融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12.53亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于创新药物研发项目和补充流动资金 [1] 资金用途 - 创新药物研发项目拟投入募集资金8.83亿元 [1] - 补充流动资金拟投入募集资金3.7亿元 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12.53亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于创新药物研发项目和补充流动资金 [1] 资金用途分配 - 创新药物研发项目拟投入募集资金8.83亿元 [1] - 补充流动资金拟投入募集资金3.7亿元 [1]

发行方案 - 发行对象不超过35名（含35名）[7][30][33] - 发行股份数上限为143,331,766股，不超过发行前总股本的30%[8][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][35] - 募集资金总额不超过125,300.00万元[10][38][50] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[9][39] - 发行方案有效期为自股东会审议通过之日起12个月[43] 资金用途 - 创新药物研发项目总投资额91,300.00万元，拟使用募集资金88,300.00万元[11][51] - 补充流动资金项目总投资额37,000.00万元，拟使用募集资金37,000.00万元[11][39][51][77] 业绩情况 - 报告期内公司收入分别为54,898.86万元、36,417.54万元、32,481.60万元和12,559.73万元，呈下降趋势[103] - 报告期内公司研发投入分别为38,444.59万元、44,800.34万元、16,229.47万元和6,504.69万元[103] - 报告期内公司净利润分别为 - 19,700.81万元、 - 39,889.28万元、 - 14,773.13万元和 - 2,923.51万元，业绩持续亏损[103] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 14,484.26万元，基本每股收益 - 0.30元，稀释每股收益 - 0.30元，扣非后基本每股收益 - 0.32元，扣非后稀释每股收益 - 0.32元[131] 市场数据 - 2019 - 2024年我国生物药市场规模以9.6%的年复合增长率从3120亿元增长至4930亿元，预计2030年达10210亿元[24] - 2023年中国创新药市场规模约10467.6亿元，占中国药物市场总体份额的64.7%[24] - 预计中国创新药市场在2026 - 2030年间保持7.4%的年复合增长率，2030年达19505.1亿元[24] 研发情况 - 2022 - 2024年度公司研发投入总额为99474.40万元，占收入总额比重达80.35%[27] - 公司有9个I类创新生物药物的多项适应症在临床试验阶段推进[27][52] - 公司自主研发的1类创新药STSP - 0902有治疗少弱精子症和神经营养性角膜炎的潜力，且临床进度领先[63] 股权结构 - 控股股东熠昭科技持有公司31.01%股份，实际控制人周志文、冯宇霞夫妇合计控制公司表决权39.17%股份[45] - 以发行数量上限计算且熠昭科技等不参与认购，发行完成后熠昭科技持股23.85%，周志文夫妇合计控制表决权30.13%，控制权不变[46] 分红规划 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润（合并报表和母公司可分配利润孰低）的15%（特殊情况除外）[112] - 2025 - 2027年公司每年以现金分配利润不少于当年可分配利润（孰低）的15%[125] 风险与措施 - 本次发行后总股本和资产规模增加，短期每股收益有被摊薄风险[85] - 公司向特定对象发行股票后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[140]

业绩数据 - 2022 - 2024年度公司研发投入总额为99474.40万元，占收入总额比重达80.35%[9] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 14,484.26万元，基本每股收益 - 0.30元，稀释每股收益 - 0.30元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.32元[35] 产品研发 - 公司目前有9个I类创新生物药物的多项适应症在临床试验阶段推进[9] 股票发行 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，向特定对象发行[11] - 发行对象不超过35名（含35名）[15][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[28] - 募集资金用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%[29] - 发行定价基准日为发行期首日，最终发行价格由董事会与保荐机构协商确定[19] - 发行已通过公司第六届董事会第九次会议审议，尚需股东会、深交所、中国证监会批准[31] - 假设2025年11月末完成发行，发行股份数量上限为143,331,766股，发行后总股本增至621,104,321股，募集资金总额为125,300万元[35] 利润预测 - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润按持平、减亏20%、增亏20%三种情形计算[36] 风险与措施 - 本次发行可能存在即期回报被摊薄的风险[39] - 公司拟加强募集资金管理运用，加快募投项目进度防范风险[44] 公司治理 - 公司建立健全法人治理结构，各机构独立运行、权责分明[46] - 公司将优化治理结构、加强内控，控制资金成本和风险[47] - 公司将完善利润分配制度，制定股东回报规划[48] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺保证上市公司独立性，不侵占利益[50] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违反愿担责[50] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[51] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[52] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励与填补回报执行情况挂钩[53] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，违反愿担责[53]

其他新策略 - 公司2025年9月8日董事会审议通过向特定对象发行股票事项[1] - 发行股票预案等文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项尚待股东会、深交所、证监会通过[1]

募资规模与用途 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过12.53亿元 [1] - 其中8.83亿元用于创新药物研发项目 [1] - 3.7亿元用于补充流动资金 [1] 研发项目聚焦领域 - 创新药物研发项目聚焦感染、呼吸、免疫及神经疾病治疗药物 [1] - 目前有9个I类创新生物药正在开展多项适应症的临床试验 [1] 资金使用影响 - 补充流动资金可保障公司运营并增强抗风险能力 [1] - 本次发行将增强公司资金实力并推进在研产品研发 [1] - 短期每股收益可能被摊薄但长期盈利能力将增强 [1] - 本次募资符合公司战略与股东利益 [1]

发行方案 - 发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的30% 即上限为143,331,766股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币12.53亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将8.83亿元用于创新药物研发项目 [1] - 募集资金净额将3.70亿元用于补充流动资金 [1]

募集资金情况 - 公司前次募集资金2011年4月到账，已超五个会计年度[1] - 近五年无配股、增发等募资情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 无须聘请会计师对前次募资使用情况出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年09月08日[3]

业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 14484.26万元，基本及稀释每股收益 - 0.30元[3] - 2024年末总股本47777.26万股，2025年发行前同数，发行后62110.43万股[4] 发行情况 - 2025年11月末拟发行股份上限143331766股，发行后总股本增至621104321股[2] - 本次发行拟募资125300.00万元[3] 未来展望 - 假设2025年净利润持平、减亏20%、增亏20%三种情形测算[3] - 本次发行可能摊薄即期回报[6] 新策略 - 募投围绕主业提升研发，业务范围不变[10] - 提前推进募投前期，到位后加快项目并统筹研发[12] - 完善治理结构、加强内控，控制成本费用[15] - 完善《公司章程》，制定股东回报规划[16] 相关承诺 - 控股股东等承诺保证独立性，履行填补回报措施[17][18] - 董事等承诺不输送利益，薪酬与填补回报挂钩[19][21]

违规情况 - 2020年深交所就关联交易违规下发问询函[3] - 2020年北京监管局就关联交易违规对公司及董事长采取监管谈话措施[4] 整改措施 - 公司与关联方就收益返还及关联交易安排达成一致[5] - 组织人员学习证券法规，加强关联交易管理和信披制度学习[5] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2]