公司技术研发与产品 - 大宇精雕早期专注于精雕机，2D和2.5D产品已非常成熟 [1] - 公司在2016年推出了国内首款3D热弯机，相比台湾和韩国的设备，大宇精雕的设备可以实现1出1、1出2、1出4的产能 [1] - 大宇精雕已完成大尺寸车载热弯机技术的研发，并对精雕机进行了多项升级，包括五轴技术的应用 [1] - 公司在玻璃盖板加工领域完成了平磨、抛光和丝印印刷技术的开发，工艺细节设计已成熟 [1] 市场与客户 - 大宇精雕正在等待市场需求增长，已与比亚迪、韩国三星等客户建立联系，提供定制化开发和一站式服务 [1] - 公司设备与工艺的整合优势明显，能够提供精雕、热弯、抛光、丝印等全套服务，而国外供应商提供的服务较为分散 [2] 行业竞争与优势 - 国内精雕机市场以国内企业为主，热弯机市场则有一些韩国设备 [2] - 大宇精雕在热弯机设备方面已与韩国设备相当，并在后续工艺上具备优势 [2] - 国内模具业务方面，东莞和上海的企业响应速度较慢，而大宇精雕提供的一站式服务更具竞争力 [2]

精雕机业务 - 精雕机业务2016年份额不大，但2017年可能增长较好 [3] - 行业存量至少10万台精雕机，更新周期为5年 [3] - 公司精雕机产能满产为300台/月，已接到明年订单 [3] - 精雕机加工效率：双头机2分钟2片，2.5D玻璃直通良率70%，3D玻璃直通良率30-40% [4] - 3D玻璃成型流程：玻璃切割—CNC—3D成型—精修—清洁—贴膜 [6] - 3D玻璃新增精雕机需求可能增加40% [6] 3D玻璃业务 - 3D热弯机为双通道（1出2），石墨模具机花费100多万 [5] - 石墨模具机价格：高配60-70万/台，低配20-30万/台 [5][7] - 双通道设备日产量1000-2000片，单通道800-1200片 [7] - 3D热弯机预计明年爆发，苹果、华为、三星等推动 [7] - 公司预计接到上百台热弯机订单，计划明年3月交货 [7] - 热弯机月产能50台，计划外包非核心工序以提升产能 [8] 其他产品业务 - 金属加工业务：CNC和高光机仍有订单，车铣复合设备订单100台，价格50-60万/台 [9] - 车铣复合机床为未来储备设备，预计明年订单100台 [9] - 3C行业更新速度快，玻璃精雕机需求预计大增 [10] 大宇战略布局 - 计划成立大宇研究院，改善生产设施和厂区环境 [10] - 原计划今年启动再融资，因政策原因搁置，明年考虑融资 [10] - 计划在重庆建立更大基地，基于电子产业生态和政策优势 [10] 投资者关系活动 - 活动时间：2016年11月8日 [1][2] - 活动地点：深圳大宇精雕科技有限公司 [1][3] - 参会人员：大宇精雕总经理雷万春、总经理助理朱文飞 [1][3]

业绩与财务 - 2016年大宇精雕实现净利润1.26亿元 [2] - 2017年大宇精雕在手订单约6.24亿元，同比增长64% [2] - 2017年力争实现净利润增长100%-200%的目标 [2] - 印刷机业务剥离后，自2017年第二季度开始不再影响上市公司合并后的净利润 [1] 业务发展 - 大宇精雕主要从事3C智能装备业务，包括玻璃盖板类相关设备和金属结构件加工设备 [2] - 大宇精雕的自动化设备业务与工业机器人结合组成机器人自动化生产线 [2] - 公司在中山设立子公司，扩充产能 [2] - 热弯机技术属于国际领先，具有较好性价比优势 [3] 战略规划 - 剥离亏损的印刷机业务，聚焦盈利能力良好的智能装备业务 [3] - 短期目标：3-5年内大宇精雕继续保持业绩快速增长 [3] - 中长期目标：将大宇精雕打造成国内知名的自动化设备及整体解决方案提供商 [3] 风险与挑战 - 2016年大宇精雕毛利率下降明显，主要原因是合力泰项目中外购较多 [3] - 应收账款较大，但大部分已在4月份收回 [3] 投资者关系 - 公司董事会秘书张金群向投资者介绍了公司业绩和未来发展规划 [1] - 投资者关注一季度业绩大幅下降，主要受印刷机业务亏损影响 [1]

公司业绩与未来规划 - 公司计划在2017年上半年完成剥离亏损的印刷机业务 [1] - 公司将继续以大宇精雕的3C自动化设备业务为核心，做大做强智能装备产业 [1] - 公司计划在中山设立子公司，扩充产能 [1] - 公司2017年力争实现净利润增长100%-200%的目标 [2] 大宇精雕业务表现 - 大宇精雕2014年收入2.46亿，2015年3.68亿，2016年6.04亿，分别增长50%和64% [2] - 大宇精雕2014年净利润0.84亿，2015年1.11亿，2016年1.21亿 [2] - 2017年一季度大宇精雕继续保持增长态势 [2] - 公司披露的订单金额为6.24亿，预计今年订单充足 [2] 产品与市场趋势 - 大宇精雕产品分为传统精雕机、金属加工类设备（钻攻机和高光机）和3D设备 [2] - 随着3D玻璃应用的深入，3D设备预计在2017年会有大规模销售 [2] - 公司已有成熟的2.5D玻璃机和3D设备，等待市场爆发 [4] - 公司也有陶瓷类产品储备 [4] 客户与竞争优势 - 公司客户包括下游产业链的重要厂商，如合力泰 [3] - 公司产品主要应用于国产手机品牌，如华为、小米、OPPO [3] - 公司竞争优势包括产品性价比高、产品设计和工艺装配优势、大客户资源及贴身服务优势 [3] 外延发展与融资计划 - 公司未来发展方向是聚焦于智能装备行业，继续寻找并购标的 [4] - 公司会根据规划需要适时启动再融资工作 [4] 毛利率与供应链 - 2016年大宇精雕毛利率下降3个百分点，主要原因是外购设备毛利率较低 [2] - 公司主要零配件如主轴和系统，分别来自国内、台湾和日本 [4]

财务表现 - 一季度整体营收5617万，同比增长3.9%，归母净利润136万 [1] - 印刷机业务亏损约1000万，大宇精雕贡献利润1300多万 [1] - 公司计划今年净利润增长100%-200% [1] 业务布局与发展 - 未来以大宇精雕为核心，发展智能装备业务，形成点、线、面多层次业务布局 [1] - 推行事业部管理模式，目前成立三个事业部，包括精雕机、3D玻璃加工设备、金属结构件加工设备 [2] - 筹划新能源事业部，先做检测设备 [2] - 设立中山大宇和深圳南山科技园，完善制造与研发 [2] 订单与市场 - 大宇目前在手订单约6.24亿，其中5.1亿订单是销售给元生智汇的金属结构件加工设备 [2] - 元生智汇订单为2000台钻工机，总金额5.1亿，预期一年至一年半可收回 [2] - 金属结构件加工设备订单增长最明显，3D设备预期今年有大规模销售 [2] - 3D设备目前订单几千万，预期今年有大的增长 [3] 技术与生产 - 3D玻璃精雕机单台设备价格约100万，价格受制于成本，不会下降太多 [3] - 生产模式为外协加工，总装为主，部分零部件进口 [3] - 3C设备更新周期通常五年左右 [3] 客户与市场策略 - 采取紧盯大客户的市场策略，有专门的销售人员维护 [3] - 3C产业趋势资源会越来越集中 [3] - 中山基地建设时间大概2-3年，先期采用租赁厂房 [3] 应收账款 - 一季报显示的应收较大，但4月份已收完 [3]

公司业务调整与战略 - 公司剥离印刷机业务，因印刷机市场不景气，行业净利润每年下降30%-40%，一季度印刷业务亏损1000多万 [2] - 公司未来发展以大宇精雕为核心，聚焦3C智能装备，主营业务包括消费电子产品的玻璃盖板相关设备及金属结构件加工设备 [1] - 公司重点发展大客户战略，下游客户包括合力泰、信利、春兴精工等，终端下游主要为国内手机品牌，同时努力进入三星、苹果供应链 [2] 订单与财务情况 - 公司在手订单6.24亿，其中5.1亿来自元生智汇，2000台钻攻机，每台25万，预计2017年11月完成发货 [2] - 预计公司中报有一定增长，今年利润目标增长100%-200% [2] - 去年大宇精雕毛利（扣除印刷业务）为31%-32%，合力泰订单中外购部分毛利仅15%，拉低整体毛利 [2] 3D玻璃设备与市场前景 - 3D玻璃在手机中的应用带动公司业务发展，3D玻璃热弯机已供货给下游部分厂商，3D石墨模具机已完成研发 [1] - 公司3D玻璃设备竞争对手包括韩国、台湾等企业，国内公司3D玻璃产品尚未完全成熟 [2] - 公司优势在于提供3D设备整线自动解决方案，预计18-19年为3D玻璃设备爆发期 [1] 市场需求与未来发展方向 - 金属渗透率增加，手机对金属需求量增大，手机销量十几亿，维修更换量大，玻璃盖板和其他结构需求可观 [2] - 公司将以3C设备整线自动化为主要发展方向，目标打入三星与苹果产业链 [2] - 未来公司将在新能源设备方面展开动力电池包装和检测业务，并向智能装备相关领域延伸 [2] 客户与订单分布 - 合力泰为目前最大客户，去年订单3亿多，接近50%，前五大客户占据70%-80%订单 [2] - 公司对元生智汇有间接投资，占股15%，元生智汇未来投资规模大，设备订单机会多 [2]

公司战略与产业布局 - 未来大宇精雕的战略重心从完成业绩对赌转向新产业布局，包括新能源、非标自动化、机器人、LED等领域 [1] - 公司计划每年增加2-3个新的事业部，重点发展3C产业，同时布局新能源等规模更大的产业 [1] - 公司在新能源领域的规划是先拿到订单再布局人才，制造环节外包，未来新能源以单点突破为主 [2] 3C产业进展 - 3C产业已具备提供解决方案的能力，主要客户包括信利、元生智汇、合力泰等 [2] - 公司立足于3C智能装备和整场解决方案，涉及加工设备 [2] 热弯机进展 - 2017年热弯机将批量出货，设备定价100多万元一台 [2] - 预计2018年年中热弯机行业可能爆发，目前具备批量生产能力的公司不多 [2] - 热弯机技术壁垒在于提供系统解决方案，包括石墨、石墨模具机等配套设备 [2] - 公司主要生产后盖热弯设备，前盖设备依赖韩国厂商，国产OLED屏量产后将推动前盖设备发展 [2] CNC行业市场 - CNC国产设备占比70-80%，海外设备占比20% [2] - 钻攻机市场国产设备增长迅速，发那科去年下滑较多 [2] 订单与产能 - 公司在手订单6.24亿，预计今年订单将大幅增长 [2] - 订单周期因产品而异，最短半个月交付，最长2个月交付 [2] - 公司产能充足，加快制造周转能力，库存少可加快生产节奏 [2]

3D玻璃加工设备 - 3D热弯机主要用于3D保护片和3D玻璃后盖加工，屏幕部分仍在技术突破中 [3] - 3D热弯机加工效率一般在60秒以内，具体效率因产品而异 [3] - 3D热弯机目前未供货给伯恩和蓝思，主要原因是产能不足，月产量仅几十台 [3] - 3D热弯机预计到2016年底产量为200台 [3] - 3D玻璃加工设备包括热弯、钢化、扫光等一系列机器，提供系统解决方案 [4] - 3D热弯机交期一般为2个月左右 [4] - 3D热弯机定价根据客户配置和需求而定 [4] - 3D热弯机预计2017年产能将比2016年有所增加 [4] 金属加工设备 - 金属加工设备需求不会因手机后盖主流材料转向玻璃而减少，手机结构件和支架仍需加工 [4] - 2016年金属加工设备已出货约400台 [4] - 钻攻机系统采用日本产品，主轴采用台湾和内地产品 [4] - 钻攻机未采用华中数控系统，因客户需求决定 [4] - 预计2017年金属加工设备新机器量仍将增长 [4] 精雕机 - 2D/2.5D精雕机有一定市场量，但不大 [4] - 精雕机市场处于调整期，预计后续将稳定增长 [4] - 预计2017年精雕机产量为2000台 [5] - 五轴精雕机价格约为30多万元 [5] - 精雕机主轴采用多家供应商产品 [5] 其他设备 - 公司还生产工业机器人、摄像头模组生产设备、生物识别设备等 [5] - 工业机器人由公司自主研发，主要用于配合其他设备进行上下料 [6] - 2015年工业机器人产量为1000多台，机器人本体不单独销售 [6] 公司业绩 - 2016年为业绩承诺最后一年，预计能完成业绩承诺 [4] - 大宇精雕业绩一直保持稳定增长 [4]

公司基本情况 - 公司被佛山公控收购后，明确了“佛山国资体系高端装备制造业平台”的定位 [1] - 佛山公控对公司进行了管理层改组，委派了财务总监、分管人事副总经理等人员 [1] - 公司对大宇精雕业务进行转型升级，从手机精雕机延伸至大屏精雕机及精密金属件精雕机，并布局非标自动化业务 [1] - 公司收购了超业精密，超业精密专注于锂电池自动化生产设备的研发与制造，客户包括孚能、ATL、CATL等优质企业 [1][2] - 公司成立专项小组解决历史遗留问题，应收款回款成效显著 [2] 2020年上半年经营业绩 - 公司2020年上半年营业收入2.22亿，归母净利润272.29万元 [3] - 第一季度受疫情影响，营业收入185.67万，归母净利润亏损2603.52万 [3] - 第二季度经营情况好转，营业收入2.20亿，归母净利润2875.81万元 [3] 大宇精雕经营现状 - 大宇精雕2020年上半年营业收入1.3亿元，归母净利润263万元 [4] - 第一季度营业收入186万元，归母净利润亏损1078万元 [4] - 第二季度营业收入1.3亿元，归母净利润1375万元 [4] - 大宇精雕提出“10+10”客户管理策略，稳定客户源并保证应收款项回收 [4] - 预计未来几年大宇精雕订单趋势稳中有增，受益于3C产业链复苏及5G换机潮 [4] 超业精密经营现状 - 超业精密2020年上半年新增订单近3亿，消费类订单占比过半，动力类订单正在洽谈 [6] - 超业精密客户包括ATL、CATL、孚能科技、冠宇电池等优质企业，并已进入LG供应商目录 [7] - 超业精密以软包电池设备为主，提供中段整线设备及后段除气终封机，同时涉及圆柱、方形电池设备 [8] - 超业精密设备交货周期约3个月，数码类设备验收周期6-9个月，动力类设备验收周期1-1.5年 [8] - 双轮电动车新国标政策实施将加速锂电渗透率提升，为超业精密带来新的业务增长点 [8] 协同与未来规划 - 公司启动大宇精雕与超业精密的协同工作，涵盖业务、销售、技术、资金、人才等方面 [5] - 超业精密计划延伸产业链，结合公司实际发展情况继续扩展 [8] - 超业精密通过模块标准化生产扩大产能，核心零部件设计后委外加工，可根据客户需求快速扩展 [8]

公司概况与业务发展 - 东莞超业精密设备有限公司专注于锂电池自动化生产线的研发、生产和销售，产品涵盖锂电池生产的中段和后段环节，提供一站式自动化解决方案 [1] - 公司布局集中在动力、数码、储能等业务板块，采取大客户策略，主要客户包括ATL、CATL、孚能科技、冠宇电池等优质企业 [3] - 超业精密具备覆合叠片设备的技术储备，已申请相关专利，能够快速响应市场及客户需求 [2] 财务与运营情况 - 2020年上半年订单以数码类为主，正在洽谈的意向订单以动力电池为主，新冠疫情对行业和公司业务短期有影响，但中长期保持乐观 [3] - 超业精密股权已于2020年4月30日完成工商变更登记过户，5月份进行并表 [5] - 公司应收账款回收工作已取得较大成效，大额计提坏账准备的可能性不大 [6] 技术与竞争优势 - 超业精密在锂电池设备领域深耕多年，具备雄厚的技术实力，主打锂电池中段产品线，涵盖冲叠一体机、焊接机、包装机等核心设备 [2] - 公司在整线自主开发方面统一工程标准、合理调配产能、统一工夹具及数据接口，实现全自动智能生产，设备具备高性能、高稳定性、高产能的特点 [2] - 超业精密的竞争优势主要体现在软包装锂电池中段产品线，竞争对手包括日韩设备厂商及国内一些上市公司 [7] 战略与未来规划 - 佛山公控成为控股股东后，致力于将上市公司打造成为高端智能制造平台，采取内生式发展与外延式并购并驾齐驱的双轮发展模式 [5] - 公司主张以人为本，通过制定各种激励制度带动员工积极性，未来会根据公司发展需要选取适合的激励方式 [6] - 储能市场作为新能源产业的附属产业迎来新发展，储能电池产业成为能源变革的战略枢纽 [4]