金山环保股权转让尾款处理 - 金山集团用于清偿债务的资产状况较好、变现能力强、作价公允，应收款按70%折让作价 [2] - 金山集团履行义务后与公司无其他债权债务关系，金山环保资产及经营状况良好，公司会经营好现有项目并慎重投资新项目 [3] - 安徽鑫山项目配合周铁镇项目可实现蓝藻减量化和资源化，公司接受相关项目清偿应收款有助于增强蓝藻处理竞争力 [3] - 资产清偿完成后，中金环境出让金山环保100%股权事项将顺利完成，公司将确认转让收益约8000万元，交易保护股东权益 [4] 可转换公司债券发行 - 公司现金流状况良好，提前融资是为应对未来资金成本增高和钱荒问题 [4] - 公司不排除缩小规模或终止发行，若发行会选合适时机，初始转股价格不低于特定交易日均价 [5] 制造板块泵行业发展 - 泵行业市场容量约2000亿，公司不锈钢泵占比约3%且提升较快 [5] - 公司泵产品销售收入和利润高速增长，新一代产品获用户肯定，未来将加大研发等扩大市场份额 [5][6] PPP项目态度 - PPP业务资金推动型，发展需加大杠杆，项目实施环节多，易导致亏损 [6] - 公司坚持谨慎和可持续原则，放慢PPP项目推进速度，筛选优质项目，新承接订单以EPC为主保障现金流 [6][7] 危废板块业务 - 因危废板块数据可靠、现金流好、准入门槛高，公司与金泰莱合作进军该领域 [7] - 公司将依托金泰莱平台，发挥资源优势和协同性，拓展危废市场，打造新利润增长极 [7]

合作协议要点 - 无锡市政受让沈金浩部分股权成控股股东，双方成一致行动人共同运营管理公司 [3] - 沈金浩转让 6.65%股权，价格 4.42 元/股，总作价约 5.6 亿元，将 12.13%表决权委托给无锡市政 [3] - 交易完成后，沈金浩父子拥有 22.13%股权、10%表决权，无锡市政持有 6.65%股权、18.78%表决权 [3] - 方案需报相关国资委审批，双方签《一致行动协议》，打造国内领先环保事业平台 [3] 各方观点 中金环境董事长沈金浩 - 合作效率高，体现国资领导力和管理能力，是战略合作、优势互补 [4] - 股份转让、委托表决及签《一致行动协议》，与无锡市政共进退，非简单股权转让 [4] - 合作利于推进完善污泥和水处理项目，保障投资者利益 [4] - 公司原有考核管理制度基本不变，探索国企民企混改新路子 [4] 无锡市政总裁唐鸿亮 - 合作是深化国企改革、探索混改、推动企业高质量发展举措 [5] - 上市公司主营业务、市场化体制机制及原有经营人员管理团队保持不变 [5] - 合作是强强联合，产业融合度高，会有更多协同业务，增强运营规模 [5] - 会积极联合寻找优质项目，推动上市公司发展 [5] 提问与解答 董事会控制权及人员安排 - 沈金浩和无锡市政成一致行动人，董事会成员双方推举，征求中小股东意见 [6] - 董事长由新一届董事会选举产生，大股东推选董事长，另一方推选总经理 [6] 激励机制 - 目前管理机制不变，无锡市政支持上市公司，以 2018 年为基础，超额部分一定比例激励经营管理团队，细则未明确 [6] 人员提名 - 董事长由无锡市政提名，董事会选举确定，总经理和团队稳定，财务总监由无锡市政推荐，董事会审议通过 [7] 日常经营管理决策 - 企业日常经营管理由经营层在董事会授权范围内运作，按现有模式运行 [7] 重大并购重组 - 上市公司严格执行规章制度和国有资产监管规定 [7] 管理团队、激励和运营制度期限 - 目前无时间表，无锡市政支持上市公司做强做大 [7][8] 业务竞争影响 - 无锡国资非纯市场业务保留，纯市场业务与上市公司协同，不影响上市公司，按治理规则运营 [8] 协同领域 - 危废处理协同开发，工程有上下游协同空间，协同方案商讨中 [8] 子公司业务融合 - 中咨华宇宏观导流全国项目，微观与无锡市政工程项目设计和环保咨询协同 [9] - 金泰莱加入上市公司发展顺利，危废板块与国企央企紧密合作，新股东支持下会做大 [9] 无锡国资存量资产证券化 - 现有优质资产考虑逐步证券化，关联业务择优注入，竞争类产业将进入上市公司运作体系 [9] 股份转移 - 目前沈金浩能转让股权 6.65%，未来股权转让探讨后发挥业务协同，回报投资者 [10] 回购程序 - 停牌前回购股份通过股东大会审议，回购报告书今晚披露，复牌后尽快实施，承诺有效 [10] 总结发言 - 董事长沈金浩称合作保证机制融合，引进国企资源，探索混改新道路 [10] - 董秘沈梦晖称股权转让非卖壳卖资产，企业会更好发展，余杭区政府支持，管理团队和新股东努力做大做强 [10]

公司基本情况 - 公司以泵类制造业起家，后转型环保行业，形成五大板块业务，通用设备制造和危废处置贡献较大营收和利润 [1] - 2018 年公司控制权转移至无锡市政，无锡市政给予公司多方面支持，公司是其下属唯一控股上市公司和资本市场核心平台 [1] 商誉与资产注入 - 公司现有商誉余额约 25.8 亿元，计提减值后账面价值预计在 6.84 亿元至 8.34 亿元之间 [2] - 无锡市政拟注入无锡市工业废物安全处置有限公司、无锡市固废环保处置有限公司，两家公司从事危废和固废业务，本地市场占有率高，业绩有保证，与现有业务有协同效应 [2] 危废处置业务 - 2020 年受疫情和市场环境影响，危废处置量和价格波动，业绩下降，但业务在规模、种类、位置上有竞争优势 [2] - 开展贵金属资源化利用业务，2019 年收入近 4000 万，2020 年预计约 1 亿元，是新利润增长点 [2] - 实施富氧测吹炉技改项目，若投产可降低废渣委托处置成本 [2] 应收账款情况 - 应收账款集中在制造业、咨询和工程类、诉讼相关方面，多数风险可控或已处理，对经营和现金流影响不大 [2] - 公司将加强经营，加快应收账款回收和变现 [2] 泵业发展规划 - 泵业业绩成长性好，产品定位中高端，有核心技术和销售服务体系，未来盈利能力较好 [3] - 加快智能制造，建设泵产品智能制造基地，节约成本，提升产能和质量 [3] - 在细分领域做大做强，形成成套供水设备等细分领域核心技术，建立新利润增长点 [3] - 拓宽经营模式，由工业配套向招投标模式拓展 [3] - 延伸产业链，借助销售网络开展关联产业投资和资源嫁接 [3] 泵业竞争格局 - 不锈钢泵：公司是国内龙头，深耕近三十年，设办事处逾二百个，与客户合作良好，对标国外竞争者，市场地位高 [3] - 消防泵：子公司南方安美是国内唯一获 UL 和 FM 认证企业，产品技术领先，前景广阔 [3] - 污水泵：市场需求大，公司开拓适应供排水一体化趋势，与鹤见制作所成立合资公司开拓市场 [3][4]

公司业务概况 - 公司主要从事水泵制造、水处理系统设计等业务，报告期内梳理业务为通用设备制造、废弃资源综合利用及其他类业务 [1] - 2021年上半年实现营收约23.3亿元，较去年增长约57%；归母净利润约1.38亿元，较去年增长约146% [1] 各业务板块情况 通用设备制造业务 - 作为国内不锈钢离心泵龙头，市场知名度和品牌形象较高，销售和研发体系完整 [1] - 2021年上半年订单同比增长50%，净利润1.87亿元左右，较上年同期增长约44.3% [1][2] - 研发投入占营收3 - 5%之间并逐步提升，前期投入的自动化生产线已实现生产 [1] 废弃资源综合利用业务 - 坚持稳中求进，打造传统危废处置+新兴协同业务布局，贵金属资源化利用业务收入同比增长约675% [2] - 抓紧推进向控股股东发行股份购买危废、固废处置资产事宜 [2] 公司未来规划 - 以提高上市公司发展质量为核心目标，提升制造业市场占有率和品牌形象，推动制造业做强做大 [2] - 积极发展废弃资源利用业务，做优做精，发展协同项目 [2] - 对其他类业务进行优化，控制风险，实现稳健发展 [2] 问答环节要点 经营相关 - 制造业盈利前低后高，产销达到100%，交付平稳，部分泵类产品有季节性 [2] - 部分子公司亏损因项目营运期折旧增多及市场环境影响，正商谈兜底条款、收缩非主业项目、推动业务转型 [2] - 环保咨询类业务应收账款计提较多，与行业特点有关 [2] - 从半年度经营数据看，金泰莱不存在商誉减值迹象 [2] 销售相关 - 2020年制造业通过招投标方式实现收入近2亿元，成立大客户部参与大客户水泵采购招投标 [3] - 制造业主要销售模式为直销，可减少流通环节、降低成本，利用CRM和SAP系统进行信息化管理 [3] - 未来将在直销基础上延伸招投标市场，做好团队激励，扩大销售市场 [3] 生产研发相关 - 研发设计是生产泵的核心，2020年研发投入约1.85亿元，具备完善的泵产品研发体系 [3] - 泵产品价格根据原材料价格波动调整，近两年因不锈钢及电机价格变动进行了部分调整 [3] 项目规划相关 - 南方泵业购置土地用于通用设备制造板块产能提升及高端智能制造，项目处于设计阶段 [4] 市场驱动相关 - 供水领域水泵市场业绩增长的驱动因素是城市化改造对水处理需求提升和技术迭代后客户需求增大 [4] 产品业务相关 - 智慧水务产品与西班牙子公司共同开发了浩卓品牌水泵，已入围多家地级市水司 [4] - 智慧水务信息化系统服务结合子公司南方智水业务，建有完善信息化系统，致力于打造智慧水务好帮手 [4] - 制造业通过子公司南方智水提供一体化综合服务，上半年营收2.3亿元左右，处于成长期 [4] 收购相关 - 收购控股股东无锡市政下属子公司危废、医废资产是为了解决同业竞争问题 [4] - 收购尚需经过内部审议、深交所审核及中国证监会注册等程序，2020年两家公司未经审计净利润合计4800万元左右 [5] 激励相关 - 公司2019年10月完成股份回购，会积极推动在回购完成后的三年内实施股权激励 [5]

活动基本信息 - 活动时间为2021年10月23日15:30 - 17:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括唐丰基金的沈洋、张国茗，信达证券的王加华，兴业证券的花金丽等 [1] - 上市公司接待人员有董事长杭军先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、副总经理顾利星先生、财务总监杨丽萍女士等 [1] 公司发展战略 - 治理层面坚持混合所有制发展优势，奖励激励、业务开拓、研发创新等层面坚持民营机制灵活性，规范治理、重大决策、风险控制等方面坚持国有企业规范性 [1] - 具体经营层面聚焦主业，加大泵业投资，加快产业升级，启动实施德清、钱江开发区两个智能制造基地项目，持续提高研发力度，优化销售渠道，提高市场占有率 [1] 业务板块定位 - 制造业（泵业）是核心资产和主要营收及利润来源，国内同行业领先，是发展强化重心，立足做大做强 [3] - 危固废处置业务是主要业务之一，资质、产能、技术有较强市场竞争力，围绕深度资源化发展目标，立足做优做精 [3] - 其他环保类业务地域范围广、业务种类散、发展状态不均衡，未来立足进一步优化、调整、聚焦，提高经营质量和市场竞争力 [3] 泵业应对策略 - 技术方面坚持自主研发及创新，2020年研发投入约1.85亿元，属行业领先水平 [3] - 市场开发方面产品性能对标国外品牌，价格远低于国外同类产品，国产替代进程预计加快 [3] - 渠道建设方面在直销模式基础上探索多种销售模式补充，通过绩效考核、利润分享计划、股权激励等加大团队激励 [3] - 生产能力建设方面加快推进智能制造基地、自动化生产线技改等项目，提升产能、产品稳定性，降低生产成本 [3] 业绩补偿措施 - 已冻结补偿责任人戴云虎、宋志栋持有的公司股票共计约3400万股 [3] - 向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请仲裁，截至目前尚未开庭 [3]

公司销售布局与人员情况 - 公司制造业在泵行业深耕三十余年，销售采用直销模式，网络遍布全国，正积极向招投标市场延伸，成立大客户部跟踪水泵采购额 1000 万以上大客户 [1] - 截至 2021 年年末，公司制造业销售人员约 1300 人 [1] 销售业绩原因 - 依靠严格且成熟的业绩考核体系，年初制定考核指标，各分子公司总经理逐层分解 [2] - 依靠科学有效的激励机制，通过利润分享计划、股权激励等激发销售团队活力 [2] 利润率变化因素 - 受原材料价格波动影响，近两年不锈钢及电机价格变动使成本上升，公司对部分产品调价 [2] - 推行自动化建设取得成效，人工成本降低 [2] 海外市场布局 - 公司制造业目前营业收入约 10% 来自国外市场 [2] - 已在美国、西班牙等地设海外公司，建有研发、销售体系，泵产品及二次供水设备有初步布局，消防泵产品主要销往国外 [2] 消防泵亮点 - 子公司南方安美生产消防泵，拥有法国 APSAD、美国 UL、FM 等国际权威认证及国内 CCCF 认证，技术水平居国内同行业领先 [2] - 是国内唯一同时取得消防泵、柴油机 UL 和 FM 认证的企业，积极开拓“一带一路”海外市场，2021 年度业绩大幅提升 [2] 智能工厂建设 - 南方泵业在湖州投资的智能工厂尚在施工，力争 2023 年投产 [2] - 2018 - 2021 年制造业收入增长幅度达 50%，工厂按年产多级离心泵 100 万台设计，未来有望提升市场占有率 [2] 危废行业情况 - 近两年来危废价格大幅下降，原因是危废处置利用能力集中释放，新技术和新模式冲击，以及疫情影响 [3] - 未来危废价格会有调整，行业产能富足，新投产企业减少，库存饱和，竞争趋于稳定，且行业会优胜劣汰 [3] 金泰莱情况 - 受疫情和市场环境影响，金泰莱危废处置价格下降，但作为国资控股子公司，处置能力等有保障，建立了稳定客户群 [3] - 部分产废企业处置能力跟不上收储能力，给金泰莱带来提价空间，广东和江苏收储量有压力，浙江沿海收储量有保证 [3] - 金泰莱现金流好，财务成本压力小，处置成本有优势，降本增效努力效果明显 [4]

南方中金环境股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2022-083 南方中金环境股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南方中金环境股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,454,461,154.37 | 8.83% | ...

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南方中金环境股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2022-041 南方中金环境股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 945,217,946.84 | 869,709,244.24 | 8.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,653,224.12 | 51,017,0 ...