公司基本信息 - 证券代码 300323，证券简称华灿光电，为京东方华灿光电股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有杭金投基金、杭州优益增投资等多家机构，时间为 2024 年 11 月 22 日 13:00 - 15:30，地点在京东方华灿光电（浙江）有限公司科研楼三号会议室，上市公司接待人员为董事会秘书张超 [2] 业务协同与项目进展 业务协同 - 公司产品在直显、Mini LED 背光以及车载显示屏背光等领域与京东方集团协同效应显著，将持续提升相应市场占有率 [2] 珠海募投项目 - 为京东方华灿 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目，用于 Micro LED 芯片生产，已于 2024 年 11 月投产 [2] 张家港扩产项目 - 正在加速推进，预计 2025 年上半年投产，投产后可降低生产成本，提升产品市场竞争力 [4] Micro LED 技术研发与应用 技术研发 - 围绕 Micro LED COW、COC、Micro LED 像素器件、AR 微显示屏和 ADB 车灯等产品开发，COW/COC 产品用于 TFT 背板搭配巨量转移，在产品尺寸、效率及良率等方面行业领先，已稳定出货；针对户内微小间距显示屏的专属 Micro LED 像素器件产品已完成认证，2025 年初推向市场；AR 眼镜用微显示屏实现 0.12 寸 3.75 微米像素间距微屏幕点亮；ADB 产品完成万级像素器件点亮，持续优化工艺和可靠性 [3] 应用场景 - 主要集中在微小间距大屏显示、大尺寸 TV、智能穿戴、AR 眼镜、万级像素车灯等场景 [3] 车用应用 - 有望应用于车用 Micro LED HUD，相比传统 TFT 方案在色域、亮度、对比度等方面表现更佳，相比 DLP/LCOS 等反射型器件光机设计更灵活 [3] GaN 器件项目进展 - 自有设计外加工的 GaN HEMT 产品加速可靠性老化实验通过内部评估，应用端系统效率达行业一流水平，进入市场推广阶段；义乌工厂氮化镓功率器件晶圆级全流程工艺已打通，2024 年底进行封装级可靠性评估和小批量战略客户送样，预期 2025 年 Q2 大规模市场推广 [3][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第六届董事会十一次会议提议，11月15日15:00召开[3] - 现场及网络结合，地点在珠海京灿光电会议室1[3] 投票情况 - 368人参与，代表770,783,369股，占比47.6764％[5] - 《补选独立董事议案》同意768,641,969股，占99.7222％[7] - 中小投资者同意31,346,775股，占93.6055%[7] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日15时开始[3] - 参加股东大会股东及代表368人，代表股份770,783,369股，占比47.6764%[5] 投票情况 - 现场投票股东及代表2人，代表股份428,888,326股，占比26.5286%[5] - 网络投票股东366人，代表股份341,895,043股，占比21.1477%[5] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意768,641,969股，占比99.7222%[6] - 中小股东同意31,346,775股，占比93.6055%[6]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票授予登记数量为630万股，占授予前公司总股本的0.39%，授予登记人数为7人，授予价格为2.69元/股[5] - 2024年10月25日向340名激励对象首次授予5575万股限制性股票，授予价格2.69元/股，7人获630万股第一类，333人获4945万股第二类[8] - 董事长张兆洪获授第一类限制性股票110万股，占第一类17.46%，占公告日股本总额0.07%[9] - 董事佘晓敏、王江波各获授第一类100万股，各占第一类15.87%，各占公告日股本总额0.06%[9] - 执行委员会委员安鹏等4人各获授第一类80万股，各占第一类12.70%，各占公告日股本总额0.05%[9] 激励计划相关规定 - 激励计划有效期最长不超过72个月[10] - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%，全部有效期内涉及标的股票总数累计未超提交股东大会时公司股本总额10.00%[9] - 第一类限制性股票限售期分别为授予日起24、36、48个月[11] - 三个解除限售期比例分别为34%、33%、33%，对应时间分别为授予日起24、36、48个月后首个交易日至相应月数内最后一个交易日[11] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[12] - 担任董事、高级管理人员的激励对象需将获授限制性股票总量的20%锁定至任期结束[14] 考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，2025年主营业务收入复合增长率不低于12%[17] - 2026年主营业务收入复合增长率不低于16%[17] - 2027年主营业务收入复合增长率不低于20%[18] - 2025、2026、2027年创新业务新增申请专利分别不低于50、70、100件[17][18] 激励对象及数量调整 - 激励对象总人数由351人调整为340人，拟授予限制性股票总数由6313万股调整为6206万股，首次授予数量由5682万股调整为5575万股，预留授予631万股不变[20] - 拟授予的第一类限制性股票数量630万股不变，第二类由5683万股调整为5576万股，首次授予的第二类由5052万股调整为4945万股，预留授予631万股不变[21] 资金及股本变化 - 截至2024年11月5日，收到7名第一类激励对象缴纳的630万股股权款合计1694.7万元，变更后的注册资本和股本均为16.22998797亿元[22] - 第一类限制性股票授予日为2024年10月25日，上市日期为2024年11月20日[23] - 第一类登记完成后，有限售条件股份增至74384.7544万股，占比变为45.83%；无限售条件股份不变，占比变为54.17%；总股份增至162299.8797万股[24] - 第一类授予登记完成后，公司总股本增加，按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为 - 0.5211元/股[26] - 授予第一类限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[27] 其他 - 参与激励的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况[28] - 第一类授予登记完成后，公司控股股东持股比例由23.01%变为22.92%，控制权未发生变化[29]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议15时开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] 提案信息 - 提交《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》表决[5] - 对中小投资者表决单独计票[7] 其他信息 - 现场参会登记时间为2024年11月12日[8] - 网络投票代码350323，简称为华灿投票[19] - 委托有效期至大会结束[25]

担保情况 - 2024年度为子公司申请银行综合授信担保额度不超30亿，为苏州华灿不超14.5亿[3] - 为苏州华灿1亿元授信提供连带责任保证[4] - 截至2024年11月6日，担保额度30亿占净资产39.83%，实际担保余额306,053.14万元占40.64%[12] 苏州华灿财务数据 - 2023年末资产364,669.39万元，2024年9月末395,733.79万元[7] - 2023年末负债234,241.32万元，2024年9月末255,893.54万元[7] - 2023年末银行贷款87,082.98万元，2024年9月末92,563.30万元[7] - 2023年营收183,848.70万元，2024年1 - 9月185,813.44万元[7] - 2023年利润总额 -37,008.40万元，2024年1 - 9月 -19,142.31万元[7] - 2023年净利润 -30,511.08万元，2024年1 - 9月 -15,587.81万元[7]

市场扩张和并购 - 2022年11月4日，华灿光电拟向特定对象发行股票372,070,935股，京东方以20.84亿元现金认购[6][13] - 本次权益变动完成后，京东方合计持有华灿光电23.01%的股份，控制26.53%的表决权[14] - 本次权益变动后，华灿光电控股股东由华发科技产业集团变更为京东方，实际控制人由珠海市国资委变更为北京电控[14] 资金相关 - 本次认购所需资金约20.84亿元，银行贷款获取资金不超过认购总额的60%，剩余用自有资金[17] 承诺与限制 - 京东方承诺本次认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[16] - 京东方承诺本次认购以自有或自筹资金独立投资，资金来源合法[16] 未来展望 - 截至报告签署日，京东方暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或重大调整计划[19] - 截至报告签署日，京东方暂无在未来12个月内对上市公司资产和业务处置、购买或置换资产的重组计划[20] 后续安排 - 权益变动完成后，京东方将推荐董事及高级管理人员候选人[22] - 权益变动后，华灿光电将按发行情况修改《公司章程》相关条款，京东方暂无其他修改计划[24] 持续督导 - 本持续督导期为2024年7月1日至2024年9月30日[11] - 本持续督导期内，京东方和华灿光电建立了良好公司治理结构和规范内部控制制度，无违规情形[15] - 持续督导期间内，京东方未对上市公司主营业务作出重大改变或调整[19] - 持续督导期间内，京东方未对上市公司重大资产、业务进行处置，未进行购买或置换资产[21] - 持续督导期间内，上市公司董事、高级管理人员未进行调整[23] - 本持续督导期间内，京东方未对上市公司业务和组织结构进行重大调整[30] - 本持续督导期间内，上市公司未对京东方违规提供担保或者借款[31] - 本持续督导期及全部持续督导期间，华灿光电规范运作，未发现违反公司治理和内控制度相关规定的情形[33] - 本持续督导期及全部持续督导期间，京东方不存在要求华灿光电违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形[33] - 本持续督导期及全部持续督导期间，京东方不存在违反其承诺及已公告后续计划的情形[33] - 本持续督导期及全部持续督导期间，京东方不存在未履行其他约定义务的情况[33]

独立董事提名 - 沈波被提名为京东方华灿光电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 沈波及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 沈波近十二个月无相关情形，未受交易所谴责批评[8][10] - 沈波担任境内独董公司不超三家，在该公司未超六年[10] 承诺与授权 - 沈波承诺声明材料真实准确完整，将勤勉履职[10][11] - 沈波授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 董事会同意于2024年11月15日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[11] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励对象调为340人，拟授股数调为6206万股[5] - 2024年10月25日为首次授予日，向340人授5575万股，价格2.69元/股[7] 人事变动 - 林金桐辞去独立董事等职务[9] - 提名沈波为第六届董事会独立董事候选人[10]

人事变动 - 林金桐因个人原因辞去独立董事等职务，原定任期至2026年8月30日[2] - 董事会同意提名沈波为第六届董事会独立董事候选人[3] 人员信息 - 沈波1963年生，现任北京大学理学部副主任等职[7] - 截至公告披露日，林金桐、沈波均未持有公司股票[2][8] 会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第六届董事会第十一次会议[3]