公司基本信息 - 证券代码为 300260，证券简称为新莱应材 [1] - 2022 年 10 月 26 日、27 日在公司会议室开展投资者关系活动，接待人员有董事会秘书、副总经理朱孟勇，财务总监黄世华，副总经理、半导体事业部总经理陈建安 [7] 公司业务介绍 主营业务 - 洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品用于食品安全、生物医药和泛半导体领域 [7] - 全资子公司山东碧海主营液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售 [7] 2022 年第三季度经营情况 - 整体业务大幅增长，生物医药板块稳健增长，食品板块快速增长，泛半导体板块增速迅猛 [8] - 1 - 9 月实现营业收入 19.90 亿元，同比增长 34.64%，实现归母净利润 2.75 亿元，同比增长 128.12% [8] 半导体行业业务 业务内容及模式 - 涉及 IC、LED、LCD 及光伏等领域，应用于设备端及厂务端，包括真空系统及气体传输控制系统 [8] - 设备端直接销售，厂务端以业主指定确认品牌，工程公司购买为主 [8] 客户及产能 - 面向国内外众多客户，如美商应材、LAM、北方华创等，订单充足 [9] - 可转债募投项目预计年底全部投资完成，泛半导体业务板块整体产能预计达 15 亿左右 [9] 团队及技术壁垒 - 有十多年代工经验，2017 年引进专业人员组建团队研发半导体气体系统产品 [9] - 产品表面耐腐蚀电解抛光（EP）处理技术通过美国美商应材认证，生产标准符合美国 SEMI 标准 [9] - 半导体真空系统产品焊接技术满足不同国家标准，经过美国美商应材认可 [9] 市场空间 - 半导体产品使用量约占芯片厂总投入 3% - 5%，约占半导体设备厂原材料采购额的 5% - 10%，市场空间超 500 亿人民币 [10] 食品行业业务 发展情况 - 2018 年收购山东碧海新增相关业务，是能同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一 [10] - 已进入国内外一流企业供应链，有望打开国产替代市场，扩大市场份额 [10] 市场空间 - 对标企业利乐年收入 1000 亿人民币左右 [10] 生物医药板块业务 竞争力及客户 - 是亚洲第一家通过 ASME BPE 管道管件双认证的企业，也是国产品牌唯一，对生物制药企业申请 FDA 认证至关重要 [11] - 大客户包含东富龙、楚天科技等企业 [11] 产品毛利走势 - 2022 年第三季度食品板块毛利开始向上修复，医药板块毛利快速上升，半导体行业未来几年毛利有上升趋势 [11] 未来战略重点 - 半导体领域抓住产业链国产转移契机，布局设备及厂务端零部件市场 [11] - 食品安全领域坚持设备 + 包材服务模式，推出新产品，提升国产品牌市场份额 [11] - 生物医药领域加大高附加值医药级泵阀领域研发投入 [11] 美国制裁影响 - 目前未对公司经营产生影响，中长期有利于半导体产业国产化及公司所处关键零部件领域国产替代进程 [12]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.66亿元，同比增长31.68%；年初至报告期末营业收入19.90亿元，同比增长34.64%[8] - 营业收入年初至本期金额19.90亿元，较上期增长34.64%，因本期订单增加[13] - 公司营业总收入本期为19.9043165229亿元，上期为14.7828915638亿元[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长125.81%；年初至报告期末为2.75亿元，同比增长128.12%[8] - 公司净利润本期为2.7534374536亿元，上期为1.2044969816亿元[29] 资产相关变化 - 本报告期末总资产36.02亿元，较上年度末增长22.53%；归属于上市公司股东的所有者权益15.29亿元，较上年度末增长20.61%[8] - 2022年9月30日货币资金为225,783,998.83元，较1月1日的260,075,686.87元有所减少[18] - 2022年9月30日应收账款为718,041,569.49元，较1月1日的496,097,357.16元增加[18] - 2022年9月30日存货为1,315,606,839.55元，较1月1日的1,033,350,318.92元增加[18] - 2022年9月30日流动资产合计2,404,707,200.83元，较1月1日的1,925,696,270.28元增加[18] - 2022年9月30日资产总计3,602,251,454.06元，较年初的2,939,904,160.73元增加[23] 负债相关变化 - 应收账款期末余额7.18亿元，较期初增长44.74%，因本期订单和销售增加[13] - 应付票据期末余额1.13亿元，较期初增长841.04%，本期货款结算更多采用承兑汇票方式[13] - 2022年9月30日流动负债合计1,756,197,870.20元，较年初的1,411,669,517.37元增加[23] - 2022年9月30日负债合计2,065,236,133.30元，较年初的1,664,384,397.78元增加[23] 其他收益与营业外支出变化 - 其他收益本期金额247.41万元，较上期降低74.90%，因本期政府补助较上年降低[13] - 营业外支出本期金额46.77万元，较上期增长410.61%，因本期子公司公益捐赠及支付质量赔偿金[13] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额1.11亿元，较上期增长225.98%，因本期订单增加收款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -2.16亿元，较上期降低119.04%，因本期固定资产及股权投资增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.4524189752亿元，上期为13.8242316181亿元[30] - 公司收到的税费返还为18,743,078.83元，上一时期为14,538,605.15元[33] - 经营活动现金流入小计为2,002,892,798.13元，上一时期为1,421,429,003.39元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,397,869,378.62元，上一时期为739,746,834.23元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为111,230,121.51元，上一时期为34,121,465.18元[33] - 投资活动现金流入小计为95,000.00元，上一时期为88,974.00元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -215,594,699.25元，上一时期为 -98,425,652.75元[33] - 筹资活动现金流入小计为856,343,967.82元，上一时期为596,347,369.56元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,378,320.75元，上一时期为 -7,464,561.42元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -34,291,688.04元，上一时期为 -71,299,587.52元[33] - 期末现金及现金等价物余额为122,539,675.90元，上一时期为96,915,008.80元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,146名[16] - 李水波持股比例25.06%，持股数量56,778,250股[16] - 申安韵持股比例16.71%，持股数量37,858,500股[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为1.2142，上期为0.5323[29] - 稀释每股收益本期为1.2142，上期为0.5323[29] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计本期为15.2909226536亿元，上期为12.6783340358亿元[20] - 少数股东权益本期为792.30554万元，上期为768.635937万元[20] - 所有者权益合计本期为15.3701532076亿元，上期为12.7551976295亿元[20] - 负债和所有者权益总计本期为36.0225145406亿元，上期为29.3990416073亿元[20] 营业成本变化 - 公司营业总成本本期为16.7013875544亿元，上期为13.4273273474亿元[27]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入12.24亿元，上年同期8.97亿元，同比增长36.57%[29] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.56亿元，上年同期0.68亿元，同比增长129.91%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期1.55亿元，上年同期0.63亿元，同比增长146.12%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-1.19亿元，上年同期0.36亿元，同比下降434.19%[29] - 基本每股收益本报告期0.69元/股，上年同期0.30元/股，同比增长130.00%[29] - 稀释每股收益本报告期0.69元/股，上年同期0.30元/股，同比增长130.00%[29] - 加权平均净资产收益率本报告期11.68%，上年同期5.94%，同比增加5.74%[29] - 总资产本报告期末34.24亿元，上年度末29.40亿元，同比增长16.46%[29] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末14.06亿元，上年度末12.68亿元，同比增长10.87%[29] - 本报告期营业收入12.24亿元，上年同期8.97亿元，同比增长36.57%[95] - 本报告期营业成本8.80亿元，上年同期6.71亿元，同比增长31.09%[95] - 本报告期销售费用5838.06万元，上年同期5301.48万元，同比增长10.12%[95] - 本报告期管理费用4642.34万元，上年同期4106.85万元，同比增长13.04%[97] - 本报告期财务费用1797.26万元，上年同期1525.47万元，同比增长17.82%[97] - 本报告期所得税费用2355.35万元，上年同期1349.66万元，同比增长74.51%[97] - 本报告期研发投入3516.50万元，上年同期3476.52万元，同比增长1.15%[97] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期3561.30万元，同比下降434.19%[97] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为2.46亿元，上年同期 -3803.97万元，同比增长746.01%[97] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计138.71万元，其中非流动资产处置损益-2.50万元，计入当期损益的政府补助190.09万元，其他营业外收支-22.64万元[33] 业绩增长原因 - 公司业绩增长受益于半导体国产化、新冠疫苗厂商扩产、国内乳饮行业发展[52] 行业市场规模数据 - 2022年上半年国内集成电路进口增长5.5%，出口增长16.4%[54] - 2021年中国集成电路产业首次突破万亿元[54] - 2022年全球半导体市场规模预计增长16.3%，达6460亿美元[57] - 2021年全球半导体市场年增26.2%[57] 生产销售模式 - 公司子公司山东碧海包装材料采取“以销定产加销售预测定产”模式，设备类产品采取“以销定产”模式[47] - 公司销售模式分直接销售和经销，地域上分为国内和国外销售[47] 团队经验情况 - 公司半导体产品研发团队平均拥有超10年行业从业经验[49] - 公司技术团队在食品、医药、真空电子行业拥二十多年行业经验[48] - 公司产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验[79] 公司资质与地位 - 公司获得质量管理体系ISO9001等多项认证资格，生产管理处于行业领先地位[44] - 公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商，在营业规模、应用领域和技术水平等方面居于行业前列[67] - 公司产品覆盖半导体产业除设计之外的全制程，通过美国排名前二的半导体应用设备厂商认证并成为一级供应商，填补国内超高纯应用材料空白[68] - 公司自2003年步入生物医药行业，是亚洲首家通过ASME BPE管道管件双认证企业，实现进口替代，填补国内空白[68][70] - 公司高性能无菌隔膜阀经泵阀实验室严格寿命测试，性能优良、品质稳定[70] - 公司在医药设备行业树立高洁净应用材料标准，配合下游公司依据新一轮GMP认证标准保障和提高药品品质[70] - 公司在食品安全领域做到国内第一，推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨[71] - 公司子公司山东碧海能为下游液态食品生产企业提供一体化配套方案，是能同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一[72][76] - 2021年公司荣获苏州市质量奖、苏州市出口名牌企业[75] - 公司全资孙公司碧海机械为主要起草单位的国家标准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》（GB/T 38078 - 2019）于2019年10月18日发布[76] - 公司先后通过欧盟承压设备指令（PED）认证、美国3A卫生标准认证等多项国际权威认证[79] - 公司自2008年以来已连续十余年被认定为国家高新技术企业[79] - 公司是国内少数覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发与制造商之一[84] 公司合作情况 - 公司与世界顶级半导体制造设备企业AMAT、中国领先的存储器芯片设计与制造公司长江存储、合肥长鑫等在半导体领域有合作[85] - 公司与全球最大的食品制造商雀巢集团在食品安全领域深度合作，与三元乳业、完达山乳业成为战略合作伙伴，与康师傅控股合作日益紧密[88] - 公司与国内前二的制药机械企业东富龙与楚天科技在生物制药领域深度合作近二十年，国内大中药厂几乎都与公司开展合作[88] 公司数字化转型情况 - 公司自2010年开始数字化转型推进工作，2014年启动数字化云战略，目前绝大部分应用均在云上[88] - 公司获得江苏省信息化互联网标杆工厂、江苏省工业互联网发展示范企业等荣誉[88] - 公司投入RPA试运行，用流程机器人替代部分办公室人工场景，在智能车间引入柔性产线做为试点[88] - 公司数字化战略调整为四个全面化：全面云化、全面轻量化、全面敏捷化、全面智能化[89] 子公司合作与成果 - 碧海包装和碧海机械与多所高校及科研机构建立长期稳定合作关系，产品通过多个体系认证[83] - 碧海机械的部分新产品填补国内空白，实现国产替代[83] 产品销售情况 - 公司累计销售无菌纸盒灌装机超800台[92] 各业务线财务数据关键指标变化 - 洁净应用材料营业收入3.56亿元，毛利率38.80%，同比增长25.03% [99] - 高纯及超高纯应用材料营业收入3.17亿元，毛利率35.27%，同比增长62.26% [99] - 无菌包材营业收入4.74亿元，毛利率16.75%，同比增长29.99% [99] - 食品设备营业收入7673.52万元，毛利率18.95%，同比增长49.60% [99] 资产结构变化 - 货币资金期末金额2.32亿元，占总资产比例6.78%，较上年末下降2.07% [100] - 应收账款期末金额6.36亿元，占总资产比例18.59%，较上年末上升1.72% [100] - 存货期末金额12.62亿元，占总资产比例36.85%，较上年末上升1.70% [100] - 短期借款期末金额8.02亿元，占总资产比例23.42%，较上年末上升2.74% [102] 募集资金情况 - 募集资金总额2.69亿元，报告期投入6717.3万元，累计投入1.75亿元 [106] - 应用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目投资进度64.98%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态 [107] - 承诺投资项目小计金额为26928.42万元，已投入16217.3万元[109] - 2020年1月使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年1月归还[109] - 2021年1月再次使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日累计归还7000万元，2022年1月5日全部归还[109] - 2022年1月使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日累计归还3500万元[109][111] - 尚未使用的募集资金均存放于银行专户[111] 子公司财务数据 - 山东碧海包装材料有限公司注册资本21550万元，总资产1307995148.10元，净资产468375655.96元，营业收入557409593.89元，营业利润26349612.59元，净利润24975338.23元[120] - 新莱应材科技有限公司注册资本23988.5万元新台币，总资产314706617.95元，净资产131647699.91元，营业收入95656427.19元，营业利润25037102.71元，净利润19264293.53元[120] 特殊业务情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[112][113][114][115] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[118][119] 公司面临的挑战与应对措施 - 2022年新冠疫情使公司研发、生产、销售受影响，海外业务扩张受限，公司将配合政策拓展业务[121] - 公司面临经营决策、风险控制难度增加等管理挑战，需提高综合管理水平[124] - 公司业务合同执行及结算周期长，存在应收账款坏账和现金流动性风险，采取完善风控等措施应对[124] - 洁净应用材料行业受国家监管程度高，政策变化可能影响公司经营，公司将跟进解读政策[125] - 公司快速成长面临人力资源保障压力，需引进储备人才并采取管理措施[125] - 2018年公司2.6亿元收购山东碧海包装材料有限公司100%股权，该公司所处行业变动或影响其业绩[126][128] 公司交流活动情况 - 2022年1月25日公司通过电话交流会接待众多机构，谈论公司经营情况[131] - 2022年2月15日进行电话交流会，涉及富荣基金、东吴证券等机构，相关记录表编号2022 - 002[134] - 2022年2月28日进行电话交流会，涉及汇升投资、广东竣弘投资等机构，相关记录表编号2022 - 003[134] - 2022年3月10日进行电话交流会，涉及中信建投证券、长城财富保险资产管理等机构，相关记录表编号2022 - 004[136] - 2022年4月26日进行电话交流会，涉及进门财经、富荣基金管理等机构，相关记录表编号2022 - 005[136] - 2022年4月27日进行电话交流会，涉及机构就公司经营情况进行电话沟通[138] - 2022年5月10日通过“约调研”和“同花顺”平台举办2021年度业绩网上说明会[141] - 2022年6月14日进行电话交流会，机构就公司经营情况进行电话沟通[141] 报告发布情况 - 有昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年半年度报告全文[135][137] - 公司发布2022年半年度报告全文[140][142] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.26%，召开及披露日期为2022年01月12日[147] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.60%，召开及披露日期为2022年03月15日[147] - 2021年度股东大会投资者参与比例为63.01%，召开及披露日期为2022年05月24日[147] 环保相关数据 - 公司化学需氧量排放浓度为14mg/l，执行标准为100mg/l[154] - 公司石油类排放浓度为0.06mg/l，执行标准为5mg/l[154] - 公司悬浮物排放浓度为5mg/l，执行标准为70mg/l[154] - 公司PH值排放浓度为7.2，执行标准为6 - 9(无量纲）[154] - 公司颗粒物排放浓度为1.2mg/m³，执行标准为120mg/m³[154] - 公司硫酸雾排放浓度为0.455mg/m³，执行标准为45mg/m³[154] - 公司综合废水处理能力为180m³/d，运行正常[154] 历史投资与生产计划 - 2000年7月4日投资128万美金用于各类低功率气动阀等项目[157] - 2006年4月3日增资285万美金，年生产低功率气动阀154万件[157] - 2007年1月22日增资285万美金，注册资本增加27.59万美金，年生产低功率气动阀200万件[157] - 2009年1月15日计划年产真空车件5000套、管件10000套等产品[157] - 2010年3月17日增加多种工艺，年生产阀门230万件、三通80万件等产品[157] - 2010年12月2日年加工压力管道200万件、低功率气动控制阀500万件等产品[157] - 2013年8月19日计划年研发、制造航空等相关配件各20000件，新能源发电成套设备500套[157] - 2019年5月14日年新增158.4万件应用于半导体行业超高洁净管阀件技改项目，项目建设中[157] 环保应急预案与战略 - 公司已编制突发环境事件应急预案，备案号为320583 - 2019 - 0300 - M，实施日期为2019.08.07[160] - 公司以绿色低碳发展为战略指引，

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以226,559,307为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入20.54亿元，较2020年增长55.28%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2020年增长105.66%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，较2020年增长128.76%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较2020年增长59.85%[30] - 2021年末资产总额29.40亿元，较2020年末增长26.18%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.68亿元，较2020年末增长14.25%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.27亿元、4.70亿元、5.82亿元、5.76亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.32亿元、0.36亿元、0.53亿元、0.49亿元[33] - 2021年非经常性损益合计829.93万元[36] - 2021年公司营业收入合计20.54亿元，同比增长55.28%[112] - 2021年销售费用为117,353,343.64元，同比增长30.50%[129] - 2021年管理费用为83,434,229.59元，同比增长12.34%[129] - 2021年财务费用为33,172,685.46元，同比减少16.90%[129] - 2021年研发费用为74,323,018.12元，同比增长14.70%[129] - 2021年经营活动现金流入小计为1,995,275,739.61元，较2020年的1,113,042,518.81元增长79.26%[143] - 2021年经营活动现金流出小计为1,820,916,951.24元，较2020年的1,003,968,858.52元增长81.37%[143] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为174,358,788.37元，较2020年的109,073,660.29元增长59.85%[143] - 2021年投资活动现金流入小计为30,093,974.00元，较2020年的97,423.69元增长30,789.79%[143] - 2021年投资活动现金流出小计为151,075,341.18元，较2020年的124,375,564.69元增长21.47%[143] - 筹资活动现金流入小计796,343,675.22元，同比增长22.98%；现金流出小计859,736,274.72元，同比增长9.37%；现金流量净额 - 63,392,599.50元，同比增长 - 54.22%[146] - 现金及现金等价物净增加额 - 11,383,232.38元，同比增长 - 92.77%[146] - 2021年末货币资金260,075,686.87元，占总资产比例8.85%，较年初比重减少2.71%[147] - 2021年末应收账款496,097,357.16元，占总资产比例16.87%，较年初比重增加0.52%[147] - 2021年末存货1,033,350,318.92元，占总资产比例35.15%，较年初比重增加2.28%[147] - 2021年末固定资产620,736,494.09元，占总资产比例21.11%，较年初比重增加1.37%[147] 行业市场数据关键指标变化 - 2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%，制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%[44] - 2021年全球半导体收入总计5950亿美元，比2020年增长26.3%，三星电子占比12.3%、英特尔占12.2%等[45] - 2021年海思营收下降81%，从2020年的82亿美元降至15亿美元，中国大陆半导体市场份额从2020年的6.7%降至6.5%，韩国占19.3%[45][47] - 2021年汽车市场增长34.9%，无线通信板块增长24.6%，5G手机出货量达5.56亿台，较2020年的2.51亿台增加[47] - 2021年全球半导体制造设备销售额达1026亿美元，比2020年的712亿美元增长44%，中国大陆销售额296.2亿美元，同比增长58%[48][49] - 2022年全球芯片制造商资本支出预计达1460亿美元，比疫情前高约50%，是五年前两倍[53] - 2021年我国医药制造业增速高于高技术制造业、全国工业6.4个、15.2个百分点，出口交货值同比增长64.6%，利润总额两年平均增长41.7%[54] - 2021年中国有8337个医药制造业企业，较2020年增加167个，同比增长2.04%[58] - 2021年中国医药制造业营业收入为29288.5亿元，同比增涨17.83%，2020年为24857.3亿元，同比增长4%[58] - 2021年中国医药制造业利润总额达6271.4亿元，较2020年增加2764.70亿元，同比增长78.84%[62] - 全球疫苗市场规模从2016年的275亿美元增长至2019年的325亿美元，2016 - 2019年复合增速5.7%，有望于2022年增长至407亿美元（COVID - 19疫苗除外）[67] - 从销售收入看，全球疫苗市场从2015年的401亿美元增长至2021年的640亿美元，预计2030年达到1127亿美元（COVID - 19疫苗除外），2021年全球COVID - 19疫苗市场规模约900亿美元[67] - 预计中国疫苗市场将从2021年的3036亿元增长至2030年的4314亿元，2021年二类疫苗占中国疫苗销售的95.2%，预计2030年将占98.7%[67] - 2021年中国疫苗行业总计实现批签发5704批次，较去年同期增长9.2%，较2019年增长32%[67] - 无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元，年复合增长率（CAGR）高达10.89%[70] - 2021年中国社会消费品零售总额为44.08万亿元人民币，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%[71] - 2019年至2022年液态常温奶的年均增速约4%，预计到2022年，常温奶的市场规模将达到835.7万吨[74] - 2015年至2019年，中国无菌包装年均增长达到7.98%，预计未来三年年均增长率为6.32%[74] - 2021年全国液态奶产量达2842.98万吨，同比增长9.68%，牛奶产量3683万吨，增加243万吨，同比增长7.1%，人均奶类消费量14.4公斤，增长10.6%[75] 公司业务定位与资质 - 公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商[78] - 公司产品覆盖半导体产业除设计之外的全制程，通过美国排名前二的半导体应用设备厂商认证并成为一级供应商[79] - 公司自2003年步入生物医药行业，是亚洲首家通过ASME BPE管道管件双认证企业[79] - 公司在食品安全领域做到国内第一，与中国乳制品工业协会推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨[81] - 公司主营业务为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料研发、生产与销售，应用于食品安全、生物医药和泛半导体领域[83] - 公司全资子公司山东碧海主营业务为液态食品纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备研发、制造与销售[85] 公司采购与生产模式 - 公司建立完善采购管理制度，由加工事业处集中负责国内外采购业务，精选数十家供应商并实地考察[87] - 报告期内，公司按客户订单采购和计划采购并行，计划采购主要为大宗通用原材料[87] - 公司与原材料供应商建立长期、稳定合作关系，保证不锈钢原材料稳定供应[87] - 公司子公司山东碧海包装材料实行“以销定产加销售预测定产”模式，设备类产品采取“以销定产”模式[91] 公司销售模式 - 公司销售模式分直接销售和经销，地域上分为国内销售和国外销售[93] 公司技术团队情况 - 公司技术团队在食品、医药、真空电子行业有二十多年经验，泛半导体产品研发团队平均超10年从业经验[94] 公司业绩增长原因 - 2021年公司业绩大幅增长，受益于半导体国产化、新冠疫苗厂商扩产、国内乳制品和饮料行业发展[95] - 2021年12月中央提出扩大内需战略，公司国内外业务增长，利润规模稳步增长[98] 公司经营理念与荣誉 - 公司涉足食品饮料、生物医药、泛半导体等多行业，坚持以质量求生存理念[99] - 公司子公司山东碧海能提供液态食品一体化配套方案，获多项企业荣誉[100] - 公司全资孙公司碧海机械起草国家标准，获多项企业荣誉，主导产品获多项荣誉称号[100] 公司专利情况 - 公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利224项[105] 公司各业务线收入与毛利率情况 - 2021年食品类营业收入10.44亿元，占比50.82%，同比增长40.24%[112] - 2021年医药类营业收入4.76亿元，占比23.15%，同比增长66.51%[112] - 2021年泛半导体营业收入5.32亿元，占比25.90%，同比增长82.80%[112] - 2021年国内营业收入14.92亿元，占比72.62%，同比增长63.25%[112] - 2021年国外营业收入5.63亿元，占比27.38%，同比增长37.47%[112] - 2021年食品类毛利率16.99%，同比减少7.92%[112] - 2021年医药类毛利率31.99%，同比增加5.15%[112] - 2021年泛半导体毛利率33.47%，同比增加2.07%[112] - 洁净应用材料收入5.92亿美元，同比增长27.39%；高纯及超高纯应用材料收入5.32亿美元，同比增长33.47%；无菌包材收入8.16亿美元，同比增长17.29%；食品设备收入1.14亿美元，同比增长23.34%[115] - 国内收入14.92亿美元，同比增长25.74%；国外收入5.63亿美元，同比增长22.04%[115] - 直销收入20.54亿美元，同比增长24.73%[115] 公司各业务线产销存情况 - 食品销售量47.71亿件，同比增长40.25%；生产量49.51亿件，同比增长39.95%；库存量2.68亿件，同比增长49.76%[116] - 医药销售量1268.94万件，同比增长61.86%；生产量1174.48万件，同比增长60.10%；库存量498.55万件，同比增长53.21%[116] - 泛半导体销售量706.62万件，同比增长75.43%；生产量1204.09万件，同比增长70.98%；库存量380.70万件，同比增长65.43%[116] 公司各业务线营业成本情况 - 食品类营业成本8.67亿美元，同比增长55.03%；医药类营业成本3.23亿美元，同比增长54.79%；泛半导体营业成本3.54亿美元，同比增长77.28%[118] 公司子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户，较上期增加3户，减少1户[121][124] - 山东碧海包装材料有限公司注册资本21550万元，总资产1159612868.41元，净资产445865979.27元，营业收入950010023.61元，营业利润32089388.82元，净利润36552523.66元[191] - 新莱应材科技有限公司注册资本23988.5万元新台币，总资产256512386.26元，净资产115058917.47元，营业收入128922009.03元，营业利润20975119.49元，净利润15742074.24元[195] - 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司注册资本17426.056525万元人民币，总资产238774050.33元，净资产200279923.27元，营业收入182431209.75元，营业利润16998783.86元，净利润12867043.83元[195] - 昆山莱恒洁净材料有限公司注册资本500万元人民币，总资产18071746.79元，净资产 - 1310043.40元，营业收入40129782.19元，营业利润 - 413609.37元，净利润 - 362134.56元[195] 公司客户与供应商情况 - 前五

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入628,615,042.26元，较上年同期增长47.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润79,794,801.87元，较上年同期增长149.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,455,650.39元，较上年同期增长183.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额57,753,147.87元，较上年同期增长824.56%[4] - 本报告期末总资产3,206,798,731.85元，较上年度末增长9.08%[4] - 2022年3月31日公司资产总计32.07亿元，较年初的29.40亿元增长9.1%[22][25][28] - 2022年第一季度营业总收入6.29亿元，较上期的4.27亿元增长47.3%[29] - 2022年第一季度营业总成本5.35亿元，较上期的3.93亿元增长36.2%[29] - 公司营业利润为92,871,704.30元，较上期36,986,632.74元有显著增长[32] - 公司净利润为79,775,490.03元，上期为31,882,577.06元[32] - 公司综合收益总额为81,760,978.10元，上期为37,973,458.65元[35] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.3522元，上期为0.1414元[35] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收款项融资期末余额125,883,100.87元，较期初增长77.82%，因本期预付设备机台款项所致[8] - 在建工程期末余额54,646,763.21元，较期初增长129.77%，因本期子公司山东碧海新建仓库所致[8] - 应付票据期末余额35,672,773.25元，较期初增长196.33%，因本期货款结算更多采用承兑汇票方式[8] - 其他应付款期末余额51,704,866.61元，较期初增长154.04%，因本期子公司收到的押金和运费增加[8] - 2022年3月31日流动资产合计21.66亿元，较年初的19.26亿元增长12.5%[22] - 2022年3月31日非流动资产合计10.40亿元，较年初的10.14亿元增长2.6%[25] - 2022年3月31日流动负债合计16.52亿元，较年初的14.12亿元增长17.0%[25] - 2022年3月31日非流动负债合计2.20亿元，较年初的2.53亿元下降13.1%[25][28] - 2022年3月31日所有者权益合计13.35亿元，较年初的12.76亿元增长4.7%[28] - 2022年3月31日应收账款5.76亿元，较年初的4.96亿元增长16.1%[22] - 2022年3月31日存货11.25亿元，较年初的10.33亿元增长8.9%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 经营活动现金流入小计为566,504,836.90元，上期为416,955,426.85元[36] - 经营活动现金流出小计为508,751,689.03元，上期为424,926,170.91元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为57,753,147.87元，上期为 -7,970,744.06元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -69,993,719.42元，上期为 -31,226,021.20元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,896,418.16元，上期为 -33,529,224.49元[38] - 现金及现金等价物净增加额为34,821,821.63元，上期为 -73,097,487.54元[38] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出 - 营业外支出本期金额134,720.50元，较上期增长5798.65%，因本期子公司山东碧海公益捐赠产生[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7386名[13] - 前10大股东中，李水波持股比例25.06%，持股数量56778250股；申安韵持股比例16.71%，持股数量37858500股[13] - 前10名无限售条件股东中，申安韵持有无限售条件股份数量为37858500股；李水波持有14194563股[13] - 李水波、申安韵为夫妻关系，是公司实际控制人，李柏桦与李柏元是其长子和次子，为一致行动人[16] - 限售股份期初总数为75652791股，本期解除限售股数为2115179股，期末限售股数为73537612股[17] 对外捐赠事项 - 2022年1月12日公司召开会议通过对外捐赠议案，向昆山市慈善基金会捐赠现金1250万元[18]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.82亿元，同比增长55.96%；年初至报告期末营业收入14.78亿元，同比增长50.83%[4] - 营业收入期末余额14.78亿元，同比增长50.83%，因本期订单增加导致收入增加所致[10] - 2021年前三季度营业总收入14.78亿元，较上期的9.80亿元增长50.83%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5270.7万元，同比增长82.17%；年初至报告期末为1.21亿元，同比增长92.44%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4910.84万元，同比增长76.46%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长108.67%[4] - 净利润为120,449,698.16元，较上期62,540,319.52元增长92.60%，因本期营业收入和利润总额大幅增加[11] - 公司净利润为120,449,698.16元，上年同期为62,540,319.52元[31] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3598.6万元，年初至报告期期末为8633.45万元[7] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3412.15万元，同比增长9.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,121,465.18元，上年同期为31,082,209.59元[34][36] 资产相关 - 本报告期末总资产26.73亿元，较上年度末增长14.71%；归属于上市公司股东的所有者权益12.19亿元，较上年度末增长9.87%[4] - 2021年9月30日资产总计26.73亿元，较2020年12月31日的23.30亿元增长14.71%[24] - 2021年9月30日固定资产5.74亿元，较2020年12月31日的4.60亿元增长24.77%[24] - 2021年9月30日应收账款4.90亿元，较2020年12月31日的3.81亿元增长28.57%[22] - 2021年9月30日存货9.17亿元，较2020年12月31日的7.66亿元增长19.79%[22] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计14.46亿元，较2020年12月31日的12.13亿元增长19.24%[26] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计12.27亿元，较2020年12月31日的11.17亿元增长9.80%[28] 应收票据与应收款项融资相关 - 应收票据期末余额66.96万元，同比减少93.80%，因与应收款项融资重分类所致[10] - 应收款项融资期末余额4816.82万元，同比增长51.02%，因与应收票据重分类所致[10] 预付款项相关 - 预付款项期末余额5981.91万元，同比增长167.28%，因本期预付材料款项所致[10] 研发费用相关 - 研发费用为57,138,375.91元，较上期34,209,306.76元增长67.03%，主要因加大新产品开发支出[11] - 2021年前三季度研发费用5713.84万元，较上期的3420.93万元增长67.02%[29] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 -98,425,652.75元，较上期 -51,157,422.67元减少92.40%，因本期采购资产增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -98,425,652.75元，上年同期为 -51,157,422.67元[36] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为7,464,561.42元，较上期101,446,935.97元减少92.64%，因上期收到可转债资金补流归还银行借款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7,464,561.42元，上年同期为 -101,446,935.97元[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12,934人[12] - 李水波持股比例为25.06%，持股数量为56,778,250股[12] - 申安韵持股比例为16.71%，持股数量为37,858,500股[12] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为75,652,791股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末限售股数仍为75,652,791股[18] - 李水波、李柏桦、李柏元等股东的限售股为高管锁定股，每年解禁25%[18] - 昆山市罗德咨询有限公司的限售股为首发前限售股，每年解禁25%[18] 营业总成本与营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本13.43亿元，较上期的9.08亿元增长47.84%[29] - 2021年前三季度营业成本11.09亿元，较上期的7.04亿元增长57.58%[29] 营业利润相关 - 公司营业利润为139,597,645.00元，上年同期为74,520,999.71元[31] 综合收益总额相关 - 公司综合收益总额为121,165,837.53元，上年同期为65,115,013.86元[33] 基本每股收益相关 - 公司基本每股收益为0.5323元，上年同期为0.2766元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,382,423,161.81元，上年同期为937,882,055.78元[34] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金为545,233,219.17元，上年同期为470,219,830.32元[36] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为96,915,008.80元，上年同期为202,905,371.96元[38]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[19] - 公司负责人为李水波，主管会计工作负责人为黄世华，会计机构负责人为方丰[5] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[6] - 备查文件包括载有公司法定代表人签名的报告文本原件等[13] - 控股股东和实际控制人为李水波和申安韵夫妇[16] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[16] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] 公司风险与应对措施 - 公司存在新冠疫情导致全球经济下滑等系统性风险、经营管理风险等多种风险[7] - 公司面临新冠疫情、经营管理、应收账款、行业政策、人才管理、商誉减值等风险[151][152][154] - 公司针对不同风险采取配合政策拓展业务、创新管理机制、完善风控政策、跟进政策解读、引进储备人才等措施[151][152][154] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司制定2020年度利润分配方案并已实施完成[174] 整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入896,519,326.24元，上年同期607,048,924.68元，同比增长47.68%[30] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为67,886,579.56元，上年同期33,757,229.41元，同比增长101.10%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期62,851,736.87元，上年同期27,726,282.64元，同比增长126.69%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期35,612,978.26元，上年同期13,284,986.67元，同比增长168.07%[30] - 基本每股收益本报告期0.3元/股，上年同期0.17元/股，同比增长76.47%[30] - 稀释每股收益本报告期0.3元/股，上年同期0.16元/股，同比增长87.50%[30] - 加权平均净资产收益率本报告期5.94%，上年同期4.01%，同比增加1.93%[30] - 本报告期末总资产2,511,553,367.38元，上年度末2,329,920,512.69元，同比增长7.80%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,166,780,984.51元，上年度末1,109,683,437.42元，同比增长5.15%[30] - 报告期内公司营业收入896,519,326.24元，同比上升47.68%；营业利润80,877,932.12元，同比上升95.2%；归属上市公司股东净利润67,886,579.56元，同比上升101.1%[116] - 营业成本671,489,245.06元，同比上升53.63%；销售费用53,014,806.73元，同比上升7.43%；管理费用41,068,475.99元，同比上升7.94%；财务费用15,254,676.35元，同比下降13.84%[116] - 所得税费用13,496,626.61元，同比上升114.92%；研发投入34,765,239.33元，同比上升54.23%；经营活动现金流量净额35,612,978.26元，同比上升168.07%[116] - 投资活动现金流量净额 -35,157,615.25元，同比下降5.09%；筹资活动现金流量净额 -38,039,712.50元，同比下降68.76%；现金及现金等价物净增加额 -36,964,642.30元，同比下降74.53%[116] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计金额为5,034,842.69元，其中非流动资产处置损益 -33,369.40元，计入当期损益的政府补助5,598,755.32元，其他营业外收入和支出367,391.17元，所得税影响额897,911.29元，少数股东权益影响额（税后）23.11元[37] 市场规模与行业数据 - 2021年中国半导体设备市场规模预计达150亿美元[56] - 2021年第一季度中国集成电路产业销售额为1739.3亿元，同比增长18.1%[56] - 2021年半导体市场预计达到5220亿美元，同比增长12.5%[60] - 2021年手机半导体收入预计增长23.3%，达到1470亿美元[60] - 2021年5G手机将占据全部手机出货量的34%，收入占手机市场近三分之二[60] - 预计2021年全球半导体产值达5272亿美元，同比增长19.7%，2022年将达5734亿美元，同比增长8.8%[61] - 2021年北美（美国）半导体产品市场预计为1059.81亿美元，同比增长11.1%，占比20.1%；欧洲为454.46亿美元，同比增长21.1%，占比8.6%；日本为410.92亿美元，同比增长12.7%，占比7.8%；亚太及其他地区为3347.05亿美元，同比增长23.5%，占比63.5%[61] - 全球半导体制造设备销售额从2019年的598亿美元增至2020年的712亿美元，涨幅达19%，2021年可望增长34%至953亿美元，2022年有望突破1000亿美元[66] - 2020年中国首次成为全球最大的半导体设备市场，销售额增长39%，达到187.2亿美元，2021年第一季度出货金额达59.6亿美元[66] - 2021年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年同期大幅增长51%，比上一季度增长21%，达到236亿美元[66] - 2020年医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%[72] - SEMI预测到2022 - 2023年左右，全球半导体市场将达到5000亿美元[71] - 全球疫苗市场规模由2016年的429亿美元增至2020年的573亿美元，年均复合增长率7.5%，预计2021年达602亿美元[77] - 2019年全球四大疫苗巨头合计占据全球疫苗市场九成以上份额[77] - 前十大疫苗品种共实现销售235.5亿美元，占全球疫苗市场总额50%以上[77] - 2020年疫苗批签发全年合计数量6.51亿，同比增长15.89%，一类3.50亿，同比增长1.39%，二类3.01亿，同比增长38.99%，国产6.09亿，同比增长15.52%，进口0.42亿，同比增长21.51%[80] - 无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元，CAGR为10.89%[82] - 中国社会消费品零售总额从2015年的28.66万亿元人民币增加到2020年的39.20万亿元人民币，平均年增长率7.24%[86] - 2019 - 2022年液态常温奶年均增速约4%，预计2022年市场规模达835.7万吨[90] - 2015 - 2019年中国无菌包装年均增长7.98%，预计未来三年年均增长率6.32%[90] - 我国液态奶消费中鲜奶占比14%，日本高达98%[90] - 2018上半年新乳业低温奶销售额占总额57.97%，全年净利润增长9.21%，2019年营业总收入增长12.38%[90] - 光明乳业2020半年报其他综合收益达1.35亿，同比增加223.78%，相当于半年研发费用3倍以上[91] 公司业务相关情况 - 公司主营业务收入增长快速，食品、生物制药、半导体板块业务均取得良好业绩收入[54] - 公司子公司山东碧海包装材料产品实行“以销定产加销售预测定产”模式，设备类产品采取“以销定产”模式[49] - 公司销售模式分为直接销售和经销，从地域上分为国内销售和国外销售[49] - 公司设立技术研发中心完善研发管理体系，半导体产品研发团队平均从业超10年[50][51] - 公司定制化产品具有“少量多样”特点，毛利率比非定制化产品更高[46] - 公司是国内唯一覆盖半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商[91] - 公司产品覆盖半导体产业除设计外全制程，通过美国排名前二的半导体应用设备厂商认证[94] - 公司2003年步入生物医药行业，是亚洲第一家通过ASME BPE管道管件双认证企业[95] - 公司在食品安全领域做到国内第一，与中国乳制品工业协会推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨[96] - 公司子公司山东碧海能为下游液态食品生产企业提供一体化配套方案，是液态食品领域能同时生产销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一[97][99][101] - 公司全资孙公司碧海机械为国家标准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》主要起草单位，该标准于2019年10月18日发布[101] - 公司子公司山东碧海获多项荣誉称号，如临沂新动能领军企业、莒南功勋企业等[101] - 公司美国子公司GNB具备世界一流和领先的超大尺寸真空阀门客制化设计能力和制造工艺，服务多国客户及科研单位[102] - 公司坚持以质量求生存理念，规范质量保证生产[100] - 公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利216项[105] - 公司产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验[104] - 无菌包材产品规格有28种，容量从65mL到1500mL共13种[109] - 无菌纸盒灌装机现已累计销售近800台[109] - 产品表面粗糙度要求Ra ≤ 0.38µm，符合生物制药等级要求[112] - 产品生产过程记录需保留5年以上[112] - 半导体真空应用产品真空度达到超高真空10 -12 Torr[112] - 公司先后通过欧盟承压设备指令（PED）认证、3A卫生标准认证等多项国际权威认证[104] - 公司子公司山东碧海获得CNCNA食品安全管理体系认证、森林认证FSC等认证[104] - 公司在生物制药领域与国内前二的制药机械企业东富龙与楚天科技深度合作近二十年[108] 各业务线财务数据关键指标变化 - 洁净应用材料营业收入285,059,110.77元，同比上升76.44%；高纯及超高纯应用材料营业收入195,329,083.27元，同比上升22.97%；无菌包材营业收入364,837,846.44元，同比上升48.07%；食品设备营业收入51,293,285.75元，同比上升27.46%[119] - 食品类营业收入473,599,568.20元，同比上升65.35%；医药类营业收入227,590,674.77元，同比上升40.67%；泛半导体营业收入195,329,083.27元，同比上升22.97%[119] - 内销营业收入637,220,359.45元，同比上升59.58%；外销营业收入259,298,966.79元，同比上升24.82%[119] 资产负债相关数据变化 - 本报告期末货币资金210,678,440.16元，占总资产8.39%，较上年末下降3.17%；应收账款449,005,583.96元，占总资产17.88%，较上年末上升1.53%；存货845,971,347.86元，占总资产33.68%，较上年末上升0.81%[120] - 投资性房地产38,211,436.30元，占总资产1.52%，较上年末下降0.17%；固定资产494,738,793.86元，占总资产19.70%，较上年末下降0.04%；在建工程45,337,982.86元，占总资产1.81%，较上年末下降1.89%[122] - 短期借款541,011,251.91元，占总资产21.54%，较上年末下降0.68%；合同负债103,847,442.38元，占总资产4.13%，较上年末上升0.53%；长期借款236,758,963.68元，占总资产9.43%，较上年末上升2.21%[122] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为67,575.1万元，报告期投入23,080.55万元，已累计投入48,352.89万元[126] - 累计变更用途的募集资金总额为8,200万元，比例为12.13%[126] - 首次公开发行股票应募集资金45,090万元，实际募集净额40,646.68万元，超募资金净额9,344.68万元[126] - 报告期首次公开发行股票募集项目直接投入593.23万元，生物医药应用材料生产项目投入593.23万元[126] - 截止2021年3月31日，生物医药应用材料生产项目结余及利息收入扣除手续费后净额2,805.52万元永久补充流动资金[126] - 截止2021年5月26日，公司转出所有募集资金专户资金余额（含利息收入）3,247.06万元并完成销户[126] - 公开发行可转换公司债券共募集资金28,000万元，实际募集净额26,928.42万元[126] - 报告期可转债募集资金直接投入22,487.32万元，其中半导体行业超高洁净管阀

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入426,783,356.58元，上年同期271,453,384.19元，同比增长57.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,034,851.46元、28,005,357.13元，上年同期为10,665,774.34元、8,391,262.62元，同比增长200.35%、233.74%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7,970,744.06元，上年同期为 -17,935,105.47元，同比减少55.56%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1414元/股，上年同期为0.050元/股，同比增长182.80%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.85%，上年同期为1.28%，同比增长1.57%[7] - 本报告期末总资产为2,373,934,338.65元，上年度末为2,329,920,512.69元，同比增长1.89%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,143,804,745.19元，上年度末为1,109,683,437.42元，同比增长3.07%[7] - 计入当期损益的政府补助为4,030,305.79元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为686,977.02元，减所得税影响额687,788.48元，非经常性损益合计4,029,494.33元[7] - 应收票据期末1,377,654.44元，期初10,795,110.43元，同比减少87.24%[19] - 应收款项融资期末45,721,020.39元，期初31,895,515.59元，同比增加43.35%[19] - 营业收入期末426,783,356.58元，期初271,453,384.19元，同比增加57.22%[19] - 营业成本期末321,883,746.24元，期初202,701,854.51元，同比增加58.80%[19] - 归属于母公司所有者的净利润期末32,034,851.46元，期初10,665,774.34元，同比增加200.35%[19] - 经营活动产生的现金流量净额期末 -7,970,744.06元，期初 -17,935,105.47元，同比增加55.56%[22] - 投资活动产生的现金流量净额期末 -31,226,021.20元，期初 -9,940,435.66元，同比减少214.13%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额期末 -33,529,224.49元，期初 -139,830,091.02元，同比增加76.02%[22] - 2021年3月31日货币资金196,150,372.94元，较2020年12月31日的269,247,860.48元减少[129] - 2021年3月31日应收账款447,898,431.33元，较2020年12月31日的381,041,200.66元增加[129] - 2021年3月31日存货784,627,893.98元，较2020年12月31日的765,803,526.55元增加[129] - 2021年3月31日资产总计2,373,934,338.65元，较2020年12月31日的2,329,920,512.69元增加[131] - 2021年3月31日流动负债合计1,058,116,899.29元，较2020年12月31日的1,034,987,406.79元增加[134] - 2021年3月31日负债合计1,222,512,803.21元，较2020年12月31日的1,212,839,894.07元增加[134] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为11.44亿元，2020年12月31日为11.10亿元，同比增长2.90%[136] - 2021年第一季度营业总收入为4.27亿元，上期为2.71亿元，同比增长57.22%[146] - 2021年第一季度营业总成本为3.93亿元，上期为2.61亿元，同比增长50.41%[146] - 2021年3月31日货币资金为1.37亿元，2020年12月31日为2.00亿元，同比下降31.66%[138] - 2021年3月31日应收账款为2.25亿元，2020年12月31日为1.97亿元，同比增长14.32%[138] - 2021年3月31日预付款项为1865.68万元，2020年12月31日为862.15万元，同比增长116.40%[138] - 2021年3月31日短期借款为2.41亿元，2020年12月31日为2.38亿元，同比增长1.12%[141] - 2021年3月31日应付账款为1.62亿元，2020年12月31日为1.81亿元，同比下降10.32%[141] - 2021年3月31日合同负债为911.46万元，2020年12月31日为639.69万元，同比增长42.48%[141] - 2021年3月31日资产总计为17.19亿元，2020年12月31日为17.27亿元，同比下降0.49%[141] - 公司2021年第一季度营业利润为36986632.74元，上年同期为12840774.13元[148] - 公司2021年第一季度净利润为31882577.06元，上年同期为10568198.03元[148] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为32034851.46元，上年同期为10665774.34元[148] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1414元，上年同期为0.050元[148] - 母公司2021年第一季度营业收入为184088884.09元，上年同期为101946801.40元[152] - 母公司2021年第一季度净利润为10826876.97元，上年同期为 - 1214177.82元[152] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.0478元，上年同期为 - 0.006元[155] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为393777107.33元，上年同期为277899503.33元[158] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为416955426.85元，上年同期为293559453.60元[158] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7970744.06元，上年同期为 - 17935105.47元[158] - 公司投资活动现金流出小计本期为31,226,021.20元，上期为9,940,435.66元，产生的现金流量净额本期为 -31,226,021.20元，上期为 -9,940,435.66元[160] - 公司筹资活动现金流入小计本期为284,515,349.83元，上期为82,842,266.42元，现金流出小计本期为318,044,574.32元，上期为222,672,357.44元，产生的现金流量净额本期为 -33,529,224.49元，上期为 -139,830,091.02元[160] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -371,497.79元，上期为583,549.67元，现金及现金等价物净增加额本期为 -73,097,487.54元，上期为 -167,122,082.48元，期末现金及现金等价物余额本期为162,262,848.35元，上期为235,360,335.89元[160] - 母公司经营活动现金流入小计本期为119,098,170.92元，上期为75,294,901.74元，现金流出小计本期为146,768,704.63元，上期为107,923,516.94元，产生的现金流量净额本期为 -27,670,533.71元，上期为 -32,628,615.20元[161] - 母公司投资活动现金流出小计本期为19,223,928.12元，上期为6,412,420.47元，产生的现金流量净额本期为 -19,223,928.12元，上期为 -6,412,420.47元[161] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为244,000,000.00元，上期为49,000,000.00元，现金流出小计本期为265,525,267.47元，上期为181,627,876.39元，产生的现金流量净额本期为 -21,525,267.47元，上期为 -132,627,876.39元[161][164] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -334,351.10元，上期为326,797.44元，现金及现金等价物净增加额本期为 -68,754,080.40元，上期为 -171,342,114.62元，期末现金及现金等价物余额本期为54,190,512.39元，上期为183,347,133.39元[164] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为31,226,021.20元，上期为9,940,435.66元[160] - 公司取得借款收到的现金本期为263,918,074.04元，上期为66,287,629.01元[160] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,311,913.14元，上期为68,903,694.41元[161] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,434名[12] - 李水波持股比例25.06%，持股数量56,778,250股；申安韵持股比例16.71%，持股数量37,858,500股[12] - 股东限售股合计期初74,745,704股，本期解除限售100,163股，本期增加1,007,250股，期末75,652,791股，每年解禁25%[16] - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺，担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份[55] - 公司控股股东实际控制人等出具了股份锁定、限售及避免同业竞争承诺、减少并规范关联交易承诺[55][57] - 公司承诺来源包括股权激励承诺、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺、资产重组时所作承诺、首次公开发行或再融资时所作承诺、其他对公司中小股东所作承诺[55][57] - 报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反承诺情况[55] 研发项目情况 - 公司开展250mlA和500mlA屋顶包包装材料研发项目，目标群体为国内外大型乳品企业，资金为自有资金，属“小风险”范围[24] - 公司开展1000mlA型屋顶包包装材料研发，项目研发资金为自有资金，属“小风险”范围[27] - 公司研发的BHWDII6000B屋顶盒灌装机在保证同等质量下，比国外设备价格低，维护优惠及时方便，可替代进口产品[27] - 公司自主开发设计生物医药0死角用水点阀门，是U形焊直通阀的完美替代品，结构紧凑，无死角洁净设计[27] - 公司蒸汽角向调节阀比市面上产品更小巧，利于节省空间，价格低廉，更易占有市场[30] - 公司卫生级高效自吸泵满足高标准卫生级设计要求，与国外品牌泵品质相同但价格较低，未来应用市场广阔[30] 供应商与客户情况 - 公司前5大供应商采购额合计71285034.21元，占报告期采购总额比例为24.84%，其中第一名采购额32676286.36元，占比11.38%；第二名13013465.59元，占比4.53%；第三名10186913.70元，占比3.55%；第四名7958651.54元，占比2.77%；第五名7449717.02元，占比2.60%[29] - 公司前5大客户销售额合计115087694.11元，占报告期销售总额比例为26.97%，其中第一名销售额45693594.10元，占比10

公司基本信息 - 公司股票简称为新莱应材，代码为300260[27] - 公司法定代表人为李水波[27] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码为215331[27] - 公司国际互联网网址为http://www.kinglai.com.cn，电子信箱为zhumengyong@kinglai.com.cn[27] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[32] - 公司聘请长江承销保荐有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年1月22日至2022年12月31日[32] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入13.23亿元，较2019年减少4.63%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8256.81万元，较2019年增长32.53%[33] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较2019年增长20.87%[33] - 2020年末资产总额23.30亿元，较2019年末减少1.78%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11.10亿元，较2019年末增长34.48%[33] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.71亿元、3.36亿元、3.73亿元、3.43亿元[36] - 2020年非流动资产处置损益为 - 122.37万元，计入当期损益的政府补助为1825.74万元[39] - 2020年公司主营业务收入13.23亿元，较去年同期减少4.63%；营业成本9.70亿元，较去年同期下降3.54%；费用为2.69亿元，较去年同期下降13.12%；营业利润9033.41万元，较去年同期增加34.81%；利润总额为8855.44万元，较去年同期上升31.04%；归属上市公司股东的净利润为8256.81万元，较去年同期增加32.53%[120] - 2020年公司营业收入为13.23亿元，同比减少4.63%，2019年为13.87亿元[131] - 2020年公司营业成本为9.70亿元，同比减少3.54%，2019年为10.05亿元[140] - 2020年销售费用为89,923,926.58元，同比减少33.40%[146] - 2020年管理费用为74,270,873.29元，同比减少1.25%[146] - 2020年财务费用为39,919,360.72元，同比增加6.10%[146] - 2020年研发费用为64,797,727.75元，同比增加5.07%[146][147] - 2020年经营活动现金流入小计11.13亿元，同比减少14.91%；现金流出小计10.04亿元，同比减少17.56%；现金流量净额1.09亿元，同比增加20.87%[161] - 2020年投资活动现金流入小计9.74万元，同比减少36.42%；现金流出小计1.24亿元，同比增加160.02%；现金流量净额-1.24亿元，同比增加160.65%[161] - 2020年筹资活动现金流入小计6.48亿元，同比减少29.23%；现金流出小计7.86亿元，同比增加8.67%；现金流量净额-1.38亿元，同比减少172.26%[161] - 2020年现金及现金等价物净增加额-1.57亿元，同比减少167.21%[161] - 2020年末货币资金2.69亿元，占总资产比例11.56%，较年初比重减少5.41%[162] - 2020年末应收账款3.81亿元，占总资产比例16.35%，较年初比重减少0.91%[162] - 2020年末存货6.77亿元，占总资产比例32.87%，较年初比重增加3.35%[165] - 2020年末短期借款5.18亿元，占总资产比例22.22%，较年初比重减少3.42%；长期借款1.68亿元，占总资产比例7.22%，较年初比重增加2.67%[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品类营业收入7.44亿元，占比56.27%，同比减少4.91%；医药类2.86亿元，占比21.59%，同比增长8.50%；泛半导体2.91亿元，占比22.00%，同比减少14.17%[131] - 洁净应用材料营业收入3.88亿元，占比29.36%，同比增长4.74%；高纯及超高纯应用材料2.91亿元，占比22.00%，同比减少14.65%[131] - 国内营业收入9.14亿元，占比69.07%，同比增长2.37%；国外4.09亿元，占比30.93%，同比减少17.26%[131] - 食品类营业成本5.59亿元，毛利率24.91%，同比减少3.21%；医药类营业成本2.09亿元，毛利率26.85%，同比增长4.27%[132] - 食品类销售量34.02亿件，同比减少6.39%，生产量35.38亿件，同比减少5.39%；库存量1.79亿件，同比增长10.00%[136][139] - 医药类销售量783.97万件，同比增长23.46%，生产量733.59万件，同比增长19.88%；库存量325.40万件，同比增长10.54%[139] - 泛半导体销售量402.79万件，同比减少2.57%，生产量704.23万件，同比减少8.57%；库存量230.13万件，同比减少0.22%[139] - 食品类营业成本占比57.65%，同比减少0.66%；医药类占比21.55%，同比增长2.52%；泛半导体占比20.59%，同比减少16.03%[140] 公司业务相关信息 - 公司主营业务包括洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料研发销售，以及液态食品包装材料及设备研发制造销售[45][46] - 公司在食品饮料、生物医药及泛半导体行业有洁净和高纯材料业务，子公司山东碧海有包装材料和设备业务[48] - 公司采购由加工事业处负责，采取按订单和计划并行采购方式，包装材料原材料采购有不同模式[50][51] - 公司产品分标准品和定制品，定制化产品毛利率更高，子公司山东碧海包装材料和设备类产品有不同生产模式[51][54] - 公司销售模式分直接和经销，分国内外销售，子公司山东碧海通过多种渠道获业务[54][55] - 公司设立技术研发中心完善研发体系，泛半导体产品研发团队平均从业超10年[55][56] - 2020年疫情使公司生物制药业务带来回报，弥补其他业务下滑，国内业务在疫情后快速增长[59] - 公司在食品安全和半导体领域抓住疫情后国内经济恢复机会，成本费用管控优化使利润增长[59] - 公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商[97] - 公司产品覆盖半导体产业除设计外全制程，通过美国排名前二的半导体应用设备厂商认证[98] - 公司在食品安全领域做到国内第一，推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨[102] - 公司子公司山东碧海能为下游液态食品生产企业提供一体化配套方案，是能同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一[103][109] - 公司全资孙公司碧海机械为主要起草单位的国家标准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》于2019年10月18日发布[109] - 公司子公司山东碧海获得临沂新动能领军企业等多项荣誉称号[109] - 美国子公司GNB具备世界一流和领先的超大尺寸真空阀门的客制化设计能力和制造工艺[110] - 公司先后通过欧盟承压设备指令（PED）认证等多项国际权威认证[110][112] - 公司产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验[112] - 截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利212项[113] - 公司是国内少数覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发与制造商之一[113] - 公司与AMAT、长江存储、合肥长鑫、北方华创等在泛半导体领域合作，与雀巢、三元乳业、完达山乳液、康师傅在食品安全领域合作，与东富龙、楚天科技等在生物制药领域合作[116] - 公司整合美国GNB、台湾新莱、山东碧海等子公司及国内外销售点，开展业务和管理层面整合[116] - 公司于3月初实现全面复工复产[120] - 公司开发出平滑泵、高端均质泵、碧海瓶以及应用于半导体行业特气系统的管阀件等新产品[123] - 公司成立泵阀战略产品销售团队，调整销售策略，优化服务模式，提高销售比例[122] - 公司人力资源工作加大人力盘点和关键人才储备，细化考核，落实企业文化[126] - 公司供应链部门保证质量和交期，推进采购数字化进程[126] - 公司完成2.8亿规模的创业板可转换公司债券公开发行[127] - 公司拓展投资标的获取渠道，山东碧海业绩承诺完成状况良好，业务整合有序推进[127] 行业市场数据 - 泛半导体应用材料领域确定性高增长，国内集成电路产业规模不断增长[60] - 2020年我国集成电路销售收入达8848亿元，平均增长率20%，为全球产业增速3倍[61] - 国内集成电路技术在政策支持等因素下逐步缩短与海外差距，进口替代趋势明显[60] - 2020年消费电子贸易收益达3585亿美元，比2019年增长7％；家用电脑和平板电脑出货量增长11％，达3.96亿台，收益增长17％，达1990亿美元[66] - 预计2020年和2021年全球半导体市场规模分别达4331亿美元和4694亿美元，同比增长分别为5.1%和8.4%；2020年北美地区同比增长18.7%，亚太地区同比增长3.8%，欧洲和日本地区同比负增长[69] - 2021年内存和光电子产品同比增速将达两位数，分别为13.3%和10.2%；其他产品同比增速约7% - 9%[69] - 2019年全球半导体设备销售额为597.5亿美元，比2018年的645.3亿美元下降7.4%；2020年约达690亿美元，年增16％[71][73] - 预期2021年全球半导体设备销售额将再成长逾10％并突破760亿美元，有机会加速成长并突破800亿美元[73] - 2018年中国半导体设备市场规模为878亿元，2019年为865亿元，同比下滑1.5%，2020年将达1037亿元，同比增长约20%[73] - 2020年医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%[80] - 2020年全球疫苗市场规模达到375亿美元，预计2025年将达到514亿美元，年复合增长率为6.53%[85] - 2020年疫苗合计批签发数量6.51亿，同比增长15.89%，一类疫苗3.50亿，同比增长1.39%，二类疫苗3.01亿，同比增长38.99%，国产疫苗6.09亿，同比增长15.52%，进口疫苗0.42亿，同比增长21.51%[86] - 无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元，CAGR高达10.89%[89] - 中国社会消费品零售总额从2015年的30.09万亿元增加到2019年的41.16万亿元，复合增长率为8.15%[91] - 2019 - 2022年液态常温奶年均增速约4%，预计2022年市场规模达835.7万吨[93] - 2015 - 2019年中国无菌包装年均增长7.98%，预计未来三年年均增长率为6.32%[93] - 我国液态奶消费中鲜奶占比仅14%，日本高达98%[93] - 2018上半年新乳业低温奶销售额占总额57.97%，全年净利润增长9.21%，2019年净资产收益率达12.38%[94] - 光明乳业2020半年报以政府补贴为主的其他综合收益达1.35亿，同比增加223.78%[97] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为320,561,659.33元，占年度销售总额比例为24.23%[143] - 第一名客户销售额为131,979,543.85元，占年度销售总额比例为9.98%[143] - 前五名供应商合计采购金额为211,143,387.61元，占年度采购总额比例为19.35%[143] - 第一名供应商采购额为100,035,600.62元，占年度采购总额比例为9.17%[143] 研发相关数据 - 公司研发250ml碧海瓶无菌包装材料，项目研发资金为自有资金，资金风险较小[147] - 公司将继续加大对新产品、新技术和新工艺等方面的研究开发力度[147] - 200ml带吸孔（一盒多孔）枕型无菌包装材料项目实施后，预计每年带来500万元销售收入，利润45万元[150] - 2020年研发人员数量为198人，占比9.65%；2019年为195人，占比9.61%；2018年为189人，占比11.24%[157] - 2020年研发投入金额为64,797,727.75元，占营业收入比例4.90%；2019年投入61,670,566.01元，占比4.45%；2018年投入51,396,880.44元，占比4.38%[157] - 2020 - 2018年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0.00%[157] - 钻石包无菌包装材料

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产23.43亿元，较上年度末减少1.23%[8] - 货币资金期初余额为402,482,418.37元，同比减少30.51%，因本期归还借款所致[26] - 应收票据期初余额为22,414,192.79元，同比增加66.83%，因本期货款结算更多采用承兑汇票方式[26] - 预付款项期初余额为21,095,774.68元，同比增加220.55%，因本期预付厂房建设款[26] - 2020年9月30日货币资金为279,704,904.20元，较2019年12月31日的402,482,418.37元有所减少[47] - 2020年9月30日应收票据为37,394,537.24元，较2019年12月31日的22,414,192.79元有所增加[47] - 2020年9月30日应收账款为387,301,192.28元，较2019年12月31日的409,315,766.70元有所减少[47] - 2020年9月30日预付款项为67,622,445.43元，较2019年12月31日的21,095,774.68元有所增加[47] - 2020年9月30日其他应收款为6,914,159.38元，较2019年12月31日的4,309,110.99元有所增加[47] - 2020年9月30日存货为750,007,371.95元，较2019年12月31日的700,176,194.16元有所增加[47] - 2020年9月30日其他流动资产为7,978,821.04元，较2019年12月31日的5,138,315.82元有所增加[47] - 2020年9月30日流动资产合计为1,536,923,431.52元，较2019年12月31日的1,579,000,045.32元有所减少[47] - 公司2020年9月30日资产总计23.43亿元，较2019年12月31日的23.72亿元略有下降[50][56] - 母公司2020年9月30日资产总计17.23亿元，较2019年12月31日的18.10亿元减少[60] - 母公司2020年9月30日流动资产合计7.99亿元，较2019年12月31日的8.92亿元减少[57] - 母公司非流动资产合计从2019年12月31日的9.18亿元增至2020年9月30日的9.24亿元[60] - 公司长期应收款从2019年12月31日的3116.98万元降至2020年9月30日的1928.09万元[50] - 固定资产从2019年12月31日的4.75亿元增至2020年9月30日的4.79亿元[50] - 在建工程从2019年12月31日的5160.60万元增至2020年9月30日的6525.64万元[50] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据期初余额为25,705,002.20元，同比增加637.45%，因本期货款结算更多采用承兑汇票方式[26] - 2020年9月30日流动负债合计10.65亿元，较2019年12月31日的12.02亿元减少[50][53] - 非流动负债合计从2019年12月31日的3.38亿元降至2020年9月30日的1.71亿元[53] - 公司流动负债合计从745,464,798.88元降至626,387,922.66元，降幅约16%[63] - 长期借款从106,000,000.00元增至141,000,000.00元，增幅约33%[63] - 应付债券上期为219,872,115.54元，本期无数据[63] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年度末增长33.30%[8] - 资本公积期初余额为313,911,241.89元，同比增加77.78%，因发行可转债转股所致[26] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的8.25亿元增至2020年9月30日的11.00亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入3.73亿元，同比增长6.19%；年初至报告期末营业收入9.80亿元，同比减少1.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2890.79万元，同比增长66.41%；年初至报告期末为6266.51万元，同比增长30.73%[8] - 非经常性损益合计900.99万元[12] - 公司营业总收入从351,275,984.68元增至373,032,642.99元，增幅约6%[65] - 营业总成本从329,218,377.93元增至339,773,709.07元，增幅约3%[68] - 营业利润从21,271,675.73元增至33,086,720.57元，增幅约55%[71] - 净利润从17,326,437.86元增至28,932,728.25元，增幅约67%[71] - 综合收益总额从19,402,687.50元增至29,207,129.91元，增幅约50%[74] - 基本每股收益从0.0963元增至0.1288元，增幅约34%[74] - 母公司营业收入从148,991,595.57元降至148,589,386.33元，降幅约0.3%[75] - 公司本期营业总收入为980,081,567.67元，上期为995,161,128.94元[82] - 本期营业总成本为908,210,552.32元，上期为942,718,563.53元[82] - 本期营业利润为74,520,999.71元，上期为56,048,098.03元[84] - 本期利润总额为72,981,357.12元，上期为55,796,387.47元[84] - 本期净利润为62,540,319.52元，上期为47,809,775.94元[84] - 归属于母公司所有者的本期净利润为62,665,143.96元，上期为47,936,577.08元[84] - 本期综合收益总额为65,115,013.86元，上期为49,451,902.64元[89] - 归属于母公司所有者的本期综合收益为65,239,838.30元，上期为49,578,703.78元[89] - 本期基本每股收益为0.2766，上期为0.2455[89] - 本期信用减值损失为2,898,031.88元，上期资产减值损失为304,204.48元[84] - 本期营业收入394,850,253.41元，上期为418,731,206.21元[92] - 本期净利润12,307,432.21元，上期为8,144,435.09元[92] - 本期基本每股收益0.0543元，上期为0.0403元[95] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1779.72万元，同比减少81.24%；年初至报告期末为3108.22万元，同比减少70.39%[8] - 本报告期基本每股收益0.1288元/股，同比增长33.75%；年初至报告期末为0.2766元/股，同比增长12.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额上期金额为104,973,967.40元，同比减少70.39%，因疫情影响本期现金收款减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额上期金额为 - 38,069,055.18元，同比减少166.48%，因本期归还借款及发行可转债费用[26] - 本期经营活动现金流入小计983,824,238.54元，上期为1,083,378,066.89元[98] - 本期经营活动现金流出小计952,742,028.95元，上期为978,404,099.49元[98] - 本期经营活动产生的现金流量净额31,082,209.59元，上期为104,973,967.40元[98] - 本期投资活动现金流出小计51,157,422.67元，上期为55,439,511.62元[100] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -51,157,422.67元，上期为 -55,326,271.62元[100] - 本期筹资活动现金流入小计490,817,106.11元，上期为412,847,944.34元[100] - 本期现金及现金等价物净增加额 -122,777,514.17元，上期为12,496,706.58元[100] - 经营活动现金流入小计本期为320,638,100.58元，上期为335,295,344.81元[104] - 经营活动现金流出小计本期为354,047,215.32元，上期为339,452,307.46元[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -33,409,114.74元，上期为 -4,156,962.65元[104] - 投资活动现金流入小计上期为33,240.00元[104] - 投资活动现金流出小计本期为44,327,870.70元，上期为33,489,592.11元[104] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -44,327,870.70元，上期为 -33,456,352.11元[104] - 筹资活动现金流入小计本期为309,177,300.00元，上期为299,640,360.00元[107] - 筹资活动现金流出小计本期为389,071,645.60元，上期为225,063,071.05元[107] - 筹资活动产生的流量净额本期为 -79,894,345.00元，上期为74,577,288.95元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -158,405,777.08元，上期为37,318,109.09元[107] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19615户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 李水波持股比例25.06%，持股数量5677.83万股；申安韵持股比例16.71%，持股数量3785.85万股[15] - 李柏桦持股比例6.60%，持股数量1494.32万股；李柏元持股比例6.59%，持股数量1493.38万股[15] - 申安韵持有公司37,858,500股人民币普通股[19] - 李水波期初限售股数为42,590,812股，本期解除限售7,125股，期末限售股数为42,583,687股，每年解禁25%[23] 股东承诺相关 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺，上市后三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[29] - 李水波和申安韵担任董高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，上市六个月内申报离职的，申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份[29] - 李柏桦和李柏元担任董高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，上市六个月内申报离职的，申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份[29] - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺截至承诺函出具之日，不存在自营等与公司竞争业务情形，未来也不从事竞争业务[32] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允[32] - 报告期内承诺人均遵守承诺，未出现违反承诺情况[29] 其他重要事项 - 预测年初至下一报告期期末无应披露业绩预告的情形[35] - 报告期内公司无违规对外担保情况[35] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[36] - 2020年4月27日、6月18日、6月22日、7月27日、8月28日公司通过电话沟通或实地调研等方式接待机构调研[37,40,43]