江苏飞力达国际物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞力达 股票代码：300240 信息披露义务人名称：厦门建发股份有限公司 住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 权益变动性质：拟增加（认购发行股份） 签署日期：二〇二四年三月 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及相关法律、行政法规及部门规章的规定编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 已全面披露了信息披露义务人在江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "飞力达"） ...

发行情况 - 发行价格为6.23元/股，定价基准日为2024年1月2日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][35][52] - 拟发行股份数量不超过41,791,332股，不超过发行前总股本30%[10][37][53][63] - 募集资金总额不超过26,036.00万元，不超过最近一年末净资产20%，拟全部投入东莞飞力达电子元器件集散中心项目[11][37][39][41][63][64] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，厦门建发股份有限公司认购股数占发行后总股本比例为5.17%[9][30] - 发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，自发行结束之日起6个月内不得转让[11][31][38] - 发行方案已获公司相关董事会、监事会会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[8][51] 业绩情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入352,756.02万元，同比下降34.76%[106] - 2023年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后分别为4,168.93万元和869.91万元，同比下降58.14%和91.74%[106] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,100万元 - 3,150万元，较上年同期下降70.73% - 80.48%[106] - 预计2023年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,200万元 - 4,400万元[106] - 预计2023年度对应收款项等计提资产减值损失约5,040万元[107] 募投项目 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金26,036.00万元[12][63][64] - 项目建设内容包括在东莞市沙田镇综合保税区内建设123,218平方米现代化仓库，建设资金投入55,423.23万元，运营期持续资金投入24,567.77万元[66] - 项目计算期15年，建设期2年，第3年投产，分3年完全达产，投产后首年达产50%，第二年达产80%，第三年达产100%[72] - 项目完全达产后预计年度销售额35,084.74万元，年度净利润4,412.45万元，税后内部收益率10.64%，税后投资回收期8.85年（含建设期）[72] 市场数据 - 2014 - 2022年全国社会物流总额从213.5万亿元增加到347.6万亿元[24] - 2022年末全国共有海关特殊监管区域168个，综合保税区进出口额为65,643.18亿元，同比增长11.4%[25] - 我国一体化供应链物流支出由2018年的16,760亿元增长至2022年的24,250亿元[77] - 制造业供应链物流服务行业约80%集中在“长三角”与“大湾区”地区[80] 财务指标 - 截至2023年9月30日，公司合并报表口径资产负债率为53.50%，发行后将下降[98] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为75,294.61万元、88,673.49万元、95,380.47万元和101,251.22万元，占流动资产比例分别为47.79%、41.79%、43.71%和44.61%[108] - 报告期内约90%应收账款账龄在1年以内[108] - 报告期内非经常性损益分别为5,181.28万元、12,613.36万元、2,360.11万元和3,299.03万元，占当期归属于母公司所有者净利润比例分别为 - 628.32%、67.39%、21.93%和79.13%[110] - 报告期内政府补助金额分别为6,127.60万元、6,950.35万元、6,245.27万元和5,030.86万元[110] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年母公司实现的年均可分配利润的30%[120][121][136] - 最近三年累计现金分配合计4059.73万元，2020 - 2022年现金分红占净利润比率分别为0%、11.80%、17.20%[129] 未来展望 - 本次发行完成后，公司物流服务规模将提升，收入结构将优化，长期盈利能力和经营业绩将提升[91][93] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会将确定是否安排其他股权融资计划[143] - 公司将通过加强募投项目推进力度等措施降低发行摊薄股东即期回报的影响[154] - 公司将不断提升治理水平，制定相关办法和规划规范运作[155][156][157] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺保障公司发展[158][159]

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-021 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 厦门建发股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、发行股票的数量和比例 厦门建发本次认购公司以简易程序向特定对象发行股份数量21,322,108股， 特别提示： 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"厦门建发"、"信息披露义务人"） 因认购江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票新增股份21,322,108股，占公司发行完成后总股本的5.17% （具体以中国证监会最终注册股数为准），成为公司持股5%以上的股东。（注） 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变更。 注：因公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案调整，即发行募集资金 金额由不超过 29,400.00 万元（含本数）调减至不超过 26,036.00 万元（含本数），故信息披 露义务人就股份认购金额和数量进行了 ...

公司决策 - 2024年3月15日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》等议案[1] 信息披露 - 《江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露[1] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准[1] - 本次发行股票相关事项生效和完成尚待有关审批机关批准或核准[1]

股票发行 - 拟发行不超41,791,332股，募集不超26,036.00万元[2] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，以简易程序向特定对象发行[11] - 发行对象不超35名，包括厦门建发股份有限公司等[16][17] - 定价基准日为2024年1月2日，发行价6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] 项目投资 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金26,036.00万元[4] 业绩情况 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4168.93万元，扣除非经常性损益后为869.91万元[32] - 年化计算2023年度归属于母公司所有者的净利润为5558.57万元，扣除非经常性损益后为1159.88万元[32] - 2023年度业绩预告中归属于母公司所有者的净利润中间值为2625.00万元，扣除非经常性损益后中间值为 - 3300.00万元[32] 未来展望 - 假设2024年净利润有增长10%、与2023年持平、减少10%三种情形[33] - 本次发行完成后若公司经营未明显提升，每股收益等指标存在被摊薄风险[38] 应对策略 - 加强募投项目推进力度以降低摊薄影响[40] - 加强募集资金管理确保使用规范[42] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[45] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[47]

募集资金与项目投资 - 本次发行股票募集资金不超26,036.00万元，拟投东莞飞力达项目[3][4] - 项目总投资80,000.00万元，建设资金占69.28%，运营资金占30.72%[7][11] 项目建设情况 - 建设123,218平方米现代化仓库，含3栋四层仓库等[7][9] - 已取得项目备案登记证等相关政府批复及权属证明[10] 项目收益预测 - 计算期15年，建设期2年，第3年投产，3年完全达产[12] - 完全达产后预计年销售额35,084.74万元，净利润4,412.45万元[12] - 税后内部收益率10.64%，税后投资回收期8.85年（含建设期）[12] 行业数据 - 我国一体化供应链物流支出2018 - 2020年复合年均增长率9.9%，2022年达24,250亿元[18] - 制造业供应链物流服务约80%集中在“长三角”与“大湾区”[20] 公司优势与战略意义 - 项目实施主体为公司全资子公司东莞同芯聚联[6] - 公司在智能生产和自动化智能立体库有独特技术优势[21] - 募投项目围绕主营业务，符合战略方向，利于提升市场地位[22] - 发行后公司资本实力、核心竞争力增强，财务状况更稳健[22][24] - 董事会认为募投项目符合公司及股东利益，切实可行[25]

发行信息 - 2024年1月15日和3月15日分别开会审议通过发行相关议案[1] - 简易程序向特定对象发行股票募资26036.00万元[3][9] - 发行股份数量上限41791332股，不超发行前总股本30%[3] - 发行前总股本37077.02万股，发行后41256.15万股[6][9] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润4168.93万元，扣非后869.91万元[4] - 年化计算2023年度归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[4] - 2023年度业绩预告归母净利润中间值2625.00万元，扣非后 - 3300.00万元[5] 业绩假设 - 假设2024年净利润增长10%、持平、减少10%三种情形[5] - 对应不同情形给出发行前后归母净利润及扣非后净利润数据[7] 风险提示 - 发行完成后若经营未提升，每股收益等指标有被摊薄风险[10] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，有摊薄即期回报风险[11] 应对策略 - 加强募投项目推进，争取尽快完成并实现预期收益[12] - 提升治理水平，完善治理结构[13] - 制订《募集资金管理办法》，董事会监督资金使用[15] - 执行《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[16] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬和激励与填补回报挂钩[18] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 按证监会新规出具补充承诺，违反愿承担补偿责任[18]

业绩情况 - 2023年扣非后净利润为负值，主要因国际运价下行、行业竞争加剧致营收和营业毛利下降，人民币兑美元汇率波动使汇兑收益同比减少，预计对应收款项等计提资产减值损失约5,040万元，非经常性损益对净利润影响金额约6,460万元 [2] 定增项目 - 《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案于2024年1月15日公司第六届董事会第六次会议审议通过并公告 [3] - 定增项目材料已提交监管机构并处于问询及回复阶段，公司有信心按原计划完成 [3] 东莞业务 - 在华南围绕半导体和电子元器件行业开展业务，拥有众多全球知名客户，是半导体行业主要服务商 [3] - 在综保区内业务开展良好，荣获“东莞市实际出口总额二十强企业”以及“2022年度东莞市沙田镇进出口先进企业” [3] - 项目将为电子元器件行业仓储分拨业务带来新服务理念，助力客户绿色发展和ESG实现 [3] 海外布局 - 过去几年加速建设海外网络，目前以东南亚和南亚自主建设网点和分支机构为主，欧美以合作战略伙伴为主，已在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立分子公司 [3] - 2023年成立智睿科技，提供跨境供应链及售后质量服务整体解决方案，拥有海外多处仓储及维修中心，提供全流程一站式创新服务 [3] - 跟随客户产能外迁搭建和完善海外网络，以仓为核心抓手增强与客户业务黏性 [4]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-015 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 近日，为满足公司全资子公司江苏富智国际贸易有限公司（以下简称"富智 贸易"）承接业务需要，公司依据与中国建设银行股份有限公司昆山分行（以下简 称"建行昆山分行"）签订的《出具保函总协议（适用于委托式保证业务）》（编号： HTZ322986400BZED2021N03B)的相关约定，特向建行昆山分行申请出具预付款保 函，担保金额为人民币 4,638,100 元。根据富智贸易最近一期经审计财务报告数据 显示，截止 2022 年 12 月 31 日其资产负债率为 59.49%。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、担保函的主要内容 1.担保函性质：预付款保函。 2.担保金额：本保函担保的金额最高不超过人民币 4,638,100 元。 3.担保内容：受益人：中国电力工程有限公司（以下简称"中国电力"） 与富 智贸易于 2024 年 1 月 10 日就联想笔记本电脑出口至香港的贸易项目（以 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-014 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告 公司副董事长兼总裁耿昊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次拟增持股份的数量：耿昊先生增持股数不少于 50 万股，不高于 100 万股。增持所需资金为其自有资金或自筹资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2月6日收到公司 副董事长兼总裁耿昊先生出具的《关于公司股份增持计划的告知函》，基于对公 司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利益和增强 投资者信心，耿昊先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股票，本次增 持计划未设置价格区间，耿昊先生增持股票数量不少于50万股,不高于100万股， 现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司副董事长、总裁耿昊先生。截至本公告披露日，耿 昊先生持有公司股份8,680,000股，占公司当前总股本的2.34%。 2 ...