公司基本信息 - 证券代码为 300311，证券简称为任子行 [1] - 2023 年 6 月 26 日 15:00 - 17:00 通过“约调研”网络平台举行 2022 年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长景晓军、总经理沈智杰等 [1] 业务发展与战略 - 加大对工业互联网安全、5G 网络安全的战略性投入，提高“5G + 工业互联网”细分领域安全监管市场占有率 [1][2][4] - 从“国家侧 - 省侧 - 运营商侧 - 企业侧”全方位拓展工业互联网安全业务 [4] - 基于技术积累提升 5G 安全研发能力，加快传统安全产品技术向 5G 网络安全应用场景研发转化 [2][4] - 聚焦网络安全主业，巩固原有市场，开拓新市场和客户应用场景 [3][4] - 2023 年围绕“聚焦、融合、创新”指导思想，在发展战略和经营管理上部署工作 [4] 业务相关问题解答 工业互联网政策影响 - 协助工信部建设工业互联网安全管理“国家 - 省 - 企业”三级管理技术支撑体系及多个安全平台，将响应政策加大投入 [1] 5G 安全业务 - 专注于 5G + 垂直行业 ToB、ToG 领域，建立全流量安全能力，将提升研发能力并赋能相关产品 [2] 网络空间舆情治理 - 作为行业领军企业，业务覆盖多领域，开源情报分析产品依托特定经营模式，为用户提供解决方案 [2] 技术与研发实力 - 拥有 5 个专业实验室，是相关工程研究中心主要依托单位，是重大网络安全工程建设骨干团队和重大活动网络安全服务支撑单位 [3] 文化娱乐业务 - 2021 年 6 月出售相关资产，2022 年未经营该业务 [3] 边缘计算敏感数据保护系统 - 初始版本已研发完成，正在持续迭代 [3] 数字经济业务 - 业务覆盖多领域，面向多类客户，是国内技术全面的网络空间安全防护解决方案提供商之一 [5] 经营与管理 经营预期与扭亏 - 探索运营模式，提升服务和变现能力，开拓市场，采取措施提升管理效能和经营效益 [3] 应对技术更新迭代风险 - 紧跟需求和技术发展，增加人员培训，关注行业动态，加强人才培养和吸纳 [4] 维护投资者关系 - 重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者互动沟通 [5] 应对产品与服务销售季节性风险 - 加大新兴领域研发和销售力度，开发客户资源，拓展业务领域 [5] 期间费用情况 - 2022 年度销售费用、管理费用分别较去年同期减少 4.41%、4.98%，研发费用较去年同期增加 5.61%，销售费用率、管理费用率和研发费用率同比去年减少 3.11%、2.08% 和 1.74% [6] 其他问题 二季度订单情况 - 请关注公司后续披露的 2023 年半年度报告 [5] 新产品推出情况 - 业务涵盖多领域，持续深挖需求，加大研发创新，巩固并开辟市场 [6] 深交所回函情况 - 2023 年 6 月 13 日披露《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复》 [6]

财报信息 - 《2022年年度报告》全文及其摘要于2023年4月28日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2022年度网上业绩说明会定于2023年6月26日15:00至17:00举行[1] - 采用网络远程方式，在“任子行投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为在微信搜索“任子行投资者关系”或扫描二维码[2] - 投资者授权登入小程序可参与交流[4] - 出席人员有董事长景晓军、总经理沈智杰等[4] 公告信息 - 公告发布时间为2023年6月13日[7]

公司行业及发展战略 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，2022年信息技术服务业实现收入70,128亿元，同比增长11.7%[15] - 公司主营业务为网络安全，围绕网络安全法律法规和规章制度，未来将保持较高景气度[15] - 公司将紧抓政策红利、科技创新和产业变革机遇，以自主创新为驱动，助力我国网络安全行业的发展[15] 公司技术实力及研发成果 - 公司在网络空间安全数据治理领域拥有较高的知名度和技术优势[55] - 公司在全国设立30余处分支机构，能够及时、便捷、专业、高效地为客户提供服务[55] - 公司与多所科研院校、机构展开深度产学研合作，开展人才培养等工作[57] - 公司拥有国家、省、市认定的5个专业实验室，是国家地方联合工程研究中心的主要依托单位[57] - 公司在车联网安全、工业物联网安全等领域制定了多项国家与行业标准[57] - 公司在网络安全攻防演练中表现出色，获得多个奖项[57] - 公司在工业互联网安全监测与态势感知平台方面取得了一系列成果[57] - 公司在西北地区成立研发中心，形成全国研发网络，提升综合研发能力[57] - 公司取得了信息技术服务标准符合性证书，得到权威机构认可[57] - 公司在自主创新方面投入巨大，研发费用支出占营业总收入超过20%[57] - 公司2022年实现营业收入729,582,585.77万元，同比增加12.19%，主要来源于网络安全及网资管理业务收入增加[59] - 公司网络安全业务实现营业收入33,639.79万元，同比增加37.09%；网资管理业务整体实现营业收入38,706.94万元，同比增加13.39%[60] 公司财务状况及经营活动 - 公司归属于母公司股东净利润为-100.20万元，同比增长98.64%，主要原因是公司聚焦主业，收入稳定增长[60] - 公司2022年度经营活动产生的现金净流量为-6,134.20万元；投资活动产生的现金净流量为5,115.16万元；筹资活动产生的现金净流量为3,854.00万元；现金及现金等价物净增加额为2,843.10万元[60] - 公司2022年度营业收入构成中，网络安全业务占46.11%，同比增加37.09%；网资管理业务占53.05%，同比增加13.39%[61] - 公司2022年度营业收入中，华北地区占28.39%，同比增加54.13%；华东地区占25.30%，同比增加52.58%；华南地区占15.22%，同比减少34.44%[62] 公司管理团队及治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括金丽华、傅昭阳、胡炳明离任，彭庆华、李晓明、陈洁婉、张雯新任[118] - 公司董事景晓军主持股东大会、董事会会议，决定公司对外投资等事项；沈智杰主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会会议决议[119] - 林飞协助总经理工作，监督公司运营，担任公司副总经理[119] 公司财务审计及风险披露 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,001,957.83元，累计未分配利润为-60,935,083.92元[142] - 公司拟定2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[143] - 公司报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[145]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为57,519,843.74元，同比下降15.51%；归属于上市公司股东的净利润为-58,450,383.68元，同比下降35.27%[4] - 基本每股收益为-0.0868元，同比下降35.41%；加权平均净资产收益率为-7.40%，同比下降2.28%[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、银行理财产品收益等，合计金额为1,590,453.96元[5] - 利润表项目中，税金及附加、其他收益、投资收益等较上年同期有所下降或上涨，主要原因是收入减少、政府补助减少、投资亏损等[7] - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨50.01%，主要因采购支付的货款减少；投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均有所下降[8] - 2023年第一季度，公司营业利润为-6.37亿，较上年同期下降[17] - 净利润为-6.37亿，较去年同期下降[18] - 综合收益总额为-6.37亿，较上年同期下降[19] - 经营活动现金流出小计为21.29亿，较上年同期下降[21] - 投资活动现金流出小计为5.03亿，较上年同期增加[22] - 筹资活动现金流出小计为2.55亿，较上年同期增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为-5.98亿，较上年同期下降[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61,404股，前十名股东中景晓军持股比例最高为26.65%[9] - 前十名股东中，持有无限售条件股份的股东持股数量分别为景晓军、深圳市华信行投资合伙企业等，持股情况详细列出[10] - 公司股东徐晓洁持有94,800股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,903,900股[11] - 公司股东王锋持有1,231,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,534,600股，实际合计持有2,765,600股[11] 资产负债情况 - 资产负债表项目中，应收票据、预付款项、合同资产等期末余额均有不同程度的变动，主要原因是收到银行承兑汇票、预付供应商款项增加等[7] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计944,912,350.98元，非流动资产合计559,211,807.69元，资产总计1,504,124,158.67元[13] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计619,819,471.96元，非流动负债合计88,594,153.38元，负债合计708,413,625.34元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，所有者权益合计795,710,533.33元，负债和所有者权益总计1,504,124,158.67元[16] 公司行动 - 公司向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复，批复有效期为12个月[12] - 公司将持有的参股公司深圳云盈网络科技有限公司15%股权转让给云盈网络控股股东徐宁，转让价格为6.5万元[12]

公司概况 - 国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，从事相关产品研发、生产、销售及服务 [1] - 创立之初业务为规范青少年上网行为，后随国家对信息安全重视而发展 [1] - 主要产品系列有专用安全审计、通用安全审计、网络监管产品 [1] 业务收入与市场占有率 - 通用审计产品业务收入今年增长多，今年上半年通用安全审计业务软件收入占比高致毛利率同比大幅提升 [1][2] - 网吧审计业务市场覆盖率全国排名第一，市场占有率 30%以上，宾馆业务暂无相关数据 [2] - 海外业务 2014 年收入 8000 多万，今年上半年 4000 多万 [2] 业务盈利与收费模式 - 网吧产品通过销售实名上网登记卡、审计配套硬件产品盈利，二代证刷卡上网按次或包月收费 [2] 业务发展与合作 - 运营商业务有优势，客户主要是三大运营商及省通管局，今年 3 月投资 1500 万收购北京亚鸿 51%股权强化领先地位 [2] - 海外业务已积累经验，未来将继续拓展 [3] 资质与重组情况 - 公司拥有国家保密局颁发涉密信息系统集成资质（软件开发单项资质），上市前转由全资子公司承接 [3] - 唐人数码并购重组待证监会核准批文，争取将其第四季报表并表，对赌业绩实现应没问题 [3] 收购原因与竞争地位 - 收购唐人数码做游戏平台是为将自身平台和资源优势变现 [3] - 专用审计产品竞争企业有新浩艺、珠海网博、上海雨人等；通用审计产品有深信服、网康等；与运营商合作业务有恒安嘉新、天津国瑞等 [3]

市场情况 - 网吧市场整体稳定，公司加大对网吧及非经营性场所覆盖，WIFI无线审计市场处于初级阶段 [1] - 非经营性场所主要指酒店、宾馆、咖啡厅、机场、休闲娱乐场所等公共上网场所 [1] 市场占有率与收入占比 - 公司在网吧安全审计市场占有率约30%，收入占比约25%，预计未来几年市场收入保持稳定 [1] 公司业务与战略 - 公司核心竞争优势是信息安全领域的行业、技术和产品积累，“信息安全”业务排首位，收购页游和端游公司是产业延伸 [2] - 收购页游和端游公司原因：有大量网吧资源，对方有运营平台商业模式丰富，经营棋牌类游戏生命周期长，有协同效应 [2] 利润增长与发展机遇 - 公司是网络信息安全综合方案解决服务商，抗风险能力强，国家成立信息安全委员会带来行业发展机遇 [2] 产品方向与业务组合 - 移动安全、WIFI场所审计产品目前试点，未来加强该领域发展并探索增值服务，业务组合涵盖“增量+存量”“传统+增值” [2]

公司业务情况 - 通用产品收入增长靠出口，2012 年开拓海外市场，因海外安全审计市场需求和自身技术优势，海外收入增长稳定 [1] - 移动端审计业务是重点推广领域，目前针对公共上网场所推广与覆盖 [1] - 公共场所网络安全审计业务属公司专用安全审计业务，NET110 业务收入归专用审计产品业务收入 [1] - 今年上半年运营商业务增长较快，海外市场业务也有较大增长 [1] 公司投资决策 - 投资亚鸿是因其主营业务与公司运营商业务重合度高，有多年运营商合作经验和丰富市场资源，并购可业务整合巩固市场领先地位，减少友商 [1][2] 市场发展看法 - 内容安全审计市场受国家政策驱动，规模可能不如网络安全市场大，但未来发展空间值得期待 [2] 舆情系统产品 - 舆情系统产品包括天鹰、天虎等，天鹰主要客户是政府和公安，天虎主要客户是企业，舆情类产品销售收入在公司营收中占比相对较小 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300311，证券简称为任子行 [1] - 投资者关系活动编号为 2015 - 005，时间为 15:00—16:00，地点在 VIP 会议室 [1] - 参与单位为申银万国，人员为刘高畅，上市公司接待人员为张冰、银奔 [1] 业务内容 - 公司是国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，从事相关产品研发、生产、销售，并提供安全集成和安全审计相关服务 [1] 产品划分 - 通用安全审计产品与专用安全审计产品按应用领域划分，专用产品用于网吧、宾馆、休闲娱乐场所等公共上网服务场所，通用产品用于企事业单位、政府、学校等场所 [1] 行业壁垒 - 通用产品市场饱和，公司通过细化通用产品增强竞争力，如通过电脑地址找到实际使用者 [1] - 专用产品市场成熟且趋于稳定，网吧市场基本被瓜分完毕，竞争对手有珠海网博、上海雨人等 [1] 财务状况 - 公司销售收入有明显季节性特征，收入主要体现在下半年，上半年 ROE 相对较低，上半年财务数据不能充分反映全年经营状况 [1]

公司基本信息 - 证券代码 300311，证券简称任子行 [1] - 2000 年成立，创立初衷是净化青少年上网环境 [1] - 截至目前形成专用安全审计、通用安全审计及网络监管等业务系列 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国泰君安、广发证券、上银基金 [1] - 时间为 14:30 - 16:30，地点在 VIP 会议室 [1] - 上市公司接待人员为张冰、银奔 [1] 业务相关问答 - 网吧业务领域主要竞争对手有上海雨人、珠海网博等 [1] - 专用安全审计产品业务重点是针对移动互联网的安全和审计，公安要求分阶段实现公共场所无线上网安全管理系统全覆盖，公司已组织团队推广相关产品并在部分区域落单 [1] - 公司网络安全业务收入归入通用安全审计产品 [2] 其他信息 - 附件清单无，日期为 2015 年 9 月 16 日 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 参与单位为天安财产保险，人员为张博，时间是15:30 - 16:30，地点在洽谈室 [1] - 上市公司接待人员为张冰 [1] 业务相关要点 - 公安部门要求分阶段实现公共场所无线上网安全管理系统全覆盖，公司组织技术和市场攻坚团队推广移动审计和终端特征采集产品，力争市场占有率领先 [1] - 2015年初公司对各业务线进行梳理与整合，争取在公安业务、运营商业务上实现较大突破；2014年推出限制性股票激励计划，提出未来三年经营业绩考核指标 [1] - 未来几年公司将继续考虑通过投资购并整合资源、扩大经营规模，但因重大资产重组处于证监会暂停审核状态，在本次重组无实质性进展前不启动其他重大并购重组事项 [1][2] 重组相关要点 - 本次重组被暂停近5个月，目前仍处于暂停审核状态，恢复审核时间不确定，公司一直在做沟通工作 [2] - 收购标的目前经营情况基本符合预期，公司与交易对方会努力促成本次重组 [2]