业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入134.08亿元，同比下降34%[1] - 公司2023年实现归母净利润3.07亿元，同比下降79%[1] - 公司2023年ICL实现营业收入47.18亿元，同比增长17%[2] - 公司2023年产品业务实现收入86.86亿元，同比下降7.58%[2] - 公司2023年新增精准中心27家，相关业务收入同比增长34%[2] - 公司2023年新增合作共建46家，相关业务收入同比增长26%[2] - 公司2026年预计的净利润为1,924百万元，同比增长23.5%[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为145.77、164.37、186.53亿元，同比增速分别为8.7%、12.8%、13.5%[3] - 公司预计2024年归母净利润为7.66亿元，同比增长149.2%[3] - 公司持续夯实产品能力，丰富产品管线，有望跟诊断服务业务形成较好的协同效应[2] - 公司面临的风险因素包括自产产品推广上量不及预期、渠道业务集采风险、特检业务占比提升进度不及预期[3] 其他新策略 - 公司研究团队成员具备丰富的医药行业背景和经验，为公司提供专业的行业研究支持[7][8][9][10][11][12][13][14] - 公司声明分析师具备证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告，薪酬与报告内容无直接或间接关联[15] - 公司免责声明指出报告基于公开信息编制，不保证信息准确性和完整性，投资标的可能存在波动，投资决策需谨慎[16][17][18] - 本报告中的投资建议分为买入、增持、持有和卖出四个等级[22] - 买入级别表示股价相对强于基准15%以上，卖出级别表示股价相对弱于基准5%以下[22] - 证券市场存在赢利可能性，也存在亏损风险，投资者应谨慎行事[23]

公司荣誉与学科实力 - 公司2023年获得浙江省人民政府质量奖等荣誉，体现了公司一直强调"合规的生意才是好生意"的信条[4] - 公司现有国家级专家70余名，教授级专家120余名，正高、硕士及博士220余名，在行业内具有不错的学科品牌力[5] - 公司去年在国际顶级医学期刊上发布了52篇SCI论文，在行业内首屈一指[5] - 公司已建立"有技术、能转化、懂临床、会科研"的优势，必将为客户提供更多高价值服务[5] 创新模式与业务布局 - 公司的精准中心建设体系趋于成熟，模式越来越受到三级医院的青睐[6] - 公司的"合作共建"模式在医疗资源下沉、国家全面推进紧密型县域医共体建设的历史机遇下优势更加突显[6] - 公司与华为云签署数字化诊疗全面合作协议，发布了X-MedExplorer临床科研大数据平台，在医疗大数据人工智能领域迈出关键步伐[8] - 公司子公司迪安生物凭借自研产品率先撬开海外市场，子公司观合医药已将中心实验室服务能力拓展到众多国家[8] - 公司将以乌鲁木齐为"桥头堡"，开展辐射中亚、中东众多国家的业务[8] - 公司转型独立医学实验室第20年，凭借坚忍不拔的精神，每一次都迎来"彩虹"相伴[8] 经营业绩与财务状况 - 公司2023年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[31] - 公司检验科和病理科业务收入占总收入的XX%和XX%[31] - 公司在体外诊断试剂、检验仪器等领域持续加大研发投入，新产品和新技术研发取得进展[31] - 公司积极推进市场拓展和并购整合，在全国范围内新增XX家独立医学实验室[31] - 公司持续优化客户关系管理系统，提升服务能力和客户满意度[30] - 公司通过ISO15189和CAP等国际认证，进一步提升检验服务质量和品牌影响力[24][26] - 公司在HPV检测、NGS等新兴检测技术领域持续加大投入，为未来发展奠定基础[29][22] - 公司积极布局CRO业务，为制药企业提供专业化服务，拓展业务边界[23] - 公司加强内部管理和成本控制，保持良好的盈利能力和现金流[31] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加快新技术新产品的推广应用，提升综合竞争力[31] 行业政策与市场环境 - 国家政策加快赋能，推动医疗健康产业升级扩容[37] - 区域医疗资源统筹加速，大型综合诊断服务商竞争优势突显[37] - LDT正式进入实施阶段，精准医学发展带来市场增量[37][38] - IVD集采政策趋于稳定，具有服务能力的大型龙头渠道商机遇大于挑战[38] 公司概况与业务布局 - 公司是国内第三方医学诊断行业的领军企业之一，在全国布局了43家连锁化实验室，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域[1] - 公司为超过22,000家医疗机构提供4,000余项医学检测项目，共获得95张国内外认证认可证书[1] - 公司产品经销网络在全国覆盖16个省市，拥有分子诊断、病理诊断、质谱诊断三大自有产品线，代理产品覆盖国内外知名品牌超1,300种[1] - 公司以全方位满足各级医疗机构各阶段、各场景的服务需求为导向，通过技术创新和模式创新，实现了上中下游产业链的整合式发展[1] - 公司通过全国连锁化的独立医学实验室网络及4,000多项检验项目,为医疗机构提供精准及时的医学诊断外包服务和科研外包服务[1] - 公司通过1,300多种产品的全国经销渠道和三大自有产品线,为医疗机构提供设备、试剂、耗材和技术支持服务等[1] - 公司通过深度的合作共建和精准中心模式,以专业化运营提升管理效益,以规模化供应链实现有效降本,以齐全检验项目扩容检测能力,以领先技术平台增进学科影响力[1] 2023年业绩情况 - 公司2023年实现营业收入134.08亿元，同比下降33.89%[40] - 公司实现归母净利润3.07亿元，同比下降78.56%[40] - 诊断服务业务实现营业收入51.87亿元，同比增长11.91%[40] - ICL业务实现营业收入47.18亿元，同比增长16.73%[40] - 新增三级医院客户数238家，三级医院收入占比提升至32.8%[40] - 感染性疾病、神经免疫、血液病等特色学科产品增速显著[40] - 业财数字化平台落地后，整体业务运营效率提升22.4%，项目管理决策效率提升31.8%[40] - 新增国家级专家28名、省级专家50余人，加入11个重大疾病联盟[40] - 与多家知名医院合作建立联盟实验室和研究中心[40] - 完善血液病、肿瘤、神经内科、感染性疾病等学科产品线[40] 技术创新与产品布局 - 公司积极探索新技术平台的合作与引入，独家引入全球最领先的阿尔兹海默病血液检测技术(IP-MS)，计划在24年完成技术落地和相关产品转化[41] - 新增共建实验室46家，累计共建实验室增至近700家，业务收入同比增长26%，二级及三级医院收入

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会和2次股东大会[1] - 蒋斌应参加3次董事会会议，均亲自出席[1][2] - 期末未召开审计和薪酬与考核委员会会议[6][7] 人员履职 - 2023年蒋斌与内审机构、年审会计师积极沟通[8] - 2023年蒋斌对公司进行多次现场考察[9] 信息披露 - 2023年公司按规定完成信息披露工作[11] 其他情况 - 蒋斌未有提议召开董事会等情况[13]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备39981.90万元[2] - 对应收款项计提坏账准备38745.17万元[4] - 本次计提减少2023年利润总额39981.90万元[12] - 本次计提减少2023年净利润32220.36万元[12] - 本次计提减少2023年末所有者权益32220.36万元[12] 决策进展 - 2024年4月18日通过计提资产减值准备议案[14]

审计机构信息 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿[3] 费用相关 - 2023年度财务审计费用240万元（含税），无内控审计费，较2022年减10万[10] 人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名等[2] - 项目合伙人魏琴等相关执业及服务起始时间[8] 风险情况 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿[3] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉从业人员75名[5]

业绩总结 - 2021 - 2023年营业收入分别为130.83亿元、202.82亿元、134.08亿元[10][11] - 2021 - 2023年归属上市公司股东净利润分别为3.07亿元、11.63亿元、14.34亿元[11] - 2021 - 2023年每10股派息数分别为1.35元、2.00元、0.60元[64] 用户数据 - 已服务全国超22,000家医疗机构，年检测样本量超1亿[8] - 余村智慧健康驿站服务覆盖余村92.39%的60岁以上老人，平均每月检测数据量达450余人次[51] - “迪安诊断”视频号发布32期科普视频，播放量近60万[52] 未来展望 - 《加速消除宫颈癌行动计划（2023 - 2030年）》提出到2025年适龄妇女宫颈癌筛查率达50%，到2030年达70%[48] 新产品和新技术研发 - 2023年“基于纳米孔测序的呼吸道病原及耐药一体化诊断新技术研究”于1月正式启动执行[111] 市场扩张和并购 - 公司在全国布局43家连锁化医学实验室[7] - 北京迪安鉴定成功获得北京市高级人民法院的认可，正式列入对外委托名册[125] 其他新策略 - 公司建立“明医汇迪”科普内容平台，助力医患线上“面对面”[52] - 公司通过提供平台与系统搭建等措施在安吉余村开展智慧健康驿站项目，形成“智慧医养”服务新模式[51] - 2023年客户服务中心持续优化文本和语音智能AI机器人功能，实现客户分层分类管理和客户之声的自助收集[136] - 公司建立以24小时为响应周期的高效冷链物流网络[129] - 公司搭建数字化集采平台，为入围供应商提供入驻服务[198] - 公司挖掘行业内优秀技术型生产企业进行战略投资[200] 科研成果 - 全省智慧 + 肿瘤生物标志物研究与转化重点实验室近年来立项国家级课题75项[39] - 全省智慧 + 肿瘤生物标志物研究与转化重点实验室发表高质量论文300余篇[39] - 全省智慧 + 肿瘤生物标志物研究与转化重点实验室获多项科技奖，授权专利超40项[39] - 报告期内新增国家发明专利28项、实用新型专利117项、软件著作权72项[93] - 报告期内发表SCI论文52篇，同比上升73%[97] 公司治理 - 报告期内公司完成董事会和监事会换届选举，形成第五届董事会和监事会，并聘任新一轮高级管理人员[55] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会[54][55] - 董事会董事9名，其中执行董事4名、非执行董事5名、独立董事3名[59] - 2023年股东大会召开2次，董事会会议召开8次，监事会会议召开7次，董事会各专门委员会会议召开9次，三会共审议等议案、报告69项[59] 风险管理 - 2023年公司成立风险管理委员会并制定相关制度，下设四大专业委员会[71] - 公司搭建风险管理体系三道防线防控风险[71] 质量控制 - 全面迭代ISO 15189质量管理体系，完成换版文件95份，且新版体系通过首次现场认可[115] - 进行双体系融合，每个子公司减少61份记录表单实现提质增效[115] - 2023年质量月活动参与人数达7000多人，是历史上规模最大的一次[116] - 报告期内30家检验实验室获得ISO 15189认可，4家实验室获得CAP认证[117] - 八家鉴定机构（除浙江省内两家分支机构外）全部通过CNAS实验室认可或（和）CMA资质认定[124] 员工管理 - 公司在职员工劳动合同签订率为100%，社保缴纳率100%[157] - 新员工集中培训时长3个月[167] - 2023年技能比武大赛涵盖9个项目[171] - 线上学习平台上线实验室专业课程148门[171] - 实验室专业课程参与人数超5000人次[171] - 培养项目输出管理类人才超60人[171] - 公司优化员工晋升，明确权责界面，建立晋升审批流程和决策机制[175] - 年度利润分享计划（TUP）覆盖中基层绩优人员，股权激励和员工持股计划覆盖大部分中层及以上和工作三年以上基层管理人员[176]

关联交易金额 - 2024年与关联人日常关联交易总额预计不超11371.82万元，2023年为8116.93万元[2] - 2024年向关联人采购产品、商品预计4363.88万元，已发生1451.49万元，2023年发生3013.86万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计248.50万元，已发生0.16万元，2023年发生0.04万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计5011.63万元，已发生794.82万元，2023年发生2931.15万元[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计1685.00万元，已发生274.63万元，2023年发生1586.99万元[5] - 2024年关联租赁预计62.81万元，已发生12.05万元，2023年发生48.86万元[5] 2023年部分关联业务情况 - 向浙江迪谱诊断采购产品实际发生额1496.39万元，占比0.19%，与预计额差异 - 64%[7] - 向浙江白头翁实业采购产品实际发生额1517.47万元，占比0.19%，与预计额差异484%[7] - 向杭州全程国际提供劳务实际发生额544.56万元，占比0.10%，与预计额差异54%[7] - 向杭州泰格医药提供劳务实际发生额2134.83万元，占比0.41%，与预计额差异7%[7] 不同类型关联交易情况 - 服务类日常关联交易实际发生额1811.11万元，上年1145.00万元，占比1.09%，同比增长58%[8] - 房屋租赁类日常关联交易实际发生额48.86万元，上年55.04万元，占比0.02%，同比下降11%[8] 关联公司财务数据 - 全程国际2023年末总资产18366.16万元，净资产4568.56万元，营收9472.70万元，净利润1216.85万元[11] - 迪谱诊断2023年末总资产14502.79万元，归母净资产6871.48万元，营收9086.76万元，归母净利润 - 10097.98万元[14] - 泰格医药2023年末总资产2968074.23万元，归母净资产2102677.47万元，营收738403.95万元，归母净利润202485.00万元[16] - 浙江白头翁2023年末总资产31645.23万元，净资产7145.15万元，营收16086.36万元，净利润298.27万元[20] 公司自身财务数据 - 2023年12月31日总资产为206,274万元[26] - 2023年12月31日净资产为125,276万元[26] - 2023年1 - 12月营业收入为62,061万元[26] - 2023年1 - 12月净利润为 - 10,279万元[26] 关联交易相关说明 - 关联人财务及资信状况良好，具备较强履约能力[24] - 关联交易遵循公平、公正、公开定价原则，按市场价格协商确定交易价格[27] - 关联交易是业务发展及生产经营正常所需，能实现资源互补[29] - 关联交易金额与全年营业收入相比小，公司业务不会依赖关联人[29] - 独立董事同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[30]

授信申请 - 公司计划申请人民币447,450万元、美元10,000万元信用授信额度[1] - 多家银行分别提供不同额度人民币及美元授信，期限均为一年[1][4] 其他安排 - 授信额度自股东大会审议通过生效，可循环使用[4] - 董事会提请授权董事长或其授权人员签署授信文件[4]

迪安诊断技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 迪安诊断技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-160 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10437 号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称迪安诊断） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇 率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性， 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和 可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险，有利于进 一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及期限 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元（或等值人民币）。交易期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策 权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具 ...