投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有汐秦投资、鹏华基金等 [2] - 时间为2018年1月9日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有郑桂华、贾军等 [2] 刚果金矿产情况 - 非洲83%的铜矿分布在刚果金到赞比亚铜矿带，钴储量世界第一、铜储量排名世界前列 [2] - 刚果金矿产便于开发、成本低，金属氧化矿普遍位于地表一、二百米范围内，品味高于国内、储量边界含量 [2] - 中资企业占据刚果金矿业70%以上，约20家 [2] 公司在刚果金的业务进展 - 2017年9月贾军外派驻扎刚果金，完成刚果银禧矿业、银禧刚果钴业注册设立 [2][3] - 组建专业团队，包括刚果金本土团队和有丰富从业经历的华人团队 [3] - 2018年钴矿加工目标为力争建立冶炼3000T氢氧化钴的生产能力 [3] 公司新能源战略布局 - 钴金属用于三元锂电池正极材料，新能源汽车产业兴起使钴行业发展空间大 [3] - 公司专注高分子改性塑料材料领域，汽车轻量化改性塑料成效较好，CNC精密加工及高性能复合材料可为动力电池箱体服务 [3] - 2017年10月成立东莞银禧钴业有限公司，12月在刚果金成立刚果银禧矿业，2018年1月银禧刚果钴业成立 [3] - 2017年10月与（民主刚果）华鑫有限责任公司签订《战略合作框架协议》，与FMR发展公司就购买矿权签订《意向书》，正积极推进 [4] 交流互动问答 - 手抓矿收购价格和产量因人力资源有限、生产效率低、政府总量控制，不会有太大变化 [4] - 刚果金生产矿石主要来源中矿山占比大，因大型外资企业和国企资金充足会直接购买矿山开采 [4] - 刚果银禧矿业虽未正式生产，但客户开发领先，预计1月有一定数量钴产品发出，正积累客户群体 [4] - 银禧钴业将加快对刚果金钴资源与产业布局，先贸易打通销售渠道，获资源后计划勘探开采、设冶炼厂、开拓下游客户 [5] - 公司正积极推进FMR三个矿权工作和必要地质工作，谈判结果将及时公告 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位 8 日有新活力资本、光大证券，9 日有华泰证券 [2] - 时间为 2017 年 11 月 8 日、9 日，地点在公司会议室 [2] - 8 日接待人员为谭颂斌、郑桂华、陈玉梅，9 日为郑桂华、陈玉梅 [2] 公司营收与利润情况 - 前三季度营业收入增长 75%，归属上市公司股东净利增速约 3% [2] - 营收增长因传统改性塑料业务快速增长及兴科电子科技并表，去年兴科电子科技营收未计入合并报表，收购完成后 3 月开始计入 [2][3] - 净利增速慢是因兴科电子科技一季度亏损，去除该因素传统改性塑料业务净利增速较大 [3] 兴科电子科技情况 - 成立于 2014 年 6 月 14 日，主营 CNC 金属精密结构件研发、生产和销售，产品为智能手机等消费电子产品金属外观件 [3] - 公司 2014 - 2015 年三次增资，并购前持股 33.80%，2016 年购买剩余 66.20%股权，2017 年 3 月完成并购重组 [4] - 年初战略调整致一季度业绩不佳，目前经营良好，乐视影响被消化，客户分布均匀，为 A 产品及 OPPO、锤子、美图等提供服务，也在开发新客户和产品 [4] - 2017 年 8 月 21 日与乐视移动等签署《债务重组协议》，乐视关联方以股权支付欠款，香港子公司已完成受让 Lucky 股份登记，境内转股手续正在办理 [5] 改性塑料业务情况 - 主要应用于电线电缆料、家电、汽车、LED 材料、路面材料等，销量最大为电线电缆，其次是家电、汽车等 [6] - 电线电缆占比预计今年 40%多，家电预计 35%左右，汽车预计 10%左右，汽车领域 16 年起量，未来增速最大，客户以内资为主 [6] - 近两年增长原因包括募集资金项目投资效益显现、顺应行情调整价格、产品技术升级创新、实施精细化管理、加大新产品研发推广 [6][7] 东莞银禧钴业有限公司情况 - 公司与贾军、章志暹成立东莞银禧钴业有限公司，注册资本 1 亿元，公司股权占比 75%，章志暹占比 15%，贾军占比 10% [7] - 贾军是钴金属领域专家，任总经理；章志暹是汽车金属材料领域专家 [7] 银禧钴业业务发展与资金问题 - 已派人在刚果金开展前期工作，先贸易打通渠道，获资源后勘探开采并设冶炼厂 [8] - 资金先考虑银行融资，包括内保外贷，其次考虑原股东增资 [8] 与华鑫公司合作情况 - 华鑫公司在民主刚果注册，有 20 多年商业经验，有进出口配额指标，在冶炼厂和矿山开发有合作，为国内钴生产商供原料 [9] - 双方签订《战略合作框架协议》，华鑫帮助找矿山，保障每年 3000 吨金属吨钴矿石原料供应，解决出口配额问题，交易按市场公允价格 [9] 购买刚果金矿权情况 - 公司持续跟进购买 FMR 公司三个矿权事项，谈判结果将及时公告 [10] - 未披露交易价格是为避免竞争，成功后将按规定披露 [10] - 未披露储量因勘探工作量大、费用高，公司已聘请机构采样勘探并做可行性分析，目前仍在谈判 [10] 其他活动 - 参观公司展厅，对公司情况及产品进行简单介绍与直观认知 [11]

公司基本信息 - 证券代码 300221，证券简称银禧科技，编号 2017 - 4 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有金鹰基金、华泰证券等，时间为 2017 年 10 月 25 日下午 3:00 - 5:30，地点在公司会议室，上市公司接待人员为谭颂斌、郑桂华、陈玉梅 [2] 钴业相关业务 成立钴业公司目的与发展方向 - 钴用于三元锂电池正极材料，新能源汽车产业兴起使钴行业发展空间大，公司基于汽车产业链认识、对新能源电池行业看好及前期调研，成立东莞银禧钴业有限公司切入新能源电池材料领域，未来仍基于主业材料领域进行上下游探索布局 [3] 与华鑫公司合作 - 华鑫公司在民主刚果有 20 多年成功商业经验，有商业平台和当地资源，在冶炼厂、矿山开发及贸易方面有合作与供应经验，公司将与其就原材料供应、矿山寻找等合作，解决新能源领域原料需求 [4] 钴业公司布局与资源情况 - 世界钴储量约 80%集中在刚果(金)、澳大利亚等，刚果(金)储量居首且占全球一半以上，公司钴业务主要布局在刚果金，未来将设立公司做动力电池基础材料，目前暂无矿产资源，将加快资源与产业布局 [4][5] 东莞银禧钴业有限公司股东情况 - 银禧科技注册资本 7500 万元，股权比例 75%；章志暹注册资本 1500 万元，股权比例 15%；贾军注册资本 1000 万元，股权比例 10%。贾军是钴金属领域资深专家，章志暹在汽车行业经验丰富 [6] 兴科电子相关情况 乐视应收账款与经营情况 - 2017 年 8 月 21 日兴科电子科技与乐视移动等签署《债务重组协议》，乐视移动关联方 Lucky、吴孟分别以股权转让方式支付 32290 万元和 185 万元欠款结清债务，兴科电子目前经营良好，客户分布均衡，为 A 产品及 OPPO、锤子、美图等提供 CNC 制程服务，也在开发其他客户和产品 [7] 易到股份情况 - 2017 年 8 月 23 日兴科电子科技（香港）有限公司办理完毕受让 Lucky 持有的 Easy Go Inc 6166486 股股份登记手续，境内转股手续正在办理，公司将跟进并披露信息，对易到股份处理视其未来发展而定 [8] 公司传统业务情况 - 2017 年 1 - 9 月公司改性塑料业务较上年同期增长大，募集资金项目规模化效益凸显，电缆、家电等材料收入增加，改性塑料原材料价格波动有影响，原材料涨价与商品售价增幅对比决定正负影响 [8] 其他事项 - 2017 年 10 月 25 日下午 17:30 公司接到消息，与刚果金 FMR 发展公司就购买其三个有开采许可证的矿权（矿权所辖面积约 30 平方公里）签订《意向书》 [9]

战略合作 - 公司与华鑫有限责任公司签署战略合作框架协议，华鑫是在民主刚果注册的私营企业，有20多年成功商业经验，在冶炼厂和矿山开发方面与中国有色集团、金诚信集团建立合资企业，贸易上为国内钴生产商提供原料供应 [2][3] - 协议保证公司在刚果金未获矿产资源前，每年获3,000吨金属吨钴矿石原料供应，购买钴或其他产品按市场公允价格定价 [3] 矿权购买 - 公司公告购买刚果金FMR公司三个有开采许可证矿权的《意向书》，目前持续跟进，谈判结果将及时公告 [3] - 交易价格属商业机密未披露，谈判成功将按规定披露 [4] - 三个矿权覆盖30平方公里，探明储量工作量大、费用高，公司聘请专业勘探机构踩点采样，根据报告做可行性分析后签署意向书 [4] 银禧钴业发展 - 银禧钴业注册资本1亿元人民币，投资金额30,000万元，已派人在刚果金开展前期工作，将加快钴资源与产业布局 [4][5] - 先采取贸易方式打通销售渠道，获矿产资源后计划勘探、开采并设立冶炼厂 [5] - 后续资金投入先考虑银行融资，如内保外贷，其次考虑原股东增资 [5] 传统业务 - 2017年1 - 9月公司改性塑料业务较上年同期增长大，募集资金项目规模化效益凸显，电缆、家电、汽车、玩具等材料收入增加 [5] - 改性塑料原材料价格波动有影响，原材料涨价高于商品售价增幅时为负面，低于则为正影响 [6] - 未来基于主业材料领域进行上下游探索与布局，发挥新材料优势，培育新业务增长点 [6] 兴科电子 - 兴科电子经营良好，乐视影响已消化，客户分布均衡，为A产品及OPPO、锤子、美图等提供CNC制程服务，也在开发其他客户和产品 [6] - 兴科电子科技（香港）有限公司受让Lucky持有的Easy Go Inc 6,166,486股股份登记手续于2017年8月23日办理完毕，境内转股手续正在办理 [6][7] - 公司对所持易到股份的处理将看易到未来发展情况而定 [7]

合作交流 - 公司与华鑫有限责任公司签署战略合作框架协议，华鑫是在民主刚果注册的私营企业，有20多年成功商业经验，拥有刚果金进出口配额指标，在冶炼厂和矿山开发方面与中资企业建立合资企业，多年来为国内钴生产商提供原料供应 [2][3] - 华鑫参与帮助公司及其控股公司寻找目标矿山，保障公司每年相当于3000吨金属吨钴矿石原料供应，解决公司刚果金出口配额问题，公司从华鑫买入产品按市场公允价格定价 [3] - 银禧钴业股东之一贾军是钴金属领域专家，曾在刚果金从事相关工作且曾任职华鑫总经理，目前担任银禧钴业总经理，华鑫通过贾军与银禧合作，双方先从矿石贸易合作做起，未来不排除共同开设冶炼厂及进行矿权投资合作 [3][4] 冶炼厂相关 - 刚果金物资匮乏，基础设施多需进口，矿山区电力缺乏，公司若在刚果金开设冶炼厂会选择离水电设施较完善的地址 [4][5] 矿权购买 - 公司与FMR发展公司签订矿权购买意向书，涉及三个矿权，具体储量因勘探工作量大、费用高暂无法披露，公司已聘请专业勘探机构进行踩点采样勘探与考察，根据报告做了可行性分析，双方就矿权具体事宜仍在谈判，进一步勘探和可研工作在推进 [5][6] 战略布局 - 随着新能源汽车产业兴起，钴用于三元锂电池正极材料可提升能量密集度，行业发展空间大，公司成立东莞银禧钴业有限公司切入新能源电池材料领域，先做钴领域，未来基于主业材料领域进行上下游探索与布局 [6] 业务发展 - 银禧钴业已派人驻扎刚果金开展前期工作，先采取贸易方式打通销售渠道，获得矿产资源后进行勘探开采、设立冶炼厂并开拓下游客户 [7] 改性塑料 - 国内A股上市的改性塑料公司有金发科技、道恩股份、普利特、国立科技等，公司改性塑料主要应用于电线电缆料、家电、汽车、LED材料、路面材料等，销量最大的是电线电缆，公司专注研发生产并进行上下游探索布局 [7] 兴科电子 - 兴科电子自有和融资租赁的CNC机台约2000多台，基本能满足生产需求，与设备制造商保持稳定合作，年初与沈阳机床签订5.10亿元融资租赁框架协议，还可通过外协加工满足产能需求，目前经营良好，第一大客户为A客户 [8] - 兴科电子科技全资子公司办理完毕受让Lucky持有的Easy Go Inc 6,166,486股股份的登记手续，境内转股手续正在办理，公司将持续跟进并披露信息，所持易到股份处理要看公司未来发展情况 [9]

业绩情况 - 2018年1 - 9月公司实现营业收入约17.76亿元，同比增长0.76%；归属于上市公司股东的净利润约3,059万元，同比下滑80.02% [2] 业绩下滑原因 - 受环保政策及限产影响，改性塑料原料价格走高，改性塑料业务毛利率同比下降 [3] - 手机市场衰退，子公司兴科电子科技有限公司产品升级转型，新产品未产生效益 [3] - 刚果金子公司项目和苏州银禧新能源复合材料有限公司项目处于投资期，前期费用多，当期无收益 [3] 业务进展 LED业务 - 控股子公司银禧光电2017年净利润约838万元，2018年上半年营收与利润同比下滑 [4] - 应对措施：调整客户订单结构，削减低毛利订单，增加高毛利产品接单；产品转型升级，从传统直管灯向面板灯等照明产品转型 [4] 3D打印项目 - 2018年销量稳定增长，加大耗材产品种类与性能开发，做好技术储备 [4] - 3D耗材适配各类高端3D打印机，与部分国内外知名企业建立合作关系，业绩放量取决于3D打印工业广泛应用程度，目前行业工业应用未放量 [4][5] 刚果金项目情况 - 年产3,000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目，因雨季影响施工进度 [5] - 已完成冶炼厂建设施工方案设计、环保批文及建筑许可证手续办理，主要设备在运输途中，道路、厂区宿舍及食堂在建设中，预计明年上半年投产 [5] 切入钴资源及新能源战略布局 - 切入原因：钴金属是新能源动力电池核心原材料，公司在新能源材料领域先发展钴领域 [6] - 战略布局：基于主业材料领域，进行上下游探索与布局，发挥新材料优势，增强市场竞争优势，培育新业务增长点 [6] 大股东质押情况及解决措施 - 受中美贸易战和去杠杆影响，A股市场及公司股价非理性下跌，控股股东瑞晨投资所持股份存在平仓风险，相关信息已公告 [6][7] - 解决措施：控股股东与苏州吴中经开区管委会签署《战略投资意向书》并公告，东莞市救市基金开展尽职调查，瑞晨投资进行资金回笼，对接潜在投资者并尽调 [7]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300221，证券简称银禧科技 [1] - 2019年2月22日，国元证券等单位人员到公司会议室进行特定对象调研和现场参观，公司接待人员为陈玉梅、刘俊珂 [2] 分组2：改性塑料业务 - 产能约20多万吨，产量约15多万吨，主要应用于电线电缆料、家电、汽车等领域，销量最大的是电线电缆，因业绩同比下降暂无扩产计划 [3] - 2018年原材料价格波动影响业绩，2019年短期内有走高趋势但总体平稳 [3][4] - 2018年汽车和家电行业不景气致下游客户订单量减少，影响公司业绩，但公司认为机遇与挑战并存 [4] - 未来采取加大新产品研发推广、灵活定价、技术升级创新等措施应对不利局面 [4][5] 分组3：LED业务 - 控股子公司银禧光电负责LED业务，主要客户有飞利浦、欧司朗等 [5] - 2018年业务增长乏力，原因包括原材料价格上涨、市场需求放缓、部分客户自行注塑等，目前正拓宽业务范围和调整产品结构 [5] 分组4：3D打印项目 - 2018年销量稳定增长，加大耗材产品种类与性能开发，做好技术储备，产品能适配各类高端3D打印机，已与部分企业建立合作关系，业绩放量取决于行业工业应用程度 [5][6] 分组5：兴科电子科技 - 2018年业绩不达标致公司计提大额减值准备、业绩亏损，未来定位为减少亏损，若有合适买家不排除出售 [6] 分组6：钴领域投资 - 因钴用于三元锂电池正极材料，新能源汽车产业兴起使钴行业发展空间大，公司基于自身在汽车产业链认识等切入该领域 [6][7] - 3000吨氢氧化钴项目处于前期生产准备阶段，冶炼厂建设施工方案设计完成，环保批文等手续办理完成，产房建设推进，主要设备已购买交付并部分发货至刚果金 [7] - 未对PE12337矿权全面勘探，聘请华北有色工程勘察院进行局部踏勘并公告预查地质报告 [7][8] 分组7：控股股东质押平仓 - 控股股东瑞晨投资所持股份存在平仓风险，已按规定公告，目前仍在与潜在投资者磋商，进展留意公司公告 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300221，证券简称银禧科技 [1] - 2021 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行 2020 年年度业绩说明会，董事、总经理林登灿等出席 [2] 股价与市值相关 - 大股东和实际控制人股权抵押致被动减持、拍卖，股价非理性下跌 50%，实际控制人融资款大多用于增持股份及支付利息 [3] - 二级市场股价受国际形势、宏观政策等多因素影响，公司将夯实主业、拓展新业务提升业绩回报股东 [7] - 公司市值管理着力于做好投资者关系管理和信息披露工作，增加透明度和投资者参与度 [9] 股权激励相关 - 投资者可通过现场或网络投票参与 2020 年年度股东大会股权激励事宜表决 [3] - 股权激励目的是留住人才，草案符合证监会及深交所规定，以收入作为考核指标，一般净利润和收入成正比 [3][5][7][9][10][13][14] - 激励计划限制性股票授予价格为草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%，即每股 3.17 元 [5] - 股权激励低价增发且发行数量占总股本 9%，目的是留住核心人才，维护全体股东利益 [4] 业务相关 - 公司是高分子类新材料改性塑料供应商，无长寿药产品及相关研究 [3] - 目前未为华为汽车提供相关产品 [4] - 刚果钴矿项目因疫情、钴矿价格等因素暂停实施，相关资产已计提减值准备，未来是否投入需根据疫情和价格行情判断 [4][5][6][7][10][11][12][13] - 下游客户需认证的可降解塑材料产品处于认证阶段，与下游客户试样开发；无需认证的已小批量生产，尚未批量销售 [8][10] - 2021 年一季度实现营业收入 44,094.41 万元，同比增长 84.52%，整体运营良好 [12] - 销售渠道以直销为主，客户较多且分散，不存在大客户重大依赖 [13] 股东与控制权相关 - 截至 2021 年 3 月 31 日，公司股东人数为 50,197 [6] - 实际控制人谭颂斌及瑞晨投资合计控制公司 14.24%的股份，累计质押比例占其所持股份的 94.54%，累计被司法冻结 6068.2549 万股，占其所持股份的 94.74%；如司法拍卖完成，持股比例将降至 4.24%，存在实际控制人变更风险 [12][13] - 控股股东减持系券商强制平仓，不影响公司生产经营及业绩 [7] 财务相关 - 2020 年实现归母净利润 10,103.06 万元，同比增长 901.93%；2021 年实现归属归母净利润 2,810.54 万元，同比增长 358.31% [6] - 截至 2021 年一季度末，公司银行贷款余额为 2.61 亿元 [8] - 胡恩赐股份补偿义务履行完毕，剩余现金补偿与应退回分红款合计 11,181.94 万元，案件正在审理；陈智勇未履行股份及现金补偿义务，案件正在审理 [4] - 公司应收陈智勇、胡恩赐的业绩补偿款已全额计提坏账准备，若无法收回对利润无影响 [6] - 公司 2020 年度报告被会计师出具保留意见，原因是资管计划应收万丰通用航空有限公司债权未偿还部分 5,000 万元无法获取充分审计证据 [9] - 公司报告期内盈利，但母公司及合并报表累计未分配利润为负数，2020 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，方案需经股东大会审议 [13][14] 其他相关 - 公司目前享有的国家优惠政策主要是高新技术企业税收优惠及研发加计扣除税收优惠政策 [7] - 公司与中介机构正在准备年报问询函的回复资料，具体情况关注公告 [7][11][12][13] - 截至目前公司暂未有机构调研 [11][13] - 公司将围绕高分子材料领域开拓业务 [12]

改性塑料业务 - 2021年半年度改性塑料产品毛利率为17.08%，较2020年半年度同期下滑，原因是2020年因疫情用于口罩的核心原材料熔喷PP等高毛利产品销量较多 [2] - 公司改性塑料业务产能约为20万吨，主要应用于电线电缆料、家用电器、汽车等多领域，销量较大的是家用电器和电线电缆，格力是重要客户之一 [2] - 原材料价格波动对公司业绩有影响，2020年以来上游原材料持续涨价带来较大压力，目前价格仍居高位，公司通过套期保值、战略采购等方式规避影响 [3] - 从产品订单发出到完成供货，省内客户控制在7天以内，省外客户一般10天内完成，销售接订单时会灵活调价，还通过多种方式减少原材料价格波动影响 [3] 3D打印项目 - 3D打印项目销量稳定增长，公司加大耗材产品种类与性能开发，做好技术储备，耗材能适配各类高端3D打印机，已与部分国内外知名企业建立合作关系，但3D打印行业工业应用尚未放量 [3] 钴业务 - 2018年3月在刚果金收购12337矿权，已完成地质预查工作，尚未详细勘探，购买钴矿资源是为获建设粗制氢氧化钴进出口配额，后因多种因素暂缓并暂停项目建设，目前仍停建且无重启计划 [4] 未来业务规划 - 紧跟时代步伐，做好市场预测和前瞻性研发，响应引导客户需求，优化产品结构，加大新产品、高毛利产品研发推广，开发优质客户，扩大在无人机、医用材料等细分领域市场份额，采取灵活定价策略化解原材料波动影响 [4] - 加大前期投资的5G电子化学品项目投入，改性塑料医疗产品将成潜力产品 [4]

广东银禧科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2022-89 广东银禧科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东银禧科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 447,912,429.32 | -19.01% | 1 ...