市场扩张和并购 - 公司拟购买安可远100.00%股权和金之川20.00%少数股权，交易后将持有金之川87.50%股权[10] - 2025年1月15日，安可远100.00%股权过户至公司名下[33] - 2025年1月17日，金之川20.00%股权过户至公司名下[34] 交易作价 - 发行股份及支付现金购买安可远100%股权交易作价11,300.00万元，60%股份支付，40%现金支付[12] - 发行股份及支付现金购买金之川20.00%少数股权交易作价6,720.00万元，股份和现金支付比例均为50%[12] - 本次交易合计作价18,020.00万元，现金支付7,880.00万元，其余股份支付[12] 发行股份 - 发行股份为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[11] - 发行股份购买资产发行价格为8.50元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[14] - 发行股份购买资产发行价格为8.41元/股[15] - 发行股份购买资产向交易对方发行股份数量为12,057,070股，占公司发行后总股本比例为1.37%[16][17] 股份锁定期 - 安可远100%股权对应部分股东若对标的资产持股超12个月，新增股份锁定期12个月，不足12个月则为36个月[19] - 金之川20.00%少数股东权益对应王秋勇取得股份锁定期12个月[20] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[28] 盈利亏损承担 - 安可远100%股权过渡期间盈利归公司，亏损由张国庭等承担[21] - 金之川20.00%少数股权过渡期间盈利归公司，亏损由王秋勇承担[22] - 若2023年金之川形成商誉减值，由王秋勇按股权比例承担，公司有权从交易对价中扣减[25] 募集配套资金 - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超10,140.00万元，总额不超发行股份购买资产交易价的100.00%，发行股份数不超发行后股本的30.00%[10] - 募集配套资金用于支付现金对价7,880.00万元（占比77.71%）、中介机构费用686.90万元（占比6.77%）、补充安可远流动资金及偿还债务1,573.10万元（占比15.51%）[28] 权益分派 - 麦捷科技2023年年度权益分派以总股本869,130,872股为基数，每10股派0.937485元现金[15] 审批情况 - 本次交易预案经上市公司第六届董事会第三次会议审议通过，正式方案经第六届董事会第八次、十五次会议审议通过[31] - 本次交易事项经上市公司实际控制人特发集团董事会审议通过[31] - 本次交易正式方案经标的公司股东会、交易对方同意，并经上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过[31] - 2024年11月7日，本次交易经深交所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议审核通过[31] - 公司收到中国证监会同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的注册批复[31] 后续事项 - 公司后续需对标的公司专项审计、办理股份登记和上市手续、募集配套资金、支付现金对价、办理工商变更等[35] 顾问意见 - 独立财务顾问认为交易实施合规、资产过户有效、后续事项实施无实质性法律障碍[38]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-003 照》等相关文件，标的公司已就本次交易标的资产过户办理了工商变更登记备案 手续。张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资已于 2025 年 1 月 15 日将其持有的安可远 100.00%股权过户登记至上市公司名下，安可远 100.00%股权过户已完成。王秋勇已于2025年1月17日将其持有的金之川20.00% 股权过户登记至上市公司名下，金之川 20.00%股权过户已完成。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"麦 捷科技"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国 斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "安可远投资"）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"） 100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以下简称"金 ...

会议时间 - 2023年6月20日召开第六届董事会第三次会议[7] - 2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会[7] - 2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议[9] - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[9] 交易进展 - 2024年11月7日深交所审核通过交易申请[8] - 2024年12月19日证监会同意交易注册申请[8] 决议有效期 - 原决议及授权有效期为2023年12月12日至2024年12月11日[8] - 同意将有效期延长12个月至2025年12月11日[9] 其他情况 - 律师认为延长有效期的股东大会决议合法有效[12] - 截至核查意见出具日未发生重大不利变化[12]

参会股东情况 - 现场会议股东及代表3人，代表股份75,037,776股，占比8.6545％[6] - 网络投票股东及代表454人，代表股份137,908,807股，占比15.9057％[6] - 现场和网络投票中小股东453人，代表股份12,219,627股，占比1.4094％[6] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决：同意209,660,535股，占比98.4569％[8] - 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》总表决：同意208,554,735股，占比97.9376％[11] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》总表决：同意208,685,835股，占比97.9991％[13] 会议时间地点 - 现场会议召开时间为2025年1月15日下午14:30，网络投票时间为2025年1月15日[4] - 会议地点在深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买惠州市安可远磁性器件100%股权及成都金之川电子20%少数股权并募资[1] 交易进展 - 2024年12月2日向中国证监会提交交易注册申请[2] - 2024年12月19日获注册批复，有效期12个月[2] 决议调整 - 2025年同意将交易决议有效期延长至2025年12月11日[3] - 除有效期外，交易方案和授权其他内容不变[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月31日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月15日14:30召开，网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 股东参与情况 - 参加股东大会的股东及代表共457名，持有表决权股份212,946,583股，占比24.5602%[7] - 出席现场会议的股东及代表共3名，持有表决权股份75,037,776股，占比8.6545%[9] - 参加网络投票的股东共454名，持有表决权股份137,908,807股，占比15.9057%[11] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意209,660,535股，占比98.4569％[15] - 《关于延长相关决议有效期的议案》同意208,554,735股，占比97.9376％[16] - 同意《关于提请延长授权有效期的议案》的股份占97.9991％[18] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[19] - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[20]

股权激励 - 2021年12月23日首次授予第一类限制性股票，激励对象300人，股份753.12万股，占比0.88%[4] - 2023年1月16日首次授予第二类限制性股票第一个归属期，258人归属409.32万股[5] - 2023年2月15日首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期，279人可解除2955200股[6] - 2024年2月2日首次授予第二类限制性股票第二个归属期，248人归属2691306股[7] - 2024年3月12日首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期，260人可解除1926612股[8] - 为唐素敏办理48600股第二类限制性股票归属登记，蒋维放弃9720股归属[11] 回购注销 - 首次回购注销365508股，总股本从869496380股减至869130872股[10] - 第二次回购注销2140680股，总股本从869179472股减至867038792股[12] - 2023年2月23日回购注销191475股，总股本从864383949股减至864192474股[6] - 本次回购注销2140680股，占回购前总股本0.25%，支付价款13632538.14元[1][17][18] 业绩数据 - 2023年经审计营业收入3016722342.86元，净利润269988761.23元[14] 股份变动 - 有限售条件股份从39469484股减至37328804股，比例从4.54%降至4.31%[19] - 股权激励限售股从2140680股减至0股，比例从0.25%降至0.00%[19] 不得解除限售情况 - 254名激励对象因考核不达标，2087400股第一类限制性股票不得解除限售[14] - 6名离职激励对象53280股第一类限制性股票不得解除限售[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价8.5元，募集资金总额13.39999993亿元，扣除费用后净额13.3008751809亿元[1] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，高端小尺寸系列电感扩产项目累计投入45,807.57万元，投资进度100.46%[7] - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目累计投入27,474.98万元，投资进度62.59%[7] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目累计投入3,294.59万元，投资进度38.76%[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入35,355.52万元，投资进度100.76%[7] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目合计累计投入111,932.66万元，投资进度84.10%[7] 项目变更情况 - 公司拟将射频滤波器扩产项目变更为射频滤波器及高端电感扩产项目，延期至2026年12月31日[1][2] - 2024年12月30日，董事会和监事会分别以9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案[2] - 项目投资总额从47,518.98万元变更为53,710.62万元[12] - 项目拟使用募集资金43,900.00万元不变，但建筑工程费用拟使用募集资金从9,050.80万元变为4,266.90万元，设备购置及安装费拟使用募集资金从34,513.50万元变为39,633.10万元[12] - 项目达到预定可使用状态日期从2024 - 12 - 31变更为2026 - 12 - 31[12] - 产品规划从射频元器件11亿只、LTCC SAW滤波器14亿只变为LTCC射频元器件6.96亿只、滤波器6.60亿只、小尺寸系列电感10.08亿只[12] 项目资金使用 - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目剩余募集资金16,425.02万元用于购置相关设备[11] 市场与技术优势 - 国家政策扶持集成电路等产业，有助于核心基础元器件国产化替代和产业升级[13] - 2018年中兴被禁售事件后，电子元器件国产化受关注，本土企业替代空间大[14] - 分立器件小型化、射频前端模组化是发展趋势，一体成型电感市场份额快速提升[15][16] - 公司掌握射频器件与高端电感产品研发与生产关键技术，是国内少有的可同时供应LTCC与SAW滤波器的厂商[18] - 公司积累了国内外头部客户，建立长期合作关系，且有强大市场开拓能力[19] - 公司拥有稳定、专业的研发团队，还与国内知名高校合作培养储备技术人才[20] 项目预期 - 项目设计产能为年产LTCC射频元器件6.96亿只、SAW滤波器6.60亿只、高端小尺寸系列电感10.08亿只[30] - 项目全部达产后，预计可实现年均产值25,395.78万元[30] 风险应对 - 电子元器件市场有周期性波动、竞争激烈，中美贸易战规则对项目发展有不确定性，公司将加强技术创新、提升经营管理水平应对市场风险[23] - 公司将完善法人治理结构、提高管理效率应对管理风险[24] - 公司将加强人才培养、制定激励政策应对技术风险[25] - 公司将拓展下游应用领域及客户、加大研发投入应对新增产能消化风险[27] - 公司将提升管理水平、规范升级各体系建设应对人力资源风险[28] 审批情况 - 监事会同意公司变更部分募集资金用途事项并提交股东大会审议[32] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[34]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募集资金总额13.4亿元，净额13.3亿元[1] 项目投资 - 高端小尺寸系列电感扩产项目投资总额49,279.01万元，拟投入募集资金45,600.00万元[2] - 射频滤波器扩产项目投资总额47,518.98万元，拟投入募集资金43,900.00万元[2] - 研发中心建设项目投资总额10,250.19万元，拟投入募集资金8,500.00万元[2] - 补充流动资金拟投入募集资金36,000.00万元[2] 投资进度 - 截至2024年11月30日，高端小尺寸系列电感扩产项目投资进度100.46%[7] - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目投资进度62.59%[7] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投资进度38.76%[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投资进度100.76%[7] 项目延期 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延至2026年12月31日[11] - 2024年12月30日，董事会和监事会审议通过部分募投项目增加实施地点并延期[26][27] 技术成果 - 截至2024年6月30日，公司已获授权的专利等共计222项，其中发明专利59项[19] 项目意义 - 项目建设有助于打破射频器件国外技术垄断，提升国产化程度[15] - 项目建设有助于紧跟5G行业发展趋势，满足市场需求[17] - 项目建设可扩大研发中心面积，提高研发和创新能力[18] 技术支持 - 公司技术和工艺创新能力为项目提供支持，产品合格率领先[19][20] - 公司拥有稳定研发团队，与高校合作培养人才[21] - 公司健全研发体系能使项目紧跟市场潮流，积累客户资源[22][23]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-100 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股东大会决议及授权有效期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易股东大会的决议有效 期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的有效期为 2023 年第二次临时 股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），如果公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易 完成日。 2024 年 12 月 2 日，公司向中国证监会提交了本次交易的注册申请；2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024 ...