财务数据 - 2024年9月30日公司资产总额598,628.83万元，负债339,891.40万元，净资产258,737.44万元[3] - 2024年1 - 9月公司营收73,048.76万元，营业利润 - 5,784.30万元，净利润 - 6,640.21万元[3] - 2024年9月30日成都亚光资产358,113.19万元，负债150,197.83万元，净资产207,915.37万元[5] - 2024年1 - 9月成都亚光营收53,484.51万元，营业利润11,672.77万元，净利润10,605.45万元[5] 担保情况 - 公司及子公司向中行益阳分行申请3000万元授信，期限5年，华光瑞芯担保[1] - 担保合同被担保最高本金3000万元，主债权2025 - 2030年，保证期3年[6] - 公司及子公司担保预计额度16.36亿元，占净资产65.80%[7] - 公司对子公司已提供担保额度12.63亿元，占净资产50.83%[8] - 公司担保余额10.21亿元，占净资产41.08%[8] - 公司无合并报表外等不良担保情况[8]

公司基本信息 - 证券代码300123，证券简称亚光科技，原名太阳鸟游艇股份有限公司，2010年在创业板上市，2016年收购成都亚光电子股份有限公司，实现“军工电子 + 智能船艇”双主业发展 [2] - 成都亚光前身为成都亚光电子有限责任公司，由国营亚光电工总厂改制而来，该厂1965年投产，是原电子工业部最早建立的半导体器件厂家之一 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间是2025年3月4日，地点在成都亚光会议室 [2] - 参与单位及人员包括国联民生证券叶鑫、安信基金王渊锋等，上市公司接待人员有成都亚光财务总监袁小华、研发部长徐涛等 [2] 公司核心优势 产品品类 - 军工电子产品门类齐全，包括微波混合集成电路等多种类型，定制化产品需求响应及时，通用型号市场适配高，广泛应用于高新技术领域，承接众多国家重点工程科研生产任务 [2] 客户基础 - 下游主要为军工集团的科研院所及相关工厂，如中国电科集团等，与核心客户建立深度合作关系，能把握产业趋势和跟踪技术路线，具备获取长期订单能力 [2][3] 技术创新 - 微波单片集成电路具备工程批配套能力，可实现微波小信号领域MMIC芯片国产化替代，具备开展多维高密度集成产品的技术工艺能力，小型化多通道收发组件技术趋近成熟 [3] - 多种电路和产品研制水平及生产工艺居国内先进水平，如单功能微波电路、微波控制电路等 [3] 生产能力 - 具有多条贯国军标生产线，针对军用产品特点，同步进行标准化货架产品批量生产和定制产品小批量研发生产，在行业前列 [4] 问答环节要点 订单与市场 - 预计2025年行业形势回暖，具体订单取决于客户项目启动情况 [5] - 大规模批量化产品有降价压力，小批量和预研阶段产品压力较低 [5] - 备产订单来源于星载、弹载、舰载领域较多 [6] 产能情况 - 目前两区产线产能约20万通道/年，未来可通过技术升级或倒班提升产能 [6] 竞争优势 - 建厂于1965年，在微波电路及组件领域深耕近60年，产品品类丰富，客户广泛 [6] - 相较国有企业，机制灵活、成本低、服务响应好；相较同行民营企业，客户集中度和产品单一风险低，抗风险能力强 [6] 技术发展 - 每年滚动新研项目数百项，从其中孵化批量生产产品，主要朝着高密度集成化等方向发展 [6] 资产处置 - 沅江园区部分资产处置与政府签署框架协议，双方积极推动；珠海园区前期处置部分资产回流资金约1亿元，未来继续市场化处置 [6] 商誉减值 - 商誉减值需根据成都亚光当年经营情况，经评估审计机构测试，具体情况在定期报告披露 [6]

益阳中海财务数据 - 2024年9月30日资产总额27579.30万元，负债22050.75万元，净资产5528.55万元[4] - 2024年1 - 9月营收810.08万元，营业利润 - 1543.15万元，净利润 - 1543.20万元[4] - 2023年资产总额32064.93万元，负债24993.18万元，净资产7071.75万元[4] - 2023年度营收5996.05万元，营业利润 - 4751.56万元，净利润 - 4751.56万元[4] 担保情况 - 公司及子公司担保预计额度16.36亿元，占净资产65.80%[6] - 已提供担保额度12.41亿元，占净资产49.95%[7] - 担保余额10.19亿元，占净资产40.98%[7] - 无对合并报表外单位等不良担保情况[7] 借款信息 - 益阳中海向沅江农商行借款2400万元，期限36个月，太阳鸟科技担保[2] 股权结构 - 益阳中海注册资本2亿，珠海太阳鸟游艇持股100%[3]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7 - 9.3亿元，上年同期亏损2.834742亿元[2] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7.5 - 9.8亿元，上年同期亏损3.621779亿元[2] 资产减值与非经常性损益 - 2024年度预计计提商誉减值准备约5 - 6亿元[4] - 2024年度预计计提其余资产减值损失约0.5 - 1亿元[4] - 2024年度归属于母公司非经常性损益金额预计约为0.5亿元[4] 数据审计与确定 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，减值测试尚在进行中[3][5] - 最终计提金额将由中介机构评估、审计后确定[6] 业绩不佳原因 - 主要子公司受下游客户影响经营业绩不及预期[4] - 船艇业务受资产规模和市场策略影响收入下滑、亏损加剧[4] 财务数据披露 - 报告期具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

股东大会安排 - 公司2024年12月12日决定12月30日召开第一次临时股东大会[5] - 12月13日公告股东大会通知，股权登记日为12月23日[5] - 现场会议12月30日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人655名，代表股份211,380,925股，约占公司股份总数20.6864%[9] - 参加网络投票股东代表股份27,116,824股，约占公司股份总数2.6537%[9] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意209,143,318股，占出席有效表决权股份总数98.9414％[11] - 中小股东对续聘议案同意10,349,317股，占中小股东有效表决权股份总数82.2228％[12]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人655人，代表股份211,380,925股，占比20.6864％[3] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份184,264,101股，占比18.0327％[5] - 网络投票股东652人，代表股份27,116,824股，占比2.6537％[5] - 中小股东及代理人651人，代表股份12,586,924股，占比1.2318%[5] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决中，同意209,143,318股，占比98.9414％[6] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决中，反对1,844,007股，占比0.8724％[6] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决中，弃权393,600股，占比0.1862％[6] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东表决中，同意10,349,317股，占比82.2228％[7] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东表决中，反对1,844,007股，占比14.6502％[7]

担保情况 - 2024 年度对外担保总额度不超 16.36 亿元[3] - 为控股子公司 1 亿 5 年期信托贷款担保，保证期 3 年[4] - 已提供担保额度 12.52 亿元，占比 50.39%[9] - 担保余额 8.98 亿元，占比 36.12%[9] 子公司情况 - 成都亚光注册资本 15108.184 万元，持股 91.70%[6] - 2024 年 9 月 30 日资产 358113.19 万元等[6] - 2024 年 1 - 9 月营收 53484.51 万元等[6] 抵押情况 - 抵押成都亚光东虹路 66 号房产[8]

股份质押 - 控股股东质押2500万股，占所持股份14.52%，占总股本2.45%[4] - 太阳鸟控股及一致行动人累计质押18333.4万股，占持股92.22%，占总股本17.94%[6] - 未来半年内到期质押股份5309.4万股，占所持股份26.71%，占总股本5.20%[9] - 未来一年内到期质押股份15309.4万股，占所持股份77.01%，占总股本14.98%[9] 财务状况 - 2024年9月30日资产总额614150.61万元，负债总额460964.53万元[8] - 2024年9月30日营业收入73048.76万元，净利润 -9977.16万元，资产负债率75.06%[8] - 2023年12月31日资产总额641980.21万元，负债总额478225.98万元[8] - 2023年12月31日营业收入108225.86万元，净利润 -3114.82万元，资产负债率74.49%[8] - 各类借款总余额约11.52亿元，未来半年内需偿付6.34亿元，未来一年内需偿付11.42亿元[9] 其他 - 2023年5月25日审议通过控股股东借款展期议案，额度不超6500万元，期限延长12个月[10] - 股份质押不会对公司生产经营、治理产生实质影响[11] - 本次部分股份质押不会导致公司控制权变更[11]

可交换公司债券发行 - 2020年9月8日完成3亿元规模、3年期非公开发行可交换公司债券发行，初始换股价20.25元/股[3] 换股价格调整 - 2023年8月4日换股价调为12.00元/股[3] - 2023年10月23日调为11.87元/股[4] - 2024年9月5日调为11.00元/股[4] - 2024年12月19日调为7.10元/股[5] 其他调整 - 2023年8月债券期限调整为5年[4] - 2023年10月公司总股本增至1,021,834,123股[4] 换股规则 - 换股价格向下修正有条件限制[5] - 调整后换股价格有下限要求[5] 调整影响 - 调整后预备股票仍能保障足额换股[6] - 换股价格调整不违反相关承诺或规定[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2024年度审计机构，待2024年第一次临时股东大会审议[3] - 2024年12月12日相关会议审议通过续聘议案[3][8] 天健所数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户706家，同行业审计客户541家[3][4] - 2023年上市公司审计收费7.21亿[4] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健所处罚情况 - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[5] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[5]