业绩总结 - 公司2024年度净利润为负，不进行利润分配[6] - 截至2024年12月31日，合并层面未分配利润 -166,427.04万元[9] - 截至2024年12月31日，实收股本74,947.50万元[10] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[10] 会议相关 - 2025年4月29日召开第四届监事会第八次会议，3人全出席[1] - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][7]

审计意见相关 - 会计师认为无法就公司未来收取光伏项目合同对价4.46亿获取充分审计证据，公司董事会等不认同该意见[4] - 2024年度财务报表审计报告被出具带特定段落保留意见，内控审计报告被出具否定意见，公司可能被深交所终止上市[11] - 2024年5月起公司因ATKP违约失去对BMU公司控制，已采取措施解决问题，不认同内控审计否定意见[7] - 和信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具带与持续经营相关重大不确定性段落的保留意见审计报告，2024年公司推进项目交付和回款，光伏项目于2024年11月25 - 29日完成6条集电线路调试并网，进入带电测试阶段[166] - 和信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具带与持续经营相关重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见审计报告，公司董事会认为2023年度审计报告保留意见事项影响已消除，不认同该保留意见[167] - 审计委员会不认同和信会计师事务所出具的非标准意见审计报告和非标准意见内控审计报告，认为其对光伏项目合同对价4.46亿审计意见不恰当[168][169] - 董事会、审计委员会、监事会均不认同和信会计师事务所出具的非标准意见审计报告和否定意见内控审计报告[173,175,178] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为136,704,332.52元，较2023年的458,970,054.70元减少70.21%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -310,302,902.32元，较2023年的 -1,159,789,902.43元增长73.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -318,419,936.46元，较2023年的 -1,029,512,184.68元增长69.07%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -310,585,991.08元，较2023年的 -539,471,919.78元增长42.43%[24] - 2024年末资产总额为2,630,989,470.69元，较2023年末的3,183,136,593.85元减少17.35%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为172,606,117.05元，较2023年末的 -365,214,431.69元增长147.26%[24] - 2024年营业收入扣除金额为3,685,657.42元，2023年为14,528,032.28元[24] - 2024年营业收入扣除后金额为133,018,675.10元，2023年为444,442,022.42元[24] - 2024年非流动性资产处置损益456.88万元，2023年为271.62万元，2022年为225.94万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助2.48万元，2023年为154.83万元，2022年为238.20万元[30] - 2024年公司实现营业收入13670.43万元，比上年同期下降70.21%，营业成本5724.25万元，比上年同期下降78.09%[37] - 2024年公司实现营业利润-30878.03万元，比上年同期增加66460.38万元，归属于母公司股东的净利润-31030.29万元，比上年同期增加84948.70万元[37] - 2024年销售费用219.57万元，同比减少81.05%；管理费用1.59亿元，同比减少20.48%；财务费用1.15亿元，同比减少11.35%[69] - 2024年经营活动现金流入3.78亿元，同比减少51.82%；现金流出6.89亿元，同比减少47.99%；现金流量净额-3.11亿元，同比增加42.43%[71] - 2024年投资活动现金流入47.59万元，同比减少94.07%；现金流出464.23万元，同比减少91.76%；现金流量净额-416.63万元，同比增加91.38%[71] - 2024年筹资活动现金流入7.60亿元，同比减少55.48%；现金流出3.94亿元，同比减少65.61%；现金流量净额3.66亿元，同比减少34.75%[71] - 2024年末应收账款5.49亿元，占总资产比例20.85%，较年初下降6.49%；合同资产8.32亿元，占比31.63%，较年初上升3.36%[72] - 2024年末投资性房地产1.10亿元，占总资产比例4.19%，较年初上升2.42%；固定资产2.85亿元，占比10.85%，较年初上升1.31%[73] - 报告期投资额46万元，上年同期为0，变动幅度100%[75] 各季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为22,837,859.71元、26,700,357.56元、40,741,591.95元、46,424,523.30元[26] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -116,985,092.02元、 -80,711,061.44元、 -139,540,145.07元、26,650,307.45元[27] 业务线收入及占比情况 - 报告期内园区土地租赁收入3922.30万元，矿渣处置收入7492.31万元，物业服务收入1974.66万元[40] - 公司营业收入合计为136,704,332.52元，较上期458,970,054.70元减少70.21%[51] - 机械成套装备收入为 -31,329,739.75元，占比 -22.91%，较上期减少442.30%[51] - 矿渣处理收入为74,923,086.28元，占比54.81%，较上期增加143.50%[51] - 国内收入为3,246,630.47元，占比2.37%，较上期减少84.42%；国外收入为133,457,702.05元，占比97.63%，较上期减少69.54%[51] 业务线毛利率情况 - 机械成套装备毛利率为7.45%，较上期增加4.71%[53] - 土地出租毛利率为97.29%，较上期增加0.60%[53] - 物业服务毛利率为58.13%，较上期增加15.57%[53] - 建造业务毛利率为112.31%，较上期增加60.10%[53] - 矿渣处理毛利率为43.17%，较上期增加22.44%[53] 业务线成本情况 - 2024年机械成套装备直接材料金额为 - 28995536.59元，占营业成本比重 - 50.65%，同比 - 787.05%[65] - 2024年光伏行业施工成本金额为35496940.73元，占营业成本比重62.01%[65] - 2024年其他其他成本金额为1339877.22元，占营业成本比重2.34%，同比增长468.35%[65] - 2024年租赁设备折旧费用金额为693547.00元，占营业成本比重1.21%，同比增长82.20%[65] - 2024年土地出租摊销费用金额为1063437.56元，占营业成本比重1.86%，同比 - 20.52%[65] - 2024年物业服务物业成本金额为8267792.07元，占营业成本比重14.44%，同比 - 46.54%[65] - 2024年矿渣处理处理成本金额为42575364.78元，占营业成本比重74.38%，同比增长74.57%[65] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.34亿元，占年度销售总额比例98.10%，关联方销售额占比95.73%[68] - 前五名供应商合计采购金额6023.60万元，占年度采购总额比例96.12%，关联方采购额占比0%[68] 子公司经营情况 - 主要子公司中，青岛中资中程印尼资源有限公司净利润700.91万元；青岛中资中程新加坡国际控股有限公司净利润3195.62万元；青岛中资中程天程EPC私人有限公司净利润1.17亿元[81] - 注销多家子公司，丧失PT.Bumi Morowali Utama控制权产生投资收益483.74万元[82] 公司业务战略 - 公司以印尼综合产业园开发运营为主要业务，拓展印尼业务并推进国内EPC总承包业务[36] - 公司以“国内外双轮驱动”战略为指引，依托印尼综合产业园发展业务[86] - 2025年公司将立足海外矿产开发等业务开展经营管理工作[87] - 2025年要做好园区镍电项目一期回款，拓展园区服务业务[88] - 推进印尼存量矿产资源开发，扩大勘探面积[89] - 加强国内外EPC合作，拓展新增项目落地[90] - 清理无实质经营或长期亏损子公司，优化资源配置[91] - 实施项目全周期管理等，提升精细化、规范化管理水平[93] - 开展“制度重塑、流程再造”，推进降本减费[94] - 公司拟聚焦主业，加大招商引资，推进矿资源勘探开发，推进菲律宾项目回款[176] - 公司将深化产业布局，处置低效资产，清理无实质经营或长期亏损的分子公司[176] - 公司将筛选优质项目，完善业务管控流程，加强关联行业分析[176] - 公司将规范融资管理，拓展渠道，降低成本，集中管理分子公司融资业务[177] - 公司将持续降本增效，通过多种方式确保措施制度和目标任务落实[177] 公司项目进展 - 公司承接的青岛印尼综合产业园入园企业相关项目及菲律宾ELPI公司光伏项目已完工[42] - IPC煤矿完成中东部部分区域勘探工作，正筹备扩大勘探，ASM石灰石矿公司IUP于2025年3月获得延期[43] - 公司承接的荣成东合国润2MW光伏发电项目竣工待并网，青岛程威光电5MW光伏电站项目已并网，与山东绿标签署30MW新能源项目备忘录[45] - 2014年10月公司与MSS签订RKEF特种冶炼设备成套合同，合同额7985万美元，2025年3月完成结算，结算总额114786.05万元，截至期末确认收入113021.17万元[57][58] - 2016年2月公司与PSDI签订印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同，合同额76112274美元，2025年3月完成结算，结算总额70715.71万元，截至期末确认收入70675.26万元[57][59] - 公司承接菲律宾132MW风电+100MW太阳能发电风光一体化项目，合同金额43778万美元，风电项目终止，ELPI应支付结算款81406.23万元，已支付6.31亿元，尚欠约1.34亿元，结算总金额21216.47美元，光伏项目确认收入118394.60万元[60] - 公司与MSS签订印尼苏拉威西RKEF一期镍铁矿热炉相关合同，结算总额90078.07万元，确认收入90042.26万元[61][62] - 公司与MSS签订印尼苏拉威西2*65MW燃煤电厂相关合同，除新增项目未完工结算外，结算总额81556.77万元，确认收入84590.50万元[63] 公司股权相关 - 公司收购IPC煤矿76%股权、Madani镍矿95%股权、ASM石灰石矿100%股权，面临股权剥离风险[96] - 2015年公司收购ATKP持有的BMU公司31%股权受益权，2024年5月8日BMU股东大会后公司失去对其控制[173] - 2025年2月6日ATKP来函表示下次选举BMU董事时同意公司提出的人选，4月16日再次来函确认与公司新加坡子公司签订的《投资协议》[173] 公司治理结构 - 董事会组成人员11人，其中独立董事4人[106] - 公司依据相关法律法规完善法人治理结构，建立健全管理和内部控制制度[103] - 公司规范股东大会召集、召开、表决程序，提供网络投票方式[104] - 公司控股股东未超越授权干预决策和生产经营活动，公司具有自主经营能力[105] - 公司监事会对财务及董高人员合规性进行监督[107] - 公司制定内部控制体系，审计委员会及审计部负责相关监督工作[112] 人员持股与变动 - 杨纪国持有股份5749股，贾玉兰持有股份5875股，贾晓钰持有股份76970124股，贾彦龙持有股份5850股[117][118] - 公司董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量为0股，减持股份数量为0股，其他增减变动为0股[117][118][119] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股数为82778499股[119] - 2024年3月15日，贾晓钰辞去公司副总裁职务，仍担任董事等职[119] - 2024年3月22日，李胜海辞去公司董事职务[119] - 2024年5月22日，赵子明辞去公司董事会秘书、副总裁职务[119] - 2025年3月27日，司伟辞去公司董事、战略委员会委员职务[119] - 2024年3月15日副总裁贾晓钰因个人原因离任，仍担任公司董事职务[120] - 2024年3月22日董事李胜海因个人原因离任[120] - 2024年5月23日王凯经公司2023年度股东大会审议通过，被选举为公司第四届董事会非独立董事[120

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事韩斌均出席[4] - 韩斌各委员会会议出席率达100%[6] - 公司设立董事会审计等委员会，独立董事占多数且任召集人[12] 信息披露 - 公司严格按要求编制并披露定期报告和内控评价报告[11] - 定期报告审议及披露程序合法合规，未损害股东利益[12] 独立董事履职 - 2024年韩斌对多项事项发表意见并审查相关资料[4][6][8][10] - 2025年独立董事将继续维护投资者权益[13]

业绩总结 - 2024年度营收较2023年度下降约3.22亿元[6][17] - 2024年度合并净亏损3.20亿元[6][17] - 2024年末归母所有者权益1.73亿元[6][17] 财务状况 - 2024年末流动负债超流动资产7.55亿元[6][17] - 2024年末流动负债中短期借款等余额22.74亿元[6][17] - 2024年末现金及现金等价物余额0.69亿元[6][17] 项目情况 - 2024年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值7.30亿元，账面价值4.46亿元[5][16] - 2025年4月15日该项目结算15.25亿元[8] - 业主方按季付款，每年至少4956万元[8] 其他事项 - 2025年1月因涉嫌信披违规被立案[7] - 2024年度财报审计有保留意见[14][15][17]

财务与风险 - 2023年末归母所有者权益为 -36,521.44 万元[1] - 2024年度财报被出具保留意见审计报告，内控审计报告为否定意见[3] 监管与调查 - 2025年1月16日因涉嫌信披违规被证监会立案调查[2] 股票情况 - 2024年4月30日起被实施退市风险警示[1][4] - 2025年4月30日收盘价0.86元/股，首次低于1元[11] - 2025年5月6日起停牌[3][6] 退市流程 - 深交所5个交易日内发拟终止上市事先告知书[7] - 未申请听证15个交易日内审议，申请则听证后15个交易日形成意见[7] - 终止上市后5个交易日后复牌进入15个交易日退市整理期[7] - 退市整理期原则不停牌，累计不超5个交易日[7] - 摘牌后45个交易日内安排股份转让[8]

股东大会信息 - 2025年6月27日14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议地点为山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼1号会议室[3] - 会期半天，与会股东食宿、交通费自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 投票代码为350208，投票简称为中程投票[21] - 均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[21] 议案信息 - 审议11项议案，议案1.00 - 10.00经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案11.00经第四届董事会第十五次会议审议通过[4][5] - 审议第7.00项议案时，关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司需回避表决[6] - 审议第8.00项议案时，关联股东贾玉兰女士、贾晓钰先生、贾彦龙先生需回避表决[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 登记时间为2025年6月26日9:00 - 17:00，方式有现场、信函或传真登记[8] - 信函或传真登记需于2025年6月26日17:00前送达公司证券事务部办公室并电话确认[8]

业绩数据 - 2024年度营业收入较2023年度下降约3.22亿元，合并净亏损3.20亿元[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1.73亿元，流动负债超出流动资产7.55亿元[4] - 2024年末短期借款、应付账款及非金融机构借款余额共计22.74亿元[4] - 2024年末现金及现金等价物余额仅为0.69亿元[4] 项目情况 - 截至2024年12月31日，菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值准备7.30亿元，账面价值4.46亿元[1] - 2025年4月15日公司与业主方签署结算协议，结算金额2.12亿美元，折合人民币15.25亿元[3] - 业主方按季度分期付款，每期不少于1亿菲律宾比索，每年至少4亿菲律宾比索，折合人民币4956万元[3] 公司事件 - 2025年1月16日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[5] - 2024年5月8日公司印尼子公司BMU股东大会后，公司失去对其控制[6] - 审计委员会不认同和信会计师事务所出具的非标准审计意见[8] 未来展望 - 公司将依托园区和矿山聚焦主业，加大招商引资，推进矿资源勘探开发[14] - 公司将推进菲律宾项目回款，结合协议完成消缺工作[14] - 公司将深化产业布局，处置低效资产，清理亏损分子公司[15] - 公司将规范融资管理，拓展渠道，降低成本，控制财务风险[16] 其他动态 - 2025年2月6日，ATKP来函表示将在下一次选举BMU董事的股东大会上同意公司提出的董事人选[13] - 2025年4月9日，BMU公司召开股东大会汇报2024年度经营情况[13] - 2025年4月16日，ATKP再次来函确认与公司新加坡子公司签订的《投资协议》[13] - 公司需在2025年12月31日前完成整改清单中缺陷整改，保修期为2年[12] - 2024年5月8日，公司因ATKP违约失去对BMU公司的控制，其持有BMU公司31%股权受益权[12]

青岛中资中程集团股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2024年度监事会工作报告如下： 一、2024年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会共组织召开3次会议，具体内容如下： （一）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》《关于 公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会报告>的 议案》《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》《关于公司<2023 年度利润分配 预案>的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 ...

关联借款 - 2025年度拟向关联方借款累计不超22亿，利率不超8%/年[1][8] - 2025年初至披露日已借款3.12亿，利息约3108.68万[11] 股权与资本 - 城投城金直接及间接持股公司30.85%[3] - 城投城金注册资本550,000万元[4] 业绩数据 - 2023年城投城金营收31.62亿，利润4.05亿，净利润 - 1.12亿[6] - 2024年9月城投城金营收19.60亿，利润5.08亿，净利润2.56亿[6] 资产负债 - 2023年末城投城金资产955.53亿，负债619.37亿，权益336.16亿[7] - 2024年9月城投城金资产937.15亿，负债604.53亿，权益332.62亿[7] 关联交易 - 2025年初至披露日非借款关联交易约5146.68万[11] - 关联交易遵循客观、公平、公允定价原则[9]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月25日和2024年12月6日准则变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] 变更影响 - 不会改变已披露年度财报盈亏性质[2] - 未对当期财务状况等产生重大影响[2] - 能客观公允反映财务状况和经营成果[6] - 不存在损害公司及股东利益情况[6]