资金募集 - 公司向特定对象发行36,068,530股A股，募资799,999,995.40元[2] - 减除费用后，募资净额785,011,316.23元[2] - 2025年3月27日资金划入指定账户[2] 资金情况 - 截至2025年3月31日，专户余额786,792,448.31元[4] 资金使用与监管 - 专户用于研发等项目，不得他用[5] - 保荐代表人可查专户资料[6] - 乙方按月出具对账单[6] - 支取超规定乙方通知丙方并提供清单[6]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股A股，每股22.18元，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[3] 股本变动 - 公司总股本由214,716,125股增至250,784,655股[3] 股权变动 - 周中及其一致行动人前航投资合计持股比例由34.47%稀释至29.51%[4] - 权益变动时间为2025年4月17日[5]

公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日在深交所上市，代码300286，注册资本21471.6125万元[7] - 主营业务为企业微电网设备和系统研发、生产、销售及服务，提供综合能效管理系统解决方案[9] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产138263.30万元，非流动资产41378.66万元，总资产179641.97万元[13] - 2024年1 - 9月，营业收入81575.46万元，营业成本43855.85万元，营业利润17004.52万元[16] - 2024年1 - 9月，净利润15837.65万元，归属于母公司所有者的净利润15846.27万元[16] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额17242.54万元，投资活动现金流量净额 - 5470.91万元[18] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流量净额 - 8538.65万元，现金及现金等价物净增加额3202.94万元[18] - 2024年9月30日，期末现金及现金等价物余额34906.66万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1565.15万元，2023年度为1737.43万元，2022年度为1594.42万元，2021年度为1416.16万元[19] - 2024年9月30日流动比率为3.39倍，2023年12月31日为3.11倍，2022年12月31日为2.77倍，2021年12月31日为2.37倍[20] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为17.02%，2023年12月31日为19.11%，2022年12月31日为23.18%，2021年12月31日为27.25%[20] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润为15846.27万元，2023年度为20140.21万元，2022年度为17060.71万元，2021年度为17006.52万元[20] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为14281.12万元，2023年度为18402.77万元，2022年度为15466.29万元，2021年度为15590.36万元[20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11811.51万元、15161.48万元、17096.53万元和20561.03万元，占流动资产总额比例分别为11.57%、12.80%、12.95%和14.87%[28] - 报告期内营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%、46.39%和46.24%[29] 产品与技术 - 产品形成“云 - 边 - 端”完整产品生态体系，提供企业微电网能效管理系统及产品[11] - 具备提供系统解决方案能力，推出多套云平台与系统解决方案，满足客户个性化需求[12] 风险提示 - 面临宏观环境及政策风险，产业和税收政策变化或带来不利影响[22] - 面临市场竞争风险，若不能提升技术等，市场地位可能下滑[23] - 面临经营管理风险，规模扩张对管理团队能力带来挑战[24] - 未来可能面临毛利率下降风险[29] 募投项目 - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[34] - 募投项目研发总部及企业微电网系统升级项目建设投资金额51,822.26万元，企业微电网产品技术改造项目建设投资金额12,743.16万元[35] - 募投项目最高年折旧摊销金额为4,604.10万元[36] - 募投项目达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[37] 股票发行 - 2025年3月21日向特定对象发行股票[39] - 发行对象17名，以现金认购，配售股票总数36,068,530股，募集资金总额799,999,995.40元[40][41] - 发行定价基准日为2025年3月19日，发行价格为22.18元/股[42][44] - 最终发行数量为36,068,530股，未超规定最高发行数量41,950,707股，未超发行前总股本的30%（64,414,837股），且超拟发行股票数量的70%[45] - 募集资金总额不超80,000.00万元[46] - 三个项目投资总额为100,977.65万元，拟投入募集资金80,000.00万元[1] - 扣除费用后实际净额为785,011,316.23元[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52] - 发行的股票限售期届满后将在深交所创业板上市交易[53] - 发行股票决议有效期自股东大会审议通过相关事项之日起十二个月，2024年已延长12个月[54] - 发行价格不低于19.07元/股，发行价格与发行底价的比率为116.31%，为定价基准日前20个交易日股票交易均价的93.09%[73] - 计划用于补充流动资金金额为24,000.00万元，占计划募集资金总额80,000.00万元的比例为30.00%[79][80] 保荐相关 - 国盛证券指定储伟、张艺蓝为保荐代表人，周玎为项目协办人，丁万强为项目组成员[55] - 截至上市保荐书签署日，保荐人与发行人不存在股份持有、任职、担保融资等关联关系[59] - 保荐人同意推荐发行人证券发行上市并出具上市保荐书[61] - 保荐人承诺确信发行人符合规定，申请文件无虚假等多项内容[62] - 保荐人对发行人本次持续督导期限为发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[81] - 保荐人认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[82] - 保荐人同意推荐安科瑞电气向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[82]

募资情况 - 公司定向发行36,068,530股A股，募资799,999,995.40元，净额785,011,316.23元[4] 股本变动 - 公司总股本由214,716,125股增至250,784,655股[4] 股东权益变动 - 吴建明持股比例从7.42%稀释至6.35%，减持1.07%[4][6] - 朱芳持股比例从5.58%稀释至4.78%，减持0.80%[4][8] 时间信息 - 本次权益变动时间为2025年4月17日[6][8] - 公告发布时间为2025年4月15日[10]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票36,068,530股[1] - 发行价格为22.18元/股[1] - 募集资金总额为799,999,995.40元[1] 资金情况 - 扣除发行费用后实际募集资金净额为785,011,316.23元[1] 股本与注册资本 - 发行前总股本为214,716,125股，注册资本为214,716,125.00元[1] - 发行后总股本为250,784,655股，注册资本为250,784,655.00元[1] 董监高持股 - 董事、监事和高级管理人员持股数量未变，比例因股本增加下降[1]

公告信息 - 安科瑞电气发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[2]

会议安排 - 2025年3月28日召开第六届董事会第九次会议，审议召开临时股东大会议案[9] - 2025年4月2日召开监事会和董事会临时会议，取消原议案并审议修订章程及议事规则议案[10] - 2025年4月14日下午14:30召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[12] 股东情况 - 2025年4月2日控股股东周中先生持股18.26%，提交增加临时提案函[10] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份86,546,552股，占比40.3074％[15] - 网络有效投票股东100名，代表股份665,351股，占比0.3099％[15] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案均获通过，中小投资者部分反对[21][22][23]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月14日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东及代表共105名，代表股份87,211,903股，占公司有表决权股份的40.6173%[4] - 中小股东出席100人，代表股份665,351股，占公司有表决权股份的0.3099%[4] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>》总表决同意86,880,002股，占比99.6194%[5] - 《修订<股东会议事规则>》总表决情况与《修订<公司章程>》相同[5] - 《修订<董事会议事规则>》总表决同意86,879,702股，占比99.6191%[7] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜均符合规定，表决结果合法有效[7]

公司基本信息 - 公司于2012年1月13日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股867.00万股[8] - 公司注册资本为人民币21,471.6125万元[10] - 公司设立时发行股份总数为2200万股，每股面值1元[20] 股东与股权 - 公司设立时发起人周中、吴建明等认购不同股份数及持股比例[20] - 公司股份总数为21,471.6125万股，股本结构为普通股[21] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[25] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事等所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼或自行诉讼[36] 股份质押与收购 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[38] - 公司因特定情形收购股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] 临时股东会 - 董事人数不足6人等情形，2个月内召开临时股东会[46] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[73] 股东投票权 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[76] 董事提名 - 单独或合并持有1%以上有表决权股份股东可提名董事、独立董事[81] 董事任职资格与任期 - 多种犯罪或责任情形人员不能担任董事[89] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事5名、职工代表董事1名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多种情形达一定比例应提交董事会或股东会审议[102][103][104] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[117] - 担任独立董事需有5年以上法律等工作经验[120] 各委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[125][126] - 战略决策等委员会组成情况[129] 总经理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[134][140] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[150][151] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的15%[155] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 公司减少注册资本需通知债权人等[178] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[182] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议股东[197]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事辞职或任期届满后二年内对公司和股东担忠实义务[8] - 董事会由9名董事组成，含5名独立董事、1名职工代表董事[10] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[27] 董事会运作 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[18] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[20] - 董事会临时会议除紧急情况外提前5日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会决议须全体董事过半数通过[24] - 有关联关系会议由过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[29] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[30] 其他规定 - 公司一年内重大资产交易超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[16] - 本规则经股东会批准生效，修改亦同[38]