可转换债券发行 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[3] - 2021年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股期限与价格调整 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[5] - 2024年9月13日转股价格由7.69元/股修正为6.15元/股[3] 价格调整触发 - 2024年8月7日至27日，公司股票触发转股价格向下修正条款[11] 均价数据 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为5.47元/股，前一交易日均价为5.56元/股[13]

投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 2024H1公司实现营业收入12.2亿元，同比增长3.0%，实现归母净利润1.1亿元，同比减少11.5%，实现毛利率24.5%，同比提升0.7pct [1][5] - 2024Q2公司实现营业收入5.8亿元，同比减少1.5%，环比减少9.6%，实现归母净利润0.5亿元，同比增长27.3%，环比减少8.1%，实现毛利率27.0%，同比提升5.0pct，环比提升4.8pct [5] - 公司靶材及超高温特种材料业务2024H1实现营业收入2.7亿元，同比增长61.9%，毛利率27.9% [5] - 公司节能换热装备业务2024H1实现营业收入4.9亿元，同比减少14.8%，毛利率24.1% [5] - 公司高分子复合材料板块PVC结构泡沫、PMI泡沫等产品技术水平稳居国内领先地位，并布局萃取行业 [5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为29.8/36.9/46.2亿元，同比分别20.9%/23.7%/25.2%；归母净利润分别为2.4/3.2/4.2亿元，同比增速分别为87.8%/35.9%/29.0%，EPS分别为0.26/0.36/0.46元 [10]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司传统业务以节能环保产业为主,2015年起正式启动转型升级,目前形成了"电子新材料"+"高分子复合材料"的两大新材料板块 [2] - 新材料相关业务成长性良好,电子新材料业务的丰联科上半年实现收入2.99亿元,同比增长49.34%;高分子复合材料业务的兆恒科技盈利能力突出,上半年实现收入0.48亿元,净利润为0.21亿元,净利率为43.69% [2] - 子公司丰联科光电拥有金属及合金、陶瓷系列靶材产品组合,其中核心产品ITO靶材率先打破了国外垄断,公司积极布局钙钛矿、异质结和叠层电池等光伏靶材领域 [2] - 子公司兆恒科技主要产品包括PMI系列结构泡沫材料,是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料,未来有望在低空经济领域打开成长空间 [2] 财务数据总结 - 2024年上半年实现营业收入12.22亿元,同比增长3.03%;归母净利润1.05亿元,同比下滑11.50% [2] - 2024年二季度实现营业收入5.80亿元,同比下滑1.49%;归母净利润0.51亿元,同比增长27.32% [2] - 维持公司2024-2026年归母净利润预测为2.75、3.43、4.16亿元,对应EPS为0.30、0.38、0.46元 [3]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、 胡春明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法 ...

公司分立情况 - 2024年8月28日审议通过全资子公司科博思存续分立议案[3] - 分立后科博思注册资本10500万元，新设公司3000万元，公司均持股100%[8] 财务数据 - 以2024年7月31日为基准日，分立前科博思资产63092.22万元等[9] - 分立后科博思资产40914.49万元等，新设公司资产22177.72万元等[9] 业务与人员安排 - 科博思保留轨交业务，新设公司承接风电业务[8] - 员工按业务范围由分立后公司分配[12] 分立影响 - 优化资源配置，不影响合并报表，不损害公司及股东利益[13]

公司基本信息 - 公司股票简称隆华科技，代码300263，上市于深圳证券交易所[6] - 公司最终实际控制人为李占明、李明卫、李占强、李明强[128] - 财务报表反映公司2024年6月30日合并及母公司财务状况和2024年半年度经营成果与现金流量[132] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[133] - 公司营业周期为12个月[134] - 公司采用人民币为记账本位币[135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.22亿元，上年同期11.86亿元，同比增长3.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期1.19亿元，同比下降11.50%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9225.33万元，上年同期1.09亿元，同比下降15.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.58亿元，上年同期 -9417.86万元，同比下降173.66%[11] - 基本每股收益0.1166元/股，上年同期0.1318元/股，同比下降11.53%[11] - 稀释每股收益0.1166元/股，上年同期0.1295元/股，同比下降9.96%[11] - 加权平均净资产收益率3.29%，上年同期3.79%，同比下降0.50%[11] - 本报告期末总资产65.88亿元，上年度末63.23亿元，同比增长4.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产32.37亿元，上年度末31.57亿元，同比增长2.53%[11] - 本报告期营业收入12.22亿元，同比增长3.03%；营业成本9.23亿元，同比增长2.12%[34] - 销售费用4157.98万元，同比增长24.76%；管理费用5331.90万元，同比增长0.87%；财务费用2168.95万元，同比增长35.72%[34] - 所得税费用3148.84万元，同比增长54.27%；研发投入5457.07万元，同比增长7.19%[34] - 经营活动现金流量净额-2.58亿元，同比下降173.66%；投资活动现金流量净额-1.96亿元，同比下降286.03%[34] - 筹资活动现金流量净额2.77亿元，同比增长334.18%；现金及现金等价物净增加额-1.76亿元，同比下降64.68%[34] - 本报告期末货币资金7.25亿元，占总资产11.00%，较上年末比重降3.05%；应收账款12.12亿元，占比18.40%，比重升0.93%[35] - 存货9.26亿元，占比14.06%，比重升1.17%；在建工程2.71亿元，占比4.11%，比重升2.67%[35] - 长期借款4.03亿元，占总资产6.12%，较上年末比重升2.29%；短期借款4.25亿元，占比6.46%，比重降0.34%[36] - 以公允价值计量的金融资产期初2.60亿元，期末2.18亿元，变动-4202.23万元[37] - 报告期投资额为1866.78万元，上年同期为7504万元，变动幅度为-75.12%[39] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计27535.84万元，本期公允价值变动损益为1500万元，期末金额为21833.61万元[39] - 本报告期末流动比率1.81，较上年末增长2.84%；资产负债率48.80%，较上年末增长0.73%[98] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9,225.33万元，较上年同期减少15.52%[98] - 本报告期末货币资金724,671,035.72元，较期初888,710,274.88元减少[100] - 本报告期末应收账款1,211,898,563.14元，较期初1,104,758,123.78元增加[100] - 本报告期末存货925,987,759.78元，较期初815,326,007.09元增加[100] - 本报告期末长期股权投资199,357,590.71元，较期初185,689,758.76元增加[101] - 本报告期末在建工程271,078,152.60元，较期初90,774,461.05元大幅增加[101] - 本报告期末资产总计6,587,720,447.32元，较期初6,323,489,956.25元增加[101] - 公司负债合计从期初的30.3994988201亿元增加至期末的32.1455217425亿元，增幅约5.74%[102] - 公司所有者权益合计从期初的32.8354007424亿元增加至期末的33.7316827307亿元，增幅约2.73%[102] - 公司一年内到期的非流动负债从期初的2648.07714万元增加至期末的3685.718194万元，增幅约39.18%[102] - 公司长期借款从期初的2.419亿元增加至期末的4.0339305435亿元，增幅约66.76%[102] - 母公司资产总计从期初的46.3876529856亿元增加至期末的46.8579409057亿元，增幅约1.01%[104][105][106] - 母公司流动负债合计从期初的10.893702572亿元增加至期末的11.2071554873亿元，增幅约2.88%[105] - 母公司非流动负债合计从期初的7.5734705007亿元增加至期末的7.8741531551亿元，增幅约4%[105] - 母公司应收账款从期初的4.1454430134亿元增加至期末的5.1344172952亿元，增幅约23.86%[104] - 母公司其他应收款从期初的8.1656450451亿元增加至期末的8.3561218亿元，增幅约2.33%[104] - 母公司长期股权投资从期初的18.4592500781亿元减少至期末的18.3459283976亿元，降幅约0.61%[104] - 2024年半年度营业总收入为12.22亿元，2023年半年度为11.86亿元，同比增长3.03%[107] - 2024年半年度营业总成本为11.03亿元，2023年半年度为10.64亿元，同比增长3.68%[107] - 2024年半年度营业利润为1.51亿元，2023年半年度为1.49亿元，同比增长1.25%[108] - 2024年半年度净利润为1.15亿元，2023年半年度为1.30亿元，同比下降11.44%[108] - 2024年半年度基本每股收益为0.1166元，2023年半年度为0.1318元，同比下降11.53%[108] - 2024年半年度母公司营业收入为4.91亿元，2023年半年度为5.07亿元，同比下降3.20%[110] - 2024年半年度母公司营业成本为3.69亿元，2023年半年度为3.76亿元，同比下降1.85%[110] - 2024年半年度母公司营业利润为3245.30万元，2023年半年度为5424.97万元，同比下降40.18%[110] - 2024年半年度母公司净利润为1228.45万元，2023年半年度为4507.04万元，同比下降72.74%[110] - 2024年半年度母公司投资收益为1256.87万元，2023年半年度为164.96万元，同比增长661.92%[110] - 2024年半年度综合收益总额为12284457.92元，2023年半年度为45070447.23元[111] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1065042449.61元，2023年半年度为929966265.30元[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1141899107.90元，2023年半年度为1024507553.77元[112] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1399629769.00元，2023年半年度为1118686116.98元[112] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 257730661.10元，2023年半年度为 - 94178563.21元[112] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为719063322.25元，2023年半年度为647106904.06元[112] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为914762135.43元，2023年半年度为541910660.12元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为640532882.74元，2023年半年度为276554378.46元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为363932191.01元，2023年半年度为394668225.92元[113] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 176259809.33元，2023年半年度为 - 107033127.80元[113] - 上年年末股本为904,329,293元，资本公积为748,165,162.06元，未分配利润为1,365,625,627.68元，所有者权益合计为3,283,540,074.24元[116] - 本期期初余额与上年年末余额一致，股本904,329,293元，资本公积748,165,162.06元，未分配利润1,365,625,627.68元，所有者权益合计3,283,540,074.24元[116] - 本期股本增加4,274元，其他权益工具其他减少5,493.28元，资本公积增加32,529.82元[116][117] - 本期专项储备增加974,244.12元，其中本期提取1,322,764.66元，本期使用348,520.54元[119] - 本期未分配利润增加78,755,818.34元，其中综合收益总额使未分配利润增加105,456,351.76元，利润分配使未分配利润减少26,700,533.42元[116][117][118] - 本期所有者投入和减少资本使小计增加31,310.54元[117] - 本期少数股东权益增加9,866,825.83元[116] - 本期所有者权益合计增加89,628,198.83元[116] - 本期期末股本为904,333,567元，资本公积为748,197,691.88元，未分配利润为1,444,381,446.02元[119] - 本期期末所有者权益合计为3,373,168,273.07元[119] - 2023年末所有者权益合计为32.0005945535亿元，2024年半年度末为32.8177402231亿元，增加8171.456696万元[120][122] - 2024年半年度股本增加16438元，从904307482元变为904323920元[120][122] - 2024年半年度其他权益工具减少21207元，从132878219.9元变为132857012.9元[120][122] - 2024年半年度资本公积增加100854.33元，从748006176.55元变为748107030.88元[120][122] - 2024年半年度库存股增加21044907.17元，从70471965.96元变为91516873.13元[120][122] - 2024年半年度专项储备增加80465.86元，从211264.84元变为291730.7元[120][122] - 2024年半年度未分配利润增加92374358.22元，从1267838656.14元变为1360213014.36元[120][122] - 2024年半年度少数股东权益增加10208564.72元，从112760849.85元变为122969414.57元[120][122] - 2024年半年度综合收益总额为1.1915586132亿元[120] - 2024年半年度利润分配减少26781503.1元[121] - 20

募集资金情况 - 公司发行可转债募资7.989283亿元，实收7.93634024亿元，净额7.8680141471亿元[2][3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7590.78308万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.8562345123亿元[6] 资金使用与归还 - 2024年一季度归还3.2168亿元闲置募资补流，二季度用3.11亿元后归还[6] - 2024年4月22日同意用不超3.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[14] - 截至2024年6月30日，用于补流的募资已全部归还[15] 项目投资进度 - 2024年半年度募投项目支出1293.692857万元，专户利息净收入97.2549万元[6] - 新型高性能材料项目承诺投资55,024.19万元，累计投入17,922.72万元，进度32.57%[24] - 补充流动资金承诺投资23,655.95万元，累计投入23,655.95万元，进度100.00%[24] 其他事项 - 2024年6月25日相关会议通过变更募资用途并永久补流议案，7月获通过[19] - 公司使用管理募集资金无违规情形[21]

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金总计余额801,155,703.02元[3] - 1 - 6月往来累计发生金额总计217,584,992.14元[3] - 6月末往来资金总计余额818,284,713.67元[3] 各子公司情况 - 北京中电加美6月末往来资金余额116,151,071.87元[2] - 三诺新材料6月末往来资金余额79,305,129.49元[2] - 丰联科光电6月末往来资金余额8,273,929.21元[2] - 洛阳科博思6月末往来资金余额301,750,656.69元[2] - 隆华供应链6月末往来资金余额1,146,153.34元[3] - 隆华智能电气6月末往来资金余额25,200.00元[3] - 隆华国贸1 - 6月往来与偿还均为2,000,000.00元[3] - 洛阳晶联光电6月末往来资金余额38,879,252.05元[3] - 洛阳三诺化工6月末往来资金余额204,650,423.46元[3]

会议信息 - 隆华科技第五届监事会第十四次会议于2024年8月28日8：30召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名董治国为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在隆华科技连续任职未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]