深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （阮军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，充分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护 股东整体利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人阮军，1973年12月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士研究生学历， 高级工程师（教授级）。现任中关村半导体照明工程研发及产业联盟秘书长，北京智 芯互联半导体科技有限公司、常州国邦新泰电子科技有限公司董事，江苏科慧半导体 研究院有限公司执行董事，北京智创华科半导体研究院有限公司执行董事、经理，北 京泛光国际科技发展有限公司、华立绿色智慧科技（重庆）有限公司、国创半导体应 用科技（江苏）有限公司监事，常州国科创业投资中心（有限合伙）、常州蓝光空间 ...

审计机构相关 - 2024年4月25日公司审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 公司初步拟定2024年度审计费用200万元，较上期无变动[8] - 续聘事项尚需2023年度股东大会审议通过生效[11] 审计机构数据 - 中兴财光华2023年底有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] - 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额为1.16亿元[4] 其他数据 - 2023年9月相关推介会投资总额达732亿元[4]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST长方，股票代码300301[9] - 公司法定代表人是吴涛祥[9] - 公司注册地址变更为广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明工业厂区办公楼5层，邮编518118[9] - 公司主要从事LED离网照明、应急照明、电风扇、便携式储能产品等其他电子产品及LED照明光源器件的研发、设计、生产和销售[18] 公司业绩情况 - 公司2023年度业绩亏损，原因包括半导体照明行业需求疲软、竞争激烈，出口市场下滑，产能利用率不足，融资受限等[2][3] - 2023年营业收入为543,897,757.09元，较2022年减少25.33%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 142,266,915.32元，较2022年增长36.74%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 18,844,233.14元，较2022年增长80.35%[11] - 2023年末资产总额为819,382,805.01元，较2022年末减少17.67%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为51,574,747.91元，较2022年末减少73.14%[11] - 2023年营业收入扣除金额为21,412,326.00元，扣除后金额为522,485,431.09元[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为150,091,980.78元、175,757,000.21元、125,293,317.08元、92,755,459.02元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 656,320.72元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为11,214,670.58元[14] - 2023年非经常性损益合计为8,121,101.27元[14] - 2023年度公司实现营业收入5.44亿元，同比下降25.33%[27] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 1.42亿元，比上年同期减亏36.74%[27] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润 - 1.50亿元，比上年同期减亏37.52%[27] - 2023年半导体照明行业国内外市场需求疲软，出口市场下滑致公司收入下降[27][30] - 2023年公司封装业务产能爬坡、整体产能利用不足，营收下降[27][30] - 2023年公司融资受限，营运资金不足使收入下滑[27][30] - 2023年公司加强管控，亏损大幅收窄[27][30] - 2023年营业收入合计543,897,757.09元，较2022年的728,418,087.74元同比减少25.33%[32] - 2023年工业收入522,485,431.09元，占比96.06%，较2022年同比减少26.02%[32] - 2023年贴片式LED（含大功率）收入48,436,790.55元，占比8.91%，较2022年同比减少60.66%[32] - 2023年国内收入248,129,804.24元，占比45.62%，较2022年同比减少34.00%[32] - 2023年产品经销收入481,548,742.71元，占比88.54%，较2022年同比减少20.90%[32] - 2023年光源销售量6,736.70KK，较2022年的14,850.18KK同比下降54.64%[33] - 2023年照明成品产能利用率为67%，其他电子产品产能利用率为63%[33] - 2023年工业直接材料成本360,371,549.23元，占比78.94%，较2022年同比减少28.03%[34] - 2023年销售费用35,854,816.65元，较2022年减少29.00%；管理费用82,986,744.26元，较2022年减少14.04%；财务费用20,755,919.90元，较2022年增加26.73%；研发费用57,786,768.37元，较2022年减少16.27%[35] - 2023年经营活动现金流入小计645,843,696.55元，较2022年减少11.98%；经营活动现金流出小计664,687,929.69元，较2022年减少19.88%；经营活动产生的现金流量净额 - 18,844,233.14元，较2022年增加80.35%[36] - 2023年投资活动现金流入小计1,972,600.00元，较2022年减少87.79%；投资活动现金流出小计12,108,554.37元，较2022年减少24.36%；投资活动产生的现金流量净额 - 10,135,954.37元，较2022年减少7,083.85%[36] - 2023年筹资活动现金流入小计599,945,450.57元，较2022年增加5.44%；筹资活动现金流出小计562,240,303.69元，较2022年增加3.12%；筹资活动产生的现金流量净额37,705,146.88元，较2022年增加58.49%[36] - 2023年现金及现金等价物净增加额10,450,234.62元，较2022年增加114.83%[36] - 资产减值为-18408052.31元，占利润总额比例13.20%[37] - 2023年末货币资金30784359.94元，占总资产比例3.76%，较年初比重减少4.02%[37] - 2023年末应收账款117682416.23元，占总资产比例14.36%，较年初比重减少1.92%[37] - 2023年末存货82520453.12元，占总资产比例10.07%，较年初比重减少0.13%[37] - 2023年末固定资产351461719.22元，占总资产比例42.89%，较年初比重增加1.17%[37] - 2023年末短期借款160662603.14元，占总资产比例19.61%，较年初比重减少5.95%[37] - 2023年营业总收入5.44亿元，较2022年7.28亿元下降25.33%[181] - 2023年营业总成本6.71亿元，较2022年8.96亿元下降25.19%[181] - 2023年末母公司资产总计10.56亿元，较年初13.59亿元下降22.25%[180] - 2023年末母公司流动负债合计4.90亿元，较年初7.14亿元下降31.43%[180] - 2023年末母公司非流动负债合计867.93万元，较年初3818.73万元下降77.27%[181] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计5157.47万元，较年初1.92亿元下降73.14%[179] - 2023年末少数股东权益61.32万元，较年初63.29万元下降3.11%[179] - 2023年营业利润为-136,292,661.92元，2022年为-233,209,404.15元，亏损幅度有所收窄[182] - 2023年净利润为-142,286,645.56元，2022年为-224,922,995.20元，亏损幅度有所收窄[182] - 2023年基本每股收益为-0.1801元，2022年为-0.2846元，亏损幅度有所收窄[183] - 2023年母公司营业收入为73,647,707.92元，2022年为148,998,705.28元，同比下降50.69%[183] - 2023年母公司净利润为-51,698,222.04元，2022年为77,289,513.19元，由盈转亏[184] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为561,337,235.99元，2022年为646,868,974.92元，同比下降13.22%[184] - 2023年管理费用为82,986,744.26元，2022年为96,545,496.37元，同比下降14.04%[182] - 2023年研发费用为57,786,768.37元，2022年为69,013,412.88元，同比下降16.27%[182] - 2023年财务费用为20,755,919.90元，2022年为16,377,508.37元，同比上升26.73%[182] - 2023年利息费用为24,361,164.48元，2022年为23,026,487.54元，同比上升5.79%[182] - 2023年经营活动现金流入小计6.46亿元，较2022年的7.34亿元下降11.98%[185] - 2023年经营活动现金流出小计6.65亿元，较2022年的8.30亿元下降19.87%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1884.42万元，较2022年的 - 9589.69万元有所改善[185] - 2023年投资活动现金流入小计197.26万元，较2022年的1615.30万元下降87.79%[185] - 2023年投资活动现金流出小计1210.86万元，较2022年的1600.79万元下降24.36%[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1013.60万元，较2022年的14.51万元由盈转亏[185] - 2023年筹资活动现金流入小计5.99亿元，较2022年的5.69亿元增长5.44%[185] - 2023年筹资活动现金流出小计5.62亿元，较2022年的5.45亿元增长3.12%[185] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3770.51万元，较2022年的2379.01万元增长58.48%[185] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1045.02万元，较2022年的 - 7045.47万元由负转正[185] 行业市场情况 - 2023年我国半导体照明行业总体产值约6578亿元，较去年下滑2.6%，其中上游外延芯片规模295亿元，中游封装规模782亿元，下游应用规模5501亿元[16] - 2023年我国下游应用产值预计5501亿元，同比下滑3.4%，LED通用照明市场规模约2466亿元[16] - 2023年中国照明产品累计出口总额为582亿美元，同比下降7.2%，其中LED照明产品出口额433亿美元，占整体出口额的74%，同比下滑6.2%[16] - LED行业市场竞争激烈，传统照明等存量市场需求萎缩[44] 子公司情况 - 2023年公司控股子公司康铭盛研发上市的白激光潜水头灯达到15米深潜，突破行业7米最高潜水深度[18] - 2023年康铭盛上市的多功能迷你变焦手电筒将变焦手电、应急照明等多功能整合在一起[18] - 2023年康铭盛研发的IP66级多功能强光三防手提灯适应多场景、多任务和复杂环境[18] - 康铭盛应急灯产品远销南亚、东南亚、非洲、中东、南美等地区[18] - 康铭盛电蚊拍研发的一秒消除余电、3500V高压等技术领先行业发展[19] - 康铭盛应急风扇尺寸包含2 - 4寸手持风扇、5 - 8寸桌面扇、10 - 18寸台扇和立扇，产品远销全球各地及国内市场[19] - 康铭盛产品销往40多个国家和地区[25] - 康铭盛研发人员共80人[26] - 康铭盛每年将销售收入的3.5%-4.5%投入研发[26] - 江西长方封装产品规格涉及几十种外形的上千种规格[20] - 高光效SMD灯珠光效范围从170lm/w - 230lm/w[21] - 6 - 54v高压SMD灯珠主要电压有6v、9v、12v、18v、36v、54v[21] - 常规SMD灯珠有2835、3014、4014、5050、5630等[21] - 高导热EMC系列有EMC3030、EMC5050、EMC7070等[21] - 合封灯珠包括幻彩系列和交流系列[21] - 康铭盛采取以经销商为主、ODM和电商为辅的销售模式[21] - 截至2023年12月31日，全国超3万家终端销售康铭盛产品[27] - 康铭盛公司注册资本107376000元，总资产531

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入136,962,605.53元，较上年同期减少8.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,275,223.30元，较上年同期增长82.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,333,937.34元，较上年同期增长68.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,434,002.62元，较上年同期减少12.48%[4] - 本报告期末总资产802,879,565.26元，较上年度末减少2.01%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益48,323,943.67元，较上年度末减少6.30%[4] - 2024年第一季度公司资产总计802,879,565.26元，较上期819,382,805.01元减少约2%[10][11] - 营业总收入136,962,605.53元，较上期150,091,980.78元减少约8.74%[11] - 营业总成本140,188,013.33元，较上期157,561,893.25元减少约11.03%[11] - 营业利润为 -3,443,495.72元，较上期 -19,331,579.66元亏损幅度收窄约82.2%[12] - 净利润为 -3,257,055.80元，较上期 -18,634,774.82元亏损幅度收窄约82.52%[12] - 归属于母公司所有者的净利润为 -3,275,223.30元，较上期 -18,633,430.33元亏损幅度收窄约82.42%[12] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0041，上年同期为 -0.0236；稀释每股收益为 -0.0041，上年同期为 -0.0236[13] 资产负债相关数据关键指标变化 - 流动资产合计292,139,346.15元，较上期276,528,628.49元增长约5.64%[10] - 非流动资产合计510,740,219.11元，较上期542,854,176.52元减少约5.91%[10] - 负债合计753,748,688.07元，较上期767,194,872.02元减少约1.75%[11] - 所有者权益合计49,130,877.19元，较上期52,187,932.99元减少约5.86%[11] 现金流量相关数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为94,821,390.97元，上期为137,419,246.27元[13] - 收到的税费返还本期为14,933,215.61元，上期为10,266,144.27元[13] - 经营活动现金流入小计本期为119,416,525.82元，上期为158,267,184.99元[13] - 经营活动现金流出小计本期为133,850,528.44元，上期为171,099,398.89元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,434,002.62元，上期为 -12,832,213.90元[13] - 投资活动现金流入小计本期为16,063,562.47元，上期为1,969,125.00元[13] - 筹资活动现金流入小计本期为119,250,398.64元，上期为93,045,450.57元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为111,593,049.11元，上期为72,695,653.07元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,588,680.91元，上期为9,439,424.70元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,914人，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 南昌鑫旺资本企业（有限合伙）持股比例7.50%，持股数量59,258,158股，股份处于冻结状态[7] - 余小灵本期增加限售股232,050股，期末限售股数为232,050股，为高管锁定股[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,058,714.04元，其中非流动性资产处置损益 -395,712.41元，计入当期损益的政府补助3,524,139.20元[5]

业绩问题 - 2022年12月31日财务报告内控存在重大缺陷，子公司前期财报有重大会计差错[2] 整改举措 - 2022年5月18日审议通过成立调查委员会议案[3] - 2022年12月20日调查委员会提交整改报告[3] - 2023年1月17日审议通过前期会计差错更正议案并聘请审计[3][4] - 对会计差错进行账务更正，完善整改23个内控制度[4] - 组织人员培训，强化内审监督，修改子公司章程[4][5] 影响消除 - 董事会认为2022年度内控审计报告否定意见影响已消除[5]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-042 深圳市长方集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条的规定进行了逐项核 查并确认公司不存在应实施其他风险警示的以下情形： 1、公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常； 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称 "公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停 牌，仍正常交易。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请 撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销其他风险 警示的申请。现将具体情况公告如下： 一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况 大华会计师事务 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定的要求，深圳市长方集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第四十次会议、第 四届监事会第二十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘中兴财 ...

审计情况 - 中兴财光华对公司2022年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 中兴财光华对公司2023年财报发表无保留意见审计报告[3] 监管与案件 - 控股子公司康铭盛因涉嫌拒绝、阻碍监管检查被立案调查[1] - 公司及康铭盛2023年度积极配合监管检查[2] - 公司对康铭盛原财务总监等人案件及时报案[2] 影响消除 - 2022年度审计报告强调事项对2023年财务无重大影响[3] - 董事会认为2022年度审计报告相关事项影响已消除[3]

2023 年度，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展， 维护公司和全体股东合法权益。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开了九次会议，监事会成员均亲自出席了会议，不存 在委托出席或缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的规定，各次监事会会议的主要情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日，第四届监事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于拟变更会计师 事务所的议案》。 2、2023 年 4 月 4 日，第四届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、2 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入54389.78万元，同比降25.33%[2][5][11] - 2023年净利润 - 14226.69万元，同比减亏36.74%[2][5][12] - 2023年末总资产81938.28万元，较期初降17.67%[5] - 2023年末所有者权益5157.47万元，较期初降73.14%[5] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额 - 1884.42万元，同比增80.35%[5][14] - 2023年货币资金3078.44万元，较期初减60.26%[8] - 2023年合同负债1734.59万元，较期初增120.33%[8] 收支变动数据 - 2023年信用减值损失 - 187.18万元，较上期减86.09%[11] - 2023年资产减值损失 - 1840.81万元，较上期减70.89%[12] - 2023年营业外支出327.69万元，较上期增2149.74%[12] 其他现金数据 - 2023年收到税费返还2571.96，较2022年减35.08%[14] - 2023年支付其他经营现金10043.07，较2022年增31.21%[14] - 2023年取得投资收益现金0.00，较2022年减100.00%[14] - 2023年处置固定资产现金净额197.26，较2022年减85.78%[14] - 2023年购建固定资产支付现金376.74，较2022年减76.47%[14] - 2023年取得借款现金20990.00，较2022年减50.14%[14] - 2023年收到其他筹资现金39004.55，较2022年增163.46%[14] - 2023年现金及等价物净增加额1045.02，较2022年增114.83%[14] - 2023年期初现金及等价物余额174.99，较2022年减97.58%[14]