人事变动 - 公司2024年6月20日聘任钟海川为财务总监[1] 人员信息 - 钟海川1983年9月生，本科，无公司股权[6] - 有北京永拓、公司、顺景九合等任职经历[6] - 与大股东等无关联，无违规失信记录[6]

会议信息 - 任子行第五届董事会第十七次会议于2024年6月20日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 公司董事会同意聘任钟海川为财务总监[3] - 议案经审计委员会审议通过，表决7票同意，0反对，0弃权[4][5]

交易情况 - 2024年6月6 - 18日邓海龙买入5000股，均价3.03元，成交15150元[1] - 2024年6月18日邓海龙卖出5000股，均价3.49元，成交17450元[1] - 邓海龙短线交易5000股，收益2300元[1] 处理结果 - 邓海龙上缴2300元收益，不再持股[2][4] - 彭庆华和邓海龙致歉，承诺学法规[5] - 公司董事会加强培训宣导[5]

报告发布 - 《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年6月25日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过网址或微信小程序参与[2][3] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 出席人员有董事长等（特殊情况可能调整）[4]

股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决议5月21日召开2023年年度股东大会，4月30日刊载通知[4] - 现场会议于5月21日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，代表182,452,448股，占比27.0850%[7] - 网络投票5名股东，代表677,368股，占比0.1006%[7] - 现场和网络投票合计9名，代表183,129,816股，占比27.1855%[8] - 现场和网络投票中小投资者8名，代表3,632,132股，占比0.5392%[8] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意183,070,216股，占比99.9675%[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意182,452,448股，占比99.6301%[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意3,572,532股，占比98.3591%[15] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意649,968股，占比91.6005%[18] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》同意183,070,216股，占比99.9675%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意182,452,448股，占比99.6301%[21] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[23] - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[23][24]

业绩数据 - 2023年度确认软件开发项目收入4350.62万元，营业成本2975.80万元[2] - 2023年亚鸿世纪实现营业收入31275.55万元，较2022年同期下降18.93%[48] - 2023年亚鸿世纪实现净利润 - 6861.16万元，较2022年同期增亏443.58%[48] - 2023年末存货余额16080.01万元，2022年末为23840.84万元，同比减少32.55%[29] - 2023年末在手订单为39715.25万元，2022年末为36154.57万元，同比增加9.85%[29] - 网资管理业务报告期末存货余额同比下降55.76%，在手订单同比下降15.63%[29] - 网络安全板块业务存货余额同比增加29.59%，在手订单同比增加25.03%[31] - 报告期末应收账款账面余额为4.32亿元，本期计提坏账准备647.9万元[32] - 收回或转回应收账款坏账准备1184.3万元，核销283.3万元[32] - 2023年12月31日预付账款期末余额3395.79万元，上期期末余额5088.50万元，下降33.27%[42] 项目情况 - 2019年7月签订项目两个标段合同，总金额4611.65万元（含税），委托外部供应商金额3142.87万元（含税）[6] - 2023年12月18日收到项目初验报告及上线报告[8] - 销售合同回款金额2766.99万元，回款比例60%；采购合同付款金额1919.88万元，付款比例61%[10] - 截至2023年12月31日，2022年保留意见涉及的1035.66万元发出商品中771.18万元已通过验收并确认收入结转成本[16] - 升级改造项目264.48万元发出商品截至审计报告出具日未验收，已收回71%款项，预计2024年完成验收[16] - 第一名发出商品项目期末金额1813.98万元，销售合同金额4167.00万元，预计2024年验收[23] - 第二名发出商品项目期末金额995.30万元，销售合同金额1874.48万元，预计2024年验收[23] 财务处理 - 2022年度因未收到1035.66万元发出商品函证回函，审计报告被出具保留意见[11] - 2023年度认定2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[11] - 2023年度保留意见涉及两份软件开发项目合同对应收入和营业成本，与2022年无关联[14] - 2023年末发出商品计提存货跌价准备1324.36万元，占比10.81%[26] - 公司发出商品跌价准备占比略高于同行业可比公司平均值[26] - 2023年末合同履约成本账面余额1053.31万元，涉及43个项目，已结转10.56万元[27] - 2023年末应收账款原值相关数据及坏账准备计提情况[37] - 2023年度公司收回或转回应收账款坏账准备金额合计1184.31万元，涉及122个客户[38] - 2023年度核销应收账款坏账准备金额合计283.35万元，前十客户核销坏账准备220.11万元，占比77.68%[39] 其他情况 - 公司为消除保留意见采取推进交付、催收回款、登记台账等举措，截至2023年末6个项目通过验收[19] - 发出商品主要集中在三大运营商、政府机构、公安局、中央及国有企业，合计占比91.90%[21] - 发出商品金额前十名项目占2023年末发出商品总金额的55.43%[23] - 第六名发出商品项目客户无法归还，已全额计提跌价准备496.52万元[23] - 第十名发出商品项目预计无法收回，全额计提存货跌价准备251.76万元[25] - 合同履约成本前十大项目合计759.02万元，占2023年末合同履约成本总金额的72.06%[27] - 三大运营商对应的合同履约成本账面余额859.84万元，占比81.63%[27] - 政府机关对应的合同履约成本账面余额108.20万元，占比10.27%[27] - 应收账款余额前五名客户期末余额合计9562.27万元，坏账准备期末余额合计763.88万元[34][35] - 公司销售政策预付款比例一般不低于30%，质保金比例不高于10%[35] - 1年以内应收账款预期信用损失率为5%，1至2年为10%，2至3年为30%，3年以上为100%[36][37] - 公司应收账款坏账计提较谨慎[37] - 报告期末预付款项余额为3395.7万元，向前五大对象预付占比48.43%[40] - 预付账款前十大合计金额2340.45万元[43] - 公司承建项目合同总金额为4167.00万元，软件支撑平台金额为830.00万元[47] - 公司向预付对象一预付合同总金额的70%，与合同约定无差异[47] - 亚鸿世纪业绩下降因部分大项目启动晚、进度延后，项目验收及确认收入滞后，影响不具持续性[55] - 公司2022年度对亚鸿世纪2021年度商誉进行追溯调整并全额计提减值，本报告期无需再进行商誉减值测试[59] - 年审会计师对2023年度审计报告保留事项执行多项替代审计程序，但因公司未提供含客户签章验收报告等，获取证据不充分，发表保留意见[63][64] - 保留意见涉及事项仅影响2023年度财务报表个别项目，不构成主要组成部分，不影响公司持续经营能力和盈亏性质[66] - 认为公司2023年末发出商品及相关跌价准备会计处理符合企业会计准则规定[70] - 认为公司应收账款坏账准备计提会计处理符合企业会计准则规定[72] - 未发现公司预付款项超期未结算情形，除预付对象一为关联方外，未发现其他预付款主体与公司5%以上股东、董监高存在关联关系及预付款涉及对外提供财务资助、资金占用情形[73] - 公司商誉已于2021年末全额计提减值，审计2022年报时已执行期初数相关审计程序[74]

业绩数据 - 2023年度确认软件开发项目收入4350.62万元，营业成本2975.80万元[1] - 两个标段合同总金额为4611.65万元（含税），委托外部供应商金额合计为3142.87万元（含税）[3] - 销售合同回款金额2766.99万元，回款比例60%；采购合同付款金额1919.88万元，付款比例61%[6] - 2023年末存货余额16080.01万元，2022年末为23840.84万元，同比减少32.55%[27] - 2023年末在手订单为39715.25万元，2022年末为36154.57万元，同比增加9.85%[27] - 报告期末应收账款账面余额为4.32亿元，本期计提坏账准备647.9万元[28] - 本期收回或转回应收账款坏账准备1184.3万元，核销283.3万元[28] - 2023年末子公司亚鸿世纪商誉账面价值为1540.9万元，本期未计提商誉减值[46] - 2023年亚鸿世纪实现营业收入31275.55万元，较2022年下降18.93%[46][53] - 2023年亚鸿世纪实现净利润 - 6861.16万元，较2022年增亏443.58%[46][53] - 2023年亚鸿世纪营业成本为15846.43万元，较2022年下降9.62%[53] - 2023年亚鸿世纪销售费用为9233.43万元，较2022年增长22.88%[53] - 2023年亚鸿世纪管理费用为3477.17万元，较2022年增长25.16%[53] - 亚信安全营业收入160,808.84万元，同比 - 6.56%；净利润 - 29,152.79万元，同比 - 398.86%；毛利率47.82%，同比 - 4.96%[56] - 麒麟信安营业收入16,342.1088万元，同比 - 59.18%；净利润 - 3,011.83万元，同比 - 123.37%；毛利率67.05%，同比 - 3.31%[56] - 飞天诚信营业收入73,855.40万元，同比 - 14.88%；净利润 - 17,211.44万元，同比 - 42.48%；毛利率32.90%，同比 - 0.09%[56] - 国投智能营业收入198,372.29万元，同比 - 12.98%；净利润 - 19,552.65万元，同比 - 214.09%；毛利率46.02%，同比 - 6.21%[56] - 山石网科营业收入90,104.01万元，同比11.02%；净利润 - 24,080.12万元，同比 - 30.90%；毛利率67.38%，同比 - 0.95%[56] - 2023年公司研发投入18,773.66万元，占营业收入比重30.81%，2022年该比重为27.89%[61] 项目情况 - 2022年度账面余额1035.66万元的发出商品函证未回函[7] - 2022年发出商品涉及7个项目，其中升级改造项目发出商品余额264.48万元[8] - 2023年度公司项目合计数为1035.66万元，包含系统升级、升级改造等多个项目[9] - 2022年度审计报告保留意见涉及发出商品余额1035.66万元，截至2023年12月31日，771.18万元对应6个项目已验收确认收入结转成本，264.48万元对应项目未验收[12] - 升级改造项目已完成现场施工建设，按合同约定已累计收回71%的款项，预计2024年完成验收[12] - 系统升级项目已收到合同金额65%，升级改造（客户三）已收到95%，项目（客户四）已收到35%，硬件已收到19%，演示系统研制项目已收到100%，技术开发已收到95%[14] 存货与成本 - 报告期末存货账面余额为1.6亿元，发出商品账面余额为1.22亿元，较期初下降29.8%；合同履约成本账面余额为1053.3万元，较期初下降71.6%[16] - 2023年末发出商品账面余额12253.11万元，共涉及361个项目，截至回函日已结转481.39万元[17] - 三大运营商发出商品账面余额5815.60万元，占比47.46%，截至回函日结转310.76万元[17] - 政府机关发出商品账面余额3527.94万元，占比28.79%，截至回函日结转25.67万元[17] - 公安局发出商品账面余额516.42万元，占比4.22%，截至回函日结转8.02万元[17] - 发出商品金额前十名项目占2023年末发出商品总金额的55.43%，合计金额6,792.28万元[19] - 2023年末公司发出商品计提存货跌价准备1,324.36万元，占比10.81%，略高于同行可比公司平均值8.77%[22] - 截至2023年末，合同履约成本账面余额1,053.31万元，涉及43个项目，已结转10.56万元[23] - 三大运营商对应的合同履约成本账面余额859.84万元，占比81.63%[23] - 政府机关对应的合同履约成本账面余额108.20万元，占比10.27%[23] - 公安局对应的合同履约成本账面余额31.40万元，占比2.98%[23] - 2023年末前十大合同履约成本项目合计759.02万元，占合同履约成本总金额的72.06%[24] 应收账款与预付账款 - 应收账款余额前五名客户交易形成的应收账款余额合计9562.27万元，坏账准备合计763.88万元[30][31] - 公司销售政策要求预付款比例一般不低于30%，质保金比例不高于10%[31] - 账龄1年以内应收账款预期信用损失率为5%，1至2年为10%，2至3年为30%，3年以上为100%[34] - 2023年度公司应收账款坏账计提较谨慎，计提比例处于同行业较高水平，同行可比公司平均值为18.35%[35] - 2023年度公司收回或转回应收账款坏账准备金额合计1184.31万元，涉及122个客户[36] - 收回或转回的应收账款坏账准备前十大客户合计收回或转回753.56万元，占2023年度总金额的63.63%[36] - 2023年度核销应收账款坏账准备金额合计283.35万元，前十大客户合计核销220.11万元，占比77.68%[37] - 报告期末预付款项余额为3395.7万元，向前五大对象预付占比48.43%[37] - 2023年12月31日预付账款期末余额3395.79万元，上期为5088.50万元，下降33.27%[40] - 预付账款前十大合计期末余额2340.45万元[41] - 预付账款合计数为2340.45万元，主要系网络安全业务板块的系统集成项目[43] 其他 - 公司承建项目合同总金额为4167.00万元，软件支撑平台金额为830.00万元，已预付70%款项[45] - 报告期末研发人员数量812人，较期初下降13.62%；30岁以下研发人员数量323人，较去年下降28.85%[58] - 公司对2023年度审计报告保留事项执行多项替代审计程序，但因任子行管理层未提供含客户签章验收报告等，未获取充分恰当审计证据[64][65] - 公司认为保留意见涉及事项对2023年度财务报表不具广泛性，发表保留意见依据充分恰当[66] - 2023年5月收到与2022年度保留意见涉及的账面余额1035.66万元发出商品相关回函并核对相符，该年度财务报表保留意见可消除[67] - 认为公司2023年末发出商品及相关跌价准备的会计处理符合企业会计准则规定[69] - 认为公司应收账款坏账准备计提的会计处理符合企业会计准则规定[71] - 未发现公司预付款项超期未结算情形，除预付对象一为关联方外无其他关联关系，无对外提供财务资助和资金占用情形[72] - 公司商誉已于2021年末全额计提减值[73]

股东出席情况 - 参加股东大会股东9人，代表股份183,129,816股，占总股份27.1855％[4][5] - 出席现场会议股东及代表4名，代表股份182,452,448股，占总股份27.0850％[5] - 通过网络投票出席5人，代表股份677,368股，占总股份0.1006％[5] - 出席中小股东8人，代表股份3,632,132股，占总股份0.5392％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意183,070,216股，占比99.9675％[6] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意182,452,448股，占比99.6301％[9] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》同意649,968股，占比91.6005％[12] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》同意183,070,216股，占比99.9675％[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意182,452,448股，占比99.6301％[15] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等事宜合法有效[16]

业绩数据 - 2023年度软件开发项目收入4350.62万元，营业成本2975.80万元[1] - 2023年子公司亚鸿世纪营收31275.55万元，较2022年降18.93%，净利润 - 6861.16万元，较2022年增亏443.58%[7] 资产数据 - 报告期末存货账面余额1.6亿元，发出商品1.22亿元较期初降29.8%，合同履约成本1053.3万元较期初降71.6%[3] - 报告期末应收账款账面余额4.32亿元，本期计提坏账647.9万元，收回或转回应收账款坏账1184.3万元，核销283.3万元[3] - 报告期末预付款项余额3395.7万元，向前五大对象预付占比48.43%[5] - 报告期末子公司亚鸿世纪商誉账面价值1540.9万元，本期未计提商誉减值[7] 人员数据 - 报告期末研发人员数量812人，较期初降13.62%，30岁以下研发人员数量323人，较去年降28.85%[8] 其他事项 - 2022年度发出商品函证未回函，2023年认定该保留意见事项影响消除[2] - 公司需在2024年5月21日前对问询问题书面说明并报送披露，抄送深圳证监局[10]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入24,405,098.96元，较上年同期减少57.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -69,928,756.03元，较上年同期减少19.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -107,192,023.95元，较上年同期减少172.29%[5] - 本报告期末总资产1,266,203,947.01元，较上年度末减少5.76%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计724,612,005.44元，较期初798,270,567.23元有所减少；非流动资产合计541,591,941.57元，较期初545,369,454.34元略有减少；资产总计1,266,203,947.01元，较期初1,343,640,021.57元减少[18] - 2024年3月31日，公司流动负债合计515,362,552.09元，较期初525,869,689.66元减少；非流动负债合计83,499,290.17元，较期初80,930,121.64元增加；负债合计598,861,842.26元，较期初606,799,811.30元减少[19] - 2024年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计641,073,818.41元，较期初708,869,414.44元减少；少数股东权益26,268,286.34元，较期初27,970,795.83元减少；所有者权益合计667,342,104.75元，较期初736,840,210.27元减少[19] - 2024年第一季度营业总收入24405098.96元，较上期57519843.74元下降[20] - 2024年第一季度营业总成本97160987.28元，较上期131106807.14元下降[20] - 2024年第一季度营业利润为 -71603693.09元，较上期 -63739951.25元亏损增加[20] - 2024年第一季度净利润为 -71631265.52元，较上期 -63737815.35元亏损增加[20] - 归属于母公司所有者的净利润2024年第一季度为 -69928756.03元，较上期 -58450383.68元亏损增加[21] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.1038元，较上期 -0.0868元下降[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -107192023.95元，较上期 -39366783.17元净流出增加[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16896081.47元，较上期5997666.29元增加[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -186865.98元，较上期 -25508707.59元净流出减少[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -90420520.21元，较上期 -59783506.55元净减少增加[24] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较期初减少44.95%，因行业市场需求释放走弱和部分项目延迟交付致回款慢[9] - 交易性金融资产较期初减少51.18%，因报告期内赎回理财产品增加[9] - 应收票据较期初增长4413.65%，因报告期内收到商业承兑汇票增加[9] - 货币资金期末余额为107,368,153.38元，较期初195,040,633.54元减少[18] - 交易性金融资产期末余额为19,540,012.86元，较期初40,027,139.56元减少[18] - 应收票据期末余额为3,827,577.98元，较期初84,800.00元增加[18] - 存货期末余额为175,957,447.82元，较期初143,862,560.59元增加[18] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 营业成本较上年同期减少66.30%，因报告期内营业收入减少[10] - 财务费用较上年同期减少121.38%，因报告期内支付利息费用减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,363[12] - 王静持有2,000,517股人民币普通股[14] - 徐晓洁实际合计持有5,097,300股，王锋实际合计持有2,822,700股，费琳实际合计持有2,438,086股，姚惠纯实际合计持有2,001,219股[15] 限售股信息 - 景晓军期初和本期增加限售股数为0，期末限售股数为134,623,263股，每年按25%比例解锁；沈智杰期初限售股数为1,597,794股，本期解除限售股数为1,597,794股，期末限售股数为0，每年按25%比例解锁[16]