财务报告内控 - 审计舒泰神2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2011年4月公司发行1670万股，发行价每股52.5元，募集资金总额87675万元，净额83159.285万元[1] - 2024年度实际使用募集资金7.556万元，累计使用104168.757万元，截至2024年末余额为0万元[2] - 公司超募资金金额为61031.285万元[24] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金82040.757万元（含利息等收益）[47] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金39332.629万元永久性补充流动资金[43][44][47] 专户情况 - 中国工商银行北京经济技术开发区支行专户初始存放金额53629.625万元[5] - 交通银行北京大兴支行专户初始存放金额20000万元[5] - 北京银行经济技术开发区支行专户初始存放金额10000万元[5] - 2013 - 2024年多个专户销户[5][6][9][10][12][13][17][19][21] 超募资金使用 - 2012年使用3000万元超募资金增资北京三诺佳邑生物技术有限责任公司[24] - 2012年使用2000万元超募资金增资北京舒泰神新药研究有限公司[25] - 2012年使用4500万元超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，后价款调整为1000万元[26][28] - 2015年使用5000万元超募资金增资北京德丰瑞生物技术有限公司，后调整至3100万元，截至2024年末累计支付3100万元[29][31] - 2016年使用10000万元超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目，后调整固体制剂项目投资[31][32] - 2017年使用15000万元超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目，后调降至10000万元，截至2024年末已支付8008.080万元[32][34] - 2017年使用7000万元超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权，截至2024年末支付6820万元[34][37] - 2018年使用1亿元超募资金对外投资并设立四川全资子公司，截至2024年末累计支付7150万元[38][39] - 2018年使用50万美元对美国全资子公司增资，截至2024年末累计支付增资款857万美元，折合人民币5529.753万元[41][43] 项目投资情况 - 舒泰神医药产业基地项目一期工程累计投入20388.843万元，投资进度92.14%，本年度效益 - 10848.978万元[65] - 补充流动资金累计投入1739.157万元，投资进度100% [65] - 增资全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司投资进度100%，效益为 - 2624.847[67] - 增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司投资进度100%[67] - 购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权投资进度97.43%[67] - 投资建设固体制剂生产车间项目投资进度94.87%，预定可使用状态日期为2020 - 2 - 13[67] - 投资建设生物药中试生产车间项目投资进度80.08%，预定可使用状态日期为2023 - 8 - 29[67] - 投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司投资进度100%，效益为0.002[67] - 增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.投资进度100%，效益为 - 980.108[67] - 超募资金投向小计承诺投资104806.282万元，调整后投资84356.282万元，累计投入82040.757万元，效益为 - 3513.526[68] 项目调整与终止 - 2019年终止冻干粉针剂项目，固体制剂项目投资从4500万元调至2800万元[53] - 2021年将蛋白药物中试生产车间项目调至生物药中试生产车间项目，投资降至1000万元[54] - 2022年增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目投资从5000万元调至3100万元[55] - 2023年终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目[56] - 蛋白药物中试生产车间项目投资总额调低幅度为33.33%[77] - 增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目投资总额调低幅度为38%[77]

业绩总结 - 2024年度确认营业收入32,481.60万元[4] - 期末资产总计1149607757.17元，较期初下降13.69%[14] - 期末负债合计232846415.32元，较期初下降25.26%[16] - 期末所有者权益合计916761341.85元，较期初下降10.18%[16] - 2024年净利润为 - 1.08亿元，较上期亏损幅度收窄71.47%[30] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 2764.18万元，较上期亏损幅度收窄86.61%[32] 新产品和新技术研发 - 注射用凝血因子X激活剂预计2026年7月投产[146] - 注射用STSP - 0601（伴有抑制物的血友病）项目研发进度为III期，预计2026年7月完成[199] - 2024年合计研发支出162,294,653.09元，其中费用化研发支出107,107,665.09元，资本化研发支出55,186,988.00元[198] 市场扩张和并购 - 本期公司吸收合并子公司北京舒泰神医药科技有限公司、浙江舒泰神投资有限公司[200] 其他新策略 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债划分为两类[59] - 公司应收款项按信用风险阶段计量损失准备[70][71] - 创新生物制品取得IIａ临床试验总结后研发支出资本化[92] - 仿制化学药品获生物等效性试验备案或签技术开发合同启动药学研究后研发支出资本化[92]

独立董事履职 - 独立董事任职期为2024年08月09日至2024年12月31日[1] - 应出席董事会会议5次，亲自出席5次[5] - 参加2024年第二次临时股东大会[5] - 审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[5] - 提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[6] - 独立董事专门会议召开4次[6] - 独立董事现场工作时间6天[7] - 卢其顺于2025年3月23日完成述职报告[15][16] 公司决策 - 2024年09月25日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[10] - 2024年8月9日审议通过聘任高级管理人员议案[11][12] - 同意聘任王超为总经理、财务负责人[11][12] - 同意聘任于茂荣为董事会秘书、副总经理[11][12] - 同意聘任李世诚为财务总监[11][12] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告与内部控制评价报告[10] - 2024年披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[14]

公司治理 - 独立董事赵利2024年应出席董事会会议10次，亲自出席10次[5] - 公司2024年召开7次审计委员会会议，赵利亲自出席7次[5] - 赵利2024年主持召开3次薪酬与考核委员会会议，亲自出席3次[6] - 公司2024年召开7次独立董事专门会议，赵利发表多项审查意见[7] - 赵利2024年参加3次股东大会及业绩网上说明会[5][8] - 赵利2024年现场工作时间19天[8] - 2024年8月9日起赵利担任战略委员会委员[5] 会议决策 - 2024年3月24日审议通过2024年度关联交易预计议案[11] - 2024年7月17日审议通过子公司接受控股股东无偿借款议案[12] - 2024年9月25日审议通过与关联方共同投资议案[13] - 2024年3月24日审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2024年8月9日审议通过聘任高级管理人员议案[15][18] - 2024年7月24日审议通过董事会换届选举议案[15][16] 审计工作 - 2024年3月审计委员会听取2023年度审计工作汇报[5] - 2024年10月审计委员会沟通2024年度外部审计方案[6] 信息披露 - 2024年公司按时披露多份报告及内控评价报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[19]

会议审议 - 2024年3月24日审议通过公司及子公司2024年度关联交易预计议案[12] - 2024年7月17日审议通过公司全资子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易议案[13] - 2024年9月25日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[14] - 2023年3月24日审议通过公司续聘天衡会计师事务所议案[15] - 2024年8月9日审议通过聘任王超为总经理、财务负责人等议案[16][18] - 2024年7月24日审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[16][17] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[14] 运营情况 - 2024年度公司运营良好，会议召集、召开符合法定程序[19] 独立董事情况 - 赵家俊出席各类董事会、委员会会议及股东大会[5][6][8] - 赵家俊报告期内现场工作时间为15天[10]

独立董事任职 - 孙英任职期间为2024年1月1日至2024年8月9日[1] - 孙英应出席董事会会议5次，均亲自出席[4] - 孙英参加2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会[4] 会议审议 - 2024年3月24日审议通过公司及子公司2024年度关联交易预计议案[8] - 2024年7月17日审议通过公司全资子公司接受控股股东无偿借款议案[6][8] - 2024年7月24日发表董事会换届选举独立意见[6] 公司运营 - 公司接受控股股东无偿借款，无需支付利息[9] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[9] - 2024年公司运营良好，履行相关程序和信息披露义务[12] 人事提名 - 2024年7月24日提名周志文等4人为第六届非独立董事候选人[10] - 2024年7月24日提名赵利等3人为第六届独立董事候选人[11]

财报与说明会安排 - 公司于2025年3月25日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月16日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月16日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总额不超7754.97万元[2][3][5] - 2025年向关联人采购商品预计830.08万元，已发生90.04万元，上年297.03万元[5] - 2025年接受关联人服务预计6924.89万元，已发生0.99万元，上年3386.51万元[5] - 2024年度日常关联交易实际发生额3683.54万元，与预计差异 - 7801.70万元[6] - 2024年向关联人采购原材料实际292.58万元，与预计差异 - 476.02万元[6] - 2024年接受关联人医药研发服务实际3390.96万元，与预计差异 - 7325.68万元[6] 参股公司情况 - 公司出资140万元占湖南嘉泰20%股权，其注册资本700万元[7] - 截至2024年12月31日，湖南嘉泰总资产1876.22万元、净资产346.05万元，营收1345.04万元，净利润 - 36.35万元[7] - 浙江舒泰神67万元出资南宁绿环占股33.50%，其注册资本200万元[9][10] - 截至2024年12月31日，南宁绿环总资产1109.30万元、净资产 - 177.33万元，营收147.19万元，净利润 - 225.73万元[10] - 昭衍新药注册资本38124.6492万元，截至2024年9月30日，总资产952518.48万元、净资产800243.57万元，1 - 9月营收133515.61万元，净利润 - 7030.71万元[12][14] - 昭衍生物注册资本56000万元，截至2024年12月31日，总资产172011.02万元，净资产65784.50万元[16][17] - JOINNBio US股本1997.15万美元，截至2024年12月31日，总资产4983.24万美元[18] 公司资源与能力 - 昭衍新药设施面积13000m²，有近600人专业技术团队[13] - 昭衍苏州2011年承接CRO业务，获多项认证[14] - 昭衍生物建成10条2000L一次性大分子原液生产线及制剂车间，将建10万升规模CDMO基地[17] - JOINNBio US提供药物全流程服务，核心人员有20年以上经验[18] 未来展望 - 2025年度公司将继续向湖南嘉泰采购小鼠颌下腺[20] - 2025年度公司将继续向南宁绿环采购蛇毒及服务[20] - 2025年度公司及子公司将继续委托昭衍新药及其子公司进行医药研发服务[20] - 2025年度公司及子公司将继续向昭衍生物及其子公司、JOINNBio US委托服务及采购商品[20] 决策相关 - 2025年3月23日公司董事会审议通过2025年度关联交易预计议案[2] - 独立董事审议通过2025年度日常关联交易预计事项[24] - 监事会审核同意2025年度日常关联交易预计事项[25]

业绩数据 - 2024年末未分配利润-4.19亿元，未弥补亏损4.19亿元，实收股本4.78亿元[1] - 2024年销售收入3.25亿元，同比降10.81%[2] - 2024年舒泰清收入1.79亿元，占比55.16%，同比降8.20%[2] - 2024年苏肽生收入1.34亿元，占比41.21%，同比降17.30%[2] - 2024年研发费用1.07亿元，同比减74.02%[2] - 近三年累计研发费用8.82亿元[2] - 近三年累计归母净利润-7.41亿元[2] 未来策略 - 推进临床试验管线项目，推动临床前研究，开展探索性项目[4] - 营销中心优化管理，提升产品销售和盈利能力，加强学术推广[4] - 推进营销系统分战略，完善考核激励机制，合理用投融资工具[5]