天壕环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 天壕环境股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 天壕环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天壕环境股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | ...

天壕环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 天壕环境股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 天壕环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 （1）天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险 公司燃气板块主营 业务包括城市燃气供应，即从上游采购天然气和煤层气销售给下游客户。2017 年中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，提出 天然气行业管网设施开放、配气管网成本监审、非居民价格放开等改革任务， 明确了"准许成本+合理收益"的定价机制，气源和销售价格由市场形成。公司在 业务区域内持有燃气特许经营权，形成了 ...

天壕环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 天壕环境股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 天壕环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天壕环境股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------- ...

天壕环境股份有限公司 2019 年半年度报告全文 天壕环境股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 天壕环境股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险 公司燃气板块主营业务包括城市燃气供应，即从上游采购天然气和煤层气 销售给下游客户。目前我国天然气销售定价主要采用政府定价模式，煤层气主 要采取市场化定价模式。由于公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成 了一定的自然垄断。因此公司对上下游具有一定议价能力，从而保证了公司的 盈利能力。如果未来天然气的价格政策调整，公司也将积极调整经营策略和盈 利模式，适应新的价格机制。由于政策的出台和实施仍有待观望，虽然公司已 提前着手准备应对天 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为天壕环境，代码为300332[34] - 公司法定代表人为陈作涛[34] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室，邮编100082[34] - 公司国际互联网网址为www.trce.com.cn，电子信箱为ir@trce.com.cn[34] - 董事会秘书为张洪涛，证券事务代表为毛勍，联系电话均为010 - 62211992，传真均为010 - 62213992，电子信箱均为ir@trce.com.cn[35] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》[36] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http ： //www.cninfo.com.cn ）[36] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[36] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[24] 公司战略布局 - 公司形成以燃气板块为主体，水务和节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略布局[19] - 2018年公司确定以燃气板块为主体，水务板块、节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略[104] - 公司未来将围绕燃气板块为“主体”，水务、节能环保板块为“两翼”协同发展[196] 公司业务风险 - 公司围绕节能、环保、清洁能源领域开展并购整合，存在并购及整合风险[15] - 公司未来将开拓节能、环保、清洁能源相关新业务，存在进入新行业的经营风险[19] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以880,200,859为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[19] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入19.74亿元，较上年调整后减少0.49%[40] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8439.55万元，较上年调整后减少6.41%[40] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2477.32万元，较上年调整后减少73.63%[40] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，较上年调整后增加625.56%[40] - 2018年末资产总额81.33亿元，较上年末调整后减少2.60%[40] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产34.66亿元，较上年末调整后减少0.56%[43] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.94亿、4.19亿、4.22亿、7.40亿元[43] - 2018年非流动资产处置损益为 - 2358.06万元，天壕前景项目资产报废损失[46] - 2018年计入当期损益的政府补助为637.79万元[46] - 增值税退税涉及金额3226.08万元，因与公司正常经营业务密切相关[50] - 长期股权投资比上年增加25,945,863.82元，增加比例为48.01% [85] - 货币资金比上年减少331,604,405.12元，减少比例为60.21% [85] - 递延所得税资产比上年增加25,202,515.92元，增加比例为110.54% [85] - 2018年公司实现营业收入197,407.23万元，同比减少0.49%；归属于母公司股东的净利润8,439.55万元，同比减少6.41%[105] - 公司为抓住天然气行业机遇，加大管输投资建设，融资规模增加致本年度财务费用增加较大[105] - 2018年天然气供应及管输运营业务实现营业收入100,106.95万元，同比减少7.31%，占公司营业收入总额的50.71%；全年售气量4.28亿立方米，略有减少[106] - 2018年水处理工程服务及膜产品销售业务实现营业收入56,748.32万元，同比增加33.86%，占公司营业收入的28.75%[111] - 全资子公司赛诺水务2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,888.99万元，同比增加14.98%，略低于承诺利润10,000万元[111] - 赛诺水务2016 - 2018年累计实现扣非净利润23,542.42万元，大于累计承诺扣非净利润22,000万元，完成业绩承诺[111] - 2018年原控股子公司日照赛诺增资扩股，引入中国葛洲坝集团绿园科技有限公司增资5,204.08万元[113] - 增资后公司通过全资子公司赛诺水务持有葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司29.4%的股份，该公司不再纳入合并报表[113] - 余热发电合同能源管理业务营收31788.45万元，同比增加1.52%，占公司营收16.10%[114] - 余热发电及在建项目装机规模合计337.5MW，其中在建项目有天壕鄂尔多斯项目（25MW）等[118] - 子公司天壕前景获合作方补偿2758万元，原项目投资4554万元，装机容量6MW[119] - 子公司天壕智慧获合作方回购款3800万元，原项目投资3855万元，装机容量4MW[120] - 余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务收入8362.15万元，同比下降48.31%，占公司营收4.24%[122] - 2018年营业收入合计197407.23万元，同比减少0.49%[124] - 燃气行业营收100106.95万元，占比50.71%，同比下降7.31%[124] - 节能环保行业营收40150.60万元，占比20.34%，同比下降15.46%[124] - 生态保护和环境治理（水务）营收56748.32万元，占比28.75%，同比增长33.86%[124] - 燃气供应及安装业务营业收入为10.01亿元，占比50.71%，同比下降7.31%[127] - 水处理工程服务及膜产品销售收入为5.67亿元，占比28.75%，同比增长33.86%[127] - 华北区营业收入为14.73亿元，占比74.61%，同比增长16.85%[127] - 燃气行业毛利率为12.14%，同比下降4.49%[127] - 节能环保行业毛利率为31.36%，同比增长0.63%[127] - 生态保护和环境治理（水务）毛利率为37.17%，同比下降2.44%[127] - 燃气供应销售量为4.28亿立方米，同比下降4.34%[130] - 余热发电合同能源销售量为9.25亿千瓦时，同比下降3.53%[130] - 生态保护和环境治理（膜产品销售）销售量为130.51万平方米，同比增长24.30%[130] - EPC业务新增订单金额为4.45亿元，确认收入订单金额为3.84亿元[132] - 燃气供应及安装业务原材料2018年金额为6.76亿元，占营业成本比重44.67%，同比减少7.95%[136] - 水处理工程服务及膜销售业务设备2018年金额为2.57亿元，占营业成本比重17.00%，同比增加72.55%[136] - 前五名客户合计销售金额为10.16亿元，占年度销售总额比例51.46%[140] - 前五名供应商合计采购金额为7.20亿元，占年度采购总额比例59.99%[144] - 销售费用2018年为2143.13万元，同比减少2.31%[145] - 管理费用2018年为1.95亿元，同比增加32.14%，主要因薪酬和中介机构服务费增加[145] - 财务费用2018年为1.78亿元，同比增加54.88%，因加大管输投资建设，融资规模增加[145] - 研发费用2018年为4287.33万元，同比增加17.31%[145] - 2018年经营活动现金流入1,836,814,374.01元，同比增4.04%；流出1,523,946,036.04元，同比降16.50%；净额312,868,337.97元，同比增625.56%[159] - 2018年投资活动现金流入1,082,197,786.98元，同比增65.98%；流出1,359,036,839.12元，同比降9.75%；净额 -276,839,052.14元，同比增67.58%[159] - 2018年筹资活动现金流入1,383,230,361.61元，同比降20.98%；流出1,672,550,749.29元，同比增48.94%；净额 -289,320,387.68元，同比降146.11%[159] - 现金及现金等价物净增加额 -253,099,065.35元，同比增11.48%[162] - 经营活动现金流量净额增加主因存出保证金到期收回、票据结算增加[162] - 投资活动现金流量净额增加主因上期收购支出本期无及购建长期资产支出减少[162] - 筹资活动现金流量净额减少主因融资流入减少、偿还借款支出增加[163] - 非主营业务中，投资收益3,278,754.16元，占利润总额9.04%；资产减值68,740,061.82元，占189.56%；营业外收入87,153,246.43元，占240.34%；营业外支出28,433,632.38元，占78.41%[164] - 2018年末货币资金219,108,335.6元，占总资产2.69%，较2017年降3.91%，主因归还债务支付资金[165] - 应收账款为548,305,832.97元，占比6.74%，较上期增长1.15%[168] - 存货为661,428,453.76元，占比8.13%，较上期增长0.39%[168] - 长期股权投资为79,990,813.16元，占比0.98%，较上期增长0.33%[168] - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期投资额为59,875,000.00元，变动幅度为 -83.30%[171] - 公司新设中联华瑞天然气有限公司，投资金额10,000,000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏 -115.15元[171] - 2016年募集资金总额52,415.88万元，本期已使用10,026.48万元，累计使用52,676.45万元，累计变更用途比例26.75%，尚未使用1.19万元[175] - 支付收购赛诺水务现金对价承诺投资35,584.12万元，累计投入35,584.12万元，投资进度100.00%[176] - 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目承诺投资16,831.76万元，调整后投资3,007.22万元，累计投入3,007.22万元，投资进度100.00%[176] - 甘河项目调整后投资1,100万元，本期投入89.1万元，累计投入553.21万元，投资进度50.29%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[176] - 日照污水项目承诺投资2800，截至2019年12月31日累计投入2618.05，投资进度93.50%[182] - 日照海淡项目承诺投资4000，截至2019年12月31日累计投入3045.45，投资进度76.14%[182] - 研发中心项目承诺投资3000，截至2019年12月31日累计投入652.66，投资进度21.76%[182] - 2017年11月相关会议通过，原募投项目部分14021.88万元募集资金变更用于新项目[183] - 2017年6月公司以1244.610959万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[183] - 尚未使用的募集资金11855.46元将转入公司一般户用于永久补充流动资金、偿还债务[185] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入募集资金7215.74万元，本报告期实际投入7215.74万元，投资进度100.00%[186] - 北京华盛子公司注册资本25亿元，营业收入96.110586亿元，净利润5.608448721亿元[191] - 赛诺水务子公司注册资本15.48338亿元，营业收入56.932441278亿元，净利润10.040498122亿元[191] - 公司处置子公司对业绩有一定贡献，影响投资收益990万[191] - 本报告期末，公司主要子公司北京华盛资产总额较上年同期末增加73,938.25万元，增长65.03%[194] - 本报告期，北京华盛净利润比上年同期减少11,162.63万元[195] 燃气板块业务数据关键指标变化 - 公司燃气板块业务在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权[14] - 公司燃气供应下游客户集中度较高，主要为当地大型氧化铝企业[14] - 公司燃气板块主营业务包括城市燃气供应，天然气销售主要采用政府定价，煤层气主要采取市场化定价[5] - 公司燃气板块经营范围包括燃气生产销售、管网投资建设运营等，全资子公司北京华盛在山西省三市县、控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权[54] - 天然气供应及管输运营盈利模式有购销价差、管输费、设计咨询服务费和设备销售及售后服务收入[61] - 天然气供应及管输运营采购

天壕环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 天壕环境股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1 天壕环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天壕环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 7,864,068,687.39 | 8,349,959,929.02 | | -5.82% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,442,318,963.06 ...

天壕环境股份有限公司 2018 年半年度报告全文 天壕环境股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 天壕环境股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 （3）余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险 燃气板块业务区域内持有天然气特许经营权，形成一定的自然垄断，面对 上下游合作企业具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。公司燃气板 块的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价主要采用政府定价机制， 煤层气主要采取市场化定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策 做出调整，燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格的调整转 移给用气方时，公司天然气销售业务的业 ...

天壕环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 天壕环境股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 天壕环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天壕环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -290,199.87 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 290,361.86 | 主要为工程实验室补助及稳岗 | | 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | 补贴 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - ...

天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 天壕环境股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 （1）天然气定价模式如出现调整带来的业绩波动风险 燃气板块业务区域内持有天然气特许经营权，形成一定的自然垄断，面对 上下游合作企业具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。公司燃气板 块的气源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价主要采用政府定价机制， 煤层气主要采取市场化定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策 做出调整，燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格的调 ...

天壕环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 天壕环境股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 天壕环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天壕环境股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 8,242,870,811.37 | 7,597,722,802.32 | | 8.49% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,368,036,034.86 | 3,327,450,805.54 | | 1.22% ...