证券代码： 300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230512 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 12 日 (周五) 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 公司董事长：杭军先生 公司董事兼总经理：沈海军先生 公司独立董事：李明义先生 公司董事会秘书兼副总经理：徐金磊先生 公司财务总监：杨丽萍女士 投资者关系活动 主要内容介绍 为进一步加强与投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平， 公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）参加了 2023 年浙江辖区上市公 司投资者集体接待日活动，通过互动平台与投资者进行了充分的交流与沟 通。本次活动交流提及的主要问题及答复如下： 提问 1、屏蔽泵是否已实现量产供货，订单情况如何，主要客户 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-045 （公司 2022 年度业绩说明会二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杭军先生、董事兼总经理沈 海军先生、独立董事李明义先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、财务总监 杨丽萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问。公司 1 将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 南方中金环境股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五） 15:00-17:00 在深圳 ...

公司发展战略 - 围绕经营业绩提升，巩固优势、优化布局、开拓新增长点 [1][2] - 聚焦制造业（泵业），加大研发、制造、销售投入，巩固领先地位 [1][2] - 优化环境治理类业务布局，推动“瘦身健体”，收窄亏损或扭亏为盈 [2] - 发展增量业务，利用上市公司优势，围绕产业链开拓新利润点 [2] 产业链布局 - 加强泵业上下游产业链布局，强化协作，保持低成本竞争优势 [2] 制造板块亮点 - 巩固传统产品竞争优势，提质增效 [2] - 加大液冷技术、新能源等新领域产品布局，拓展海外市场 [2] - 实施精细化管理，降本增效，提升盈利能力 [2] 研发情况与方向 - 2022 年度投入研发资金约 2.27 亿元，研发投入占营收比重领先 [2] - 具备完善泵产品研发体系，坚持新产品开发与传统产品迭代 [2] - 注重绿色节能产品研发，关注新兴产业领域产品应用 [2] 子公司业绩增长原因 - 南方安美消防泵技术达国际标准，高性价比开拓市场，成新业绩增长点 [3] 销售费用增长原因 - 制造板块销售收入同比增长，销售费用相应增加 [3] - 销售人员数量变动，销售费用相应增加 [3] - 计提发放销售人员 2022 年度年终奖 [3] 海外业务情况 - 2022 年度海外业务收入约 6.2 亿元，占制造板块总营收近 15%、公司总营收近 12%，同比增长近 50% [3] - 2023 年一季度海外业务收入同比快速增长 [3] 亏损公司举措 - 聚焦资产质量与经营业绩，改进生产工艺，全流程降本增效 [3] - 加大内部整合，盘活盘盈减值业务 [3] - 通过“关停并转”处置低效无效资产，收窄亏损或扭亏为盈 [3] 金泰莱业绩对赌仲裁 - 与业绩赔偿方达成执行和解方案，签署协议 [3] - 全额收回债权将影响利润、增加现金流 [3] 资产负债率问题 - 2020 - 2021 年度计提减值致净资产减少，资产负债率升高 [3] - 对现金流及经营影响有限 [3] - 2023 年 4 月发布募资不超 4 亿元预案，实施后将降低负债率、优化资本结构 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：南方中金环境股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 参会人员 - 公司董事长杭军先生、董事兼总经理沈海军先生、独立董事李明义先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、财务总监杨丽萍女士（特殊情况可能调整） [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入979,117,163.90元，较上年同期增长3.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润39,933,917.31元，较上年同期下降26.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-31,078,861.12元，较上年同期增长68.37%[5] - 本报告期末总资产8,167,586,224.84元，较上年度末下降1.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,196,577,582.75元，较上年度末增长2.10%[5] - 期末流动资产合计52.42亿元，年初为53.34亿元，略有下降[19] - 期末非流动资产合计29.25亿元，年初为29.29亿元，基本持平[20] - 期末资产总计81.68亿元，年初为82.63亿元，稍有减少[20] - 期末流动负债合计34.80亿元，年初为35.29亿元，有所降低[20] - 期末非流动负债合计23.37亿元，年初为24.33亿元，有所下降[21] - 期末负债合计58.17亿元，年初为59.62亿元，呈下降趋势[21] - 期末所有者权益合计23.51亿元，年初为23.01亿元，有所增加[21] - 本期营业总收入9.79亿元，上期为9.45亿元，实现增长[23] - 本期营业总成本9.20亿元，上期为8.70亿元，有所上升[23] - 本期投资收益2.62万元，上期为 - 72.02万元，扭亏为盈[23] - 公司2023年第一季度净利润为44769869.63元，上年同期为56929322.77元[24] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为39933917.31元，上年同期为54653224.12元[24] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31078861.12元，上年同期为 - 98245420.17元[26] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 88825976.99元，上年同期为 - 73099585.62元[27] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 70696246.70元，上年同期为 - 96545639.91元[27] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.03元[25] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.02元，上年同期为0.03元[25] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为925338570.48元，上年同期为796405442.11元[26] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为473792924.41元，上年同期为421646349.05元[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为748668899.98元，上年同期为550384109.40元[27] 具体财务科目关键指标变化 - 应收票据2,619,975.55元，较2022年12月31日下降51.77%，主要系本期商业承兑减少所致[8] - 应付职工薪酬87,139,771.35元，较2022年12月31日下降60.56%，主要系本期支付薪酬所致[8] - 财务费用11,673,577.17元，较2022年3月31日下降58.13%，主要系本期利息收入增加所致[8] - 投资收益26,187.40元，较2022年3月31日增长103.64%，主要系交易性金融资产持有期间取得的投资收益[8] - 信用减值损失-2,994,144.27元，较2022年3月31日增长67.59%，主要系应收款坏账减少[8] 股东相关情况 - 前10大股东中，无锡市市政公用产业集团有限公司持股比例21.56%，持股数量414,639,391股；沈金浩持股比例7.87%，持股数量151,368,931股，质押53,022,233股[11] - 沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司10%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动安排[11] 股权授予与注销情况 - 2022年9月29日公司完成2022年限制性股票授予登记工作，授予登记数量为29,390,285股，授予完成后回购专用证券账户剩余股份为350,000股，该部分股份于2023年1月11日完成注销[13] 业绩补偿情况 - 公司收购金泰莱100%股权后，因2020年度金泰莱未完成承诺业绩，上海国际仲裁委员会裁决业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项121,552,613元、部分仲裁费用821,961.60元[14] - 业绩承诺方的业绩补偿款项及仲裁费用尚未支付，公司与业绩承诺方达成执行和解方案，对已冻结的34,380,893股无限售流通股票采取执行措施，不足部分分期履行并支付利息[15] 股票发行与募资情况 - 2023年4月13日公司拟向特定对象发行股票并募集资金总额不超过40,000万元，用于泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）[17]

南方中金环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 GCNP 公司负责人杭军、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)薛晨声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd. 2022 年年度报告 2023 年 04 月 l 南方中金环境股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司主营业务制造业泵类产品的零部件主要包括电机、不锈钢、铸件等，相关上游原材料如铜、铁 矿石等大宗商品价格的波动，对公司泵产品毛利率及整体经营业绩产生相应的影响。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 公司需遵 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为华泰证券，人员有张雪蓉等 [2] - 时间为2018年2月6日 [2] - 地点在杭州美好国际大厦13楼公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表周莺 [2] 分组2：公司经营情况 - 2017年度制造板块得益于经济复苏和合伙人制销售模式试点，在不锈钢泵行业增速较高，取得不错成绩 [2] 分组3：股权交易进展 - 出售金山环保股权及收购金泰莱股权两个方案正常推进，支付及收到金额均已超过交易对价的50%，剩余尾款按协议约定方式支付 [2] - 金泰莱已取得新换发的营业执照，金山环保营业执照变更信息已受理，近日换取新执照 [2]

贵金属项目 - 产能释放可实现再生20吨/年铂族金属，国内暂无达到此产量级别的公司，公司将利用上下游资源及国企背景优势开拓业务 [2][3] - 与英美资源合作开展贵金属资源再生利用项目，设计再生规模为20吨/年铂族金属 [3] - 从危废回收入手，直接从产废企业收集含铂族金属废料，处置、深加工成符合中国市场需求的稀贵金属和产品 [3] 危废处理业务 - 目前危废处理产能达18万吨，厂房及设备具备年处理30万吨条件，短期内不新增扩产计划，以提高产能利用率为主 [3] - 目前年处理量约12万吨，产能利用率约66.7%，回款周期约1个半月 [3] - 明年适当减少废酸废碱及包装物处理量，增加贵金属项目处理量 [3] 设计板块分拆上市 - 新设设计集团整合旗下设计子公司资源，增强竞争优势，开拓长三角区域业务 [3] - 今年营收约4亿，净利润约8000万，符合单独上市条件，分拆利于聚焦主业 [3] - 分拆后以股权激励凝聚设计团队骨干人员，提高员工积极性 [3] 中咨华宇业务 - 因环评资质放开业绩下滑，主动调整服务模式，成立“铁公机”小组主攻大中型项目，服务向施工过程延伸 [3][4] - 2015年以来承接北京大兴国际机场等多个环保咨询项目，提高公司在环保咨询服务行业影响力 [4] 工程板块业务 - 目前在手项目50%接近尾声转入运营期，今年无新增项目，精力放在优化现有项目上 [5] - 未来工程施工项目非发展重点，首要任务是做好项目建设技术服务，运营好现有项目 [5] 其他事项 - 公司将实事求是、严谨处理中咨华宇商誉减值问题 [6] - 回购股份未来用于实施股权激励，三年内授予到位 [6]

公司整体情况 - 公司上市后保持良好资本市场形象，经营符合承诺和市场预期，轻重资产配置合理，打通环保行业上下游产业链，危废标的并购有序进行，收购完成后将成新利润增长点 [1][2] - 股东结构健康，机构投资者占比合理，短期内无重大大小非减持计划，波动因素较小 [2] 2017年经营情况 - 中咨华宇板块预计远超承诺利润，金山环保板块业绩将达成承诺利润，原有制造板块市场开拓良好，增速较去年大幅提升 [2] 未来发展展望 - 中咨华宇板块传统上游咨询设计业务增速明显，PPP项目出成果，工程利润逐渐确认；原有制造板块业务较快增长，各板块融合发挥协同性；金山环保在手订单覆盖部分明年利润，谨慎承接新项目 [2] - 各板块协同调整，利用前端咨询板块大数据争取后端业务，施工项目进入运营期贡献运营收入 [2] 金泰莱相关情况 扩张与利润 - 12年环评审批，13年获批示，14年领危废经营许可证，资质3.34万吨，16年资质增至6万吨，利润和产值翻倍，今年处置能力增到12万吨，将提至18万吨，完成1.35亿利润风险小 [2] 高毛利率原因 - 签订超10万吨订单，单价高；尾渣烧结技改项目节约成本，原尾渣处理成本500元/吨 [2] 客户分布 - 近3年多在浙江、江苏、上海等环保严的发达区域布局，已走出华东面向全国，福建、广东等地有业务 [3] 业务处理情况 - HW13有机树脂处理是优势，为有机硅行业提供处置服务，贡献较多利润 [3] - 设计处置能力为资源化12万吨，无害化1.65万吨（未来可能提至3万吨左右），包装物处置量4.3万吨，是华东地区有此类处理能力的唯一公司 [3] 扩产速度 - 新增12万吨产能去年建设，今年初批复近一半，剩下部分下月初审批，明年处置能力达18万吨 [3] 其他业务相关情况 中咨华宇业务增长原因 - 以环评为中心的环保咨询业务增长快；外延并购的洛阳院、惠州院发展好，受益水利改制；PPP项目落地前期设计确认收入，后续施工贡献业绩 [2] 环评收入确认进度问题 - 政府审批慢问题存在，未来环评含金量提高，收费标准大幅提高 [3] 配套融资费用 - 配套融资3500万相关费用不计入当期费用，冲减资本公积，不影响当期损益 [3] 污泥业务运营利润 - 4 - 5个污泥项目总投资10多亿，平均回收期6 - 7年 [3] 董事长总结 - 公司上市后稳健发展，并购壮大实力和规模，打造经营管理团队，制定前瞻性战略规划，未来控制资产负债率，优中选优签新项目，以利润增长回报投资者 [3]

公司基本情况 - 金泰莱是专业从事危险废弃物收集、无害化和资源化处理的公司，在废催化剂处置领域技术成熟、经验丰富，目前废催化剂处置能力为11000吨/年，每年可实现再生20吨铂族金属，且可在18万吨总处置能力范围内调剂增加废催化剂处置能力 [2] 合作情况 - 金泰莱与全球领先的铂金原矿生产商英美资源集团建立战略合作关系，共同开展贵金属资源再生利用项目，项目设计再生规模为20吨/年铂族金属 [3] - 英美资源选择与金泰莱合作，一是因含贵金属的废催化剂及化工废料属危废，需与危废处置企业合作；二是金泰莱具备18万吨处置能力，在国内危废行业综合排名靠前 [3] 业务模式 - 金泰莱在国内收集含铂族金属废料，和英美资源合作，对废料进行处置、深加工成符合中国市场需求的稀贵金属和产品，实现含贵金属物料回收利用 [3] 铂族金属应用与市场 - 40%的铂用于汽车行业，每辆汽车三元催化剂约需2克铂族金属；20%的铂用于化工领域；还应用于氢能源、医药行业、云数据记忆、电子、航空航天关键部件、环保、健康产业等领域 [3] - 铂族金属国内极度稀缺，80%以上依赖进口，市场供求失衡；铂价格约200元/克、钯约300元/克、铑约700元/克、铱约360元/克 [3] - 金泰莱回收的铂族金属可直接销售或加工成更高价值产品后销售，目前已加入中石化供应商体系，未来会探索其他合作可能 [3][4] 回收物料可持续性 - 未来几年国内废汽车三元催化剂市场约25000吨/年，可回收约60吨贵金属，金泰莱正与较大规模拆解厂接触，建立长期稳定业务关系 [4] - 化工废料主要来自石化行业，金泰莱已加入中石化、富士康等企业供应商体系 [4] 价格波动应对 - 金泰莱不排除通过套期保值业务对贵金属价格锁价，降低价格波动风险 [4] 核心竞争力 - 与全球铂族金属领先生产商战略合作，有先发优势 [4] - 有11000吨/年废催化剂处置能力，理论最大可调整至12万吨，具备技术和处置量优势，有助于在国内贵金属行业打响品牌 [4] - 引入全球先进的贵金属回收技术、管理理念和商业运行模式，属国内行业首例，预计达产后提升产品市场竞争力，形成业务闭环，打造含铂族金属循环产业链 [4]