公司经营情况 - 公司发展十几年，有一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校等领域成绩不错，后续将聚焦电子厂房等领域，加大充电桩、光伏等新能源领域投入 [2] - 近年销售布局将销售、技术支持下沉到各区域，今年1 - 5月部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售有韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，持续加强内部平台建设，研发进展顺利 [2] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [3] 产品版本变化 - 1.0版本产品有硬件和软件，共23个功能模块，包括电力监控等，客户按需组合 [3] - 2.0版本解决模块功能信息孤岛问题，根据行业案例分析提出行业解决方案，整合平台，打通功能模块，产品和销售模式变化大 [3] 产品版本对比 - 目标客户不同，1.0版本客户主要是电力安装公司、总包公司，2.0版本客户是有可靠安全高效节能需求的行业客户 [3] - 销售模式不同，1.0版本按以往模式销售，2.0版本重点对新建项目顶层设计，落地方案经专家研判能解决客户痛点，引导客户需求 [3] - 产品模式不同，2.0版本是产品从模块化向平台化、数据化的质的飞跃 [3] 微电网市场壁垒 - 公司做1.0版本产品时各子系统有竞争对手，2.0版本将子系统整合到平台后竞争优势凸显 [3] - 公司优势在于有做微电网的技术能力和适应分散、下沉市场的运营模式，有多年技术沉淀和丰富客户资源 [3]

公司经营情况 - 公司发展十几年，有一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校等领域成绩不错，后续聚焦电子厂房等领域，加大充电桩、光伏等新能源领域投入 [2] - 近年销售布局将销售、技术支持下沉到各区域，今年1 - 5月部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售有韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，持续加强内部平台建设，研发进展顺利 [2][3] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [3] 公司产品规划 - 政策利好，后续考虑扩张江阴基地产能，加快自动化流水线布局 [3] - 微电网EMS系统根据不同行业特点推广应用，效果优异；能源物联网中台已上线，提供数据服务，市场认可度高 [3] 客户核心诉求 - 用电可靠：保证企业不断电，主要是对变电站/所的管理，变电所运维系统可解决问题 [3] - 用电安全：消防和疏散需求强制产生，消防产品及系统需求量增加 [3] - 节能和提高效率：经济发达地区需精细化管理的企业有此需求，公司有多个子系统解决相关需求 [3] - 政策因素：不同地区拉闸限电及政府对重点能耗数据采集的重视，要求企业关注内部用电用能情况 [3] 公司盈利能力 - 近两年研发费用投入持续增加，未来也会持续增加；销售费用随销售规模增长呈下降趋势；管理费用中未来固定资产折旧会增加，管理有关费用不断优化，稳中有降 [3] - 软件产品销售不断增加，扣除研发费用后，此类业务未来毛利较好；硬件产品毛利相对稳定 [3]

公司经营情况 - 公司发展十余年，有一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业转型，逐步向数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校等领域成绩不错，后续将聚焦电子厂房等领域，加大充电桩等新能源领域投入 [2] - 近年销售布局将销售、技术支持下沉到各区域，今年1 - 5月部分地区受疫情影响业务受阻，但整体销售有韧性，后续会加快人员及代理商下沉速度 [2] - 两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，持续加强内部平台建设，研发进展顺利 [2] - 子公司江苏安科瑞是生产基地，具备柔性化生产能力，实现“小批量、多品种”经济性生产 [3] 微电网系统客户痛点 - 客户关心用电可靠、安全、节能和提高效率，系统可保证企业不断电，满足变电站综合自动化改造需求，节省运维人员，实现无人值守并出具意见报告，还能在消防疏散、用功补偿等多方面降本和控制 [3] 产品版本升级变化 - 1.0版本有硬件和软件，共23个功能模块，客户按需组合；2.0版本解决模块功能信息孤岛问题，聚焦十几个行业提出解决方案，整合平台，打通功能模块，提高效率，产品和销售模式变化大 [3] 老厂区改造情况 - 改造项目去年约占客户总量的50%，有完整技术方案，电力传感器采用开口式技术，施工不断电不停产，可在原有配电不变情况下完成新建和扩容 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别为其他（电话会议），时间为 2022 年 9 月 6 日和 8 日，地点线上、长沙，接待人员有朱芳、罗叶兰、朴蕾 [2] 经营情况 - 经过十几年发展，有品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从 1.0 版升级到 2.0 版，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 本年度聚焦重点行业开拓，在工业、园区等领域取得成绩，采用新的产品和销售模式，加速二三线城市销售布局，加紧各地系统代理商培训 [2] 研发进展 - 产品升级，AcrelEMS 能效管理平台推进升级，可作微电网企业电网调度系统，对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，在标准化开发基础上，加大 16 - 18 个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设 [2] 产品优势 - 具备边缘计算网关和数据中台，依托数据中台可给企业微电网客户定制化开发，将软硬件标准化、组件化、模块化，组合形成行业解决方案 [3][4] 同行对比 - 与国网公司相比，国网做主干网，公司聚焦用户侧微电网，终端市场竞争更充分 [4] - 与各地小规模同行公司相比，小规模公司报价低但缺品牌知名度、盈利能力和服务能力弱，公司品牌力和产品服务综合能力突出 [4] - 与国外巨头公司相比，国外公司产品能力强但价格高，公司产品有价格和服务优势 [4] 疫情影响 - 部分行业受疫情影响大，公司产品应用领域广泛，会分析各领域需求，重点开拓高景气行业，依托“行业推广 + 标杆项目”模式打开市场 [4] - 受疫情防控影响，公司项目开工受限，施工进展不及预期 [4]

公司经营情况 - 具备一定品牌、产品和服务竞争力，主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业、数据服务升级 [2] - 聚焦重点行业开拓新项目，在高速公路、学校、医院、数据中心等领域取得成绩，主推AcrelEMS能效管理平台，采用新的产品和销售模式 [2] - 加速推进二三线城市销售布局，下沉销售人员和技术团队，开拓当地客户，降低单一地区受疫情影响业务停滞风险 [2] - 加紧各地系统代理商培训，补足最后一公里服务需要 [2] 研发进展 - 产品升级，AcrelEMS能效管理平台推进升级，可作为微电网企业电网调度系统，对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，在标准化开发基础上，加大16 - 18个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设 [2] 微电网系统解决的客户痛点 - 用电可靠，保证企业不断电，满足变电站综合自动化改造需求，节省运维人员，实现无人值守并出具审计报告 [3] - 用电安全、节能和有序用电需求增加，微电网系统可从多方面降本和控制 [3] 产品模式及规划 - 产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等，形成“云 - 边 - 端”完整产品生态体系 [3] - 产品模式从项目型向平台型转化，从单一功能子系统升级为叠加行业应用特点的平台式产品 [3] - 未来围绕能源物联网中台、提供数据服务方向发展，考虑扩张江阴基地产能，加快自动化流水线布局 [3] 销售模式及规划 - 销售模式包括“直销 + 经销”“线上 + 线下”“国内 + 国外”，实现市场完整覆盖 [3] - 线下在多区域设办事处，配置行业和项目经理，提供技术服务，要求销售员从商务型向技术型转型，总结成功区域经验推广，扶持薄弱地区 [3] - 线上在电商平台设销售渠道，开发“安科瑞直通车”线上官方旗舰店，建立多国官方网站，客户可在线咨询下单，线下团队或代理商提供后续服务 [3] - 大力发展各地系统代理商，结合微电网市场分散特点合作，是销售模式发展重要趋势 [3] 产品升级核心及未来培养重点 - 具备边缘计算网关和数据中台，依托数据中台为企业微电网客户定制化开发 [4] - 将软件产品标准化、组件化，硬件产品标准化、模块化，通过软硬件组合形成行业解决方案，未来着重行业经理培养 [4]

公司经营情况 - 主营企业微电网解决方案，产品从1.0版本升级到2.0版本，从传统制造业向软件服务业转型，逐步向数据服务升级，年内保持平稳增长 [2] - AcrelEMS能效管理平台完成EMS 1.0到EMS 2.0阶段，推进到EMS 3.0实现智慧运行，可作为微电网企业电网调度系统对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，完成16 - 18个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设，成立与虚拟电厂相关控股子公司，专注新能源领域开拓 [2] 销售策略 - 推进微电网平台化加行业应用模式，打造行业标杆项目，深挖头部用户 [2] - 加速二三线城市销售布局，下沉销售人员和技术团队，开拓当地客户，降低单一地区业务停滞风险 [2] - 创新销售渠道，通过各地行业设计院推广标准图集，实现项目顶层设计，突出品牌营销理念 [2] - 培育优质系统代理商，满足各地服务需要，整合资源、优势互补并推广复制模式 [2][3] 生产特点 - 自主研发柔性化生产线，自动化程度高，品种切换迅速，保证“小批量、多品种”经济性生产，毛利率稳定 [3] 微电网系统优势 - 对企业微电网调度管理，对源荷柔性控制，优化用电策略，降低企业成本 [3] - 满足企业可靠供电、能效管理、安全用电、运维和有序用电五方面需求，实现降本 [3] 公司竞争优势 - 与国网公司相比，聚焦用户侧微电网，终端市场竞争更充分，园区项目可合作 [3] - 与各地小规模同行公司相比，品牌力和产品服务综合能力突出 [3] - 与国外巨头公司相比，产品有明显价格优势和服务优势 [3] - 完成EMS2.0产品升级后竞争优势更突出，受某些行业头部企业认可 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 20 日和 23 日，地点在江苏江阴公司会议室 [2] - 接待人员有朱芳、罗叶兰、朴蕾 [2] 经营情况 - 主营企业微电网解决方案，产品从 1.0 版本升级到 2.0 版本，从传统制造业向软件服务业升级转型，逐步向数据服务升级 [2] - 本年度聚焦重点行业开拓，在工业、园区、市政等领域取得不错成绩 [2] - 能效管理平台采用新的产品模式和销售模式，加速推进二三线城市销售布局，加紧各地系统代理商培训 [2] 研发进展 - 产品升级，AcrelEMS 能效管理平台逐步推进升级，可作为微电网企业的电网调度系统，对源荷进行柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，在标准化开发基础上，加大 16 - 18 个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队的建设 [2] 维持高毛利率和净利率措施 - 严格控制原材料成本 [3] - 精细管理各项费用，基于信息化运营管理提升，预计后续费用率趋于下降，但研发投入可能使费用有所提升 [3] - 严格测算产品毛利，制定科学报价体系，通过技改、自动化降低人力成本，有超低毛利问责制度 [3] 产品版本变化 - 1.0 版本有硬件和软件，共 23 个功能模块，客户按需组合 [3] - 2.0 版本解决信息孤岛问题，聚焦十几个行业提出解决方案，整合平台，打通功能模块，产品和销售模式变化大 [3] 2.0 版本客户接受度原因 - 目标客户不同，1.0 版本客户主要是电力安装公司、总包公司，2.0 版本是有可靠安全高效节能需求的行业客户 [3] - 销售模式不同，1.0 版本按以往模式销售，2.0 版本对新建项目顶层设计，落地方案经专家研判能解决客户痛点，引导客户需求 [3] - 产品模式不同，2.0 版本是从模块化向平台化、数据化的质的飞跃 [3] 参与单位 - 汇安基金、常春藤资产、东方证券资管等 [4] - 广发证券、吾同投资、西部利得基金等 [5]

经营情况 - 2022年上半年公司实现营收4.94亿元，同比增长4.5%，归母净利润同比增长2.3% [2] - 经营活动产生现金流净额同比减少81.68%，原因是二季度封控期间原材料购置采用现金支付 [2] 业务拓展 - 聚焦高速公路、学校、医院、数据中心等重点行业开拓新项目 [2] - 主推AcrelEMS能效管理平台，采用平台叠加行业应用的产品模式和设计院叠加行业推广、发展系统代理商的销售模式 [2] - 加速推进二三线城市销售布局，下沉销售人员和技术团队，开拓当地客户 [2] - 加紧各地系统代理商培训，补足最后一公里服务需求 [2] 研发进展 - AcrelEMS能效管理平台升级，可作为微电网企业电网调度系统，对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，完成16 - 18个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设 [2] 生产情况 - 柔性化生产保证“小批量、多品种”经济性生产，毛利率稳定 [3] 订单与行业需求 - 地产表现差，基础工业及部分民生相关领域需求大，如化工厂、食品厂等市政类订单增长 [3] - 新业务开拓挑选景气度高的行业，依托“行业推广 + 标杆项目”模式打开市场 [3] 消防业务 - 消防业务营收同比下降52%，原因是疫情影响上半年项目确认节奏放缓，疫情好转施工顺利后会逐步恢复 [3] 需求释放不及预期原因 - 客户投资预期降低，企业重心维稳，无力新建或改造项目 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 10 月 31 日 - 2022 年 11 月 3 日，活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [2] - 接待人员有朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监）、朴蕾（证代） [2] 前三季度经营情况 - 实现营业收入 7.7 亿元，同比增长 4.61%；实现归母净利润 1.4 亿元，同比增长 1.96%，受疫情管控影响业绩未达预期 [2] 研发进展 - AcrelEMS 能效管理平台完成 EMS 1.0 到 EMS 2.0 阶段，推进到 EMS 3.0，可作为微电网企业电网调度系统对源荷柔性控制降本 [2] - 完善行业应用开发团队，完成 16 - 18 个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设，成立与虚拟电厂相关控股子公司开拓新能源领域 [2] 销售进展 - 推进微电网平台化加行业应用模式，打造行业标杆项目，深挖头部用户 [2] - 加速二三线城市销售布局，下沉销售人员和技术团队开拓当地客户 [2] - 创新销售渠道，通过各地行业设计院推广标准图集，实现项目顶层设计和品牌营销 [2] - 培育优质系统代理商，满足各地服务需要并进行资源整合 [2] 参与单位 - 西部证券、诺安基金、国盛证券、浦银安盛基金、中海基金、华宝基金、国君建筑、九泰基金、申万菱信基金、中金公司、长江养老 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别为其他（电话会议），时间是 2022 年 10 月 27 日，地点为电话会议 [2] - 参与单位众多，如 REGENTS CAPITAL、东方自营、东吴基金等 [2][4] 前三季度经营情况 - 实现营业收入 7.7 亿元，同比增长 4.61%；实现归母净利润 1.4 亿元，同比增长 1.96%，受疫情管控影响业绩未达预期 [2] 前三季度核心进展 研发方面 - AcrelEMS 能效管理平台逐步推进升级，完成 EMS 1.0 到 EMS 2.0 阶段，向 EMS 3.0 发展，可作为微电网企业电网调度系统降本 [2] - 完善行业应用开发团队，完成 16 - 18 个行业的适配开发 [2] - 加强储能和充电桩团队建设，成立与虚拟电厂相关控股子公司开拓新能源领域 [2] 销售方面 - 推进微电网平台化加行业应用模式，打造行业标杆项目，深挖头部用户 [2] - 加速二三线城市销售布局，下沉人员开拓当地客户，降低单一地区业务停滞风险 [2] - 创新销售渠道，通过各地行业设计院推广标准图集，突出品牌营销理念 [2] - 培育优质系统代理商，满足服务需要并协同发展 [2]