公司信息 - 公司为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司，证券代码300204，证券简称舒泰神[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年03月25日在创业板指定网站披露[2]

借款信息 - 公司拟向北京农商行借款5000万元用于日常经营周转，期限12个月[2] 担保情况 - 公司委托亦庄担保为贷款提供保证担保，用自有房产及土地使用权作6500万元反担保[2] - 公司及控股子公司担保总额6500万元，占最近期经审计净资产7.01%[18] 抵押物信息 - 抵押物房产建筑面积43429.23平方米，土地使用权面积30182.80平方米[7][8] 财务数据 - 2024年1 - 9月，亦庄担保营收58647531.18元，净利润42930728.19元[5] 未来展望 - 借款保障日常经营及补充流动资金，预期有积极影响[17] - 资产抵押不会对公司产生重大不利影响[17]

业绩数据 - 2024年末未分配利润-4.19亿元，未弥补亏损4.19亿元，实收股本4.78亿元[1] - 2024年销售收入3.25亿元，同比降10.81%[2] - 2024年舒泰清收入1.79亿元，占比55.16%，同比降8.20%[2] - 2024年苏肽生收入1.34亿元，占比41.21%，同比降17.30%[2] - 2024年研发费用1.07亿元，同比减74.02%[2] - 近三年累计研发费用8.82亿元[2] - 近三年累计归母净利润-7.41亿元[2] 未来策略 - 推进临床试验管线项目，推动临床前研究，开展探索性项目[4] - 营销中心优化管理，提升产品销售和盈利能力，加强学术推广[4] - 推进营销系统分战略，完善考核激励机制，合理用投融资工具[5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事赵利、赵俊家、卢其顺独立性进行评估[2] - 独立董事未担任除独立董事外其他职务，无利害关系，满足任职要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年03月25日[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入32481.60万元，营业利润 -3361.44万元，归属上市公司股东的净利润 -14484.26万元[3] - 2024年制造业营业收入324815960.70元，占比100.00%，较去年同期下降10.81%[10] - 2024年销售费用153929414.98元，同比减少15.26%；管理费用41976416.00元，同比减少36.96%；财务费用 -15240.94元，同比增长98.84%；研发费用107107665.09元，同比减少74.02%[21] - 2024年经营活动现金流量净额 -63682894.36元，同比增长72.11%；投资活动现金流量净额4213102.53元，同比减少76.38%；筹资活动现金流量净额27497508.97元，同比减少10.25%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -31627772.87元，同比增长82.41%[27] 产品销售 - 2024年舒泰清销售收入1.79亿元，占营业收入的55.16%，较去年同期下降8.20%；苏肽生销售收入1.34亿元，占营业收入的41.21%，较去年同期下降17.30%[6] - 2024年复方聚乙二醇(3350)电解质散（舒斯通）贡献收入771万元；阿司匹林肠溶片贡献销售收入396万元[6] 产品产销存 - 2024年注射用鼠神经生长因子（苏肽生）销售量1167316.00瓶，同比增长16.86%；生产量1091700.00瓶，同比下降29.18%；库存量363800.00瓶，同比下降27.38%[13] - 2024年复方聚乙二醇电解质散（IV）（舒泰清）销售量10410496.00盒，同比下降6.59%；生产量10838700.00盒，同比下降9.50%；库存量1388325.00盒，同比增长43.94%[13] 成本占比 - 2024年医药制造业营业成本中，原辅材料占比34.00%，同比下降1.13%；包装物占比8.47%，同比下降1.81%；工资及福利费占比14.42%，同比增长2.67%[15] 客户与供应商 - 2024年公司前五名客户合计销售金额70111265.31元，占年度销售总额比例21.58%[18] - 2024年公司前五名供应商合计采购金额18743257.97元，占年度采购总额比例60.15%[18] 研发情况 - 2024年公司研发投入16229.46万元，占营业收入的49.97%，较去年同比下降63.77%[3] - 2024年研发人员数量104人，较2023年减少14.75%；占比21.14%，较2023年减少0.84%[24] - 2024年研发投入金额162294653.09元，占营业收入比例49.97%；研发支出资本化金额55186988.00元，资本化研发支出占研发投入比例34.00%[25][26] 资金与资产 - 2024年末货币资金53911180.04元，占总资产比例4.69%，较年初减少1.70%；应收账款38928239.79元，占比3.39%，较年初减少0.98%；存货22181013.09元，占比1.93%，较年初增加0.36%[31] - 合同负债期末数为3889705.57元，占比0.34%，期初数为2859506.71元，占比0.21%，变动比例0.13%[32] - 租赁负债期末数为60255.28元，占比0.01%，较期初变动比例0.01%[32] - 其他权益工具投资期末数为513373822.96元[33] 募集资金 - 2011年4月公司公开募集资金总额为87675万元，净额为83159.29万元[39] - 2024年度实际使用募集资金7.56万元，累计使用104168.76万元，截至2024年末余额为0万元[39] 募投项目 - 舒泰神药业产业基地项目一期工程承诺投资22128万元，累计投入20388.84万元，进度92.14%，累计实现效益46601.01万元[42] - 补充流动资金承诺投资1739.16万元，累计投入1739.16万元，进度100%[42] - 收购北京诺维康医药科技承诺投资4500万元，调整后投资1000万元，累计投入1000万元，进度100%，累计实现效益1076.83万元[42] 超募资金使用 - 公司2011年上市获超募资金61031.285万元[45] - 公司用超募资金5000万元对两家子公司增资，分别为2000万元和3000万元[45] - 公司用超募资金4500万元收购公司100%股权，2012年9月支付2000万元[45] - 公司使用18300万元超募资金永久性补充流动资金，2021年第一次临时股东大会通过决议[46] - 公司使用14000万元超募资金永久性补充流动资金，2021年年度股东大会通过决议[48] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金39332.629万元永久性补充流动资金[48] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金82040.757万元[48] 子公司业绩 - 北京舒泰神医药科技有限公司营业收入45881.84元，营业利润45881.84元，净利润45881.84元[55] - 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司营业收入146004.34元，营业利润26246806.17元，净利润26248467.42元[55] - 北京诺维康医药科技有限公司营业利润868387.17元，净利润868387.17元[55] - Staidson BioPharma Inc.营业收入7.11美元，营业利润9795667.6美元，净利润9801077.4美元[55] - Biopharma Inc子公司研发、生产、销售业务收入为61015988.02美元，利润率7.11%[56] - Staidson HongKong Investment Company Limited子公司投资总额3600万美元，收入76041455.70美元，利润率7.11%[56] - 江苏贝捷泰生物科技有限公司子公司业务涉及9000万人民币，收入103547298.34元，亏损57061.67元[56] - 浙江舒泰神投资有限公司子公司投资5000万元人民币，收入39273.06元，利润39776.16元[56] - 四川舒泰神生物制药有限公司子公司投资10000万元人民币，收入45560091.62元，利润率19.70%[57] - 四川舒泰神药业有限公司子公司投资300万元人民币，收入1583248.98元，利润1773324.23元[57] - 湖南中威制药有限公司参股公司投资3066万元人民币，收入59148093.95元，利润12735756.22元[57] - 湖南嘉泰实验动物有限公司参股公司投资700万元人民币，收入18762199.52元，利润153148.49元[58] - 广西南宁市绿环现代养殖有限公司参股公司投资200万元，收入11093024.15元，利润2257948.73元[58] - Intellimmu生物技术业务收入为8078447.9美元[56]

募集资金情况 - 2011年4月公司发行1670万股，发行价每股52.5元，募集资金总额87675万元，净额83159.285万元[1] - 2024年度实际使用募集资金7.556万元，累计使用104168.757万元，截至2024年末余额为0万元[2] - 截至2024年12月31日，各银行初始存放募集资金合计83629.625万元[5] - 公司超募资金金额为61031.285万元[26] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金82040.757万元[46][67] 专户管理情况 - 2011年5月6日，公司与工行、交行、北京银行及华泰证券签《募集资金三方监管协议》[9] - 2011年11月13日，公司与德邦证券及工行、交行、北京银行重新签署监管协议[10] - 2012年12月15日，公司决定在杭州银行、平安银行增设专户[12] - 2013年，交行、北京银行的募集资金专户注销[12] - 2016年1月18日公司注销杭州银行北京丰台支行专户[15] - 2016年7月15日公司注销中国工商银行北京经济技术开发区支行专户[16] - 2019年4月公司注销厦门国际银行北京丰台支行专户[21] - 2020年4月民生银行北京广渠门支行募集资金专户销户[22] - 2024年1月招商银行北京方庄支行专户、平安银行北京清华园支行专户销户[24] 超募资金使用情况 - 2012年3月18日，公司使用3000万元超募资金增资北京三诺佳邑生物技术有限责任公司[26] - 2012年3月18日，公司使用2000万元超募资金增资北京舒泰神新药研究有限公司[27] - 2012年9月3日，公司使用4500万元超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，后因项目未取得二期临床批文，股权转让价款调整为1000万元[28][29] - 2015年8月23日，公司使用5000万元超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后持有60%股权，后投资总额调整至3100万元，截至2024年12月31日累计支付3100万元[30][31][32] - 2016年6月20日，公司使用10000万元超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目，后冻干粉针剂项目终止，固体制剂项目投资总额由4500万元调整为2800万元，截至2024年12月31日已支付2656.395万元[34][35] - 2017年6月25日，公司使用15000万元超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目，后项目名称调整为生物药中试生产车间项目，投资总额调降至10000万元，截至2024年12月31日已支付8008.080万元[35][36][38] - 2017年8月19日，公司使用7000万元超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权，收购完成后持有100%股权[38] - 截至2024年12月31日，公司支付收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权款6820万元[40] - 截至2024年12月31日，公司累计支付四川全资子公司投资款7150万元[42] - 2018年9月，公司以超募资金支付美国全资子公司增资款500万美元，折合人民币3443.90万元[43] - 截至2024年12月31日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司增资款857万美元，折合人民币5529.753万元[45] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金39332.629万元永久性补充流动资金[46] 项目投资情况 - 舒泰神医药产业基地项目一期工程调整后投资总额22128万元，截至期末累计投入20388.843万元，投资进度92.14%，本年度效益 - 10848.978万元[63] - 收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权调整后投资10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100%，本年度效益86.839万元[63] - 增资全资子公司 - 北京舒泰神医药科技有限公司调整后投资2000万元，截至期末累计投入2000万元，投资进度100%，本年度效益4.588万元[63] - 增资全资子公司 - 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司调整后投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100%，本年度效益 - 2624.847万元[65] - 投资建设生物药中试生产车间项目调整后投资10000万元，截至期末累计投入8008.080万元，投资进度80.08%[65] - 投资建设固体制剂生产车间项目拟投入2800万元，截至期末累计投入2656.395万元，投资进度94.87%，2020年2月13日达到预定可使用状态[74] - 投资建设生物药中试生产车间项目拟投入10000万元，截至期末累计投入8008.080万元，投资进度80.08%，2023年8月29日达到预定可使用状态[74] - 增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目拟投入3100万元，截至期末累计投入3100万元，投资进度100%[74] - 投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目拟投入7150万元，截至期末累计投入7150万元，投资进度100%，本年度实现效益0.002万元，项目可行性发生重大变化[74] - 变更募集资金投资项目合计拟投入23050万元，截至期末累计投入20914.475万元，本年度实现效益0.002万元[74] 项目调整情况 - 2019年3月公司决定终止冻干粉针剂生产车间项目，调整固体制剂生产车间项目投资总额和实施进度[74][75] - 2022年4月公司将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目投资总额由5000万元调整至3100万元[55][57][75] - 2023年6月公司决定终止投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司项目[57][75] 闲置资金管理情况 - 2016年公司同意使用不超过64000万元闲置募集资金进行现金管理，期限2年[48] - 2017年公司决定使用不超过30000万元闲置募集资金购买保本型收益凭证，期限至2018年6月20日[48] - 2018 - 2022年公司多次决定使用不超过一定额度闲置募集资金购买保本型银行理财产品或券商收益凭证[49][50][51] - 截至2024年12月31日，本报告期不涉及闲置募集资金用于现金管理情况[51]

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总额不超7754.97万元[2][3][5] - 2025年向关联人采购商品预计830.08万元，已发生90.04万元，上年297.03万元[5] - 2025年接受关联人服务预计6924.89万元，已发生0.99万元，上年3386.51万元[5] - 2024年度日常关联交易实际发生额3683.54万元，与预计差异 - 7801.70万元[6] - 2024年向关联人采购原材料实际292.58万元，与预计差异 - 476.02万元[6] - 2024年接受关联人医药研发服务实际3390.96万元，与预计差异 - 7325.68万元[6] 参股公司情况 - 公司出资140万元占湖南嘉泰20%股权，其注册资本700万元[7] - 截至2024年12月31日，湖南嘉泰总资产1876.22万元、净资产346.05万元，营收1345.04万元，净利润 - 36.35万元[7] - 浙江舒泰神67万元出资南宁绿环占股33.50%，其注册资本200万元[9][10] - 截至2024年12月31日，南宁绿环总资产1109.30万元、净资产 - 177.33万元，营收147.19万元，净利润 - 225.73万元[10] - 昭衍新药注册资本38124.6492万元，截至2024年9月30日，总资产952518.48万元、净资产800243.57万元，1 - 9月营收133515.61万元，净利润 - 7030.71万元[12][14] - 昭衍生物注册资本56000万元，截至2024年12月31日，总资产172011.02万元，净资产65784.50万元[16][17] - JOINNBio US股本1997.15万美元，截至2024年12月31日，总资产4983.24万美元[18] 公司资源与能力 - 昭衍新药设施面积13000m²，有近600人专业技术团队[13] - 昭衍苏州2011年承接CRO业务，获多项认证[14] - 昭衍生物建成10条2000L一次性大分子原液生产线及制剂车间，将建10万升规模CDMO基地[17] - JOINNBio US提供药物全流程服务，核心人员有20年以上经验[18] 未来展望 - 2025年度公司将继续向湖南嘉泰采购小鼠颌下腺[20] - 2025年度公司将继续向南宁绿环采购蛇毒及服务[20] - 2025年度公司及子公司将继续委托昭衍新药及其子公司进行医药研发服务[20] - 2025年度公司及子公司将继续向昭衍生物及其子公司、JOINNBio US委托服务及采购商品[20] 决策相关 - 2025年3月23日公司董事会审议通过2025年度关联交易预计议案[2] - 独立董事审议通过2025年度日常关联交易预计事项[24] - 监事会审核同意2025年度日常关联交易预计事项[25]

内部控制 - 2025年3月23日审议通过2024年年度内部控制自我评价报告[2] - 截止2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[23] - 监事会认为2024年公司内控体系较完善，报告真实客观[29] - 天衡审计结论为2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[30] 公司治理 - 董事会由七名成员组成，含三名独立董事[8] - 监事会由三名成员组成，含一名职工监事[9] 业务与培训 - 主要业务为自主知识产权创新药物研产销[11] - 治疗领域聚焦感染等疾病药物[11] - 修订人力资源管理制度[12] - 对管理人员和核心技术人员培训提升管理能力[12] - 对普通员工增加劳动技能和专业技术培训[12] 企业文化与制度 - 宣扬企业文化精神并组织沙龙活动[14] - 制定多项资金活动管理制度[15] - 全面梳理采购业务流程并修订采购制度[16] - 制定固定资产和存货管理办法[17][18]

业绩数据 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 2024年度业务收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费总额9271.16万元[4] 人员数据 - 截至2024年末，有合伙人85人，执业注册会计师386人，签过证券服务审计报告超227人[3] - 签字注册会计师阚忠生等近三年签署和复核上市公司数量不同[4] 合规情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次，行政处罚3次等[5] - 28名从业人员近三年受刑事处罚0次，行政处罚3次等[5] 公司决策 - 2025年3月19日同意续聘天衡为2025年度审计机构[6] 沟通情况 - 2024年10月18日审计委员会就2024年度审计事项沟通[7] - 2025年3月19日审计委员会就2024年度审计情况沟通[7]

人员与业务规模 - 2024年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师386人，签署过证券服务业务审计报告超227人[1] 业务收入 - 2024年度业务收入总额为52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[1] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户95家，收费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户7家[2] 处罚情况 - 天衡所近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] - 28名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施5次[5] 风险保障 - 2024年末天衡所计提职业风险基金2445.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[16] 审计工作 - 2024年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[12] - 配备专属审计团队，后台支持团队含多领域专家[13] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度且能有效执行[15]