| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日下午在公司 1 号会议室以现场 表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件及短 信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生。 公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议： ...

一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明 经审查，我们认为：公司延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期和延长股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的有效期，有利于公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进。公 司董事会在审议相关事项时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该事项，并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 独立董事：何谦、仲维宇、李剑 2023 年 8 月 11 日 1 深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第六届董事会第三次会议的相关事项，发表独立意见如下： ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件及短 信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日召开的第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2 ...

公司概况 - 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务，主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体OA设备领域提供精密模具和产品 [2] - 公司具备自主调试注塑生产检测线技术装备的专业能力，能够提供"研发 + 生产 + 检测的一站式"服务 [3] 市场机遇与挑战 - 国际形势动荡导致成本上升、供应链紊乱 [2] - 国际医疗客户供应模式由原来的"欧美供全球"转变为"端到端"的供应模式 [2] - 中国市场本土化产能需求迫切 [2] 定增发行方案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币7.98亿元 [2] - 募集资金将用于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目及补充流动资金 [2] - 本次募投项目的建设将完善公司华南地区医疗耗材产能布局，提振盈利能力，加速在手订单兑现 [3] 业务模式与优势 - 公司能为客户提供从产品设计、精密模具制造、自动化生产集成的一站式整体解决方案 [3] - 公司具备卓越工程技术能力，完善管理理念，形成符合国际标准的生产管理体系 [3] - 公司能够自主研发配置自动化生产线，快速响应能力高于国际同行供应商 [3] 业务板块与收入预期 - 未来公司将继续重点扩大医疗板块的业务，努力提升医疗耗材收入占比 [4] - 积极探索晶圆载具业务，早日为公司创收 [4] - OA板块继续稳扎稳打，维持现有规模收入 [4] 疫情相关产品 - 公司疫情相关产品主要为病毒采样管、医用口罩等产品 [4] - 近三年疫情相关产品的收入在公司医疗业务收入占比从69.18%下降至28.95% [4] - 2023年一季度疫情相关产品收入占比已下降至5.80% [4] 募集资金用途 - 本次募集资金实施地点位于昌红科技深圳总部工厂 [4] - 分别投入于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目和补充流动资金 [4] - 不涉及上虞产业园投入 [4]

公司概况 - 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务，主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体晶圆载具及办公自动化（OA）设备领域提供精密模具和产品注塑成型的整体解决方案 [2] - 公司医疗产品的原材料大多为客户指定合作的材料厂商根据产品特性研发的改性塑料，采购材料中的障碍影响因素小 [3] - 公司模具产品的原材料选择德国进口的模具钢并进行处理再制作，以保证高标产品的稳定高效生产 [3] 市场机遇与挑战 - 国际形势动荡导致成本上升、供应链紊乱 [2] - 国际医疗客户供应模式由原来的"欧美供全球"转变为"端到端"的供应模式 [2] - 中国市场本土化产能需求迫切 [2] - 客户对中国企业在技术方面能否达到要求存在不确定性，同时客户对IP保护有较高要求 [3] 半导体业务 - 公司所涉及的半导体制程是指与Fab厂里自动线晶圆加工的制程工艺相关，晶圆载具适配的晶圆尺寸越大，制造难度越大 [3] - 公司目前首先开发的是与12寸晶圆相关的产品，与通常意义上的多少纳米制程没有太大关系 [3] - 6英寸及以下尺寸的载具对自动化程度要求不高，难度也不大，目前市场竞争趋于白热化 [3] - 晶圆载具没有运输半径的问题，国内现有进口的晶圆载具都是从马来西亚、日本运输进来的 [4] - 难度较大的晶圆载具产品的验证周期在半年到一年之间 [4] 合作伙伴与角色 - 鼎龙股份是一家专注材料的公司，最初主营复印打印的碳粉、彩粉，是国内领先的关键大赛道领域中各类核心"卡脖子"进口替代类创新材料的平台型公司 [3] - 鼎龙在半导体领域的品牌影响力对蔚柏的产品在市场导入初期有一定帮助 [3] - 昌红科技凭借多年对精密模具的理解和注塑工艺的沉淀，主要能让蔚柏公司尽快实现产品的成型及量产 [3] - 鼎龙蔚柏的资产、人员、运营均是独立的 [3] 融资计划 - 公司计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 [2]

公司基本情况 - 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务，主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体晶圆载具及办公自动化（OA）设备领域提供精密模具和产品 [2] - 公司本次向特定对象发行股票将通过三个项目实施：高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目、补充流动资金 [2] 项目规划 - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目将在总部园区内建设高端医疗器械及耗材生产基地，新建十万级洁净车间，购建生产线及研发设备，为承接更多医疗领域高端客户、新产品业务提供产能保障 [2] - 总部基地改造升级项目将拆除并重建总部园区部分现有建筑，并在现有厂房上加建两层，同时做信息化升级和购进研发设备 [2] 生产线情况 - 公司医疗生产线是根据客户需求定制化，主要由模具、注塑机、自动线三个部分构成，医疗产品生命周期长，产品5-10年都不会有频繁迭代，所以产线自动化程度高 [3] - 目前深圳柏明胜的产线布局已经饱和，均已配套相应客户，但是生产订单情况尚未达到饱和状态 [3] 疫情产品影响 - 疫情产品主要分两块，第一是口罩，这个产品在2020年实现量产 [3]

公司概况 - 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务，主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体晶圆载具及办公自动化（OA）设备领域提供精密模具和产品注塑成型的整体解决方案 [2] 核心竞争力 - 昌红科技的核心竞争力在于模具设计制造、自动化制造、注塑成型等方面的工程工艺多年精耕细作，拥有丰富的经验，具备完善的医疗生产体系 [2] - 公司通过人才及先进设备的引进实现自身技术水平的提高 [2] 国际医疗客户选择昌红科技的原因 - 昌红具备卓越工程技术能力，完善管理理念，形成符合国际标准的生产管理体系 [2] - 公司建立严格的品质控制体系，建设符合GMP要求的无尘净化车间及通过ISO 14644国际认证 [2] - 产品生产质量体系达到国际标准，能符合国际客户的高标准生产要求 [2] - 生产的产品在符合GMP的无尘净化车间生产，其一致性、精度、平整度等方面能符合客户的要求 [2] - 公司通过自动化生产线快速实现批量生产，响应能力高于国际同行供应商 [2] - 公司在模具、自动化上都有较强的成本优势，成本、效率方面优势明显 [3] 半导体领域进入策略 - 我国半导体行业受限于国际政策，行业相关耗材产品供应受限 [3] - 昌红科技凭借自身优势技术和鼎龙股份强强联手，快速打入半导体行业 [3]

业务发展 - 公司未来业务主要聚焦在医疗器械及高分子塑料耗材领域、模具及OA产品生产领域和半导体晶圆载具 [2] - 半导体晶圆载具业务已有部分产品向客户送样，待客户验证通过后才能产生部分收入 [4] - 半导体晶圆载具业务的产品种类较多，单类产品的市场价格和数量存在较大差异，目前无法准确预估最大年产值 [3] - 半导体晶圆载具业务已有部分产品向客户送样，客户验证周期长短不一，长的需要半年到一年，短的需要2-3个月 [4] 财务与业绩 - 2022年核酸相关产品收入均小于10%，今年以来没有核酸业务收入 [4] - 公司积极推动医疗和半导体细分新项目业务的量产，同时拓展海内外公司业务发展，力争今年股权激励的考核业绩的完成 [4] 投资者关系 - 公司股价受公司基本面、宏观经济面、二级市场波动情况等各方面因素影响较大 [3] - 公司可转债的存续时间是6年，公司目前医疗耗材业务和半导体晶圆载具业务的发展势头良好，公司对未来长期的股价表现充满信心 [3] - 公司高度重视与罗氏的合作，持续进行技术的改进和订单的落地，力争获得更多的订单 [3] 公司管理 - 公司根据劳动法的规定，按订单量有计划的组织员工进行生产，主要管理团队和生产经营队伍保持稳定 [4] - 公司正努力补齐产品、研发、市场、管理等各方面的短板，力争不断提升各项业务能力 [4] 其他 - 公司正在根据补充更新定增材料 [2] - 公司财务会计业务是根据公司财务制度和新会计准则进行财务会计核算 [2]

财务表现 - 2022年公司实现营业收入12.28亿元，同比增长8.95% [2] - 2022年归属上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长14.34% [2] - 2022年扣非后归母净利润为1.19亿元 [2] - 2023年一季度实现营业收入2.85亿元，同比下降2.87% [2] - 2023年一季度扣非后归母净利润为0.26亿元，同比下降21.68% [2] 股权激励与费用 - 2022年股权激励费用为1826.32万元 [2] - 2023年一季度股权激励费用为626.64万元 [3] - 2022年员工持股计划导致当期净利润下降 [2] 子公司表现 - 子公司上海力因利润贡献同比减少 [2] - 子公司浙江柏明胜因投产准备费用增加，影响当期净利润 [2] - 浙江柏明胜目前尚未达到可使用状态，部分设备未调试完毕 [3] 核心优势 - 依托卓越的工程技术和定制化的自动化生产工艺 [2] - 领先的精密模具成型周期指标和快速完备的售后服务机制 [2] - 在精密制造领域有20多年的经验，OA及医疗板块已取得行业龙头客户认可 [3] 市场策略 - 致力于半导体晶圆载具产品的国产替代，从上游材料国产化着手 [3] - 专注于技术深耕，通过提升技术含量确保产品毛利率 [3] 资产减值 - 公司对可能发生减值迹象的资产进行减值，基于谨慎性原则 [2]