中信证券股份有限公司 关于 武汉华中数控股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受武汉华中数控股份有限公司的委托，担任武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 ...

发行股票 - 2025年5月9日董事会审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，减少发行对象及认购股份，调减募集资金总额[6] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][8] - 发行股票数量不超过41,726,349股，且不超过发行前总股本的30%[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 拟募集资金总额不超过70,000.00万元，投入三个项目[12] - 发行授权有效期延长至2026年3月28日[12] 股权变动 - 公司及全资子公司转让常州锦明43%股权，转让后间接持股32%，不再纳入合并范围[31][39][40] - 公司对鄂州华中3926万元债权转增资，注册资本由7370万元增至11296万元[71] 关联交易 - 2024年度公司采购商品/接受劳务关联交易金额合计334,862,487.80元[45][47] - 2024年度公司销售商品/提供劳务关联交易金额合计36,937,558.54元[48] - 2024年度公司关联租赁交易金额为813,207.40元[50] 财务数据 - 截至2024年12月31日，卓尔智造总资产11.31亿元，净资产6.22亿元[36] - 2024年度公司子公司武汉华数锦明购买标的资产交易价格为32,100万元[52] - 截至2024年12月31日，公司存款余额0.22万元，借款余额1.2亿元，担保金额2.35亿元[53][55][56][57] - 2024年关键管理人员报酬为1107.0576万元[59] - 截至2024年12月31日，公司应收、预付关联方款项账面余额合计约2905万元，应付、预收关联方款项账面余额合计约13261万元[61][64][65] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产为0.00万元，其他各类资产合计20511.23万元[135] - 截至2025年3月末，发行人财务性投资占比为1.87%[146] - 最近三年，发行人扣非归母净利润分别为 - 8,005.69万元、 - 6,434.74万元和 - 9,071.74万元，2022年同比减少40.98%[154] - 最近三年，发行人销售净利率分别为3.13%、2.58%和0.35%[154] - 最近三年，发行人期间费用分别为48,472.89万元、51,930.52万元和59,310.93万元，占营业收入比例分别为36.66%、31.78%和35.66%[154] - 最近三年，发行人应收账款账面价值占营业收入比例分别为42.05%、41.76%和46.65%[154] 知识产权 - 2024年7月1日至12月31日，公司及其子公司1项商标权完成续展，新增4项商标权[101][103] - 2024年7月1日至12月31日，公司及其下属子公司14项专利期限届满终止失效，新增100项专利权[104][105] - 2024年7月1日至12月31日，公司及其子公司新增46项软件著作权[106] 企业资质 - 发行人下属子公司南宁南机新能源于2024年10月21日取得TS2545A02 - 2028号《特种设备生产许可证》[38][39] 人员变动 - 2024年11月7日，肖刚因个人原因辞去副总裁职务，仍在子公司担任相关管理职务[121] 税务情况 - 部分公司为高新技术企业，按15%比例缴纳企业所得税；部分公司被认定为小微企业，享受相应税收优惠[124] - 2024年7月1日至12月31日，公司及下属重要子公司无税务重大行政处罚[125] 财政补贴 - 2024年7月1日至12月31日，华中数控获高档数控系统及伺服电机项目财政补贴4242.13万元[126] 客户交易 - 2023 - 2025年1 - 3月公司与多家机构有销售和采购交易，销售合计金额占比在1.35% - 2.56%，采购合计金额占比在3.00% - 14.56%[167][168] 教育业务 - 2022 - 2025年1 - 3月教育教学业务收入占比在0.14% - 0.87%[185] - 公司教育教学业务主要为院校提供专业升级等方案，开展校企合作项目，不涉及义务教育及课外培训[182][187] 网络平台 - 截至2025年3月31日，公司及下属子公司持有6个APP，4个不再使用；持有14个网站，8个不再使用[191][192] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司有21个运行中的微信公众号及小程序，在阿里巴巴开设网店未实际销售[193][194]

华中数控：未按规定披露2024年度业绩预告 公司及相关责任人收到湖北证监局警示函 智通财经5月30日电，华中数控(300161.SZ)公告称，公司于近日收到湖北证监局出具的《警示函》，指 出公司未按规定披露2024年度业绩预告，违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。陈吉红、 田茂胜、万欣、陈程作为公司及相关责任人，未履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责 任。湖北证监局决定对公司、陈吉红、田茂胜、万欣、陈程采取出具警示函的行政监管措施，并记入证 券期货市场诚信档案。公司及相关责任人将吸取教训，加强学习和执行相关法律法规，防范类似问题再 次出现，持续提升信息披露质量。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北证监局关于对武汉 华中数控股份有限公司、陈吉红、田茂胜、万欣、陈程采取警示函措施的决定》 （〔2025〕36 号）（以下简称"《警示函》"），现将具体情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "武汉华中数控股份有限公司、陈吉红、田茂胜、万欣、陈程: 武汉华中数控股份有限公司 关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告 经查，武汉华中数控股份有限公司(以下简称华中数控或公司)存在以下违规 事实: 2025 年 4 月 29 日，华中数控披露 2024 年年度报告，其中披露 2024 年归属 于上市公司股东净利润为-5536.62 万元,公司未按规定披露 2024 年度业绩预告。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条第一款、第十七条的规定。陈吉红作为公司董事长、田茂胜作为公司总 ...

中喜特审 2025T00262 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于武汉华中数控股份有限公司前次募集资金使用情况 | 1-2 | | 的鉴证报告 | | | 二、武汉华中数控股份有限公司关于前次募集资金使用情况 | 3-7 | | 的报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于武汉华中数控股份有限公司 前次募集资金使用情况的 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 鉴证报告 目录 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于武汉华中数控股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中喜特审2025T00262号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公 司"）管理层编制的截至2024年12月31日的《关于前次募 ...