业务发展 - 2018Q2开始做垂直一体化合并，加上蓝宝石业务，业务可与三安相比 [1] - Mini LED已批量出货，主要针对全彩显示获认可，关键是RGB的LED背光应用，用于大型电视、影院，已出货几百KK，Q3Q4有产品推出，与国内外厂商联合开发 [1][2] - 公司LED还有小间距、倒装照明、MICRO LED等外延、芯片基础研究，涵盖应用端和转移端 [2] - 美新加速度计进入国际大品牌汽车，今年拓展国产车市场，国内有百万量级销量，消费电子上是微软surface、OPPO第一供应商，正为三星和华为产品测试 [2] - 美新现有几个亿销售，后续拓展陀螺仪、流量计等新方向产生利润 [2] 财务与业绩 - 收购的半导体公司今年按对赌协议净利润9000多万人民币，收入约6000万美金 [2] - LED芯片一季度价格下降约2 - 3个点，二季度到下半年平稳略有下降 [2] - 一季报因春节放假且下游封装厂商放假长，为一年中最低 [3] - 2017年比2018年一季度供求关系好，下游库存正常 [3] - 调整客户结构进入高端客户，海外客户提升毛利且量增加，一季度业绩好 [3] 项目进展 - 4月初完成美新股权变更，4月底新股上市，预计4月完成并表 [2] - 108亿投资项目在可研、环评中，立项后3 - 4季度不同项目启动，具体项目5 - 7年完成 [3] 行业看法 - 2018年很多厂商计划扩产，但形成产能的不多，华灿产销量95%以上，不担心市场，如兆驰100台设备可能2019Q2Q3形成产能 [2] - LED芯片是技术高度密集型，对比2010 - 2011年，当时很多产能未真正使用 [2] 设备相关 - 国产设备折旧占整体成本比例不大，影响成本更多是单位设备产能、良率 [3]

公司经营情况介绍 - 公司总裁向彬元资本介绍公司发展历程和近期经营情况 [1] MOCVD效率问题 - 新机器效率仍有提升空间，但未来进步不如以前快，现有机器尺寸已达经济和性能良好平衡，继续提升石墨盘尺寸成本会显著上升，机台效率提升更困难 [1][2] 行业扩产情况 - 去年三安和华灿实质性产能扩张，今年市场消化过去一年扩产产能，目前各方扩产趋于理性，盲目扩产二线厂生存空间受更大挑战 [2] 产能情况 - 全中国LED芯片产能约1000万片/月，华灿和三安加起来占一半左右，即500万片/月 [2] 芯片价格情况 - 去年年底到今年Q1，低端产品价格有个位数售价下降，目前二线厂商利润空间有限，价格继续下降空间不大 [2] 芯片平均售价情况 - 去年三安产品平均售价高，因其国外高端客户占比多，华灿改善客户结构且产品性能提升，平均售价与三安持平 [2] 成本控制优势 - 产品光效领先，比二线厂商成本节约15%；规模效应使二线厂电费水平高出20%-30%，其他管理费用、供应链管理等也类似；产业链整合，子公司云南蓝晶是蓝宝石衬底片第一大供应商，综合成本有优势 [2][3] PSS业务情况 - 云南蓝晶衬底片除自供外部分外卖，通过销售给PSS厂商完成环节，可拓宽销售渠道，避免深度定制PSS衬底带来的和别厂外延匹配问题 [3]

行业情况 - LED行业整体景气，小间距LED、不可见光、汽车照明、景观照明景气度高，普通LED照明渗透率稳步提升，未来三年下游需求预计增长10%或以上，芯片供给端实际释放产能比预期乐观 [2] 公司业务进展 - 华灿光电Mini LED 2018Q1已批量出货，每月收入约几百万元，客户主要为海外客户 [2][3] - 美新加速度计进入国际大品牌汽车，今年拓展国产车市场预计有百万量级销量，在消费电子上是微软surface、OPPO第一供应商，现有几个亿销售，未来将拓展陀螺仪、流量计等新方向 [2] - 公司LED和MEMS在生产管理、控制、关键步骤上互通，工艺条件提升可互相交流 [2] 公司经营数据 - 华灿光电产销量95%以上，中高端产品占比约70%-80%，库存保持在1 - 2个月水平，下游客户库存也不高 [2][3] 问答环节要点 - LED芯片今年整体降价幅度符合预期，毛利相对稳定，得益于下游原材料下降和发光效率提升 [2][3] - 芯片行业虽有扩产计划，但真正形成有效产能的不多，国内核心供应商3 - 5家，公司对市场不担心 [3] - 中美贸易问题对公司出口LED芯片影响可忽略不计，对美新整合无影响 [3][4] - 公司产品海外客户主要是韩国客户 [4] - 108亿投资项目在可研、环评准备中，待董事会和股东大会审议通过立项后，快则3 - 4季度不同项目启动，具体项目5 - 7年完成 [4] - 国产设备折旧占整体成本比例不大，影响成本更多是单位设备产能、良率 [4]

公司概况 - 华灿光电于2018年二季度正式并入美新半导体，美新半导体成立于1999年，2007年在美国纳斯达克上市，2013年进行私有化 [2] - 美新公司是全球最大的磁传感器之一、加速度计供应商之一 [2] 市场销售 - 美新加速度计进入国际大品牌汽车，今年拓展国产车市场，国内会有百万量级销量 [2] - 美新在消费电子领域，是微软surface、OPPO的第一供应商，现有几个亿销售 [2] - 美新来自手机领域收入占比不到50%，剩下是汽车、工控等领域 [3] - 美新加速度计在大陆市占率超过15%，地磁达到20%以上 [3] 产品价格 - MEMS传感器产品对应不同应用领域，价格差别大，跨度从5美分/只到100美金/只 [2] 客户需求 - 每家客户期望值不同，要完全满足每家应用都有偏差，不同方案的产品都有市场，美新在有些客户中是一供，有些是二供，有些是独供 [2][3] 未来发展 - MEMS行业持续增长，美新将提升现有产品市场份额，开拓新产品 [3] - 美新目前做姿态控制的加速度计，未来车用新产品将集中在辅助驾驶等领域 [3]

产品结构调整 - 公司产品结构调整得益于多年技术储备，将重心转移到高毛利产品，2寸片平均价格从2019年约80元升至2021年上半年112元左右，产品结构持续优化 [2] - 产品结构从绝大部分为普通照明转变为绝大部分是中高端产品，普通照明产品比例降为个位数百分比，高端照明、背光、显示屏、Mini市场份额显著提升 [2] 扩产计划 - 公司扩产计划集中在义乌和张家港，义乌主要进行Mini LED扩产，张家港有高端照明、背光、显示屏、红光Mini [2] - Mini募投资金截止2021年上半年已支出5.8亿，完成近50%的Mini扩产计划 [2] 市场占比与出货情况 - 公司未披露不同下游市场具体占比，盈利强及占比高的产品线有Mini、背光、高端白光（含植物照明、车灯及高光效照明） [3] - Mini发货量较上年同期增长140% [3] Mini LED竞争力 - Mini LED具有高竞争壁垒，公司从2017年开始布局积累技术储备，红光技术是重要壁垒，行业具备该技术企业较少 [3] - Mini LED市场下游厂商看重芯片厂商的可靠性和安全性，品牌价值地位提升 [3] - 公司布局Micro LED领域，具备先发、技术和客户优势，随着Micro LED成为主流，下游应用将有新增长潜力 [3] 芯片价格趋势 - 2020年上半年公司开始调整产业结构，兼顾毛利率和稼动率平衡，成立产品线管理部调整产品组合，增强抗风险能力 [3] - 依照销售及产品线预测进行6个月滚动生产计划，保证稼动率、产销率和有效库存管理，平均价格趋势很大程度由Mini LED起量速度决定 [3] 其他产品情况 - 未披露蓝光芯片中倒装和正装占比 [4] - 整个LED行业基本用蓝宝石衬底，硅衬底成本便宜但性能有劣势，光效低、显示应用工艺复杂 [4] 下游市场增长点 - 公司看好Mini LED市场发展，Mini LED背光下半年将起量，也看好传统背光市场、RGB户内外显示、植物照明、车灯等 [4] 股东影响与业务发展 - 国资背景的华实控股参与公司战略规划，全方位支持公司发展，利用自身资源助力公司 [4] - 公司从2005年开始从事LED氮化镓半导体材料发展，2020年布局氮化镓电力电子器件，相关研发产品已陆续送样 [5] 衬底片业务 - 公司未把云南蓝晶当作成本中心，其蓝宝石衬底片市占率、产品质量和客户满意度领先业界，正努力提升运营效率、降低成本改善盈利能力，2021半年报显示已有持续改善 [5][6]

公司发展战略与前景 - 公司将持续战略调整升级产品结构，专注中高端产品，加速布局新型全色系 LED 高性能外延和芯片市场，保持和扩大在 LED 领域的核心竞争力和龙头地位，发挥半导体技术优势，实现“成为全球化合物半导体创新引领者”的愿景 [1][2] - 公司持续加大研发投入确保技术领先优势，加强产业链上下游紧密协作，稳健实施发展战略布局，应对风险挑战 [2][4] 公司经营数据与财务状况 - 2021 年公司归属于上市公司股东的净利润为盈利 9,362.36 万元，剔除激励计划股份支付费用影响后，净利润为 119,529,980.25 元，满足业绩考核条件 [3][11] - 2021 年公司经营现金流明显好转，主要是利润水平提升，叠加 2020 年受监管规则变化影响现金流为负数 [3][8] - 截至 2021 年年末公司资产负债率 44.99%，流动比率 1.23，货币资金余额 9.29 亿元 [7] - 2020 年募集的 11.83 亿元用于 Mini/Micro LED 项目，截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 10.5 亿元，项目进度符合规划和管理层预期 [3][6] - 2021 年底，聚灿光电员工 1297 人（生产 829 人），芯片及外延片收入 12.1 亿；华灿员工 3471 人（生产 2170 人），芯片及外延片收入 21.6 亿 [5] - 截至 2021 年 9 月 30 日，华灿苏州总资产 40 亿，净资产 16.7 亿，营收 16.5 亿；华灿浙江总资产 60.3 亿，净资产 35.6 亿，营收 13.5 亿 [5] 公司业务与市场情况 - 子公司成立实验室重点针对 Micro LED 在小尺寸应用上的研究，珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司进展顺利 [3] - 公司 LED 芯片产品覆盖多个细分市场，根据下游不同细分市场的景气度，采取产品升级和结构调整等方式稳定产品整体价格，提升盈利能力 [5] - 不同品类芯片产品单片产出颗数差异较大，不能仅从销售片量数据判定产品销售情况，2021 年度公司销售额与毛利率双提升，产品结构调整已见成效 [3] - 2021 年公司主要战略是调整产品结构，发展中高端产品，深耕 LED 新型应用市场，提升产品综合毛利率 [4] - 公司与产业链多家龙头企业紧密合作，但秉持原则未经许可不公开客户信息 [8][9][10] 公司人事变动 - 2022 年 4 月周先生因个人原因辞去公司董事、总裁等职务，随后公司聘任刘榕先生担任公司总裁，刘榕是创始团队成员之一，熟悉行业和公司，有丰富经营管理经验 [2] 投资者关注问题及公司回应 - 对于公司市值与乾照相近、总裁更换、营收增长幅度低于对手、人均创收低于对手等问题，公司强调行业竞争、产品结构差异等因素，并表示会持续调整产品结构，提升竞争力 [2][4][6] - 对于股价下跌、是否回购股份等问题，公司称股价波动受多种因素影响，短期波动不影响公司信心，回购属重大事项以巨潮资讯网公告为准 [7][8][10] - 对于客户信息、销售数据等机密问题，公司表示严格履行保密协议，不予公开披露 [8][9][10] - 对于融资问题，公司表示资金状况良好，将拓宽融资渠道，开发低成本融资方案 [7][9]

产能与产品情况 - 公司浙江子公司扩建 Mini LED 产能，投资进度和产能释放符合预期 [1][2] - 预计 2022 年底推出 650V cascode 产品 [2] - 公司不单独披露 Mini LED 产品销量，按规划落实布局，新产能建设稳步推进 [5] 行业与业务方向 - Mini LED 将带动显示技术变革，苹果、华为等推出相应产品，公司与产业链紧密合作，产品应用于多个重点项目，海内外订单成长，质量获肯定，是公司重要业务方向之一 [2] - 公司主营业务为 LED 芯片、外延片、蓝宝石衬底研发销售，积极布局第三代半导体化合物 GaN 电力电子器件领域，2020 年 12 月 15 亿定增项目中有 3 亿元投入该领域 [5] 研发与专利情况 - 2021 年研发投入 2.06 亿元，较 2020 年度同比增长 34.82% [2] - 截至 2021 年 12 月 31 日，累计拥有专利及软件著作权 1,042 项，已授权专利 769 项，4 项发明专利获中国专利奖，正在审核中专利 273 项 [2][3] - 目前主要集中于 Micro LED 芯片制程及相关转移技术、紫外 LED、化合物半导体功率器件等未来战略型研发项目 [2] 财务与投资情况 - 2021 年公司归属于上市公司股东的净利润为 9,362.36 万元，2022 年一季度为 712.92 万元 [5] - 报告期内参与投资理财，已增加资金收益，理财已到期，后续根据实际发展规划 [3] 公司管理与战略 - 秉持以财务结果为导向，以业务发展为核心，经营管理中长期战略规划和短期业务计划并重，通过绩效体系管理落地经营措施，实现战略到执行的闭环 [3] - 立足主业，发力中高端产品推动结构升级，持续战略调整，专注中高端，布局新型全色系 LED 高性能外延和芯片市场，加强前沿技术储备，持续管理创新，提升治理水平 [4] - 十四五期间，在 LED 芯片、蓝宝石、先进半导体和器件领域，发挥半导体技术优势，致力于成为全球化合物半导体创新引领者 [4][5] - 专注主业发展，围绕战略稳健经营，提升核心竞争力和内在价值，开展投资者关系管理工作 [5] 其他情况 - 在建项目情况查阅 2021 年年报“在建工程”部分 [2] - 目前 GaN 电力电子器件外延片达国内先进水平，芯片工艺完成阶段性开发，已与多个终端客户开展应用领域合作 [4] - 重视环保，完善环保制度，升级设备，加快节能减排技术创新 [4] - 目前无海外工厂，疫情防控纳入常态化管理，生产运营正常 [5] - 年度权益分派计划关注后续在巨潮资讯网发布的定期报告及相关公告 [3] - 回购公司股票以巨潮资讯网公告为准 [3] - 新业务开展情况如达披露标准将如实披露，关注年报及定增项目进展公告 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括明悦（杭州）资产管理公司等多家机构 [1] - 时间为2022年10月18日10:00 - 12:00 [1] - 地点在义乌市苏溪镇苏福路二楼8号会议室（华灿光电（浙江）有限公司科研楼233号） [1] - 上市公司接待人员有副总裁王江波、副总裁兼董事会秘书张超 [1] Mini/Micro LED业务进展 - Micro LED常规产品持续小批量供应国内外头部企业，性能和良率稳步提升，满足客户阶段性系统验证要求 [1] - 与战略客户在瞻性项目紧密合作，在器件结构设计等多方面取得较大进展 [1] - 巨量转移技术与设备厂商联合开发，良率持续提升，进展顺利 [1] Mini/Micro LED市场关系 - Mini LED和Micro LED很大程度上会共存，应用领域更多取决于LED产品间距大小，Micro LED更多应用于点间距1.0以下，部分产品存在较小区域重叠 [2] 未来应用领域增长点 - Micro led、植物照明、新型车用照明灯等领域会是新的增长点 [2] - 化合物半导体市场随新能源行业发展，未来增长确定 [2] 先进半导体研究院研究方向 - 光电方向，主要重心在Micro LED上，如AR/VR等小尺寸屏的转移及Micro LED的向下延伸 [2] - 氮化镓的电子器件，包括相关器件的研发及模组的封装测试等 [2] 化合物半导体业务发展规划 - 公司战略向大化合物半导体方向扩展，GaN电力电子器件是首先布局的产品方向，面向移动消费电子终端快速充电器等多领域 [2] - GaN电力电子器件外延片已达国内先进水平，芯片相关工艺完成阶段性开发，预计今年底完成几款650V产品出样，明年投放市场 [2]

华灿引入京东方考量 - 华发集团位列“中国企业500强”第183位，2021年5月子公司入主华灿光电后全方位赋能，推动经营管理提质增效 [2] - 引进京东方旨在顺应行业趋势，把握高端LED行业机遇，加强Mini/Micro LED芯片领域产业布局，巩固扩大市场份额 [2] - 华发集团和京东方将持续赋能，拓展产业链战略合作，发掘多领域合作机会 [2] - IDG资本多年来助力华灿发展，未来华发集团和IDG资本将配合支持京东方，推动华灿做大做强 [2] - 华发集团将依托本地优势，为华灿在珠海的Micro LED项目提供支持，助力产品结构转型升级 [2][3] 京东方发展战略 - 定位为为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，愿景是成为地球上最受人尊敬的伟大企业 [3] - 业务以显示和传感为核心技术，半导体显示是主营原点和技术策源地，明确MLED、智慧医工、IoT创新、传感器及解决方案4个主要发展方向 [3] - 在LCD智能手机等5大应用领域市占率多年第一，2022年上半年柔性OLED市占率近20%，国内第一、全球第二，创新应用领域部分市占率全球第一 [3] - 2021年研发投入超120亿，自主专利累计申请超75,000件，IFI专利申请排名第十一，WIPO排名第七，2021年荣膺中国质量奖 [3] - 拥有17条半导体显示生产线，产品尺寸覆盖1寸至110寸，设有2个创新中心和4个数字医院，2022年福州8.5代线获达沃斯“灯塔工厂” [4] - 提出“屏之物联”战略，构建“1+4+N+生态链”业务架构，MLED事业是重要战略驱动力 [4][5] - 通过资本合作搭建战略生态，目标是成为Mini/Micro LED显示和解决方案全球领先者，与华灿整合可实现产业链协同，强化生态建设内核能力 [5] 京东方MLED发展情况及规划 - 业务定位是打造以主动式驱动、COG为核心，COB/SMD协同发展的Mini/Micro LED生态群，有半导体显示、独有驱动架构、高速转印三大核心技术，孵化出背光和直显两大产品族群 [5] - 核心优势包括超高精度半导体工艺、高速巨量转印技术、独特AM主动式驱动技术，健康护眼技术获TUV - 莱茵/SUD双重认证 [6] - 2017年启动Mini LED研发，2019 - 2021年取得多项突破和成果，2021年发布α - MLED技术品牌 [6][7] - 预计2030年MLED背光领域产值达1000亿以上，年复合增长率30%以上；直显领域产值达1800亿以上，年复合增长率18%；Micro LED市场规模超300亿 [7] - 未来基于4大核心技术优势，构建Mini LED直显、背光、Micro LED及智慧终端领域发展格局，与华灿优势互补、协同发展 [7][8] 华灿光电公司及产品 - 成立于2005年，专注显示LED芯片研发制造，基地分布多地，主营LED外延片及芯片等，是LED芯片龙头供应商 [8] - 发展历经初创期、快速增长期，2018 - 2020年布局Mini/Micro和第三代半导体，2021年华实控股成为第一大股东 [8] - 产品包括Mini/Micro新型显示等多种类型，截至2022年6月30日，专利及软件著作权共1080项，部分实验室项目获国家支持 [9] - Mini LED芯片在RGB直显和背光方面有多年积累，尺寸变小成本降低，渗透率将提升，已有成熟芯片解决方案 [9] - Micro LED技术积累深厚，中小尺寸产品良率提升，大尺寸圆片波长均匀性领先，10月份像素器件上屏点亮 [9] - 户外高端显示领域市占率居首，特种照明是发展重点，具备优秀客户基础 [9] - 注重与产业链上下游协同合作，推进战略联动 [9] - 发行方案：向特定对象发行，京东方现金全额认购；发行价格5.60元/股，为定价基准日前二十个交易日均价的81.78%；发行数量3.72亿股，不超发行前总股本30%；募集资金不超20.83亿，用于Micro LED项目17.5亿，补充流动资金3.34亿 [10] 投资者问答 - MLED业务是京东方“1+4+N+生态链”业务架构中4条主战线之一，是未来高潜航道和战略方向，将打造独立发展平台，成为营收等新增长极 [11] - 预计2030年MLED行业全球市场规模超3300亿，京东方将加大投入，成为华灿控股股东后，加强协同，补足技术短板，构建MLED业务新生态 [11][12] - 华灿围绕Micro LED进行全面研发布局，芯片产品通过验证并小批量供应，像素器件10月上屏点亮，预计明年小规模量产，微显示屏实现样品动态画面显示，巨量转移技术良率提升，项目具备产业化条件 [12][13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入484,111,483.05元，同比减少39.28%；年初至报告期末营业收入1,766,945,216.40元，同比减少26.11%[7] - 营业总收入本期为17.67亿元，上期为23.91亿元，减少约26.1%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 52,591,030.62元，同比减少210.00%；年初至报告期末为 - 41,154,623.15元，同比减少283.87%[7] - 营业利润本期亏损6816.63万元，上期盈利1660.23万元[30] - 利润总额本期亏损6773.42万元，上期盈利1430.80万元[30] - 净利润本期亏损4115.46万元，上期盈利2238.20万元[30] - 综合收益总额本期亏损4000.86万元，上期盈利2227.17万元[33] - 基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.02元[33] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额627,317,962.35元，同比增长293.01%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长293.01%，主要因公司报告期内收到的政府补贴和增值税留抵退税增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少436.59%，主要因报告期内公司偿还借款支付的现金增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,925,732,725.59元，上期为1,944,361,536.56元[34] - 收到的税费返还本期为398,752,989.70元，上期为14,009,645.90元[37] - 经营活动现金流入小计本期为2,570,951,284.24元，上期为2,182,788,401.42元[37] - 经营活动现金流出小计本期为1,943,633,321.89元，上期为2,023,167,901.97元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为627,317,962.35元，上期为159,620,499.45元[37] - 投资活动现金流入小计本期为202,224,446.26元，上期为211,983,571.23元[37] - 投资活动现金流出小计本期为660,135,795.94元，上期为1,282,274,772.56元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 457,911,349.68元，上期为 - 1,070,291,201.33元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为2,437,400,911.24元，上期为2,079,756,608.43元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为2,647,371,553.37元，上期为2,017,374,513.28元[37] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11,191,847,448.57元，较上年度末减少4.22%；归属于上市公司股东的所有者权益6,387,589,326.03元，较上年度末减少0.62%[7] - 2022年9月30日，公司货币资金为1,189,293,314.04元，年初为929,243,306.09元[22] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为170,685,000.00元，年初为220,685,000.00元[22] - 2022年9月30日，公司应收票据为322,254,078.00元，年初为432,365,195.07元[25] - 2022年9月30日，公司应收账款为632,111,558.05元，年初为702,823,093.50元[25] - 2022年9月30日，公司存货为1,452,915,920.98元，年初为1,309,260,166.79元[25] - 2022年9月30日，公司流动资产合计4,280,119,829.20元，年初为4,594,600,345.09元[25] - 流动负债合计本期为33.71亿元，上期为37.36亿元，减少约9.7%[28] - 非流动负债合计本期为14.33亿元，上期为15.22亿元，减少约5.8%[28] - 负债合计本期为48.04亿元，上期为52.58亿元，减少约8.6%[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计45,670,414.83元；年初至报告期期末合计207,496,207.98元[8] 预付款项情况 - 预付款项期末余额较期初减少43.78%，主要因报告期内公司预付材料款减少[12] 财务费用情况 - 财务费用本期较上年同期减少36.39%，主要因公司报告期内收到的贷款贴息增加[13] 投资收益情况 - 投资收益本期较上年同期增长47.77%，主要因报告期内公司理财产品到期投资收益增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,540[17] - 珠海华发实体产业投资控股有限公司持股比例24.87%，持股数量308,406,868股[17] - 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.70%，持股数量182,313,043股[17] 子公司扶持资金情况 - 全资子公司华灿光电（浙江）有限公司收到2022年度第六批扶持资金1,500万元[21] 营业成本情况 - 营业总成本本期为19.54亿元，上期为25.54亿元，减少约23.5%[28]