710.79元增长59.18%[29] - 经营活动现金流入小计期末数为105,014,138.97元，较上年同期数38,094,942.78元增长175.66%[29] - 2017年3月31日合并资产负债表中，流动资产合计期末余额827302974.01元，期初余额954266465.44元；非流动资产合计期末余额1226884744.70元，期初余额1225817065.77元；资产总计期末余额2054187718.71元，期初余额2180083531.21元[52][53] - 2017年3月31日合并资产负债表中，流动负债合计期末余额820760669.90元，期初余额934482901.50元；非流动负债合计期末余额58720674.92元，期初余额66132364.03元；负债合计期末余额879481344.82元，期初余额1000615265.53元[53][54] - 2017年3月31日合并资产负债表中，所有者权益合计期末余额1174706373.89元，期初余额1179468265.68元[55] - 2017年3月31日母公司资产负债表中，流动资产合计期末余额530055916.65元，期初余额576507407.14元[56] - 合并资产负债表中货币资金期末余额44971138.85元，较期初204252577.57元减少[52] - 合并资产负债表中应收账款期末余额202714310.89元，较期初176007086.77元增加[52] - 合并资产负债表中预收款项期末余额69582766.78元，较期初128368131.94元减少[53] - 合并资产负债表中长期借款期末余额10993726.27元，较期初16300639.75元减少[54] - 公司2017年第一季度营业总收入为148,894,472.09元，较上期80,252,967.49元增长85.53%[60][61] - 公司2017年第一季度营业总成本为156,269,454.64元，较上期90,967,040.73元增长71.79%[61] - 公司2017年第一季度营业利润为 -7,374,982.55元，亏损较上期 -10,714,073.24元有所收窄[61] - 公司2017年第一季度净利润为 -4,761,891.79元，亏损较上期 -9,722,154.17元有所收窄[61][62] - 公司2017年第一季度末资产总计为1,470,003,334.33元，较期初1,515,459,461.81元下降3%[57] - 公司2017年第一季度末负债合计为486,700,748.34元，较期初531,741,816.51元下降8.47%[58] - 公司2017年第一季度末所有者权益合计为983,302,585.99元，较期初983,717,645.30元下降0.04%[58] - 公司2017年第一季度基本每股收益为 -0.02元，较上期 -0.03元有所提升[62] - 公司2017年第一季度母公司营业收入为54,166,233.93元，较上期43,952,336.03元增长23.24%[63] - 公司2017年第一季度母公司净利润为1,075,506.70元，上期为 -4,921,117.01元，实现扭亏为盈[63] - 公司2017年第一季度综合收益总额为1075506.70元，上期为 - 4921117.01元[65] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为104617714.27元，上期为37675590.48元[67] - 经营活动现金流入小计本期为105014138.97元，上期为38094942.78元[68] - 经营活动现金流出小计本期为197278608.89元，上期为120548477.58元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 92264469.92元，上期为 - 82453534.80元[68] - 投资活动现金流出小计本期为39470619.26元，上期为33888886.23元[69] - 筹资活动取得借款收到现金本期为102900000.00元，上期为117600000.00元[69] - 筹资活动现金流出小计本期为121452961.18元，上期为166543907.03元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 150288050.36元，上期为 - 165286328.06元[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为44971138.85元，上期为100066680.28元[69] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为240万元[9] 业务订单情况 - 公司曾于2010 - 2012年中标国家海洋局及海关总署大额订单，2016年未获大额招标订单，2017年若未获将影响业绩[10] 造船行业数据 - 2017年一季度全国造船完工1567万载重吨，同比增长87.7%；承接新船订单554万载重吨，同比下降25.4%[13] 业务拓展情况 - 报告期内公司融资租赁公司正式运营，2016年完成并购益阳中海，进入新业务领域[15] 股权收购情况 - 公司拟发行股份购买成都亚光电子股份有限公司97.38%股权，可能面临人才流失风险[16] - 2017年3月30日公司收到中国证监会对发行股份购买成都亚光97.38%股权并募集配套资金项目行政许可申请受理通知[31] - 2017年4月21日公司收到中国证监会对发行股份购买资产核准行政许可申请材料的一次反馈意见通知[32] - 2017年2月10日公司收到深交所重组问询函，2月14日反馈并修订补充文件[36] - 2017年2月20日公司2017年第二次临时股东大会通过发行股份购买资产等议案[36] - 2017年2月23日中国证监会接收公司发行股份购买资产核准申请材料[36] - 2017年2月28日公司收到中国证监会补正通知书，需30个工作日内报送补正材料[37] - 2017年3月6日公司董事会调整重大资产重组方案中配套融资部分内容[37] - 2017年3月27日公司2017年第三次临时股东大会通过调整发行股份购买资产方案议案[38] - 2017年3月30日中国证监会受理公司发行股份购买资产核准申请[38] - 2017年4月21日公司收到中国证监会一次反馈意见通知书，需30个工作日内书面回复[38] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,289[22] - 湖南太阳鸟控股有限公司持股比例38.90%，持股数量117,379,092股[22] - 华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）持股比例6.79%，持股数量20,480,000股[22] - 李跃先持股比例4.90%，持股数量14,780,800股[22] - 向芝元持股比例2.83%，持股数量8,535,000股[22] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为27,644,692股，本期解除限售股数为0，本期增加限售股数为0，期末限售股数为27,644,692股[26] - 余小泉期初限售股数385,665股，期末385,665股，拟2017年8月16日解除限售[26] - 何慧清期初限售股数570,220股，期末570,220股，拟2017年8月16日解除限售[26] - 湖南太阳鸟控股有限公司期初限售股数14,059,092股，期末14,059,092股，拟2019年7月29日解除限售[26] - 李跃先期初限售股数11,085,600股，期末11,085,600股，所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[26] 募集资金情况 - 募集资金总额为61,706.83万元，累计变更用途的募集资金总额为984.3万元，占比1.60%[43] - 已累计投入募集资金总额为63,516.49万元[43] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目承诺投资12,012万元，调整后投资16,654.07万元，截至期末累计投入14,228.43万元，投资进度85.44%，本报告期实现效益126.38万元，累计实现效益4,544.45万元[43] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目承诺投资1,836万元，调整后投资1,836万元，截至期末累计投入1,227.06万元，投资进度66.83%[43] - 营销服务网络建设项目承诺投资2,055万元，调整后投资2,055万元，截至期末累计投入2,056.41万元，投资进度100.00%[43] - 珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目调整后投资10,000万元，截至期末累计投入8,299.66万元，投资进度83.00%，本报告期实现效益56.23万元，累计实现效益1,817.77万元[43] - 普蘭帝增资2,200万元，截至期末累计投入2,200万元，投资进度100.00%，本报告期效益 -56.53万元，累计效益 -417.89万元[43] - 收购广东宝达游艇制造有限公司调整后投资8,200万元，截至期末累计投入8,186万元，投资进度99.83%，本报告期效益 -76.61万元，累计效益2,808.48万元[43] - 2016年7月22日，公司非公开发行股份募集资金总额为3400万元，扣除发行费用后净额为3020万元，用于归还银行贷款[44] - 公司以自筹资金对高性能复合材料船艇扩能建设项目先期投入1596.66万元，后用募集资金置换[44] - 珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目节约资金1776.32万元，高性能复合材料船艇扩能建设项目节约2640.34万元，技术研究与工业设计中心技术升级改造项目节约832.96万元[45] 利润分配情况 - 2016年度利润分配方案为不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本[46] 股票停牌复牌情况 - 公司股票自2016年9月28日开市起停牌，2017年2月15日上午开市起复牌[40,36] - 2016年11月25日、12月23日、2017年1月9日公司分别通过继续停牌议案[34,35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20.84亿元，较上年度末增长15.56%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.76亿元，较上年度末增长15.51%[8] - 本报告期营业总收入1.56亿元，较上年同期增长0.69%；年初至报告期末营业总收入4.03亿元，较上年同期增长22.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润423.13万元，较上年同期减少62.05%；年初至报告期末为964.56万元，较上年同期增长165.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润260.19万元，较上年同期减少75.33%；年初至报告期末为541.98万元，较上年同期增长678.20%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8673.31万元，较上年同期减少157.08%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元/股，较上年同期减少69.57%；年初至报告期末均为0.030元/股，较上年同期增长87.50%[8] - 货币资金期末数78,462,048.33元，期初数265,353,008.34元，变动幅度 -70.43%[20] - 应收账款期末数240,997,142.36元，期初数121,414,445.42元，变动幅度98.49%[20] - 预付账款期末数158,950,228.03元，期初数107,400,182.56元，变动幅度48.00%[20] - 其他应收款期末数36,383,047.28元，期初数6,811,177.49元，变动幅度434.17%[20] - 应付账款期末数145,091,479.91元，期初数71,963,067.12元，变动幅度101.62%[20] - 营业总收入本期数为403,043,188.70元，较上期增长22.90%[21] - 归属母公司所有者的净利润本期数为9,645,573.08元，较上期增长165.00%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 86,733,068.68元，较上期减少157.08%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 101,733,238.74元，较上期减少117.50%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 16,318,454.44元，较上期增长 - 22.43%[23] - 2016年9月30日合并报表流动资产合计1,002,669,025.11元，期初为917,219,536.06元；非流动资产合计1,080,882,983.51元，期初为885,817,087.51元；资产总计2,083,552,008.62元，期初为1,803,036,623.57元[63][64] - 2016年9月30日合并报表流动负债合计885,711,924.07元，期初为749,127,665.07元；非流动负债合计92,705,842.62元，期初为91,730,626.85元；负债合计978,417,766.69元，期初为840,858,291.92元[64][65] - 2016年9月30日合并报表归属于母公司所有者权益合计1,076,139,041.42元，期初为931,668,650.38元；少数股东权益28,995,200.51元，期初为30,509,681.27元；所有者权益合计1,105,134,241.93元，期初为962,178,331.65元[66] - 2016年9月30日母公司报表流动资产合计674,194,347.05元，期初为573,219,676.77元[66] - 2016年公司货币资金期末余额78,462,048.33元，期初余额265,353,008.34元；应收账款期末余额240,997,142.36元，期初余额121,414,445.42元[63] - 2016年公司固定资产期末余额552,726,400.01元，期初余额450,006,165.60元；在建工程期末余额207,867,327.65元，期初余额150,632,705.86元[64] - 2016年公司短期借款期末余额508,899,518.72元，期初余额471,065,196.36元；应付账款期末余额145,091,479.91元，期初余额71,963,067.12元[64] - 2016年公司股本期末余额301,725,410.00元，期初余额285,166,318.00元；资本公积期末余额629,246,675.89元，期初余额437,487,723.31元[65] - 2016年公司未分配利润期末余额139,541,213.45元，期初余额203,388,866.99元[66] - 长期股权投资期末余额为631,165,850.72元，期初余额为362,583,655.20元，增长约74.08%[68] - 资产总计期末余额为1,610,523,519.61元，期初余额为1,256,974,858.35元，增长约28.12%[68] - 流动负债合计期末余额为609,507,794.68元，期初余额为476,818,163.85元，增长约27.83%[69] - 负债合计期末余额为638,735,744.68元，期初余额为489,442,913.85元，增长约30.50%[69] - 所有者权益合计期末余额为971,787,774.93元，期初余额为767,531,944.50元，增长约26.61%[69] - 营业总收入本期发生额为156,136,184.21元，上期发生额为155,059,551.07元，增长约0.70%[71] - 营业利润本期为1,469,694.29元，上期为12,683,878.35元，下降约88.41%[72] - 净利润本期为3,351,484.42元，上期为12,987,228.01元，下降约74.36%[72] - 基本每股收益本期为0.014，上期为0.046，下降约69.57%[73] - 母公司营业收入本期为141,828,992.04元，上期为101,283,599.70元，增长约40.03%[75] - 合并报表营业总收入本期为403,043,188.70元，上期为327,937,935.20元[79] - 合并报表营业总成本本期为397,908,381.05元，上期为326,838,189.34元[79] - 合并报表营业利润本期为5,134,807.65元，上期为1,099,745.86元[80] - 合并报表净利润本期为8,131,092.32元，上期为4,602,826.15元[80] - 合并报表基本每股收益本期为0.030，上期为0.016[81] - 母公司报表营业收入本期为329,612,716.30元，上期为243,053,651.31元[83] - 母公司报表营业成本本期为280,429,097.00元，上期为196,169,589.37元[83] - 母公司报表营业利润本期为66,386.40元，上期为8,453,224.34元[84] - 母公司报表净利润本期为1,641,112.20元，上期为9,893,537.13元[84] - 综合收益总额本期为8,131,092.32元，上期为4,602,826.15元[81] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为368,164,801.76元，上期为506,702,290.52元；现金流出小计本期为454,897,870.44元，上期为540,440,287.97元；现金流量净额本期为 -86,733,068.68元，上期为 -33,737,997.45元[85] - 合并报表投资活动现金流出小计本期为101,733,238.74元，上期为46,772,941.73元；现金流量净额本期为 -101,733,238.74元，上期为 -46,772,941.73元[87] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为399,599,518.72元，上期为286,092,934.64元；现金流出小计本期为415,917,973.16元，上期为307,131,039.26元；现金流量净额本期为 -16,318,454.44元，上期为 -21,038,104.62元[87] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 -204,414,432.05元，上期为 -101,160,855.64元；期初余额本期为282,876,480.38元，上期为168,424,842.01元；期末余额本期为78,462,048.33元，上期为67,263,986.37元[88] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为283,712,531.89元，上期为280,598,218.54元；现金流出小计本期为374,970,970.74元，上期为245,569,667.81元；现金流量净额本期为 -91,258,438.85元，上期为35,028,550.73元[89] - 母公司报表投资活动现金流出小计本期为50,708,261.00元，上期为31,222,090.90元；现金流量净额本期为 -50,708,261.00元，上期为 -31,222,090.90元[90] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为323,700,000.00元，上期为196,300,000.00元；现金流出小计本期为266,785,400.50元，上期为233,281,850.24元；现金流量净额本期为56,914,599.50元，上期为 -36,981,850.24元[90] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 -85,052,100.35元，上期为 -33,175,390.41元；期初余额本期为123,103,466.06元，上期为65,588,014.02元；期末余额本期为38,051,365.71元，上期为32,412,623.61元[90] - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为345,754,124.10元，上期为477,563,861.53元；收到的税费返还本期为1,150,725.41元，上期为2,231,292.89元[85] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助468.61万元，其他营业外收入和支出28.54万元，所得税影响额74.57万元，非经常性损益合计422.58万元[9] 业绩增长不确定性及风险 - 公司曾于2010 - 2012年中标国家海洋局及海关总署大额订单，若2016年不能获大额招标订单，业绩增长或有不确定性[11] - 公司面临政府大额招标订单、市场竞争、经营管理等多种风险，并制定相应应对措施[11][12][13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,760，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，湖南太阳鸟控股有限公司持股比例38.90%，持股数量117,379,092股，其中14,059,092股质押[15] - 前10名无限售条件股东中，湖南太阳鸟控股有限公司持有无限售条件股份数量为103,320,000股[16] - 报告期内自然人股东向芝元持股4,000,000股，持股比例1.33%，进行约定购回交易，约定购回股份数量4,535,000股，占总股本1.50%[16] - 限售股份变动合计，期初限售股数11,070,000股，本期增加16,574,692股，期末限售股数27,644,692股[18] 合同签约及采购销售情况 - 2015年11月与海关总署物资装备采购中心签约7艘船，合同金额9812万元，已完成100% [25] - 2016年9月与湖南

公司基本信息 - 公司股票简称太阳鸟，代码300123[14] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司主要从事游艇、商务艇和特种艇的设计、研发、生产和销售及服务，产品按用途分游艇和特种艇，按材质分玻璃钢船艇和多混船艇[33] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[61] - 公司报告期未持有金融企业股权[62] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[63][64][65] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[73] - 公司报告期未出售资产[76] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[79] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[80] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[82] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[85][86][87] - 公司半年度报告未经审计[105] - 公司注册资本和实收资本均为285,166,318.00元，股份总数285,166,318股，有限售条件流通股A股11,085,600.00股，占比3.89%；无限售条件流通股A股274,080,718.00股，占比96.11%[170] - 公司将13家子公司纳入2016年本期合并财务报表范围[171] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[172][173] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[176] - 公司以6个月作为资产和负债的流动性划分标准[177] - 公司采用人民币为记账本位币[178] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入246,907,004.49元，上年同期172,878,384.13元，同比增长42.82%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润5,414,254.20元，上年同期 -7,510,533.56元，同比增长172.09%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -102,824,727.68元，上年同期 -38,222,597.48元，同比减少169.02%[18] - 本报告期基本每股收益0.019元/股，上年同期 -0.026元/股，同比增长173.08%[18] - 本报告期末总资产1,863,685,517.70元，上年度末1,803,036,623.57元，同比增长3.36%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益920,995,463.38元，上年度末931,668,650.38元，同比减少1.15%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产3.2297元/股，上年度末3.27元/股，同比减少1.23%[18] - 计入当期损益的政府补助为2,763,438.26元，其他营业外收支为291,031.86元，所得税影响额为458,170.52元，合计2,596,299.60元[20] - 报告期公司实现营业收入246,907,004.49元，较去年同期上升42.82%，净利润5,414,254.20元，较去年同期上升172.09%[29] - 营业成本185,902,576.44元，较上年同期上升38.83%[29] - 销售费用10,133,113.32元，较上年同期上升3.83%[29] - 管理费用35,424,020.49元，较上年同期上升26.34%[29] - 财务费用11,614,751.94元，较上年同期上升6.65%[29] - 所得税费用1,939,975.58元，较上年同期上升103.20%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 102,824,727.68元，较上年同期减少169.02%[29] - 报告期内公司实现营业收入246,907,004.49元，同比上升42.82%，净利润5,414,254.20元，同比上升172.09%[35] - 2016年1 - 6月前五名供应商合计采购金额22,451,011.28元，较2015年1 - 6月的39,864,836.13元下降43.68%，占比从28.09%降至24.87%[39] - 2016年1 - 6月前五名客户合计销售金额138,766,807.37元，较2015年1 - 6月的53,982,888.88元增长157%，占比从31.23%增至56.20%[40] - 珠海先歌游艇制造股份有限公司净利润为272.145003万元，广东宝达游艇制造有限公司净利润为255.012726万元，而珠海太阳鸟游艇制造有限公司净利润为 - 638.158159万元等[42] - 公司2014年、2015年确认的收入相比2013年分别下滑了43%和35%[44] - 募集资金总额为58686.83万元，报告期投入28.11万元，已累计投入60496.53万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为984.3万元，比例为1.63%[50] - 以前年度已使用募集资金6.0468417782亿元，2016年上半年实际使用28.11568万元，累计已使用6.0496533462亿元[52] - 以前年度收到银行存款利息净额1809.66497万元，2016年上半年收到349.66元，累计收到1809.699936万元[52] - 2016年4月26日公司注销首次募集资金专项账户，节余募集资金28.11568万元永久补充流动资金，截至6月30日，募集资金使用余额为0元[52] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为68468936.43元，较期初265353008.34元减少74.19%[136] - 应收账款期末余额为177409436.45元，较期初121414445.42元增长46.12%[136] - 存货期末余额为395508168.97元，较期初367669435.52元增长7.57%[136] - 流动资产合计期末余额为835320652.21元，较期初917219536.06元减少8.93%[137] - 固定资产期末余额为536571482.64元，较期初450006165.60元增长19.24%[137] - 资产总计期末余额为1863685517.70元，较期初1803036623.57元增长3.36%[137] - 流动负债合计期末余额为814833460.75元，较期初749127665.07元增长8.77%[138] - 负债合计期末余额为912815019.35元，较期初840858291.92元增长8.56%[138] - 公司2016年上半年营业总收入246,907,004.49元，较上期172,878,384.13元增长42.81%[145] - 公司2016年上半年营业总成本243,241,891.13元，较上期184,462,516.62元增长31.87%[145] - 公司2016年上半年营业利润3,665,113.36元，上期亏损11,584,132.49元[145] - 公司2016年上半年净利润4,779,607.90元，上期亏损8,384,401.86元[146] - 公司2016年上半年末资产总计1,413,581,714.11元，期初为1,256,974,858.35元，增长12.46%[141][143] - 公司2016年上半年末负债合计651,353,409.16元，期初为489,442,913.85元，增长33.08%[142] - 公司2016年上半年末所有者权益合计762,228,304.95元，期初为767,531,944.50元，下降0.69%[142] - 公司2016年上半年末流动资产合计643,115,681.55元，期初为573,219,676.77元，增长12.20%[141] - 公司2016年上半年末非流动资产合计770,466,032.56元，期初为683,755,181.58元，增长12.68%[141] - 公司2016年上半年末流动负债合计622,125,459.16元，期初为476,818,163.85元，增长30.47%[142] - 基本每股收益本期为0.019，上期为 - 0.026；稀释每股收益本期为0.019，上期为 - 0.026[147] - 营业收入本期为187,783,724.26元，上期为141,770,051.61元，同比增长约32.45%[149] - 营业利润本期为 - 2,086,684.52元，上期为2,735,575.83元，同比下降约176.28%[149] - 净利润本期为399,686.80元，上期为4,816,893.98元，同比下降约91.70%[149] - 经营活动现金流入小计本期为173,395,603.42元，上期为242,308,571.63元，同比下降约28.44%[153] - 经营活动现金流出小计本期为276,220,331.10元，上期为280,531,169.11元，同比下降约1.54%[153] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 102,824,727.68元，上期为 - 38,222,597.48元，同比下降约169.02%[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,988,188.54元，上期为 - 31,596,346.38元，同比下降约178.48%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,898,948.52元，上期为 - 27,100,057.14元，同比增长约67.16%[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 199,206,166.96元，上期为 - 96,729,173.24元，同比下降约106.98%[154] - 经营活动现金流入小计本期为178,288,577.95元，上期为138,838,219.80元[157] - 经营活动现金流出小计本期为249,058,825.88元，上期为135,639,261.72元[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -70,770,247.93元，上期为3,198,958.08元[157] - 投资活动现金流出小计本期为49,661,723.00元，上期为13,280,112.29元[157] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -49,661,723.00元，上期为 -13,280,112.29元[157] - 筹资活动现金流入小计本期为216,300,000.00元，上期为150,400,000.00元[157] - 筹资活动现金流出小计本期为189,534,292.16元，上期为176,574,456.85元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,765,707.84元，上期为 -26,174,456.85元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -93,666,263.09元，上期为 -36,255,611.06元[158] - 期末现金及现金等价物余额本期为29,437,202.97元，上期为29,332,402.96元[158] - 公司上年期末股本为287,887,693元，资本公积为444,443,823.31元，未分配利润为191,538,116.84元，所有者权益合计为948,826,480.46元[163] - 本期股本减少2,721,375元，资本公积减少6,956,100元，未分配利润减少7,510,531.85元，所有者权益合计减少8,540,236元[163] - 本期综合收益总额为 - 7,510,531.85元[163] - 本期利润分配中库存股减少9,521,639.15元，所有者权益减少873,868.3元[163] -

太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016-047 2016 年 04 月 1 太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主 管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 80,252,967.49 | 62,312,508.90 | 28.79% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,691,710.79 | -6,128 ...