业绩情况 - 公司 2024 年上半年营业收入与去年基本持平,而利润出现同比下降,主要因为去年同期的购销价差更大[4] - 今年上半年,公司未能获取较低价的气源,且河北市场供气情况相对饱和,造成今年价差收窄[4] - 公司将更多地在陕西布局,与榆林、延安等地的政府和企业合作,以当地的气源门站价来获得当地的资源,在满足本地需求外,实现余气外输[4][5][6][7] 业务进展 - 山西区域的煤层气连接线管输价格,经重新核定后提高了 50%[4] - 在山西加大了与华新燃气集团的战略合作,相关项目联合供气,维护整个山西区域的价格稳定[4] - 赤峰最大的化工园区元宝山区产业园项目,将很快进行供气[4] - 漳州中联华瑞在海西二期漳诏段通气后,也可实现开阀供气[4] - 清远项目管道一旦连通,管道气将全面替代 LNG 供气[4] 资本运作 - 公司今年分红加回购的资金达到 1.8 亿元左右,预计累计回购 2100 万股,加上以前年度回购有大约 1000 万股因到期需要注销,预计共注销 3100 万股左右,公司资产负债率也在稳步下降[4] 未来规划 - 未来与陕西政府进行合作,是在满足本地需求后余气外输,气源采购会以当地的门站价格为参考,通过神安线或国家管网代输[5] - 公司不完全依赖于神安线,其他地方的项目也要获取,以保证业绩增长[6] - 公司全面支持和配合中联公司的即产即销,以实现双方淡旺季 1:2 配气的约定,夏天的价格做一下让步,以确保冬季每天超过 600 万的气量[7] - 未来如果 LNG 价格持续下降,公司不排除与 LNG 进口企业深度合作,全面拓展更多的工业客户、工业园区的供气项目[7] - 公司已经跟榆林相关机构进行了沟通,榆林天然气产能超过 1 千亿,而延安开采量特别小,有巨大的潜能[7]

募集资金情况 - 公司获批发行423万张可转换公司债券，募集资金42300万元，2020年12月30日实际到账41385万元[3] - 2020年度未使用募集资金，截至2020年12月31日专户金额为413850000元[4] - 2021 - 2023年累计到账利息收入扣除手续费净额4579489.15元，累计使用263258588.65元，2023年12月31日未使用余额155170900.50元[6] - 2024年上半年到账利息收入扣除手续费净额9321.24元，直接投入项目17907278.15元，补充流动资金7318901.56元[7] - 截至2024年6月30日，累计直接投入项目158143315.11元，补充流动资金130341453.25元，累计使用288484768.36元，未使用余额129954042.03元[7] - 本期投入募集资金总额25226179.71元，累计变更用途的募集资金总额160893667.18元，比例为38.04%[14] 项目投资情况 - 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目承诺投资178000000元，调整后投资21429893.16元，截至期末累计投入21429893.16元，投资进度100.00%[14] - 兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目承诺投资112850000元，调整后投资105749009.23元，截至期末累计投入105749009.23元，投资进度100.00%[14] - 补充流动资金承诺投资123000000元，调整后投资130308115.91元，截至期末累计投入130341453.25元，投资进度100.03%[14] - 兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程承诺投资7400万元，已投入1769.87万元，投入比例23.92%[15] - 神安线兴县连接线建设工程承诺投资8689.37万元，已投入1326.58万元，投入比例15.27%[15] 资金使用调整情况 - 2021年4月21日，公司同意用9892.45万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2021 - 2023年，公司多次使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已归还[16] - 2023年公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月19日已归还1.5亿元[16] - “兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”实际使用募集资金10574.90万元，节余730.81万元[16] - 2023年公司将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的16089.37万元募集资金用于其他项目[17] 合规情况 - 2024年上半年公司在募集资金存放、使用、管理上无违规，信息披露与实际相符[18]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票简称天壕能源，代码300332，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是陈作涛[5] - 董事会秘书是汪芳敏，证券事务代表是边娜，联系电话均为010 - 62211992，邮箱均为ir@thny.cc[6] - 报告期初注册日期为2023年7月25日，报告期末注册日期为2024年3月14日[9][10] - 报告期初注册地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08，报告期末注册地址不变[9][10] - 公司统一社会信用代码号码为91110000662153719Y[10] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年11月28日，查询索引为2023 - 089《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，网址为www.cninfo.com.cn[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.22亿元，上年同期20.56亿元，同比减少1.67%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期2.40亿元，同比减少57.66%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，上年同期为-0.14亿元，同比减少799.51%[11] - 本报告期末总资产87.97亿元，上年度末91.27亿元，同比减少3.61%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.17亿元，上年度末42.06亿元，同比增加0.28%[11] - 非经常性损益合计-432.99万元，其中非流动性资产处置损益-852.85万元，计入当期损益的政府补助322.40万元[15] - 增值税退税215.96万元被界定为经常性损益，原因是与公司正常经营业务密切相关[16] - 截止披露前一交易日公司总股本为8.69亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1169元/股[12] - 本报告期公司实现营业收入202195.03万元，比上年同期减少3427.00万元；营业毛利29146.55万元，减少19193.75万元；营业利润13734.76万元，减少19208.98万元；净利润10339.63万元，减少14136.97万元，降幅57.76%；归属于母公司股东的净利润10161.00万元，减少13840.04万元，降幅57.66%[33] - 截至报告期末，公司总资产879720.40万元，比上年度末减少3.61%；归属于上市公司股东的净资产421710.66万元，比上年度末增加0.28%；资产负债率49.45%，比上年度末减少2.12个百分点[33] - 营业收入20.22亿元，上年同期20.56亿元，同比减少1.67%[54] - 营业成本17.30亿元，上年同期15.73亿元，同比增加10.02%[54] - 销售费用812.57万元，上年同期986.03万元，同比减少17.59%[54] - 管理费用8049.02万元，上年同期7727.46万元，同比增加4.16%[54] - 财务费用3420.87万元，上年同期3824.85万元，同比减少10.56%[54] - 所得税费用3326.21万元，上年同期8500.07万元，同比减少60.87%，主要系本报告期利润总额减少所致[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，上年同期 -1443.15万元，同比减少799.51%，主要系本报告期末预收气款余额降低所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.80亿元，上年同期6565.23万元，同比增加173.47%，主要是本报告期借款增加所致[55] - 存货2.41亿元，占总资产比例2.74%，上年末1.54亿元，占比1.68%，比重增加1.06%，主要系水务工程履约成本增加所致[57] - 金融资产期初合计180,019,440.84元，期末合计143,078,085.55元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动422,202.40元，本期计提减值为0，本期购买金额为0，本期出售金额为0，其他变动-37,363,557.69元[59] - 报告期投资额为152,018,445.20元，上年同期投资额为367,196,084.45元，变动幅度为-58.60%[60] - 本报告期末流动比率0.86，较上年末增长3.61%；资产负债率49.45%，较上年末下降2.12%[132] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润10,593.98万元，较上年同期下降53.73%[132] - 本报告期末货币资金1,209,716,769.96元，较期初减少；应收账款494,715,554.83元，较期初增加[134] - 本报告期末长期股权投资737,975,658.52元，较期初减少；固定资产2,135,181,827.13元，较期初减少[135] - 本报告期末短期借款868,747,513.56元，较期初增加；应付票据1,011,403,000.00元，较期初减少[135] - 本报告期末资产总计8,797,204,034.33元，较期初减少；负债情况和资信变化详见相关报告[131][135] - 公司2024年上半年营业总收入为20.2195034806亿元，2023年上半年为20.5622039506亿元[140] - 公司2024年上半年末资产总计为55.6583004364亿元，期初为53.0752622651亿元[138] - 公司2024年上半年末负债合计为43.5006041264亿元，期初为47.0676338424亿元[136] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为44.4714362169亿元，期初为44.2033338771亿元[136] - 公司2024年上半年末流动负债合计为32.893490212亿元，期初为35.1028392706亿元[136] - 公司2024年上半年末非流动负债合计为10.6071139144亿元，期初为11.9647945718亿元[136] - 公司2024年上半年末应收账款为2835.114844万元，期初为1426.170847万元[138] - 公司2024年上半年末预付款项为4.9630780602亿元，期初为8790.133893万元[138] - 公司2024年上半年末长期借款为1.4081783334亿元，期初为2.0215060625亿元[136] - 公司2024年上半年末应付债券为3.7192025689亿元，期初为3.6634984223亿元[136] - 2024年上半年公司营业收入20.22亿元，2023年同期为20.56亿元[141] - 2024年上半年营业总成本18.72亿元，2023年同期为17.17亿元[141] - 2024年上半年营业利润1.37亿元，2023年同期为3.29亿元[141] - 2024年上半年净利润1.03亿元，2023年同期为2.45亿元[142] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.02亿元，2023年同期为2.40亿元[142] - 2024年上半年基本每股收益0.1216元，2023年同期为0.2775元[142] - 2024年上半年母公司营业收入7.42亿元，2023年同期为8.62亿元[142] - 2024年上半年母公司营业利润亏损143.74万元，2023年同期为1.56亿元[143] - 2024年上半年母公司净利润亏损61.56万元，2023年同期为1.20亿元[143] - 2024年上半年母公司其他权益工具投资公允价值变动31.67万元，2023年同期为83.21万元[143] - 2024年上半年综合收益总额为 -298,922.50元，2023年同期为120,550,368.80元[144] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,017,762,826.95元，2023年同期为3,209,912,404.63元；现金流出小计3,147,575,532.05元，2023年同期为3,224,343,860.64元；现金流量净额 -129,812,705.10元，2023年同期为 -14,431,456.01元[145] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2,200,000.00元，2023年同期为8,001,306.67元；现金流出小计151,538,445.20元，2023年同期为294,396,084.45元；现金流量净额 -149,338,445.20元，2023年同期为 -286,394,777.78元[145][146] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计827,612,000.00元，2023年同期为593,542,413.40元；现金流出小计648,071,975.93元，2023年同期为527,890,162.20元；现金流量净额179,540,024.07元，2023年同期为65,652,251.20元[146] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为200,529.83元，2023年同期为 -262,092.86元[146] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -99,410,596.40元，2023年同期为 -235,436,075.45元；期初余额455,784,591.05元，2023年同期为623,897,416.20元；期末余额356,373,994.65元，2023年同期为388,461,340.75元[146] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计2,363,610,772.90元，2023年同期为2,239,391,845.10元；现金流出小计2,263,452,275.29元，2023年同期为2,376,456,451.35元；现金流量净额100,158,497.61元，2023年同期为 -137,064,606.25元[147] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2,000,000.00元，2023年同期为1,172,136.67元；现金流出小计19,801,648.00元，2023年同期为44,477,317.37元；现金流量净额 -17,801,648.00元，2023年同期为 -43,305,180.70元[147][148] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计362,020,000.00元，2023年同期为375,993,520.00元；现金流出小计435,313,685.37元，2023年同期为308,771,616.39元；现金流量净额 -73,293,685.37元，2023年同期为67,221,903.61元[148] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为9,063,164.24元，2023年同期为 -113,147,883.34元；期初余额188,671,823.99元，2023年同期为308,794,546.08元；期末余额197,734,988.23元，2023年同期为195,646,662.74元[148] - 2024年上半年期初所有者权益合计为44.2033338771亿元，期末为44.4714362169亿元，增加2681.023398万元[150][152] - 2024年上半年股本减少1578.8682万元，从8.84768234亿元降至8.68979552亿元[150][152] - 2024年上半年资本公积减少8097.203689万元，从18.6608073693亿元降至17.8510870004亿元[150][152] - 2024年上半年库存股减少4831.913682万元，从4831.913682万元降至0[150][152] - 2024

会议情况 - 天壕能源第五届董事会第十五次会议于2024年8月21日10:00召开，6位董事全到[4] 议案审议 - 6票赞成通过《2024年半年度报告》及摘要议案[5] - 6票赞成通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[7] - 5票赞成通过作废2021年限制性股票激励计划第三个归属期未归属股票议案[8] 业绩相关 - 因2023年度业绩未达目标，作废957.60万股限制性股票[8]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 九次会议于2024年8月21日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、第五届监事会第九次会议决议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年半年度报告》全文及摘要。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票 ...

资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计151,048.60万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额总计69,408.29万元[2] - 2024年半年度往来资金利息为3.45万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计82,002.73万元[2] - 2024年半年度期末占用资金余额总计138,457.61万元[2] 子公司数据 - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额139,311.64万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2024年半年度往来累计发生金额61,482.10万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2024年半年度偿还累计发生金额76,505.71万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2024年半年度期末占用资金余额124,291.48万元[2] 其他关联方数据 - 其他关联方及其附属企业2024年半年度期末占用资金余额14,166.13万元[2]

激励计划进程 - 2021年6月27日董事会、7月13日股东大会审议通过激励计划议案[10][11] - 2021年7月14日董事会、监事会审议通过调整授予价格等议案[11] - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过作废未归属限制性股票议案[12] 业绩与股票处理 - 2023年净利润目标值5亿，触发值4亿，实际2.4001892464亿元[13] - 2023年业绩未达考核目标，957.60万股限制性股票作废[13][16]

激励计划归属情况 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属427.60万股，31人归属[7] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属744.80万股，30人归属[8] 业绩考核情况 - 2023年激励计划净利润目标值5.00亿元，触发值4.00亿元[9] - 2023年公司净利润240,018,924.64元，未达考核目标[10] 股票作废情况 - 公司作废已授予但未归属的限制性股票957.60万股[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过8000万元[2] - 回购股份价格上限调为9.06元/股，7月1日生效[3] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 回购进展 - 截至7月31日，累计回购8291100股，占比0.95%，金额44244764.44元[4] - 截至8月1日，累计回购8791100股，占比1.01%，金额46951600.12元[4] - 回购最高成交价5.55元/股，最低5.17元/股[4] 其他信息 - 公司总股本868979552股[4] - 6月4日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 6月20日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 后续将继续实施回购并披露信息[5]

担保事项 - 漳州中联华瑞拟申请不超3000万元保函业务，期限3年[4] - 华盛燃气等为中豫工程担保提供反担保[4] - 公司及子公司累计对外担保余额94411.09万元，占比22.45%[14] 业绩数据 - 漳州中联华瑞2024年3月31日资产12169.22万元等[9] - 2024年1 - 3月利润总额和净利润 - 23.28万元[9] 其他信息 - 漳州中联华瑞2019年9月成立，注册资本10000万元[6][7] - 2024年7月17日董事会通过华盛燃气反担保议案[5]