江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），若再次触发"裕兴转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召 开会议 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场时间为3月25日15:00，网络时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年3月19日[3] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上有效表决权通过[4] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为3月25日14:00 - 14:30，地点为董事会办公室[5] - 异地股东登记信函或传真需于3月22日17:00前送达[5] 投票信息 - 网络投票代码为350305，简称裕兴投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月25日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议联系人刘全、王长勇，电话0519 - 83905129[8] - 会期暂定为半天，股东食宿及交通费用自理[9]

可转债发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[4] - 2022年4月27日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[3][6] - 初始转股价格14.24元/股，最新12.50元/股[7] 价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派、发行股票调整转股价格[7][8][9] 修正条款 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] - 2024年2 - 3月预计可能触发修正条款[3][12]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.50 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 19日至 2024年2月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二四年一月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票86,626,740股，发行价8.01元/股[1] - 发行后总股本由288,759,712股增至375,386,452股[1] 股权变动 - 董事长王建新发行后持股比例降至18.17%[1] - 副董事长刘全发行后持股比例降至0.89%[1] - 总经理朱益明发行后持股比例降至0.09%[1] - 监事姚炯发行后持股比例降至0.79%[2] - 副总经理缪敬昌持股比例均为0.00%[2] 其他 - 董监高未参与认购本次发行股票[1] - 发行前持股数量源自2024年1月23日《董监高持股明细表》[2] - 发行前持股比例按2024年1月23日《股本结构表》总股本计算[2]

可转债转股价格 - 裕兴转债初始转股价格为14.24元/股[7] - 2022年5月18日，转股价格调整为13.97元/股[7] - 2023年5月5日，转股价格调整为13.85元/股[7] - 调整前转股价格为13.85元/股，调整后为12.50元/股[3][8][9] - 本次转股价格调整生效日期为2024年1月29日[3][9] 融资情况 - 公司向特定对象发行86,626,740股，每股发行价8.01元，募集资金693,880,187.40元[8] - 公司曾公开发行600万张可转换公司债券，募集资金6亿元[3] 股本相关 - 增发新股率k约为29.9996%[8] - 本次发行前总股本为288,759,712股[8] 交易信息 - 公司可转债于2022年4月27日起在深交所挂牌交易[3]

《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》等相关文件于 2024 年 1 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-013 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335,323.04 元后，实际 募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。上述资金已于 2024 年 1 月 5 日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 1 月 8 日 出具 XYZH/2023NJAA3B0168 号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金 专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协 议》，共同监督募集资金的使用情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）披露的信息，公司本次发行募集资金总额人民币 7 亿元，扣除发行 费用后用于以下项目： 东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金 ...