公司经营与财务情况 - 公司对中国经济发展前景乐观，坚持战略定位，多方面工作推进并初见成效，服务和盈利能力等均有增长和增强 [3] - 业务运营层面，数据科技驱动上深化战略，扩充自动化仓储面积；销售管理及大客户开发方面，各行业引进重要客户；运营整合等方面，加大产品建设，进行运营整合，关注客户转移 [3][4] - 自动化仓库建设稳步推进，国际货代业绩提升，海运和空运业务量增长，智能制造业及新能源行业客户营收同比大增 [5] - 偿债能力指标总体稳定，资产周转效率提高，现金流量方面虽净额为负但大幅回升，现金流入量全覆盖营业收入 [5][6] 客户细分与业务布局 - 业务以直客为主，直客和同行占比约 7:3 且直客占比持续增长，电子信息和智能制造行业收入占比约 33%，新能源领域占比约 15%，汽车行业占比约 5%，其他行业占比约 20% [7] - 疫情期间利用优势交付订单并导入新客户，拓展智能制造行业业务 [8] 数字化科技进展 - 过去四年加大智慧仓储和数字化自动仓建设投入，仓储面积约 88 万平方米，已建成自动化仓库面积约 34000 平方米，约 35000 平方米预计 9 月底启用，自动化仓库接近总面积 10% [9] - 未来规划一是协助国际客户提供解决方案，目标提升自动化仓库面积到 20%；二是推进数字化转型，2024 年实现仓库数字化运营全覆盖 [9] 东南亚布局与发展 - 因全球供应链重构，公司在东南亚建设网点，目前在新加坡、越南、泰国设分支机构，越南业务增长快，运营仓储面积接近 6 万平方米，泰国公司预计下半年运营 [10][11] - 国产替代有增长机会，全球供应链重构和国产替代升级是未来发展机会池 [11] 新能源汽车业务 - 公司业务赛道交集有新能源汽车，正努力拓展布局 [11] - 积极与新能源厂商战略合作，目前与主流汽车企业合作，争取更紧密合作，与跨国企业开展零部件业务合作 [11] 海外投资与资本投入 - 公司愿意在关键领域投放资源建设运营基地，包括海外，不排除与合作伙伴共同开发海外资源 [12] - 未来两三年加大关键区域资本投放，避免对资产负债表和利润表产生负面影响 [12] 毛利率展望 - 今年上半年毛利率下降与疫情有关，随着二季度运价下行和供应链业务恢复，下半年到明年毛利率将提升 [12] - 加快数字化运营升级改造和整合运营，提升效率降低成本，增强毛利率改善 [12] - 加大管理力度，管控低负毛利项目，关停亏损项目，预计毛利提升 [12] 公司优势与未来展望 - 优势包括深耕产业链、业务转型、产品多样、新行业布局、海外布局、仓储运营和项目管理能力、企业文化等 [12][13] - 未来拓展业务注重协同性，完善机制，深挖客户，建设海外网络，加快数字化转型，谨慎经营 [13]

公司基本情况 - 主营业务为向智能制造企业提供供应链管理服务，包括综合物流和国际货代 [2] - 截至2022年第三季度末，总资产38.41亿元，2022年前三季度营业收入54.07亿元，同比增长10.63% [2] - 前三季度累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，比上年同期增长96.99%，第三季度实现归母净利润3507.00万元，同比增长14.83% [2] 营收板块占比 - 业务以直客为主，直客和同行占比约为7:3，直客占比持续增长 [3] - 电子信息行业收入占比约为33%，智能制造收入占比约33%，新能源领域占比约15%，汽车行业业务占比约5%，其他部分共占比约20% [3] 自动化仓库与数字化进展 - 自动化仓库整体运营面积接近80000平方米，昆山3.0版本自动化仓面积约37000平方米已启用 [3] - 未来两三年自动化仓库面积将进一步提升，目标是管理面积提升到仓储总面积的20% [3] - 计划2024年实现所有仓库的数字化运营全覆盖 [3] 海外及东南亚布局 - 海外网络规划以东南亚和南亚自主建设网点和分公司为主，欧美以合作战略伙伴为主 [4] - 已在新加坡、越南、泰国设立分支机构，越南有5家分公司，运营仓储面积接近60000平方米 [4] - 泰国公司预计今年底正式运营，业务增长在电子信息、汽车领域速度快 [4] 新能源赛道发展 - 新能源领域增长较快，今年上半年相关业务占比约15% [3][4] - 汽车领域业务来自吉利、长城、蔚来等国内头部车企，与泰科电子建立相关服务 [4] - 努力在新能源汽车领域拓展布局，争取与主要生产企业形成紧密战略合作 [4][5] 毛利率预期 - 今年累计前三季度毛利率略有下降，与疫情影响有关 [5] - 通过业务改善、数字化运营升级、审慎经营等措施，预计下半年至未来几年毛利率逐步上升 [5] 公司竞争力 - 深耕制造产业链上下游，储备大量直客资源，活跃客户数量约1万家 [5] - 业务转型打开增长空间，通过销售和数据分析挖掘业务机会 [5] - 多业务发力，拓展客户需求，增强差异化竞争能力 [5] - 对新能源汽车行业提前布局，出具研究报告 [5][6] - 东南亚海外布局初见成效 [5][6] - 有足够项目管理人才储备，可承接复杂大型项目 [6] - 与客户合作共赢，建立长期合作伙伴关系 [6] 其他问题解答 - 努力在重庆、昆山打造制造业一体化供应链协同平台，建立核心竞争能力 [6] - 园区内制造业企业会优先选择公司作为仓储服务供应商 [6] - 2021年因处置控股子公司股权获得约1.44亿收益，对净利润影响约8110万 [6]

证券代码： 300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-011 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者 关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单 位名 称及人 员姓 名 | 宁泉资产 研究员高熙尧 | | | 时间 | 2022 年 10 月 25 日 | 11:00-11:30 | | 地点 | 线上：腾讯会议 | | | 上市公 司接 | 董秘 童少波 | | | 待人员姓名 | 投关高级经理 龙海洋 | | | | 10 月 24 | 日晚公司第三季度报告发布，董秘童少波先生与宁泉资产 | | | | ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2022-055 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,770,654,227.43 | -9.04% | 5,407,257,640.61 | 10.63% | | 归属于上市公司股东 | 35,069,564.88 | 14.83% | 9 ...

财务报告基本信息 - 公司负责人姚勤、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人孙亮保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[3] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[12] - 公司半年度报告未经审计[125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[126] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司半年度财务报告未经审计[168] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 公司面临的风险 - 公司存在新冠疫情、全球 IT 制造业下行等多种风险[3] - 新冠疫情对全球经济及供应链造成阶段性冲击，公司未来业绩存在波动风险[89] - 海外疫情防控放开，国内部分制造企业产能预计外迁，国外通胀及加息或致消费市场收缩，全球供应链瓶颈突出，油价高企增加运营成本[90] - 公司深耕 IT 制造业供应链管理超二十年，核心客户及主要收入利润来源于此，但全球 IT 制造业呈下行趋势，国内 IT 产业西迁，公司面临经营业绩波动风险[92] - 公司在深耕 IT 制造业物流基础上，聚焦电子元器件等行业，探索仓库外包管理等新业务项目，面临跨行业发展及新业务拓展风险[92] - 随着业务量和经营规模扩大，公司设立多家分支机构，面临企业扩张带来的管理和经营风险[93] - 公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务受海关特殊监管区政策法规影响，存在政策风险[94] - 近年来人民币汇率双向波动，汇率波动增加公司业绩不确定性，若大幅单向波动会造成较大影响，存在汇率风险[94] - 公司搭建和应用诸多信息系统和技术，面临物流信息系统研发、运行风险及信息安全风险[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期29.41亿元，同比增长23.66%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6451.82万元，上年同期1.32亿元，同比下降51.06%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5511.64万元，上年同期4184.94万元，同比增长31.70%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-411.03万元，上年同期-2740.13万元，同比增长85.00%[24] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.36元/股，同比下降50.00%[24] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.36元/股，同比下降50.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.72%，上年同期10.69%，同比下降5.97%[24] - 本报告期末总资产37.90亿元，上年度末35.95亿元，同比增长5.43%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.90亿元，上年度末13.21亿元，同比增长5.15%[24] - 报告期内归母净利润及扣非归母净利润分别为6451.82万元及5551.64万元，扣除2021年上半年处置子公司股权影响后，同比增长分别为27.43%及31.70%[47] - 报告期内主营营业收入36.37亿元，较上年同期增长23.66%，第一、二季度分别实现营收20.46亿元及15.90亿元，同比增长51.13%及0.21%[47] - 报告期末流动比率1.25倍，合并资产负债率57%，偿债能力指标总体稳定[49] - 报告期内年化应收账款周转率及总资产周转率分别为3.78次/年及0.98次/年，较上年周期均有提高[50] - 2021年上半年、2021年下半年及2022年上半年经营活动现金流入量与当期营业收入之比分别为100.60%、102.81%及100.28%，三期平均为101.23%[51] - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期29.41亿元，同比增23.66%[65] - 本报告期营业成本34.12亿元，上年同期27.06亿元，同比增26.07%[66] - 本报告期销售费用3820.75万元，上年同期4664.56万元，同比降18.09%[66] - 本报告期管理费用1.12亿元，上年同期9193.36万元，同比增22.12%[66] - 本报告期财务费用 -607.09万元，上年同期2157.55万元，同比降128.14%[66] - 本报告期经营活动现金流量净额 -411.03万元，上年同期 -2740.13万元，同比增85.00%[66] - 国际货运代理营业收入28.09亿元，营业成本26.77亿元，毛利率4.67%，收入同比增30.62%[68] - 综合物流服务营业收入8.28亿元，营业成本7.34亿元，毛利率11.31%，收入同比增4.73%[68] - 货币资金本报告期末金额为772,119,347.27元，占总资产比例20.37%，较上年末增加2.51%[70] - 应收账款本报告期末金额为1,039,002,622.84元，占总资产比例27.41%，较上年末增加2.75%[70] - 存货本报告期末金额为161,917,508.22元，占总资产比例4.27%，较上年末减少3.06%[70] - 固定资产本报告期末金额为502,104,247.07元，占总资产比例13.25%，较上年末增加2.68%[70] - 短期借款本报告期末金额为923,286,073.56元，占总资产比例24.36%，较上年末增加3.95%[70] - 报告期投资额为35,470,518.72元，上年同期投资额为52,100,087.31元，变动幅度为 -31.92%[74] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数为6,900,763.42元，本期公允价值变动损益为59,000.94元，本期购买金额为3,153,206,217.00元，本期出售金额为3,129,729,170.26元，期末数为30,436,811.10元[72] - 基金投资合计初始投资成本为190,750,000.00元，本期公允价值变动为11,545,865.00元，期末金额为335,118,061.75元[77] - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为315,320.62万元，未到期余额为2,979万元[80] - 衍生金融资产期初数为4,429,039.54元，本期公允价值变动为 -11,845,853.77元，期末数为 -7,416,814.23元[73] - 委托理财年化参考收益率为1.8%[81] - 2022年1月31日和6月30日银行存款分别为29700万元和7657.87万元，占比分别为2.9%和12.87%[82] - 2022年6月30日公司合并资产总计37.90亿元，较年初35.95亿元增长5.43%[170][171][172] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计23.33亿元，较年初21.22亿元增长9.97%[170] - 2022年6月30日公司合并流动负债合计18.66亿元，较年初17.57亿元增长6.18%[171][172] - 2022年6月30日公司合并非流动负债合计2.98亿元，较年初2.87亿元增长3.67%[171][172] - 2022年6月30日公司母公司资产总计33.80亿元，较年初30.46亿元增长10.99%[174][175] - 2022年6月30日公司母公司流动资产合计18.09亿元，较年初15.20亿元增长19.07%[174][175] - 2022年6月30日公司母公司流动负债合计12.67亿元，较年初9.37亿元增长35.22%[175] - 2022年6月30日公司货币资金7.72亿元，较年初6.42亿元增长20.22%[170] - 2022年6月30日公司应收账款10.39亿元，较年初8.87亿元增长17.17%[170] - 2022年6月30日公司短期借款9.23亿元，较年初7.34亿元增长25.63%[171] - 2022年上半年营业总收入36.37亿元，2021年上半年为29.41亿元，同比增长23.66%[177] - 2022年上半年营业总成本35.74亿元，2021年上半年为28.84亿元，同比增长23.92%[177] - 2022年上半年净利润7327.37万元，2021年上半年为1.69亿元，同比下降56.66%[178] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6451.82万元，2021年上半年为1.32亿元，同比下降51.94%[179] - 2022年上半年流动负债合计22.11亿元，2021年上半年为19.70亿元，同比增长12.24%[176] - 2022年上半年非流动负债合计1.82亿元，2021年上半年为1.42亿元，同比增长28.22%[176] - 2022年上半年负债合计23.93亿元，2021年上半年为21.12亿元，同比增长13.32%[176] - 2022年上半年所有者权益合计9.87亿元，2021年上半年为9.33亿元，同比增长5.75%[176] - 2022年上半年基本每股收益0.18元，2021年上半年为0.36元，同比下降50%[179] - 2022年上半年母公司营业收入9.29亿元，2021年上半年为7.36亿元，同比增长26.34%[181] - 2022年上半年净利润为52616532.87元，2021年同期为40321960.06元[182] - 2022年上半年综合收益总额为61275931.62元，2021年同期为34980640.06元[183] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3646862118.30元，2021年同期为2958631304.77元[184] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3650972378.55元，2021年同期为2986032628.81元[184] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4110260.25元，2021年同期为 - 27401324.04元[184] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3183000606.85元，2021年同期为515535936.33元[184] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3188676735.72元，2021年同期为432383551.13元[186] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5676128.87元，2021年同期为83152385.20元[186] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计661274540.98元，2021年同期为327932370.00元[186] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计551137721.47元，2021年同期为463538846.70元[186] - 投资活动现金流出小计为28.6072065048亿元，上年同期为1.2811309367亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为 -760.514822万元，上年同期为1482.195546万元[189] - 筹资活动现金流入小计为5.6326156966亿元，上年同期为3.0365亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7817406803亿元，上年同期为 -5717.367018万元[189] - 现金及现金等价物净增加额为6762.849592万元，上年同期为 -3514.41186万元[189] - 期末现金及现金等价物余额为2.4086850902亿元，上年同期为1.3552461257亿元[189] - 本期所有者投入普通股金额为1902.82万元[192] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为1421.6551237万元[192] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为2309.28903513万元[192] - 综合收益总额为1096.246743万元[192] - 2022年期初股本为365,559,750.00元，资本公积为199,252,085.57元[196] - 2022年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为663,211.29元[196] - 2022年综合收益总额为20,160,260.26元[196] - 2022年所有者投入的普通股为800,000.00元

营业收入变化 - 本报告期营业收入20.46亿元，上年同期13.54亿元，同比增长51.13%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入20.46亿元，较去年同期13.54亿元增长51.14%[22] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润4767.57万元，上年同期3147.83万元，同比增长51.46%[3] - 净利润报告期5431.13万元，期初3386.41万元，同比增长60.38%[8] - 公司2022年第一季度净利润5431.13万元，较去年同期3386.41万元增长60.38%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2585.57万元，上年同期 - 550.46万元，同比增长569.71%[3] - 经营活动现金流入小计本期为21.39亿元，上期为14.17亿元，经营活动现金流出小计本期为21.13亿元，上期为14.23亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2585.57万元，上期为 - 550.46万元[25] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产报告期1.63亿元，期初1132.98万元，同比增长1335.83%[7] - 交易性金融资产期末余额162,676,802.44元，年初余额11,329,802.96元[17] 应收款项融资变化 - 应收款项融资报告期497.86万元，期初905.49万元，同比下降45.02%[7] 预付款项变化 - 预付款项报告期1.42亿元，期初9543.26万元，同比增长48.88%[7] 固定资产变化 - 固定资产报告期5.10亿元，期初3.80亿元，同比增长34.28%[7] - 公司2022年第一季度固定资产5.10亿元，较去年同期3.80亿元增长34.28%[18] 在建工程变化 - 在建工程报告期1844.99万元，期初1.27亿元，同比下降85.44%[7] 财务费用变化 - 财务费用报告期1495.49万元，期初598.03万元，同比增长150.07%[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,619，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，昆山飞达投资管理有限公司持股比例13.31%，持股数量48,990,000；昆山亚通汽车维修服务有限公司持股比例12.82%，持股数量47,190,000；昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例11.74%，持股数量43,223,625[10] 限售股份变化 - 限售股份期初总数4,677,296股，本期增加1,413,586股，期末总数6,090,882股[13][14] 会计估计及激励计划对利润影响 - 2022年会计估计变更增加公司净利润2,598.48万元，归属于上市公司股东净利润2,275.02万元[15] - 2019年股权激励及2021年员工持股计划增加本期费用710.83万元[15] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金期末余额648,369,741.36元，年初余额642,224,398.87元[17] 应收票据变化 - 应收票据期末余额47,397,908.70元，年初余额57,138,791.37元[17] 应收账款变化 - 应收账款期末余额887,833,901.96元，年初余额886,734,851.51元[17] 存货变化 - 存货期末余额190,354,510.74元，年初余额263,393,874.13元[17] 资产总计变化 - 公司2022年第一季度末资产总计37.15亿元，较上期末35.95亿元增长3.36%[18] 负债合计变化 - 公司2022年第一季度末负债合计21.03亿元，较上期末20.44亿元增长2.88%[19] 所有者权益合计变化 - 公司2022年第一季度末所有者权益合计16.12亿元，较上期末15.51亿元增长3.92%[19] 基本每股收益变化 - 公司2022年第一季度基本每股收益0.13元，较去年同期0.09元增长44.44%[23] 长期股权投资变化 - 公司2022年第一季度长期股权投资1662.41万元，较去年同期1076.24万元增长54.46%[18] 短期借款变化 - 公司2022年第一季度短期借款9.05亿元，较去年同期7.34亿元增长23.13%[18] 长期借款变化 - 公司2022年第一季度长期借款1.22亿元，较去年同期7930.89万元增长53.25%[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为11.12亿元，上期为1.59亿元，投资活动现金流出小计本期为12.89亿元，上期为2.32亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.78亿元，上期为 - 7296.46万元[25][26] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为4.12亿元，上期为2.02亿元，筹资活动现金流出小计本期为2.48亿元，上期为1.98亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为474.03万元[26] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 195.12万元，上期为269.01万元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为1022.58万元，上期为 - 7103.88万元[26] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为6.13亿元，上期为4.63亿元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为6.23亿元，上期为3.92亿元[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.21亿元，上期为14.07亿元[25] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期为105.86万元，上期为167.95万元[25] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金本期为447.89万元，上期为1751.90万元[25]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姚勤、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人 员)孙亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在新冠疫情对全球经济及全球供应链阶段性的冲击给公司未来业绩 带来波动的风险、全球 IT 制造业下行风险、跨行业发展及新业务拓展风险、企 业扩张带来的管理风险和经营风险、政策风险、汇率风险、物流信息系统研发、 运行风险详细内容见"第三节管理层讨论与分析"之"十一公司未来发展的展望" 中"公司可能面对的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 368,124,032 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.47亿元，同比增长121.72%；年初至报告期末营业收入48.88亿元，同比增长91.43%[3] - 营业收入年初至报告期末为48.88亿元，同比增长91.43%，因上年同期受疫情影响收入下降，本期国际海运价格上涨及国内港口业务增加[8] - 本期营业总收入48.88亿元，上期为25.53亿元，同比增长91.43%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3054.06万元，同比增长748.02%；年初至报告期末为1.62亿元，同比增长678.83%[3] - 净利润报告期为2.05亿元，同比增长574.54%，因本期收入增长及处置联营企业投资收益增加[8] - 本期净利润2.05亿元，上期为0.30亿元，同比增长574.54%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.62亿元，上期为0.21亿元，同比增长680.73%[25] - 少数股东损益本期为0.43亿元，上期为0.10亿元，同比增长347.43%[25] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4746.72万元，同比下降78.56%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 -1.13亿元，同比下降32.56%，因首次执行新租赁准则及本期股份回购增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.0180446124亿元，上年同期为26.1132198076亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为4746.718091万元，上年同期为2.2144558689亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为6744.920812万元，上年同期为 - 1.5851762881亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1310199858亿元，上年同期为 - 8532.318172万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 23.602702万元，上年同期为 - 2902.267915万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为4.6262220333亿元，上年同期为3.8166066565亿元[30] 资产负债相关 - 应收票据报告期为6143.35万元，同比增长211.61%，因收到银行承兑汇票增加且背书转让后不符合终止确认条件[7] - 预付款项报告期为1.41亿元，同比增长144.99%，因贸易执行业务采购代垫预付货款增加[7] - 长期股权投资报告期为1213.76万元，同比下降89.12%，因处置联营企业昆山华东国际物流服务有限公司股权[7] - 2021年9月30日资产总计34.30亿元，较2020年12月31日的28.27亿元增长21.33%[20][21][22] - 2021年9月30日负债合计19.11亿元，较2020年12月31日的14.68亿元增长29.06%[21][22] - 2021年9月30日所有者权益合计15.19亿元，较2020年12月31日的13.59亿元增长11.73%[22] - 流动资产合计为1,575,508,395.27元[33] - 非流动资产合计为1,251,676,322.50元，调整后为1,480,588,527.08元[33] - 资产总计为2,827,184,717.77元，调整后为3,056,096,922.35元[33] - 流动负债合计为1,386,466,159.95元[34] - 非流动负债合计为81,906,424.49元，调整后为310,818,629.07元[34] - 负债合计为1,468,372,584.44元，调整后为1,697,284,789.02元[34] - 所有者权益合计为1,358,812,133.33元[34] - 负债和所有者权益总计为2,827,184,717.77元，调整后为3,056,096,922.35元[34] 投资收益相关 - 投资收益报告期为1.57亿元，同比增长3715.52%，因本期收到其他权益工具投资的分红增加[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为16,478，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司和昆山飞达投资管理有限公司持股比例均为13.83%，持股数量均为50,790,000股；昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例为12.26%，持股数量为45,023,625股；昆山创业控股集团有限公司持股比例为10.63%，持股数量为39,028,478股[10] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为4,354,796股，本期增加232,500股，期末总数为4,587,296股[14] 股票期权激励相关 - 2019年股票期权激励计划第一个行权期涉及78名激励对象，可行权股票期权共计3,775,000份，截止报告期末已行权股数为1,689,000股[15] 股份回购相关 - 公司回购股份资金总额不低于3,000万元，不超过6,000万元，回购价格不超过7.78元/股[15] - 截至报告期末，公司累计回购股份7,301,325股，占报告期末总股本的1.9881%，支付总金额为47,836,680.50元[16] - 截止2021年10月11日，公司累计回购股份7,548,325股，占当日总股本的2.0554%，支付总金额为49,751,737.50元[17] - 截至报告披露日，公司本次回购股份方案实施完毕，累计回购股份8,775,425股，占当前总股本的2.3895%，支付总金额为59,175,891.50元[17] 其他财务指标相关 - 本期营业总成本48.09亿元，上期为25.45亿元，同比增长88.92%[24] - 本期营业利润2.61亿元，上期为0.37亿元，同比增长606.94%[25] - 本期利润总额2.61亿元，上期为0.37亿元，同比增长604.87%[25] - 综合收益总额为2.051400775亿元，上年同期为2592.799547万元[26] - 基本每股收益为0.45元，上年同期为0.06元[26] 会计政策变更相关 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[31] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，变更相应会计政策[34] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[35] 货币资金相关 - 2021年1月1日货币资金为4.7606756481亿元，与2020年12月31日数据相同[32]

公司基本信息 - 公司为江苏飞力达国际物流股份有限公司，发布2021年半年度报告[1] - 本公司指江苏飞力达国际物流股份有限公司，还对众多子公司等进行释义[13] - 公司股票简称飞力达，代码300240，于深圳证券交易所上市[18] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[10] 公司业务概述 - 公司是专注于一体化供应链管理的现代物流服务商，提供一体化供应链管理解决方案[31] - 公司形成以供应链解决方案及仓库服务为主要内容的综合物流服务和以海运、空运及陆运为主要内容的基础物流服务等核心物流产品及服务[32] - 供应链解决方案及仓库服务围绕仓储开发，贯穿入厂、生产、成品、售后物流，实现全链条服务[33] - 入厂物流管理服务包括VMI/DC管理、CKD管理、循环取货及外租仓管理等[33] - 生产物流管理服务包括厂内仓管理、线边仓管理、备品备件管理及FTL管理等[35] - 成品物流包括半成品仓管理和成品仓管理，售后物流包括备品备件中心管理及检测维修等[37] - 公司提供流通加工和供应链仓储服务外包等服务[38] - 海运物流提供一站式门到门国际网络服务，涵盖国际精品航线、国内航线、多式联运等服务[38] - 空运物流与全球多家航空公司合作，打造多条国际精品航线，提供全程一站式客制化服务[39] - 公司海运及空运物流服务覆盖全球超50个国家和地区，合作超5年的代理机构超30家[39] - 陆运物流提供定制化运输解决方案，实现门到门公路运输服务，可配合整车和零担方式运营[39] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,940,878,085.37元，上年同期1,591,728,875.07元，同比增长84.76%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润131,824,809.99元，上年同期17,245,976.42元，同比增长664.38%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,849,424.43元，上年同期 -2,988,246.75元，同比增长1,500.47%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -27,401,324.04元，上年同期189,491,639.78元，同比下降114.46%[24] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.05元/股，同比增长620.00%[24] - 本报告期末总资产3,241,911,553.96元，上年度末2,827,184,717.77元，同比增长14.67%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,272,804,339.04元，上年度末1,169,957,180.51元，同比增长8.79%[24] - 扣非前后归母净利润从上年同期1724.60万元及 - 298.82万元分别增长至13182.48万元及4184.94万元[42] - 营业收入29.41亿元，较上年同期增长84.76%，核心业务收入增长87.36%，基础物流收入增长103.80%[42] - 2020年Q3 - 2021年Q2营业收入同比分别为19.43%、33.02%、105.45%、70.14%，环比分别为4.24%、19.51%、17.20%、17.19%[43] - 2020年Q3 - 2021年Q2核心业务收入同比分别为33.98%、55.21%、112.19%、70.20%，环比分别为1.60%、17.82%、22.48%、16.10%[43] - 2020年Q3 - 2021年Q2基础物流业务收入同比分别为66.92%、90.76%、137.18%、81.95%，环比分别为0.20%、19.91%、29.18%、17.22%[44] - 报告期末资产负债率为54.05%，流动比率及速动比率分别为1.30及1.20，较期初1.14及1.07有所提升[44] - 上半年年化应收账款及存货周转率分别为7.29次及46.34次，较上年度5.50次及31.19次有所提升[44] - 2020年上半年、2020年下半年及2021年上半年经营活动现金流入量与当期营业收入之比分别为115.86%、94.23%及100.60%，三期平均为103.56%[45] - 报告期内每股收益0.36元/股，较上年同期0.05元/股大幅提升[45] - 营业收入29.41亿元，较上年同期15.92亿元增长84.76%，主要因上年疫情影响及本期海运价格上涨和港口业务增加[66] - 营业成本27.06亿元，较上年同期14.52亿元增长86.38%，因收入增长成本随之增加[66] - 销售费用4664.56万元，较上年同期2592.70万元增长79.91%，因上年疫情业务开拓活动减少及本期销售收入增长[66] - 投资收益1.44亿元，占利润总额比例65.19%，系下属控股子公司出售合营企业股权[71] - 货币资金期末余额4.05亿元，占总资产12.48%，较上年末4.76亿元减少4.36%，因业务增加运营资金投入增加[73] - 长期股权投资期末余额1246.56万元，占总资产0.38%，较上年末1.12亿元减少3.57%，因收回对昆山华东国际物流服务有限公司投资[74] - 使用权资产期末余额2.23亿元，占总资产6.89%，因长期租赁合同执行新租赁准则增加[74] - 租赁负债期末余额2.26亿元，占总资产6.97%，因长期租赁合同执行新租赁准则增加[74] - 交易性金融资产期末余额8211.22万元，期初余额5498.48万元，本期公允价值变动损益41.22万元[75] - 报告期投资额5210.01万元，较上年同期3713.78万元增长40.29%[77] - 基金初始投资成本合计1.7095亿美元，本期公允价值变动损益为 - 712.176万美元，期末金额合计2.88224477亿美元[79] - 2021年6月30日货币资金为404579626.70元，2020年12月31日为476067564.81元[171] - 2021年6月30日交易性金融资产为82112237.79元，2020年12月31日为54984758.89元[171] - 2021年6月30日应收票据为39006145.40元，2020年12月31日为19714548.10元[171] - 2021年6月30日应收账款为859845141.58元，2020年12月31日为752946092.21元[171] - 2021年6月30日预付款项为111727310.01元，2020年12月31日为57749325.85元[171] - 2021年6月30日其他应收款为169996150.47元，2020年12月31日为69012547.03元[171] - 公司2021年6月30日资产总计32.42亿元，较2020年12月31日的28.27亿元增长14.67%[172][174] - 2021年6月30日负债合计17.52亿元，较2020年12月31日的14.68亿元增长19.33%[173][174] - 2021年6月30日所有者权益合计14.90亿元，较2020年12月31日的13.59亿元增长9.63%[174] - 母公司2021年6月30日资产总计26.70亿元，较2020年12月31日的24.43亿元增长9.30%[177][179] - 母公司2021年6月30日负债合计17.48亿元，较2020年12月31日的15.33亿元增长14.05%[178][179] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计9.21亿元，较2020年12月31日的9.10亿元增长1.30%[179] - 公司2021年6月30日存货为1.38亿元，较2020年12月31日的0.96亿元增长44.17%[172] - 公司2021年6月30日长期股权投资为1246.56万元，较2020年12月31日的1.12亿元下降88.82%[172] - 母公司2021年6月30日应收账款为5.09亿元，较2020年12月31日的4.08亿元增长24.74%[176] - 母公司2021年6月30日其他应收款为5.11亿元，较2020年12月31日的3.78亿元增长35.00%[176] - 2021年半年度营业总收入29.41亿元，2020年半年度为15.92亿元，同比增长84.76%[181] - 2021年半年度营业总成本28.84亿元，2020年半年度为15.86亿元，同比增长81.87%[181] - 2021年半年度净利润1.69亿元，2020年半年度为0.23亿元，同比增长622.29%[182] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润1.32亿元，2020年半年度为0.17亿元，同比增长664.35%[182] - 2021年半年度基本每股收益0.36元，2020年半年度为0.05元，同比增长620%[183] - 2021年半年度母公司营业收入7.36亿元，2020年半年度为5.50亿元，同比增长33.83%[186] - 2021年半年度母公司净利润0.40亿元，2020年半年度为 - 0.23亿元，同比增长275.96%[186] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金29.40亿元，2020年半年度为17.84亿元，同比增长64.87%[189] - 2021年半年度对联营企业和合营企业的投资收益1.40亿元，2020年半年度为 - 0.13亿元[182] - 2021年半年度信用减值损失 - 0.93亿元，2020年半年度为 - 0.38亿元[182] - 2021年半年度经营活动现金流入小计29.59亿元，2020年同期为18.44亿元，同比增长60.43%[190] - 2021年半年度经营活动现金流出小计29.86亿元，2020年同期为16.55亿元，同比增长80.42%[190] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2740.13万元，2020年同期为1.89亿元[190] - 2021年半年度投资活动现金流入小计5.16亿元，2020年同期为3.48亿元，同比增长48.07%[191] - 2021年半年度投资活动现金流出小计4.32亿元，2020年同期为4.74亿元，同比下降8.81%[191] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为8315.24万元，2020年同期为 - 1.26亿元[191] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计3.28亿元，2020年同期为1.56亿元，同比增长109.60%[191] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计4.64亿元，2020年同期为2.60亿元，同比增长78.07%[191] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2020年同期为 - 1.04亿元[191] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 8366.47万元，2020年同期为 - 3708.14万元[191] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1358812133.33元，少数股东权益为188854952.82元[195] - 2021年本期增减变动金额中，资本公积增加663211.29元，库存股增加23820702.49元，综合收益减少5820160.26元[195] - 2021年综合收益总额为 - 5820160.26元，其中其他综合收益为131824809.99元[196] - 2021年所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股800000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为663211.29元[196] - 2021年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 8740576.84元[196] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为1489797999.86元，少数股东权益为216993660.82元[197] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1351559444.19元，少数股东权益为185035219.46元[198] - 2020年本期增减变动金额中，资本公积增加1

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚勤、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人 员)孙亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,354,079,962.64 | 659,068,539.10 | 105.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,478,348. ...