山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 周仕斌 刘春信 宋志刚 唐传训 王 健 邵泽恒 全体监事签名： 全体非董事高级管理人员签字： 周 海 许曰玲 赵子阳 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 郑 垲 吴战鹏 许肃贤 齐元玉 丁 锋 徐勤国 2 3 4 5 | 目 录 6 | | | --- | --- | | 释 义 7 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 8 | | 一、本次发行履行的相关程序 8 | | | 二、本次发行概要 9 | | | 三、本次发行的发行对象情况 11 | | | 四、本次发行的相关机构情况 12 | | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 15 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 15 | | | 二、本次发行对 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代 表人的函》。 中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指 定胡滨先生、秦镭先生为公司持续督导保荐代表人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 公司已完成 2022 年度向特定对象发行股票的发行工作，新增股票拟在深圳 证券交易所创业板申请上市。中信证券作为公司本次发行的保荐机构，委派保荐 代表人李建先生、康恒溢先生（简历详见附件）担任公司 2022 年度向特定对象 发行股票项目的保荐代表人，并承接公司向不特定对象发行可转换公司债券项目 和本次向特定对象发行股票项目的持续督导工作，持续督导期至 2026 年 12 ...

发行流程 - 2022年12月13日董事会审议通过发行议案[6] - 2023年1月30日股东大会审议通过发行议案[6] - 2023年4月17日董事会审议通过发行修订稿议案[7] - 2023年10月12日深交所认为公司符合发行条件[9] - 2023年11月17日证监会同意公司发行注册申请[9] 发行数据 - 发行对象周仕斌发行前持股5242197股，占比22.27%；发行后持股67399461股，占比26.91%[10] - 发行定价基准日为2022年12月14日，价格7.02元/股[14] - 发行股票数量14957264股，周仕斌认购总金额104999993.28元[14][15] 资金情况 - 截至2023年12月20日，募集资金总额104999993.28元[18] - 扣除费用后，实际募集资金净额100125898.95元[18] - 募集资金计入股本14957264元，计入资本公积85168634.95元[18]

中信证券股份有限公司 关于 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞 丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2605 号）批复，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"或"瑞丰高材"）向特定对象发行股票 14,957,264 股，发行价格 7.02 元/股， 募集资金总额 104,999,993.28 元（以下简称"本次发行"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为瑞丰高材本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关 规定，公司（以下也可称"甲方"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"、"丙方"）与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称"乙方一"）、沂源 博商村镇银行股份有限公司（以下简称"乙方二"，乙方一、二可合称为"乙方"） 分别签署了《募集资金三方监管协议》。 本次募集资金专户的开立及截至监管协议签署日存储情况如下： | 序 | 户名 | 募集资金专户 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 关于 2022 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 特此公告。 披露的提示性公告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行情 况报告书》及相关文件已于 2023 年 12 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 2、股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人周仕斌先生及其一致行动人所持质 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到公司控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生所持有 公司的部分股份被质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股东股份质押的基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是否 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意山东瑞丰高分 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）（以下简称"《注册批复》"）。现将注册批复内容公告如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次 ...

股票简称：瑞丰高材 股票代码：300243 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd. （山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整，并 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问 ...

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