可转换公司债券发行上市情况 - 隆华科技于2021年7月30日向不特定对象发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元，原股东优先配售，余额通过深交所网上定价发行[1] - 可转换公司债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"[2] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2022年5月31日转股价格由7.73元/股调整为7.75元/股[3] - 2022年8月2日转股价格调整为7.75元/股[3] - 2023年5月18日转股价格调整为6.15元/股[3] - 2024年9月13日转股价格向下修正为6.15元/股[3] - 2025年5月27日转股价格调整为6.10元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[5] - 2025年7月21日至2025年8月8日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发赎回条款[5] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.22元/张[6] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后在中国结算登记在册的全体"隆华转债"持有人[6] - 赎回程序：2025年8月27日停止交易，2025年9月1日停止转股，2025年9月1日为赎回日，2025年9月8日赎回款到账[7][9] 公司审议及保荐机构核查意见 - 公司董事会审议通过提前赎回"隆华转债"的议案，并授权管理层负责后续赎回事宜[10] - 保荐机构华泰联合证券认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定，无异议[11]

关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书核心内容 核心观点 - 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司发行的可转换公司债券已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司决定行使赎回权 [1][5][8] - 本次赎回符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及《募集说明书》等规定 [1][5][8] - 公司已履行现阶段必要的决策程序及信息披露义务，尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [9][10][11] 可转换公司债券的发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券798.9283万张，债券代码"123120"，存续期为2021年7月30日至2027年7月29日 [4] - 公司取得中国证监会核发的"证监许可（2021）1474号"批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [4] - 公司股东大会审议通过了与本次发行相关的多项议案，包括《向不特定对象发行可转换公司债券方案》等 [3][4] 实施本次赎回的赎回条件 - 赎回条件包括：在转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时 [5] - "隆华转债"初始转股价格为7.99元/股，经过多次调整后，当前转股价格为6.10元/股 [7][8] - 自2025年7月21日至2025年8月8日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"隆华转债"当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [8] 本次赎回的决策程序与信息披露 - 公司于2025年8月8日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回隆华转债的议案》，决定行使赎回权 [10] - 公司已公告《第六届董事会第六次会议决议公告》及《关于提前赎回隆华转债的公告》 [10] - 公司此前已发布《关于隆华转债可能满足赎回条件的提示性公告》 [9][10]

隆华转债提前赎回公告核心要点 1 赎回触发条件 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间连续15个交易日收盘价高于当期转股价6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发《募集说明书》有条件赎回条款 [2] - 赎回条款规定：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权按面值+利息赎回 [4][5] 2 赎回价格计算 - 赎回价格为100.22元/张（面值100元+当期利息0.22元） [5][6] - 利息计算依据：票面利率2.40%，计息天数33天（2025年7月30日至9月1日），公式IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元 [6] 3 赎回程序安排 - 2025年8月27日起停止交易，9月1日起停止转股，9月1日为赎回日 [7] - 赎回资金9月4日到账中国结算，9月8日划转至持有人账户 [7] - 赎回完成后"隆华转债"将在深交所摘牌 [1][7] 4 转债发行与转股信息 - 2021年7月发行79,892.83万元（798.9283万张，面值100元/张），2021年8月23日上市 [2][3] - 初始转股价7.73元/股，经多次调整后降至6.10元/股（2024年9月曾下修至6.15元/股） [3][4] - 转股期限为2022年2月7日至2027年7月29日 [3] 5 其他重要事项 - 公司控股股东等关联方在赎回条件满足前6个月未交易转债 [8] - 不足1股的转债余额将在转股后5个交易日内现金兑付 [8] - 转股股份于次一交易日上市流通，享有同等股东权益 [8]

董事会会议召开情况 - 隆华科技第六届董事会第六次会议于2025年8月8日下午3:00以现场及通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日以邮件方式送达，经全体董事同意豁免通知时间要求 [1] - 董事长李占强主持会议，全体监事和高级管理人员列席，会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 可转债赎回决议 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间连续15个交易日收盘价高于转股价130%（即7.93元/股，转股价为6.10元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 董事会全票通过行使"隆华转债"提前赎回权，旨在降低财务费用及资金成本 [1][2] - 授权管理层负责后续赎回全部事宜，相关公告已披露于创业板指定网站 [2]

公司公告 - 隆华科技第六届董事会第六次会议审议通过《关于提前赎回隆华转债的议案》 [2]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘 隆华科技报收于8 69元 下跌2 14% [1] - 换手率5 55% 成交量46 90万手 成交金额4 11亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出4644 65万元 占比成交额11 3% [1] - 超大单净流出1214 82万元 占成交额2 96% [1] - 大单净流出3429 83万元 占成交额8 35% [1] - 中单净流出1272 84万元 占成交额3 1% [1] - 小单净流入3371 80万元 占成交额8 2% [1] 财务表现 - 2025年一季报营业总收入6 39亿元 同比减少0 46% [1] - 归属净利润4499 01万元 同比减少18 11% [1] - 扣非净利润4071 54万元 同比减少20 52% [1] - 流动比率1 845 速动比率1 338 资产负债率51 00% [1] 公司概况 - 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司成立于1995年 位于洛阳市 [1] - 公司从事通用设备制造业 [1] - 注册资本90433 3567万人民币 实缴资本5000万人民币 [1] - 法定代表人李占强 [1] 商业活动 - 对外投资26家企业 [2] - 参与招投标项目699次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息364条 [2] - 拥有行政许可234个 [2]

公司治理与会议决议 - 隆华科技第六届第六次董事会会议于2025年8月8日召开[2] - 会议审议《关于提前赎回隆华转债的议案》等文件[2] 财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中制造业占比86.48%[2] - 工程承包及服务业务收入占比13.52%[2]

债券发行 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[6] - 2021年8月23日债券在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[8] - 2025年5月27日生效转股价格为6.10元/股[11] 赎回条款 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[13][14] - 2025年7月21日至8月8日触发赎回条款[16] 赎回安排 - 赎回价格为100.22元/张，当期年利率2.40%[4] - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为8月27日，赎回登记日为8月29日，赎回日为9月1日[5] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后登记在册的全体持有人[20] - 2025年9月4日发行人资金到账，9月8日赎回款到持有人账户[24] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“隆华转债”情形[26] - 转股最小申报单位为1张，不足1股的债券余额现金兑付[27] - 当日买进债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[27]

债券发行与交易 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[2] - “隆华转债”于2021年8月23日在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[4][5] - 最新转股价格于2025年5月27日调整至6.10元/股[7] 赎回情况 - 2025年7月21日至8月8日触发赎回条款[12] - 赎回价格100.22元/张，含利息0.22元[15] - 赎回对象为2025年8月29日收市后登记在册持有人[16] - “隆华转债”8月27日起停止交易，9月1日起停止转股和赎回[18][19] 公司决策 - 2025年8月8日董事会通过提前赎回议案[24] - 董事会同意行使赎回权利，授权管理层处理后续事宜[25] - 保荐机构对提前赎回无异议[26]

可转债发行 - 2020年6月23日公司董事会通过发行可转换公司债券相关议案[8] - 2020年7月9日股东大会审议通过发行有关议案[9] - 2021年5月10日公司取得中国证监会同意注册批复[10] - 2021年8月23日“隆华转债”在深交所上市[12] 转股价格调整 - “隆华转债”初始转股价格为7.76元/股[18] - 2022 - 2025年多次因利润分配、回购股份等调整转股价格[18][19][21] - 2024年9月13日转股价格向下修正为6.15元/股[21] 赎回情况 - 满足转股价格不低于130%或未转股余额不足3000万公司有权赎回[14][15] - 2025年7月21 - 8月8日触发有条件赎回条款[22] - 2025年8月8日公司决定行使赎回权[25]