关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 6 日出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020153 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"） 与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）、天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）以及国浩律师（杭州）事 务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《安科瑞电气股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五 入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义 ...

安科瑞电气股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 4 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 6-1-2 审 计 报 告 天健审〔2023〕598 号 安科瑞电气股份有限公 ...

发行信息 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票[6] - 发行对象不超过35名特定投资者[22] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月[6] - 申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[14] - 2023年7月20日董事会审议通过多项发行相关议案[20] - 2023年8月18日董事会同意将议案提交股东大会审议[20] - 2023年9月4日股东大会审议通过相关发行议案[21] 资金用途 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[26] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[26] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[26] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元[33] - 控股股东、实际控制人为周中[60] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[79] - 主营业务收入占比在99%以上（2020 - 2023年1 - 9月）[66] 知识产权 - 拥有118项境内注册商标，6项境外注册商标[81] - 拥有391项专利权[81] - 拥有347项计算机软件著作权[81] - 拥有129项作品著作权[81] 公司治理 - 董事会成员9人，独立董事5人[103] - 监事会成员3人，职工代表监事1人[103] - 总经理1人，副总经理4人（1人兼任财务总监及董事会秘书）[103] 合规情况 - 天健会计师出具无保留意见审计报告[40] - 本次发行符合相关规定条件[37] - 募集资金项目已履行必要程序[115] - 无擅自改变前次募集资金用途情形[117] - 无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[120]

上市保荐书 之 国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...

国盛证券有限责任公司 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 保荐人指定储伟、张艺蓝担任安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对 象发 ...

获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-054 安科瑞电气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请 安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理安科瑞电气股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔 2023 〕694 号）。深交所对公司报送的向特 定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

发行相关 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票，募集资金不超80,000.00万元[6][26] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购股票6个月内不得转让[23][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[29] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月，申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[15] - 2023年7 - 9月多项发行相关议案通过审议[21][22] 资金投向 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[27] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[27] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元，主营业务为中低压企业微电网能效管理[34][50] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[80] - 截至申报基准日，拥有多项商标、专利和著作权[82] 人员变动 - 2021 - 2023年部分独立董事、副总经理辞职[72] - 现任董事会成员9人，监事会成员3人，高管若干[104] 合规情况 - 本次发行符合相关法律法规，无重大法律障碍[38][125] - 募集资金拟投资项目已获股东大会通过并备案[116] - 报告期内章程修改、三会运作等合法合规[98][102]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为101,858.49万元[6] - 公司营业总收入本期为101.86亿元，上年同期为101.70亿元[27] - 公司净利润本期为17058.56万元，上年同期为17006.52万元[27] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为16,511.54万元[8] - 2022年末货币资金83,661,851.40元，期初为54,207,038.83元[1] - 期末交易性金融资产合计283,180,000.00元，期初合计214,602,101.00元[140] 资产变动 - 流动资产期末数为1,184,476,958.42元，期初数为1,020,730,996.01元[21] - 非流动资产期末数为392,178,194.40元，期初数为394,554,755.13元[22] - 固定资产期末数为221971924.89元，期初数为191505466.55元[163] 负债情况 - 流动负债期末数为427,535,830.89元，期初数为431,287,353.27元[21] - 负债合计期末数为429,601,945.44元，期初数为435,929,927.49元[21] - 应付账款期末合计90,584,502.54元，较期初79,376,573.03元增长14.12%[176] 所有者权益 - 所有者权益合计期末数为1,147,053,207.38元，期初数为979,355,823.65元[22] - 本期所有者权益合计较上年同期增加71,404,226元，增幅为7.7%[1] - 未分配利润本期期末为717143207.26元，上年同期为606299639.97元[1] 收入确认 - 非系统类产品交付购货方时确认收入，系统类产品完工取得完工验收单时确认收入[6] - 非系统类内销产品交付购货方且满足一定条件确认收入，外销产品报关取得提单且满足条件确认收入[115] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%[135] - 本公司及江苏安科瑞公司企业所得税减按15%计缴[136] 其他 - 公司将8家子公司纳入本期合并财务报表范围[42] - 财务报表以持续经营为编制基础[43]

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （一）保荐人名称 国盛证券有限责任公司 （二）保荐人指定保荐代表人情况 保荐 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...