业绩数据 - 2023年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，账面价值5.22亿元[1][6][9] - 2023年度营收较2022年降约3.73亿元，合并净亏损11.6亿元[8] - 2023年末流动负债超流动资产13.67亿元，借款余额22.79亿元[8] - 2024年前三季度营收9027.98万元，预计全年1.24 - 1.86亿元[13] - 预计2024年度扣除后营收1.2 - 1.8亿元，较2023年下滑59.5% - 73%[9] - 2024年三季度末归母权益-4.79亿元，预计年末1.84 - 2.76亿元[12] 风险情况 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示，情形未消除[2] - 2025年1月17日公司因涉嫌信披违规被立案，未出结论[3][10] - 若2024年财报有问题，公司股票将面临终止上市风险[2][9][11][12][13] - 财务报告内控审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[15] 审计进展 - 2024年11月25日审计团队入驻开展年报预审[16] - 2025年1月7 - 12日审计团队前往菲律宾项目现场审计[16] - 2025年1月26日公司与审计机构沟通审计计划[16] - 截至披露日已实施存货盘点等审计工作[16] - 下一步将结合项目进展审计、函证法律顾问单位[16] - 2024年年审处于审计底稿收集阶段，未预计审计意见类型[17] - 公司2024年年度报告预约披露日为2025年4月21日[17] 其他情况 - 2024年10月公司失去印尼子公司BMU经营控制权[14]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议于3月28日召开，4名应出席人员全部出席[1] 议案审议 - 审议通过参股公司减资暨关联交易议案，各股东等比例减资，持股比例不变[1] - 审议全资孙公司签订《码头装卸委托合同》暨关联交易议案，完善园区配套服务[3] 表决结果 - 参股公司减资议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 码头装卸合同议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2025年3月27日董事司伟因工作调整辞职，原定任期至2026年1月2日[1] - 2025年3月28日会议提名李少然为非独立董事候选人，接任司伟职务[1][2] 候选人信息 - 李少然1984年11月出生，现任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司[5] - 李少然未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5]

业绩数据 - 关联方MSS 2024年度营业收入146,925.01万元，利润总额-72,703.63万元，净利润-72,703.63万元[7] - 关联方MSS 2025年1月营业收入9,062万元，利润总额-6,272万元，净利润-6,272万元[7] - 关联方MSS 2024年度资产总额495,474.11万元，负债总额480,482.77万元，所有者权益14,991.35万元[7] - 关联方MSS 2025年1月资产总额518,361万元，负债总额511,725万元，所有者权益6,636万元[7] - 年初至披露日，公司与关联方累计已发生未达审议标准的关联交易总金额为239.46万元[20] 业务数据 - 预计MSS散货进出港货物量最高不超459万吨/年，件杂货最高不超1.2万吨/年，服务费用最高不超6498万元/年[2] - 驳船件杂货装卸费用计费标准为60元/吨[9] - 驳船散货装卸费用计费标准为14元/吨[9] 合同信息 - 合同自2025年4月1日生效，有效期至2028年3月31日[9] - 服务费用按月结算，结算期间为上月20日至本月19日[10] - 合同以中文、印尼文书就，中文为准，一式陆份，双方各执叁份，签字盖章后生效[16] 交易相关 - 关联交易需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方能生效[4] - 2025年3月28日，公司独立董事审议通过关联交易议案并一致同意提交董事会[21] - 关联交易定价遵循市场化原则，依据充分，价格公平合理[18] 其他要点 - 本次关联交易为园区入园企业提供码头装卸服务，对公司财务和经营有积极影响[19] - 甲方逾期10日起，按逾期支付总金额每日千分之一向乙方支付违约金[15] - 若乙方原因致人员伤亡，乙方承担全部责任并处理[15] - 甲方未按时支付报酬，乙方有权停止服务，损失由甲方承担[15] - 除不可抗力或甲方违章指挥，乙方未完成服务，承担甲方实际损失[15] - 合同终止后，甲乙双方应履行通知、协助、保密等义务[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月14日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 审议多项提案，关联股东审议第2.00项提案需回避表决[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][17][18] - 网络投票代码为350208，简称中程投票[16] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年4月11日9:00 - 17:00[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，10名董事全出席[1] - 董事会同意于2025年4月14日在青岛召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事提名 - 董事会同意提名李少然为第四届董事会非独立董事候选人[2] 减资与交易 - 标的公司全体股东拟等比例减资，公司减1323万元，减资后持股3.545%[4] 合同与议案 - 全资孙公司拟签《码头装卸委托合同》，议案需提交临时股东大会审议[4][5]

股权与出资 - 公司原认缴出资1350万元，占比3.255%，2021年转让后持股比例增至3.545%，认缴出资达1470万元[1] - 公司是恒顺基金有限合伙人，出资比例29.985%[2] - 减资后公司持股3.545%，认缴注册资本147万元[14] 财务数据 - 恒顺基金2023年度营业收入141.51万元，净利润130.72万元[7] - 截至2024年9月恒顺基金营业收入0，净利润2.05万元[8] - 标的公司2022 - 2024年总资产分别为8798.42万元、5856.71万元、3982.23万元[11] 减资情况 - 本次减资公司拟减少认缴注册资本1323万元，恒顺基金减少36000万元，减资后标的公司注册资本降至4147万元[2] - 减资经全体股东协商确定，定价公允合理，不损害上市公司及股东利益[15] - 公司对标的公司减资是为整合资源、优化配置和提高资金使用效率[16] 审议与文件 - 2025年3月28日独立董事会议审议通过参股公司减资暨关联交易议案[18] - 独立董事一致同意减资暨关联交易事项，并同意提交董事会审议[19] - 备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议[20]

公司股票可能被终止上市的核心原因 - 公司2023年末经审计的归属于母公司所有者权益为负值，具体为-36,521.44万元，因此股票交易自2024年4月30日起被实施退市风险警示[1] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度财务报告被会计师事务所出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告[1][4] - 根据《创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11条，若公司2024年度出现特定财务情形，股票将被终止上市[2] 公司当前面临的财务类终止上市风险情形 - 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元[3] - 经审计的期末净资产为负值[3] - 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告[3] 2024年度业绩预告及关键财务数据 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损区间为19,840万元至29,760万元[5] - 2024年前三季度，公司营业收入为9,027.98万元[7] - 公司初步测算2024年度扣除后的营业收入区间为12,000万元至18,000万元[7] 影响2024年净资产的关键事项 - 公司收到关联方出具的《债务豁免函》，被豁免总计8.5亿元的债务，预计增加公司资本公积8.5亿元[6] - 经公司初步测算，2024年末归属于上市公司股东的所有者权益区间为18,400万元至28,400万元[6] - 上述债务豁免事项未经会计师事务所审计，能否增厚2024年末所有者权益尚存在不确定性[7] 2023年审计报告保留意见涉及事项 - 保留意见涉及公司菲律宾光伏项目合同资产账面余额，未能就其未来能够收取光伏项目合同对价5.22亿元获取充分、适当的审计证据[6] - 截至目前，公司与业主方ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC尚未对光伏项目进行结算[6] - 前述保留意见所涉及的事项能否在2024年审计报告出具前消除，尚存在重大不确定性[6] 公司被中国证监会立案调查 - 公司于2025年1月17日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案[2][8] - 截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会有关上述立案调查事项的结论性意见或决定[2][8] - 如果公司受到中国证监会行政处罚，且违法行为触及重大信息披露违法强制退市情形，公司股票可能存在终止上市风险[2][8] 风险提示公告披露情况 - 本公告为公司披露的第五次风险提示公告[12] - 公司已分别于2025年1月17日、2025年2月10日、2025年2月24日等日期披露了前四次风险提示公告[9][10][11] - 根据规定，公司在被实施退市风险警示后，需在会计年度结束后一个月内披露风险提示公告，之后每十个交易日披露一次，直至年度报告披露前[8]

业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36,521.44万元[1] - 预计2024年度归母净利润亏损19,840 - 29,760万元[7] - 2024年前三季度营收9,027.98万元，预计全年12,400 - 18,600万元[10] - 2024年获8.5亿元债务豁免，预计增加资本公积8.5亿元[9] - 2023年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值后账面价值5.22亿元[8] 风险提示 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2025年1月17日因涉嫌信披违规被中国证监会立案[2] - 若2024年多项指标不达标或审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[5][8][9][10][11] - 已披露五次股票可能被终止上市的风险提示公告[12]

业绩总结 - 2023年度营业收入较2022年下降约3.73亿元，合并净亏损11.6亿元，期末归母所有者权益 -3.65亿元[8] - 2024年前三季度营业收入9027.98万元，初步测算2024年度为1.24 - 1.86亿元，扣除后为1.2 - 1.8亿元[13] - 预计2024年度扣除后营业收入1.2 - 1.8亿元，较2023年下滑59.5% - 73%[9] 财务状况 - 2023年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值准备6.54亿元，账面价值5.22亿元，未结算[1][6][9] - 2023年12月31日，流动负债超出流动资产13.67亿元，短期借款等余额22.79亿元，现金及等价物余额0.17亿元[8] - 2024年三季度末归母所有者权益 -4.79亿元，预计豁免8.5亿元债务后，2024年末为1.84 - 2.76亿元[12] 风险提示 - 2023年度审计报告为带持续经营重大不确定性段落的保留意见，若2024年被出具非无保留意见，股票面临终止上市风险[1][2][9] - 2025年1月17日被中国证监会立案调查，若受行政处罚且触及强制退市情形，股票可能终止上市[3][10][11] - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示，情形未消除[2] - 公司财务报告内部控制若被出具无法表示意见或否定意见审计报告，股票将面临终止上市风险[15] 经营变动 - 2024年10月失去印尼子公司BMU经营控制权，不再纳入合并报表范围[14] 审计进展 - 2024年11月25日，和信会计师事务所审计团队入驻公司开展年报审计预审工作[16] - 2025年1月7日至12日，和信会计师事务所审计团队前往菲律宾项目现场开展现场审计工作[16] - 2025年1月26日，公司相关部门与和信会计师事务所就2024年度审计计划、范围等进行沟通[16] - 截至目前，审计机构已实施存货等盘点、函证等多项审计工作[16] - 下一步审计工作包括与债务豁免方访谈、结合项目进展审计等[16] - 截至公告披露日，2024年年审工作仍在进行，处于审计底稿收集等阶段[17] - 目前公司在重大会计处理等事项上与审计机构无重大分歧[17] - 公司尚无法预计2024年度财务报告审计意见类型[17] - 2024年年度报告预约披露日为2025年4月21日[17]