报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 天壕能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的 利益。 现将本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 郭敏，女，2000 年 1 月至今任对外经济贸易大学副教授、教授；2016 年 6 月至 2022 年 8 月任浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事；2016 年 9 月 至今任武汉大学董辅礽经济社会发展研究院执行院长；2020 年 4 月至今任本公 司独立董事。 二、20 ...

董事会 2025 年 4 月 27 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的 利益。 现将本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 潘红波，男，现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、会计学教授、博士 生导师。兼任湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理 事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉 市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入935,123,559.45元，较上年同期减少19.02%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,770,799.16元，较上年同期减少10.04%[6] - 营业总收入本期为935,123,559.45元，上期为1,154,734,437.71元，同比下降约19.02%[22] - 营业总成本本期为840,245,677.72元，上期为1,036,675,834.23元，同比下降约18.95%[22] - 净利润本期为61,851,266.56元，上期为69,883,648.34元，同比下降约11.49%[23] - 综合收益总额本期为61,902,054.26元，上期为69,878,813.51元，同比下降约11.41%[23] - 基本每股收益本期为0.0714，上期为0.0837，同比下降约14.69%[24] - 稀释每股收益本期为0.0714，上期为0.0837，同比下降约14.69%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产8,236,671,586.95元，较上年度末减少0.36%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,280,812,455.89元，较上年度末增加1.53%[6] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,078,107,719.80元，期初余额1,108,016,279.86元[19][20] - 2025年3月31日应收票据期末余额22,875,599.27元，期初余额4,316,760.20元[20] - 2025年3月31日应收账款期末余额260,600,314.44元，期初余额245,481,516.46元[20] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,998,246,233.30元，期初余额1,977,188,238.16元[20] - 2025年3月31日长期股权投资期末余额1,041,179,730.91元，期初余额1,042,225,439.62元[20] - 资产总计本期为8,236,671,586.95元，上期为8,266,070,256.57元，略有下降[21] - 负债合计本期为3,725,941,676.29元，上期为3,827,356,600.44元，有所减少[21] - 所有者权益合计本期为4,510,729,910.66元，上期为4,438,713,656.13元，有所增加[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,977,687.37元，较上年同期增加365.05%[6] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -45,149,667.35元，较上年同期增加55.07%[13] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额61,820,575.44元，较上年同期增加180.09%[13] - 经营活动现金流入小计本期为17.19亿美元，上期为15.13亿美元，同比增长13.63%[25] - 经营活动现金流出小计本期为16.88亿美元，上期为15.24亿美元，同比增长10.76%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3097.77万美元，上期为-1168.74万美元，同比增长364.66%[25] - 投资活动现金流入小计本期为39.5万美元，上期为20万美元，同比增长97.5%[25] - 投资活动现金流出小计本期为4554.47万美元，上期为1.01亿美元，同比下降54.77%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4514.97万美元，上期为-1.00亿美元，同比增长55.07%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为3.72亿美元，上期为2.37亿美元，同比增长56.95%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为3.10亿美元，上期为3.14亿美元，同比下降1.28%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6182.06万美元，上期为-7718.92万美元，同比增长179.96%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为4768.04万美元，上期为-1.89亿美元，同比增长125.20%[26] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 本报告期税金及附加2,487,571.70元，较上年同期减少49.68%[11] - 本报告期研发费用2,906,485.54元，较上年同期减少47.55%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,170，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 天壕投资集团有限公司持股比例15.14%，持股数量130,951,823股，质押65,712,000股[15] - 陈作涛持股比例5.13%，持股数量44,362,867股，其中33,272,150股有限售条件，质押13,300,000股，其直接间接合计控制公司20.27%股份[15][16] 公司人事与制度变动 - 2025年2月13日，公司聘任赵进锡为副总经理负责燃气业务对外合作与市场开发工作[17] - 2025年1月21日董事会、2月13日股东大会审议通过修订及制定公司相关制度议案[18] 特定项目数据对比 - 2025年3月31日应收票据22,875,599.27元，较2024年12月31日增加429.93%[10] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称为天壕能源，代码为300332[13] - 公司法定代表人为陈作涛[13] - 公司注册地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08，2023年2月7日变更[13] - 公司网址为www.thny.cc，电子信箱为ir@thny.cc[13] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为冯光辉、王燕[16] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 公司曾用名有天壕节能科技股份有限公司、天壕环境股份有限公司[11] - 公司控股股东为天壕投资集团有限公司[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入38.44亿元，较2023年的45.22亿元减少15.00%[17] - 2024年归属上市公司股东净利润1.25亿元，较2023年的2.40亿元减少48.00%[17] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 0.29亿元，较2023年的1.54亿元减少118.63%[17] - 2024年末资产总额82.66亿元，较2023年末的91.27亿元减少9.43%[17] - 2024年末归属上市公司股东净资产42.16亿元，较2023年末的42.06亿元增加0.26%[17] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1443元/股[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.55亿元、8.67亿元、10.13亿元、8.09亿元[20] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为0.69亿元、0.33亿元、0.30亿元、 - 0.07亿元[20] - 2024年非经常性损益合计1.53亿元，2023年为0.86亿元，2022年为0.08亿元[24][25] - 本报告期公司营业收入384,386.68万元，同比减少67,811.60万元；营业毛利47,230.95万元，同比减少33,939.87万元；营业利润12,149.40万元，同比减少30,276.55万元[64] - 本报告期公司净利润12,449.09万元，同比减少16,359.71万元，降幅56.79%；归属母公司股东净利润12,481.10万元，同比减少11,520.79万元，降幅48.00%[65] - 截至报告期末，公司总资产826,607.03万元，较上年度末减少9.43%；归属上市公司股东净资产421,649.57万元，较上年度末增加0.26%；资产负债率46.30%，较上年度末减少5.27个百分点[65] - 本报告期天然气供应及管输运营业务收入353,176.72万元，同比减少17.54%，占营收总额91.88%；营业毛利44,594.23万元，同比减少41.43%，毛利率12.63%，同比下降5.15个百分点[66] - 本报告期燃气板块售气量13.23亿立方米，同比减少14.48%；售气收入332,099.61万元，同比减少19.12%[66] - 本报告期膜产品销售及水处理工程服务业务收入26,521.41万元，同比增加39.85%，占营收总额6.90%；营业毛利1,254.95万元，同比减少61.02%[67] - 2024年营业收入38.44亿元，同比减少15%，2023年为45.22亿元[77] - 燃气行业2024年营收35.32亿元，占比91.88%，同比减少17.54%[77] - 华东区2024年营收2.33亿元，同比增长182.12%，占比从1.82%提升至6.05%[78] - 燃气供应及安装业务2024年毛利率12.63%，同比减少5.15%[80] - 燃气行业2024年销售量13.23亿立方米，同比减少14.48%[81] - 水处理工程服务及膜销售业务设备成本2024年为2.09亿元，同比增长184%[83] - 2024年新增4家公司，减少5家公司[84] - 前五名客户2024年合计销售23.60亿元，占年度销售总额61.39%[85] - 前五名供应商2024年合计采购28.99亿元，占年度采购总额94.25%[86] - 2024年管理费用1.71亿元，同比增长5.69%[88] - 2024年研发人员数量29人，较2023年的35人减少17.14%，占比2.13%，较2023年的2.36%降低0.23%[91] - 2024年研发投入金额24,195,033.31元，占营业收入比例0.63%，研发支出资本化金额3,837,864.08元，资本化研发支出占研发投入比例15.86%[91] - 2024年经营活动现金流入小计5,571,602,549.83元，较2023年减少3.78%，经营活动产生的现金流量净额454,862,530.31元，较2023年减少15.84%[92] - 2024年投资活动现金流入小计18,146,428.52元，较2023年减少82.50%，投资活动产生的现金流量净额-266,067,337.90元，较2023年增加24.72%[92] - 2024年筹资活动现金流入小计953,544,543.50元，较2023年减少4.60%，筹资活动产生的现金流量净额-281,661,315.24元，较2023年增加20.73%[92] - 2024年现金及现金等价物净增加额-92,416,004.26元，较2023年增加45.03%[92] - 投资收益67,503,398.88元，占利润总额比例56.93%，主要系处置股权投资等形成[95] - 资产减值-95,286,315.47元，占比-80.36%，主要系对商誉、合同资产计提减值所致[97] - 营业外收入13,451,972.72元，占比11.35%，主要系无需支付的款项等所致[97] - 营业外支出16,374,287.45元，占比13.81%，主要系资产报废支出等所致[97] - 2024年末货币资金11.08亿元，占总资产比例13.40%，较年初减少2.46%[99] - 2024年末应收账款2.45亿元，占总资产比例2.97%，较年初减少1.88%，主要系处置赛诺水务所致[99] - 2024年末长期股权投资10.42亿元，占总资产比例12.61%，较年初增加4.41%，主要系以赛诺水务股权出资设立联营公司所致[99] - 2024年末固定资产21.49亿元，占总资产比例26.00%，较年初增加2.20%[99] - 2024年末短期借款6.27亿元，占总资产比例7.59%，较年初增加2.17%[99] - 以公允价值计量的资产期末合计4388.64万元，较期初减少13648.09万元[103] - 交易性金融资产期末为0，较期初减少8495.88万元，主要是子公司股权出让方对赌期结束将业绩补偿款转为其他应收款核算[102][103] - 应收款项融资期末为586.23万元，较期初减少5086.90万元，主要系期末划分为信用等级较高的票据减少所致[102][103] - 报告期投资额2.87亿元，上年同期投资额4.45亿元，变动幅度为 -35.41%[104] - 2024年末递延所得税资产2.38亿元，占总资产比例2.88%，较年初增加0.93%，主要系本期确认可弥补亏损以及权益法核算的拟处置长期股权投资的损失所致[100] - 公司对河南铭耀水务有限公司投资金额为337,500,000元，持股比例45.00%，本期投资盈亏为-29,119,950元[105] - 2020年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额42,300万元，净额41,385万元[109][110] - 截至2024年12月31日，公司本期已使用募集资金7,345.45万元，已累计使用33,671.31万元，使用比例81.36%[110] - 截至2024年12月31日，公司累计变更用途的募集资金总额为16,089.37万元，占比38.88%[110] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为8,193.12万元[110] - 2020年12月24日公司发行423万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[110] - 2020年12月30日，扣除承销及保荐费用915万元后，实际到账募集资金41,385万元[110] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户获得利息净收入479.43万元[110] - 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目承诺投资17800万元，已投入2142.99万元，投入进度100%[114] - 2020年兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目承诺投资11285万元，实际使用10574.9万元，节余730.81万元[114][115] - 兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程承诺投资7400万元，已投入5163.58万元，投入进度69.78%[114] - 神安线兴县连接线建设工程承诺投资8689.37万元，已投入2755.66万元，投入进度31.71%[114] - 2021年4月21日，公司同意用9892.45万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[114] - 2021 - 2024年期间，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为10000万元、10000万元、15000万元、10000万元，截至2024年12月31日，已归还1900万元[115] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金除补充流动资金外，存放于募集资金专户用于投资项目投入[115] - “兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”节余原因是合理使用资金和产生利息收入[115] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[115] - 公司存在募集资金变更项目情况[116] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券资金总额16089.37，其中兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程资金7400，使用比例69.78%；神安线兴县连接线建设工程资金8689.37，使用比例31.71%[118] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括燃气板块和水务板块[41] - 公司燃气板块业务覆盖山西、河北等多地，多个子公司拥有燃气特许经营权[42] - 公司燃气业务包括贸易销售、长输管道输送等四种经营模式[43] - 公司水务板块涵盖膜产品和水处理工程服务，赛诺水务持股变为45%[47] - 膜产品研发生产销售采用自主研发和标准化规模化生产方式[48] - 公司拥有长输管道882.249公里，城镇燃气管网1,262.861公里[56] - 公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，具有品牌和资源优势[54] - 赛诺水务连续十二年在“中国水业企业评选”中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项[54] - 赛诺膜连续四年荣获“供排水装备领域领先企业”奖项[60] - 赛诺膜公司技术领先，与赛诺水务协同发展，多项目取得较好效果[50] - 赛诺膜是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商，其TIPS膜产品性能远高于传统超滤产品，在国内工业市场占有率较高，在国际市场跻身美国市场前五[60] - 赛诺膜公司在国外海水淡化领域成功中标北非11万吨/天海水淡化项目超滤标段[73] - 赛诺水务连续12年被评为“海水淡化及综合利用年度领跑企业”，赛诺膜连续4年被评为“供排水装备领域领先企业”[75] - 赛诺膜再次被认定为北京市“专精特新”小巨人企业[75] 各地区表现 - 华东区2024年营收2.33亿元，同比增长182.12%，占比从1.82%提升至6.05%[78] 管理层讨论和指引 - 公司将坚持清洁能源产业核心地位，完善天然气全产业链布局，扩大销售规模，介入气田开采领域[124] - 公司膜业务板块将加大膜技术研发，扩大产能，开拓市场，推动业绩增长[124] - 公司将稳步实施业务规划，做大资产和业务规模，提升盈利能力和抗风险能力[125] - 清远正茂“清禾专线”预计2025年三季度投产，年用气量约3.5亿立方米[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2025年4月23日股本总数为865,115,280股，利润分配预案为每10股派现0元、送红股0股、资本公积金转增0股[5] - 我国60%以上天然气资源分布于中西部，20%左右分布于近海大陆架[31] - 2024年国家推行万亿国债，水务基础设施被列入支持范围[34] - 赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍[38] - 赛诺水务截至目前已交付1000余个采用膜法水处理技术的应用项目，处理能力达1200多万立方米/日，

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的（A 股）股票（以 下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2024 年度股东大会通 过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股股 东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资集团 将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 注1：陈作涛已质押限售股份和未质押限售股份均为高管锁定股份，共计33,272,150 股； 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除期日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 天壕投 | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股份性质 | 本次变动前 | | | | | 本次增减变动（+，-） | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (2024 年 12 月 | 31 日) | | | | | | （2025 年 3 月 | 31 日） | | | 股份数量 | 比例 | 发行 | 送股 | 公积金 | 其他 | 小计 | 股份数量 | 比例 | | | （股） | （%） | 新股 | | 转增股本 | | | （股） | （%） | | 一、限售条件 流通股 | 35,481,350 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,481,3 ...

担保额度与期限 - 2025年公司预计担保额度总计不超过11.80亿元，有效期至审议预计2026年度担保额度的股东大会决议通过之日[4] 具体担保事项 - 公司为原平天然气向交通银行忻州分行申请综合授信提供4000万元连带责任保证担保[5] - 公司为兴县华盛向中国银行吕梁市分行申请综合授信提供15000万元连带责任保证担保[5] - 公司为北京赛诺膜向光大银行金源支行申请综合授信提供1000万元连带责任保证担保[6] 被担保公司情况 - 原平天然气注册资本10000万元，公司通过北京华盛新能投资有限公司持股86.11%[7][8] - 兴县华盛2024年9月30日资产总额83548.32万元，负债总额52990.81万元，银行贷款额20850.00万元[11] - 北京赛诺膜2024年9月30日资产总额104212.70万元，负债总额64462.82万元，银行贷款额20670.00万元[13] - 兴县华盛2024年1 - 9月营业收入39404.30万元，利润总额1592.10万元，净利润1208.40万元[11] - 北京赛诺膜2024年1 - 9月营业收入32229.84万元，利润总额1618.54万元，净利润1274.28万元[13] 担保协议情况 - 公司与交通银行忻州分行所签担保协议担保期间按主合同约定各笔主债务的债务履行期限分别计算，保证期间为债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止[15] 担保余额与风险 - 截至公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为90324.08万元，占最近一期经审计净资产的21.48%[19] - 截至公告日，公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为10285.82万元，占最近一期经审计净资产的2.45%[20] - 公司无逾期对外担保事项、无涉及诉讼的担保金额及因担保产生损失的情况[20]

会议情况 - 天壕能源第五届董事会第二十次会议于2025年2月13日10:00召开[4] - 应到董事6人，实到6人[4] 人事变动 - 聘任赵进锡为副总经理，负责燃气业务对外合作与市场开发[5] 薪酬方案 - 新任高级管理人员年薪由基本年薪、超额奖金组成[7] - 赵进锡基本年薪60万元（税前）[7]