营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为2.85亿元，同比下降2.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3159.72万元，同比下降29.77%[6] - 公司2023年第一季度营业总收入为285,048,546.38元，同比下降2.87%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为31,597,187.56元，同比下降29.76%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1425.55万元，同比下降68.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为14,255,531.63元，同比下降68.9%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,683,413.13元，同比改善32.4%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,094,196.93元，同比下降81.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额为418,927,746.98元，同比下降9.2%[34] 资产与负债 - 总资产为22.25亿元，同比下降0.42%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.31亿元，同比增长2.76%[6] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,330,781,445.08元，同比增长2.76%[27] - 公司负债和所有者权益总计为2,225,236,704.80元，同比下降0.42%[27] - 短期借款为7400万元，同比增长37.04%，主要由于公司及子公司向银行短期借款增加[10] 费用与支出 - 销售费用同比下降50.53%，主要是子公司广告及展览费用较上年同期减少所致[15] - 研发费用同比增长47.02%，主要是研发员工股权激励摊销费用等较上年同期增加所致[15] - 公司研发费用为14,691,551.79元，同比增长47.01%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为68,415,339.72元，同比增长18.3%[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为88,115,857.62元，同比增长16.8%[34] 投资收益与减值损失 - 投资收益同比增长353.85%，主要是参股公司常州康泰权益法确认收益和银行理财收益较上年同期增加所致[15] - 信用减值损失同比下降147.35%，主要是应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致[15] - 资产减值损失同比增长44.23%，主要是存货减值准备较上年同期增加所致[15] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.06元，同比下降40.00%[6] - 公司基本每股收益为0.06元，同比下降40%[31] - 公司综合收益总额为27,150,207.24元，同比下降37.83%[31] - 公司营业利润为37,792,780.37元，同比下降30.86%[28] - 税金及附加同比下降56.46%，主要是缴纳地方税费较上年同期减少所致[15] - 收到的税费返还为1,205,809.27元，同比下降56.7%[34] 无形资产与在建工程 - 无形资产为1.12亿元，同比增长30.23%，主要由于昌红医疗科技大厦项目补缴土地使用权费[10] - 在建工程期末余额为376,095,215.74元，较年初增加51,103,349.26元[21] 股东与持股 - 全国社保基金五零一组合持有公司股份0.80%，持股数量为402.84万股[14] 生产与经营 - 鼎龙蔚柏半导体晶圆载具生产环境已经完备，具备了批量生产的条件，并接受了某头部晶圆企业的审厂[20] 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬为1617.57万元，同比下降54.89%，主要由于报告期兑现年度业绩业务奖励[10] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金期末余额为426,933,902.80元，较年初减少86,245,984.27元[21] - 交易性金融资产期末余额为128,618,298.66元，较年初增加16,899,824.87元[21] 报告审计 - 公司第一季度报告未经审计[37]

投资项目进展 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目总投资32,500万元，本报告期投入18,000.15万元，累计投入24,336.01万元，投资进度达74.88%[1] - 补充流动资金项目总投资12,273.77万元，已全部投入，投资进度达100%[1] - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目预计2024年3月31日达到预定可使用状态[1] - 本报告期高端医疗器械及耗材生产线扩建项目实现效益1,682.49万元，累计实现效益2,346.7万元[1] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计61,186,323.06元[3] - 公司新增浙江柏明胜为高端医疗器械及耗材生产线扩建项目实施主体，新增浙江省绍兴市上虞区为实施地点[4] - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目建设期由12个月延长至36个月[4] - 截止2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金中7,000.00万元用于暂时闲置募集资金现金管理[3] - 公司2021年发行的可转换公司债券用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目，一期已投产，二期由浙江柏明胜实施[17] - 截至2022年12月31日，累计投入募集资金36,609.78万元，主要用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目和补充流动资金[25] - 尚未使用的募集资金总额为9,520.16万元，其中7,000.00万元用于购买银行理财产品，其余存放在募集资金账户[25] - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目预计将新增公司产能，提升产品档次，扩大高分子塑料高值耗材产能[29] - 公司拟在杭州湾上虞经济技术开发区投资建设高分子医疗耗材产业园项目[119] 财务表现 - 公司2022年营业收入为12.28亿元，同比增长8.95%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长14.34%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元，同比增长36.12%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比增长124.78%[64] - 公司2022年资产总额为22.35亿元，同比增长17.21%[64] - 公司2022年第四季度营业收入为3.22亿元，归属于上市公司股东的净利润为906.66万元[66] - 公司2022年非经常性损益项目合计为858.47万元，主要包括政府补助933.22万元和委托他人投资或管理资产的损益355.35万元[71] - 公司2022年营业总收入为122,831.14万元，同比增长8.95%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为12,787.67万元，同比增长14.34%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为21,827.91万元，同比增长124.78%[118] - 公司2022年营业收入为12.28亿元，同比增长8.95%[136] - 模具与注塑行业收入为8.55亿元，占总收入的69.62%，同比增长14.62%[136] - 医疗行业收入为3.66亿元，占总收入的29.83%，同比增长10.82%[136] - 境外收入为8.28亿元，占总收入的67.40%，同比增长18.01%[136] - 直销收入为11.02亿元，占总收入的89.71%，同比增长14.64%[136] - 医疗行业销售量同比增长118.41%，生产量同比增长131.14%，库存量同比增长166.09%[140] - 模具与注塑行业直接材料成本为4.73亿元，占营业成本的53.94%，同比增长11.95%[142] - 医疗行业制造费用为7300万元，占营业成本的8.32%，同比增长37.42%[145] - 销售费用同比下降40.90%，主要由于广告和展览费用减少[157] - 管理费用同比增长26.11%，主要由于管理人员薪资和股权激励费用增加[157] - 财务费用同比下降141.18%，主要由于美元汇率波动产生的汇兑收益增加[157] - 研发费用同比增长24.39%，主要由于研发人员薪资和股权激励费用增加[157] - 研发投入占营业收入比例为4.81%，较上年增加0.6个百分点[160] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长124.78%，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金增加[161] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降251.59%，主要由于购建房屋及设备支付的现金增加[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降80.19%，主要由于上年同期发行可转债募集现金[162] - 货币资金期末金额为513,179,887.07元，占总资产比例下降5.61%至22.96%，主要由于公司投资浙江柏明胜医疗业务建设项目[165] - 应收账款期末金额为295,300,140.60元，占总资产比例上升0.24%至13.21%[165] - 在建工程期末金额为324,991,866.48元，占总资产比例上升9.46%至14.54%，主要由于浙江柏明胜在建的房屋和待安装调试的机器设备较期初大幅增加[165] - 短期借款期末金额为54,000,000.00元，占总资产比例上升2.42%[165] - 长期借款期末金额为105,621,056.02元，占总资产比例上升1.60%至4.73%，主要由于浙江柏明胜向银行长期借款较期初增加[165] - 交易性金融资产期末金额为111,718,473.79元，本期公允价值变动损益为547,485.85元[170] - 其他权益工具投资期末金额为176,293,754.25元，计入权益的累计公允价值变动为11,620,286.47元[170] - 报告期投资额为25,000,000.00元，较上年同期下降76.08%[173] - 货币资金受限金额为18,006,155.82元，主要用于保证[172] - 无形资产受限金额为30,210,859.35元，主要用于浙江柏明胜借款抵押[172] - 公司期末账面价值为344,317,728.41元，期初账面价值为339,458,915.61元，同比增长1.43%[188] - 公司本期计提金额为46,511,811.55元，其中外币折算影响为2,013,673.23元[188] - 公司本期减少金额为14,212,745.82元，其中处置或报废金额为14,200,985.78元[188] - 公司期末减值准备余额为816,522.95元，本期增加金额为814,195.17元[188] 子公司财务表现 - 深圳市柏明胜医疗器械有限公司2022年净利润为5270.41万元，总资产为36757.08万元[9] - 德盛投资有限公司2022年净利润为5381.75万元，总资产为35977.00万元[9] - 力因精准医疗产品（上海）有限公司2022年净利润为1673.01万元，总资产为12590.49万元[9] - 河源市昌红精机科技有限公司2022年净利润为1539.39万元，总资产为12929.10万元[9] 公司战略与发展 - 公司2023年将继续以产品研发和创新为核心，推动高质量发展，致力于成为一站式医疗器械及耗材产品供应商[14] - 公司计划通过加强研发和完善技术体系，巩固和扩大医疗器械及耗材板块的行业竞争优势[15] - 公司计划通过提升管理能力和盈利能力，优化业务结构和资本结构，增加医疗业务比重[16] - 公司计划通过技术创新及重点项目突破，提升"信息化、智能化"制造水平，进一步巩固在高端智造领域的核心竞争力[30] - 公司将继续完善薪酬体系，优化激励机制，通过股权激励、员工持股计划等方式激发员工积极性[31] - 公司医疗器械及耗材领域专注于ODM业务，同时发展自有品牌，聚焦基因测序全产业链耗材、生命科学实验室耗材等5个领域[32] - 公司致力于为人类健康提供精准的医疗解决方案，布局多个细分领域[78] - 公司主要产品包括医疗器械及高分子塑料耗材、精密模具及OA产品，已发展成为具有"一站式"服务能力的医用耗材供应商[110] - 公司总部设在中国深圳，在越南、菲律宾、塞舌尔、香港设有4家境外子公司，在国内设有14家子公司[110] - 公司依托卓越的工程技术、定制化的自动化生产工艺、领先的精密模具成型周期指标、快速完备的售后服务机制，实现与医疗器械领域的有效融合[110] - 公司产品主要采取直销模式，营销中心负责跟踪客户的产品需求，接受客户订单，配套定制化自动线、精密模具、高分子耗材产品及OA产品[105] - 公司注重科技研发工作，强化科技创新与科技成果转化，已形成了以"广东省精密注塑模具工程技术研究中心、上海新兴医疗器械及生命科学领域研发中心"为主体架构的研发体系[106] - 公司对原材料建立了严格的质量管理体系，制定了《采购管理程序》《供应商管理程序》《采购作业指导书》等采购管理办法[102] - 公司以客户需求为导向，在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的年度销售目标，由生产中心制定各车间的年度、季度、月度生产计划[103] - 公司产品的生产主要集中在位于深圳、河源、浙江、上海、越南和菲律宾的生产基地进行[104] - 公司通过持续不断的技术创新和市场拓展，实现追求卓越的创造、精益求精的品质和客户至上的服务，在行业内树立了良好的口碑[111] - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过79,800.00万元[129] - 公司荣获罗氏集团颁发的2022年度全球供应商Business Continuity奖[123] - 公司自主研发并掌握了FOUP、FOSB、CMP设备耗材等半导体产业链上游关键材料及部件的核心制备技术[130] - 公司建设自有产权的医疗耗材生产基地，优化信息化管理能力，提升生产能力[118] - 公司精密模具研发设计制作水平已达行业领先，拥有经验丰富的技术团队以及先进的模具智能化生产线[130] - 公司2022年新设三家子公司，分别为浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司、谱立策检验（上海）有限公司和浙江蔚柏包装科技有限公司[146] - 公司前五名客户合计销售金额为691,111,372.59元，占年度销售总额的56.27%[147] - 公司前五名供应商合计采购金额为137,499,701.57元，占年度采购总额的22.33%[147] - 公司研发人员数量从2021年的263人增加到2022年的267人，增长1.52%[153] - 公司研发人员中本科学历人数从2021年的31人增加到2022年的37人，增长19.35%[153] - 公司研发人员中硕士学历人数从2021年的8人减少到2022年的6人，减少25.00%[153] - 公司研发人员中40岁以上人数从2021年的74人增加到2022年的79人，增长6.76%[153] - 公司开发的超薄壁高透明八联PCR管在2022年9月进入量产阶段，提升了PCR测试效率和自动化水平[153] - 公司开发的耐超低温储存试剂盒在2022年11月进入量产阶段，解决了体外诊断试剂盒在低温存储和运输中的破损问题[153] - 公司开发的方形免疫反应杯预计在2023年5月量产，将实现高端医疗耗材产品的进口替代[153] - 公司开发的精液采集器已获取II类医疗器械注册证，有助于解决辅助生殖难题[153] - 多穴移液管注塑模具及其注塑成型工艺的研发已完成模具研制，处于批量生产及工艺优化阶段[157] - 体外推射器核心零部件注塑模具及其成型工艺的研发相关注塑制品已进入批量生产阶段[157] - 公司新产品研发的三大核心技术为精密模具设计和制造、注塑成型工艺技术、与医疗行业相适应的自动化技术[189] - 公司密切关注汇率波动，计划通过远期外汇交易和国际保理等手段降低汇率波动对经营业绩的影响[191] - 公司报告期内日常关联交易实际发生金额为901.21万元，未超过年度预计金额2,250万元[194] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[195] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[196] - 公司积极与相关利益者合作，推动公司持续、健康发展[199] 行业与政策 - 公司2022年医疗器械及耗材行业营业收入预计达1.3万亿元，市场份额接近全球市场的三分之一[77] - 模具产业水平是衡量一个国家制造业水平的重要标志，模具发展1亿元可带动相关产业100亿元[83] - 我国模具总销售额中注塑模具占比最大，约占45%[83] - 国家政策鼓励医疗器械国产化，推动高端医疗装备短板补齐，促进产业高质量发展[79] - 国家通过集中带量采购、政府控制采购进口产品比例、财政扶持等措施，推动医疗器械产业国产化、高端化、品牌化[81] - 医疗新基建进程发展迅速，推动基层诊疗水平提升，完善重大疾病防控体制机制[81] 公司基本信息 - 公司2022年报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[49] - 公司注册地址为深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层[56] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为518118[56] - 公司股票简称为昌红科技，股票代码为300151[56] - 公司法定代表人为李焕昌[56] - 公司国际互联网网址为www.sz-changhong.com[56] - 公司电子信箱为security@sz-changhong.com[56] - 公司董事会秘书为刘力，证券事务代表为陈晓芬、程筱玥[57] - 公司信息披露及备置地点为深圳证券交易所、《证券时报》及巨潮资讯网[57] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[52] 产品与技术 - 公司主要产品包括医疗器械及高分子塑料耗材、办公自动化（OA）设备和模具产品，涵盖基因测序、生命科学实验室、辅助生殖及IVD诊断产业链的耗材和试剂[86] - 公司在基因测序全产业链、生命科学实验室、辅助生殖、体外诊断、标本采集及处理系统服务等细分领域均有产品及服务布局[78] - 公司创立于2001年，拥有23年卓越工程技术经验，提供定制的自动化解决方案和领先的精密模具设计[84] - 公司产品包括移液吸头、深孔板、基因存储板、细胞筛、接种环等，广泛应用于实验室液体取样、贮存、反应、细胞培养等领域[87] - 公司拥有注册商标39件，专利授权163件，其中2022年取得43件专利授权[113] 其他 - 公司报告期内未出售重大资产和股权[8][9] - 公司2021年通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为44,773.77万元，实际募集资金净额为44,773.77万元[25] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[36]

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2022 年度经营情况， 公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李焕昌先生、独立 董事张锦慧女士、财务总监周国铨先生、副总经理兼董事会秘书刘力先生。 为充 ...

公司概况 - 深圳市昌红科技股份有限公司主要从事医疗器械及耗材、模具及OA设备的生产与研发 [2] - 公司愿景为“世界的昌红，中国的昌红”，致力于提高中国制造水平 [3] 业务模块 - 医疗器械及耗材板块：公司通过浙江柏明胜子公司建设高分子医疗耗材产业园，占地面积10.65万㎡，规划建筑面积15.8万㎡，包括7栋厂房、1栋宿舍、1栋研发楼 [2] - 模具及OA设备板块：模具业务收入占公司整体收入的10%左右，2022年半年度模具产品收入5,234.39万元，占营业收入的9.21% [3] - 传统OA板块业务每年稳定保持10%~20%的增长幅度，2022年注塑业务收入31,626.03万元，同比增长14.58% [4] 研发与供应链 - 研发团队：截至2022年三季度，研发团队有263人，占公司总人数的10.29%，主要集中在模具设计和制造及自动化部分 [3] - 供应链合作：2020年进入罗氏供应链，2021年与罗氏签署战略合作协议，2022年荣获罗氏集团颁发的年度全球供应商Business Continuity奖 [3] 半导体业务 - 晶圆载具业务：昌红科技与鼎龙股份合作成立鼎龙蔚柏，专注于晶圆载具的生产，目前已在浙江柏明胜园区建设生产车间，部分设备到场调试 [3] - 晶圆载具市场：全球晶圆盒市场集中度较高，主要由美、日企业占据，国内晶圆厂加速扩产，晶圆载具存在巨大市场缺口 [3] 产能与市场 - 深圳产能：目前深圳厂房产能已满，总部改扩建项目完成后将新增产能，但未来三年新增产能将优先布局到上虞厂区 [4] - 市场机会：IVD企业在产品注册和认证时会一同申报耗材供应商，昌红科技主要参与客户的增量市场，存量市场需要时间获取 [4]

公司概况 - 证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债 [1] - 深圳市昌红科技股份有限公司于2022年12月14日至15日举办了投资者关系活动，共有52名投资者参与 [2] 业务布局 - 公司于2021年1月设立浙江柏明胜子公司，投资建设高分子医疗耗材产业园项目，园区占地面积15.8万㎡，规划建筑面积10.65万㎡ [2] - 浙江柏明胜园区共9栋建筑，包括7栋厂房、1栋办公楼和1栋宿舍楼 [2] 财务数据 - 2020年公司疫情相关产品收入为3.36亿，占公司医疗器械及耗材业务收入69.18%，占公司整体收入的30.05% [4] - 2021年公司疫情相关产品收入为1.13亿，占公司医疗器械及耗材业务收入34.21%，占公司整体收入的10.02% [4] 业务发展 - 公司凭借与鼎龙股份的合作快速打入半导体行业 [4] - 半导体塑料耗材的净利润预计与医疗高分子耗材接近，但综合来看略低 [4] - 公司目前尚未布局试剂生产线，但具备相关能力和优势 [4] - 公司医疗板块的生产线大部分根据客户产品特性及生产要求专门定制，属于专用设备，非标准品 [4] 未来规划 - 公司专注于技术和产品质量，注重走国际化和高附加值产品的路线，重视现金流及利润 [4] - 公司预计通过产线建设、验证和试产过程，实现收入及净利润的大幅提升 [4] 供应链情况 - 公司大部分产品原材料的采购模式由客户指定厂商确定，部分客户在研发过程中与供应商共同研发材料 [4] - 目前没有对公司原材料的进口和物流进行限制 [4]

公司业务与技术 - 公司专注于智能电视光学技术及产品领域，采用激光雕刻设备制作大尺寸、超薄导光板产品 [3] - 公司生产工艺先进，未来十年难以被取代，特别适合目前客户产品型号多样化的需求 [4] - 公司导光板生产线采用全激光雕刻设备，适合大尺寸屏幕，良率接近 97%，是目前国内最高规格的导光板 [4] - 公司导光板产品适用于侧光源面板，需要的 LED 比直下式面板少很多，节省了大量材料 [5] - 公司导光板开发周期仅一周，而传统印刷制板开发周期要以月计 [5] 产能与收入 - 公司配备了 20 台生产线，对应的产能在 200K/月之间（以 50 寸为基数），对应年产能在 180-240 万片 [5] - 满负荷产能所对应的收入体量大约在 2-3 亿元 [5] - 公司已通过目前互联网电视大厂的测试，随时可批量供货 [5] 扩展计划 - 公司二期场地已经就绪，但具体计划的实施仍需结合一期业务发展及市场需求而定 [6] - 公司正在积极拓展其他多家电视厂商 [6] 医疗器械业务 - 公司医疗器械业务蓬勃展开，真空采血管等产品已经在国内数省销售 [6] - 公司基因储存板产品已经进入了全球主流基因诊断产业的供应链 [6] - 公司为 Thermo Fisher 提供基因储存板的 OEM/ODM，同时与国内基因诊断龙头企业进行接洽 [6] - 人附睾蛋白（HE4）检测试剂等产品接近完成验证阶段，预计 2015 年可上市 [6] OA 业务 - 公司专注于 OA 行业多年，具备先进的技术及资源优势 [7] - 公司通过对生产工艺的不断优化及产品结构调整等措施，继续保持较好的盈利能力 [7] - 公司已完成在越南设厂，目前处于厂房基建、人才培训及设备采购中 [8] 战略规划实施情况 - OA 业务目前仍以传统的 OEM 为主，客户稳定，盈利能力得到进一步提升 [8] - 医疗业务自有品牌采血管等产品已经在国内数省开始销售，同时亦在布局及洽谈国外市场 [8] - 光学业务已完成导光板项目的建设，目前已通过智能电视大厂测试并进入其供应商供货平台 [8]

公司发展及战略 - 公司董事长李焕昌介绍了公司自上市以来的发展状况及未来战略规划 [1] - 公司医疗发展战略依靠自有品牌及高质量、高附加值的产品定位，前期通过真空采血管、集尿袋等OEM产品切入医疗领域，目前已取得相关资质并储备资源 [2] - 公司并购战略以优化产业结构为目的，倾向于医疗信息化、体外诊断试剂及高端医疗耗材等领域，并购标的需具备技术及销售渠道等核心竞争力 [3] 医疗产品 - 公司采血管销售主要在东北三省、安徽、山东、四川等区域，已参与深圳招标工作，产品用料和加工工艺不低于进口产品，率先认证为无菌产品 [3] - 公司基因存储板是基因测试工程的核心耗材，可在低温状态下储存300年，远超客户要求的100年，目前国内市场无其他生产商 [5] 智能电视导光板业务 - 公司智能电视导光板业务采用激光打点工艺技术，生产大尺寸、高分辨率导光板，技术在国际及国内市场均属领先，预计9月份开始投产 [4] - 智能电视渗透率目前只有1-2%，市场空间巨大，公司未来在大尺寸、高分辨率、曲面电视方面有巨大发展前景 [4] 其他 - 公司管理层与投资者进行了交流问答，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

公司概况 - 公司于2010年上市，今年是上市的第五个年头 [3] - 基础产业是模具的研究、开发、设计、生产与制造 [3] - 目前公司围绕打印机和复印机相关设备的生产以及医疗领域的转型作为主要发展方向 [3] 医疗领域转型 - 2015年公司进军医疗领域步伐提速，并在导光板（超薄、大尺寸）领域正式投产运营 [3] - 2015年4月，公司收购了科华生物控股子公司上海科华检验医学产品有限公司79.75%的股份，定位医学检验、基因耗材制造的领军企业 [4] - 检验医学的主营业务是真空采血管（含核酸检测管产品），已有11项专利，全国共有7、8百个销售代理 [4] 市场容量与前景 - 我国目前每年有6,000万人次献血，耗材加试剂的市场容量大约是90亿 [4] - 卫计委在今年三月份在全国批准了大量机构可以进行新生儿唐氏综合症的基因检测，检测费用是2,800/次，未来可能会调低价格，但市场容量仍然巨大 [5] - 基因检测主要由检测仪器、试剂及耗材构成，目前仪器基本被发达国家垄断，诊断试剂我国由两家在做（华大基因、迪安诊断），耗材市场前景非常乐观 [5] 产品布局 - 未来公司定位：医学检验、基因耗材制造的领军企业 [4] - 标本采集系统：如真空血液采集以及其他方面的采集设备等，涉及人体各个器官的检验 [5] - 辅助生殖：每年全球约有3,000万人次接受试管婴儿，去年我国共有60万人尝试试管婴儿，但成功率仅在20%左右 [6] - 样本前处理系统：一般血液检查前要进行样本前处理，主要有离心设备和分配设备 [6] - 专用设备：公司不仅要生产面向医疗机构的设备，未来也要将设备推入家庭 [6] 问答环节 - 导光板业务与OA业务做互补，计划将导光板业务与医疗项目同步发展 [7] - 原有OA业务将继续发展，越南项目已启动 [7] - 公司相信专业的团队以及先进的设备才是核心，期望在行业里具有领头作用 [7] - 投资周期将不会太长，资金方面将不会有困难 [8] - 真空采血管项目中只有核酸检测管是需要门槛的，检验医学是国内极少数具有核酸检测资质的企业 [8] - 样本前处理系统的未来发展方向：面向家庭的采集仪器和面向医院的血液分配系统 [8] - 核酸检测管每人需要六根管，四根管用于检测，二根管用于保存，大概10元左右 [9] - 辅助生殖系列耗材一套大概1,000元左右，预计9月份会有产品投入市场 [9] - 公司下一步将会针对女性宫颈癌、卵巢癌以及乳腺癌等项目的早期检测试剂的研发 [9]

医疗板块战略规划 - 公司医疗板块专注于ODM业务，同时发展自有品牌，目标打造国内辅助生殖产业第一品牌 [2] - 公司通过自主研发及股权合作模式完成辅助生殖全产业链布局，包括耗材类、设备类、试剂及软件信息化等 [3] - 公司医疗板块ODM业务竞争优势在于提供一站式整体解决方案，涵盖塑料材料选取、专业设备选取、洁净车间自动化生产线设计、控制软件定制优化及精密注塑模具设计与制造 [4] 医疗器械行业市场前景 - 2017年全球医疗器械销售规模为4,050亿美元，预计到2024年将达到5,945亿美元，年复合增长率为5.6% [3] - 2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元，同比增长19.86% [3] - 医疗器械行业市场前景广阔，受全球经济发展、社会老龄化、人均寿命增长及保健意识增强等因素推动 [3] 高分子塑胶高值耗材行业现状 - 全球高分子塑胶高值耗材市场集中度高，主要由跨国医疗集团如Roche、Abbott、Danaher等垄断 [4] - 行业痛点在于缺乏系统集成化生产制造，导致高昂成本和缓慢节奏 [4] - 公司通过提供一站式整体解决方案，打破原有分段式生产制造格局，颠覆行业发展 [8] 公司竞争优势 - 公司模具业务优势在于制造周期短、精度高、寿命长，拥有ROBOLINE模具智能化生产线 [5] - 公司医疗板块ODM业务竞争优势在于提供一站式整体解决方案，涵盖塑料材料选取、专业设备选取、洁净车间自动化生产线设计、控制软件定制优化及精密注塑模具设计与制造 [4] - 公司核心技术来源包括董事长李焕昌先生的专研、与国际知名客户的长期合作及完善的国际标准生产管理体系 [7] 客户与合作 - 公司医疗板块ODM业务合作客户包括基因测序、辅助生殖、生命科学实验室耗材、体外诊断及标本采集&处理系统领域的全球知名客户 [6] - 公司与客户合作粘性高，因高分子塑胶高值耗材对生产过程和质量有特殊要求，双方合作紧密度和持续性高 [6] - 公司通过提供一站式整体解决方案，获得国内外多家知名客户的信赖与认可 [6] 产能与扩展 - 公司2020年8月初发布的可转债项目募资主要用于医疗器械及耗材项目的扩产，将增加60条自动化生产线 [7] - 公司子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司原有45条自动化生产线，产能已饱和 [7] - 公司发行可转债实施募投项目增加的新产能具备消化的能力 [7] 研发与技术 - 公司作为国家级高新技术企业，注重技术及创新，拥有强大的研发团队和研发机制 [8] - 公司核心技术来源包括董事长李焕昌先生的专研、与国际知名客户的长期合作及完善的国际标准生产管理体系 [7] - 公司研发团队、技术储备具有可持续性，与国际巨头客户长期深度合作，实战经验可快速提升 [8] 行业影响 - 公司长远看将推动国内高端医疗器械及耗材行业的发展 [9] - 公司固有的竞争力将持续为全球客户及市场提供赋能，提供高效、高质的产品及优质服务 [8] - 公司具有的核心竞争力在行业处于领先优势，将倒逼同行努力前行，推动行业发展 [9]

业务转型与行业壁垒 - 普通模具厂转型做医疗的可能性存在，但需要多年的积累和承担亏损 [3] - 模具+注塑工厂转型医疗的"转型壁垒"包括时间积累、技术累积和客户认可 [3] - 昌红科技经历了20年的积累，柏明胜业务也经过了多年的培育 [3] 医疗业务现状与竞争力 - 医疗业务营收占比低，原因是行业需要长时间的技术积累和技术验证 [4] - 医疗耗材用品的精度、安全性、质量、生产需要符合医疗器械生产规范和体系 [4] - 昌红科技在医疗器械及耗材产业链上的ODM水平已经得到世界顶尖公司的认可 [4] - 昌红科技具备的竞争优势：价格、服务、模具、项目反应时间 [4] - 在产品小试和产品批量化生产阶段，均能够满足客户的质量要求，以期实现100%的产品合格率 [4] 客户关系与市场开拓 - 过去三年客户数量及订单数量一直在增长 [4] - 新冠疫情打击了欧美传统供应链的正常运作，给公司提供了弯道超车的机会 [5] - 客户关系可以维持5-10年的时间，客户为保证产品品质和稳定性，不会轻易更换供应商 [5] - 医疗耗材生产缺乏供应链资源的集成整合，已然成为行业痛点 [5] - 欧美客户只能选择在当地市场或者全球范围内继续开拓寻找更多合作伙伴 [6] 产品与市场竞争力 - 柏明胜主要做医用塑料制品，包括基因测序全产业耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、体外诊断耗材及试剂，标本采集 & 处理系统 [6] - 昌红科技在二十年间的工程工艺技术积累中，逐渐培养出快速的项目落地能力、定制化的自动化生产工艺、比肩并逐渐超越欧美同类企业的精密模具成型周期 [6] - 昌红科技与多家国内外大客户达成全球采购合作，形成了独有竞争优势 [7] 未来市场开拓方向 - 国际巨头客户的国际业务开拓，实现一家公司产品供应全球 [7] - 美巨头公司在中国及亚太区的转移产能承接 [7] - 高端医疗器械及耗材的生产制造环节转移至中国境内建立本土供应链 [7] - 有国际视野的中国公司的开拓进取带动需求的增长 [7] - 昌红科技在五大细分领域中出现了以迈瑞医疗和华大基因两家公司为代表的本土企业 [7] 行业竞争对手与竞争态势 - 目前耗材生产制造领域中，基本由外企占据 [8] - 主流厂商有德国Eppendorf、Sarstedt，美国赛默飞、伟创力、GW Plastics、Nipro等外企 [8] - 国内类似的耗材生产商有很多，然而受限于技术积累和技术水平，绝大多数未在市场上有很强的竞争力 [8] - 规模较大，实力较强的公司有威高股份、洁特生物、拱东医疗、无锡耐思等 [8] - 市场基本处于独立发展、独立竞争的状态 [8]