活动基本信息 - 公司将参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动召开时间为2023年5月25日14:30 - 16:35 [1][2] - 活动召开地点为全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 [1][2] - 活动召开方式为网络文字互动 [1] 参加人员 - 公司副总裁、财务总监李旭辉先生和副总裁、董事会秘书张超先生将参加活动 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2023年5月25日14:30 - 16:35登录“全景路演”网络平台在线参与活动 [2]

市场展望 - 低端LED市场竞争白热化，龙头企业加码布局Mini/Micro、第三代半导体等高端市场，产业链上下游延伸合作明显，行业竞争格局将发生重大变化 [2] - 今年Mini LED市场渗透率将大幅提升，占有更大Mini市场份额的企业将在竞争中占优势并获更好业绩回报 [3] 稼动率情况 - 自年初开始LED市场回暖，公司稼动率持续提升 [3] 研发投入与成果 - 2022年公司持续加大研发投入，整合资源、扩大团队、完善体系，推动技术驱动发展 [3] - 2022年在Micro LED及GaN电力电子器件市场取得突破，Micro LED像素器件已实现上屏点亮，预计2023年小规模量产，用于AR近眼显示的微显示屏幕已实现多色样品屏幕动态画面展示；GaN电力电子在自有外延方面启动6英寸蓝宝石衬底研发，初步完成650V GaN on Si for D - mode ＆ E - mode的外延片研发和流片，在器件方面完成650V GaN产品小批量出样和测试，650V GaN MOSFET出样性能符合高频AC/DC PD 65W快充应用，为2023年产品全面上市推广奠定基础 [3] - 截至2022年12月31日，公司及子公司专利及软件著作权共1125项（已授权876项，审核中249项），其中发明专利792项，实用新型83项，外观设计1项 [3] 股权相关 - 华发科技产业集团出具《关于不谋求华灿光电实际控制权的承诺函》，自股份认购完成且京东方成为控股股东生效，承诺18个月内不以任何方式处置持有的华灿光电全部或部分股份 [3] 项目进展 - 珠海项目环评及能评已完成，进入土地招拍挂流程，预计6月份开工建设 [4] 现金流情况 - 2022年公司严格管理资金控制，加强收款及信用管理，提高资金使用效率，叠加中央留底退税政策影响，经营性现金流较好 [4] Micro LED研发 - 公司Micro LED与国内外知名消费类和科技类头部企业持续合作推进终端产品落地，中小尺寸产品持续小批量供应，大尺寸晶圆各项良率进一步提升，像素器件实现上屏点亮，预计2023年小规模量产 [4] 应对行业下行措施 - 借京东方控股契机，一方面提升内部管理，降本增效提高存量市场产品竞争力、扩大市场份额，一方面加大Mini/Micro、GaN电力电子器件等新产品研发投入，加快新产品产业化，拓展产品品类，做大增量市场 [4] 定增与合作 - 华灿光电是京东方上游企业，发行完成后成为京东方控股子公司，有利于双方加强上下游和产业协同，丰富产品结构，提升竞争力，拓展应用市场，共同拓展Mini/Micro LED前沿技术及产品，华灿光电可利用京东方资金、资源优势，形成优势互补 [4][5] - 股权增发方面，4月26日收到深交所上市审核中心出具的审核中心意见告知函，深交所认为公司符合发行条件等，将报中国证监会履行相关注册程序；业务合作方面，双方业务团队紧密配合，挖掘合作潜力，整合资源推进新产品新客户开拓，助力销售额提升 [5] 毛利应对策略 - 公司主营业务毛利率低于同行业均值，因推动产品结构转型升级，产能利用率未完全释放致单位成本高、毛利率偏低 [5] - 2023年计划调整产品结构，优化细分领域产品占比；提升产品亮度、波长等性能指标；科学提升整体运营水平，提高设备稼动率，有效控制生产成本 [5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入399,300,706.28元，较上年同期减少40.98%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -123,844,736.77元，较上年同期减少1,837.15%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为 -165,939,645.26元，较上年同期减少186.20%[1] - 本报告期末总资产10,706,340,087.43元，较上年度末减少3.36%[1] - 营业收入本期为3.99亿美元，上期为6.77亿美元[46] - 营业总成本本期为5.09亿美元，上期为7.31亿美元[46] - 营业利润本期亏损1.54亿美元，上期盈利223.21万美元[46] - 利润总额本期亏损1.52亿美元，上期盈利192.23万美元[46] - 净利润本期亏损1.24亿美元，上期盈利712.92万美元[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-123,844,736.77元，上期为7,129,183.53元[47] - 其他综合收益的税后净额本期为-116,612.92元，上期为-58,587.45元[47] - 综合收益总额本期为-123,961,349.69元，上期为7,070,596.08元[47] - 基本每股收益本期为-0.10元，上期为0.01元；稀释每股收益本期为-0.10元，上期为0.01元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为369,557,131.27元，上期为641,686,751.13元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动比率为-186.20%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动比率为-2,142.97%[54] 限售股情况 - 周福云期初限售股数5,539,519股，本期解除限售1,384,880股，期末限售股数4,154,639股[7] - 李旭辉和王江波本期增加限售股数均为74,250股，限售原因均为股权激励高管锁定股[7] 资金扶持情况 - 2023年4月14日公司收到2022年度第四批扶持资金3,621.46万元[9] - 2022年公司全资子公司获第九批扶持资金1500万元、第十批3273.54万元、第十一批4653.44万元、第十二批803.89万元及领军型创新创业团队建设配套资金500万元，其中4653.44万元和500万元于2023年4月14日到账[24] 公司融资相关事项 - 2023年2月9日深交所受理公司向特定对象发行股票申请[10] - 2023年2月23日，公司收到深交所关于申请向特定对象发行股票的审核问询函，并于3月16日公开披露回复[42] 费用及损失指标变化 - 本报告期销售费用9,197,825.37元，较上期增加32.97%，主要因销售人员工资等增加[18] - 本报告期资产减值损失 -71,353,091.95元，较上期减少1,208.67%，主要系报告期内资产减值计提增加所致[19] 2023年第一季度现金支付情况 - 2023年第一季度，公司支付给职工以及为职工支付的现金为134437177.09元，支付的各项税费为22465779.85元[38] 2023年第一季度现金流量情况 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 165939645.26元，投资活动产生的现金流量净额为 - 87939270.26元，筹资活动产生的现金流量净额为110845152.56元[38] 2023年第一季度资金流入情况 - 2023年第一季度，公司吸收投资收到的现金为28331086.41元，取得借款收到的现金为478494850.00元[38] 2023年第一季度末资产余额变化 - 2023年第一季度末，公司货币资金期末余额为906678898.28元，较年初余额1180459714.75元有所减少[44] - 2023年第一季度末，公司应收账款期末余额为596281293.44元，较年初余额548894822.13元有所增加[44] - 2023年第一季度末，公司存货期末余额为1407187723.07元，较年初余额1385147145.03元有所增加[44] - 2023年第一季度末，公司固定资产期末余额为4641339378.12元，较年初余额4490206734.29元有所增加[44] 股权激励相关议案 - 2023年3月5日，公司审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案，包括作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分归属条件成就的议案[25] 负债及所有者权益指标变化 - 流动负债合计本期为32.12亿美元，上期为33.29亿美元[45] - 非流动负债合计本期为13.08亿美元，上期为14.69亿美元[45] - 负债合计本期为45.20亿美元，上期为47.98亿美元[45] - 所有者权益合计本期为61.86亿美元，上期为62.82亿美元[45] - 负债和所有者权益总计本期为107.06亿美元，上期为110.79亿美元[45] 其他资产及负债项目余额变化 - 其他流动资产期末余额为18,835,760.42元，期初余额为34,683,167.63元，变动比率为-45.69%[52] - 应付票据期末余额为250,565,914.95元，期初余额为392,463,548.40元，变动比率为-36.16%[52] - 应付职工薪酬期末余额为42,635,110.63元，期初余额为66,384,104.82元，变动比率为-35.78%[52] 股东持股情况 - 吴龙驹持股比例0.76%，持股数量9,408,907股[55] - 马雪峰持股比例0.72%，持股数量8,961,734股[55] - 陶建伟持股比例0.67%，持股数量8,345,522股[55] - 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股182,313,043股[55] - NEW SURE LIMITED持有人民币普通股56,817,391股[55] - 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有人民币普通股55,553,812股[55] 远期结售汇业务 - 2023年公司及控股子公司拟开展总额不超过5,000万美元的远期结售汇业务[59] 限制性股票上市流通情况 - 2023年公司2021年限制性股票首次授予部分及预留授予部分第一个归属期的第二类限制性股票上市流通日为3月22日[60]

公司业绩 - 公司2022年业绩同比下滑，主要受全球LED市场需求低迷影响[3] - 公司计划继续加强研发投入，提高产品品质并开发新产品以增强市场竞争优势[4] - 公司未来发展展望中提到可能存在的风险及应对措施，投资者应保持足够的风险认识[5] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为235.50亿，同比下降25.39%[11] - 2022年公司净利润为-14.71亿，同比下降257.08%[11] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为73.26亿，同比增长194.41%[11] - 2022年公司基本每股收益为-0.12元，同比下降250.00%[11] - 2022年公司资产总额为110.79亿，同比下降5.19%[11] - 2022年公司扣除非经常性损益的净利润为-41.19亿，同比下降52.54%[11] - 2022年公司营业收入扣除后金额为228.77亿[11] - 公司2022年第一季度净利润为0.71亿，第二季度为0.43亿，第三季度为-5.26亿，第四季度为-10.59亿[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为1.92亿、4.11亿、0.24亿、1.05亿[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费、委托他人投资等，合计26.48亿[14] LED产业市场 - LED产业链包括上游外延芯片、中游封装和下游各类应用产品[17] - 2022年全球LED市场产值下滑至171.31亿美元，同比下滑4%[17] - Micro LED是LED产业的发展方向，具有在多维度优势[17] - GaN功率器件广泛应用于新能源汽车、消费类电子等领域[17] - GaN功率器件市场规模未来5年GAGR高达54.92%[17] - 氮化镓半导体材料被写入“十四五”规划，未来发展前景值得期待[17] - 蓝宝石晶体具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性[17] 公司产品与市场地位 - 华灿光电主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片[18] - 公司为全球领先的LED芯片供应商，位列国内芯片行业第一梯队[18] - 公司高光效通用照明芯片产品单位面积性能获得持续提升[19] - 公司是全球领先的LED芯片及先进半导体解决方案供应商，主要业务为LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬底及GaN电力电子器件的研发、生产和销售[22] - LED芯片产品广泛应用于电视、电脑、手机等消费电子，室内外显示，车用LED及各类照明，紫外、红外等市场，公司产品应用领域不断拓宽[23] - 公司在Mini/Micro LED市场处于行业领先地位，产品具有高光效、高可靠性和一致性优势，已被广泛应用于多个终端产品，并持续扩展海外高端供应链[20] 公司财务报表 - 公司实现营业收入235,497.84万元，较上年同期下降25.39%；净利润为-14,706.63万元，较上年同期下降24,068.99万元[26] - 公司资产总额1,107,912.43万元，资产负债率43.30%；净资产为628,150.72万元，较上年同期下降2.27%[26] - 公司芯片产品毛利率为14.09%，提升0.21%[26] 公司研发与技术 - 公司拥有国际水平的技术团队，核心技术人员具有丰富产业经验和国际领先水平的基础技术研究[27] - 公司在LED芯片行业具有领先优势，积极构建产学研深度融合的技术创新体系，推动创新链和产业链深度融合[28] - 公司在LED芯片领域实现多细分市场的行业领先地位，产品广泛应用于各类市场，市场份额和排名稳步提升[29] - 公司严格按照质量管理体系执行，推行QC080000有害物质体系认证，降低企业风险，提高市场竞争力[29] - 公司与产业链伙伴深度合作，积累优质客户合作基础和供应链资源，形成战略伙伴的共赢优势[29] 公司发展战略 - 公司2022年主要业务回顾包括引入京东方作为控股股东，开启Micro LED产业化进程[34] - 公司2022年研发投入为2.32亿元，较上年同期增长12.54%，在Micro LED和GaN电力电子器件市场取得突破[34] - 公司完成人民币15亿元向特定对象发行股票的资金募集，用于Mini/Micro LED研发与制造项目、GaN电力电子器件的研发与制造项目[34] 公司治理与人员 - 公司董事会独立运作，董事和董事会遵守公司章程规定，未损害公司及其他股东利益[121] - 公司第五届董事会设董事9名，其中包括独立董事3名[122] - 公司共召开董事会9次，各专门委员会共召开会议7次[122] - 公司董事、监事和高级管理人员中有女性董事刘飞虹女士和监事沈童女士[135][129] - 公司董事会进行了人员变动，包括董事聘任、副总裁离任等情况[129] 公司环保与社会责任 - 公司报告期末在职员工数量合计为3,050人，其中生产人员占1,757

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2023-053 华灿光电股份有限公司 关于举行2022年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度 报告摘要》，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 的生产经营情况，公司举办 2022 年年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如 下： 公司定于 2023 年 5 月 11 下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台举办 2022 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总裁刘榕先生、财务总监李旭辉先生、独立 董事祁卫红女士、董事 ...

产能情况 - 武汉有MOCVD机台37台，张家港约60台，部分在安装调试，公司总机台数可突破100台，完全投产预计在明年1季度末2季度初 [1][3] - 年底产能预计达45万片每月 [3] 财务与成本 - 新增产能的固定资产投资效率提高约30%-50%，武汉厂区早期产能负担会随张家港机台投产减小 [3] - 张家港厂区投入约20亿出头 [3] - 年底营业外收入取决于政府补贴政策与拨付情况，无法预测 [4] - 明年成本下降约10%左右，成本下降空间不大 [6] 行业与市场 - 除去政府补贴，明年行业难“很赚钱”，长期3 - 5年中国市场份额预计达60%-70%，盈利能力将有保障 [3] - 今年价格下降不多，明年价格仍有下降趋势 [5] - 行业处于阶段性供需平衡 [5] 产品与技术 - 与三安光电技术路线无大差异，细化工艺有小差异，如三安用金电极，公司用铝电极 [4] - 显示屏比例下降，照明和显示屏背光增长，明年中期显示屏与照明和背光有一定比例 [4] - 大工艺未来封装有重要变化，芯片段短期无大变化 [5] 公司运营与规划 - IDG在公司有董事席位，管理层定期汇报经营情况并听取意见建议 [5] - 未来几年专注自身行业，扩张考虑行业相关领域 [5] - 公司承诺股票复牌后六个月内不筹划重大资产重组项目 [6] - 明年资本开支正在做预算 [6]

苏州子公司一期项目情况 - 苏州子公司一期项目的48台MOCVD已全部投产 [1] 产量与产能情况 - 2012年项目计划时一台MOCVD产出4英寸芯片约700多片/月，目前每台MOCVD每月产出4英寸外延在1000 - 1500片之间，上半年产量达3.5万片/月，主要由去年底投产的32台MOCVD发挥产能 [3] 产品比例与生产调度 - 子公司一期蓝、绿光产品生产调度灵活，根据设备状况和客户需求调整 [3] 二期红黄光项目进展 - 二期红黄光项目在批量生产中，厂区有红黄光MOCVD两台，外延芯片生产线顺利量产，将继续增加设备完成扩产 [3][4] 产出速度对比 - 红黄光MOCVD产出速度大于蓝绿光，因其技术成熟，每炉生长时间相对蓝绿光快很多 [4] 生产能力匹配情况 - 子公司外延生长与芯片加工能力匹配 [4] 武汉厂区生产情况 - 去年四季度起武汉厂区生产稳定，产线为2英寸，有机会会进行调整升级 [4] PSS图形衬底加工能力 - PSS图形衬底产能有限，部分自产更有利 [4] 倒装芯片项目情况 - 倒装芯片项目有订单，产量取决于客户需求 [5] 公司未来发展规划 - 股票复牌后六个月内不筹划重大资产重组项目，长远会积极考虑开拓其他领域，会评估自身条件后行动 [5]

苏州子公司产能规划 - 公司董事会要求苏州子公司 2016 年月产能折合 2 英寸外延达到 100 万片，约 200 个 MOCVD 反应腔规模 [2][3] - 苏州子公司一二三期扩产项目，一期基本完成，下半年继续执行二三期，三期扩产后 MOCVD 数量合计 96 台 [3] MOCVD 设备相关 - 公司不适合随时报告 MOCVD 设备台数，可根据各期项目扩产计划和披露的项目进度估算 [3] - 设备到厂经安装、调试、验收，几批料验证转量产后开始折旧 [4] - 45 片机已升级成 54 片，做 4 英寸外延可放 14 片，折合 2 英寸相当于 56 片，小机台数量占比小，MOCVD 换代升级边际效益基本进入平台期 [4] - 苏州子公司下半年新进 MOCVD 机台，厂家安装一到两个月，公司调试一到两个月，共三四个月左右 [5] 公司发展模式与业务 - 公司不会采用三安光电全产业链模式，乐意做独立芯片供应商，专业分工服务市场 [4] - 苏州子公司一直生产 4 英寸片，投产顺利，上半年通过国际知名品牌厂商产线稽核 [5] - 公司这次重组对手方不便介绍，半年内不筹划重组，长远会考虑产品和业务多元化，方向与现有业务、技术能力紧密关联 [5][6] - 公司主要产品是经过测试分选的芯片（方片），有小比例测试不达内控要求的外延片加工成大圆片出售给低端市场 [6] 公司股权结构影响 - 公司无实际控制人，股权相对分散，集体决策、管理团队全权管理的治理机制更合理健康，决策更理性全面，董事会决策魄力和效率不低于有实际控制人的企业 [6] - 2012 年公司决定投资 18 亿元在张家港兴建苏州子公司，事实证明决断有效率且科学 [6][7]

毛利率相关 - 行业领先企业产品制造成本因技术进步、原材料价格下降和规模效益会稳步降低，产品价格下降是常态，仅2010 - 2011年间出现过一次器件单价小幅度上涨 [3] - 毛利率升降取决于成本和产品价格下降速度对比，去年下半年以来因前期产品价格超跌和市场需求增长加快，价格降幅趋于稳定合理，行业普遍毛利率回升，若未来价格保持合理降幅、无恶性竞争，毛利率有望进一步回升 [3] 客户相关 - 公司业务单一，基于市场竞争考虑不具体披露客户名称，业务覆盖各LED应用领域且提供全色系产品，销售规模翻番成长，国内排名前十几位的LED封装企业绝大多数是其客户 [3] 行业景气度相关 - 因产品性价比超越传统光源，LED在照明领域渗透率迅速提高，从市场需求角度行业景气度可维持很久 [4] - 虽境内企业纷纷扩产，但境外很少有LED外延芯片扩产，国际MOCVD供应商生意不佳，中国大陆扩产增加的产能由全球市场需求增长消化，若趋势不变，行业景气度将持续 [4] 境内外企业对比相关 - 中国大陆LED外延芯片企业经过价格战和洗牌，领先企业巩固地位，产品性能达国际先进水平，成本和规模优势明显，境外企业生产成本无法竞争，性能优势消失，原有产能成包袱，无扩产动力，市场供需基本平衡，部分产品供应紧张，不存在产能过剩 [4] - 境外企业如台湾晶元光电由多家企业兼并形成，单一厂区规模普遍不大，而苏州子公司目前立项规模达96台MOCVD，到2016年产能目标是每月100万片，约200台MOCVD，将成全球最大单厂规模，单厂规模大利于降低成本 [5] 发展模式相关 - 公司致力于成为专业、独立的LED外延芯片供应商，与同行全产业链发展模式不同，认为国内LED封装产业发展好，下游有很多优秀企业，专业分工模式更有活力，适合中国LED产业实际 [5] 产品良率相关 - 苏州子公司产品良率已达母公司同等水平甚至更高，设备和产线投产要求产品良率达标，且4英寸产线比2英寸产品良率高几个百分点，此前母公司已用2英寸生产线进行4英寸生产线工艺和产品开发 [6] 产能扩增相关 - 公司近期产能扩增主要在苏州子公司进行，苏州子公司立项的三期项目合计96台MOCVD，月产能约50万片（折合2英寸），已完成过半，董事会宣布到后年产能目标是每月100万片（相当于200台MOCVD），后续扩产进展会很快 [6][7]

设备调试与产能情况 - MOCVD从设备到厂，厂家安装需1 - 2个月，自身工艺调试1 - 2个月，之后进入量产验证阶段，没问题后正式投产 [1] - 苏州子公司一到三期项目共有约96台MOCVD，二三期项目计划明年年底前建成投产，争取明年中提前全部投产 [3] 厂区生产情况 - 苏州子公司产线建成后，武汉厂区生产开始稳定，但布局不理想，外延和芯片生产线为2英寸，有机会希望调整产线 [3] 行业形势 - 半导体照明前景广阔，刚渐入佳境，但短期行业总体说法不算好，台湾同行因受大陆芯片冲击不太看好，境外市场仍有机会 [3] 成本差距 - 人力成本方面，国内技术骨干待遇比台湾丰厚，辅助技术人员和产线操作人员台湾普遍较高，但未来大陆成本上升，差距会缩小 [4] - 原材料成本方面，如高纯氨因运输不便和成本高存在地域价差 [4] - 规模效益方面，台湾厂区分散，单厂规模不大，管理成本、动力消耗等无优势，大陆领先企业单厂规模有优势，除中国大陆外很少有扩产打算 [4] 工作重点 - 扩大张家港厂区单厂规模，利用现有基础设施形成并扩大优势 [4] - 寻找合适机会将武汉厂区生产线调整成4英寸，目前供货紧张暂不调整 [5] - 进一步开拓国际市场，已获主流客户认可，有较大发展空间 [5] - 多方筹集扩产所需资金 [5]